宏觀數據
1月16日行業要聞早餐
2025年01月16日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部: 預計全年服務進出口也將創歷史新高
商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示,2024年對外貿易再創新高。全年貨物進出口43.8萬億元,增長5%,創歷史新高,其中出口和進口分別增長7.1%、2.3%。前11個月服務進出口6.7萬億元,增長14.2%,預計全年服務進出口也將創歷史新高。比如,隨著免簽政策的積極推廣,“中國游”熱度持續升溫,據統計,旅行服務出口就增長了1.5倍。
2、商務部征求對烏克蘭貿易政策審議關注和評論
根據世貿組織貿易政策審議機構工作安排,世貿組織對烏克蘭第二次貿易政策審議會議將于2025年2月26日和28日舉行。屆時世貿組織成員將對烏克蘭自2016年以來的貿易投資領域政策動向及其影響進行全面的審查與評估。為進一步了解我企業在對烏貿易和投資過程中遇到的壁壘和歧視性待遇,以及我方對烏政策措施的關注和評論,現公開征求公眾意見。(商務部)
3、商務部:2024年 我國與“一帶一路”共建國家貨物貿易額達22.1萬億元
國務院新聞辦公室15日舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會,商務部國際貿易談判副代表李詠箑介紹,2024年,我國與“一帶一路”共建國家的貨物貿易額達到了22.1萬億元。(新華社)
4、世界經濟論壇:武裝沖突是今年最緊迫的全球直接風險
當地時間15日,世界經濟論壇發布最新《全球風險報告》。報告指出,日益分裂的全球格局,不斷升級的地緣政治、環境、社會和技術挑戰威脅著社會穩定與進步。報告顯示,武裝沖突被確定為2025年最緊迫的全球直接風險,近四分之一的受訪者將其列為未來一年最嚴重的擔憂。盡管經濟風險尚不突出,但它仍然令人擔憂,與社會和地緣政治緊張局勢相互關聯。錯誤信息和虛假信息連續第二年成為最大的短期風險,對社會凝聚力和治理構成持續威脅。其他主要短期風險包括極端天氣、網絡間諜等。環境風險在長期風險中占據主導地位。其中,極端天氣事件被明確列為直接、短期和長期風險。(央視新聞)
5、二十國集團框架工作組會議在南非開普敦召開
當地時間1月15日,南非主辦的二十國集團(G20)框架工作組會議在開普敦召開。這次會議匯集了G20成員及相關國際組織的代表,共同討論全球經濟增長和政策協調的重要議題。會議旨在推動各方對關鍵經濟挑戰的深入探討,包括通貨膨脹、地緣政治沖突及其對全球經濟的影響。會議還著重強調了加強低收入和發展中國家參與全球經濟治理的重要性。與會代表們重申了G20作為國際經濟協調和政策制定平臺的重要性,并承諾將繼續努力,為全球經濟復蘇提供支持。
6、聯合國秘書長:應對全球四大挑戰為2025年重點工作
當地時間1月15日,聯合國秘書長古特雷斯在聯大全體會議上做工作報告,強調了全球面臨的四大挑戰:地區沖突、貧富不均、氣候危機和技術失控。他表示,這也是他在2025年的重點工作,聯合國已為應對這些挑戰制定了具體行動計劃,且在推動改革、改善全球治理方面取得了顯著進展。
7、美國宣布以色列與哈馬斯達成加沙停火協議
以色列和哈馬斯達成將釋放幾十名人質并暫停加沙地帶戰爭的停火協議,這場沖突在過去15個月造成數萬人死亡,并在中東地區引發了更廣泛的動蕩。卡塔爾和美國的官員表示,停火將于周日開始,持續六周。哈馬斯在2023年10月7日襲擊以色列后俘獲的33名人質將被釋放,而以色列將從人口稠密的加沙地帶撤離,并釋放數百名巴勒斯坦囚犯。美國總統喬·拜登和當選總統唐納德·特朗普都聲稱對達成協議負有功勞,后者派出特使參與了最近的協調。特朗普稱這只有在他11月贏得大選的情況下才成為現實,盡管他尚未上任。拜登則表示,這是美國努力外交的成果。停火協議將暫停這場幾乎摧毀加沙的戰爭。拜登表示,停火還將導致對該地區人道主義援助的增加。
8、財長耶倫卸任前發出警告
