宏觀數據
1月11日行業要聞早餐
2025年01月11日06:48 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、第十一次中英經濟財金對話將在北京舉行
外交部發言人郭嘉昆宣布:經中英雙方商定,第十一次中英經濟財金對話將于1月11日在北京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英國財政大臣、對話英方牽頭人蕾切爾·里夫斯將共同主持。(外交部)
2、日本經濟界三團體計劃2月再派大型代表團訪華
1月9日,中國駐日本大使吳江浩出席日本國際貿易促進協會和日中經濟協會聯合舉辦的新年交流會并致辭。日本國際貿易促進協會會長河野洋平、日中經濟協會會長進藤孝生及中日兩國政經人士等近400人出席。進藤孝生表示,日本經濟界三團體計劃于今年2月再次派遣大型代表團訪華,希同中方坦誠交流,共同打造新的合作增長點。
3、美國非農數據超預期,支持美聯儲放慢降息步伐
美國在12月創造了25.6萬個就業崗位,超出預期,并支持美聯儲放慢降息步伐的理由。美國勞工統計局周五公布的就業人數超過路透調查分析師預期的16萬人,也高于11月下修后的21.2萬人。失業率為4.1%,而11月份為4.2%。12月就業數據出爐之際,全球國債市場出現拋售,部分原因是人們越來越預期美聯儲在2025年只會小幅降息。
4、美國12月失業率小幅下降
美國非農數據稱,美國上個月增加了25.6萬個就業崗位,失業率小幅下降。這遠高于此前的一項調查結果,經濟學家預計12月份非農就業人數為15.5萬人。4.1%的失業率也好于預期的4.2%。失業率接近美聯儲官員認為長期可持續的水平,美聯儲主席鮑威爾曾說,他認為勞動力市場沒有必要進一步降溫。失業率在2024年上半年上升后,自今年夏天以來似乎已經企穩,緩解了去年秋天人們對經濟可能惡化的擔憂。
5、美國消費者長期通脹預期升至2008年以來最高水平
美國消費者的長期通脹預期升至2008年以來最高水平,受訪者擔心特朗普上任后可能加征關稅。據密歇根大學周五公布的1月初步調查,美國人預計未來五到十年物價將以每年3.3%的速度上漲,高于上個月預期的3%。他們還預計,未來一年物價將上漲3.3%,比12月的預期高出0.5個百分點 。1月消費者信心指數初值從74降至73.2。調查時間為12月17日至1月6日。
6、美國制造業去年失去8.7萬個工作崗位
美國制造業去年減少了8.7萬個工作崗位,這是除2020年新冠疫情外自2009年大衰退以來的最大損失。許多公司因借貸成本高企且出口市場疲軟限制資本支出,導致制造業陷入困境。供應管理協會的制造業活動指數過去兩年除一個月外其余時間都處于萎縮區域。
7、美國宣布對俄羅斯實施新一輪制裁
當地時間1月10日,美國總統拜登宣布對俄羅斯經濟實施新一輪制裁,涉及該國兩家最大石油公司及183艘油輪。白宮官員表示,這些制裁是迄今為止針對俄羅斯能源部門最為嚴厲的措施,旨在切斷俄羅斯主要的俄烏沖突資金來源。新措施還包括對多個能源相關實體的封鎖,并限制俄羅斯通過能源出口獲取美元收入。據美媒分析,此次制裁正值美國向烏克蘭提供大規模軍事援助之際,拜登政府希望借此鞏固對烏克蘭的支持,并為即將上任的特朗普政府繼續對莫斯科施壓奠定基礎。美國官員指出,這些制裁將對俄羅斯經濟造成巨大壓力。盡管美國當選總統特朗普曾表示希望與俄羅斯達成和平協議,但拜登政府認為,通過加強制裁可以為未來的談判奠定更有利的基礎。分析人士指出,此次行動標志著美國經濟壓力策略的重大轉變。截至目前,俄方對此暫無回應。(央視新聞)
8、英國政府對兩家俄羅斯石油公司實施制裁
當地時間1月10日,英國政府發表聲明稱,對俄羅斯兩大石油巨頭——俄羅斯天然氣工業股份公司和蘇爾古特油氣公司實施制裁。聲明稱這兩家公司獲得的利潤為正在進行的俄烏沖突提供了資金。目前,俄羅斯方面對此暫無回應。(央視新聞)
9、烏克蘭收到歐盟以俄被凍結資產收益作抵押的首批貸款
