宏觀數據

3月31日行業要聞早餐

2025年03月31日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：四大行發布定增預案，唐山鋼坯價格回調，鞍鋼巨虧71億元。

國際 動 態  

1、第13次中日韓經貿部長會議在韓國首爾舉行

3月30日，第13次中日韓經貿部長會議在韓國首爾舉行。商務部部長王文濤與韓國產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治共同主持會議。會議圍繞落實第九次中日韓領導人會議經貿領域重要共識，就加強貿易投資合作、區域及多邊合作等深入交換意見，達成廣泛共識。三國經貿部門一致同意，將加強在世界貿易組織、區域全面經濟伙伴關系協定、亞太經濟合作組織等區域及多邊框架下合作，就加快中日韓自貿協定談判進行討論。

2、中國企業家代表團訪問巴西

3月26日至30日，中國貿促會組織中國企業家代表團訪問巴西，推動雙方工商界加強經貿務實合作。中巴兩國有關機構和企業簽署多項合作協議，涉及金額超過20億美元。巴西副總統兼發展、工業與貿易部長阿爾克明會見代表團。中國貿促會會長任鴻斌率團會見巴西政商界人士，考察當地知名企業，出席中國-巴西經貿論壇，強調愿與巴方持續加強經貿合作，進一步密切在二十國集團、金磚等多邊平臺協作，開創多邊機制工商界合作新局面，歡迎巴西企業和機構參加第三屆鏈博會。

3、東盟召開特別緊急會議 就緬甸地震部署多項救援機制

當地時間3月30日，東盟秘書處以視頻形式舉行特別緊急會議。會后，秘書處發表聲明，向受地震影響的緬甸和泰國人民致以深切慰問，并表示東盟成員國將團結一致，積極參與震后救災恢復工作。目前，新加坡特種搜救隊已抵達緬甸開展搜救。馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南等東盟成員國的搜救隊和醫療隊伍也將陸續抵達。此次會議期間，東盟成員國同意通過東盟待命安排，部署東盟緊急響應和評估小組，強化緊急響應機制。同時，借助東盟災害緊急物流系統籌備援助物資，保障物資快速、精準分配。

4、特朗普向顧問施壓要求升級關稅措施力度

據四名消息人士，美國總統特朗普正在敦促高級顧問在關稅問題上采取更加激進的立場。盡管特朗普在華爾街和國會山的許多盟友敦促白宮采取更溫和的態度，但特朗普繼續敦促采取激進措施，從根本上改變美國經濟。特朗普的顧問們正在就征收進口關稅的確切范圍進行深入討論。官員們稱，這些關稅將影響價值數萬億美元的貿易。

5、特朗普威脅對俄石油征收二級關稅

當地時間3月30日，據美國全國廣播公司（NBC）報道， 美國總統特朗普在接受電話采訪時稱，他對俄羅斯總統普京感到憤怒，并威脅要對俄羅斯的石油征收二級關稅。特朗普稱，美國隨時都可能決定對俄羅斯的石油征收25%的關稅，他計劃在未來一周與普京進行通話。目前，俄羅斯方面對此暫無回應。（央視新聞）

6、特朗普稱對車企漲價毫不在乎

在近日接受采訪時，美國總統特朗普對汽車制造商可能因關稅上調價格一事表現出漠然態度。當被問及是否警告過外國車企高管勿將25%關稅轉嫁給消費者時，特朗普回應：“我從未說過這種話，對漲價毫不在乎，因為消費者會轉向購買美國車。”“我希望他們漲價，這樣一來人們就會購買本土制造的汽車。”在長達數分鐘的回答中，特朗普三次重復“毫不在乎”這一表述。據悉，即將于下周生效的關稅將沖擊價值2400億美元的汽車貿易。去年美國市場售出的約1600萬輛汽車中，進口整車占比近半。

7、湯加附近海域發生7.3級地震

據歐洲與地中海地震中心測定，當地時間3月31日1時18分，湯加努庫阿洛法東北162公里處海域發生7.3級地震，震源深度30公里，震中位于南緯20.4824度，西經173.807度。

國 內 財 經 

1、2024年我國港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量繼續穩居世界第一

交通運輸部29日發布的數據顯示，2024年，全國港口貨物吞吐量176億噸，集裝箱吞吐量達3.3億標箱，繼續穩居世界第一；同期，在全球貨物和集裝箱吞吐量排名前十的港口中，我國分別占八席和六席。

