宏觀數據

12月31日行業要聞早餐

2024年12月31日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普跌,原油期貨回升。年末多城市集中賣地,夜盤黑色系集體收紅。

國際 動 態  

1、中國—新加坡自由貿易協定進一步升級議定書12月31日正式生效

《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關于進一步升級的議定書》將于2024年12月31日正式生效?!蹲h定書》對標國際高標準經貿規則,進一步開放中新雙方服務貿易和投資市場。在市場準入方面,中新雙方以負面清單模式作出了服務和投資開放承諾,是我國第一個以負面清單方式完成的自貿協定升級談判。

2、日本經濟復蘇乏力 “美國風險”引發擔憂

2024年,受日元貶值、能源價格上漲等因素影響,日本經濟滯脹壓力高企、復蘇動力不足,經濟刺激政策效果并不顯著。分析人士認為,2025年,日本經濟或將維持緩慢復蘇態勢,同時,國內外政治因素和地緣沖突給日本經濟前景蒙上的陰影難以消散。特別是,美國新一屆政府的經濟政策可能給全球貿易帶來巨大不確定性,或拖累日本經濟復蘇。(新華社)

3、機構:預計明年全球純電動汽車銷量將達1510萬輛

據標普全球汽車(S&P Global Mobility)專家預測,明年全球純電動汽車(BEV)銷量將達到1510萬輛,在全球汽車銷量中占據16.7%的市場份額。雖然2024年的最終數據尚未公布,但預計銷量約為1160萬輛,市場份額為13.2%。

4、海外資金持續撤離日本股市

2024年日本股市呈現“內升外降”的奇特景象,雖然全年漲幅達18%,主要得益于上市公司大規模股票回購(“事業法人”凈買入7.8萬億日元),但海外資金卻持續撤離,全年凈賣出超過5萬億日元(現貨市場2755億日元,股指期貨4.85萬億日元),與2023年凈買入6萬億日元形成強烈反差。日本央行的加息路徑和美國經濟未來走勢存在諸多變數,導致日元匯率波動加劇,增加了投資風險,令長期投資者難以承受資產價值因匯率波動帶來的損失。

5、今年美股ETF資金流入突破1萬億美元

今年投資人向美國交易所交易基金(ETF)投入逾1萬億美元,打破3年前創下的紀錄,讓華爾街對未來一年投資規模成長抱有更大希望。分析師表示,去年資金流入低迷后出現反彈,象征標普500指數上漲約25%的一年里,投資人普遍接受美國資產。

6、最新調查:德國中型企業對2025年經濟擔憂加劇

根據德國聯邦中型企業協會當地時間12月30日發布的一項調查,德國中型企業普遍擔心2025年德國經濟會迅速下滑。其中,預計2025年德國經濟將加速萎縮的中型企業占比高達80%。除了整體經濟形勢外,德國中型企業對技術工人的短缺也非常憂慮。德國聯邦中型企業協會負責人坦言,政治動蕩不僅損害了德國經濟,也抑制了各界對經濟改善的信心。 (央視新聞)

7、烏克蘭2024年出口額增長13.4%

烏克蘭第一副總理兼經濟部長尤利婭·斯維里登科當地時間12月30日在社交媒體上表示,2024年,烏克蘭出口額達到410.43億美元,比2023年增長了13.4%。2024年,烏克蘭海運出口8720萬噸,高于2023年的5480萬噸。斯維里登科表示,這主要與烏克蘭海港工作正?;嘘P。(央視新聞)

8、巴西央行為全球表現最差的貨幣提供支撐

隨著巴西總統盧拉解決預算赤字膨脹問題的承諾面臨的懷疑日增,巴西資產全年表現料落后于所有主要同類,雷亞爾邁向2020年疫情沖擊以來最大跌幅。雷亞爾兌美元今年已貶值近22%,在31種主要貨幣中表現最差。備受期待的財政方案讓投資者感到失望之后,下跌在11月份出現加速。甚至于央行實施的歷史性干預(兩周內動用約200億美元儲備)也未能扭轉跌勢。周一為當地資產2024年最后一個交易日,貨幣當局再次干預,在即期市場出售約18億美元。

