宏觀數據
12月18日行業要聞早餐
2024年12月18日07:00 來源:西本資訊
國際 動 態
1、歐盟將英國告上法院 稱其違反脫歐協議條款
布魯塞爾因英國違反脫歐協議條款而將英國告上歐洲法院。此舉將給英國首相斯塔默重啟與歐盟關系、建立更緊密聯系的希望帶來壓力。據悉,政府已經成立了一個由100名工作人員組成的特別小組來重新談判與歐盟的關系。然而,報道披露的文件顯示,布魯塞爾預計將要求年輕人自由流動、進入英國漁業水域、更緊密地遵守歐盟規則,以換取更緊密的貿易關系。歐盟委員會周一表示,將把英國訴至歐洲法院,原因是英國在2020年底正式脫歐后未能保護居住在英國的歐盟公民的權利。
2、10月歐元區國際貨物貿易順差68億歐元
歐盟統計局12月17日發布數據顯示,今年10月歐元區與世界其他地區的商品貿易順差為68億歐元,經季調后的數據為61億歐元。
3、德國企業信心再滑坡
德國智庫IFO周二發布的信心指數顯示,德國企業的信心再度下滑。企業現在的情緒比2020年新冠疫情最嚴重以來的任何時候都要悲觀。這在一定程度上要歸因于最近的政治事件,包括特朗普的勝選,以及朔爾茨政府的分裂。但除此之外,德國經濟已經停滯了兩年。這個國家被困在周期性和結構性的阻礙之間,正在努力就出路達成一致。
4、日本國會通過13.9萬億日元補充預算案
據最新消息,日本國會通過了2024財年補充預算案。本次補充預算總額達13.9萬億日元(約合人民幣6600億元)。財政收入來源方面,日本政府計劃發行近6.7萬億日元(約合人民幣3200億元)的國債,占補充預算總額的將近一半。補充預算主要將用于石破茂此前提出的一系列經濟刺激計劃,包括提振經濟、防災以及應對物價上漲等方面。
5、美國11月工業產值意外下滑
美國11月份工業產值意外連續第三個月下降,原因是公用事業和礦業走弱。美聯儲周二公布的數據顯示,美國制造業、礦業和公用事業產值下降0.1%。10月數據被下修為下降0.4%。接受調查的經濟學家預估中值為增長0.3%。制造業產值增長0.2%,不及預期。10月數據被下修為下滑0.7%。美聯儲表示,盡管波音公司罷工得到解決,但航空航天設備產值下降,主要原因是飛機零部件產量下降。
6、美國能源部:液化天然氣出口增長將很快超過全球需求
美國能源部稱,研究顯示,按照目前的軌跡,液化天然氣出口增長將很快超過全球需求。到2050年,不受約束的美國液化天然氣出口增長也可能導致15億噸的額外二氧化碳排放量;美國液化天然氣出口的持續增長將創造就業機會和企業收入,但也可能引發消費者價格上漲。
7、美國零售銷售超預期上升
美國11月零售銷售穩步攀升,得益于激增的汽車采購和強勁的網購蓋過了其它領域喜憂參半的消費。普查局周二公布的數據顯示,11月未經通脹因素調整的零售銷售增長0.7%,前兩個月數據則獲得上修。剔除汽車后,零售銷售連續第二個月增長0.2%。普查局周二公布的數據顯示未經通脹因素調整的勞動力成本上升0.7%之前兩個月的數據被向上修正。剔除汽車銷售連續第二個月增長0.2%。
8、全球債券基金資金流入創新高
投資者今年迄今向全球債券基金投入了創紀錄的6000億美元,以利用幾十年來最高的一些收益率。根據金融數據提供商EPFR的數據,截至12月中旬,流入發達市場和新興市場債券基金的資金達到6170億美元,超過了2021年的5000億美元,使2024年有望成為創紀錄的一年。
9、俄羅斯海運原油運輸量自10月以來下滑11%
自10月以來,俄羅斯的海運原油運輸量下降了約11%,最近一周,俄羅斯一個主要出口碼頭的維修工作進一步壓低了原油運輸量。在消除了每周波動后,日運輸量穩定在略高于300萬桶的水平。截至12月15日的四周平均日運輸量為306萬桶,低于兩個月前的近期峰值346萬桶。
10、韓國央行行長稱對金融危機的擔憂過度
