宏觀數據

1月10日行業要聞早餐

2025年01月10日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股休市,歐股漲跌不一。今年地方債即將發行,夜盤黑色系小幅震蕩。

國際 動 態  

1、商務部:我國已與30個國家和地區簽署了23個自貿協定

商務部新聞發言人何亞東介紹,截至目前,我國已與30個國家和地區簽署了23個自貿協定,自貿伙伴遍及五大洲,自貿區網絡不斷擴展深化。自貿協定的內容和質量也在不斷豐富提升,服務貿易和投資負面清單,以及標準合作、數字經濟等新內容已成為我國新簽署自貿協定的“標配”。下一步,我們將繼續積極擴大面向全球的高標準自貿區網絡,持續高質量實施已生效自貿協定,使其更好惠及我國與自貿伙伴的民眾。

2、乘聯分會崔東樹:2025年汽車出口預計增長10%

乘聯分會秘書長崔東樹9日表示,俄羅斯市場或將面臨負增長,歐洲市場面臨較大關稅壓力,因此2025年汽車出口預計增長10%,純電動汽車出口或為零增長。

3、2024年廣西始發中越班列發運貨物增長超11倍

中國鐵路南寧局集團有限公司(以下簡稱“國鐵南寧局”)9日提供的信息顯示,2024年廣西始發中越快速通關班列(下稱中越班列)累計發運貨物19670標箱,同比增長1153%。班列貨源輻射至中國25個省份,跨境貨物覆蓋越南、老撾、泰國等多個東盟國家。(中新網)

4、聯合國報告預測2025年全球經濟增長將維持在2.8%

當地時間1月9日,聯合國發布《2025年世界經濟形勢與展望》(WESP)報告。報告預測,2025年全球經濟增長率將維持在2.8%,與2024年持平。盡管全球經濟展現出較強的韌性,經受住了一系列相互疊加的沖擊,但增長水平仍低于疫情前3.2%的平均水平,主要受到投資疲軟、生產率增長乏力以及高債務水平的制約。

5、全球債券市場再次掀起發債狂潮

2025年開年,全球債券市場再次掀起發債狂潮。截至本周二,今年以來全球政府和企業發債融資規模已達到約1845億美元,企業債利差也已隨之降至近30年來最低水平。市場預計,1月后續還將延續這種發債熱潮,企業債會比政府債更受歡迎。(第一財經)

6、歐洲央行:歐元區經濟將在未來幾年繼續逐步復蘇

歐洲央行經濟公報:在地緣政治和政策存在重大不確定性的情況下,歐元區經濟將在未來幾年繼續逐步復蘇。特別是,在勞動力市場強勁的背景下,實際工資和就業的提升預計將支持經濟復蘇,而消費將仍是經濟復蘇的主要推動力之一。根據市場對未來利率走勢的預期,寬松的融資環境也應提振內需。全球經濟活動依然強勁,盡管日益加劇的逆風凸顯出經濟前景的脆弱性。

7、德國11月工業生產增長

德國統計機構Destatis周四表示,11月產出環比增長1.5%,好于經濟學家在一項民意調查中預期的0.5%的增長。但Destatis表示,工業產出仍處于歷史低位,11月比2023年同期下降2.8%。

8、美國新車12月銷量強勁,全年銷量超預期

據美國汽車經銷商協會,美國12月輕型車新車季調后年化銷量為1680萬輛(上月為1650萬),為2021年5月以來最高水平。J.D.Power的數據顯示,12月份每輛車的購車優惠約為33342美元(上月為3291),同比增長42.3%(上個月為70.5%)。2024年全年銷量1585萬輛,超過了協會預期的1570萬輛。展望未來,協會預計2025年輕型車新車銷量為1620萬輛。