9、2024年世界人口增加近8200萬人

根據德國世界人口基金會的報告數據顯示,截至2024年底,全球人口增長8160萬人,總數達到81.56億人。德國世界人口基金會的在新聞稿中指出:“當前的自然增長率為0.9%?!睋摵蠂A測,12年后全球人口可能超過90億。非洲大陸是人口增長的主要地區,預計未來20年該地區人口將增加一倍以上。

10、美國芝加哥PMI連續三個月走軟

分析機構表示,美國12月芝加哥PMI連續第三個月走軟,從11月的40.2降至36.9。本月錄得的數字為疫情開始以來第二低,僅次于今年5月的35.4,比9月的46.6下降了近10個點,這表明經濟情況已經大大減弱。這與我們自大選以來看到的一些調查結果相反,許多企業都在期待保護主義政策。

11、美國二手房簽約量升至2023年初以來最高水平

美國11月份二手房簽約量連續第四個月上升,達到2023年初以來最高,因購房者不再對降息有期待。全美房地產經紀人協會(NAR)的簽約指標上升2.2%,至79,為2023年2月以來最高。

12、黃金年度上漲27%

黃金有望實現本世紀最大的年度漲幅,在美國貨幣寬松、持續的地緣政治風險和央行的購買浪潮的推動下,黃金上漲了27%。自唐納德·特朗普在11月的美國總統大選中取得壓倒性勝利以來,黃金價格一直在下跌,但其在2024年的漲幅仍超過大多數其他大宗商品。基本金屬經歷了漲跌互現的一年,而鐵礦石價格暴跌,鋰的困境進一步加深。黃金成為2024年金屬行業表現最佳的金屬。

13、美股周一收跌

道指收跌逾400點。進入年末交易時間,節假日期間美股交投清淡。受年底不確定性影響,避險情緒高漲,一些投資者選擇減倉。美國天然氣期貨價格大漲超過16%。道指跌418.48點,跌幅為0.97%,報42573.73點;納指跌235.25點,跌幅為1.19%,報19486.78點;標普500指數跌63.90點,跌幅為1.07%,報5906.94點。

14、國際原油期貨結算價小幅收漲

國際原油期貨結算價小幅收漲。 WTI 2月原油期貨收漲0.39美元,漲幅0.55%,報70.99美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.22美元,漲幅0.3%,報74.39美元/桶。NYMEX 2月天然氣期貨收漲16.34%,報3.9360美元/百萬英熱單位。

15、美國原油周一收高

紐約商品交易所2月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.39美元,漲幅0.55%,收于每桶70.99美元。2月天然氣期貨收漲16.34%,報3.9360美元/百萬英熱單位。作為全球原油價格基準的歐洲洲際交易所(ICE)2月交割的布倫特原油期貨收漲0.22美元,漲幅0.3%,收于每桶74.39美元。

16、現貨黃金跌0.5%,下探2600美元

周一紐約尾盤,現貨黃金跌0.51%,報2607.92美元/盎司?,F貨白銀跌1.46%,報28.9568美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.40%,報2621.50美元/盎司。COMEX白銀期貨跌1.96%,報29.380美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.78%,報4.09美元/磅。

國 內 財 經 

1、財政部:進一步明確新能源汽車政府采購比例要求

財政部辦公廳關于進一步明確新能源汽車政府采購比例要求的通知。主管預算單位應當統籌確定本部門(含所屬預算單位)年度新能源汽車政府采購比例,新能源汽車可以滿足實際使用需要的,年度公務用車采購總量中新能源汽車占比原則上不低于30%。其中,對于路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通信等公務用車,原則上100%采購新能源汽車。采購車輛租賃服務的,應當優先租賃使用新能源汽車。

