宏觀數據
12月19日行業要聞早餐
2024年12月19日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、今年全球并購交易額達3.1萬億美元
隨著各央行開始降息,全球并購及相關交易總額今年已增長16%至3.1萬億美元。借貸成本下降、股市表現強勁令一些公司擁有信心和資本進行交易,而其他公司則一直在利用新冠疫情后更加正常的環境,通過資產出售和分拆來簡化業務。近幾周來廣告、建材和銀行業等部門涌現多起數十億美元的并購交易,同時私募股權公司再度開始在美國和歐洲公開市場上尋找劃算的買賣,這有助于交易撮合方在新的一年里創造強勁勢頭。
2、歐元區11月CPI終值低于初值
歐盟統計局周三在報告中稱,消費者價格指數同比上升2.2%,初值為上升2.3%。歐洲央行上周進行了今年第四次降息,并暗示2025年將進一步放松政策,因為通脹有望持續實現其2%的目標,同時經濟增長勢頭仍然疲弱。
3、歐盟委員會主席:歐盟正在制定第16輪對俄制裁方案
歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在斯特拉斯堡舉行的歐洲議會全體會議上表示,歐盟正在制定第16輪對俄羅斯制裁方案。馮德萊恩稱:“上周我們通過了第15輪制裁方案,其中包括對俄羅斯‘影子艦隊’的限制。正在制定第16輪制裁方案?!?/span>
4、歐盟再向烏克蘭提供約41億歐元援助
歐盟委員會當地時間12月18日發布公報說,當天歐盟委員會根據烏克蘭援助基金向烏克蘭撥付約41億歐元資金援助。迄今為止,歐盟根據該基金向烏克蘭政府撥付的資金總額達到161億歐元。
5、美國第三季經常賬戶赤字創紀錄新高
美國商務部經濟分析局周三稱,第三季經常賬戶赤字增加359億美元,增幅13.1%,創下3109億美元的紀錄新高。經常賬戶收支衡量貨物、服務和投資進出美國的情況。調查的經濟學家此前預測經常賬戶赤字將為2840億美元。第三季經常賬戶赤字相當于國內生產總值(GDP)的4.2%,為2022年第一季度以來最高。2006 年第三季度,赤字達到相當于GDP的6.3%,當時房地產市場的繁榮開始消退。
6、美聯儲降息25個基點
美聯儲2024年年度利率決議收官,該行決定將基準利率下調25個基點至4.25%-4.50%區間,為連續第三次降息,符合預期。今年八次決議中,美聯儲累計降息100個基點,分別為一次50個基點的降息、兩次25個基點的降息,另外五次維持利率不變。
7、美聯儲12月FOMC聲明及鮑威爾發布會重點一覽
FOMC聲明:1. 聲明概述:措辭大致不變,以11-1的投票比例通過降息25個基點的決定,哈馬克支持暫停降息。下調ON-RRP30個基點。2. 利率前景:將考慮進一步降息的“幅度和時機”。點陣圖中值上調,顯示明后兩年將各降息兩次,但部分官員分歧嚴重。3. 通脹前景:將2%通脹達標時間推遲至2027年,全面上調2024-2026年預期,多數官員預計風險傾向上行。4. 經濟前景:略微下調失業率預期。對經濟穩步增長的措辭不變,上調今明兩年實際GDP增速預期,今年從2%大幅上調至2.5%。 鮑威爾發布會:1. 利率前景:考慮利率調整時可以更謹慎,聲明措辭變化表明正處于或接近放緩降息階段,明年似乎不太可能加息。若通脹不能持續地向2%移動,則可更慢降息。降息過慢可能打擊經濟和就業。2. 通脹前景:可能還需要一兩年的時間才能達到目標;風險和不確定性較高;正在討論關稅如何推動通脹。3. 經濟前景:整體經濟表現強勁,下半年經濟增長快于預期,沒有理由認為經濟下行的可能性比往常更高。4. 就業前景:勞動力市場保持穩健,并非顯著的通脹壓力來源,沒有冷卻到令人擔憂的程度,將繼續關注。5. 其他表態:(就比特幣儲備政策)美聯儲不允許也無意持有比特幣。今天的利率決策是一個比較艱難的選擇。
8、鮑威爾收緊降息韁繩,強調必須看到新的抗通脹進展
12月18日,美聯儲主席鮑威爾在記者會上表示,“包括今天行動在內,我們已經把政策利率從峰值水平下調了整整一個百分點,貨幣政策立場的限制性明顯削弱,有鑒于此,以后在考慮進一步的利率調整時,我們可以更加謹慎從事”。不過,鮑威爾補充說,利率仍然在“顯著”抑制經濟活動,美聯儲處于“繼續降息”的軌道。他表示,在進一步降息之前,官員們必須看到抗通脹方面取得更多進展。
9、美聯儲調整關鍵逆回購工具利率 為2021年以來首次
