宏觀數據

2月21日行業要聞早餐

2025年02月21日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股收跌,原油上漲,金價沖高,內盤黑色系繼續上移。

國際 動 態  

1、商務部回應美方擬實施所謂對等關稅

2月20日下午,商務部舉行例行新聞發布會。記者:美國總統特朗普于13日簽署備忘錄,要求相關部門確定與每個外國貿易伙伴的“對等關稅”。請問發言人對此有何評論,中方是否做好應對準備?商務部新聞發言人何亞東表示,中方注意到,近期美方宣布已對所有貿易伙伴實施所謂“對等關稅”,中方對此深表關切。中方敦促美方不要動輒揮舞“關稅大棒”,把關稅作為工具,四處搞脅迫。關稅戰沒有出路,也不會有贏家。美方應糾正錯誤做法,與各國一道,通過平等磋商找到解決問題的辦法。(日月譚天)

2、商務部談中歐經貿前景

2月20日下午,商務部舉行例行記者會,商務部新聞發言人何亞東表示,中歐互為重要的經貿伙伴,雙方經貿合作優勢互補、互利共贏,已經形成了強大的經濟共生關系。今年是中歐建交50周年,不久前,習近平主席同歐洲理事會主席科斯塔通電話,為中歐經貿合作提供了政治引領。中方愿同歐方一道落實好雙方領導人重要共識,相互擴大開放,拓展包括電動汽車在內的綠色產業合作,通過對話協商妥善處理經貿摩擦,推動雙邊投資合作提質升級。(環球網)

3、特朗普稱與中國達成貿易協議的可能性很大

2月20日,外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。法新社記者提問,美國總統特朗普昨日表示,他認為與中國達成貿易協議的可能性很大。中方有何回應?是否在達成協議方面取得了任何進展?郭嘉昆表示,中方已多次就中美經貿問題闡明立場,貿易戰、關稅戰沒有贏家,損害的是各國人民的利益。“我們堅決反對美方單方面加征關稅的做法,雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續采取必要措施,堅定維護自身的正當權益。”(澎湃新聞)

4、歐盟稱與美國的貿易談判出現“積極勢頭”

美國和歐盟討論了一項削減并最終取消汽車進口關稅的潛在協議,目前布魯塞爾方面正竭力避免卷入特朗普不斷升級的全球貿易戰。歐盟官員堅稱,雙方在達成妥協方面存在“積極勢頭”。

5、波蘭總理呼吁用被凍結俄羅斯資產為烏克蘭提供援助

當地時間2月20日,波蘭總理圖斯克就有關烏克蘭危機和加強歐盟安全發發表三點聲明:一是從俄羅斯被凍結資產中為援助烏克蘭提供資金。二是加強空中警務、“波羅的海哨兵”行動和歐盟與俄羅斯的邊界安全。三是迅速采用新的財政規則,為歐盟的安全和防務提供資金。(央視新聞)

6、特朗普鋁關稅將影響芯片設備在內的123種產品

美國將于3月12日生效的額外鋁關稅將涵蓋123種產品,包括芯片制造設備零部件和飛機零部件,這對依賴向美國出口的日本公司可能是一個打擊。2月10日,特朗普簽署了一項行政命令,對進口鋼鐵和鋁產品征收額外25%的關稅。

7、特朗普:考慮對木材和林產品征收25%左右關稅

據報道,美國總統特朗普當地時間19日表示,他將在下個月或更早時候宣布新一輪關稅,除了此前宣布的對進口汽車、半導體和藥品征收關稅的計劃外,美方還將把木材和林產品納入關稅征收范圍。

8、澳洲央行副行長對進一步寬松持謹慎態度

澳大利亞央行副行長Andrew Hauser表示,根據該行評估,今年若維持利率不變料可使核心通脹率降至2.5%的目標區間中點以下。在周二公布利率政策的同時,澳大利亞央行也發布了最新經濟預測,預計從2025年年中開始截尾均值通脹率將降至2.7%,并將維持到2027年年中。

9、特朗普對俄羅斯示好 盧布成今年表現最佳的新興市場貨幣

特朗普上臺伊始美國對俄羅斯政策急劇轉向,盧布兌美元由此拉出一波行情。俄羅斯央行和彭博的數據顯示,盧布兌美元自今年初以來上漲了13%,在新興市場貨幣中首屈一指。俄羅斯央行將周五盧布兌美元官方匯率定在88.51,為去年8月以來的最強水平。