2、多部委年度工作會議劇透2025年四條政策主線

近期,國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、工業和信息化部等部委相繼召開年度工作會議,部署2025年重點工作。從部委部署來看,明年政策將圍繞擴大國內需求、支持現代化產業體系建設、推動標志性改革、防范化解重點領域風險四條主線發力。(上證報)

3、我國將制定低收入人口認定辦法

我國將在2025年制定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法,持續健全社會救助體系。這是記者30日從全國民政工作會議上獲悉的。除了完善制度規定外,民政部還將全面開展低保邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作,同時建立健全民政部門統一認定監測低收入人口、各職能部門協同救助幫扶的體制機制。當前,我國社會救助正在由單一物質救助向“物質+服務”綜合救助模式轉變。2025年,民政部將研究制定發展服務類社會救助的政策措施,推動完善低收入人口就業救助、產業幫扶等發展型政策舉措。(新華社)

4、2024年廣東外貿進出口將突破9萬億元

2024年前11個月,廣東外貿進出口8.27萬億元,同比增長10%,成為全國前十外貿大省中唯一兩位數增長的省份,對全國外貿增長貢獻率達40.9%??偱_記者在廣東省委十三屆六次全體會議暨省委經濟工作會議上獲悉,2024年廣東外貿進出口將突破9萬億元。

5、杭州初步謀劃“十五五”重大項目1148個

杭州市發改委主任樓建忠12月30日在杭州市推進重大項目建設新聞發布會上介紹,杭州初步謀劃了“十五五”重大項目1148個,總投資突破2萬億元。例如,聚焦打造國際性綜合交通樞紐城市目標,杭州謀劃儲備項目22個,總投資突破5000億元,“十五五”期間計劃投資1646億元。

6、機構:上周20城二手房成交量環比增長2.1%

中指研究院發布統計報告顯示,2024年第52周(12月22日-12月28日),其監測的20城二手房成交35527套,環比略增2.1%,同比則大幅增長103.4%。一線城市二手房成交13276套,環比增長0.9%,同比增長119.8%。其中深圳二手房成交環比下降6.7%,同比增長437.0%,同比增幅居一線城市首位。二線代表城市二手房成交19214套,環比增長6.5%,同比增長109.4%,其中南寧52周成交同環比增幅均超一倍。三四線代表城市二手房成交3037套,環比下降15.1%,同比增長35.3%。

7、2024年上?!巴僚摹笔展賾鹗兹諗埥鸪?85億元

12月30日,上海2024年最后一場土地出讓落下帷幕。此次共出讓7宗地塊,其中12月30日出讓6宗地塊,包括徐匯區1宗、長寧區1宗、寶山區3宗、自貿區臨港新片區1宗,12月31日出讓奉賢區1宗地塊,這7宗地總起始價164.84億元。12月30日出讓的6宗地共攬金185.28億元,地塊平均溢價率約17%。

8、明年1月1日起,北京存量房公積金貸款利率將下調

12月30日,記者從北京住房公積金管理中心獲悉,2025年1月1日起,北京市存量公積金貸款利率將下調。存量房貸款,是指2024年5月18日前發放的住房公積金個人住房貸款,于2025年1月1日起開始,按相應首套、二套利率調整。值得注意的是,北京市存量房住房公積金貸款利率會在2025年1月1日起自動調整,不需要手動申請。

9、北京再迎不限價地塊出讓

12月30日,北京成功出讓昌平北七家鎮東二旗村地塊。該地塊成交金額21.143億元,成交樓面價為2.11萬元/平方米。值得注意的是,該宗地塊是北京2024年推出的第二宗不限價地塊。

10、上周武漢、西安、義烏宅地出讓金均超40億元

據中指研究院監測,上周武漢、西安、義烏宅地出讓金分別為190億元、70億元、46億元,居周度宅地出讓金前三。上周武漢共成交24宗宅地,其中江漢區沿江大道和大興一路交叉口地塊成交總金額超49億元,另有江岸區1宗和長江新區1宗宅地成交總金額均超10億元,助推武漢居周度出讓金總額首位。