美聯儲在下調基準利率之外,還降低了一項用于控制基準的工具利率,以保持美國融資市場的平穩運行。根據周三的政策聲明,官員們將隔夜逆回購(RRP)協議工具利率相較于目標區間下限的水平下調了5個基點。鑒于美聯儲將聯邦基金利率下調至4.25%-4.50%的目標區間,新的RRP利率為4.25%,自2021年以來首次與目標區間下限相符。
10、美聯儲預期2025年將降息兩次
美聯儲12月點陣圖中值顯示,美聯儲預期2025年將降息兩次,每次25個基點,9月份預期為降息四次,每次25個基點;美聯儲預期2026年將降息兩次,每次25個基點,與9月份預期一致。
11、英國工業產出大幅下降,進一步顯示出經濟放緩的跡象
英國工業聯合會表示,周三公布的月度工業趨勢調查顯示,截至12月的三個月產出指標降至-25,為2020年8月以來的最低水平,低于截至上個月的-12。對未來三個月產出的預期從+9降至-31,為2020年5月以來的最低水平。其他調查顯示,英國財政大臣里夫斯在10月30日的首份預算中宣布提高企業必須繳納的社會保障金后,英國雇主的信心有所下降。
12、日本11月出口額再次增長
日本11月出口額再次增長,在海外不確定性上升之際日元走貶幫助提振了出口。日本政府周三公布,11月出口額較上年同期增長3.8%,高于2.5%的預估中值。進口同比下降3.8%,貿易逆差1176億日元。出口金額上升掩蓋了貿易對日本經濟的有限支持。美國和歐洲的需求減弱,而中國的需求有所上升。從數量上來看,出口幾乎持平。報告顯示日本對美國的出口下降8%,對歐洲的出口下降12.5%,對中國的出口增長4.1%。
13、美國抵押貸款需求五周以來首次下降
在上周抵押貸款利率明顯走高,整體抵押貸款需求有所下降。美國抵押貸款銀行協會(MBA)經季節調整后的指數顯示,抵押貸款總申請量較前一周下降0.7%。這是五周以來的首次下跌。購買房屋的抵押貸款申請本周增長了1%,比去年同期增長了6%。
14、沙特10月原油出口量升至四個月來最高水平
聯合石油數據庫JODI周三的數據顯示,沙特10月原油出口量升至四個月來的最高水平,從9月的575.1萬桶/日增加到592.5萬桶/日,增幅為17.4萬桶/日。與此同時,沙特原油產量略有下降,從9月的897.5萬桶/日降至897.2萬桶/日。數據顯示,沙特煉油廠的原油加工量減少1.9萬桶/日,降至273.7萬桶/日,原油直接燃燒量減少15.6萬桶/日,降至36.2萬桶/日。
15、美股周三大幅收跌
道指重挫逾1100點,為連續第十個交易日下跌,錄得1974年以來的最長連跌紀錄。美聯儲降息25個基點符合市場預期,并暗示將放緩降息步伐。美聯儲主席鮑威爾稱未來進一步降息的門檻可能會更高。道指跌1123.03點,跌幅為2.58%,報42326.87點;納指跌716.37點,跌幅為3.56%,報19392.69點;標普500指數跌178.45點,跌幅為2.95%,報5872.16點。周三道瓊斯指數錄得連續第十個交易日下跌,是自1974年連跌11天以來最嚴重的下挫。在此之前,周二道指連續第九個交易日下跌,創1978年以來的最長的連續下跌紀錄。
16、WTI原油價格周三小幅收高
市場正在評估美國原油庫存變動及美聯儲降息25個基點的影響。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WIT)期貨價格上漲50美分,漲幅為0.71%,收于每桶70.58美元。歐洲洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價格上漲20美分,漲幅為0.27%,收于每桶73.39美元。美國能源信息署(EIA)周三報告稱,截至12月13日當周,美國原油庫存和餾分油庫存下降,而汽油庫存有所增加。
國 內 財 經
1、中央農村工作會議:有序推進第二輪土地承包到期后再延長三十年試點
中央農村工作會議17日至18日在北京召,會議強調,要全面落實進一步深化農村改革任務,有序推進第二輪土地承包到期后再延長三十年試點,探索閑置農房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式,創新鄉村振興投融資機制,激發鄉村振興動力活力。
2、中國人民銀行、國家外匯管理局持續優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策
