宏觀數據

12月30日行業要聞早餐

2024年12月30日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：俄羅斯“非故意”擊落客機，歐美汽車市場低迷。前11月物流運行數據公布，4省份房地產開發投資轉正。

國際 動 態  

1、2024年全球企業借款攀升至創紀錄的8萬億美元

由于投資者需求旺盛，企業紛紛抓住機會加快借款計劃，今年全球企業債券發行飆升至創紀錄的8萬億美元。倫交所（LSEG）的數據顯示，全球公司債券和杠桿貸款的發行量較2023年攀升逾三分之一，至7.93萬億美元。

2、全球央行2024：奔向寬松大道

跌宕起伏的2024年即將收官。這一年，“降息之年”底色得以充分彰顯。隨著通脹陸續回歸目標區間、經濟減速風險上升，各國央行政策重心由抗通脹轉向平衡物價與經濟。在此背景下，全球主要經濟體央行集體轉向貨幣寬松，但政策調整的節奏和幅度存在顯著差異。這一年，“大選之年”影響凸顯，政治不確定性令政策制定者面臨諸多挑戰。展望2025年，全球經濟依舊充滿變數，但貨幣寬松仍是主基調，全球央行貨幣政策調整的步伐可能更趨謹慎，降息之路也顯得撲朔迷離。 (上證報)

3、日本今年預計將有超過1萬家企業破產

日本民間企業信譽調查機構東京商工調查所28日發布的數據顯示，今年前11個月，日本共有9164家企業破產，預計全年破產企業數量將超過1萬家，刷新11年來新高。數據顯示，今年前三個季度，日本破產企業數量分別為2319家、2612家和2483家，分別較去年同期增加18.5%、25.2%和10.9%。第四季度前兩個月，該國破產企業數量為1750家。前11個月，全國破產企業數累計9164家，較去年同期增加16.2%，負債總額近2.15萬億日元（1美元約合158日元）。（新華社）

4、法國新任財長：預計2025年赤字將略高于5%

法國新任財政部長Eric Lombard在接受采訪時表示，法國推遲的2025年預算法案將以“略高于5%”的赤字為目標以保護法國經濟增長。Lombard的2025年赤字目標高于上屆政府設定的5%，將比今年有所下降，今年的赤字預計將擴大至國內生產總值的6%以上。

5、本周海外重要經濟事件概覽（北京時間）

周一：美國12月芝加哥PMI、美國11月成屋簽約銷售指數月率、美國12月達拉斯聯儲商業活動指數； 周二：美國10月FHFA房價指數月率； 周三：歐美股市元旦休市； 周四：歐元區12月制造業PMI終值、英國12月制造業PMI終值、美國至12月28日當周初請失業金人數、美國12月標普全球制造業PMI終值、美國11月營建支出月率； 周五：美國至12月27日當周EIA原油庫存、美國12月ISM制造業PMI； 周六：里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話。

6、美國前總統吉米·卡特逝世 終年100歲

當地時間12月29日，美國前總統吉米·卡特逝世，終年100歲。在他任內中美建交。報道稱，吉米·卡特29日在其美國佐治亞州的家中去世，他的兒子證實了這一消息，但沒有說明死因。 (央視新聞)

7、聯合國秘書長：對韓國墜機事故深感悲痛

當地時間12月29日，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人辦公室發表聲明稱，對韓國發生的飛機墜毀事故深感悲痛，該事故已造成179人喪生。聲明表示，古特雷斯向遇難者家屬致以深切的慰問，并在這一艱難時刻，與韓國人民和政府堅定地站在一起。聲明同時祝愿傷者能夠早日康復，全面恢復健康。（央視新聞）

8、阿塞拜疆總統稱阿克套空難原因為飛機遭到地面攻擊受損

當地時間29日，阿塞拜疆總統阿利耶夫表示，阿克套空難的原因是飛機“因遭受來自地面的攻擊而受損。”阿利耶夫表示，最終的調查結果需要分析黑匣子，但是目前的初步調查結果基于事實也有充分的證據。（央視新聞） 

9、阿塞拜疆總統：向俄方提出三個要求

阿塞拜疆總統阿利耶夫29日說，25日在哈薩克斯坦失事的阿塞拜疆客機是被俄羅斯“非故意”擊落的。阿方向俄方提出包括認錯和賠償在內的三個要求。

10、韓國經濟基本面急劇惡化

2024年12月3日晚，韓國緊急戒嚴風波突發以來，政治亂局持續發酵。原本受韓國國內消費低迷、出口疲軟等影響，今年以來韓國經濟基本面急劇惡化，韓國政壇一系列風波無疑讓市場和經濟再遭一擊。出于對韓國政治不確定性的擔憂，外資大規模出逃。從戒嚴風波后首個交易日12月4日至12月27日，外資在韓國主板市場凈賣出規模累計達3.4萬億韓元（約合人民幣168億元）。然而，今天又發生了濟州航空客機著陸碰撞起火事故，再次令韓國社會籠罩陰影。（央視財經）