11、南京二手房12月成交量破今年單月紀錄

12月南京二手房成交量達到了10398套(截至12月29日),這是繼今年4月成交破萬之后,單月成交量再次突破1萬套,且創下今年以來單月成交量的最高。截至12月30日14:00,南京二手房掛牌量為148256套,再創新低。

 證 券 期貨 

1、中上協:11月境內市場新增首發上市公司9家,退市0家

12月30日,中國上市公司協會發布11月統計月報。統計月報顯示,截至2024年11月29日,境內股票市場共有上市公司5381家,滬、深、北證券交易所分別為2275、2847、259家。分股份類型統計,僅發A股公司5149家,僅發B股公司9家,A+B、A+H等多股份類型的公司223家。11月當月,境內市場新增首發上市公司9家,首發募資總額52.12億元;轉板上市0家;退市0家。現有境外主要市場中國概念上市公司1743家。

2、三大指數小幅收漲

12月30日,三大股指小幅收漲。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3900只。截止收盤,滬指漲0.21%,收報3407.33點;深證成指漲0.10%,收報10671.16點;創業板指漲0.06%,收報2206.29點。滬深兩市成交1.28萬億元,較上周五縮量1577億。

3、兩市融資余額減少40.69億元

截至12月27日,上交所融資余額報9552.24億元,較前一交易日減少16.2億元;深交所融資余額報9073.3億元,較前一交易日減少24.49億元;兩市合計18625.54億元,較前一交易日減少40.69億元。

4、今年以來102只新股已發行

統計顯示,以發行日期為基準,截至12月30日,今年以來共有102家公司首發募資,累計募資金額達657.05億元,單家公司平均募集資金6.44億元。分區間來看,募資金額超10億元的有15家,募資金額5億元至10億元的有41家,募集資金在5億元以下的有46家。

5、3973家上市公司現金分紅總額約2.4萬億元

數據顯示,截至12月30日,今年已有3973家上市公司實施現金分紅,分紅總額約2.4萬億元,創歷史新高。近五年來,A股上市公司累計現金分紅超10萬億元。

6、年內100家企業A股上市 終止審查435家

最新數據顯示,截至12月29日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業435家,較上周統計時新增1家;各板塊在審企業共241家,較上周增加12家;今年新增申報企業55家,上周新增申報企業14家,其中上交所主板和科創板各1家,深交所創業板1家,北交所11家;年內已上市企業為100家,募資合計673.52億元,上周新增3家上市,目前處于發行中的有8家,已同意注冊未發行的有33家。

7、2024年A股再融資額創18年新低

2024年,A股再融資審核加嚴,募集資金顯著下滑。按上市日統計,全年共178家(剔除重復值)上市公司進行再融資(包括定增、優先股、可轉債),合計募資總額2198.86億元,創2007年以來新低。定增仍為再融資最主要的渠道,上市公司2024年定增募資總額達到1698.18億元,占再融資總額比重達到77.23%;可轉債次之,募資總額為482.78億元,占比21.96%,發行優先股僅1家公司,募資占比0.81%。

8、年內新發基金超萬億元

2024年基金發行進入收官階段。以基金成立日統計,截至2024年12月26日,年內公募基金市場合并發行規模約為12183.8億元,發行規模同比上升5.87%。從產品發行結構來看,年內債券型基金發行規模最大,超過8000億元。