9、應對特朗普關稅威脅 加拿大擬對美國商品征收報復性關稅

記者當地時間1月8日獲悉,加拿大政府已經擬就了一份針對美國候任總統唐納德·特朗普關稅威脅的美國商品清單。如果特朗普上臺后對加拿大商品征收關稅,加拿大將對從美國進口的商品征收報復性關稅,包括美國的鋼鐵產品、陶瓷制品以及佛羅里達生產的橙汁等。據透露,目前這份清單只列出了計劃征收報復性關稅一部分商品。消息人士稱,加拿大政府“尚未就是否進行報復以及這份清單內容做出最終決定。”(央視)

10、日本基本薪資創32年來最大漲幅

日本工人的基本薪資創下32年來最大漲幅,表明積極的經濟周期正在形成,令日本央行在近期進一步加息的大門繼續敞開。日本厚生勞動省周四公布,11月基本工資同比增長2.7%,推動名義工資增長3%。經濟學家此前預計名義工資增長2.7%。

11、美聯儲隔夜逆回購工具使用規模降至12月23日以來最低

美聯儲隔夜逆回購協議余額降至逾兩周最低水平,年末后市場利率走強促使交易對手將資金從美聯儲撤出。大約52個交易對手1月9日在美聯儲隔夜逆回購工具存放資金1,682億美元,為12月23日以來的最低水平,前一交易日為1,851億美元。

12、洛杉磯野火恐創美國損失紀錄

面對洛杉磯數十年來最嚴重的自然災害,當地消防隊員正在奮力控制五處大火,而在強風繼續助長下火勢已造成至少5人遇難并嚴重破壞了社區,10萬多人被迫進行疏散。洛杉磯市長Karen Bass在周三新聞發布會上稱,野火是一場“大災難”,而火情最重的帕利塞茲場景令人震驚。這場山火料將成為美國歷史上損失最慘重的一次。

13、本田中國2024年銷量下滑約30%

1月9日,本田中國發布最新銷量報告,2024年12月本田中國終端累計銷量約11.19萬輛,較同期的約16.58萬輛下滑32.52%。2024年全年本田中國終端汽車銷量約為85.23萬輛,較同期的約123.42萬輛下滑30.94%。

14、紐約期金漲超0.7%

周四紐約尾盤,現貨黃金上漲0.33%,報2670.71美元/盎司。現貨白銀持平,報30.1080美元/盎司,北京時間21:27曾達到30.4816美元。COMEX黃金期貨漲0.75%,報2692.60美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.12%,報31.035美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.29%,報4.3135美元/磅。

國 內 財 經 

1、2024年12月份PPI同比下降2.3%

2024年12月份,全國工業生產者出廠價格和購進價格同比均下降2.3%,降幅比上月均收窄0.2個百分點;環比均下降0.1%。2024年全年,工業生產者出廠價格和購進價格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。

2、2024年12月份居民消費價格同比上漲0.1%

2024年12月份,全國居民消費價格同比上漲0.1%。其中,城市上漲0.1%,農村持平;食品價格下降0.5%,非食品價格上漲0.2%;消費品價格下降0.2%,服務價格上漲0.5%。 12月份,全國居民消費價格環比持平。其中,城市持平,農村下降0.1%;食品價格下降0.6%,非食品價格上漲0.1%;消費品價格下降0.1%,服務價格上漲0.1%。 2024年全年,全國居民消費價格比上年上漲0.2%。

3、交通運輸部:2025年春運出行規模預計創歷史新高

2025年綜合運輸春運工作電視電話會議9日在交通運輸部召開。會議指出,2025年春運出行規模預計創歷史新高,綜合交通運輸面臨較大考驗。各地區、各部門要充分認清今年綜合運輸春運面臨的特點和形勢,堅決落實落細各項部署要求,確保人民群眾平安便捷溫馨出行和交通物流安全暢通有序。

4、13家理財公司管理規模合計超21萬億

從業內匯總數據顯示,13家理財公司截至去年末的合計存續管理規模超21萬億。13家主要銀行理財公司包括工銀理財、農銀理財、中銀理財、建信理財、交銀理財、中郵理財、招銀理財、信銀理財、興銀理財、光大理財、浦銀理財、平安理財、華夏理財。記者從多渠道匯總的數據顯示,上述13家理財公司截至去年末的存續余額合計約21.4萬億元。規模增長分化明顯,兩家股份行理財公司規模較年初下降,但另有六家公司規模增幅在20%以上。

