宏觀數據

1月17日行業要聞早餐

2025年01月17日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國跌歐股漲,原油期貨回調。稅務工作會議召開,夜盤黑色系偏強。

國際 動 態  

1、王毅:中國與東盟國家共同打擊跨境網賭電詐犯罪

中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見東盟10國駐華使節時表示,近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件,威脅并傷害中國等各國公民切身利益,需要引起高度重視。希望相關國家負起責任,采取強有力措施,堅決打擊網賭電詐,維護人民群眾生命財產安全,絕不允許犯罪分子逍遙法外。中方愿同東盟國家加強雙多邊執法安全合作,為各國人民安心往來提供安全環境,維護周邊國家交往合作的良好秩序。

2、拜登政府近期密集出臺涉華經貿科技限制措施

據美國媒體報道,美國15日公布了對先進計算半導體的進一步出口管制,提高了對企業的盡職調查要求,以便防止在現有的限制情況下,半導體技術仍被轉移到中國。在16日的外交部例行記者會上,中國外交部發言人郭嘉昆表示,針對近期拜登政府密集出臺涉華經貿科技限制措施,中國商務部已經闡明嚴正立場,中方已向美方提出嚴正交涉。

3、法國政府將限制對企業征稅 重點對富人征稅

法國預算部長Amelie de Montchalin稱,在尋求方法縮小赤字的過程中,新政府計劃將對公司的臨時征稅期限限制在一年,將側重于對富人征稅。之前在米歇爾·巴尼耶領導下的短命政府曾建議,對年收入超過10億歐元(10億美元)的約440家盈利企業采取特殊措施。今年這些企業將產生80億歐元收入,2026年將產生40億歐元。

4、歐洲央行會議紀要:降息需謹慎而漸進

歐洲央行周四公布的12月會議紀要顯示,政策制定者上月得出結論,歐洲央行需要謹慎而漸進地降息,但未來可能會進一步放松政策。歐洲央行在上月連續第三次降息,并表示,鑒于通脹放緩,將進一步放寬政策,不過降息的時機和速度仍有待討論。

5、韓國央行意外按兵不動

韓國央行周四出人意料地維持政策不變,在政治動蕩和經濟放緩的情況下選擇按兵不動,與此同時,政府正在努力試圖提振消費者信心。韓國央行將7天期回購利率維持在3%,在接受媒體調查的22位經濟學家中只有4位預料到了這一決定。其他受訪者預計該行將降息25個基點,以支持因總統尹錫悅戒嚴令和濟州航空空難而受到沖擊的經濟。韓國央行過去兩次會議已經下調了利率,最近一次降息一定程度上是預防行動,出于對特朗普重返白宮的擔憂而提前對經濟給予支撐。

6、法國政府在議會不信任投票中過關

法國國民議會16日就左翼聯盟部分政黨提出的對政府不信任動議進行表決。該不信任案最終未獲通過,新總理貝魯領導的政府得以過關。法國國民議會共有577個席位。在當天的表決中,共有131名議員投票支持不信任案,遠未能達到通過所需的最少289票。(新華社)

7、美國12月零售銷售穩健增長

美國12月零售銷售穩健增長,顯示經濟需求強勁,并進一步強化了美聯儲今年降息的謹慎態度。周四公布的數據顯示,上月零售額增長0.4%,而11月份零售額上修后為增長0.8%。而接受調查的經濟學家此前預測,12月份零售額為增長0.6%。該報告發布之前,上周非農就業人數激增,失業率從11月份的4.2%降至4.1%。

8、美聯儲隔夜逆回購使用規模跌破1000億美元

美聯儲的隔夜逆回購(RRP)協議工具余額跌破1,000億美元,降至接近四年來的最低水平。周四約有34個交易對手方在RRP存放資金945億美元,為2021年4月以來最低水平,前一交易日為1,200億美元,投標人數量為2021年5月以來最低。

