宏觀數據

12月12日行業要聞早餐

2024年12月12日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐洲股市普漲,原油黃金走高。美元存款理財再走俏,商品夜盤多數翻紅。

國際 動 態  

1、亞行調低亞太發展中經濟體增長預期 維持中國經濟增長預期

12月11日,亞洲開發銀行發布《2024年亞洲發展展望(12月版)》。報告稱,亞太地區的發展勢頭穩健,但由于美國當選總統特朗普即將上臺,其貿易、財政和移民政策的改變可能會抑制亞太地區的發展,并加劇通貨膨脹。亞行將2024年亞太地區發展中經濟體的增長預期從此前的5.0%下調至4.9%,2025年的增長預期從此前的4.9%下調至4.8%。2024年和2025年中國經濟增長預期分別維持在4.8%和4.5%,與此前持平。

2、中共代表團訪問歐盟總部

12月8日至10日,中聯部副部長馬輝率中共代表團訪問歐盟總部,分別同歐盟機構、政黨、智庫以及比利時政黨、議會領導人會見交流,表示中歐應堅持伙伴定位,尊重彼此核心利益和重大關切,加強溝通對話,推動中歐關系持續穩定健康發展。歐方表示,歐盟重視發展對華關系,愿與中方開展更多對話與互利合作,共同應對全球性挑戰。(新華社)

3、前10個月我國對外投資增長9.7%

當下,中國企業“走出去”已然成為大勢所趨。商務部近期公布的2024年1至10月數據顯示,我國全行業對外直接投資金額穩步增長。商務部、外匯局統計數據顯示,2024年1至10月,我國全行業對外直接投資1358.7億美元,同比增長9.7%。

4、國際金融協會預計2025年流入新興市場的資本將下降24%

國際金融協會預計2025年流入新興市場的資本將下降24%至7160億美元。預計2025年墨西哥的投資組合流入將下降四分之一至10億美元,預計2025年印度的投資組合流入將增加兩倍多,達到220億美元。

5、聯合國秘書長呼吁二十國集團改革全球金融機構

當地時間12月11日,聯合國秘書長古特雷斯訪問南非,在約翰內斯堡參加了南非擔任二十國集團輪值主席國后的第一次G20財長和央行行長會議。古特雷斯呼吁二十國集團實現金融正義,改革全球金融機構,擴大全球安全網。他還對南非擔任G20輪值主席國表示支持。當天下午,古特雷斯在南非外交部大樓會見了南非外長拉莫拉。雙方圍繞二十國集團主席國的優先事項等展開討論,推進未來協議的落實,并確保加速實現可持續發展和氣候承諾等議題。(央視新聞)

6、美國11月CPI創七個月來最大升幅

美國11月消費者物價指數錄得七個月來最大升幅,但在就業市場降溫的背景下,這不太可能阻止美聯儲下周第三次降息。數據顯示,上個月CPI環比上漲0.3%,為4月份以來的最大漲幅,此前該指數連續四個月上漲0.2%。CPI同比增速繼10月份上漲2.6%之后又上漲了2.7%。與2022年6月9.1%的峰值相比,通脹的同比增長率已經大幅放緩。盡管如此,近幾個月來,將通脹率降至美聯儲2%目標的進程實際上已經停滯。

7、耶倫:可能沒有任何貨幣能夠與美元相抗衡

美國財長耶倫:大范圍的關稅將傷害到美國的競爭力。美元的使用受到強大美國經濟的支撐,可能沒有任何貨幣能夠與美元相抗衡。耶倫:對財政前景表示擔憂,需要削減赤字。總統拜登提議額外削減3萬億美元的赤字,這是必要的。對國會未能采取措施應對預算赤字感到失望。

8、德國總理向議會正式提出進行信任投票

德國總理朔爾茨11日正式向德國聯邦議院(議會下院)提出將于16日對其領導的政府進行信任投票。德國聯邦議院共有733名議員,為獲得議會信任,朔爾茨必須獲得超過367票,才能繼續執政。但目前,僅有擁有207名議員的德國社民黨議會黨團表達了對總理的支持,擁有117名議員的執政伙伴綠黨議會黨團預計在信任投票中棄權,最大在野黨基督教民主聯盟則不會支持朔爾茨。德國媒體普遍認為,如無意外朔爾茨將無法通過信任投票。

9、通脹數據為美聯儲12月降息放行 卻為明年亮起了黃燈

最新的通脹數據可能會讓美聯儲對降息步伐更加謹慎,但并不是現在。最新報告顯示11月份美國通貨膨脹符合預期,因此投資者仍普遍預計美聯儲下周將降息25個基點。然而頑固的價格壓力也印證了朝著美聯儲2%目標的進展可能停滯的擔憂。這種擔憂可能會促使官員們在預測2025年降息次數時更加克制,并同時等待更多表明通脹將穩步達到目標的證據。