5、多地吞吐量創新高

從上港集團獲悉,2024年,上海港迎來歷史性時刻——年集裝箱吞吐量達到5150萬標準箱,再創全球最高紀錄,有望連續15年蟬聯全球第一。“5000萬箱級”超級體量的達成,標志著上海國際航運中心建設躍上新臺階。上海港的發展躍遷是中國港口經濟興盛的一個縮影。在長三角、珠三角、環渤海等區域,一座座現代化港口展現出強勁動能。

6、乘聯分會:2024年累計零售2,289.4萬輛

乘聯分會:12月全國乘用車市場零售263.5萬輛,同比增長12.0%,環比增長8.7%。今年以來累計零售2,289.4萬輛,同比增長5.5%。12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛,同比增長37.5%,環比增長2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛,同比增長40.7%。

7、今年地方債即將發行,預計快于去年

2025年地方政府債券即將發行,而今年發債節奏預計快于去年,以穩投資穩增長。根據中國債券信息網,1月13日,湖北、青島將分別發行639億元和39億元地方政府債券。這是目前公開披露今年發債最早的兩個地方,也由此拉開今年地方發債序幕。今年地方發債時間較去年(1月17日)有所提前。 根據企業預警通數據,截至1月7日,全國已有16個省市披露了2025年一季度地方債發行計劃,披露發債規模約8580億元。而按照往年慣例,越來越多的地方將公開一季度發債計劃,并盡快發債。(第一財經)

8、成渝地區雙城經濟圈2024年生產總值預計增長到8.6萬億元

從經濟總量看,五年前,雙城經濟圈地區生產總值不足6.3萬億元,2024年預計增長到8.6萬億元,五年邁上了兩個萬億元級的臺階,占全國的比重由6.3%提高到6.5%以上,對西部地區乃至全國高質量發展的支撐帶動作用明顯增強。從產業體系看,兩地共建電子信息、裝備制造、先進材料、特色消費品等四大萬億級的產業集群,汽車產量、電子信息產值占全國的1/10以上。

9、北京300項重點工程今年開工

1月9日,記者在北京市發改委舉行的一季度“開門紅”政策舉措媒體吹風會上獲悉,今年首輪土拍市場成交總價達181.9億元,超過去年一季度的三成和全年的一成。 2025年,北京將繼續實施“3個100”市重點工程,全力推進重大項目建設,R4線一期北段、19號線二期北延及北延支線兩條地鐵新線將啟動建設。此外,今年還將實施六大行動和51項具體措施,推動經濟持續回升向好。

10、2024年9月以來房企融資略有回暖

中指研究院最新發布《2024年融資盤點:延續下降態勢,9月以來有所回暖》,2024年,房地產行業共實現債券融資5653.1億元,同比下降18.4%。2021年下半年行業已經開始進入下行周期,融資規模大幅回落,2024年延續了下降態勢,降幅較上年擴大。9月以來,在上年低基數影響下,債券融資總額單月同比連續回正,房企融資略有回暖,其可持續性有待觀察。

11、上海2024年一手高端住宅成交5711套

據仲量聯行公布的數據,2024年四季度上海一手住宅成交量同比增長13.9%;受制于新增供應收縮因素影響,上海一手住宅全年成交量錄得712萬平方米,同比下降22.8%。隨著改善性需求持續釋放,上海2024年四季度一手高端住宅成交錄得1937套;全年高端住宅成交共錄得5711套,較2023年全年增長85.8%。

12、創三年新高 廣州去年二手住宅登記9.6萬套

購房政策空前寬松的2024年,廣州二手住宅交易登記也創下近三年新高。記者從廣州住建局旗下廣州市住房政策研究中心發布的數據看見,2024年全年,廣州市二手住宅交易登記了96016套,同比2023年、2022年分別大增10.4%、43.5%。(南方都市報)

