宏觀數據
12月17日行業要聞早餐
2024年12月17日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部新聞發言人就美提高對華部分產品的301關稅答記者問
問:12月11日,美國貿易代表辦公室(USTR)宣布對自中國進口的鎢制品、多晶硅等產品加征301關稅,于2025年1月1日開始生效。請問商務部對此有何評論?答:中方反對單邊加征關稅措施的立場是一貫的,并多次向美方提出嚴正交涉。世貿組織早已裁決美對華301關稅違反世貿組織規則。美方提高301關稅的做法是錯上加錯。美方關稅措施不僅不會解決美貿易逆差和產業競爭力問題,還將推高美國內通脹,損害美國消費者利益,嚴重破壞國際經貿秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方應立即糾正錯誤做法,取消對華加征關稅。中方將采取必要措施堅決捍衛自身權益。(商務部)
2、滿洲里口岸進出境中歐班列突破4000列
據海關總署統計,今年1-11月,經滿洲里口岸進出境中歐班列4044列,搭載33.6萬標箱,貨值418.7億元。今年以來,海關總署為企業扣減中歐班列回程運輸貨物境內段運費稅款11.2萬元。
3、中美經濟工作組舉行第七次會議
12月12日,中國財政部副部長廖岷在南非約翰內斯堡出席二十國集團財政和央行副手會期間,與美副財長尚博共同主持召開中美經濟工作組第七次會議。雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策,共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等全球性挑戰議題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。中方就相關經貿問題闡明了立場。中方還就美近期對華經貿限制措施表達關切。(財政部)
4、歐盟通過第15輪對俄制裁措施
歐盟理事會當地時間16日發布公報說,歐盟通過了第15輪對俄羅斯制裁措施。新制裁措施的一個重要組成部分是針對所謂的俄羅斯“影子艦隊”,歐盟聲稱俄方利用這些船只來規避石油價格上限和其他貿易制裁措施。新制裁措施還將54名個人和30個實體添加到制裁名單。烏克蘭危機升級以來,歐盟大幅擴大了對俄制裁范圍。針對歐盟的制裁,俄羅斯采取了反制措施。
5、德國私營部門萎縮程度略有好轉 法國則連續第四個月萎縮
周一公布的數據顯示,標普全球的德國綜合采購經理人指數(PMI)從11月的47.2升至47.8,但仍位于榮枯分界線50下方。這一數字高于接受調查的分析師的預估中值。當月服務業PMI從49.3升至51。與此同時,法國私營部門商業活動連續第四個月萎縮,政府因預算糾紛垮臺打擊市場信心。標普全球12月法國綜合PMI報46.7,仍低于榮枯分界線50。不過這一數字較上月有所改善,也略好于接受調查的分析師給出的預估中值。
6、PMI顯示,英國企業面臨經濟增長停滯
英國12月綜合PMI初值為50.5,略高于50,但低于路透調查分析師預估的50.7。制造業活動指數降至11個月來的最低水平47.3,盡管服務業從50.8改善至51.4,但這兩個行業的就業人數都出現了自新冠疫情以來的最大萎縮。
7、拉加德:若新數據證實通脹放緩處于正軌,將進一步降息
拉加德:過去欲維持利率“足夠限制性”的傾向已不再有充足理由。我們已接近達成目標。服務業的通脹勢頭急劇下降。2025年工資增長將與通脹目標保持一致。工資增長將從目前的4.8%放緩至2024年的約3%,這一水平與我們2%的通脹目標相符。消費者支出疲軟“引人注目”。如果美國轉向保護主義,歐元區增長將放緩。央行的方向明確,預計將進一步下調關鍵利率。潛在通脹的信號仍在提示通脹可能不會像我們的預測所示那樣迅速下降。
8、德國宣布臨時預算計劃確保國家運作
據報道,德國財政部宣布計劃于2025年初實施臨時預算。這一決定是在德國總理朔爾茨領導的三黨聯合政府瓦解以及國家準備在2月份舉行選舉的背景下做出的。據高級財政部官員透露,財政部預算部門已向所有部委和政府機構致函,通知他們少數派政府將通過臨時預算管理德國的財政,直到新政府能夠制定自己的財政計劃。該臨時預算將基于政府的2025年預算草案。
9、美國服務業擴張速度創逾三年最快
