宏觀數據
12月13日行業要聞早餐
2024年12月13日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部:對與新一屆美國政府經貿團隊接觸溝通持開放態度
據商務部消息,12月12日,商務部召開例行新聞發布會,發言人何亞東在會上表示,中方一直通過中美商務部溝通交流機制與美方商務部團隊保持密切溝通。我們也對與新一屆美國政府經貿團隊接觸溝通持開放態度。中方反對單邊加征關稅措施的立場是一貫的。中方愿本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,與美方加強對話協調、妥善管控分歧,推動雙邊經貿關系行穩致遠。(界面新聞)
2、美財長:特朗普加征關稅計劃有損美國經濟增長
美國財政部長耶倫日前警告,美國當選總統特朗普對進口商品廣泛征收高關稅的計劃將增加美國家庭和企業成本,破壞抑制通脹的進展,對經濟增長產生不利影響。耶倫在美國主辦的一場活動中說,特朗普加征關稅計劃將大幅提高美國消費者購買商品的價格,并給企業帶來成本壓力。耶倫認為,對輸美商品加征關稅的行為“將對美國經濟某些領域的競爭力產生不利影響,并可能大幅增加家庭成本”,進而可能“破壞”政府在抑制通脹方面取得的進展,對經濟增長產生不利影響。(新華社)
3、德國權威機構預測2025年德國經濟將陷入停滯
當地時間12月12日,德國基爾世界經濟研究所發布冬季預測,2025年德國國內生產總值將停滯不前,既不會增長也不會萎縮,低于此前秋季預測的增長0.5%。基爾研究所調低2025年經濟預期的主要原因是可預見的美國加征關稅以及德國工業危機加劇。此外,該研究所預測,德國2024年國內生產總值將萎縮0.2%。此前的秋季預測為萎縮0.1%。
4、德國智庫IFO:預測2025年德國經濟增長率在0.4%到1.1%之間
德國智庫IFO表示,預測2025年德國經濟增長率在0.4%到1.1%之間;如果德國經濟未能克服結構性挑戰,則僅增長0.4%,而如果制定正確的經濟政策路線,則增長1.1%;在這兩種情況下,2025年的通脹率為2.3%,2026年為2.0%。
5、澳大利亞就業持續增長 失業率意外下降
澳大利亞11月失業率意外下降,就業得以持續增長,凸顯勞動力市場對利率上升的韌性,并促使交易員降低對2月份降息的押注。澳大利亞統計局周四發布數據,失業率從10月的4.1%降至3.9%,遠低于經濟學家預期的4.2%。就業人數增加35,600人,且完全由全職工作推動,預期增加25,000人。
6、瑞士央行將利率調降50個基點至0.5%
瑞士央行周四將利率下調50個基點,這是該央行近10年來的最大幅度的降息,該行試圖領先于其他央行預計將進行的降息,并抑制瑞郎升值。瑞士央行將政策利率從1.0%降至0.5%,為自2022年11月以來的最低水平。路透調查顯示,超過85%的受訪經濟學家原本預計降息幅度會小一些,為25個基點,但市場對降息幅度會達到50個基點有所預期。
7、IEA月報:歐佩克+的決定減少了潛在的供應過剩
國際能源署(IEA)12日表示,歐佩克+成員國最近決定推遲計劃中的增產計劃,這“大大減少了”明年潛在的供應過剩。盡管如此,IEA表示,鑒于一些歐佩克+成員國持續的生產過剩,聯盟以外的供應增長強勁,以及全球石油需求增長溫和,2025年的石油市場仍可能出現嚴重的供過于求。IEA預計,即使歐佩克+的所有減產計劃保持不變,明年供應將超過需求約95萬桶/日。IEA表示,如果歐佩克成員國按計劃從4月開始增產,供應過剩將增至140萬桶/日。
8、歐洲央行降息25個基點,警告經濟增速將放緩
歐洲央行將利率下調25個基點,至3%,并警告稱,經濟增長將弱于其此前的預測。這是歐洲央行自6月以來第四次降息,使基準利率降至2023年3月以來的最低水平。與此同時,歐洲央行警告稱,2025年歐元區經濟將僅增長1.1%,低于其9月份預測的1.3%。市場此前普遍預期歐洲央行將降息。投資者預計,歐洲央行明年的降息幅度將超過美聯儲,因為人們普遍預計歐元區的經濟增長將落后于美國。歐元區依賴出口的經濟也容易受到特朗普威脅的影響,特朗普威脅要對所有美國進口商品征收高達20%的關稅。
9、歐洲央行預計2025年通脹將下降