 證 券 期貨 

1、滬指全天弱勢調整

指數全天走勢分化,滬指弱勢調整,創指、深成指縮量反彈。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2800只。截止收盤,滬指跌0.58%,收報3211.39點;深證成指漲0.32%,收報9976.00點;創業板指漲0.11%,收報2010.66點。滬深兩市成交額達到1.11萬億元,較昨日縮量1310億。

2、兩市融資余額減少43.91億元

截至1月8日,上交所融資余額報9347.98億元,較前一交易日減少18.21億元;深交所融資余額報8786.61億元,較前一交易日減少25.7億元;兩市合計18134.59億元,較前一交易日減少43.91億元。

3、北交所上市公司2024年現金分紅火爆

1月9日,記者從北交所方面獲悉,北交所上市公司2024年現金分紅254家次(去重后224家),分紅金額共計62.98億元,同比增長22.74%。與此同時,73.21%的公司股利支付率超過30%。從具體公司來看,多家北交所上市公司在2024年豪擲億元進行現金分紅。

4、開年秣馬厲兵 公募發力布局科創新品

1月8日,上海證券交易所和中證指數有限公司宣布,將于1月20日正式發布上證科創板綜合指數及其價格指數。據悉,多家基金公司已火速向指數公司遞交科創綜指的授權申請,緊急籌備相關新產品的上報。多位業內人士表示,這是繼中證A500指數后,又一個重要的寬基指數,后續發行將會十分激烈。(上證報)

5、今年來已有80多只基金宣布分紅

近期,公募加大了分紅力度。自元旦以來,已有80多只基金宣布分紅,分紅金額合計超過87億元,僅華夏滬深300ETF就超過26億元。在業內人士看來,基金積極分紅有利于提升投資者持有體驗,可以更從容地面對市場短期波動,從而踐行長期投資理念。(上證報)

6、外資巨頭密集上調中國資產評級

據最新消息,高盛宣布上調多家中國銀行股評級,其中包括,中國農業銀行、中國工商銀行、中國銀行及招商銀行。另外,匯豐策略師也在最新的報告中指出,2025年恒生國企指數有望上漲21%,并將該指數的年底目標位從8610點上調至8800點,將香港股市評級從“中性”上調至“增持”。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼協:12月下旬重點鋼企粗鋼日產環比下降

中鋼協數據顯示,2024年12月下旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2059萬噸,平均日產187.2萬噸,日產環比下降5.3%;生鐵1907萬噸,平均日產173.4萬噸,日產環比下降4.4%;鋼材2174萬噸,平均日產197.6萬噸,日產環比增長0.4%。2024年12月下旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1237萬噸,環比上一旬減少227萬噸,下降15.5%;比上月同旬減少78萬噸,下降5.9%。

2、梅山鋼鐵簽訂1422mm產線機組改造項目合同

1月2日,國機重裝所屬二重裝備與寶鋼股份梅山鋼鐵簽訂1422mm產線機組改造項目合同,將為用戶全套提供定寬機、精軋機、卷取機裝備。二重裝備憑借在冶金成臺套領域雄厚的研發制造實力,連續多年為寶鋼股份提供了系列高端化、智能化、綠色化成臺套冶金裝備,贏得了用戶的高度認可。該項目建成后,將極大提升梅山鋼鐵的裝備水平和產品質量,助力梅山鋼鐵打造國內熱軋精品基地和城市鋼廠新標桿。

3、鞍鋼股份鋼軌2024年度質量綜合評價排名第一

近日,在北京鐵科院召開的“2024年鋼軌質量交流會”上,大型總廠鋼軌產品在“鋼軌質量綜合評價指數”中獲評92.91分,排名鋼軌生產企業之首。

4、敬業營口中板成功開發超寬Q420qE橋梁鋼

近日,伴隨著最后一張尺寸為60*4595*11900mm超寬規格TMCP態Q420qEZ15合格入庫,由敬業營口中板有限公司首次接單生產的厚規格超寬Q420qEZ15鋼板圓滿完成生產任務,標志著營口中板厚規格超寬橋梁鋼生產能力實現新的突破。