10、加拿大央行大幅降息50基點

加拿大央行連續第二次大幅降息,并暗示政策制定者準備放慢貨幣寬松步伐。以行長Tiff Macklem為首的央行官員周三將基準隔夜利率下調50個基點至3.25%,位于中性利率預估區間的高端。然而他們也暗示在幾次大幅降息后,2025年可能回歸緩步徐行。

11、日本制造商12月信心指數轉負

日本路透短觀調查發現,由于對美國保護主義政策擔憂,日本制造商的商業信心在12月進一步惡化,對505家日本大型非金融企業進行的這項調查顯示,制造商的信心指數從11月的5降至12月的-1,這是自去年2月以來首次出現負值,悲觀者數量在10個月來首次超過樂觀者。

12、法國將提出緊急立法以避免政府關門

據報道,法國看守政府將于周三向議會提交一份緊急財政法案,以避免在上周政府和其2025年預算法案在不信任投票中失敗后陷入停擺。這項權宜之計的立法從未以目前的形式進行過測試,這增加了其對已經捉襟見肘的公共財政和步履蹣跚的經濟影響的不確定性。該法案適用與2024年相同的稅收,并僅提供最低限度的支出。

13、日本企業物價指數創17個月來同比最大增幅

日本央行11日公布的初步統計結果顯示,受大米價格上漲等推動,11月日本企業物價指數同比上漲3.7%至124.3,創下2023年7月以來最高增幅,高于市場機構預測。報告顯示,統計所覆蓋的23類商品多數價格上漲。

14、利率連續下降 美國抵押貸款再融資需求激增

美國抵押貸款利率上周再次下降,雖然下降幅度不大,但足以刺激現有房主尋求一些儲蓄。美國抵押貸款銀行協會(MBA)的季節性調整指數顯示,抵押貸款總需求增加了5.4%,這背后是再融資的激增。住房貸款再融資申請較前一周激增27%,比去年同期高出42%。

15、阿根廷11月通脹率為2.4%

當地時間11日下午,阿根廷國家統計局發布數據顯示,該國11月單月通脹率為2.4%。今年以來累計通脹率為112%,過去12個月累計通脹率為166%。

16、俄羅斯CPI在11月同比上漲8.88%

俄羅斯11月CPI環比上升1.43%,預期上升1.50%。11月CPI同比上升8.88%,預期上升8.90%。11月核心CPI環比上升1.10%,符合預期。11月核心CPI同比上升8.28%,預期上升8.37%。12月9日當周CPI周環比上升0.48%,2024年迄今累計上升8.76%。

17、美媒稱拜登政府正考慮對俄石油貿易實施新制裁

美國網站當地時間10日報道稱,拜登政府正考慮在特朗普重返白宮前,對俄羅斯石油貿易實施新的制裁,具體的細節仍待敲定。文章稱,拜登政府正在權衡對俄羅斯獲利頗豐的石油貿易實施新的、更嚴厲的制裁,試圖在特朗普重返白宮前加大對克里姆林宮的施壓。

18、歐佩克下調全球原油需求增速預期

歐佩克月報顯示,將2024年全球原油需求增速預期從182萬桶/日下調至161萬桶/日;將2025年全球原油需求增速預期從154萬桶/日下調至145萬桶/日;為連續第五個月下調今明兩年全球原油需求增速預期。

19、美股周三收盤漲跌不一

美國11月CPI環比上漲2.7%符合市場預期。道指跌99.27點,跌幅為0.22%,報44148.56點;納指漲347.65點,漲幅為1.77%,報20034.89點;標普500指數漲49.28點,漲幅為0.82%,報6084.19點。周三盤中,納指最高上漲至20055.93點,創盤中歷史新高。

20、國際原油價格周三走高

歐盟同意新一輪威脅俄羅斯石油出口的制裁,令油價得到提振。而上周美國燃料庫存的增加超過預期限制了漲幅。截至美國東部時間周三下午12:52,布倫特原油期貨上漲1.15美元,漲幅為1.59%,報每桶73.34美元。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.40美元,漲幅為2.04%,報每桶69.99美元。歐盟輪值主席國匈牙利表示,歐盟大使周三同意對俄羅斯實施第15輪制裁。