歐洲央行目前預計,通脹降溫的速度將略快于9月份的預測。該行最新的預期顯示,2024年和2025年的平均通脹率分別為2.4%和2.1%,而此前的預測分別為2.5%和2.2%。
10、歐洲央行行長:歐元區經濟持續疲軟 仍準備進一步降息
當地時間12月12日,在歐洲央行宣布決定將三大關鍵利率均下調25個基點后,歐洲央行行長拉加德隨后舉行新聞發布會。她表示,歐洲央行管理委員會一致同意降息25個基點,主要是基于對當前的通脹壓力、未來的前景以及貨幣政策向實體經濟傳導程度的最新評估而做出的。
11、韓國11月以韓元計出口物價較上年同期增長7.0%
韓國11月以韓元計出口物價較上年同期增長7.0%,前月為增長2.0%。韓國11月以韓元計進口物價較上年同期增長3.0%,前月為下降2.5%。
12、加拿大考慮對鈾和石油征收出口稅以反擊特朗普關稅威脅
加拿大正在研究在唐納德·特朗普兌現全面關稅威脅的情況下對主要輸美大宗商品 —— 包括鈾、石油和鉀肥 —— 征收出口稅。了解加拿大總理特魯多政府內部討論的官員表示,出口稅會是加拿大迫不得已的最后一招。知情人士稱,對美國制造的商品征收報復性關稅以及對某些加拿大產品實施出口管制更有可能會先行。
13、美國抵押貸款利率連續第三周下降
美國抵押貸款利率連續第三周下降。房地美在聲明中表示,30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.6%,低于上周的6.69%。Redfin Corp.截至12月8日的四周數據顯示,購房者近幾周一直在向前推進,購房合同同比增長4.1%。
14、美國家庭財富攀升至紀錄高位
受美國總統大選前股市上漲推動,美國第三季度家庭財富創下紀錄新高。美聯儲周四公布的報告顯示,家庭凈資產增加了近4.8萬億美元,較上一季度增長2.9%,達到168.8萬億美元。美國人的股票持倉價值增加3.8萬億美元,而房地產價值則減少了近2000億美元。第三季度投資者受益于股市上漲,因市場當時預計美聯儲降息和唐納德·特朗普明年重返白宮。自11月5日大選特朗普獲勝以來,由于市場預計這位當選總統將頒布親商政策,標準普爾500指數已攀升至新高。
15、今年第三次加息 巴西央行上調基準利率至12.25%
當地時間11日,巴西中央銀行貨幣政策委員會宣布,決定將該國基準利率上調至12.25%,這是巴西央行今年第三次加息。巴西央行表示,本次加息受到國際不確定因素和巴西國內經濟政策的影響,并預計明年1月和3月有可能再次上調基準利率。去年8月起,巴西央行連續7次下調利率,于今年6月停止降息,隨后連續三次上調基準利率。經過此次調整后,2024年底巴西基準利率與2023年底持平,同為12.25%。
16、美股周四收跌
道指下跌200點,納指自昨日超過2萬點的紀錄高位回落。Adobe財報欠佳股價大跌。美國11月PPI漲幅超預期,顯示通脹升溫。歐洲央行今年第四次降息。道指收跌234.44點,跌幅為0.53%,報43914.12點;納指跌132.05點,跌幅為0.66%,報19902.84點;標普500指數跌32.94點,跌幅為0.54%,報6051.25點。
17、美國WTI原油期貨價格周四小幅收跌
國際能源署(IEA)預測石油市場供應充足,抵消了對美國降息預期上升的樂觀情緒。歐洲洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價格下跌11美分,收于每桶73.41美元。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)價格收跌0.27美元,跌幅為0.38%,收于每桶70.02美元。國際能源署(IEA)周四表示,預計明年石油市場將供應充足,但它略微上調了明年的需求預期。
18、紐約期金跌1.8%
周四紐約尾盤,現貨黃金下跌1.36%,報2681.37美元/盎司,全天呈現出震蕩下行表現。現貨白銀跌2.91%,報30.9710美元/盎司。COMEX黃金期貨跌1.81%,報2706.70美元/盎司,日內交投區間為2761.30-2696.70美元。COMEX白銀期貨跌4.19%,報31.5850美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.50%,報4.2420美元/磅。
國 內 財 經
1、中央經濟工作會議:明年要實施更加積極的財政政策
