宏觀數據
2月22日行業要聞早餐
2025年02月22日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、何立峰與美財長貝森特舉行視頻通話
2月21日,中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話,雙方圍繞落實中美元首通話共識,就中美經濟領域重要問題深入交換意見。雙方均認同中美經貿關系的重要性,雙方同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。中方就近期美對華加征關稅等限制措施表達嚴正關切。(央視新聞)
2、法國公布疲軟的PMI數據
法國2 月份綜合采購經理人指數從1 月份的 47.6 降至44.5。 接受調查的經濟學家預期為48.2。 低于50表明經濟活動萎縮。 服務業活動更大幅度的萎縮被制造業活動的輕微改善所抵消。
3、德國采購經理人數據超預期
在德國公布采購經理人數據超出預期后,歐元和德國國債收益率小幅收窄跌幅。 德國2月份綜合PMI從1月份的50.5升至51.0。接受民意調查的經濟學家預計該指數為50.7。該指數高于50表明經濟活動在擴張。數據顯示,德國制造業活動有所改善,但仍處于收縮狀態,而服務業活動的擴張速度略有放緩。
4、英國商業活動連續第四個月處于基本停滯狀態
標普全球市場情報首席商業經濟學家克里斯·威廉姆森評英國PMI初值:數據表明,商業活動連續第四個月處于基本停滯狀態,在銷售下降和成本上升的情況下,失業人數不斷增加。經濟增長乏力,加上物價壓力不斷上升,表明英國將陷入滯脹環境,這將使英國央行面臨越來越大的困境。
5、德總理:向烏派兵為時尚早 但不會讓烏孤立無援
德國總理朔爾茨當地時間2月21日重申,當前談論向烏克蘭派遣德國士兵的可能性為時尚早,同時承諾德國和歐洲不會讓烏克蘭孤立無援。聯盟黨總理候選人默茨和德國副總理哈貝克也強調歐洲應當自主制定防務戰略,而不應完全依賴美國的安全保障。朔爾茨當天在接受媒體采訪時坦言,目前仍然“距離停火還很遙遠”,因此關于德國是否會派遣軍隊保障未來可能的和平協議,仍是一個“不應現在討論的議題”。他指出,德國的首要任務是繼續為烏克蘭提供必要的財政和軍事支持。 (央視新聞)
6、美國2月標普全球制造業PMI初值錄得51.6
美國2月標普全球制造業PMI初值錄得51.6,創8個月新高。美國2月標普全球服務業PMI初值錄得49.7,創25個月新低。美國2月標普全球綜合PMI初值錄得50.4,創17個月新低。 美國2月標普全球綜合PMI初值 50.4,預期53.2,前值52.7。 美國2月標普全球制造業PMI初值 51.6,預期51.5,前值51.2。 美國2月標普全球服務業PMI初值 49.7,預期53,前值52.9。
7、美國2月份消費者長期通脹預期升至三十年來最高
美國消費者對長期通脹率的預期升至30年來最高水平,受訪者擔心特朗普上調關稅將導致物價上漲。據密歇根大學的消費者信心調查,消費者預計未來五到十年物價將以每年3.5%的速度上漲,是匯編數據中1995年以來最高水平。
8、民調顯示大多數加拿大人支持對美征收報復性關稅
據加拿大通訊社當地時間2月21日報道,一項民意調查顯示,七成加拿大人贊成對美國實施同等程度的報復性關稅。美國總統特朗普此前承諾對來自加拿大和其他國家的進口產品征收高額關稅。該項民意調查顯示,45%的受訪者表示強烈支持對美征收報復性關稅,25%的受訪者表示有些支持。
9、日本通脹加速 強化央行將進一步加息的前景
日本通脹加速程度超過預期,達到2023年夏季以來的最快步伐,這使日本央行有望進一步提高基準利率。日本政府周五公布的數據顯示,1月份剔除生鮮食品的消費者價格同比上漲3.2%,是2023年6月以來的最大漲幅。增幅略高于經濟學家預估的3.1%。總體通脹率從3.6%升至4%,兩年來首次觸及這一關口。數據報告重申日本的總體通脹率在G7國家中居于前列,凸顯了日本央行委員會成員最近有關需要關注上行風險的言論。
10、澳洲央行稱不想要太晚降息
澳洲央行行長周五表示,澳洲央行不想要太晚放松貨幣政策,這也是澳洲央行本周四年多來首次降息的原因。澳洲央行行長布洛克(Michele Bullock)在向議員發表講話時承認,央行在本輪加息周期的早些時候加息較晚,但他表示,央行在放松政策時更多地認識到了政策滯后的變數。
11、韓國2月初步數據顯示出口失去增長動力
