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國際 動 態  

1、特朗普稱對等關稅將無差別覆蓋所有國家

周日夜間在“空軍一號”上，美國總統特朗普向記者明確表示，即將于周三公布的“對等關稅”政策將面向所有貿易伙伴國，而非此前外界猜測的僅針對部分國家。“將針對所有國家開始實施”，特朗普強調，“不存在任何豁免名單。”這一表態為其醞釀多時的貿易政策在落地前夕注入了更大不確定性。特朗普特別駁斥了“僅針對前10或15大貿易伙伴”的推測。“誰告訴你是10或15個國家？反正不是我說的。”總統的反問使得這項政策的最終覆蓋范圍更加撲朔迷離。

2、白宮：特朗普將于4月2日決定最終關稅政策

當地時間3月31日獲悉，本周，美國總統特朗普的多位高級經濟顧問向他提出了實施新對等關稅的計劃，根據白宮的說明，特朗普將于4月2日作出抉擇并宣布相關關稅政策的細節。美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾、貿易顧問納瓦羅、高級助理米勒和副總統萬斯均向特朗普提出了如何完成這項工作的計劃。不過，她明確表示該計劃不會包含任何豁免條款。同時，她對該關稅計劃對股市的影響“不以為然”。（央視新聞）

3、IMF總裁：美國財長理解IMF的存在對于美國經濟利益的重要性

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周一表示，她與美國財政部長貝森特進行了一次 "非常有建設性的 "初步會晤，并表示貝森特理解國際貨幣基金組織作為全球最后貸款人的重要性。“貝森特非常理解國際貨幣基金組織（IMF）存在對于美國經濟利益的重要性。我們是唯一一家能夠在國家陷入困境時提供援助的機構，”格奧爾基耶娃說道。她還提到，作為IMF的最大股東，美國在過去兩年中從其IMF資源中賺取了約32億美元，這些持有資源就像“儲蓄賬戶”一樣發揮作用。

4、調查稱美國第一季度GDP將僅增長0.3%

美國主流財經媒體周一發布的一項最新調查結果顯示，政策不確定性和特朗普政府新的全面關稅相結合，使美國經濟陷入滯脹。這項針對14位經濟學家對美國GDP和通貨膨脹的調查顯示，與2024年第四季度報告的2.3%相比，經濟學家預計美國第一季度將僅增長0.3%。這將是自2022年以來經濟擺脫新冠大流行以來最弱的增長。

5、德國總理：將堅決回應美國關稅措施

德國總理朔爾茨3月30日在2025年漢諾威工業博覽會開幕式上公開批評美國加征關稅破壞全球自由貿易，并強調歐盟將繼續果斷應對。朔爾茨在致辭中指出，自由貿易是全球繁榮的基石，但美國總統特朗普推行的保護主義政策正使其面臨嚴峻挑戰。他警告，美方不斷加征關稅將加劇全球不確定性，加深世界經濟分裂，這對絕大多數企業而言絕非好兆頭。朔爾茨表示，市場表現已清楚表明，美國貿易政策正走向錯誤方向。他強調，貿易戰沒有真正的贏家，只會損害所有參與方的利益，包括美國自身。（新華社）

6、日本2月工業生產創11個月最大增幅

日本工業生產創下近一年來最快增速，制造商趕在美國對汽車及零部件征收新關稅之前加緊生產以滿足強勁的需求。日本經濟產業省周一公布的數據顯示，2月份工業生產環比增長2.5%，為四個月來首次增長并高于市場預期的2.0%，創去年3月以來最快增速。經濟產業省同時公布2月份零售銷售環比上升0.5%，略超預期；同比增長1.4%。

7、歐洲央行行長：美國關稅政策將使歐洲走向“經濟獨立”

歐洲中央銀行行長拉加德3月31日在法國公共電臺的節目上表示，美國總統特朗普擬實施的新一輪關稅政策將使歐洲走向“經濟獨立”。拉加德說，“這是我們必須共同決定將命運更好地掌握在自己手中的時刻，我認為這是走向獨立的一步”。她特別呼吁歐洲應在國防、能源、金融和數字等領域走向“獨立”。拉加德強調：“貿易戰只會帶來輸家。”據歐洲央行估計，美國關稅政策或導致歐元區國內生產總值（GDP）在第一年下降0.3%，而如果歐洲采取報復措施，歐元區GDP將下降0.5%。此外，對于關稅爭端或推高歐洲通脹的風險，拉加德表示歐洲央行將持謹慎態度。

