宏觀數據
1月15日行業要聞早餐
2025年01月15日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中國央行:截至2024年12月末,境外機構持有銀行間市場債券4.16萬億元
中國央行:截至2024年12月末,境外機構持有銀行間市場債券4.16萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。從券種看,境外機構持有國債2.06萬億元、占比49.5%,同業存單1.04萬億元、占比25.0%,政策性金融債0.88萬億元、占比21.2%。
2、日本2024年破產企業時隔11年再超1萬家
東京商工調查公司1月14日公布的2024年日本企業破產數為10006家,較上年增加15.1%。上一次超過10000家是在2013年。破產企業連續3年增加。其中10004家為中小企業,日元貶值導致的成本高漲以及人手短缺對企業經營造成重壓。新冠疫情下延遲繳納社會保險費和稅金的特例措施結束,成為企業的負擔,破產案例也激增。
3、調查:日本經濟2024年第四季度料增長1.3%
根據媒體1月6日-10日對58位經濟學家的最新調查結果,日本經濟第四季度料增長1.3%。2025年第一季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長1.1%;之前預估增長1.0%。2025年第二季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長1.1%;之前預估增長1.0%。
4、國際勞工組織:全球經濟增長放緩 勞動力市場恢復艱難
國際勞工組織《世界就業和社會展望:2025年趨勢》報告顯示,全球經濟增長正在放緩,使勞動力市場更難完全恢復。報告稱,2024年,全球就業人數與勞動力增長同步,失業率穩定在5%。然而,青年失業率幾乎沒有改善,保持在12.6%的高位。低收入國家在創造體面就業方面面臨最大困難。報告指出,地緣政治緊張局勢、氣候變化成本上升和未解決的債務問題等挑戰使勞動力市場面臨壓力。2024年的經濟增長率為3.2%,低于2023年和2022年的3.3%和3.6%。預計2025年將達到類似的增長水平,但預計中期將逐漸減速。
5、美國小企業樂觀情緒達到2018年前次大選后的最高水平
美國小企業樂觀情緒延續了12月份的飆升勢頭,達到2018年10月以來的最高水平,這得益于對當選總統特朗普的有利政策的預期。數據顯示,信心指數上月上升3.4點,至105.1點,此前11月份出現了有記錄以來的最大月度增幅。10個分項指數中有7個指數有所改善,其中預期商業環境好轉的企業凈占比上升16個點,達到2002年以來月度數據的最高水平。
6、世界經濟論壇:急需尋找應對共同挑戰的可持續解決方案
當地時間14日,世界經濟論壇召開新聞發布會。會上介紹2025年世界經濟論壇年會將匯集來自不同地區和行業的近3000名領導人,推動對話,建立信任并尋找應對共同挑戰的可持續解決方案。世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布表示,盡管各方立場分歧較大且存在巨大不確定性,但2025年年會將培養合作精神和建設性樂觀精神,目標是以更可持續和包容的方式塑造即將到來的智能時代。(央視新聞)
7、美國12月PPI環比上升0.2% 低于預期
美國勞工統計局公布的數據顯示,12月最終需求PPI環比上升0.2%,前一個月為上升0.4%。預估中值為上升0.4%;51位經濟學家的預測區間為上升0.1%-0.5%。剔除食品和能源的最終需求PPI環比持平,預估增長0.3%。剔除食品和能源的最終需求PPI同比增長3.5%,預估上升3.8%。剔除食品、能源和貿易服務的最終需求PPI環比增長0.1%,同比增長3.3%。
8、特朗普:將設立 “對外稅務局”
美國當選總統特朗普在他的“Truth Social”平臺上發帖稱,長期以來美國依靠美國國稅局(IRS)對本國人民征稅,而通過軟弱的貿易協議,美國經濟在為世界帶來增長與繁榮的同時卻對自己征稅,這種情況需要改變。他宣布將成立“對外稅務局”(External Revenue Service),以 “征收關稅、稅款以及所有來自國外的收入” 。讓那些通過貿易從美國賺錢的國家支付其應承擔的份額,并確定 2025 年 1 月 20 日為成立日,同時喊出 “讓美國再次偉大” 的口號。