中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。主要內容包括:一是允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務,降低企業資金融資成本;二是簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核,提升企業跨境收支便利化水平;三是允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例,便利企業跨境資金運營管理;四是支持跨國公司主辦企業通過國內資金主賬戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付,進一步提高資金使用效率。
3、部委、地方表態明年經濟怎么干
國家發展和改革委、財政部、中國人民銀行等多個經濟主管部門近日相繼召開會議,落實中央經濟工作會議精神,部署2025年重點工作。地方層面也紛紛表態,提出一系列穩增長舉措。從部委的表態中可以發現,更加注重系統集成和協同配合將是2025年推進政策落實的關鍵。另外,多個部委都將促消費作為明年的重要工作來抓,這或許意味著提振消費政策將加快落地。地方層面,從各地公布的新聞稿可以看到,“明星”省份當模范、經濟大省“挑大梁”,“因地制宜”發展是關鍵詞。(界面)
4、11月中國四大家電出口量出爐
海關總署:2024年11月中國出口家用電器37722萬臺,同比增長13.8%;1-11月累計出口409868萬臺,同比增長21.3%。11月出口空調375萬臺,同比增長41.3%;1-11月累計出口5678萬臺,同比增長28.0%。11月出口冰箱637萬臺,同比增長8.0%;1-11月累計出口7397萬臺,同比增長20.5%。11月出口洗衣機263萬臺,同比下降4.2%;1-11月累計出口3004萬臺,同比增長13.8%。11月出口液晶電視927萬臺,同比增長20.9%;1-11月累計出口10042萬臺,同比增長10.9%。11月進口家用電器126萬臺,同比下降33.3%;1-11月累計出口1704萬臺,同比下降20.2%。11月進口液晶電視1萬臺,同比下降75.2%;1-11月累計進口25萬臺,同比下降8.6%。
5、11月中國出口汽車55萬輛
海關總署數據顯示,2024年11月中國出口汽車55萬輛,同比增長4.8% ;1-11月累計出口583萬輛,同比增長22.6%。11月中國進口汽車6萬輛,同比下降27.3% ;1-11月累計進口64萬輛,同比下降11.3%。
6、11月中國挖掘機產量27189臺
國家統計局最新數據顯示,2024年11月,我國挖掘機產量27189臺,同比增長44%。2024年1-11月,我國挖掘機累計產量269833臺,同比增長25.7%。
7、10余個城市收購存量房項目落地
記者12月18日獲悉,保障性住房再貸款政策穩步推進。保障性住房再貸款按季度申請和發放,與銀行貸款實際投放進度存在一到兩個季度的時滯。記者了解到,收購存量房需經過摸排需求、征集房源、明確收購辦法、選定收購主體、與房企協商等較多環節,實際落地需一定時間。近期,重慶、蘇州、武漢、鄭州、長春、金華、保定、樂山、合肥等10余個城市收購存量房項目落地,籌集保障性住房上萬套。(上證報)
8、新政落地半月:上海住房交易涉稅申報量同比漲93.5%
從國家稅務總局上海市稅務局獲悉,12月1日至15日,上海市個人購房契稅減稅超6億元,住房交易累計涉稅申報約2.7萬套,同比增長93.5%。上海市稅務局數據顯示,12月前15天,上海市個人購買140平方米及以下家庭唯一住房和第二套住房契稅減稅近6億元,個人購買140平方米以上家庭唯一和第二套住房契稅減稅7800萬元,共惠及1.6萬戶家庭。(解放日報)
9、上海浦東一批重大產業及配套項目開工
12月18日,在上海市浦東新區舉行的“共贏浦東 共創未來 浦東新區重大產業及配套項目開工儀式”上,10個重大科技產業及40個配套項目正式開工,總投資114億元。
10、蘇州土拍收金25.21億
12月18日,蘇州市本級范圍內迎來4宗涉宅用地出讓,其中吳中區2宗、工業園區1宗、高新區1宗,總土地出讓面積224669.5㎡,總規劃建面272867.1㎡,總起始價約25.21億元,最終4宗地塊均底價成交,共收金25.21億元。
11、中國建筑:1-11月公司新簽合同總額為40058億元
中國建筑公告,2024年1-11月公司新簽合同總額為40058億元,同比增長4.6%。其中,建筑業務新簽合同額為36455億元,同比增長6.4%。
12、中國化學:1-11月建筑工程承包合同金額3310.81億元