9、加拿大央行將在數月內結束量化緊縮

加拿大央行表示,計劃在今年上半年停止收縮資產負債表。這使其成為首批暗示即將結束量化緊縮計劃的主要央行之一。副行長Toni Gravelle在多倫多發表講話時表示,該計劃結束后,該行將開始通過定期回購操作替換資產,然后在今年第四季度開始購買國庫券。該行預計最早在2026年底開始在二級市場購買債券,預計不會在一級市場買進。

10、美國抵押貸款利率攀升至7.04% 達到八個月高點

房地美的美國抵押貸款利率指標自5月份以來首次突破7%。根據周四的一份聲明,平均30年期貸款利率從上周的6.93%升至7.04%。最近幾周借貸成本穩步攀升,加劇了購房者負擔。美國部分地區的寒冷天氣和加州山火進一步對需求構成壓力。

11、美國1月份住宅建筑商信心指數升至47

美國全國住宅建筑商協會(NAHB)/富國銀行數據顯示,1月份建筑商信心指數降升至47,上月為46。接受調查的28位經濟學家預測區間為43至47;預估中值為45。單戶型住宅當前銷售指標從48升至51,單戶型住宅預期銷售指標從66降至60,潛在買家客流指標從31升至33,420家建筑商回復了調查,2024年1月為416家。

12、美股周四收跌

市場繼續關注多家大型銀行的財報。美國12月零售銷售增幅低于預期,上周初請失業金人數超預期。道指跌68.42點,跌幅為0.16%,報43153.13點;納指跌172.94點,跌幅為0.89%,報19338.29點;標普500指數跌12.57點,跌幅為0.21%,報5937.34點。

13、國際油價16日下跌

截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.36美元,收于每桶78.68美元,跌幅為1.7%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌74美分,收于每桶81.29美元,跌幅為0.9%。

14、紐約期金周四漲1%

周四紐約尾盤,現貨黃金上漲0.67%,報2714.46美元/盎司,全天震蕩上行。現貨白銀漲0.55%,報30.8208美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.03%,報2745.70美元/盎司。COMEX白銀期貨持平,報31.595美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.98%,報4.4355美元/磅。

國 內 財 經 

1、全國稅務工作會議:加力落實好結構性減稅降費政策

國家稅務總局網站1月16日消息,1月15日—16日,全國稅務工作會議在北京召開。會議提出,嚴格堅持依法依規組織稅費收入,堅決守住不收“過頭稅費”的底線,把質的有效提升和量的穩步增長統一到組織收入全過程。加力落實好結構性減稅降費政策,讓應享的快享盡享,對騙享的嚴防嚴查。抓緊出臺增值稅法實施條例,圍繞提振消費、擴大內需、發展新質生產力等推動完善稅制和規范優惠政策。著力深化稅費征管改革,積極推進稅收征管法修訂,優化稅費數據質量標準,推動稅費治理數字化智能化水平持續提升。

2、國家鐵路局:2024年鐵路客貨運量均創歷史同期新高

國家鐵路局發布消息,2024年1—12月份全國鐵路旅客發送量及貨運發送量穩定增長,均創歷史同期新高。客運方面。1—12月份,全國鐵路旅客發送量完成43.12億人次,同比增長11.9%,年度旅客發送量首次突破43億人次大關。貨運方面。1-12月份,全國鐵路貨運發送量51.75億噸,同比增長2.8%;貨運周轉量35861.9億噸公里。其中,國家鐵路貨運發送量39.85億噸,同比增長1.9%;國家鐵路貨運周轉量32580.63億噸公里。

3、2024年我國摩托車產銷雙增 出口再創新高

中國摩托車商會數據顯示,2024年,我國摩托車行業整體表現良好,產銷實現小幅增長。外貿出口持續攀升,再創歷史新高。2024年1—12月,全行業完成燃油摩托車產銷1656.45萬輛和1645.62萬輛,同比增長13.86%和12.99%;電動摩托車產銷340.63萬輛和346.66萬輛,同比下降35.32%和27.96%。2024年1—12月,共產銷摩托車1997.08萬輛和1992.28萬輛,產銷量同比增長0.79%和2.82%。2024年1—12月,摩托車生產企業產品出口總額88.31億美元,同比增長25.15%。

