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從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年10月份為54.6%，環比上升5.6個百分點，連續2個月環比上升，時隔19個月后指數重回擴張區間，顯示鋼鐵行業短期較快回升。分項指數變化顯示，鋼市需求繼續回暖，鋼廠生產加快上升，原料價格止跌回升，鋼材價格沖高回落。預計11月份，市場需求穩定釋放，鋼鐵生產短期內持穩運行，原材料價格小幅回落，鋼材價格穩中略升。

圖1  2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

鋼市需求繼續回暖。10月份仍是鋼鐵行業傳統的消費旺季，加上一攬子存量政策和增量政策的刺激下，整體市場預期向好轉變，鋼市需求繼續回暖。鋼鐵行業新訂單指數為55.5%，環比上升8.3個百分點，在連續15個月運行在50%以下后重回擴張區間，顯示當前鋼廠接單較上月顯著提高。據上海卓鋼鏈了解，10月份隨著國內各項政策的逐步落地，終端采購需求較前幾個月有明顯改善。根據監測的滬市終端線螺采購數據來看，10月份上海終端采購量繼續回暖，環比上升15.98%，出現階段性“銀十”旺季表現。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據變化情況

鋼廠生產加快上升。10月份，鋼鐵需求回暖帶動鋼廠生產意愿上升，部分鋼廠在利潤驅使下增產、復產。生產指數為63.6%，環比上升8.8個百分點，指數近7年以來首次升至60%以上，顯示當前鋼廠生產積極性較為旺盛，生產活動加快上升。中鋼協數據顯示，10月上旬，重點統計鋼鐵企業日產粗鋼204.9萬噸，環比增長1.7%；日產生鐵185.5萬噸，環比增長0.3%；日產鋼材193.3萬噸，環比下降9.6%。到中旬時，日產粗鋼207.2萬噸，環比增長1.1%；日產生鐵186.2萬噸，環比增長0.4%；日產鋼材200.7萬噸，環比增長3.8%。結合9月份上、中、下旬鋼廠生產情況，10月鋼鐵生產呈繼續上升態勢。鋼企生產活動上升帶動了原材料采購量相應上升，采購量指數為56.5%，環比上升5個百分點，連續2個月大幅上升，且連續2個月運行在擴張區間。

圖4  2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

原料價格止跌回升。10月份，在原材料采購量回升的支撐下，原材料價格也結束了連續數月下降態勢，各品種原材料價格均有所上漲。購進價格指數為56.5%，環比上升28.8個百分點，在連續4個月運行在50%以下后重回擴張區間。分品類來看，鐵礦石價格震蕩走強。焦炭市場10月份經歷了多次提漲，價格大幅上升。廢鋼市場受成材價格回升以及需求支撐，價格也有所上漲。整體來看，10月原材料價格呈現止跌回升態勢，企業煉鋼成本有所上升。

圖5  2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

鋼材價格沖高回落。10月份，受政策端利好刺激，鋼鐵需求持續回升，價格也直線上漲。但同時供給端生產意愿強烈，供給端上升幅度大于需求端上升幅度，臨近月末，鋼材價格有所回落。上海螺紋鋼價格指數顯示，9月27日價格為3317元/噸，之后價格快速上漲，10月8日價格為3678元/噸，為10月內最高點，之后連續小幅震蕩。臨近月末，價格較快回落，10月24日價格為3402元/噸，為月內最低點。整體來看，10月鋼材價格波動較大，企業煉鋼利潤有所收窄。

圖6  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

預計11月份，鋼材市場需求穩定釋放。11月份，雖然隨著多地氣溫下降，傳統鋼鐵行業旺季基本結束，但在政策的帶動下，11月鋼市需求仍有一定支撐。一是隨著存量和增量政策進一步落實，房地產等重點用鋼行業仍有回升空間，對鋼材需求穩定運行有一定支撐。二是當前國內資金流動性進一步放松，后續政策導向也將延續，對于大宗商品市場恢復有一定助力。需要關注的是，11月下旬后，北方部分地區氣溫可能降至冰點，對于戶外開工作業有一定的抑制作用。整體來看，11月鋼材需求有穩定釋放基礎。鋼廠對后市預期也比較樂觀，生產經營活動預期指數為63%，環比上升7個百分點。

鋼廠生產短期持穩運行，四季度內增速趨于放緩。11月，鋼廠生產既面臨政策效果持續釋放，需求端穩定釋放的帶動，也面臨幾方面的壓力，一是當前煉鋼原材料價格快速上漲，加上成材價格有所回落，鋼企利潤受到一定擠壓；二是當前鋼廠產成品庫存有所上升；三是局部地區開始實施環保限產政策；四是四季度內鋼材需求趨于自然放緩。在兩方面力量的博弈下，短期內鋼廠生產或持穩運行，從整個四季度視角來看，生產端增速趨于放緩。

原材料價格或小幅回落，鋼材價格穩中略升。11月，鋼廠生產意愿可能有所放緩，對原材料的需求相應放緩，當前鐵礦石港口庫存較高，進一步減弱了鐵礦石價格支撐，原材料價格或小幅回落。10月末鋼材價格快速回落，但后市需求穩定運行，隨著鋼廠生產增速趨于放緩，供需矛盾或將有所緩解，鋼材價格有望穩中略升。

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