即將卸任的美國財長珍妮特·耶倫警告稱,下一任政府延長2017年共和黨減稅政策的計劃可能會擾亂金融市場,并惡化已經充滿挑戰的美國財政前景。“當前預算政策下的預期財政路徑根本不可持續,不采取行動或采取加劇預期赤字的行動可能產生可怕的后果,”耶倫周三表示,這可能是她在任內的最后一次講話。耶倫在紐約商業經濟協會發表的講話中表示,按照特朗普的計劃延長其第一個任期內的減稅政策“可能會削弱我們國家的實力,從美債市場的韌性到美元價值,甚至會在未來引發債務危機”。她還表示,這種“錯誤的經濟決策”將影響長期經濟前景,給下一代帶來沉重負擔。
9、褐皮書報告顯示美國經濟去年底之際以輕微至溫和的速度增長
美聯儲在其對地區企業聯系人進行調查的褐皮書報告中表示,在強勁的假日銷售推動下,11月底和12月美國經濟活動以“輕微至溫和的”速度增長。報告顯示,就業總體上小幅增長,12個美聯儲轄區中有一半報告招聘人數略有增加,有六個地區持平。
10、美國12月份核心通脹降溫
美國12月消費者價格漲幅低于預期,此前數月基礎通脹加快促使美聯儲發出暫停降息的信號。美國勞工統計局周三發布的數據顯示,12月份剔除食品和能源成本的所謂核心消費者價格指數上漲0.2%,之前連續四個月上漲0.3%。與上年同期相比,核心CPI上漲3.2%。
11、歐元區工業出現復蘇跡象
2024年接近尾聲之際,歐元區工廠的產量有所增加,這對歐元區陷入困境的工業部門來說是罕見的復蘇跡象。周三公布的數據顯示,10月和11月工業產出均增長0.2%。11月份的產出雖然低于經濟學家的預期,但10月份的數據在此前持平的估計基礎上被向上修正。這表明,與上一季度末相比,產量出現了明顯復蘇。報告顯示,11月,包括能源、資本貨物和消費品在內的所有行業的生產都有所增加。這為歐元區在2024年最后一個季度的增長帶來了一些希望,屆時,歐元區20個成員國的整體產出預計至多會出現微弱增長。
12、關稅威脅逼近,德國經濟連續第二年錄得收縮
德國經濟在2024年連續第二年收縮,突顯出今年2月大選后的新政府將面臨的巨大挑戰,其中包括可能對其對美出口征收新的關稅。德國聯邦統計局周三公布的數據顯示,這個歐洲最大經濟體的經濟產出繼2023年下降0.3%之后,去年下降0.2%,這是自2003年以來首次出現連續兩年萎縮。這一表現與美國形成了鮮明對比,美國在同一時期的增長速度驚人。
13、英國通脹率意外放緩 支持央行降息預期
英國通脹率在12月份意外出現三個月來的首次放緩,令英國央行下月降息的希望增強。英國國家統計局周三公布,消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%,低于11月的2.6%。該數字與英國央行11月的預測一致,私營部門經濟學家的預期為持平。雖然總體通脹率仍高于英國央行2%的目標,但有令人鼓舞的跡象表明潛在壓力正在減弱,服務業價格增速從5%降至4.4%,為2022年3月以來最低。
14、報道稱日本可能無法實現2025財年基本預算盈余目標
據了解新財政預算情況的知情人士稱,日本可能無法在下一財年實現基本預算盈余的目標。這一預測與政府去年7月做出的預測大相徑庭,當時政府預計將在始于4月的財政年度中實現基本預算盈余。
15、日本2024年外國游客入境人數創下3,700萬的紀錄
得益于新冠疫情過后全球旅游業復蘇,以及日元貶值使得日本成為一個有吸引力且去得起的旅游目的地,這個島國2024年的游客數量創下了紀錄。日本政府觀光局周三發布的數據顯示,去年外國游客數量增長47%,達到創紀錄的3,690萬人次,之前的紀錄是3,190萬人次,時間是2019年,即疫情爆發扼殺國際旅行之前。
16、IEA下調石油需求預期,但仍預計今年增長強勁
國際能源署(IEA)略微下調了今年全球石油需求預期,但表示,由于油價下跌和發達國家經濟前景改善,仍預計增長將加速。IEA現在預測,到2025年,全球石油需求增速將從之前的每日110萬桶降至每日105萬桶,達到平均每天1.04億桶。在經歷了幾個月的疲軟增長之后,石油需求在去年第四季度有所回升,每天增加150萬桶,這是自2023年第四季度以來的最高水平。2024年的需求增長估計為每天94萬桶,高于該機構最新估計的每天84萬桶。