4、湖北:預計2024年生產總值增長6%左右

湖北省第十四屆人民代表大會第三次會議1月16日在武昌洪山禮堂開幕。湖北省代省長李殿勛作政府工作報告。報告顯示,預計2024年湖北省地區生產總值增長6%左右,增速在經濟大省和中部地區保持領先,總量超過5.9萬億元。規模工業增加值增長7.7%,固定資產投資增長6.5%,社會消費品零售總額增長5.1%。

5、湖北今年發行地方政府債券1012億元

1月13日和14日,湖北省在上海通過公開招標方式成功發行2025年首批地方政府債券1012億元,包括新增一般債券223億元、新增專項債券338億元、再融資債券451億元。湖北成為2025年全國首個發行地方政府債券的省份。此次政府債券平均利率為1.93%,全場投標倍數為23.8倍,充分顯示市場對湖北經濟社會發展和財政運行狀況高度認可。

6、2024年上海口岸進出口總額達11萬億元

上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任顧軍在1月16日召開的新聞發布會上表示,過去一年,上海經濟社會發展取得的成績,可以用“好”“升”“快”“進”四個關鍵詞去概括。好,即經濟持續回升向好,預計2024年全市生產總值超過5萬億元,同比增長5%左右;外貿出口實現韌性增長,規模再創歷史新高。升,即城市核心功能鞏固提升,全年口岸進出口總額達11萬億元,繼續保持全球城市首位;2024年上海金融市場交易總額達3650萬億元,持牌金融機構增加到1782家。快,即新質生產力培育發展加快,總規模1000億元的三大先導產業母基金和未來產業基金啟動運行,預計2024年三大先導產業工業產值增長11.9%。進,即高水平改革開放深入推進,主要表現為浦東引領區加快打造、浦東綜合改革試點任務有序推進等。

7、地方密集公布2025年經濟增長目標

截止到1月16日,共有14個省(自治區和直轄市)召開了兩會,公布了2025年經濟增長目標。梳理各地公布的經濟增速目標可以發現,目標最高的是海南,定在6%以上,內蒙古和湖北定在6%左右,湖南、浙江和吉林三個省份定在5.5%左右。多數省份將目標定在5%左右,包括黑龍江、廣西、天津、北京、上海、廣東,河北定在5%以上,福建定在5%-5.5%左右。(界面新聞)

8、多地披露城中村改造目標

2025開年,上海、江蘇、浙江、四川等多地,接連披露城中村改造相關目標。國開行也于日前公布,去年新增城中村改造專項借款3817億元,支持了北京、廣州等多地723個改造項目。 作為推動房地產“止跌回穩”的重要一環,城中村改造所屬的城市更新行動,不僅是新型城鎮化高質量發展的必然要求,也是現階段擴大內需、穩投資、促消費的重要抓手。 中指研究院研究總監吳建欽告訴第一財經,進入2025年,城中村改造的廣度和深度都將明顯提升。廣度主要體現在,開展城中村改造的城市,進一步擴圍至近300城,所需資金規模較大;深度則體現在,多地在2025年提高了城中村改造規模并落實入庫,并積極出臺落地政策,協調資金對接落地。(第一財經)

9、中指研究院:2024年12月核心城市二手房交易保持活躍

中指研究院16日發布《2024年12月十大城市二手房房價地圖》,根據中國房地產指數系統百城價格指數,2024年12月,百城二手住宅均價環比下跌0.53%,跌幅較上月小幅收窄,同比下跌7.26%。2024年12月,十大城市二手住宅均價環比下跌0.19%,跌幅較上月持平;同比下跌6.75%,跌幅較上月收窄0.40個百分點。中指研究院分析師孟新增認為,整體來看,2024年末核心城市二手房市場仍保持較高活躍度,深圳、成都在成交大幅放量帶動下房價已連續兩個月小幅上漲。進入2025年1月,市場逐步進入淡季行情,疊加春節假期影響,預計成交量環比將出現一定回落。