據報道,韓國央行行長李昌鏞在一個國會委員會會議上稱,外匯市場運行沒有問題,對金融危機的擔憂“過度”。“無力償還外債會釀成外匯危機,但韓國目前是一個債權國,”李昌鏞說。財長崔相穆在回答同一個問題時稱,韓國的外匯儲備規模在全球排名第九,包括IMF在內的國際組織都認為這足以應對外匯市場,因為韓國是一個對外凈債權國。
11、90%以上的市場參與者預計日本央行本周維持利率不
周二公布的調查結果顯示,超過90%的市場參與者預計日本央行將在本周的政策會議上維持利率不變,但95%的受訪者預計日本央行設定為政策目標的隔夜拆借利率將在三個月后上升,該比例高于10月份調查中的67%。這項調查于12月12日至16日進行,對象是150家銀行、證券公司、保險公司和其他金融機構。日本央行將于本周四結束為期兩天的會議。
12、孫正義宣布對美投資1000億美元
據報道,軟銀集團創始人兼社長孫正義周一到訪海湖莊園期間,當著美國當選總統特朗普的面宣布一項1000億美元的投資承諾。 在聯合記者會上,特朗普稱贊孫正義是“偉大的領導者和投資家”,隨即又要求孫正義將投資額提高到2000億美元。孫正義笑著回應稱:“會盡力讓這成為現實,特朗普是一個偉大的談判者。”
13、本田和日產據悉將開始合并談判
據媒體周二報道,日本汽車制造商日產和本田計劃就合并事宜進行談判,三菱汽車也有可能加入合并談判。本田與日產正在考慮通過設立一家控股公司進行運營,并將很快簽署一份諒解備忘錄。此外,兩家公司還計劃最終將三菱汽車納入控股公司旗下。日產目前是三菱汽車的最大股東,持有24%的股份。兩家公司表示,此次合并將有助于兩家汽車制造商與其他車企展開競爭,將使日本汽車業整合為兩大陣營。日產和本田是僅次于豐田的日本第三和第二大汽車制造商,它們在主要市場的份額一直在下降。日產、本田以及三菱合并后的汽車年銷量將超過800萬輛,這將使新公司躋身全球最大的汽車制造商之列,但仍低于豐田汽車(2023年銷量為1120萬輛)和德國汽車制造商大眾汽車(2023年銷量為920萬輛)。
14、美股周二收跌
道指連續第九個交易日下跌,創1978年以來的最長連續下跌紀錄。特斯拉再創新高。市場等待美聯儲今年的最后一次貨幣政策決議。美國11月份零售銷售超預期。道指跌267.58點,跌幅為0.61%,報43449.90點;納指跌64.83點,跌幅為0.32%,報20109.06點;標普500指數跌23.47點,跌幅為0.39%,報6050.61點。
15、美國WTI原油周二收跌
投資者繼續關注原油市場的供需平衡關系,并等待美聯儲利率決定。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌63美分,跌幅為0.89%,收于每桶70.08美元。
16、現貨黃金下跌0.27%
周二紐約尾盤,現貨黃金下跌0.27%,報2645.67美元/盎司,日內交投于2658.72-2633.16美元區間。現貨白銀漲0.06%,報30.5408美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.28%,報2662.40美元/盎司,北京時間22:13(美國零售銷售數據發布后、美股開盤之前)曾刷新日低至2646.10美元。COMEX白銀期貨跌0.18%,報30.980美元/盎司,19:00(美國零售銷售數據出爐前)曾刷新日低至30.615美元。COMEX銅期貨跌1.04%,報4.1475美元/磅。
國 內 財 經
1、中央財辦:明年將進一步擴大超長期特別國債發行規模
中央財辦有關負責人近日圍繞2024年中央經濟工作會議,進行了深入解讀,回應熱點問題。在推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新、國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設方面,中央財辦有關負責人表示,明年將進一步擴大超長期特別國債發行規模,加大“兩新”“兩重”政策支持力度。“兩新”方面,明年支持“兩新”的超長期特別國債資金將比今年大幅增加;研究將更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域納入政策支持范圍;進一步優化政策實施機制,加強跟蹤問效,提高資金使用效益。“兩重”方面,要進一步增加安排超長期特別國債,優化資金投向,加快推進重大戰略實施和重點領域安全能力建設。進一步完善投入機制,提高投入效率。(央視新聞)