美國服務業活動正以2021年10月以來最快速度擴張,在制造業下滑加劇之際為經濟提供動力。標普全球發布12月美國服務業經營活動指數初值報58.5,高于11月的56.1。讀數高于50表明行業活動擴張。衡量未來產出的綜合指標躍升3.3點至71.7,為2022年5月以來最高水平。數據顯示經濟分化加劇,服務業穩步增長,而制造業則進一步惡化。由于對特朗普政府潛在關稅的擔憂,投入價格加速上漲,制造業產值和訂單的萎縮速度加快。
10、特朗普稱新政策將有助于償還美國債務
美國當選總統唐納德·特朗普在海湖莊園表示,他的新經濟政策創造的財富將償還債務并進一步降低稅收。特朗普補充說商務部長提名人選Howard Lutnick將是主要負責人。
11、法國央行因政治動蕩下調明年經濟增長預期
法國央行周一在其季度展望報告中預測,法國經濟未來兩年的增長速度將低于預期,原因是法國本土的政治動蕩加劇了全球波動給經濟活動造成的拖累。法國央行預計,繼今年增長1.1%之后,該國將在2025年增長0.9%,較9月份1.2%的預測有所下調。法國央行稱,政府緊縮開支和政治不確定性將拖累消費者支出和私營部門投資。
12、阿根廷第三季度GDP環比實現增長
阿根廷在第三季度擺脫了嚴重的經濟衰退,增加了總統哈維爾·米萊在邁向明年中期選舉之際實現增長反彈和通脹降溫的可能性。阿根廷第三季度國內生產總值(GDP)環比增長3.9%,高于分析師預期的3.4%。根據周一公布的政府數據,這個南美第二大經濟體第三季度GDP同比下降2.1%。
13、標普預計美聯儲明年降息次數將減少
標普表示,預計FOMC本周的會議將降息25個基點,并對未來的寬松政策持謹慎態度。預計美聯儲修訂后的經濟預測認為,到明年年底,聯邦基金利率將達到3.5%-3.75%,高于此前預計的3%-3.25%。這一調整反映出,經濟增長比之前所理解的更具彈性,通脹沖動持續過度,以及新一屆政府的政策偏好給通脹預期帶來的上行風險。
14、烏克蘭1月至10月的貿易逆差為227.04億美元
根據烏克蘭國家統計局的數據,烏克蘭1月至10月的貿易逆差為227.04億美元,其中,出口347.27億美元,同比增長15.7%。進口574.32億美元,同比增長10%。
15、新加坡房屋銷售量飆升至十年新高
新加坡的房屋銷售量躍升至十多年來的最高水平,證實了房地產市場的復蘇,并引發了對政府進一步抑制房地產的預期。根據市區重建局12月16日公布的數據,開發商在11月份售出了2557套新的私人住宅單位,這比前六個月的總和還要多,也是自2013年3月以來單月最多的一個月。
16、納指創歷史新高
美股周一走勢分化,道指連續第八個交易日下跌,納指創歷史新高。本周投資者將重點關注美聯儲12月貨幣政策會議結果,以及當選總統特朗普的政策及其影響。道指跌110.58點,跌幅為0.25%,報43717.48點;納指漲247.17點,漲幅為1.24%,報20173.89點;標普500指數漲22.99點,漲幅為0.38%,報6074.08點。周一納指最高上漲至20204.58點,創盤中歷史最高紀錄。
17、WTI原油周一收跌0.8%
美國WTI原油期貨價格周一收跌0.8%。市場正在評估國際原油需求可能出現的疲軟,并等待美聯儲本周的貨幣政策會議結果。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.58美元,跌幅超過0.81%,收于每桶70.71美元。上周五,該期貨創11月7日以來的最高收盤價。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定將增產計劃推遲到4月,但該組織與國際能源署(IEA)近期都下調了全球原油需求預期。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
李強主持召開國務院常務會議,會議強調,要把思想和行動統一到黨中央關于經濟形勢的科學判斷和對明年經濟工作的決策部署上來,切實增強抓落實的責任感、緊迫感和主動性。國務院各部門要按照黨中央確定的各項部署,全面對標對表,主動認領任務,制定落實方案,確保各項工作有力有序推進。要靠前抓好落實,能早則早、寧早勿晚,齊心協力、積極作為,以扎實有效的工作為全局多作貢獻。會議聽取安全生產治本攻堅三年行動進展情況匯報,指出要壓實安全監管責任,持續深查徹改本行業本系統重大風險隱患,全鏈條堵塞漏洞、監管到位。要強化標準引領保障作用,進一步健全標準體系、提高標準要求、強化標準實施。要做好歲末年初安全防范,強化重點時段、重點場所、薄弱環節隱患排查和安全管控,確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。(央視新聞)