  行 業 縱 覽 

1、中國礦業聯合會:預計今年煤炭產量將達到47.6億噸

從中國礦業聯合會獲悉,2024年,我國重要礦產資源開發再創新高。中國礦業聯合會秘書長車長波介紹,今年全國煤炭產量持續增長,1-11月,煤炭累計產量為43.22億噸,同比增長1.2%,預計全年產量將達到47.6億噸。今年1-11月,原油累計產量為1.95億噸,同比增長1.9%,預計全年將達到2.12億噸;天然氣產量連續八年年增產超百億立方米,今年1-11月,天然氣累計產量為2245.6億立方米,同比增長6.4%,預計全年將達到2450億立方米。今年1-11月,累計產量為9.52億噸,同比增長1.9%,預計全年將達到10.38億噸。此外,十種有色金屬產量再創新高,今年1-11月,累計產量為7228.8萬噸,同比增長4.4%,預計全年將達到7880萬噸。

2、169家鋼企完成超低排放改造公示

據中鋼協網站消息,2024年12月28日,有5家鋼企進行超低排放改造和評估監測進展情況公示,為鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司、揚州恒潤海洋重工有限公司和烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司。截至目前,已有169家鋼鐵企業在中鋼協網站進行公示。

3、寶鋼供國家管網川二線鄂豫贛皖浙閩段干線項目首發

近日,寶鋼供國家管網川二線鄂豫贛皖浙閩段干線用鋼管正式首發,在30天內完成了1.5公里鋼管生產,率先為該項目提供了首批建設用管。隨著項目建設持續深入,管材需求將穩步攀升。寶鋼將全力以赴完成管材保供任務,用高質量產品與高效服務助力我國能源大動脈建設。

4、鞍鋼集團凌源鋼鐵集團有限責任公司揭牌成立

鞍鋼集團消息,12月29日,鞍鋼集團凌源鋼鐵集團有限責任公司揭牌成立,凌鋼正式入列鞍鋼集團。鞍鋼集團控股凌鋼后,粗鋼產能將達到7000萬噸級。據了解,2023年3月30日,遼寧朝陽市政府與鞍鋼集團簽訂凌鋼集團股權轉讓協議;2023年7月31日,凌鋼集團49%股權劃轉工商注冊如期完成;2024年10月10日,朝陽市國資委與鞍鋼集團簽署凌鋼集團7%股權無償劃轉協議,12月12日,獲得國務院國資委批復,12月24日,完成工商變更登記。

5、南鋼金蘊高性能活性摻合料產銷破10萬噸

12月25日,南鋼旗下南京金蘊新材料研究有限公司高性能活性摻合料產銷成功突破10萬噸大關。這不僅標志著南鋼在新型低碳膠凝材料技術的應用上取得了新的突破,也彰顯了在推動建材行業綠色轉型中的領先優勢。

6、河鋼旗下單位主導編制的一核電工程用鋼行業標準發布

日前,工業和信息化部發布《中華人民共和國工業和信息化部公告2024年第28號》文件,由承德釩鈦主導編制的《核電工程用熱軋帶肋鋼筋》(YB/T6246-2024)行業標準獲得批準發布。該項行業標準填補了國內核電工程用熱軋帶肋鋼筋標準領域的空白,對國內核電工程用鋼行業高質量發展具有深遠意義。

7、山東碩鋒年產10萬噸不銹鋼壓軋項目開工儀式舉行

12月27日上午,山東碩鋒不銹鋼有限公司年產10萬噸不銹鋼壓軋項目開工儀式舉行,副區長高晉出席。山東碩鋒不銹鋼有限公司是一家集研發、生產、銷售于一體的不銹鋼專業生產企業,項目占地40畝,總投資5.6億元,新建不銹鋼冷軋生產線2條及配套公用輔助設施。項目建成達產后,可實現年產值70000萬元、利稅700萬元。

8、柳鋼股份:子公司廣西鋼鐵增資6.74億元

柳鋼股份公告,公司擬引入廣投臨港壹號基金對控股子公司廣西鋼鐵進行增資,其現有股東放棄優先認購權。廣投臨港壹號基金通過以現金認購股份方式按1.1858元/元注冊資本的單價向廣西鋼鐵增資總金額6.74億元,取得增資后廣西鋼鐵2.2315%的股權。