2、1-11月全國商用車累計銷量(批發)為350.53萬輛
中國汽車流通協會數據顯示,2024年11月全國商用車整體銷量(批發)為31.48萬輛,同比下降13.93%,環比上漲5.62%。其中卡車銷量為26.88萬輛,同比下降15.53%,環比上漲5.47%;客車銷量為4.60萬輛,同比下降3.24%,環比上漲6.53%。2024年1-11月全國商用車累計銷量(批發)為350.53萬輛,同比下降4.45%。其中卡車累計銷量為304.43萬輛,同比下降5.92%;客車累計銷量為46.09萬輛,同比上漲6.51%。
3、中汽協:11月汽車以舊換新政策效果持續顯現
據中國汽車工業協會數據,2024年11月,乘用車產銷分別完成310.9萬輛和300.1萬輛,環比分別增長14.9%和9%,同比分別增長14.9%和15.2%。2024年1-11月,乘用車產銷分別完成2445.9萬輛和2443.5萬輛,同比分別增長4.3%和5%。據中國汽車工業協會分析,11月,汽車以舊換新政策效果持續顯現,各地和企業促銷活動持續發力,加之年底沖刺,助力乘用車市場持續走強,購車需求進一步釋放。
4、中小銀行加速整合:河北今年超30家村鎮銀行解散
進入年末,區域農村中小銀行改革重組在提速。近日,金融監管總局河北監管局官網發布批復顯示,監管部門已同意河北邢臺農商行吸收合并邢臺市信都區邢農商村鎮銀行、邢臺任澤區邢農商村鎮銀行、威縣邢農商村鎮銀行、隆堯邢農商村鎮銀行。吸收合并事項完成后,由河北邢臺農商行承繼上述4家村鎮銀行的債權、債務。據統計,12月以來,河北地區已有11家村鎮銀行被吸收合并或收購而陸續“官宣”解散。今年以來,該地區因改革重組而“消失”的村鎮銀行已超30家,這較往年明顯提速。 (證券時報)
5、前11個月江蘇外貿進出口5.09萬億元
據南京海關統計,今年前11個月,江蘇省貨物貿易進出口5.09萬億元,規模創歷史同期新高,同比增長6.9%,增幅較全國高2個百分點,占同期我國進出口總值的12.8%。其中,出口3.29萬億元,增長7.7%;進口1.8萬億元,增長5.3%。
6、四川:前11月規模以上工業增加值同比增長6.6%
四川省統計局發布數據顯示,1—11月,全省規模以上工業增加值同比增長6.6%,比全國高0.8個百分點;全省實現社會消費品零售總額同比增長4.2%,比全國高0.7個百分點。在宏觀政策組合效應持續釋放的作用下,市場預期持續改善,經濟運行延續回升態勢。工業生產穩中有升。1—11月,41個大類行業中有34個行業增加值實現增長。1—11月,規模以上工業企業產品產銷率為94.6%。
7、上海:1-11月固定資產投資同比增長5.6%
據上海統計局消息,1-11月,上海市全社會固定資產投資比上年同期增長5.6%。 三大投資領域中,城市基礎設施投資比上年同期增長0.1%;工業投資增長10.4%;房地產開發投資增長5.4%。全市三大產業投資中,第一產業投資比上年同期增長63.5%;第二產業投資增長10.6%;第三產業投資增長4.6%。
8、上海:1-11月社會消費品零售總額下降3.1%
據上海統計局消息,1-11月,上海市實現社會消費品零售總額16369.85億元,比去年同期下降3.1%。分行業看,1-11月批發和零售業實現零售額15065.85億元,比去年同期下降3.0%;住宿和餐飲業實現零售額1304.01億元,下降5.3%。
9、1—11月上海市工業企業完成工業總產值35532.60億元