韓國本月以來的出口失去增長動力,在國內政治動蕩以及美國總統特朗普的關稅威脅之下,韓國2025年的經濟前景堪憂。韓國海關周五公布的數據顯示,2月以來經工作日調整后的出口額同比下降2.7%。受去年同期工作日較少的影響,未經工作日調整的出口額同比增長16%,進口增長7.7%,貿易順差8.04億美元。今年農歷新年假期落在1月份,而去年是在2月份。
12、越南上調GDP增速目標至8%
越南在臨時國會上批準了將2025年GDP增長目標提高到8%以上一事。此前在2024年秋季的例行國會上定為6.5~7.0%。如果實現8%的增長率,越南國民人均GDP有望達到5000美元大關。不過,也有觀點對實現新目標持懷疑態度。特朗普2.0政府的上臺是風險因素之一。2024年由于出口強勁,越南對美順差額超過1000億美元,創出歷史新高。
13、韓國政府要求美國政府將韓方排除在各項關稅措施的適用對象之外
據韓聯社報道,韓國政府要求美國政府將韓方排除在各項關稅措施的適用對象之外,并傳達了美方有必要持續為當地韓企提供支援的立場。據韓國產業通商資源部21日消息,通商次官補(部長助理)樸鍾元當地時間17日至20日訪問美國,與白宮、商務部、貿易代表辦公室的官員、議會人士和智庫專家會面,并傳達了上述立場。
14、石油交易員預計OPEC+會再次推遲4月的增產計劃
石油交易員預計,盡管美國總統唐納德·特朗普施壓,但由于全球市場面臨潛在的供應過剩,OPEC+將再次推遲恢復石油產量的計劃。雖然特朗普呼吁沙特及其合作伙伴“下調油價”,但接受調查的30位交易員和分析師中超過70%的人預計,OPEC+將把原定于4月的一系列月度增產計劃中的首次推遲,推遲的時間預計在一到三個月。
15、大量黃金正從各國運往美國
近期市場上的黃金套利交易引發了討論。大量實物黃金正在從英國倫敦、亞洲新加坡等地運往美國。由于市場猜測特朗普可能會對黃金等進口商品征收關稅,這推動了黃金的套利交易,并引發了近期實物黃金的遷徙熱潮。現在也有分析人士提醒,目前套利窗口已經在逐漸變窄,而一旦窗口關閉后,實物黃金的交易就可能會出現回流。(央視網)
16、德國業界擔憂美國對進口汽車加征關稅
德國政商界人士近日紛紛表示,一旦美國對進口汽車征收25%左右的關稅,將嚴重沖擊德國經濟和就業,加劇美國國內通貨膨脹壓力,破壞全球貿易秩序。德國和美國汽車產業往來密切。德國大眾、寶馬等汽車制造商長期在美投資建廠,深度融入美國市場。面對美方可能針對進口汽車實施新的關稅政策,德國副總理兼經濟部長羅伯特·哈貝克表示,德國和歐盟必須盡全力阻止貿易爭端惡化,防止“關稅螺旋”嚴重沖擊歐美貿易關系。
17、美國1月房價創歷史新高 房屋銷售急劇下降
美國全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors,NAR)周五報告稱,美國1月份的二手房的銷量比上個月環比下降4.9%。截至1月底的待售房屋為118萬套,比12月環比增長3.5%,比2024年1月同比增長17%。1月份售出的二手房價格中位數為396900美元,比前一年上漲4.8%,是有史以來1月同期的最高價格。
18、美股周五大幅收跌
道指下跌近750點,納指下跌約440點。美國1月房價創歷史新高,房屋銷售急劇下降。美國消費者對長期通脹率的預期升至30年來最高水平。最新數據與特朗普政策的不確定性引發了投資者對經濟放緩和通脹頑固的擔憂。道指跌748.63點,跌幅為1.69%,報43428.02點;納指跌438.36點,跌幅為2.20%,報19524.01點;標普500指數跌104.39點,跌幅為1.71%,報6013.13點。
19、國際原油期貨結算價大幅收跌超2美元
國際原油期貨結算價大幅收跌超2美元。WTI 4月原油期貨收跌2.08美元,跌幅2.87%,報70.4美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌2.05美元,跌幅2.68%,報74.43美元/桶。NYMEX 3月天然氣期貨收漲超3.62%,報4.234美元/百萬英熱單位,本周累漲13.66%。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強2月21日主持召開國務院常務會議,研究服務貿易和服務消費有關工作,審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》,聽取2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報。會議指出,辦理好人大代表建議和政協提案,是政府自覺接受監督、依法履職的內在要求,也是深入踐行全過程人民民主的重要體現。國務院部門去年承辦的建議提案已全部按時辦結,推動解決了一批關系改革發展和群眾切身利益的重點難點問題。要繼續高質量做好今年建議提案辦理工作,加強與代表委員溝通,堅持同題共答、同向發力,進一步破解難題、凝聚共識,以高質量建議提案辦理助力高質量發展。(新華社)