17、IEA:美國的新制裁可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應
國際能源署(IEA)周三在其月度石油市場報告中表示,美國上周五宣布的最新一輪對俄羅斯石油的制裁可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和分銷鏈。鑒于新制裁的全面影響存在不確定性,該機構維持本月對俄羅斯和伊朗的供應預測不變,但表示,華盛頓的措施可能導致原油和燃料供需平衡收緊。
18、歐佩克維持今年全球原油需求增速預期不變
歐佩克月報:將2024年全球原油需求增速預測從161萬桶/日下調至150萬桶/日,維持2025年全球原油需求增速預測在145萬桶/日。將2025年美國經濟增長預期上調至2.4%,此前為2.2%;預測2026年美國經濟增長為2.3%;將2025年全球經濟增長預測從之前的3%上調至3.1%;預計2026年全球經濟增長將達到3.2%;將2025年歐元區經濟增長預期從1.2%下調至1%;預計2026年歐元區經濟增長為1.1%。
19、本田美國公司預計2025年汽車銷量將增長約5%
1月15日,本田美國公司宣布,2024年本田美國汽車銷量達到140萬輛,同比增近9%。2025年,本田品牌銷量預計將達到135萬輛左右,謳歌品牌目標銷量為16萬輛,較2024年相比總體銷量同比增幅約為5%。
20、美股周三收高
指上漲超過700點,標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅。納指結束了此前連續五個交易日的下跌。美國12月CPI符合預期。多家銀行公布了強勁的財報。美聯儲褐皮書報告顯示去年底美國經濟以輕微至溫和的速度增長。道指漲703.27點,漲幅為1.65%,報43221.55點;納指漲466.84點,漲幅為2.45%,報19511.23點;標普500指數漲107.00點,漲幅為1.83%,報5949.91點。
21、國際油價15日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.54美元,收于每桶80.04美元,漲幅為3.28%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.11美元,收于每桶82.03美元,漲幅為2.64%。
22、紐約期金于美國CPI通脹數據發布日漲約1.4%
周三紐約尾盤,現貨黃金漲0.64%,報2694.55美元/盎司。現貨白銀漲2.32%,報30.5840美元/盎司,日內交投區間為29.7432-30.7580美元,整體震蕩上行,追隨國際油價走高的表現。COMEX黃金期貨漲1.39%,報2719.70美元/盎司。COMEX白銀期貨漲3.31%,報331.555美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.19%,報4.3940美元/磅。
國 內 財 經
1、2024年全國完成水利建設投資13529億元
從2025年全國水利工作會議上獲悉,2024年水利建設投資創歷史新高,國家水網主骨架和大動脈加快構建,黃河古賢等一批重大工程開工建設。2024年新開工國家水網重大工程41項,實施水利工程項目46967個,完成水利建設投資13529億元、同比增長12.8%;大規模水利建設吸納就業314.7萬人、同比增長14.9%。
2、商務部:以舊換新帶動相關產品銷售額超1.3萬億元
商務部相關負責人介紹,以舊換新等政策成效顯著,帶動汽車、家電、家裝廚衛等相關產品銷售額超1.3萬億元。綠色、智能產品備受青睞,全年新能源汽車零售量增長40%以上,家電以舊換新中一級能效家電產品銷售額占比達九成以上,家裝廚衛“煥新”中智能家居產品換新近1000萬件。
3、商務部明確手機、平板、智能手表(手環)補貼品種和補貼標準
商務部等5部門辦公廳關于印發《手機、平板、智能手表(手環)購新補貼實施方案》的通知。 個人消費者購買手機、平板、智能手表(手環)3類數碼產品(單件銷售價格不超過6000元),可享受購新補貼。每人每類可補貼1件,每件補貼比例為減去生產、流通環節及移動運營商所有優惠后最終銷售價格的15%,每件最高不超過500元。