上海市統計局發布的數據顯示,2024年1—11月,上海市規模以上工業(簡稱工業)企業完成工業總產值35532.60億元,比去年同期增長0.3%。
10、1-11月上海市房地產開發投資同比增長5.4%
上海市統計局12月17日發布數據顯示,2024年1-11月,上海市房地產開發投資比去年同期增長5.4%。商品房施工面積16196.18萬平方米,下降1.9%。其中,住宅施工面積7508.03萬平方米,下降3.3%。商品房新開工面積1968.50萬平方米,下降6.1%。其中,住宅新開工面積1106.35萬平方米,下降7.1%。商品房竣工面積1202.47萬平方米,下降26.9%。其中,住宅竣工面積619.05萬平方米,下降36.4%。商品房銷售面積1469.86萬平方米,下降4.8%。其中,住宅銷售面積1221.57萬平方米,下降3.5%。
11、前11月北京固定資產投資同比增長5.6%
前11月,北京固定資產投資(不含農戶)同比增長5.6%,投資增勢總體穩定。設備購置投資是拉動投資增長的主要因素。隨著大規模設備更新加快推進,前11月,設備工器具購置投資增長37.7%,其中計算機、通信和其他電子設備制造業,科學研究和技術服務業設備購置均增長1倍以上。分領域看,制造業投資增長43.0%,基礎設施投資增長21.4%,房地產開發投資下降10.0%。
12、北京:前11月房企房屋新開工面積同比增長4.9%
北京市統計局:1-11月,北京房地產開發企業房屋新開工面積1153.7萬平方米,同比增長4.9%。其中,住宅新開工面積711.6萬平方米,增長12.5%;辦公樓23.6萬平方米,下降54.8%;商業營業用房52.1萬平方米,下降3%。前11月,北京房屋竣工面積1129.3萬平方米,同比下降5.6%。
13、中指研究院:前11月全國法拍住宅成交量10.4萬套
12月17日,中指研究院法拍數據監測顯示,截止11月底,2024年全國法拍市場掛拍法拍住宅數量累計28.9萬套(包含已成交、已流拍、已中止、暫緩、撤回),較2023年1—11月31.2萬套同比減少約7.2%。累計成交法拍住宅拍品數量約10.4萬套,總成交金額1471.9億元;較2023年累計成交9.9萬套增加約6.1%,2023年同期總成交金額1503.6億元,減少約31.6億元。
14、上海:新房價格環比已連續上漲30個月
12月17日,上海市統計局發布統計數據,2024年1-11月,上海市房地產開發投資比去年同期增長5.4%。新房市場的成交也延續熱度,11月成交向上攀升。據上海鏈家的監控數據顯示,11月份,上海全市共成交新建商品房6694套,環比增長27%,同比增長27%;成交金額577億元,環比增長23%,同比增長46%;前11個月共計成交套數51036套。從價格而言,根據國家統計局數據,上海新房價格自2022年6月份以來環比持續正增長,環比已連續上漲30個月,并且自今年3月份至10月環比連續8個月領漲;11月,上海新房價格環比上漲0.6%,穩居全國前三。二手房價格方面,11月上海環比上漲0.4%,已經連續兩個月止跌回穩。
15、北京二手房掛牌量降至14.7萬套
記者從鏈家了解到,目前北京二手房掛牌量為147326套,相比前期17萬套以上的高點明顯下降。“這個掛牌量創下了最近幾年新低。主要原因是近期成交量較大,前期滯銷房源加速去化。另外,價格依然位于相對低位,新增房源量比較少。”鏈家中介人士告訴記者。二手房成交方面,北京市住建委數據顯示,截至12月16日,本月共網簽10783套,相比上年同期的5527套增加了95.1%;相比今年11月同期的9175套增加了17.53%。
16、成都成交4宗涉宅用地
四川省成都市區成交3宗涉宅地塊及成都東部新區1宗,總成交額20.13億元。4宗地塊涉及雙流區(2宗)、新津區(1宗)及東部新區(1宗),土地出讓面積共173264.03平方米,總規劃建面208740平方米,起始總價約20.10億元。其中,雙流區怡心街道45畝地塊溢價成交,成交樓面地價12050元/平方米;其余地塊均底價成交。