2、今年前兩月物流運行數據公布

中國物流與采購聯合會30日公布今年前兩個月物流運行數據。數據顯示，我國物流行業實現平穩開局，市場規模持續擴張，供給端韌性進一步增強，結構性調整更趨明顯。今年1-2月份，我國社會物流總額，即經濟運行中的物流實物量價值總和為56.3萬億元，同比增長5.3%。從結構看，工業品物流總額同比增長5.9%，比上年全年加快0.1個百分點。在科技與產業創新融合推動下，高技術制造相關物流需求快速增長。1-2月份，高技術制造相關物流需求同比增長9.1%，較上年全年加快0.2個百分點。

3、“三桶油”2024年狂攬3500多億元

2024年，“三桶油”合計實現歸母凈利潤超過3529億元，折合每日凈賺約9.7億元。其中，中國石油盈利居首，歸母凈利潤同比增長2%至1646.8億元，創歷史新高；中國海油營收、凈利雙增長，凈利潤增幅在三家中最為突出，同比增長11.4%至1379.36億元；中國石化受主力產品量價齊跌影響，營收、凈利雙雙下滑，歸母凈利潤同比下降16.8%至503.13億元。（第一財經）

4、多家銀行上調消費貸利率 普遍不低于3%

走訪北京多家銀行網點了解到，招商銀行、北京銀行等多家銀行已上調消費貸利率，調整后普遍不低于3%；農業銀行等銀行將于4月1日調整消費貸利率。招商銀行閃電貸產品此前最低利率為2.58%，但目前手機銀行APP上顯示最低利率已升至3.4%。

5、中行、建行、交行、郵儲四大銀行發布定增預案引入財政部戰略投資

中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布公告披露向特定對象發行A股股票預案，引入財政部戰略投資。具體來看，中國銀行公告，擬向財政部定增募資不超過1650億元。建設銀行公告，擬向財政部定增募資不超過1050億元。交通銀行公告，擬定增募資不超過1200億元，發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，其中財政部擬認購金額為1124.2億元。郵儲銀行公告，擬向財政部、中國移動集團和中國船舶集團發行A股股票，募集資金總額為1300億元，其中，財政部擬認購1175.7994億元。從此次四家銀行發布的募資公告來看，財政部擬認購的金額上限剛好約為5000億元。

6、2025年1-2月中國占世界汽車份額34%

乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2025年2月的世界汽車銷量達到666萬臺，同比增6%。由于中國車市的2月走強，2025年2月較2018年2月峰值基本持平，處歷年的峰值水平。2025年1-2月銷量1352萬臺，同比增長2%。中國2025年1-2月達到世界汽車的33.7%的份額。中國車企年初較低是春節因素的正常體現，隨著政策刺激效果顯現，3月開始中國車市走強。

7、中國機械工業貨物貿易進出口總額連續四年超萬億美元

中國機械工業聯合會執行副會長羅俊杰29日在長沙透露，“十四五”期間，中國機械工業貨物貿易進出口總額連續四年超萬億美元，2024年末達1.17萬億美元，同比增長7.5%。

8、今年前兩個月輕工業經濟運行態勢良好

中國輕工業聯合會最新數據顯示，今年前2個月，規模以上輕工業增加值同比增長7.2%，實現營業收入3.4萬億元，同比增長4.4%。在國家統計局統計的90種主要輕工業產品中，48種產品產量實現增長。其中，電動自行車、洗衣機、電冰箱等11種產品產量保持兩位數增長。

9、一季度重點城市房地產市場筑底企穩

在一系列利好政策支持下，一季度，房地產市場總體筑底企穩，重點城市新房、二手房成交同環比均有增長，3月更是迎來局部“小陽春”行情；與此同時，住宅用地土地出讓金同比增長兩成，平均溢價率創2021年下半年以來新高，核心城市優質地塊土拍熱度較高，多個城市成交樓面價創新高。

 證 券 期貨 

1、69股前十大流通股東現身QFII身影

數據寶統計，截至3月28日，已披露年報公司中，69股前十大流通股東出現QFII身影。相比2024年三季度末，2024年年末QFII持倉上述69股的持股數量及持倉市值均有大幅提升。從持股周期來看，按照年末計算，上述69股中，自2022年至2024年獲QFII穩定持倉的個股有14只，主要分布于交通運輸、輕工制造、建筑材料、家用電器等行業。

2、前2個月共有41家內地企業遞交赴港上市申請

今年以來，香港資本市場積極向好，港股漲幅全球第一。前2個月共有41家內地企業遞交上市申請，同比增長超2倍。港股IPO已有10余家，中國企業海外融資130億美元，較去年同期增加23倍，其中香港為主要市場。國際投資者用真金白銀為中國經濟投下信任票。高盛、匯豐等機構指出，國際長線資金對中國資產的信心修復是港股復蘇的核心驅動力，且這一趨勢具備基本面支撐。香港在2024年《全球金融中心指數》中重登三甲。（經濟日報）