10、中海30.65億摘得深圳龍崗一宅地

深圳16日迎來2025年首宗宅地出讓。深圳本次出讓地塊位于龍崗區龍城街道龍飛大道和青春路交叉口東北側,出讓面積約2萬平方米,起拍價17.99億元。該地塊吸引招商、中海、華潤、建發、越秀、綠城等8家企業參與競買。經246輪競價,該地塊最終由中海以30.65億元的價格競得,成交樓面價29611元/平方米,溢價率70.37%。

11、今年全國首個城中村改造項目出讓

今年全國首個城中村改造項目地塊成功出讓。1月16日,豐臺區西南郊冷庫及周邊改造項目FT00-2404-0005地塊迎來掛牌,最終由中海底價摘得,成交價40.08億元,成交樓面價5.8萬元/平方米。據悉,該地塊作為北京首批謀劃的20個城中村改造項目之一,也是豐臺區7個城中村改造項目之一。

 證 券 期貨 

1、創指收漲0.66%

三大指數集體收漲,北證50漲超2%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3300只。截止收盤,滬指漲0.28%,收報3236.03點;深證成指漲0.41%,收報10101.10點;創業板指漲0.66%,收報2051.35點。滬深兩市成交額達到1.27萬億元,較昨日放量850億。

2、兩市融資余額增加17.2億元

截至1月15日,上交所融資余額報9352.44億元,較前一交易日增加2.6億元;深交所融資余額報8812.45億元,較前一交易日增加14.6億元;兩市合計18164.89億元,較前一交易日增加17.2億元。

3、百億私募數量跌至89家 同比去年減少15家

私募排排網最新數據顯示,截至2024年12月底,百億私募共有89家,相比2023年底的104家減少15家。其中,百億量化私募共33家,和2023年底的數據持平;百億主觀私募共有46家,相比2023年底的58家減少12家;“主觀+量化”私募共9家,相比2023年底的13家減少4家。

4、新規滿月 40余家央企控股上市公司市值管理有序推進

1月17日,國務院國資委印發的《關于改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》落地“滿月”。據《證券日報》記者不完全統計,一個月以來,A股市場已有40余家央企控股上市公司就加強市值管理密集發聲。

5、多種工具齊發力 上市公司市值管理加速落地

在剛過去的2024年,政策端對市值管理支持力度不斷加強,上市公司積極響應,通過分紅、回購、增持、股權激勵、并購重組、投資者關系管理等一系列“工具”,持續探索市值管理實踐,市值管理踐行度顯著提升。在此背景下,本文對市值管理方式呈現的新變化及其效果進行分析,并采訪業內權威專家,為各市場參與方精準施策提供參考。

6、上期所與大阪交易所開展天然橡膠期貨結算價授權合作

1月15日,上海期貨交易所與大阪交易所(下稱“OSE”)在上海聯合舉辦天然橡膠期貨交割結算價授權簽約發布活動。OSE將以上期所天然橡膠期貨交割結算價為基準,開發以日元結算、現金交割的“上海天然橡膠期貨”合約,并計劃于2025年5月26日在OSE掛牌上市。

  行 業 縱 覽 

1、1月上旬重點鋼企粗鋼日產回升

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2025年1月上旬重點鋼企生鐵日均產量187.9萬噸,旬環比上升8.4%,同比上升2.3%;重點鋼企粗鋼日均產量206.5萬噸,旬環比上升10.3%,同比上升4.2%;重點鋼企鋼材日均產量189.9萬噸,旬環比下降3.9%,同比上下降0.2%。1月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1259萬噸,環比上一旬增加22萬噸,增長1.8%;比年初增加22萬噸,增長1.8%;比上月同旬減少159 萬噸,下降11.2%;比去年同旬減少180萬噸,下降12.5%,比前年同旬減少230萬噸,下降15.4%。