2、央行:明年實施好適度寬松的貨幣政策
中國人民銀行黨委召開會議,中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持會議,會議強調,實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具,適時降準降息,保持流動性充裕,使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。引導銀行充分滿足有效信貸需求,增強信貸增長穩定性。強化利率政策執行和傳導,促進社會綜合融資成本穩中有降。增強外匯市場韌性,穩定市場預期,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
3、中央財辦:央企國企要繼續帶頭發揮清欠作用
中央財辦有關負責同志表示,去年以來,有關部門組織開展了清欠專項行動,取得積極成效,但各方面反映拖欠賬款問題依然比較突出。明年相關工作將進一步深入推進,地方政府要落實屬地責任,用好新增地方政府專項債等政策,盡最大能力加快償還拖欠企業賬款。央企國企要繼續帶頭發揮清欠作用,對拖欠中小企業賬款“應付快付、應付盡付”。要健全法律法規和制度規定,強化失信懲戒,推動落實解決賬款拖欠問題長效機制。(新華社)
4、國家統計局:11月份國民經濟穩步回升
11月份,宏觀政策組合效應繼續顯現,工業服務業較快增長,就業物價總體穩定,社會預期有效提振,新質生產力穩步發展,國民經濟延續9月份以來回升態勢。 總的來看,11月份,存量政策和增量政策組合效應繼續釋放,國民經濟運行總體平穩、穩中有進,積極變化進一步增多。但也要看到,外部環境更加錯綜復雜,國內需求不足,部分企業生產經營困難,經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。下階段,要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實中央經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,扎實推進高質量發展,進一步全面深化改革,擴大高水平對外開放,擴大國內需求,穩定預期、激發活力,推動經濟持續回升向好,確保全年經濟社會發展主要目標任務順利實現。
5、2024年1—11月份全國固定資產投資增長3.3%
國家統計局發布數據顯示,2024年1—11月份,全國固定資產投資(不含農戶)465839億元,同比增長3.3%(按可比口徑計算),其中,民間固定資產投資233689億元,下降0.4%。從環比看,11月份固定資產投資(不含農戶)增長0.10%。
6、1—11月份,全國房地產開發投資93634億元
國家統計局發布數據顯示, 1—11月份,全國房地產開發投資93634億元,同比下降10.4%(按可比口徑計算);其中,住宅投資71190億元,下降10.5%。1—11月份,新建商品房銷售面積86118萬平方米,同比下降14.3%,其中住宅銷售面積下降16.0%。新建商品房銷售額85125億元,下降19.2%,其中住宅銷售額下降20.0%。11月末,商品房待售面積73286萬平方米,同比增長12.1%。其中,住宅待售面積增長18.4%。
7、11月規模以上工業增加值同比增長5.4%
國家統計局數據顯示,11月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.4%。從環比看,11月份,規模以上工業增加值比上月增長0.46%。1—11月份,規模以上工業增加值同比增長5.8%。
8、11月份全國城鎮調查失業率為5.0%
國家統計局數據顯示,1-11月份,全國城鎮調查失業率平均值為5.1%,比上年同期下降0.1個百分點。11月份,全國城鎮調查失業率為5.0%,與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2%;外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%,其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%,與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時。