21、紐約期金漲1.3%

周三紐約尾盤,現貨黃金上漲0.89%,報2718.31美元/盎司,北京時間13:05刷新日低至2675.69美元——短線出現V型反轉,美國CPI數據沒能打破日內稍早在2695美元附近的橫盤整理狀態,美國財政部在02:00披露10年期標債結果后,刷新日高至2721.14美元,連續兩個交易日站上50日均線(該技術指標暫報2669.93美元)。現貨白銀大致持平,報31.9030美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.29%,報2753.60美元/盎司,23:42曾漲至2759.70美元,全天處于上漲狀態。COMEX白銀期貨漲0.15%,報32.795美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.23%,報4.2620美元/磅。

國 內 財 經 

1、國家網信辦集中整治網上金融信息亂象

今年以來,國家網信辦深入貫徹落實黨中央國務院工作部署,對網上金融信息亂象保持高壓嚴打態勢,會同相關部門處置一批在抖音、快手、微博、微信等平臺上從事非法薦股、非法金融中介等活動的賬號,清理金融領域引流類及誘導性違規信息,加大對無資質從事金融相關業務的網站及賬號的處置處罰力度。對從事助貸業務的網站平臺,要求其規范營銷信息展示和營銷功能設置,加強信息風險披露。下一步,國家網信部門將繼續加強對網上金融信息亂象的打擊整治力度,規范網上金融信息傳播秩序,著力維護人民群眾財產安全。(網信中國)

2、中汽協:11月汽車銷量同比上漲11.7%

中汽協數據顯示,11月,汽車產銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛,環比分別增長14.7%和8.6%,同比分別增長11.1%和11.7%。1-11月,汽車產銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛,同比分別增長2.9%和3.7%,汽車產量增速較1-10月擴大1.1個百分點,銷量增速擴大1個百分點。11月,汽車出口49萬輛,環比下降9.5%,同比增長1.6%。分車型看,乘用車出口41.9萬輛,環比下降9.9%,同比增長3.2%;商用車出口7.1萬輛,環比下降7.3%,同比下降6.6%。

3、11月理財規模超預期增長

11月份,理財公司產品規模迎來普遍上漲。根據獲取的數據,11月份6家國有行理財公司和8家股份行理財公司(招銀理財、興銀理財、光大理財、信銀理財、平安理財、華夏理財、浦銀理財、民生理財)合計14家理財公司存續規模近22.6萬億元,較10月份增長超4200億元,增長量略低于10月份的資金回流影響。

4、美元存款、理財再走俏

12月份以來,多家銀行理財子公司密集上架美元理財產品。據普益標準數據統計,截至12月9日,美元理財存續產品總量1312只,美元理財存續規模達到2819.27億元,較去年12月底存續規模1403.51億元已經翻倍。盡管銀行此前下調了美元存款產品利率,但從目前來看,部分銀行美元存款利率仍保持在4%以上,吸引不少客戶前來購買。從收益率來看,目前推出的部分美元固收類理財產品業績比較基準接近5%,但同期、同風險級別的人民幣理財產品的業績比較基準多在2%左右。

5、持續下行 貨幣基金收益率創歷史新低

12月以來,貨幣基金收益率持續下行,規模最大的天弘余額寶貨幣基金7日年化收益率跌破1.27%,創歷史新低。業內人士表示,近期發布的《關于優化非銀同業存款利率自律管理的自律倡議》等對貨幣基金影響較大,疊加利率處于低位,貨幣基金收益率或持續下行。隨著收益降低,資金將尋找配置新方向。

6、機構:11月百城二手住宅均價環比下跌0.57%

中指研究院發文稱,根據中國房地產指數系統百城價格指數,2024年11月,百城二手住宅均價環比下跌0.57%,跌幅較上月收窄0.03個百分點;同比下跌7.29%。11月,十大城市二手住宅均價環比下跌0.17%,跌幅較上月收窄0.16個百分點;同比下跌7.16%,跌幅較上月收窄0.36個百分點。

7、“十四五”期間山西完成交通固定資產投資2816億元

12月11日,山西省交通運輸廳副廳長許有志在中共山西省委宣傳部、山西省人民政府新聞辦公室組織召開的“推動高質量發展深化全方位轉型”系列主題新聞發布會上介紹,“十四五”期間,山西已累計完成交通固定資產投資2816億元,完成總規劃目標的88%。

8、重慶發布第三批國企民企協同發展項目700個

11日,重慶市國企、民企、外企“三企”聯動萬州行暨國企民企協同發展第三輪項目發布活動在重慶萬州區舉行,現場發布國企民企協同發展2024年第三批次合作項目共700個,總投資超2710億元。現場舉行三輪簽約,投資總金額465億元。