10、日元兌美元升破150大關

隨著市場對日本央行料將盡早加息的預期提高,日元兌美元周四觸及12月以來最高水平,跑贏所有主要貨幣表現。日元兌美元一度上漲1%至149.99,自12月9日以來最高水平。日本國債收益率也在上升,10年期基準收益率觸及2009年以來最高水平。

11、美股周四收跌

標普500指數昨日創新高后回落,道指下跌450點。零售巨頭沃爾瑪發布的業績指引低于預期,令主要股指承壓。美聯儲博斯蒂克預計2025年將降息兩次,但認為存在普遍不確定性。道指跌450.94點,跌幅為1.01%,報44176.65點;納指跌93.89點,跌幅為0.47%,報19962.36點;標普500指數跌26.63點,跌幅為0.43%,報6117.52點。

12、WTI原油周四收高0.4%

美國WTI原油周四收高。數據顯示美國汽油和餾分油產量下降,并且俄羅斯的原油供應有中斷之憂,這些因素均支撐了原油價格上漲。紐約商品交易所3月交割的西得州中質原油(WTI)期價上漲32美分,漲幅為0.44%,收于每桶72.57美元。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期價上漲44美分,漲幅為0.58%,收于每桶76.48美元。

13、紐約期金周四漲約0.7%

周四紐約尾盤,現貨黃金上漲0.22%,報2939.74美元/盎司,北京時間18:25漲至2954.84美元創歷史新高后回落,21:00發布美國就業數據周報后出現一波顯著的下行行情,22:14(美股開盤前)刷新日低至2924.23美元。現貨白銀漲0.72%,報32.9365美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.95%,報4.6135美元/磅。

國 內 財 經 

1、李強:以更大力度和更精準措施提振消費

2月20日,國務院以“堅持促消費和惠民生相結合,大力提振消費擴大國內需求”為主題,進行第十二次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調,要深入貫徹落實習近平總書記和黨中央關于擴大國內需求的決策部署,把經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費,以更大力度和更精準措施提振消費,持續增強消費對經濟發展的基礎性作用。(央視)

2、中國人民銀行召開2025年宏觀審慎工作會議

會議要求,2025年宏觀審慎工作要加強宏觀經濟金融分析研判,立足實體經濟發展和人民群眾對金融服務的需求,探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能,健全宏觀審慎政策體系,創新宏觀審慎政策工具,推動經濟持續回升向好,維護金融市場穩健運行。完善房地產金融管理,助力房地產市場止跌回穩,支持構建房地產發展新模式。

3、一年期、五年期LPR均維持不變

中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.1%和3.6%不變。

4、國家發改委:擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》

國家發展改革委利用外資和境外投資司負責人華中表示,2025年,國家發展改革委將制定出臺穩外資的具體支持政策措施。我們堅持問題導向,擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》,研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策等。

5、商務部介紹今年以來消費品以舊換新成效

截止到2月19日24時,全國汽車報廢更新16.9萬輛;超過397萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超過487萬臺;超過2671萬名消費者申請手機、平板、智能手表手環三類數碼產品購新補貼;電動自行車以舊換新64.7萬臺。受到以舊換新政策的帶動,相關行業保持了較快的增長勢頭。比如說,今年以來全國報廢汽車回收量同比增長約35%,新能源乘用車零售量同比增速超過了20%。

6、前八批66個標志性重大外資項目半數已全面或部分投產

2月20日,國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會,會上介紹,做好標志性重大外資項目的落地服務,目前前八批66個標志性重大外資項目已完成投資約940億美元,其中33個項目實現了全面或部分投產,取得了良好的社會效益和經濟效益。今年,我們還將繼續強化項目要素保障,推動前八批項目加快落地,并適時發布第九批項目。(央視新聞)

7、乘聯分會:2月狹義乘用車零售預計125.0萬輛

2月20日,據乘聯分會微信公號消息,初步推算本月狹義乘用車零售總市場規模約為125.0萬輛左右,同比去年13.6%,環比上月-30.3%,新能源零售預計可達60萬,滲透率約48%。