11、歐美汽車市場低迷 意大利汽車產業陷入困境

2024年歐美汽車市場陷入低迷，由意大利、美國、法國合資創建的汽車制造商斯泰蘭蒂斯的營收和股價均出現嚴重下滑。意大利是斯泰蘭蒂斯的重要生產基地，現在面臨產能下降、工人失業的困境。數據顯示，今年前9個月，斯泰蘭蒂斯集團在意大利的轎車和商務車產量分別同比下降了40.7%和10.2%。（央視財經）

國 內 財 經 

1、潘功勝：加大貨幣政策調控的強度

今年以來，政策調整幅度不小，未來還有多大空間？“降準政策實施后，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間?！敝袊嗣胥y行行長潘功勝表示。談及下一步政策考慮，潘功勝表示：“加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。” (人民日報)

2、今年規上工業增加值預計增長5.7%

今年以來，我國工業經濟運行總體平穩，預計全年規模以上工業增加值同比增長5.7%左右，制造業增加值占GDP比重保持基本穩定。這是在日前召開的全國工業和信息化工作會議上獲得的消息。

3、前11個月社會物流總額超320萬億元

中國物流與采購聯合會29日公布今年前11個月物流運行數據。受益于一系列穩經濟、促發展政策支撐，經濟運行積極因素持續累積，物流需求穩中有升，運行態勢持續向好。1-11月份，全國社會物流總額320.2萬億元，同比增長5.8%。11月份當月增長5.8%，比10月份提高0.1個百分點。

4、1-11月份物流運行數據公布

1-11月份，物流業總收入為12.5萬億元，同比增長4%，增速較1-10月份提高0.2個百分點，增速連續三個月回升。從行業看，超八成領域物流業務總量指數處于擴張區間，鐵路、電商、快遞與倉儲業指數回升向好。11月份，國家鐵路日均裝車達到19.4萬車，繼10月份創單月裝車最高紀錄后，再次刷新歷史紀錄。電商快遞物流保持韌性增長。11月份，快遞業務完成172.1億件，同比增長14.9%。

5、前11個月民營企業享受新增減稅降費政策金額占比超70%

從國家稅務總局獲悉，今年前11個月，民營企業新增減稅降費及退稅1萬億元，占比71.3%。記者了解到，前11個月，民營企業享受研發費用加計扣除、先進制造業企業增值稅加計抵減兩項支持科技創新的主要稅收優惠政策減稅6991億元，占比71.2%；民營企業享受留抵退稅金額2691億元，占比70.4%。

6、支持長三角區域一體化發展 海關總署出臺16項新措施

海關總署公布出臺新一輪支持長三角區域一體化發展16項措施，聚焦支持新質生產力發展、促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環境、堅決守護國門安全、提升整體智治水平等5個方面。

7、全球最快高鐵列車亮相

12月29日，北京。CR450動車組樣車首次亮相，標志著“CR450科技創新工程”取得重大突破。未來，CR450動車組投入商業運營后，運營時速將達到400公里，成為全球跑最快的高鐵列車。

8、專項債補充項目資本金規模有望提高

專項債券資金用作項目資本金，是籌集重大項目資本金、有效發揮政府投資“四兩撥千斤”撬動作用的重要舉措。近日，國務院辦公廳印發《關于優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，明確將擴大專項債券用作項目資本金范圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。受訪專家認為，隨著一系列政策優化，專項債券用作項目資本金的整體規模將有所提高，但在實施上可能會受限于依然有限的支持范圍以及配套的商業化融資。（證券時報）

9、穩樓市，今年政策出臺數量已達780余條

2024年，房地產政策的力度和頻率均史無前例。圍繞“穩樓市”，一系列政策組合拳持續發力。據中指研究院監測，截至12月底，全年政策出臺數量達780余條。這一年，政策應出盡出，首付比例降至歷史最低水平，房貸利率調整至歷史低位，住房交易環節稅費優惠力度持續加大。與此同時，“白名單”項目貸款審批通過金額近4萬億元，保障房“以購代建”、收回存量土地等創新性政策邁出重要一步，開發商得以調整存貨結構“騰籠換鳥”，努力完成保交付任務，加快債務重組，重回經營正軌。（證券日報）

10、4個省份房地產開發投資由負轉正

國家統計局最近的數據顯示，1-11月，海南省房地產開發累計投資額1077.70億元，同比增長3%，實現了由負轉正。加上上海、天津和陜西三個省份，房地產開發投資正增長省份增加至4個。