烏克蘭財政部10日在其官網發布消息說,烏財政部當天收到歐盟以俄羅斯被凍結資產收益作為抵押的首批30億歐元貸款。消息說,通過以俄被凍結資產收益作抵押,歐盟將在2025年年底前分批向烏克蘭提供181億歐元貸款。歐盟的貸款將優先用于烏社會和軍事預算支出、維持宏觀經濟穩定和恢復關鍵基礎設施。
10、加拿大12月新增就業創兩年最高
加拿大去年12月新增就業達到兩年來最高水平。統計局周五公布,12月就業人數增加91,000,為2023年1月以來最大增幅。失業率下降0.1個百分點至6.7%。接受民意調查的經濟學家此前預計,就業人數小幅增加25,000,失業率升至6.9%。
11、日本11月家庭支出下降
日本總務省周五公布的數據顯示,日本11月家庭支出下降,價格持續高企令消費者不敢放松錢包。數據顯示,11月家庭支出同比下降0.4%,略好于市場預測中值的下降0.6%。經季節性調整后,家庭支出較前月增長0.4%,預估為下降0.9%。
12、日本將禁止更多金屬制品出口至俄羅斯
日本經濟產業省1月10日宣布,從1月23日起,日本將禁止向俄羅斯出口另外335種產品,包括汽車零部件和沖壓工具等金屬產品。日本經濟產業省METI稱,最新措施的部分目的是限制俄羅斯獲得工業發展所必需的材料。新列入清單的物品包括發動機等汽車零部件,部分原因是為了避免它們被用于軍事目的。根據阿格斯基于日本海關數據編制的數據,日本在2024年向俄羅斯出口了約20464噸發動機零部件,同比下降17%。
13、行業協會:德國去年企業破產數量創2017年以來最高
隨著德國企業在經濟萎縮的壓力下崩潰,德國企業破產率在2024年躍升了近17%,這還不包括去年年底的數據,而當時形勢似乎更加惡化。德國統計局上周五說,10月(可獲得完整數據的最后一個月)的破產率同比增長36%。
14、洛杉磯山火或成美國史上損失最嚴重火災
根據摩根大通當地時間周四發布的最新估算,預計本周美國洛杉磯的山火會成為美國歷史上損失最慘重的火災。摩根大通預計,總的經濟損失或接近500億美元,而需要保險公司賠付的損失或達到200億美元。并且,摩根大通稱,由于火勢尚未得到控制,還在繼續蔓延,這意味著潛在經濟和保險損失可能還會進一步增加。
15、美股周五收跌
三大股指跌幅均超1.5%,道指下跌近700點。美債收益率大漲令股指承壓。美國12月非農就業數據大超預期、失業率下降,使多家華尓街大行進一步下調了對美聯儲降息的預期。有分析師擔心美聯儲甚至可能需要加息。道指跌696.75點,跌幅為1.63%,報41938.45點;納指跌317.25點,跌幅為1.63%,報19161.63點;標普500指數跌91.21點,跌幅為1.54%,報5827.04點。
16、國際油價10日顯著上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.65美元,收于每桶76.57美元,漲幅為3.58%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.84美元,收于每桶79.76美元,漲幅為3.69%。
17、歐洲天然氣期貨本周跌約8%
周五(1月10日)歐市尾盤,ICE英國天然氣期貨漲0.12%,報113.070便士/千卡,本周累計下跌7.73%,1月10日北京時間17:51曾跌至108.480便士。TTF基準荷蘭天然氣期貨漲0.67%,報45.525歐元/兆瓦時,本周累跌8.12%,1月10日17:51曾跌至43.350歐元。ICE歐盟碳排放交易許可(期貨價格)漲1.88%,報73.33歐元/噸,本周累跌1.50%。
18、現貨黃金非農日漲超0.8%
周五紐約尾盤,現貨黃金上漲0.85%,報2689.94美元/盎司?,F貨白銀漲0.93%,報30.4140美元/盎司,本周累漲2.55%。COMEX黃金期貨漲0.94%,報2716.00美元/盎司,本周累漲2.31%。COMEX白銀期貨漲0.85%,報31.280美元/盎司,本周累漲3.87%。COMEX銅期貨跌0.48%,報4.2890美元/磅,本周累漲5.20%。
國 內 財 經
1、何立峰出席擴消費工作推進會