8、乘聯會崔東樹:1月全國汽車市場走勢分化

乘聯會秘書長崔東樹發文稱,1月全國汽車市場走勢分化,呈現乘強商弱的走勢。2025年1月底新一輪補貼政策落實,前期擠壓的購車需求在年前集中釋放,導致1月零售最終高于此前預期。兩新政策發布前,市場熱度較低,消費者多處于一種觀望與等待的狀態,1月初車市呈現出被透支后疲軟的狀態,政策發布并落地后,消費者逐漸解除觀望狀態,市場熱度快速增長,消費類乘用車產品在春節前的消費保持較好態勢,而商用車市場出現強力去庫存的產銷下降特征。去年的商用車渠道庫存偏高,今年1月的商用車走勢分化,重卡和大中客的新能源類別增長較強。

9、江蘇:生育一孩也將享50%社保補貼

據“微訊江蘇”公眾號消息,2月20日,江蘇召開新聞發布會,江蘇省衛生健康委對《江蘇省關于加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》的文件精神作了簡要介紹。發布會上,江蘇省衛健委主任譚穎介紹,將企業支付女職工產假期間的社會保險費用補貼標準,在現行的對生育二孩、三孩補貼基礎上,擴大到對生育一孩的給予50%的補貼。

10、廣東:大力發展銀發經濟

廣東省人民政府印發《廣東省促進服務消費高質量發展若干措施》,其中提出,擴大養老托育供給。實施積極應對人口老齡化國家戰略,大力發展銀發經濟,出臺促進銀發經濟高質量發展實施方案。

11、上海臨港新片區一批重大項目集中簽約

2月20日,中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區舉行2025年“開門紅”重大項目集中簽約暨重點企業表彰大會。會上簽約項目總投資428億元,其中百億級項目1個、10億級項目6個,招商引資迎來“開門紅”。

12、上海迎來蛇年第一批次土拍

上海20日迎來蛇年第一批次土拍,4宗地塊總出讓建筑面積22.7萬平方米,起拍總價119.24億元。最終,4宗地全部溢價成交,收金159.26億元,成交樓面均價70159元/平方米。

13、杭州土拍收金31億

杭州20日舉行春節后第二次土拍。杭州本次共出讓3宗宅地,總建筑面積15.9萬平方米,起拍總價23.3億元。最終,3宗地均出讓成功,成交總金額約31.4億元,平均溢價率34.8%。

 證 券 期貨 

1、滬指全天震蕩微跌

三大股指全天震蕩,北證50收漲超1%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3300只。截止收盤,滬指跌0.02%,收報3350.78點;深證成指漲0.20%,收報10794.55點;創業板指跌0.06%,收報2225.58點。滬深兩市成交額達到17566億,較昨日小幅放量356億。

2、兩市融資余額增加99.78億元

截至2月19日,上交所融資余額報9503.98億元,較前一交易日增加49.74億元;深交所融資余額報9068.58億元,較前一交易日增加50.04億元;兩市合計18572.56億元,較前一交易日增加99.78億元。

3、中基協:1月新備案私募基金數量1073只

中國證券投資基金業協會數據顯示,截至2025年1月末,存續私募基金管理人20,025家,管理基金數量144,071只,管理基金規模19.92萬億元。其中,私募證券投資基金管理人7,904家;私募股權、創業投資基金管理人11,923家;私募資產配置類基金管理人6家;其他私募投資基金管理人192家。2025年1月,新備案私募基金數量1,073只,新備案規模465.84億元。

4、私募量化指增策略迎開門紅 渠道認購熱度上升

春節假期之后,A股市場持續震蕩回升。在科技板塊賺錢效應居高不下的同時,個股活躍度也在全面提升。在此背景下,綜合渠道機構及量化私募業內相關信息,私募量化指增策略的業績表現不俗。盡管市場的結構性強勢特征較為顯著,但多數主流量化私募機構旗下產品表現跑贏了業績基準,體現出較好的市場適應性。不少量化私募對于年內量化私募行業的規模進一步復蘇,抱有較為積極的預期。(中證報)

5、多只主動權益類基金凈值創新高

今年以來,主動權益類基金業績顯著回暖,截至2月18日,權益類基金業績排行榜前10中有9只為主動權益類產品。與此同時,多只主動權益類產品的最新凈值創下成立以來新高。多位基金經理表示,在多重利好因素帶動下,投資者風險偏好明顯改善,伴隨熱點逐步擴散,市場結構性機會明顯增多,從而給主動管理型基金提供了更多操作空間。 (上證報)