9、美國第一財季預算赤字擴大
盡管經濟增長強勁,美國預算赤字在第一財季仍繼續擴大,醫療支出和償債利息增加是關鍵動力。美國財政部周二公布的數據顯示,截至12月的三個月內,赤字為7,110億美元。經日歷差異調整后,同比擴大26%。雖然該季度的收入僅略低于去年同期,但支出在增加。關鍵原因之一在于,美國為其債務支付的利息達3,080億美元,同比增長7%。
10、阿根廷2024年全年累計通脹達117.8%
當地時間14日,阿根廷國家統計局發布該國12月消費者價格指數。數據顯示阿根廷12月單月通脹為2.7%,2024年全年累計通脹達117.8%。
11、以色列和哈馬斯原則上同意停火協議草案
以色列和哈馬斯原則上就停火和釋放人質的協議草案達成一致。協議最早可能在本周敲定。報道稱,如果細節獲得批準且以色列政府也投票贊成,那么協議最早可能在本周末開始實施。
12、捷克總理稱該國結束對俄羅斯的原油依賴
當地時間1月14日,捷克總理菲亞拉表示,塔爾輸油管道的技術改造和升級工作已經完成,該國結束對俄羅斯的原油依賴。菲亞拉稱,此次管道升級使得輸油能力翻番,達到每年800萬噸,能夠滿足捷克煉油廠的年度消耗。他說,如果“友誼”輸油管道中斷,該國已經可以依賴塔爾輸油管道。(央視新聞)
13、世界黃金協會:1月黃金表現或將震蕩
世界黃金協會報告顯示,1月,黃金表現或將震蕩。短期黃金市場吸需盤整。技術層面看,因月度勢能指標發出“賣出”信號黃金將在一段時間內受到技術面超買信號的壓力黃金長期的結構性上漲趨勢可能會在2025年初受到挑戰。
14、美股周二收盤漲跌不一
納指連續第五個交易日收跌。美國國債收益率上漲,30年期美債收益率重回5%上方。市場正在評估低于預期的美國12月PPI數據,并等待周三的CPI通脹數據。道指漲221.16點,漲幅為0.52%,報42518.28點;納指跌43.71點,跌幅為0.23%,報19044.39點;標普500指數漲6.69點,漲幅為0.11%,報5842.91點。
15、國際油價14日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.32美元,收于每桶77.50美元,跌幅為1.67%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.09美元,收于每桶79.92美元,跌幅為1.35%。
16、黃金價格在美國PPI數據發布日漲0.5%
周二紐約尾盤,現貨黃金上漲0.52%,報2676.98美元/盎司,日內交投區間為2659.97-2678.15美元。現貨白銀漲0.96%,報29.8985美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.51%,報2692.20美元/盎司,日內交投區間為2672.00-2692.70美元。COMEX白銀期貨漲0.81%,報30.555美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.55%,報4.3495美元/磅。
國 內 財 經
1、全年人民幣貸款增加18.09萬億元
中國人民銀行數據顯示,全年人民幣貸款增加18.09萬億元。分部門看,住戶貸款增加2.72萬億元,其中,短期貸款增加4732億元,中長期貸款增加2.25萬億元;企(事)業單位貸款增加14.33萬億元,其中,短期貸款增加2.61萬億元,中長期貸款增加10.08萬億元,票據融資增加1.57萬億元;非銀行業金融機構貸款增加2855億元。
2、2024年全年人民幣存款增加17.99萬億元
央行發布數據顯示,2024年全年人民幣存款增加17.99萬億元。其中,住戶存款增加14.26萬億元,非金融企業存款減少2943億元,財政性存款減少2125億元,非銀行業金融機構存款增加2.59萬億元。
3、央行:2024年12月末新發放企業貸款利率3.43%
1月14日,中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦新聞發布會上表示,2024年貨幣政策取得較好成效,金融總量合理增長,12月末,新發放企業貸款利率3.43%,同比下降0.36個百分點;個人住房貸款利率約為3.11%,同比下降0.88個百分點。
4、去年社會融資規模增量累計為32.26萬億元