11、2025年四川將實施810個省重點項目

12月28日，四川全省發展和改革工作會議在成都召開。四川將在2025年開展項目攻堅行動，大力實施810個省重點項目和納入國家“十四五”規劃的102項重大工程項目，持續激發民間投資活力。

12、南京15.23億元成交4宗宅地

南京土地市場成交4宗純宅地，2宗溢價成交，2宗底價成交，成交總金額15.23億元。4宗宅地中3宗位于浦口區，1宗位于江寧區，總用地面積約17.3公頃，起拍總價13.35億元。

 證 券 期貨 

1、A股回購金額創歷史新紀錄

近日，多家上市公司、上市公司控股股東獲回購增持貸款。Wind數據顯示，截至12月28日17時，A股256家上市公司發布公司、控股股東獲回購增持貸款的公告，涉及金額合計約為540.6億元。此外，今年以來，A股共有1440家上市公司發布回購方案，擬回購金額約為2351.6億元，創歷史新高。

2、本周A股解禁超320億元

剔除將上市的新股后，本周A股市場將有63只股票面臨限售股解禁，合計解禁數量為31.64億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為328.54億元，解禁市值環比減少45.34%。

3、今年最后一撥新股來了

根據目前的發行安排，本周有2只新股申購，這將是2024年最后一撥新股。日程安排上，兩只新股集中在周一（12月30日）申購，分別是創業板新股鈞崴電子、科創板新股賽分科技。

4、本周4只股票解禁市值將均超30億元

在本周面臨解禁的63只股票中，從解禁市值情況來看，按最新收盤價計算，大唐電信、杉杉股份、豆神教育、達利凱普解禁市值居前，解禁市值分別為38.65億元、38.29億元、33.43億元、32.97億元。

5、2024年公募基金十大新聞揭曉

1.個人養老金制度全國鋪開，指數基金等被納入投資范圍；2.ETF投資大時代來臨，被動基金持有A股股票總市值首超主動基金；3.穩步推進公募基金改革，大力發展權益類基金；4.推動中長期資金入市，完善“長錢長投”制度環境；5.公募基金規模年內已5次創出歷史新高；6.中證A500指數基金引爆發行大戰；7.債券市場持續火熱，創下6年年度回報新高；8.公募REITs迎來飛躍式大發展；9.基金代銷費率“自我革命”；10.資本市場高質量對外開放，首批沙特ETF重磅出爐。

6、機構多主線挖掘2025年投資機會

2024年即將收官，近期多家內外資機構發布投資策略，對2025年投資機會進行展望。總體而言，機構對明年A股市場表現持相對樂觀態度，普遍認為市場總體或震蕩上行。具體到投資方向，以人工智能為代表的科技板塊仍為機構一致認可的投資主線。此外，醫藥、消費等領域也受到較多的關注。（上證報）

7、年內QDII基金規模增勢強勁 超八成產品實現浮盈

隨著2024年步入尾聲，投資海外市場的QDII（合格境內機構投資者）基金今年以來的表現尤為亮眼，不僅實現了顯著的浮盈，整體規模也大幅增長。業內人士認為，QDII基金規模的快速增長，一方面得益于全球資本市場的回暖，為QDII基金提供了更多的投資機會；另一方面，也反映了國內投資者對海外市場投資需求的不斷增加。隨著國內居民財富的增長和全球化配置需求的提升，QDII基金作為連接國內投資者和海外市場的橋梁，其重要性日益凸顯。（證券日報）

8、基金公司自購股票型基金超26億元

截至12月28日，2024年以來基金公司累計申購8487次，相比2023年減少34%；累計贖回5291次，相比2023年減少22.69%。今年以來參與申購、贖回的基金公司分別有134家、131家，相比2023年降幅均在一成以內。據數據寶統計，過去4年，股票型基金自購熱情高漲，2021年凈申購額首次突破10億元，2023年突破20億元，2024年以來股票型基金凈申購額達到26.15億元，創年度歷史新高。（證券時報）

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格小跌，國內建筑鋼市價格整理

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌10元，報3030元/噸，周環比下跌10元；主要在營業市場建筑鋼價盤整為主，交易平淡。

2、商務部：近期全國煤炭價格總體下降

據商務部市場運行監測系統顯示，12月16日至22日，全國煤炭價格總體下降，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤每噸830元、1176元和1283元，分別下降0.7%、0.6%和0.2%。鋼材價格略有回落，其中熱軋帶鋼、螺紋鋼、高速線材每噸3765元、3644元和3815元，分別下降0.6%、0.5%和0.5%。