6、中國股市評級獲密集上調 長線外資有望回歸中國資產

繼高盛、美銀等機構之后,摩根士丹利最新加入了看多中國股市的行列。摩根士丹利策略團隊近日在報告中表示,在中國人工智能發展的助推下,中國股市將迎來更為可持續的上漲。摩根士丹利的轉向并非個案。隨著中國人工智能應用的突破性進展席卷全球,華爾街多家投行近期都對中國股市持更為積極的看法。并且在本輪看漲聲中,不少機構提及,長線外資正在轉變心態,重新回歸中國資產。 (上證報)

  行 業 縱 覽 

1、安陽鋼鐵5350毫米厚板首次供貨

記者2月20日從安陽鋼鐵獲悉,安陽鋼鐵子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司軋制的5350毫米板材近日實現首次裝車外發。這標志著公司成為全球為數不多具有5米級寬厚板生產和供貨能力的鋼企之一,產品競爭力進一步增強,公司向特鋼轉型取得重大進展。(上證報)

2、36.5mm特厚俄標耐低溫H型鋼在山鋼股份成功下線

近日,山鋼股份成功開發供俄羅斯GCC波羅的海工程的36.5mm厚度俄標耐低溫H型鋼并實現批量穩定生產。36.5mm厚度H型鋼屬型鋼極限尺寸規格,軋制工藝極為復雜,技術難度頗高,尤其在保障低溫性能方面存在諸多技術難題。這是型鋼線首次生產36mm以上的耐低溫H型鋼,對公司技術研發與生產能力構成全面考驗。

3、南鋼牽頭的國家重點研發計劃項目啟動實施

2月18日,由南鋼牽頭的國家重點研發計劃“極低溫清潔能源儲罐用特種合金開發與示范應用”項目啟動暨實施方案論證會在南鋼召開。專家組經仔細質詢和全面論證,一致同意通過項目實施方案論證。

4、攀鋼成功開發大規格高溫合金電渣錠

近日,攀鋼研究院協同攀長特成功制備出18噸大規格某高溫合金電渣錠,填補了國內該高溫合金大錠型電渣錠生產空白,標志著攀鋼高溫合金材料制備技術取得有效突破。高溫合金鋼因優異的高溫強度、抗氧化和抗腐蝕性能,廣泛應用于航空航天、能源等領域。

5、攀鋼率先在國內量產家電用新型鍍層鋼板

2月18日,攀鋼釩板材廠率先在國內批量生產出家電用Zn-11%Al-3%Mg(11鋁3鎂)合金鍍層鋼板,合格率達到95%以上,將廣泛應用于空調、洗衣機等家用電器的背板、支架等關鍵部件。據了解,這是攀鋼釩板材廠在已開發生產Zn-Al-Mg(鋅鋁鎂)鍍層鋼板的基礎上,開發出來的一種新型高品質家電用鍍層產品。

6、張宣科技與北科大合作完成ODS材料百公斤級鍛造生產

日前,河鋼集團張宣科技與北京科技大學(下稱北科大)聯合開發的氧化物彌散強化鋼(ODS鋼)首次完成百公斤級鍛造生產,鍛材表面質量良好,經在650攝氏度高溫環境下嚴格檢驗,拉伸強度達到設計要求,為后續更高量級的材料研發奠定了堅實基礎。

7、河鋼國內最寬規格熱軋卷板抗酸管線鋼用于大口徑油氣管道制造

近日,河鋼集團邯鋼公司研發生產的新一批極寬規格熱軋卷板抗酸管線鋼L360MS發往客戶,將用于大口徑油氣管道制造。該批產品寬度最寬達到2020毫米,是目前國內熱軋卷板抗酸管線鋼的最寬規格。

8、車輪用鋼,梅鋼再添“金杯優質產品”

日前,梅鋼申報的高疲勞高成型熱軋車輪用鋼,通過中國鋼鐵工業協會“冶金產品實物質量品牌培育審定委員會”答辯審定,獲評2024年度冶金產品實物質量“金杯優質產品”。

9、漣鋼冷軋硅鋼二期一步1#FCL機組干燥爐及退火爐正式烘爐

2月18日19時38分,漣鋼冷軋硅鋼二期一步1#FCL機組干燥爐及退火爐正式烘爐。漣鋼冷軋硅鋼二期一步項目群用于生產取向硅鋼,項目入選“2025年湖南十大技術攻關項目”,對補齊湖南省高等級取向硅鋼產業鏈短板具有重要意義。項目包括DCL、FCL、環形爐等機組,熱處理爐及部分核心裝備由中冶南方熱工設計供貨。