擴消費工作推進會10日在京召開,中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席會議并講話。他強調,要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和國務院工作部署,深刻認識做好擴消費工作的重要意義,進一步增強緊迫感和責任感,堅持目標導向、問題導向,加大力度推動擴消費工作,著力擴大國內需求。何立峰指出,要加力擴圍實施消費品以舊換新,加強政策宣傳解讀,不斷提升便民服務水平。要加快推進內外貿一體化發展,對重點企業要加大幫扶力度,研究制定更有針對性舉措。要著力推動服務消費高質量發展,積極擴大服務業開放,提升服務供給質量,創新多元化消費場景。要深入實施國際消費中心城市培育建設,營造國際化消費環境,豐富品質化消費供給,推動商旅文體健融合發展。要不斷優化城鄉消費載體,加快推進現代商貿流通體系試點建設,健全城鄉商貿流通網絡。
2、2024年全國財政運行可實現收支平衡
財政部副部長廖岷在國新辦1月10日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上說,2024年財政運行總體平穩,預算執行情況較好??偟目?,全年可以實現收支平衡。(新華社)
3、財政部:2024年全年發行地方政府專項債券4萬億元
財政部副部長廖岷在國新辦舉行的“中國經濟高質量發展成效”新聞發布會上表示,2024年全年發行地方政府專項債券4萬億元,超長期特別國債1萬億元。
4、財政部副部長廖岷:更加積極的財政政策可期
1月10日,國新辦舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會,財政部副部長廖岷在會上表示,更加積極的財政政策可期,主要體現在力度、效率、時機三個方面。在力度上要好用足政策空間,加強逆周期調節,提高財政赤字率,加大支出強度,進一步增加對地方轉移支付,增強地方的財力,兜牢三保底線,安排更大規模的政府債券,包括超長期特別國債,地方政府專項債券等。
5、財政部副部長廖岷:2025年的2萬億元置換債券已啟動相關發行工作
1月10日,國新辦舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會,財政部副部長廖岷在會上表示,更大力度地支持地方政府緩釋償債壓力,增強發展動能。2024年2萬億元置換債券額度在去年12月18日已經全部發行完畢。2025年的2萬億元置換債券已啟動了相關的發行工作。這項置換債券政策實現了三個方面突出的成效:一是地方當期的流動性壓力大為減輕;二是債務的透明度大為增加;三是防風險,促發展協同性大為增強。
6、財政部:2025年我國赤字規模將有較大幅度增加
財政部副部長廖岷在國新辦1月10日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上說,2025年將提高財政赤字率,再考慮到我國GDP規模不斷增加,赤字規模將有較大幅度增加,財政總支出進一步擴大,逆周期調節力度也會加大,為經濟持續回暖向好提供有力有效支撐。
7、財政部:將安排更大規模的政府債券
財政部副部長廖岷在發布會上表示,2025年我們將安排更大規模的政府債券,為穩增長、調結構提供更多支撐。擴大超長期特別國債規模,更大力度支持“兩重”項目,加力擴圍實施“兩新”政策。增加新增地方政府專項債券限額,擴大投向領域和用作項目資本金的范圍,帶動擴大有效投資,支持強基礎、補弱項、促發展。發行特別國債,支持國有大行補充核心一級資本,提升這些銀行服務實體經濟的信貸投放能力,更可持續地支持有效需求擴大和經濟結構調整。
8、財政部公布2期國債招投標情況
2025年1月10日,中華人民共和國財政部7年期(續發)國債加權中標收益率1.5339%,邊際中標收益率1.5568%,投標倍數3.34。 中華人民共和國財政部2年期(續發)國債加權中標收益率1.1626%,邊際中標收益率1.2157%,投標倍數3.79。
9、海上絲路指數:多數航線運價下調