央行發布數據,初步統計,2024年全年社會融資規模增量累計為32.26萬億元,比上年少3.32萬億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.05萬億元,同比少增5.17萬億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少3916億元,同比多減1710億元;委托貸款減少577億元,同比多減776億元;信托貸款增加3976億元,同比多增2400億元;未貼現的銀行承兌匯票減少3295億元,同比多減1513億元;企業債券凈融資1.91萬億元,同比多2839億元;政府債券凈融資11.3萬億元,同比多1.69萬億元;非金融企業境內股票融資2900億元,同比少5031億元。
5、12月末,國家外匯儲備余額為3.2萬億美元
中國人民銀行:12月末,國家外匯儲備余額為3.2萬億美元。12月末,人民幣匯率為1美元兌7.1884元人民幣。國家外匯局:2024年外匯管理工作取得較好成效。跨境貿易投資更加活躍,2024年企業、個人等非銀行部門涉外收支總額14.3萬億美元,較2023年增長14.6%,規模創歷史新高。國際收支基本平衡,經常賬戶順差處于合理均衡區間;我國對外資產存量首次超過10萬億美元,2024年前三季度來華直接投資資本金、來華證券投資合計凈流入1534億美元。
6、工信部召開第八次中小企業圓桌會議
1月14日,工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌主持召開第八次中小企業圓桌會議。會議強調,中小企業聯系千家萬戶,是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量。希望各位企業家堅定信心,樹牢家國情懷,把企業發展主動融入國家戰略,充分發揮龍頭骨干企業帶動作用,推動集群上下游企業協同創新,與高校、科研機構建立新型科研成果轉化平臺,促進科技創新與產業創新融合發展。要加強集群企業間協作共享,探索建設共享工廠、共享車間、小試中試平臺、工業互聯網平臺等,促進產供銷一體化協同協作。要強化知識產權戰略布局和標準引領,促進集群主導或參與編制國家標準、行業標準,形成核心競爭力。
7、交通運輸部:12月份全國客運量環比增加1億人次
交通運輸部數據顯示,12月份,全國客運量環比增加1億人次,增長3.7%,同比增加1.4億人次,增長5.2%。12月份全國總運營里程的平均客運強度為0.853萬人次每公里日,環比降低0.8%,同比降低1.1%。
8、國開行2024年新增城中村改造專項借款3817億元
記者1月14日從國家開發銀行獲悉,2024年,國開行新增城中村改造專項借款3817億元,支持了北京、廣州、濟南、鄭州、溫州、南通、贛州等城市723個城中村改造項目。(新華社)
9、12月重卡實銷6.94萬輛,同比增93%
第一商用車網數據顯示,2024年12月份,國內重卡市場終端實銷6.94萬輛,環比11月增長22%,同比也實現增長,增幅為93%,同比增幅較上月大幅擴大(2024年11月重卡實銷同比增長17%)。值得一提的是,在連續4個月實現環比增長后,2024年12月重卡終端銷量接近7萬輛,為2024年內第二高(2024年9-11月重卡實銷環比分別增長8%、3%和28%)。
10、2025年地方政府“借錢”已經啟動
1月13日,湖北和青島分別發行了約639億元和39億元地方政府債券,成為今年首批發債的地方。這也正式拉開了今年地方政府債券發行序幕。13日,天津、安徽、河北、海南、湖南五地披露發債信息,將在1月20日合計發行地方政府債券約1050億元。1月14日河南披露發債信息,計劃在21日發行約353億元地方政府債券。而目前不少省份披露的一季度發債規模已經超過1萬億元。接受第一財經采訪的專家預計,一季度地方債發行規模有望超過2萬億元,發行節奏將快于去年同期,這筆資金則主要投向市政和產業園、交通、社會事業、棚戶區改造等領域重大項目,或用于償還舊債,將有助于擴大有效投資穩經濟,防范債務風險。(第一財經)
11、浙江:去年GDP增長5.5%左右
在浙江省第十四屆人民代表大會第三次會議上,浙江省代省長劉捷在作政府工作報告時提到,2024年浙江順利完成經濟社會發展主要目標任務,充分展示了“經濟大省挑大梁,更好發揮帶動和支持作用”的使命擔當。全省生產總值增長5.5%左右,一般公共預算財政收入增長1.2%,城鄉居民人均可支配收入預計分別增長4.3%、6.1%,十方面民生實事圓滿完成。