2、2024年四季度末我國銀行業金融機構本外幣資產總額444.6萬億元
國家金融監督管理總局21日發布的數據顯示,商業銀行信貸資產質量總體穩定。2024年四季度末,商業銀行不良貸款余額3.3萬億元,較上季末減少977億元;商業銀行不良貸款率1.50%,較上季末下降0.05個百分點。保險業償付能力充足。2024年四季度末,保險業綜合償付能力充足率為199.4%,核心償付能力充足率為139.1%。數據顯示,2024年四季度末,我國銀行業金融機構本外幣資產總額444.6萬億元,同比增長6.5%;保險公司和保險資產管理公司總資產35.9萬億元,較年初增加4.4萬億元,增長13.9%。
3、2024年末普惠型小微企業貸款余額達33.3萬億元
國家金融監督管理總局21日發布的數據顯示,2024年四季度末,銀行業金融機構用于小微企業的貸款余額81.4萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額33.3萬億元,同比增長14.7%。
4、藍佛安:今年將統籌考慮宏觀調控需要,提高財政赤字率
財政部部長藍佛安21日在人民日報發表文章《實施更加積極的財政政策 推動經濟持續回升向好》。其中提到,提高財政赤字率,加大支出強度、加快支出進度。赤字率是宏觀政策的一個重要風向標。根據宏觀經濟周期性變化,通過提高赤字率,加強逆周期調節,是世界各國通行做法。今年將統籌考慮宏觀調控需要,提高財政赤字率,進一步增加財政總支出規模,為經濟發展注入更多動力。同時,財政政策主動靠前發力,加快各項資金下達撥付,盡快形成實際支出。
5、市場監管總局召開2025年全國反壟斷工作會議
全國反壟斷工作會議2月20日在江蘇省無錫市召開。會議強調,做好今年反壟斷工作,要突出重點、改革創新,加強公平競爭審查剛性約束,加強反壟斷執法辦案、制度建設和統籌協調,推進反壟斷法治監管、信用監管、智慧監管,大力提升反壟斷工作能力和本領,為加快構建全國統一大市場、促進經濟持續回升向好作出新貢獻。
6、交通運輸部召開黨組會和部務會
交通運輸部2月21日召開黨組會和部務會,部黨組書記、部長劉偉主持會議。會議強調,要認真落實國務院第十二次專題學習精神,不斷提升交通運輸服務質量,為持續增強消費對經濟發展的基礎性作用提供有力保障。一是著力打通體制機制、制度環境、標準規則等堵點難點問題,更好服務經濟循環暢通。二是推進交旅深度融合發展,激發消費潛能。三是加強高速公路服務區充換電基礎設施建設,進一步改善新能源汽車消費條件。四是完善農村基礎設施,推進農村公路提質升級。五是持續提升新業態發展治理能力,規范管理平臺經濟,促進交通運輸新老業態融合發展,更好滿足多元化出行需求。
7、2024年全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個
住建部發布數據,2024年,全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。根據各地統計上報數據,1—12月份,全國新開工改造城鎮老舊小區5.8萬個。分地區看,北京、兵團、廣東、江蘇、上海、河南、安徽、廣西、山西、湖南、湖北等11個地區2024年實際開工改造城鎮老舊小區超額完成計劃。
8、長三角鐵路今年建設投資預計超1300億
記者從上鐵集團建設工作會議上獲悉,2025年,長三角地區計劃建成運營杭衢高鐵、鎮江東貨場等4個項目,開工六慶鐵路、上元門過江通道等2個項目,穩步推進淮宿蚌城際鐵路、寧淮城際鐵路、金建鐵路等32個在建項目建設,努力推進溫福高鐵、滬乍杭高鐵等項目前期工作,年度建設投資預計超1300億元,在建投資總規模保持8000億元以上,“軌道上的長三角”建設加快推進。(澎湃新聞)
9、去年末深圳市常住人口1798.95萬人
2月19日,經廣東省統計局核定反饋,深圳2024年末常住人口為1798.95萬人,同比增加19.94萬人,增長1.12%。深圳已連續2年常住人口增量增速均居全省各地市首位,深圳人口增長成為全省人口增長的主要推動力。
10、上海航交所:本周中國出口集裝箱運輸市場表現略顯疲軟