8、日本央行按計劃削減每月國債購買額

根據周一公布的最新季度購買計劃，日本央行將從4月起每月削減3950億日元（26.5億美元）的日本政府債券購買額，使每月購買總額降至約4.105萬億日元。削減日本國債購買的規模與日本央行去年7月制定的債券購買縮減計劃一致。

9、經濟學家：特朗普關稅政策陰影令英國前景黯淡

潘森宏觀經濟學家表示，唐納德·特朗普本周可能出臺進一步關稅，這一陰影正在困擾著英國經濟。該行表示，特朗普已將周三定為征收對等貿易關稅的日期，此舉可能“引發一場人人都輸的全球貿易戰”。經濟學家在一份報告中寫道，特朗普可能會削減計劃中的貿易關稅，但不確定性仍將拖累商業投資，從而影響英國經濟的增長。

10、周一國際油價收高

此前美國總統特朗普威脅對購買俄羅斯石油的企業實施第二輪關稅，并警告伊朗若拒絕就其核計劃達成協議將面臨軍事打擊。紐約商品交易所5月交割的西得州中質原油期貨價格收漲2.12美元，漲幅為3.06%，收于每桶71.48美元。5月WTI期貨將在周一收盤后到期。布倫特原油期貨結算價為每桶74.74美元，上漲1.11美元，漲幅1.51%。

11、國際黃金續創新高

現貨黃金、COMEX黃金期貨均續創新高。現貨黃金漲1.25%，報3123.71美元/盎司，3月份累漲9.33%，一季度累漲18.48%；COMEX黃金期貨6月合約漲1.23%，報3156.4美元，3月份累漲9.05%，一季度累漲17.21%。

12、一季度紐約銅期貨漲超24%

周一紐約尾盤，現貨白銀跌0.12%，報34.0859美元/盎司，3月份累計上漲9.42%，一季度累計上漲大約17.70%。COMEX白銀期貨跌0.20%，報34.765美元/盎司，3月份累漲9.74%，一季度累漲約17.60%。COMEX銅期貨跌1.51%，報5.0525美元/磅，3月份累漲10.79%，一季度累漲約24.23%，3月26日曾漲至5.3740美元創盤中歷史新高。

13、美股三大指數收盤漲跌不一

道指漲1%，3月份累跌4.2%，一季度累跌1.28%；標普500指數漲0.55%，3月份累跌5.75%，創2022年10月以來最大單月跌幅；一季度累跌4.59%，創2022年四季度以來最大季度跌幅；道指跌0.14%，3月份累跌8.21%，創2023年以來最大單月跌幅，一季度累跌10.42%，創2022年三季度以來最大季度跌幅。納斯達克100指數第一季度下跌8.3%，創2022年第二季度來最差季度表現。

國 內 財 經 

1、國家發改委主任鄭柵潔主持召開企業家座談會

國家發展改革委主任鄭柵潔于3月31日主持召開企業家座談會，與寧德時代、福耀玻璃、立達信光電子、廈門國貿等8家企業座談交流，聽取意見建議，回應企業關切。鄭柵潔指出，今年以來，我國經濟持續回升向好，實現良好開局。希望企業家堅定信心、銳意進取，放眼全球、搶抓機遇，大力開拓多元化市場，積極創新貿易渠道方式，著力提升產品競爭力。下一步，國家發展改革委將會同有關部門和地方，深入學習貫徹習近平總書記在民營企業座談會、會見國際工商界代表時的重要講話精神，堅持和落實“兩個毫不動搖”，加強常態化政企溝通交流，認真傾聽企業心聲，主動幫助企業解難題、渡難關，堅定支持企業高質量發展。

2、3月份PMI比上月上升0.3個百分點

國家統計局數據顯示，3月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.5%，比上月上升0.3個百分點，制造業景氣水平繼續回升。從企業規模看，大型企業PMI為51.2%，比上月下降1.3個百分點，高于臨界點；中、小型企業PMI分別為49.9%和49.6%，比上月上升0.7和3.3個百分點，均低于臨界點。從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高于臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低于臨界點。（國家統計局）