9、武漢35.56億元底價成交8宗涉宅地塊

武漢成功出讓8宗涉宅地塊,其中東西湖區1宗、經開區7宗,總土地面積528067平方米,總規劃建筑面積872005平方米,總起始價35.56億元。最終8宗地塊均底價成交,共收金35.56億元,均由武漢國有獨資企業拍得。

 證 券 期貨 

1、指數午后走勢分化

指數午后走勢分化,滬指震蕩收漲,創指盤中再度翻綠。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3800只。截止收盤,滬指漲0.29%,收報3432.49點;深證成指漲0.33%,收報10848.42點;創業板指跌0.11%,收報2261.58點。滬深兩市成交額達到1.78萬億元,較昨日萎縮超4000億。

2、科創板前11月共發行13只新股

統計顯示,2024年1—11月,科創板共有13只新股上市,合計募資金額約135億元,發行數量、募資規模同比分別下降約80%、90%,兩項指標連續兩年出現下滑。

3、中證協召開證券經紀與財富管理及資產管理業務專業委員會全體會議

證券經紀與財富管理及資產管理業務專業委員會全體會議12月3日在北京召開。會議強調,證券行業要專注主業、優化供給、提高價值創造能力,形成適合各類投資者需求的多樣化金融產品和服務體系,落實好“五篇大文章”的戰略布局;堅持以客戶為中心,踐行金融報國、金融為民的發展理念,正確處理好功能性和盈利性關系;主動服務國家戰略需求,優化產品設計,創新服務模式,為實體經濟提供更多長周期資金支持。

4、“科八條”發布以來 上交所首家未盈利企業再融資獲審核通過

迪哲醫藥公告,公司定向增發方案已經獲上交所審核通過。這是“科八條”發布以來,上交所首家未盈利企業再融資獲得審核通過。

5、年內A股公司拋出近千單中期現金分紅計劃

據Wind數據統計,截至12月11日,今年以來,940家上市公司拋出994單中期現金分紅計劃,家數同比增長269.41%;涉及分紅金額合計6675.19億元,同比增長166.24%。其中,有791單實施完畢,已分紅3607.68億元;203單待實施,擬分紅金額合計3067.51億元。

6、兩市融資余額增加137.06億元

截至12月10日,上交所融資余額報9566.48億元,較前一交易日增加51.95億元;深交所融資余額報9097.57億元,較前一交易日增加85.11億元;兩市合計18664.05億元,較前一交易日增加137.06億元。

6、11月份金融機構LP注入近300億元至私募股權基金

11月份,全國私募股權基金共出資486筆,共認繳出資金額997.61億元。從不同身份的LP(有限合伙人)出資情況來看,11月份,政府資金LP共出資178筆,合計出資399億元,占比40%。產業出資方LP共出資175筆,合計出資130億元。金融機構LP合計出資299.48億元,其中,保險業機構LP出資164.88億元,占比55%;銀行業機構LP出資122.59億元,占比41%。 (證券日報)

  行 業 縱 覽 

1、我國牽頭制定的鋼板鋼帶領域國際標準正式發布

冶金工業信息標準研究院發布消息,近日,由中國牽頭制定的ISO 8353:2024《商品級、沖壓級和結構級用連續熱浸鍍鋅鋁鎂合金鍍層鋼板及鋼帶》正式批準發布。該標準于2018年在ISO/TC17/SC12國際標準化組織鋼技術委員會連續軋制扁平材分委會年會上提出,于2021年10月正式立項。起草工作組由中國鋼鐵工業協會指導。該標準是我國在ISO/TC17/SC12主導制定的首個國際標準,也是ISO/TC17/SC12近20年首個制定項目。ISO 8353:2024的發布是我國參與鋼板鋼帶領域國際標準化工作的重大突破。

2、敬業華西特鋼板坯連鑄熱試成功

2024年12月8日下午13:08,隨著火切機順利切割出第一塊鋼坯,并且熱試過程中設備運行正常,性能參數符合設計標準,敬業華西特鋼板坯連鑄熱試圓滿成功。板坯連鑄機項目為1臺2機2流半徑為11米的直弧型板坯連鑄機,所生產的板坯規格為寬度為1600-2600mm,厚度250-400mm,此次熱試鑄坯規格為1830mm×320mm,Q235材質。

3、興澄特鋼成功采用連鑄工藝生產開發100mm厚9Ni鋼

近日,興澄特鋼成功采用連鑄工藝生產開發100mm厚9Ni鋼并通過CCS、ABS等九國船級社型式試驗認證,突破船級社最大厚度為50mm的規格限制,填補了該領域國內外產品的空白,標志著興澄特鋼在超大厚度承壓設備用鎳系低溫鋼領域實現重大突破。