4、小貸行業深度洗牌 9年近3600家公司退場
近日,又一家大型企業全面退出小貸行業。中國平安旗下全資控股子公司近日完成轉讓旗下一家小額貸款公司,受讓方是在美股上市的金融科技公司——信也科技。此外,證券時報記者注意到,2024年包括保利集團、中國電信集團在內的多家央企子公司在產權交易所掛牌轉讓所持有的小貸公司股權。2025年以來,廣西、湖南、湖北等省區地方金融管理部門公示一批失聯、“空殼”的小額貸款公司,數量超過20家。隨著小貸行業監管更加規范、門檻進一步提高,小貸公司數量和行業規模顯著萎縮,公司數量從2015年9月末的高點至今減少了將近3600家。(證券時報)
5、成品油價年內第二漲要來
國內成品油2025年第二輪調價窗口將于1月16日24時開啟。綜合機構觀點,成品油零售價或現年內第二次上漲。隆眾資訊分析師劉炳娟分析稱,本輪調價周期內國際原油價格持續上漲。截至1月14日周期內參考原油均價為76.88美元/桶,較上一周期上漲5.96%,截至第9個工作日,本輪周期對應成品油上調幅度為280元/噸,本輪調價上調已成定局。
6、2024年廣東進出口總額突破9萬億元
根據2025年廣東省政府工作報告,2024年全年,廣東進出口總額突破9萬億元、增長9.8%,總量連續39年居全國首位,貢獻了全國超四成的貿易增量。
7、上海市長報告2024年“成績單”
上海市第十六屆人大三次會議1月15日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。報告顯示,一年來,全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進。預計全市生產總值增長5%左右,城市經濟規模進入了5萬億元以上的新階段。報告顯示,2024年上海居民人均可支配收入達到8.8萬元、增長4.1%左右。環境空氣質量優良率達到88.5%、提高0.8個百分點,新增公園141座、累計達到973座,為“十四五”末建成千座公園城市打下扎實基礎。(上觀新聞)
8、上海市長:上海優化房地產市場調控政策
上海市第十六屆人大三次會議1月15日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。2024年,上海扎實推進民心工程、民生實事。新增養老床位4385張,改建認知障礙照護床位3210張,建成社區長者食堂39個。新增公辦幼兒園托班托額5155個、社區托育托額9034個,開設小學生愛心寒暑托班928個。建設籌措保障性租賃住房7.2萬套(間),籌措供應“新時代城市建設者管理者之家”床位3萬張以上,推動既有多層住宅加裝電梯3005臺,建成39個大型居住社區配套設施。優化房地產市場調控政策,更好支持剛性和改善性住房需求。(上觀新聞)
9、廣東:2025年安排重點建設項目1500個
廣東省十四屆人大三次會議1月15日在廣州開幕,廣東省省長王偉中作政府工作報告。根據政府工作報告,2025年廣東省計劃安排省重點建設項目1500個、年度計劃投資1萬億元。建成廣湛高鐵、廣佛東環城際、廣州白云機場三期、深圳機場三跑道等項目,開工建設廣州新機場和平遠至武平、湛江至南寧、化州至北流等高速公路出省通道。
10、上海:推進重大工程建設 今年全年完成投資2400億元
上海市第十六屆人大三次會議1月15日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說,要著力提高投資效益。完善“兩重”建設工作機制,實施、儲備一批“兩重”建設項目,用好增發的超長期特別國債、地方政府專項債。推進重大工程建設,全年完成投資2400億元。加快建設崇明線、嘉閔線、12號線西延伸、15號線南延伸、20號線、21號線、23號線等軌道交通線,建成2號線西延伸、18號線二期等軌道交通線。推進滬通鐵路二期上海段、滬渝蓉高鐵上海段、油墩港航道等重要基礎設施建設。
11、山東省擬發行318.16億元再融資專項債