據上海航運交易所消息,本周,中國出口集裝箱運輸市場表現略顯疲軟,節后市場總體呈現緩慢復蘇的態勢,各遠洋航線運價繼續下行,拖累綜合指數下跌。歐洲航線,運輸需求缺乏進一步增長的動力,供需基本面缺乏進一步的支撐,市場運價繼續下行。北美航線,運輸需求表現繼續低迷,供求平衡情況不理想,市場運價跌幅較大。波斯灣航線,運輸市場較為疲軟,運輸需求增長乏力,本周即期市場訂艙價格延續下行走勢。澳新航線,當地對各類物資的需求繼續缺乏進一步增長的動力,供需基本面缺乏支撐,市場運價繼續下行。南美航線,運輸需求缺乏進一步增長的動力,供需基本面較為疲軟,本周即期市場訂艙價格繼續下跌。
11、寧波航交所:本周澳新航線市場波動較大
2月21日,據寧波航運交易所消息,本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1066.6點,較上周下跌9.4%。21條航線中有4條航線運價指數上漲,17條航線運價指數下跌。
12、東方樞紐上海東站已進入地下室結構施工
記者從中國鐵路上海局集團有限公司建設工作會議上獲悉:目前,東方樞紐上海東站地下工程中心島底板已全部完成,正進行地下室結構施工,地下一層夾層與地面層結構板施工完成約70%,地鐵21號線同步實施工程地下結構完成80%。地上工程現場各項準備工作已完成,下階段將重點進行南北咽喉區、滬通場和市域場鐵路橋鉆孔灌注樁施工。(央視新聞)
13、中國建筑:1月新簽合同總額3925億元
中國建筑公告稱,2025年1月公司新簽合同總額3925億元,同比增長3.9%。其中,建筑業務新簽合同額3778億元,同比增長4.2%。地產業務合約銷售額147億元,同比下降2.8%。境內新簽合同額3608億元,同比增長0.5%;境外新簽合同額170億元,同比增長346.3%。
證 券 期貨
1、三大指數放量走強
周五,三大指數放量走強,創指收漲超2%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2800只。截止收盤,滬指漲0.85%,收報3379.11點;深證成指漲1.82%,收報10991.37點;創業板指漲2.51%,收報2281.51點;科創50指數漲5.97%,收報1094.77點,北證50指數漲2.77%,收報1345.29點。滬深兩市成交額達到21926億元,較昨日大幅放量4360億。
2、2024年證監會辦理各類案件739件 罰沒款153億元
證監會副主席李明在“依法從嚴打擊證券違法犯罪 促進資本市場健康穩定發展”新聞發布會上介紹,2024年,證監會辦理各類案件739件,作出處罰決定592份,罰沒款153億元,超過上一年兩倍。
3、2024年證監會對財務造假案件案均處罰金額同比增長12%
證監會處罰委辦公室主任何艷春在“依法從嚴打擊證券違法犯罪 促進資本市場健康穩定發展”新聞發布會上介紹,證監會持續對財務造假案件實施全鏈條打擊懲處:2024年案均處罰金額1577萬元,同比增長12%;對7起案件按照法定高限處以罰款,同比增長75%;對69名“董監高”人員實施市場禁入,同比增長9.5%。
4、證監會:做好民營企業股債融資支持
2月17日,中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委會,會議強調,要結合資本市場實際,扎扎實實落實促進民營經濟發展各項政策措施。要做好民營企業股債融資支持,以服務新質生產力發展為著力點,抓好“科創板八條”、“并購六條”、資本市場做好“金融五篇大文章”實施意見等政策落實落地,完善多層次市場體系,加快培育耐心資本,吸引更多優秀民營企業借助資本市場發展壯大。(證監會)
5、下周229.53億元市值限售股解禁
下周(2月24日-2月28日)共有29家公司限售股陸續解禁,合計解禁43.99億股,按2月21日收盤價計算,解禁總市值為229.53億元。從解禁市值來看,2月24日是解禁高峰期,12家公司解禁市值合計194.2億元,占下周解禁規模的84.61%。
6、《期貨風險管理公司衍生品交易業務管理規則》發布
為落實《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》的有關要求,進一步加強對衍生品業務的自律管理,中國期貨業協會(以下稱協會)經廣泛征求行業意見,制定了《期貨風險管理公司衍生品交易業務管理規則》及配套文件《衍生品交易業務風險揭示書(參考范本)》(下稱“管理規則”),經協會第六屆理事會第十五次會議審議通過,現予發布實施。風險管理公司根據《期貨公司風險管理公司業務試點指引》,經協會備案開展的場外衍生品業務按照本規則執行。對于不符合本規則相關規定無法立即整改完成的,設置3個月過渡期,過渡期滿未完成整改的,協會將視情況依規采取相應紀律處分措施。
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