9、1—11月份,房地產開發企業到位資金96575億元
國家統計局發布數據顯示,1—11月份,房地產開發企業到位資金96575億元,同比下降18.0%。其中,國內貸款13476億元,下降6.2%;利用外資30億元,下降29.2%;自籌資金34676億元,下降11.0%;定金及預收款29624億元,下降25.2%;個人按揭貸款13911億元,下降30.4%。
10、財政部:1—11月,全國一般公共預算收入199010億元
財政部:1—11月,全國一般公共預算收入199010億元,同比下降0.6%。其中,全國稅收收入161922億元,同比下降3.9%。1—11月,印花稅3185億元,同比下降12.1%。其中,證券交易印花稅1087億元,同比下降35.9%。1—11月,土地和房地產相關稅收中,契稅4631億元,同比下降13%;房產稅4254億元,同比增長18%;城鎮土地使用稅2229億元,同比增長9.9%;土地增值稅4574億元,同比下降8.1%。1-11月,企業所得稅39577億元,同比下降2.1%。個人所得稅13177億元,同比下降2.7%。
11、財政部:1—11月,全國政府性基金預算收入42348億元
財政部公布,全國政府性基金預算收支情況1—11月,全國政府性基金預算收入42348億元,同比下降18.4%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入3915億元,同比增長5.7%;地方政府性基金預算本級收入38433億元,同比下降20.2%,其中,國有土地使用權出讓收入32626億元,同比下降22.4%。
12、財政部:1—11月,全國一般公共預算支出245053億元
財政部:1—11月,全國一般公共預算支出245053億元,同比增長2.8%。分中央和地方看,中央一般公共預算本級支出36000億元,同比增長8.1%;地方一般公共預算支出209053億元,同比增長1.9%。
13、財政部:前11個月國有土地使用權出讓收入32626億元
財政部數據顯示,1—11月,全國政府性基金預算收入42348億元,同比下降18.4%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入3915億元,同比增長5.7%;地方政府性基金預算本級收入38433億元,同比下降20.2%,其中,國有土地使用權出讓收入32626億元,同比下降22.4%。
14、國家統計局:各線城市商品住宅銷售價格同比降幅均收窄
11月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.3%,降幅比上月收窄0.3個百分點。其中,北京、廣州和深圳分別下降5.3%、9.9%和7.1%,上海上漲5.0%。一線城市二手住宅銷售價格同比下降8.0%,降幅收窄1.6個百分點,其中北京、上海、廣州和深圳分別下降6.2%、4.9%、11.9%和9.0%。11月份,二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降5.8%,降幅比上月收窄0.2個百分點;二手住宅同比下降8.4%,降幅收窄0.4個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降6.5%,降幅收窄0.1個百分點;二手住宅同比下降8.8%,降幅收窄0.2個百分點。
15、一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲
11月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.2%轉為持平。其中,上海和深圳分別上漲0.6%和0.3%,北京和廣州分別下降0.5%和0.3%。一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.4%,漲幅與上月相同。其中,北京、上海和深圳分別上漲0.9%、0.4%和0.5%,廣州下降0.4%。11月份,二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%,降幅比上月收窄0.4個百分點;二手住宅環比下降0.2%,降幅收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%,降幅收窄0.2個百分點;二手住宅環比下降0.5%,降幅收窄0.1個百分點。11月份,70個大中城市中,新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有17個,比上月增加10個;二手住宅環比上漲城市有10個,比上月增加2個。
16、11月末上海本外幣貸款余額12.1萬億元
中國人民銀行上海總部消息,11月末,上海本外幣貸款余額12.1萬億元,同比增長9.3%,增速比上月末低0.1個百分點。人民幣貸款余額11.55萬億元,同比增長10.2%,增速比上月末低0.1個百分點;外幣貸款余額769億美元,同比下降6.4%,增速比上月末低0.3個百分點。11月份,人民幣貸款增加529億元,同比少增109億元。
17、“房票安置”擴容,上海已有兩區執行
近日,青浦區房管局發布關于《青浦區房票安置操作口徑(試行)》的公示征詢。根據上海市相關規定,要求進一步研究有利于城中村改造推進的村(居)民和企事業單位的征收補償安置方式,上海市各區可以結合本區實際,在城中村改造項目中探索實施房票安置。青浦區該方案的公示時間為2024年12月10日—2024年12月18日。 房票是指在拆遷安置過程中,由房屋征收部門出具的在規定時間、區域內用于購置商品住房的結算憑證,也就是拆遷后房屋被征收人買房時的“代金券”。 青浦區是繼金山區之后上海又一個宣布試點房票安置辦法的新區。(第一財經)
18、武漢:新政激活房地產市場 企穩態勢有望持續
九月下旬以來,在“促進房地產市場止跌回穩”的明確信號下,中央地方聯動,打出了一套活躍市場的政策組合拳,多個一二線城市樓市持續回暖。在購房成本下降、核心區域供給增加等因素驅動下,武漢新房銷售已連續兩個月破萬套,企穩回升態勢顯著。業內人士分析,隨著市場活躍度增加,作為二線城市代表的武漢,有望在本輪行情中先行復蘇向好。(上證報)
證 券 期貨
1、11月證券交易印花稅221億元
16日財政部公布最新證券交易印花稅數據。比對數據可知,今年11月證券交易印花稅為221億元,是去年同期81億的2.73倍。市場成交方面,11月A股日均成交1.97萬億,是去年同期的2.22倍,去年11月日均成交0.88億元;11月較10月日均成交額環比下滑2.33%。
2、創指收跌1.51%
三大指數集體調整,滬指午后震蕩走低轉跌,創指盤中跌幅擴大??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3500只。截止收盤,滬指跌0.16%,收報3386.33點;深證成指跌1.30%,收報10573.92點;創業板指跌1.51%,收報2201.53點。滬深兩市成交額達到1.7萬億元,較上周五縮量約3700億。
3、A股今年已回購金額近1623億元
今年A股上市公司掀起回購潮。數據顯示,年初至今已有超2000家上市公司實施回購,回購總金額將近1623億元,遠超去年全年回購金額。其中,不少上市公司采取注銷式回購,減少流通股份,提升每股收益,從而提振股價和投資者信心。
4、兩市融資余額減少85.9億元
截至12月13日,上交所融資余額報9573.0億元,較前一交易日減少44.58億元;深交所融資余額報9127.33億元,較前一交易日減少41.32億元;兩市合計18700.33億元,較前一交易日減少85.9億元。
5、30家基金公司年內“一基未發”
數據顯示,截至12月16日,129家基金公司(含取得公募資格的資產管理機構)今年以來共計發行1062只新基金。這意味著,剔除從未發行過公募基金產品及業務合并的基金公司,全市場仍有30家基金公司在年內“一基未發”,絕大多數公司為管理規模在50億元以下的中小基金公司。
6、上期所:同意新疆八一鋼鐵股份有限公司生產的“互力”牌螺紋鋼產品在上期所注冊
上海期貨交易所16日公告稱,同意新疆八一鋼鐵股份有限公司生產的“互力”牌螺紋鋼產品在上期所注冊。自公告之日起,上述產品可用于螺紋鋼期貨合約的履約交割。
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