中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議指出,明年要保持經濟穩定增長,保持就業、物價總體穩定,保持國際收支基本平衡,促進居民收入增長和經濟增長同步。會議要求,明年要堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立后破,系統集成、協同配合。要實施更加積極的財政政策,提高財政赤字率,增加發行超長期特別國債,增加地方政府專項債券發行使用,優化財政支出結構,兜牢基層三保底線。 (央視新聞)
2、中央經濟工作會議:要實施適度寬松的貨幣政策
中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議指出,要實施適度寬松的貨幣政策,適時降準降息,保持流動性充裕,使社會融資規模、貨幣供應量增長,同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能。要打好政策組合拳,加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合,完善部門間有效溝通協商反饋機制,把經濟政策和非經濟性政策統一納入宏觀政策取向一致性評估,提高政策整體效能。(央視新聞)
3、中央經濟工作會議:明年要大力提振消費,提高投資效益
中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議確定,明年要抓好以下重點任務,大力提振消費,提高投資效益,全方位擴大國內需求。實施提振消費專項行動,加力擴圍實施兩新政策,更大力度支持兩重項目,加強財政與金融的配合,以政府投資有效帶動社會投資,大力實施城市更新,實施降低全社會物流成本專項行動。(央視新聞)
4、中央經濟工作會議:持續用力推動房地產市場止跌回穩
據央視新聞聯播,中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議提出,有效防范化解重點領域風險,牢牢守住不發生系統性風險底線,持續用力推動房地產市場止跌回穩,加力實施城中村和危舊房改造,推動構建房地產發展新模式,穩妥處置地方中小金融機構風險。
5、今年2萬億置換隱債的專項債已全部披露
北京市在中國債券信息網披露的文件顯示,其擬發行47億元再融資專項債券置換存量隱性債務,其中3年期、7年期、10年期再融資專項債券發行規模分別為8億元、27.25億元、11.75億元。值得一提的是,11月12日至今,全國各地區披露擬發行或已發行用于置換存量隱性債務的再融資專項債券總額已達2萬億元。這意味著,今年各地用于地方政府置換存量隱債的再融資專項債券已全部披露完畢。(澎湃)
6、2萬億元特殊再融資專項債下周發完
根據中國債券信息網披露,北京市計劃在12月18日招標發行2024年北京市第十一批政府債券。屆時,年內“置換存量隱性債務”的2萬億元地方政府再融資專項債券發行任務將完成。目前來看,29個省份已披露特殊再融資專項債發行安排,廣東省和上海市未參與本輪隱債置換。(證券時報)
7、11月中國小松挖掘機開工小時數同比提高
近日,小松官網公布了2024年11月小松挖掘機開工小時數數據。數據顯示,2024年11月,中國小松挖掘機開工小時數為105.4小時,同比提高4.4%,連續四個月同比提升;環比持平。1-11月,中國小松挖掘機開工小時數累計972.6小時,同比下降0.99%,降幅連續六個月收窄。
8、央行上海總部:上海11月跨境人民幣結算量24918億元
據央行上海總部消息,截至11月末,上海市轄內共有102家銀行報送跨境人民幣結算業務信息,11月結算量24918億元,1-11月累計結算量271519億元。
9、廣西:擴大“白名單”項目覆蓋范圍
近日,廣西壯族自治區人民政府辦公廳發布關于印發《廣西推動房地產市場平穩健康發展工作措施》的通知。《措施》共計二十條,包括落實金融支持政策、優化住房公積金政策、嚴控商品住宅增量、優化商品住宅存量、提升商品住宅質量及優化房地產市場營商環境等六方面。擴大城市房地產融資協調機制“白名單”項目覆蓋范圍,“白名單”機制原則上是合規住房開發項目的主要融資渠道,新增住房開發貸款對應項目均納入“白名單”。優化“白名單”項目貸款審批流程,提高貸款發放效率。商業銀行可在與房地產項目公司協調一致的前提下根據房地產項目公司提供的用款計劃,將全部貸款提前發放至房地產項目公司開立的項目資金監管賬戶,后續依據實際用款申請從監管賬戶受托支付給用款對象。