3、大型企業保持上升 中小企業回穩運行

從企業類型看，大型企業采購經理指數繼續位于擴張區間，中小企業雖然指數運行在50%以下，但環比增幅較為明顯。3月份，大型企業采購經理指數為51.2%，較上月下降1.3個百分點，仍保持在擴張區間，表明大型企業增速雖有所放緩，但仍保持上升勢頭。隨著一攬子存量政策和增量政策以及各項助力中小企業政策持續發力，加上企業復工復產和眾多項目開工，中小企業開始回穩運行。3月份中型企業采購經理指數為49.9%，較上月上升0.7個百分點；小型企業采購經理指數為49.6%，較上月上升3.3個百分點，并且小型企業生產指數較上月大幅上升6.7個百分點，接近51%的水平。從市場預期來看，3月份生產經營活動預期指數為53.8%，持續位于擴張區間，制造業企業對近期市場發展總體保持樂觀。

4、國家統計局：非制造業商務活動指數擴張加快

從非制造業來看，反映非制造業整體運行狀況的商務活動指數，連續兩個月環比上升，升幅也進一步擴大，非制造業經營活動保持擴張，投資和消費均有向好發展跡象。3月份中國非制造業商務活動指數為50.8%，較上月上升0.4個百分點。分行業看，隨著天氣轉暖和投資相關需求的持續釋放，建筑業施工活動繼續趨升。3月份建筑業商務活動指數為53.4%，較上月上升0.7個百分點，連續2個月環比上升，并創下2024年6月以來的新高。3月份服務業商務活動指數為50.3%，較上月上升0.3個百分點，服務業市場活躍度總體有所提升。

5、機構：百強房企前3月銷售總額8101億元

中指研究院發布《2025年1-3月中國房地產企業銷售業績排行榜》，數據顯示，今年1-3月，TOP100房企銷售總額為8101.0億元，同比下降9.8%；1-3月銷售總額超百億房企為17家。從市場表現來看，自去年四季度以來，重點城市新房銷售量已連續兩個季度保持修復態勢，二手房成交實現明顯增長，市場“止跌回穩”取得一定成效。隨著各項政策落實將加快，預計短期核心城市成交量有望繼續修復，一線及核心二線城市市場有望率先“止跌回穩”。

6、北京發布2025第三輪擬供宅地清單

3月31日，市規劃自然資源委網站發布2025年度第三輪擬供應商品住宅用地清單，共涉及5宗地，土地面積約30公頃，建筑規模約52萬平方米，將于4月底前供應。（北京日報）

7、南京全面取消商品房限售

3月31日，南京市舉行進一步促進南京房地產市場平穩健康發展有關政策新聞發布會。自2025年3月31日起，南京全市范圍內取消限售，商品住房在取得不動產權登記證書后即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。（看看新聞）

8、廣州今年計劃批準預售商品房5.4萬套

廣州市2025年住房發展年度計劃3月31日在市住建局官網發布，這是廣州首次發布住房發展年度計劃。“計劃”分為商品房和保障房兩大類。商品房方面，今年計劃批準預售商品房約5.4萬套，中心5區、外圍4區和增從2區占比分別為36%、48%、16%。保障房方面，今年計劃籌建公租房0.8萬套，供應公租房0.34萬套，保障公租房輪候家庭的平均輪候時間不超過3年；計劃籌建保租房10萬套（間）；計劃籌建配售型保障房0.15萬套，供應配售型保障性住房0.28萬套。

9、萬科A：2024年凈虧損494.78億元

萬科A：2024年實現營業收入3431.8億元，完成超過18萬套房子的高品質交付，實現銷售額2460.2億元，順利兌付292億元境內外公開債及ABS；2024年凈虧損494.78億元，上年同期盈利121.6億元。 

10、華為發布2024年年度報告

華為31日發布2024年年度報告，報告顯示，華為經營結果符合預期，實現全球銷售收入8,621億元人民幣，凈利潤626億元人民幣。2024年研發投入達到1,797億元人民幣，約占全年收入的20.8%，近十年累計投入的研發費用超過12,490億元人民幣。