5、沙鋼成功入選蘇州市制造業十強企業

1月3日,蘇州以“新年第一會”的形式召開2025年新型工業化推進會議,會上表彰了蘇州市制造業十強企業,沙鋼成功入選。

6、包鋼股份:2025年第一季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅18618元/噸

包鋼股份公告,根據公司2022年年度股東大會審議通過的稀土精礦價格調整機制及計算公式,公司擬將2025年第一季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅18618元/噸(干量,REO=50%)。該價格按照計算公式和2024年第四季度稀土氧化物市場價格計算得出,REO每增減1%、不含稅價格增減372.36元/噸。

7、鞍鋼礦業齊大山鐵礦2024年鐵礦石和鐵精礦產量均超挑戰值

2024年,鞍鋼礦業齊大山鐵礦聚焦“建設世界一流礦山”目標,采取優化采掘部位、科學調度運輸、精益配礦結構、創新工藝改進等提產增效措施,持續激發內生動力,提升企業核心競爭力,產品質量效益不斷躍升,鐵礦石和鐵精礦產量指標均超挑戰值,金屬回收率、鐵精礦完全成本處于行業領先水平。

8、印度尼西亞繼續對涉華熱軋板卷征收反傾銷稅

2024年12月31日,印尼財政部發布第PMK103號公告,繼續對原產于中國大陸、印度、俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、中國臺灣地區和泰國的寬度不小于600毫米的非合金鐵或鋼熱軋板卷征收反傾銷稅,其中,中國大陸稅率維持0和20%不變,措施自2025年1月15日起生效,有效期為五年至2030年1月14日。

9、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收漲47美元,報9078美元/噸。LME期鋁收漲40美元,報2539美元/噸。LME期鋅收漲23美元,報2843美元/噸。LME期鉛收跌12美元,報1928美元/噸。LME期鎳收漲31美元,報15482美元/噸。LME期錫收跌227美元,報29852美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

10、波羅的海干散貨運價指數小升

波羅的海干散貨運價指數周四小幅上漲,海岬型船運價指數走高抵消了其他型船的下跌。波羅的海干散貨運價指數上漲3點或0.31%,至969點。海岬型船運價指數上漲64點,報1164點。海岬型船日均獲利上漲530美元,至9653美元。巴拿馬型船運價指數下跌45點,報992點。

11、夜盤期貨主力合約漲跌互現

國內期貨主力合約漲跌互現,燒堿、20號膠漲超2%,PTA、對二甲苯(PX)、玉米、豆一漲超1%。跌幅方面,棕櫚油跌近1%。國際銅夜盤收漲0.62%,滬銅收漲0.58%,滬鋁收漲1.16%,滬鋅收漲0.52%,滬鉛收跌1.15%,滬鎳收漲0.27%,滬錫收跌0.56%。氧化鋁夜盤收漲0.29%。不銹鋼夜盤收漲0.15%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3211.3918.78-0.58%

深證成指

9976.00

31.36

+0.32%

創業板指

2010.66

2.22

+0.11%

道瓊斯

休市

納斯達克

休市

英國富時100指數

8319.69
68.66
+0.83%

德國DAX30指數

20317.10
12.84
-0.06%

法國CAC40指數

7490.28
37.86
+0.51%

美元指數

109.160.16
+0.15%

美元兌人民幣

7.35530.0019+0.03%

Shibor利率

1.547%

+2.40BP

——

62%進口鐵礦石

97.50
0.40
+0.41%

NYMEX原油

74.19
0.87
+1.19%

BDI指數

969
3
+0.31%

LMES銅3

9111.50
60.50
+0.67%
唐山普碳鋼坯294010-0.33%

螺紋2505

31965-0.16%

熱卷2505

329712-0.36%

鐵礦2505

753
2.50
+0.33%

焦煤2505

10942.50-0.23%

焦炭2505

1689.502.50-0.15%

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