本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1607.9點,較上周下跌12.6%。21條航線中有19條航線運價指數下跌,2條航線運價指數基本持平?!昂I辖z綢之路”沿線地區主要港口中,16個港口運價指數下跌。
10、深圳港集團2024年集裝箱吞吐量超1700萬標箱
2024年,深圳港集團所屬深圳港區集裝箱吞吐量達1736.5萬標箱,同比增長近7%,創歷史新高。其中鹽田港區全年集裝箱吞吐量首次突破1500萬標箱。
11、多地新房市場成交持續回升
據央視新聞,2024年10月以來,房地產市場呈現止跌回穩的積極變化。進入2025年,記者走訪多地后發現,房地產市場延續這一態勢,繼續保持一定熱度,市場信心正在逐漸恢復。根據北京鏈家研究院的統計,2024年12月,北京新建商品住宅的成交量是5186套,同比增長6.7%、環比增長17.1%,達到2024年以來月度最高成交水平,這也是2024年以來,北京新房首次月度成交超過5000套。而在上海,不少樓盤的售樓處最近看房的客戶也有明顯增加。新房市場的回暖變化,給今年的房地產市場開了個好頭。從2024年12月以來,多地二手房交易量也不斷創下新高,多地市場表現依舊活躍,企穩效果明顯。
12、上海建工:2024年新簽合同金額3890.46億元
上海建工1月10日公告,2024年1月至12月,公司及下屬子公司累計新簽合同金額為3890.46億元,同比減少9.90%。
證 券 期貨
1、三大指數均跌超1%
指數全天調整,三大股指均跌超1%??傮w來看,個股呈普跌態勢,上漲個股超4800只。截止收盤,滬指跌1.33%,收報3168.52點;深證成指跌1.80%,收報9795.94點;創業板指跌1.76%,收報1975.30點。滬深兩市成交額接近1.15萬億元,較昨日小幅放量363億。
2、兩市融資余額2連降
截至1月9日,上交所融資余額報9346.99億元,較前一交易日減少9920.45萬元;深交所融資余額報8782.78億元,較前一交易日減少3.83億元;兩市合計1.81萬億元,較前一交易日減少4.83億元。
3、下周346.3億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(1月13日-1月17日)共有46家公司限售股陸續解禁,合計解禁45.1億股,按1月10日收盤價計算,解禁總市值為346.3億元。從解禁市值來看,1月13日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合計143.42億元,占下周解禁規模的41.41%。
4、公募基金開年分紅超75億元
Wind資訊數據顯示,截至1月10日,按照權益登記日計算,開年以來已有134只公募基金進行了不同程度的分紅,總額高達75.27億元,與去年同期的19億元相比,增長近300%。
5、去年首發ETF獲130家私募機構踴躍配置
據第三方機構深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司公布的最新統計數據顯示,2024年共有130家私募證券基金管理人旗下產品,出現在2024年首發的124只ETF前十大持有人名單中,合計持有ETF份額達33.60億份。其中,匯聚了細分行業龍頭的中證A500指數,被私募機構重點關注,上述124只ETF中有17只為中證A500ETF,私募機構合計持有份額為6.71億份。
6、證監會:擬要求期貨公司對營銷內容進行統一審核管理
證監會起草了《期貨公司互聯網營銷管理規定(征求意見稿)》,現向社會公開征求意見。強化營銷內容審核。要求期貨公司對營銷內容進行統一審核管理,確保合法合規,不得發布或轉載未經公司統一審核的營銷內容等。規范營銷賬號使用。要求期貨公司對營銷賬號統一管理,營銷活動明確標識、明確風險提示,并與投資者教育活動在內容、人員等方面明確區分。
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