3、4月決斷：市場進入基本面驅動階段

上周，A股科技板塊下行，市場延續窄幅震蕩格局。從3月整體表現看，A股主要指數走勢分化明顯。行業方面，有色金屬、社會服務、煤炭等方向漲幅居前，計算機、電子、通信等成長板塊表現較弱。進入4月，A股將進入財報窗口期。機構普遍認為，業績確定性將成為4月市場獲取超額收益的主要抓手，資金關注點將逐漸切換至基本面。不過，中期視角下，AI產業鏈的產業趨勢仍在演繹，整體景氣度穩中向好，投資者可逢低布局。（上證報）

4、3月股基成立數量創近10年新高

權益類基金發行持續升溫。數據顯示，3月股票型基金已成立73只，創下近10年以來的單月新高，其中指數型基金更是成為新發主力。從發行儲備來看，近90只基金處于正在發行或等待發行的狀態，權益類產品依舊是基金公司的重點布局方向，反映出基金管理人對A股后市的樂觀預期。Choice數據顯示，以基金成立日口徑統計，截至3月28日，3月以來共有135只基金成立，總發行份額突破千億，達1006.81億份，較前2個月顯著回暖。（上證報）

5、新基金集中發售 股市持續迎來增量資金

總體上看，年內權益基金發行回暖，也有望為A股市場帶來持續的增量資金。Wind數據顯示，以基金成立日為口徑統計，截至3月29日，年內新發基金規模達2497億元，權益類產品（含股票型與混合型）發行規模達1098.96億元，同比大幅增長。（證券時報）

6、陽光私募重倉八大行業

從已公布年報來看，截至2024年底，陽光私募持倉市值超10億元共有八大行業，分別是有色金屬、電子、基礎化工、商貿零售、機械設備、電力設備、計算機、醫藥生物。持倉市值最高的是有色金屬行業，合計64.99億元。

7、36家公募年度業績掃描

36家公募盈利排行榜出爐。據不完全統計，截至3月29日晚間，已有至少36家基金公司2024年營業收入和凈利潤的數據出爐。整體來看，有8家公募凈利潤超10億元，其中2家同比下滑；16家公募位列“1-10億元”梯隊，其中5家實現營收與凈利雙升；12家公募凈利則低于1億元，其中5家彎道超車，2家由盈轉虧。

8、高盛：對沖基金本周拋售大量全球科技股票

高盛數據顯示，對沖基金本周拋售的全球科技股數量為5年來第二多，僅次于2024年8月初的拋售規模。此輪拋售中，美國科技股占凈拋售的75%。分析指出，即使是2022年熊市的初期，拋售這些股票的速度也沒有如此之快。納斯達克100指數在過去6周內下跌了13%。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市價格盤整

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元（周六跌，周日穩），報3040元/噸，周環比下跌10元；主要在營業市場建筑鋼價盤整。

2、鞍鋼股份：2024年虧損擴大

鞍鋼股份3月30日公告，2024年營業收入1051.01億元，同比下降9.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損71.22億元，上年同期虧損32.55億元；基本每股收益-0.759元；不進行利潤分配。

3、本鋼馬口鐵銷量大增

記者從本鋼板材市場營銷中心了解到，今年前2個月，本鋼馬口鐵銷量同比增長40%。目前，本鋼馬口鐵的國內市場份額已接近10%，并呈現快速攀升態勢，成功躋身國內一流馬口鐵供應商行列。

4、陜鋼集團：首批高端風電用鋼產品投入市場

陜鋼集團漢鋼公司瞄準新能源裝備市場需求及下游客戶需要，開展厚度60mmQ355ND風電鋼板研發，一季度向省內風電用鋼企業累計交付約2000噸，填補了陜西省高端風電用鋼產品空白，為新能源裝備制造提供了高品質鋼鐵材料支撐。

5、本鋼與華晨寶馬創新工作室聯盟揭牌成立

3月27日，本鋼與華晨寶馬公司成立的創新工作室聯盟揭牌儀式在華晨寶馬里達工廠舉行。據悉，本鋼和華晨寶馬公司創新工作室聯盟由8個工作室組成，聯盟成立后將由雙方工會牽頭，組織聯盟的創新工作室，依據工作實際及各自需求共同協商制定項目攻關課題，推進項目攻關活動落實。