10、酒鋼2025年計劃生產粗鋼901.1萬噸

2月18日,甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2025年度經營發展計劃》。同意公司2025年度經營發展計劃,其中計劃生產生鐵753.5萬噸、生產粗鋼901.1萬噸(含不銹鋼64萬噸)、生產鋼材881.9萬噸(含不銹鋼材59萬噸);計劃實現營業收入353億元;計劃新建固定資產投資項目28項,2025年計劃投資5.31億元;續建固定資產投資項目32項,2025年計劃投資33.96億元。

11、周口鋼鐵寬厚板項目預計在今年5月底完成全部設備調試

周口鋼鐵寬厚板項目是河南省重點建設項目,其生產線采用5.6米粗軋機和5.5米精軋機雙機架配置,整個機組寬度為世界之最。項目建設將通過采用成熟、可靠、先進的生產工藝和設備,引進四輥可逆式精軋機,采用先進的智能化生產技術,建設產品質量一流的現代化寬厚板生產廠。目前,項目主體工程已基本完成,預計在今年5月底完成全部設備調試,進入全面生產階段。

12、三鋼閩光:公司產能置換和超低排放改造已進入尾聲

三鋼閩光2月19日接待機構調研時表示,公司產能置換和超低排放改造已經進入尾聲,泉州閩光煉鋼及配套工程的產能置換項目還在建設之中,其它產能置換項目已基本完工投用,2025年之后新增的建設資本開支將會顯著減少。同時預計2025年固定資產報廢將會大幅減少。

13、寧波寶新不銹鋼2025年產量目標75萬噸

寧波寶新不銹鋼提出今年規劃:在確保有邊際的前提下,堅持機組滿負荷生產,不斷提升制造能力,突破產能瓶頸,全年產量75萬噸,在2024年基礎上再增加2萬噸。

14、淡水河谷CEO:印度尼西亞鎳的過剩供應將導致價格下降

淡水河谷CEO:印度尼西亞鎳的過剩供應將導致價格下降,公司正在進行資產優化,以提升鎳銷售的盈利能力。預計2025年全球鐵礦石市場將達到供需平衡。由于公司向美國銷售的鐵礦石不多,所以美國可能實施的關稅對公司影響有限。

15、周四LME金屬期貨收盤多數上漲

LME期銅收漲97美元,報9564美元/噸。LME期鋁收漲40美元,報2728美元/噸。LME期鋅收漲42美元,報2918美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報1992美元/噸。LME期鎳收漲261美元,報15665美元/噸。LME期錫收漲697美元,報33396美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。

16、波羅的海指數連續第六個交易日上漲

波羅的海交易所干散貨海運指數(用于衡量運輸干散貨商品的船舶運費)連續第六個交易日上漲,周四創下一個月新高,受所有船舶板塊上漲的支撐。衡量好望角型船、巴拿馬型船和超靈便型船運費的主要指數上漲37點,至941點,為1月20日以來的最高水平。海岬型船運價指數上漲50點,至917點,創三周多以來的最高點。

17、期貨夜盤收盤多數上漲

期貨夜盤收盤多數上漲。焦煤漲超2%,焦炭、棕櫚油等漲逾1%,純堿、PTA等小幅上漲;短纖、PP等小幅下跌。上期所原油期貨主力合約夜盤收跌0.12%,報566.70元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.30%,滬銀收漲0.33%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3350.780.76-0.02%

深證成指

10794.55

21.90

+0.20%

創業板指

2225.58

1.40
-0.06%

道瓊斯

44176.65
450.94
-1.01%

納斯達克

19962.36
93.89
-0.47%

英國富時100指數

8662.97
49.56
-0.57%

德國DAX30指數

22314.65
118.98
-0.53%

法國CAC40指數

8122.58
12.04
+0.15%

美元指數

105.360.85
-0.79%

美元兌人民幣

7.23640.0474-0.65%

Shibor利率

1.919%

+0.40BP

——

62%進口鐵礦石

109.50
1.90
+1.77%

NYMEX原油

72.53
0.43
+0.60%

BDI指數

941
37
+4.09%

LMES銅3

9558
116
+1.23%
唐山普碳鋼坯310020+0.65%

螺紋2505

337039+1.17%

熱卷2505

3476
34
+0.99%

鐵礦2505

839
13
+1.575%

焦煤2505

1132.5026+2.35%

焦炭2505

1744.5025+1.45%

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