9、中國礦產、柳鋼集團合建項目開工

12月27日,柳鋼集團攜手央企中國礦產資源集團(以下簡稱中國礦產)合資合作建設的智能混配加工項目建設啟動儀式在柳鋼集團防城港鋼鐵基地舉行。項目規劃在廣西鋼鐵自有碼頭、自有料場實施,分兩期建設混礦加工能力500萬噸/年的精混生產線,其中一期投資約5000萬元,計劃2025年內建成投產,投產后將具備260萬噸/年混礦加工能力,旨在通過“強混”工藝進一步降低混礦工序成本,并提升燒結礦的質量與穩定性。

10、武鋼有限煉鋼廠RH精煉爐提前投產

12月26日下午,武鋼有限煉鋼廠新增RH精煉爐熱負荷試車成功。煉鋼廠四煉鋼新增3號RH改造項目,是武鋼有限新一輪硅鋼產品發展規劃的配套工程。精煉又稱“二次煉鋼”,是開發新品種、提升市場競爭力的關鍵工序。3號RH精煉爐投產后,與現有2套在線RH設備通用、相互補充,能夠大幅提升真空處理能力,更好適應未來硅鋼產品結構和產量目標。

11、越南對華冷軋碳鋼板卷啟動反傾銷日落復審調查

據中國貿易救濟信息網,12月27日,越南工貿部發布2024年12月25日簽署的第3565/QD-BCT號公告稱,對原產于中國的寬度小于1600毫米、厚度為0.108毫米~2.55毫米的冷軋碳鋼板卷啟動反傾銷第一次日落復審調查。

12、哥倫比亞對華鋼絞股繩作出反傾銷情勢變遷復審終裁

哥倫比亞貿工旅游部公告,對原產于中國的鋼絞股繩作出反傾銷情勢變遷復審終裁,決定調整2018年11月16日第259號公告確定的反傾銷措施,由以報關離岸價(FOB)為基礎征收15%的從價稅調整為以最低限價的方式實施反傾銷措施:當涉案產品的報關離岸價(FOB)低于最低限價3.36美元/千克時,征收差額反傾銷稅。

13、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收跌72美元,報8910美元/噸。LME期鋁收跌7美元,報2551美元/噸。LME期鋅收跌12美元,報3019美元/噸。LME期鉛收跌22美元,報1948美元/噸。LME期鎳收漲104美元,報15415美元/噸。LME期錫收漲485美元,報29295美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

14、國內期貨夜盤收盤焦炭漲超2%

國內期貨夜盤收盤,燒堿、焦炭漲超2%,豆粕、焦煤等漲超1%,菜粕、豆一等小幅上漲;棕櫚油、純堿等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.59%,滬銅收跌0.54%,滬鋁收跌0.05%,滬鋅收跌0.10%,滬鉛收跌0.33%,滬鎳收漲0.06%,滬錫收漲0.78%。氧化鋁夜盤收漲1.23%。不銹鋼夜盤收漲0.23%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3407.337.19+0.21%

深證成指

10671.16

11.18

+0.10%

創業板指

2206.29

1.39

+0.06%

道瓊斯

42573.73
418.48
-0.97%

納斯達克

19486.78
235.25
-1.19%

英國富時100指數

8121.01
28.77
-0.35%

德國DAX30指數

19909.14
75.18
-0.38%

法國CAC40指數

7313.56
41.81
-0.57%

美元指數

108.060.03
+0.03%

美元兌人民幣

7.31560.0152+0.21%

Shibor利率

1.367%

-2.10BP

——

62%進口鐵礦石

100.70
1.30
+1.31%

NYMEX原油

71.16
0.56
+0.79%

BDI指數

休市



LMES銅3

8933.50
48
-0.53%
唐山普碳鋼坯305020+0.66%

螺紋2505

331721+0.64%

熱卷2505

343312+0.35%

鐵礦2505

779
9
+1.17%

焦煤2505

1161.5011.50+1.00%

焦炭2505

1829.5043+2.41%

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