2、我國造船業已連續15年全球領跑

2024年中國造船業全年數據正式發布,中國造船業三大指標連續15年世界第一。工信部數據顯示,2024年1-12月,全國造船完工量4818萬載重噸,同比增長13.8%;新接訂單量11305萬載重噸,同比增長58.8%;截至12月底,手持訂單量20872萬載重噸,同比增長49.7%。1-12月,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%,以修正總噸計分別占50.3%、68.2%和55.4%。

3、太鋼主導起草的兩項綠色低碳類行業標準正式發布

近日,太鋼不銹主導起草的綠色低碳類兩項行業標準YB/T 6230-2024《不銹鋼單位產品能源消耗技術要求》和YB/T 6231-2024《鋼鐵行業軋鋼工序單位產品碳排放技術要求》,于2024年12月25日由工業和信息化部批準發布,將于2025年7月1日實施。這標志著太鋼在綠色低碳類標準制定方面實現了從參與到主導、從團標到行標的轉變。

4、河鋼開辟至埃及“一船多貨”外貿新航線

近日,在河鋼物流黃驊港碼頭,承運2.4萬噸硫酸銨、噸包氧化鎂等7類各式物料的“亞鷹土星”號遠洋外貿船舶順利完成裝船,駛向埃及亞歷山大港。這是河鋼物流新開通的外貿航線,也是黃驊港首條至埃及的“一船多貨”外貿航線。

5、攀長特空心葉片薄板通過WTB認證

近日,攀長特銷售部華東商務處傳來好消息,攀長特試制的某空心葉片薄板,通過WTB質量認證,實現了新品突破,為雙方持續深入合作打下了堅實的基礎。WTB是國內唯一生產空心葉片的供應商,在國際上有較強的競爭能力。

6、中鋼邢機入榜河北省先進級智能工廠

近日,河北省工業和信息化廳公布了2024年度先進級智能工廠名單,寶武智維、寶武重工中鋼邢機入榜,標志著中鋼邢機已初步建設成為具有區域、行業領先水平的智能工廠。

7、柳鋼股份:預計2024年年度虧損3.75億元至4.7億元

柳鋼股份公告,經財務部門初步測算,2024年年度業績將出現虧損。預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-3.75億元至-4.7億元,歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤約為-4.19億元至-5.14億元。上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為-10.12億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為-11.14億元。

8、凌鋼股份:2024年年度預計虧損16.78億元

凌鋼股份公告,預計2024年將出現虧損,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-16.78億元。扣除非經常性損益后的凈利潤預計約為-14.69億元。上年同期,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為-6.81億元。虧損的主要原因是鋼鐵行業供強需弱,鋼材價格震蕩下行,原燃料價格高位運行,以及公司高爐產能置換處置資產等項目占地對部分資產拆除損失的影響。

9、武進不銹:預計2024年凈利潤同比下降58.76%

武進不銹公告,預計2024年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.45億元左右,與上年同期相比減少2.07億元左右,同比下降58.76%左右。預計2024年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.28億元左右,與上年同期相比減少1.96億元左右,同比下降60.55%左右。

10、邯鋼高品質管線鋼贏得“一帶一路”共建國家市場

近日,河鋼集團邯鋼公司定制生產的1800余噸精品管線鋼L415M下線交付,產品表面質量、尺寸精度和力學性能等均滿足客戶需求。該批產品制管后,將出口“一帶一路”共建國家,用于當地重點輸油項目建設。

11、中天淮安入選江蘇省重大項目名單

近日,江蘇省發改委發布《2025年江蘇省重大項目名單》,中天淮安精品鋼簾線項目入選名單。中天淮安公司總投資202億元,規劃建設一座年產130萬噸鋼簾線、30萬噸胎圈鋼絲的高端、綠色、智能化鋼簾線產業園,產品主要為汽車子午線輪胎骨架材料。預計2026年項目達產后,約占全球30%、國內50%以上鋼簾線產能規模。