中國化學公告,2024年1-11月,公司主要經營情況如下:建筑承包業務合同金額3163.87億元,其中化學工程2509.55億元,基礎設施559.69億元,環境治理94.64億元;勘察設計監理咨詢業務合同金額36.57億元;實業及新材料銷售72.64億元;現代服務業7.8億元;其他業務29.93億元。按地區分布,境內合同金額2441.06億元,境外869.75億元。
證 券 期貨
1、三大指數集體收漲
指數午后有所回落,創指一度翻綠。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2700只。截至收盤,滬指漲0.62%,收報3382.21點;深證成指漲0.44%,收報10584.27點;創業板指漲0.04%,收報2202.14點。滬深兩市成交額達到1.36萬億,較昨日萎縮1498億。
2、兩市融資余額減少58.81億元
截至12月17日,上交所融資余額報9549.81億元,較前一交易日減少18.88億元;深交所融資余額報9094.78億元,較前一交易日減少39.93億元;兩市合計18644.59億元,較前一交易日減少58.81億元。
3、上交所披露中期分紅公司數量同比增長354%
上交所披露最新數據顯示,今年滬市上市公司的年中、季度分紅積極性明顯提升。據統計,截至目前,滬市披露2024年中期分紅公司有481家次,數量同比增長354%,分紅金額達5749億元,同比增長184%。部分公司年內進行了兩次甚至三次分紅。其中,玲瓏輪胎在今年一季報、中報、三季報均披露了分紅方案,每股派現金額分別為0.091元、0.1元和0.162元。此外,貴州茅臺、中國核電、韋爾股份、中國動力、安井食品等滬市公司年內均推出了兩次分紅。
4、今年以來A股分紅回購金額均創歷史新高
數據顯示,今年以來,截至12月18日發稿時,已有3967家上市公司發布現金分紅相關公告,涉及分紅金額合計達2.35萬億元,創歷史新高;超過2100家上市公司真金白銀投入市場實施回購,合計回購金額達1626.81億元,創歷史新高;自股票回購增持再貸款機制實施以來,已有超過150家上市公司申請回購增持專項貸款用于股票回購。分析人士表示,上市公司分紅力度加大有助于穩定市場預期,回購有助于提振市場信心,未來A股市場分紅和回購力度有望進一步加大。 (中國證券報)
5、紅利主題ETF規模破千億
近期,伴隨著長端利率下行和年末避險需求增加,紅利資產再度起舞。數據顯示,中證紅利低波指數最近一個月出現明顯反彈,從11月18日到12月18日上漲了超5%,同時,紅利主題ETF強勢吸金,近一個月獲得了近200億元的凈流入,截至今年12月17日的總規模已經突破千億元大關。 (證券時報)
6、2024年并購重組呈現七大特征
今年以來,在一系列重磅政策的支持下,資本市場并購重組風起云涌,不僅激發了市場的活力,也為企業發展帶來新機遇。通過分析2024年以來上市公司并購重組呈現的新特征,甄別相關風險點,為各市場參與方洞察趨勢和應對挑戰提供決策參考。特征一,成功率創近10年新高;特征二,溢價率呈下降趨勢;特征三,高質量并購增多;特征四,科技行業并購活躍;特征五,國有資本整合加速;特征六,大市值公司并購活躍;特征七,境外并購數量激增。(證券時報)
7、年內上百家私募違規被罰 私募基金管理人注銷超1400家
據記者初步統計,截至12月18日,針對私募管理人違規,監管今年已開出超260張罰單,數量超過去年全年。另據三方數據,今年以來共有146家備案存續的私募證券管理人(不含私募股權管理人)收到了證監局罰單。 與此同時,中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)信息顯示,今年已對私募機構累計開出157份紀律處分,相比2023年增加30%。私募基金管理人也仍在不斷“出清”,目前存續的管理人數量相比年初減少了上千家,年內注銷數量達到1448家。
8、德勤:預計2025年A股IPO數量和融資額較今年將穩中有增
12月18日,德勤中國資本市場服務部發布最新報告預計,至2024年底,A股將有101只新股,合計融資680億元。相較2023年313只新股融資3563億元,IPO數量減少68%,融資規模減少81%。其中,IPO數量方面,創業板以38家排名第一;北交所以23家緊隨其后;上交所主板和科創板均超過10家,分別有18家和15家;深交所主板有7家。2024年新股發行速度較2023年放緩。預計2025年,A股IPO數量及融資規模相比2024年將穩中有增。
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