 證 券 期貨 

1、A股回購熱潮持續升溫

數據顯示，今年以來截至3月29日，年內共有666家A股公司實施回購，回購數量超32.51億股，回購規模約293.67億元。從回購金額來看，有63家A股公司回購金額超1億元。其中，貴州茅臺、海康威視、中國建筑的回購金額居前，分別約12億元、9.42億元、8.87億元。此外，從預案來看，年內還有190家A股公司披露回購預案，處于董事會預案或者股東大會通過的階段。（證券日報）

2、A股三大指數收跌

指數午后延續調整，三大股指尾盤跌幅有所收窄。總體來看，個股呈普跌態勢，下跌個股超4000只。 截至收盤，滬指報3335.75點，跌0.46%；深成指報10504.33點，跌0.97%；創指報2103.70點，跌1.15%。截止收盤，滬指跌0.46%，收報3335.75點；深證成指跌0.97%，收報10504.33點；創業板指跌1.15%，收報2103.70點。滬深兩市成交額達到12215億，較上周五放量1026億。

3、25家上市公司披露一季度業績預告

截至3月31日，已有25家上市公司披露一季度業績預告，其中9家預增，11家略增，2家續盈，2家扭虧，合計24家公司報喜，占比96.0%。業績報喜公司中，有7家預計凈利潤超億元，7家預計凈利潤增幅超100%。從行業分布來看，業績報喜公司主要分布在電子設備、儀器和元件、制藥、汽車零配件行業，報喜公司數量分別為4家、3家、3家。

4、兩市融資余額減少38.36億元

截至3月28日，上交所融資余額報9672.13億元，較前一交易日減少12.04億元；深交所融資余額報9385.94億元，較前一交易日減少26.32億元；兩市合計19058.07億元，較前一交易日減少38.36億元。

5、公募去年收益超萬億元 權益基金打翻身仗

公募基金2024年年報披露完畢。雖然市場行情跌宕起伏，但公募基金仍交出了一份不錯的成績單，2024年行業整體投資收益近1.28萬億元，除了占比很小的其他類型基金，其余類型的基金均取得正收益。2024年是權益類基金豐收的一年。天相投顧數據顯示，2024年股票型基金共為投資者創造收益4445.11億元，是盈利最多的基金類型，較2023年虧損3244.75億元，打了一個翻身仗。（上證報）

6、個人投資者仍是權益類基金持有主力

天相投顧數據顯示，個人投資者仍是投資權益類基金的主力軍，但個人投資者持有股票基金的占比較2023年有所降低。2024年公募基金的持股周轉率整體有所提升，超六成基金公司持股周轉率提升，也有部分基金經理選擇以靜制動。天相投顧數據顯示，截至2024年末，個人投資者持有公募基金15.69萬億份，份額占比為53.89%，機構投資者持有13.43萬億份，占比46.11%。分類來看，除債券基金和“其他基金”外，股票基金、混合基金、商品基金、海外投資基金、基金中基金（FOF）、貨幣基金等產品類型均為個人投資者占據多數份額。（中證報）

7、上市券商近280億元紅包在路上

利潤分配尤其是現金分紅方案越來越成為上市券商發布年報時的“標配”。Wind數據顯示，截至3月31日中國證券報記者發稿時，A股已有21家上市券商在發布2024年年報時，還發布了其2024年度利潤分配方案，擬派發的現金紅利合計277.85億元（含稅）。穩健經營是包括券商在內的上市公司持續、穩定分紅的基礎，前述券商中多數在2024年實現營業收入和歸母凈利潤雙增。

8、廣期所：4月4日至4月6日休市

廣州期貨交易所發布關于2025年清明節期間交易時間安排的通知，4月4日（星期五）至4月6日（星期日）休市，4月7日（星期一）起照常開市。

9、廣期所發布通知

廣期所發布通知，2025年清明節休市期間，廣州期貨交易所各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準保持不變。2025年4月7日（星期一）恢復交易后，在相關品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，工業硅期貨合約漲跌停板幅度調整為6%，投機交易保證金標準調整為8%，套期保值交易保證金標準調整為7%；碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為8%，投機交易保證金標準調整為10%，套期保值交易保證金標準調整為9%。

  行 業 縱 覽 

股市及部分商品走勢