3、河北在產鋼鐵企業全部達到環保績效A級

從河北省生態環境廳了解到，截至目前，河北省在產的55家鋼鐵企業全部達到環保績效A級，實現在產鋼鐵企業全面創A。A級是環保績效評級的最高等級，代表同行業環保治理最好水平。2022年，河北啟動鋼鐵企業環保績效全面創A行動。經初步測算，鋼鐵行業全面創A后，可減少污染物排放30%以上，為河北工業減排貢獻12%以上。

4、漢鋼公司高強度船體結構用鋼順利通過中國船級社認證

12月25日，漢鋼公司生產的高強度船體結構用鋼成功獲得中國船級社（CCS）頒發的“中國船級社工廠認可證書”，標志著漢鋼公司取得高強船板鋼在船舶市場上的“通行證”。此次認證成功，是對漢鋼公司高強船板鋼產品品質、技術實力和生產工藝的高度認可與肯定，對開拓船舶市場具有里程碑意義。

5、馬鋼鍍鋅汽車板產銷兩旺

9月份以來,中國寶武馬鋼搶抓汽車行業的火熱行情,在產銷研各單位的通力協作下,鍍鋅汽車板呈現產銷兩旺的強勁勢頭。10月份,馬鋼鍍鋅汽車板產銷量首次突破10萬噸,達10.87萬噸,連續兩個月刷新月度紀錄;11月份,牢牢站穩10萬噸平臺,其中鍍鋅汽車外板更是突破2.5萬噸大關。

6、2024年1-11月份鄂爾多斯規上原煤產量約占全國總產量的19%

鄂爾多斯市能源局發布的數據顯示，1-11月，全市規上工業生產煤炭8.12億噸，同比增長6.2%，約占全國總產量的19%，占自治區69%。其中，11月單月煤炭產量達到8320萬噸，繼續保持高位運行。

7、亞洲板坯出口商難以找到買家

板坯出口市場基本停滯不前，過剩的亞洲板坯難以找到買家。市場參與者告訴Kallanish（開闌商務信息咨詢），意大利和土耳其買家對進口興趣不大，沒有明顯的交易，只有價格商談。很多亞洲板坯正在努力尋找下家：中國、馬來西亞、印度尼西亞、越南都在尋找銷路。當然還有俄羅斯。但市場上沒有交易，只有價格。沒有人愿意購買。在土耳其，來自馬來西亞的板坯價格為490美元/噸cfr，來自印度尼西亞的板坯價格為480-485美元/噸cfr，來自越南的板坯價格為485美元/噸cfr。據土耳其買方消息人士稱，未被制裁的俄羅斯鋼廠的板坯報價為470-480美元/噸cfr。

8、日本制鐵氫還原技術突破：全球首次實現43%二氧化碳減排

日本制鐵公司于12月20日宣布，其采用氫氣替代鐵礦石的高爐氫還原工藝成功實現了超過40%的二氧化碳減排，實際測量結果為43%，這一成就在全球范圍內尚屬首次。目前，全球約有800座高爐，其中日本擁有20座，主要集中在東亞地區。包括粗鋼產量占全球一半的中國在內，全球高爐制造商都在積極探索高爐脫碳技術。日本制鐵在試驗爐中實現的43%二氧化碳減排量，大大超越了國內外已公開的成果，顯示出其在脫碳技術領域的領先地位。

9、前11月伊朗粗鋼產量2800萬噸

根據世界鋼鐵協會的數據，伊朗在2024年1月至11月期間生產了2800萬噸粗鋼，繼續保持全球第十大鋼鐵供應國的地位。

10、伊朗成品鋼進口量超過100萬噸

在本波斯年（2024年3月21日至11月22日）的前八個月，伊朗繼續增加成品鋼的進口量。板材市場傳統上占總進口噸位的最大份額。據伊朗鋼鐵生產商協會（ISPA）稱，在板材采購的推動下，報告期內伊朗成品鋼進口量同比增長7%，略高于100萬噸。熱卷進口量激增27%，達到35.8萬噸，而冷卷進口量達到38萬噸，同比下滑1%。

11、土耳其商品條鋼價格在假期中趨于穩定

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，原產于土耳其的商品條鋼出口報價周環比基本保持不變。周五，生產商對角鋼、IPN-UPN型材、扁鋼和IPE型材的官方出口報價大多維持在約590-620美元/噸fob土耳其，與前一周持平。

12、2024年1-11月份美國煤炭產量同比下降11.9%

據美國能源信息署(EIA)最新發布的2024年12月份《月度能源回顧》報告數據顯示，2024年1-11月，美國煤炭產量累計為4.69億短噸（合4.25億噸），比上年同期下降11.9%。其中，11月份美國煤炭產量為4077.0萬短噸，同比減少14.2%，環比下降6.6%。

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