12、2024年印尼鋼鐵行業出口量增長了18.23%

印度尼西亞中央統計局15日發布的數據顯示,2024年出口額達到2647億美元,比2023年增長2.29%,進口額達到2336.6億美元,增長5.31%。受價格影響,盡管煤炭等礦物燃料的順差有所減少,但出口量仍增長了7.8%。同樣,鋼鐵行業的出口量增長了18.23%,盡管價格與上年相比下跌了9.27%。

13、巴西12月份的原鋼產量同比增長1.8%

巴西鋼鐵協會表示,巴西12月份的原鋼產量同比增長1.8%,達到257.3萬噸。12月份鋼鐵銷量同比增長3.5%,達到151.4萬噸。

14、力拓與嘉能可據悉討論潛在合并事宜

知情人士透露,力拓集團和嘉能可一直在討論業務合并,可能達成該行業史上最大的一筆并購交易。知情人士說,力拓和嘉能可最近就交易進行了初步階段的磋商。由于討論機密信息,知情人士要求匿名。目前尚不清楚磋商是否仍在進行。力拓是全球第二大礦業公司,市值約為1,030億美元,嘉能可市值為550億美元。這兩家公司合并可能會打造出一家行業巨頭,超越長期以來的行業領頭羊必和必拓集團,后者市值約1,260億美元。

15、加拿大關稅反制計劃擬針對美國鋼鋁產品

一位知情官員表示,加拿大報復美國關稅的計劃草案可能會分階段推出,如有必要,政府準備對所有美國鋼鋁產品征收反制關稅。加拿大總理特魯多的政府正在為多種可能性做準備,具體取決于美國候任總統特朗普就職后采取何種行動。知情人士表示,如果特朗普對加拿大征收任何關稅,渥太華的應對可能會是立即針對佛羅里達州橙汁和肯塔基州本威士忌等大約10種有名的商品,以引起美方關注。

16、BDI指數連續第三日下跌

波羅的海干散貨運價指數周四連續第三日下跌,因海岬型和超靈便型船運價下跌。波羅的海干散貨運價指數(BDI)下跌40點,至1023點,創一周低位。海岬型船運價指數(BCI)下跌99點,至1482點。海岬型船日均獲利下跌815美元,至12294美元。巴拿馬型船運價指數(BPI)上漲2點,報896點,結束連續六日下跌。

17、LME期銅收漲63美元

LME期銅收漲63美元,報9230美元/噸。LME期鋁收漲35美元,報2636美元/噸。LME期鋅收漲12美元,報2874美元/噸。LME期鉛收漲36美元,報1970美元/噸。LME期鎳收漲113美元,報15963美元/噸。LME期錫收跌16美元,報29576美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

18、夜盤期貨主力合約漲跌不一

國內期貨主力合約漲跌不一,焦煤漲近2%,玻璃、純堿漲超1%;跌幅方面,菜油跌超3%,豆油跌超2%,20號膠、甲醇跌近2%。滬金主力合約收漲0.70%,報643元/克,滬銀主力合約收漲1.14%,報7885元/千克,SC原油主力合約收跌0.90%,報627元/桶。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3236.038.91+0.28%

深證成指

10101.10

40.97

+0.41%

創業板指

2051.35

13.42

+0.66%

道瓊斯

43153.13
68.42
-0.16%

納斯達克

19338.29
172.94
-0.89%

英國富時100指數

8391.90
90.77
+1.09%

德國DAX30指數

20655.39
80.71
+0.39%

法國CAC40指數

7634.74
160.15
+2.14%

美元指數

108.930.18
-0.16%

美元兌人民幣

7.34640.0025-0.03%

Shibor利率

1.833%

+0.10BP

——

62%進口鐵礦石

103.05
2.15
+2.13%

NYMEX原油

77.84
0.87
-1.11%

BDI指數

1023
40
-3.76%

LMES銅3

9245
28
+0.30%
唐山普碳鋼坯304030+1.00%

螺紋2505

332517+0.51%

熱卷2505

3440
8
+0.23%

鐵礦2505

796
6
+0.76%

焦煤2505

1170.5022.50+1.96%

焦炭2505

178316+0.91%

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