6、中信泰富特鋼將謀劃收購東南亞鋼鐵工廠

中信特鋼主要生產基地位于國內的江蘇、湖北等地，暫無海外工廠，其目前重點籌劃在東南亞建立海外首個生產基地，將優先采取并購加改造的方式。中信特鋼有望成為又一家落子東南亞的國內鋼企，德龍鋼鐵、青山集團等龍頭鋼企此前均已在印度尼西亞投資建廠。

7、日本普碳鋼需求因建筑業和汽車業疲軟而下降

受主要消費行業，特別是建筑和汽車行業基本面疲軟的影響，日本普碳鋼需求在2025年初繼續下降。根據日本鐵鋼連盟（JISF）的最新數據，日本國內普碳鋼消費量在2024年12月同比下降6%后，2025年1月又同比下降3.2%至277萬噸。鑒于材料價格高企和勞動力短缺，建筑行業在2025年1月鋼材需求減少4.9%至65.9萬噸。汽車行業同期普碳鋼需求同比小幅下降2.0%至61.2萬噸。

8、SAIL 前三財季稅后利潤同比顯著縮水43.7%

2024財年前三季度，印度鋼鐵管理局生鐵產量由2023財年前三季度的1515萬噸同比小幅減少1.2%至1498萬噸；粗鋼產量由2023財年前三季度的1422萬噸同比小幅下降1.0%至1408萬噸；鋼材產量由2023財年前三季度的1372萬噸同比小幅下滑3.6%至1322萬噸；鋼材發貨量由2023財年前三季度的1246萬噸同比微增0.6%至1254萬噸。 稅前利潤由2023財年前三季度的235.9億盧比同比顯著下滑38.7%至144.5億盧比；稅后利潤由2023財年前三季度的172.2億盧比同比顯著縮水43.7%至97.0億盧比。

9、紐柯公司2024年利潤顯著下滑

2024年，紐柯公司粗鋼產能利用率由2023年的78%小幅回落至76%；鋼材發貨量由2023年的2521萬短噸同比小幅減少1.7%至2477萬短噸；鋼材平均銷售價格由2023年的1377美元/短噸同比下跌9.9%至1241美元/短噸。 2024年經營業績 受鋼材發貨量同比減少和鋼材平均銷售價格同比下跌等因素共同影響，2024年紐柯公司凈銷售收入由2023年的347.14億美元同比大幅減少11.5%至307.34億美元；EBIT由2023年的62.73億美元同比顯著下降53.7%至29.02億美元；歸屬上市公司股東凈利潤由2023年的45.25億美元同比顯著下滑55.2%至20.27億美元。

10、美國鋼鐵公司2024年凈利潤同比顯著回落57.1%

2024年，美國鋼鐵公司粗鋼產量由2023年的1732萬短噸同比減少9.7%至1563萬短噸；鋼材發貨量由2023年的1551萬短噸同比下降8.4%至1421萬短噸；受鋼材發貨量同比減少和平均銷售價格同比下跌等因素共同影響，其凈銷售收入由2023年的180.53億美元同比大幅回落13.4%至156.40億美元；營業利潤由2023年的12.23億美元同比顯著縮水63.0%至4.53億美元。

11、浦項控股公司計劃出售其持有的日本制鐵股份

根據《韓國先驅報》的報道，浦項鋼鐵公司的母公司浦項控股公司（POSCO Holdings）計劃出售其在日本制鐵的股份，標志著兩家公司長達25年的交叉持股關系結束。據悉，這一決定是雙方協商的結果，同時雙方將繼續保持合作關系。浦項鋼鐵公司經營報告中將價值4670億韓元（約3.21億美元）的日本制鐵股份列為出售資產，但尚未確定出售的時間和方式。

12、中國投資持續推動印尼焦化產能增長

在過去幾年里，受益于中國投資以及“一帶一路”倡議下的項目推動，印尼焦炭產能實現了快速增長。據估算，2024年印尼焦化產能增加了580萬噸/年。此外，外國投資也推動了扁平材產能的增長。

13、印度螺紋鋼市場保持活躍

印度螺紋鋼市場在保障措施稅提案提出一周后依然保持強勁，買家因預期4月新財年開始前價格將進一步上漲而大量預訂。開闌商務信息咨詢）獲悉，一級螺紋鋼（12-32毫米IS 1786 Fe 550D）孟買出廠價為56,000-56,500印度盧比/噸（656-662美元/噸），二級螺紋鋼（12-25毫米IS 1786 Fe 500D）賴布爾出廠價為46,500-47,000印度盧比/噸。

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