12、上海:到2026年底 全面啟動城中村整體改造項目
上海市區域高質量發展領導小組辦公室印發《 〈上海市深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃的實施方案〉任務分工方案》,全面推進城市更新,到2025年底,全面完成中心城區零星二級舊里以下房屋改造;到2026年底,全面啟動城中村整體改造項目;到2027年底,全面完成小梁薄板房屋改造工作。
13、2025年福建地區生產總值預期增長5.0%-5.5%
1月13日上午,福建省十四屆人大三次會議在福建會堂隆重開幕。省長趙龍代表省人民政府向大會作政府工作報告。報告提出,今年經濟社會發展的主要預期目標是:全省地區生產總值增長5.0%~5.5%,根據實際情況爭取更好的結果,固定資產投資增長5%左右,社會消費品零售總額增長5.5%左右,出口增長3%左右,城鎮調查失業率5%左右,居民消費價格漲幅2%左右,居民收入增長與經濟增長保持同步,糧食產量511萬噸以上,單位地區生產總值能耗保持下降。
14、2024年江蘇省共成交涉宅用地1449宗
據中指研究院監測,2024年1-12月,江蘇省共推出涉宅用地1629宗,推出規劃建面11149.84萬平,共成交涉宅用地1449宗,成交規劃建面達9920.31萬平,全省成交樓面均價為5570元/㎡。其中,12月涉宅用地推出101宗,推出規劃建面816.01萬平,成交363宗,成交規劃建面達2764.61萬平,全省樓面均價為5748元/㎡。
15、湖北黃石港口躋身億噸大港
近日,黃石港傳來最新消息,2024年黃石港貨物吞吐量首次突破1億噸,達到10338.74萬噸,創下歷史新高,成功邁入中國內河億噸大港行列,黃石港圓夢億噸大港。
16、杭州2宗地收金近40億元
杭州1月14日迎來2025年首場宅地土拍。杭州今日共出讓2宗地,總出讓面積50213平方米,起拍總價25.45億元。最終,兩宗地均溢價成交,共收金39.9億元。
證 券 期貨
1、指數放量大漲滬指收復3200點
三大指數放量大漲,北證50漲超10%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超5300只。截止收盤,滬指漲2.54%,收報3240.94點;深證成指漲3.77%,收報10165.17點;創業板指漲4.71%,收報2075.76點。滬深兩市成交額達到1.35萬億元,較昨日大幅放量3843億。
2、兩市融資余額減少8.56億元
截至1月13日,上交所融資余額報9314.98億元,較前一交易日減少3.49億元;深交所融資余額報8718.46億元,較前一交易日減少5.07億元;兩市合計18033.44億元,較前一交易日減少8.56億元。
3、2025年滬深兩市春節前特別分紅創歷史新高
中國證監會數據顯示,截至今天(1月14日)2025年滬深兩市春節前特別分紅創歷史新高。滬深兩市共310家上市公司宣布實施春節前特別分紅,擬分紅金額達3431.9億元。(央視)
4、近七成投資官認為2025年投資前景“中性”
“2025年中國保險投資官調查”顯示,對于2025年投資前景,參與調查的保險投資官看法“中性偏樂觀”——近七成的投資官認為“中性”,26%的投資官表示“樂觀”或“比較樂觀”。綜合保險投資官的觀點來看,年初股市調整已有效釋放風險、股市風險收益比提高、看好結構性機會疊加政策預期等因素,A股2025年機會大于風險。保險投資官相對看好的板塊依次為科技、消費、周期板塊。(證券時報)
5、不到半月發行逾570億元 券商開年發債融資忙
券商開年發債融資忙不停。今年以來,已有20家券商發行近30只債券,發行規模遠超去年同期。在業內人士看來,發債融資成本低、滿足自身發展需求是近期券商發債融資升溫的重要原因。截至1月14日,今年以來已有20家券商合計發行債券29只,而去年同期僅有9只;發行金額合計達578.4億元,是去年同期的近3倍。
6、新基金發行熱度升溫 多只產品提前結募
新基金發行迎來“開門紅”。開年以來,新基金發行顯著升溫,10多只基金宣布提前結束募集,部分基金更是一日售罄,啟動比例配售。從產品申報情況看,公募基金忙“春播”,開年以來就有70只新產品上報,科創板、中證“A系列”成為重點布局方向。多只基金提前結束募集。
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