10、杭州掛牌出讓2宗住宅用地
12月12日,據杭州市規劃和自然資源局官網,杭州市發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,擬采用掛牌方式出讓2宗涉宅地塊,地塊起始總價約25.45億元,地塊將于2025年1月14日正式出讓。根據地塊出讓信息,此次出讓的2宗地塊均位于蕭山區,地塊實行自由競價,按照價高者得的原則確定競得人。
11、成都:11月二手房成交2.6萬套,二手房價格環比止跌
據中指研究院監測,11月,成都二手住宅成交26216套,環比增長32.4%,同比增長35.8%,1-11月累計同比下降1.5%。價格方面,11月,成都二手住宅價格環比提升0.12%,此前環比已連續18個月下跌。12月,預計成都二手房市場保持回穩態勢,熱度或將延續。
12、11月天津二手住宅價格環比下跌0.31%
據中指研究院監測,11月,天津二手住宅價格環比下跌0.31%,跌幅較上月收窄0.18個百分點。11月12日,河東區收緊部分小學入學政策,二手房需提前3年購入才可入學,新房不受此限制,河東區二手房活躍度有所提升,但持續性仍有待觀察。
13、中海110億元競得北京豐臺巨無霸地塊
繼153億元競得北京組團巨無霸地塊后,12月12日,中海地產以110.54億元的價格摘得北京豐臺萬泉寺地塊。該地塊規劃建筑規模178283平方米,起拍價110.54億元。該地塊在《交易公告》中取消了地價上限,也不再設置銷售指導價,這是3年多以來,北京出現的第一宗未設置地價上限和銷售指導價的地塊。
證 券 期貨
1、創指震蕩漲超1%
三大指數震蕩走強,創指、深成指收漲超1%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3500只。截止收盤,滬指漲0.85%,收報3461.50點;深證成指漲1.00%,收報10957.13點;創業板指漲1.35%,收報2292.15點。滬深兩市成交額1.87萬億元,較昨日放量超900億。
2、A股融資余額創逾9年新高
12月12日,A股市場低開高走,市場成交放量,成交額為1.89萬億元,已連續52個交易日成交額超1萬億元,刷新A股市場紀錄。資金面上,Wind數據顯示,截至12月11日,A股市場融資余額報18758.50億元,創逾9年新高;本周前3個交易日融資余額“三連增”,累計增加225.79億元。
3、多個數據顯示:公募發力權益布局
股票型基金自購力度不斷加大、次新基金加快建倉節奏、“老基金”提升權益倉位,更多新基金將于12月中下旬集中發售……臨近年末,公募基金正在加大權益布局力度。公募基金正在入場。Choice數據顯示,近三個月(9月12日至12月12日)成立的新基金共計募集資金2898.03億元,股票型基金募集規模占一半以上。
4、主力資金連續5日凈流入63股
截至12月12日收盤,深滬北共63只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。重慶啤酒連續13日主力資金凈流入,排名第一;安達智能等連續9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,洛陽鉬業主力資金凈流入金額最大,連續5天累計凈流入5.15億元,紫金礦業緊隨其后,5天累計凈流入4.98億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,ST瑞科占比排名居首,該股近6日上漲12.91%。
5、江蘇上市公司達695家
江蘇省上市公司協會最新統計顯示,截至11月底,江蘇省共有上市公司695家,其中今年新增15家。695家公司中,包括上交所主板216家、科創板110家,深交所主板126家(含純B股1家)、創業板196家,北交所47家。按地域分布看,蘇州上市公司總數在省內遙遙領先、達219家,南京124家、無錫123家、常州72家。
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