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圖1  2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

鋼鐵需求先揚后抑，整體呈現加快下降。7月份，華東地區結束梅雨季節后，被抑制的市場需求出現階段性釋放。但隨著多地高溫多雨天氣影響工廠工地作業，需求端再度走弱。新訂單指數為40.3%，較上月下降9.1個百分點，指數創近一年以來新低。據上海卓鋼鏈了解，7月份建材市場需求保持淡季特征，尤其高溫、多雨地區相對明顯，其他區域尚可。另根據監測的滬市終端線螺采購數據來看，7月份上海終端采購量變化不大，但月末有下降趨勢，整體略高于去年同期。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據變化情況 

鋼廠庫存連續上升，鋼鐵生產有所縮減。7月份，受“新國標”執行落地影響，供需矛盾快速激化，鋼廠庫存呈現上升態勢，市場參與者對于舊國標螺紋鋼去化擔憂也明顯上升。中鋼協數據顯示，7月上旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1540.25萬噸，比上一旬增加70.82萬噸。到中旬時，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1630.21萬噸，比上一旬增加59.96萬噸。產成品庫存指數為54.4%，較上月上升7個百分點，連續3個月環比回升。

在庫存連續增加、市場供需矛盾持續突出情況下，企業生產意愿有所減弱，生產指數為38.5%，較上月下降7.4個百分點，連續2個月環比下降。中鋼協數據顯示，全國重點統計鋼鐵企業日產粗鋼215.17萬噸，環比下降0.73%，日產生鐵192.53萬噸，環比下降0.62%，日產鋼材197.91萬噸，環比下降13.35%。到7月中旬時，日產粗鋼214.84萬噸，環比下降0.16%，日產生鐵192.56萬噸，環比增長0.02%，日產鋼材203.65萬噸，環比增長2.90%。整體來看，7月份鋼鐵生產較上月有一定減量。

圖4  2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

圖5  2019年以來鋼鐵產成品庫存指數變化情況

采購端有所下滑，原料價格持續走弱。7月份，生產端下降帶動原材料采購端有所下滑，采購量指數為48%，較上月下降1.6個百分點。采購端下滑使得原材料價格整體呈現加快下降態勢。購進價格指數為20.8%，較上月下降17.8個百分點，連續2個月大幅下降。分品類來看，鐵礦石市場累庫速度加快，下游需求不足，價格持續回落。廢鋼市場雖然有反向開票支撐，但成材價格下降對廢鋼影響較大，月度價格走弱。焦炭方面成為黑色系中表現最好的品種，主要由于當前煉焦利潤尚可，企業出貨意愿較強。整體來看，當前煉鋼成本有所下降。

圖6  2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

鋼材價格較快下行，鋼廠利潤有所下降。7月份，由于需求端偏弱運行，加上螺紋鋼新國標政策推行，月內鋼材價格大幅下降。上海螺紋鋼價格指數顯示，7月1日價格為3441元/噸，之后受需求短期釋放影響，價格有所回升，7月4日價格為3483元/噸，為7月最高點，此后供需矛盾逐步顯現，價格震蕩下行，7月16日降至3400元/噸。下半月受新國標政策影響，螺紋鋼市場掀起拋售潮，螺紋鋼價格較快下行，7月26日跌至3174元/噸，月度降幅近300元/噸，為近6年以來新低。雖然煉鋼成本有所下降，但成材價格大幅下降使企業盈利受到影響。

圖7  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

預計8月份，鋼材市場需求或繼續低位運行。8月份，鋼鐵行業的傳統淡季或仍將延續，各地氣溫持續維持高位，對于下游需求仍將有一定抑制作用。此外還有多個影響因素，一是房地產方面，1-6月房地產開發投資同比下降10.1%，房屋新開工面積下降23.7%，房地產開發企業到位資同比下降22.6%，新房銷售整體依然表現不佳，這也使得后續房地產市場對鋼鐵市場的需求支撐難有實質性改觀。二是受“新老國標”切換影響，鋼材市場價格加劇震蕩，這也將在一定程度上抑制下游需求的階段性釋放。整體來看，8月份鋼材市場需求或繼續低位運行。7月生產經營活動預期指數為51.6%，較上月下降2.3個百分點，創近一年以來新低，反映鋼廠對于未來預期不甚樂觀。

鋼材生產仍有下降空間。在新國標實施的情況下，當前供需矛盾持續突出，庫存依舊處于增長態勢，加上需求端短期難有好轉，成材價格下行對于鋼廠利潤也有一定影響，鋼廠逐步開啟高爐檢修。此外，由于新國標的推行，預計短期內研發成本、生產成本、檢測成本將有所上升，對生產有一定影響。整體來看，在多重因素影響下，預計8月份鋼材生產仍有下降空間。

原材料持續走弱，鋼材價格低位震蕩。當前港口鐵礦石庫存較高，下游需求端減弱，鐵礦石下降空間依然存在，焦炭和廢鋼的價格支撐也有所減弱，預計8月份原材料價格持續走弱。鋼材價格已經跌破近年來新低，新國標帶來的拋售潮仍將持續，預計8月份鋼材價格將低位震蕩。

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