17、中國核建:截至11月累計新簽合同額1424.51億元
中國核建12月17日晚間發布經營情況簡報,截至2024年11月,公司累計實現新簽合同1424.51億元,累計實現營業收入998.54億元。
18、萬科時隔4年廣州拿地
廣州市番禺區迎來4宗涉宅用地正式出讓,根據成交結果,廣州南站商務區3宗宅地由萬科以底價28.8億元摘得;中銀大廈南側地塊則由綠城以2%溢價率競得,成交總價約5.08億元。4宗地塊共計收金約33.88億元。值得一提的是,這是萬科時隔4年再次在廣州公開土地市場拿地。
證 券 期貨
1、創指午后回落翻綠 兩市近4800股下跌
創指午后回落,三大指數全線翻綠。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股近4800只。截至收盤,滬指跌0.73%,收報3361.49點;深證成指跌0.35%,收報10537.43點;創業板指跌0.02%,收報2201.18點。滬深兩市成交額達到1.51萬億,較昨日萎縮1894億。
2、11月證券活躍用戶規模降至1.78億人次
據易觀千帆的數據顯示,11月活躍用戶規模下降至1.78億人次,環比下降了3.42%,但仍然是僅次于10月份1.84億人次第二高記錄,整體仍在高位運行。值得注意的是,11月證券行業APP的日均活躍人數較10月份的6400多萬人次,增至6573.43萬人次,再次創出新高,環比增幅為2.53%。
3、17家IPO排在“注冊關” 近半等待超一年
等待一年有余,宏工科技、恒鑫生活創業板IPO均于12月16日提交注冊,不久前,天有為上交所主板IPO也在過會僅一周后“閃電”提交注冊。經Wind統計,截至12月16日,在“注冊關”排隊的IPO公司已達17家。記者注意到,其中8家公司提交注冊已逾一年,至今仍未獲批,排隊最久的為屹唐股份,公司科創板IPO已在“注冊關”候時超三年,等待時間較長的北京通美也已排隊超兩年。(北京商報)
4、中國結算:自2025年1月1日起,對滬、深市場A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施
滬、深市場A股發行人:為加大上市公司分紅激勵力度,推動增強投資者回報,我公司決定,自2025年1月1日起,對滬、深市場A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施,即按照派發現金總額的0.5‰收取分紅派息手續費,手續費金額超過150萬元以上的部分予以免收。
5、年內超800家公司實施分紅
Choice數據顯示,截至目前,A股共有813家公司分紅實施完畢,其中,實施中報分紅和三季報分紅的公司分別為668家、132家,數量較去年同期分別增長了244%和109%。
6、政策給力 實施股票回購增持貸款公司已超200家
股票回購增持再貸款正式設立已滿兩月,A股市場披露回購增持貸款的公司數量已超過200家。梳理相關情況可以發現,相關公司總體分布均衡,市場代表性強。分析人士認為,股票回購增持再貸款政策,無疑為市場注入了新的活力,為A股市場帶來長遠積極影響。(證券時報)
7、中證A500基金規模突破3000億元
指數發布不到三個月時間,跟蹤基金規模已經突破3000億元,中證A500指數再創新紀錄。數據顯示,圍繞該指數布局的基金產品超過110只,目前成立的僅有45只,當前還有多只基金正在發行,更多基金已經上報,后續規模還將進一步增長。
8、兩市融資余額增加3.07億元
截至12月16日,上交所融資余額報9568.69億元,較前一交易日減少4.31億元;深交所融資余額報9134.71億元,較前一交易日增加7.38億元;兩市合計18703.4億元,較前一交易日增加3.07億元。
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