山東省財政廳公告,擬發行2025年山東省地方政府再融資專項債券(一至四期)發行總額318.16億元,全部為再融資債券,期限分別為10年、15年、20 年、30年。募集用途為置換存量隱性債務。招標時間為2025年1月22日14:00—14:40。
12、上海2024年房地產大宗交易成交金額約707億元
據戴德梁行今日公布的數據,上海2024年第四季度房地產大宗交易錄得成交42宗、共計181億元;2024年全年共錄得117宗、共計707億元的成交,成交金額同比下降14%。總體來看,全年單宗平均成交金額有所下降,相較2023年6.94億元的單宗交易金額,2024年單宗交易金額為6億元,其中,小于5億元的宗數占總成交67%比例。買家內外資類型方面,內外資成交額差距進一步擴大,內資以87%的成交金額占比、94%的成交宗數占比刷新近八年以來歷史高點。
13、中國中冶:2024年新簽合同額12483億元
中國中冶公告,2024年1-12月新簽合同額人民幣12483億元,較上年同期降低12.4%。其中,新簽海外合同額人民幣932.4億元,較上年同期增長47.8%。
證 券 期貨
1、指數回調創指收跌1.82%
指數15日集體回調,創指、深成指收跌超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3500只。截止收盤,滬指跌0.43%,收報3227.12點;深證成指跌1.03%,收報10060.13點;創業板指跌1.82%,收報2037.93點。滬深兩市成交額達到1.19萬億元,較昨日縮量1619億。
2、兩市融資余額增加114.24億元
截至1月14日,上交所融資余額報9349.84億元,較前一交易日增加34.85億元;深交所融資余額報8797.85億元,較前一交易日增加79.39億元;兩市合計18147.69億元,較前一交易日增加114.24億元。
3、地方各級政府不得以股票公開發行上市結果為條件 給予發行人或者中介機構獎勵
國務院總理李強日前簽署國務院令,公布《國務院關于規范中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》,自2025年2月15日起施行。地方各級人民政府不得以股票公開發行上市結果為條件,給予發行人或者中介機構獎勵。
4、156家滬市公司分紅3000億
春節前分紅已成新潮流,上市公司積極踴躍以豐厚分紅回饋投資者。記者獲悉,約156家滬市公司分紅3000億元,占同期全市場分紅的近9成。截至2025年1月15日。滬市2024年中期分紅已超5800億元,創下歷年新高。
5、中基協:截至2024年12月末 存續私募基金管理人20289家
中國證券投資基金業協會發布數據顯示,截至2024年12月末,存續私募基金管理人20,289家,管理基金數量144,155只,管理基金規模19.91萬億元。其中,私募證券投資基金管理人8,000家;私募股權、創業投資基金管理人12,083家;私募資產配置類基金管理人7家;其他私募投資基金管理人199家。
6、去年12月證券類私募新備案規模環比增近90%
1月15日,中國證券投資基金業協會披露的信息顯示,2024年12月新備案私募基金規模超700億元,較2024年11月增長超93%,其中私募證券投資基金規模環比增長近90%。與此同時,截至去年底,私募平均倉位超過七成,處于去年四季度以來的高位。業內人士認為,A股目前仍處于高性價比區間,市場有望在基本面驅動下走出結構性行情,尤其是科技與內需板塊值得關注。(上證報)
7、再度凈流入 中國股票基金獲全球資金青睞
2025年以來,中國股票基金重新獲得全球資金凈流入。高盛近日發布的一份全球資金流向報告顯示,在2024年12月12日至2025年1月8日的一個月內,中國股票基金獲得16.07億美元凈流入。其中,資金在前三周合計流出38.54億美元,在最后一周凈流入54.61億美元。在多家外資機構看來,當前A股的估值處于較有吸引力的水平,2025年海外資金有望回流中國市場。(上證報)
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