4、河鋼港口吞吐量創歷史最好水平

12月4日,“遠強錦繡”貨輪在河鋼物流曹妃甸公司完成12400噸鋼材裝船作業,如期離開201泊位。至此,河鋼物流今年累計完成吞吐量3332萬噸,超去年全年吞吐量,較去年同期增加271萬噸,創歷史最好水平。其中,河鋼物流曹妃甸公司完成1420萬噸、河鋼物流黃驊港公司完成1912萬噸。

5、11月天津不銹鋼材市場交易量、額環比均上升

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹,11月份天津不銹鋼材市場交易量為910噸,交易額為1470萬元,環比均增長20%。邢仲英表示,11月份,該市場不銹鋼交易量、額處于整體增長態勢。展望今后一段時間,整體需求不足,該市場交易量、額波動下行態勢仍會延續。

6、昆鋼煉鋼廠2號鑄機改造項目熱負荷試車成功

近日,昆明鋼鐵公司煉鋼廠2號連鑄機完成熱負荷試車。經過46天的緊張改造,這臺因設備老化而面臨生產瓶頸的2號鑄機成功煥新。此次改造不僅針對二冷室鋼結構進行了全面優化,還對鑄坯的火焰切割系統進行了液壓剪切割改造,為提高煉鋼廠的生產效率和產品質量注入了強勁的動力。

7、承德建龍釩鈦新材料深加工項目產線二線一次熱試成功

12月5日,承德建龍釩鈦新材料深加工項目工程生產線副線——專用管生產線熱試一次成功,各項技術參數與設計指標經全方位監測與評估,均達到預期目標。項目是河北省重點項目,也是承德建龍布局釩鈦產業鏈延伸的重要一環,投產后可加工生產φ114-φ370直徑鋼管,生產能力達20萬噸/年,專用管加工能力達15萬噸/年,油套管成品加工能力達10萬噸/年。

8、沙鋼電爐廠一車間2號爐大修任務順利完成

12月9日,上海二十冶金公司沙鋼電爐檢修項目部順利完成一車間2號爐大修任務。此次大修工期僅為8天,是沙鋼電爐廠歷年大修中工期最短的一次,檢修項目多達202項,任務繁重。最終,在甲方及分包隊伍的緊密配合下,大修任務按照預定計劃圓滿完成,項目部也再次刷新了電爐大修用時最短的記錄。

9、澳大利亞對華不銹鋼拉制深水槽作出反傾銷復審終裁

2024年12月9日,澳大利亞反傾銷委員會發布第2024/097號公告稱,澳大利亞工業與科學部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口自中國的不銹鋼拉制深水槽(Deep Drawn Stainless Steel Sinks)反傾銷復審終裁建議,決定自2024年6月25日起,取消對中國涉案產品的反傾銷稅。

10、日本2024年10月份出口鋼材252.0萬噸

日本鐵鋼連盟數據顯示,2024年10月份日本出口鋼材252.0萬噸,同比下滑6.4%,在全球需求疲軟的情況下,日本向主要目的地的鋼材出口量減少,連續第三個月同比下降。其中,普通鋼材出口量為169.7萬噸,同比下降9.6%。從主要產品出口看,日本10月份熱軋寬帶鋼出口量為86.6萬噸,同比減少12.1%;出口厚板23.3萬噸,同比下降10.0%;出口鍍鋅鋼板18.4萬噸,同比增長15.6%;出口冷軋寬帶鋼11.5萬噸,同比下滑27.1%。

11、智利國家礦業協會:2025年智利銅產量為540-560萬噸

智利國家礦業協會(Sonami)周三表示,預計2025年智利銅產量將在540-560萬噸之間。根據行業預測,智利礦企還預計明年銅價將介于每磅4.2-4.5美元。9月,智利央行預測2025年銅價平均為每磅4.25美元,略低于此前預估的每磅4.30美元。

12、波羅的海干散貨運價指數延續跌勢

波羅的海干散貨運價指數周三延續跌勢,觸及15個月新低,受所有船型運價下跌拖累。波羅的海干散貨運價指數下跌50點,至1106點,為2023年9月以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌126點,報1377點,同樣觸及2023年9月以來的最低水平。海岬型船日均獲利減少1043美元,至11421美元。

13、LME期銅收跌24美元

LME期銅收跌24美元,報9192美元/噸。LME期鋁收跌8美元,報2601美元/噸。LME期鋅收跌10美元,報3126美元/噸。LME期鉛收跌22美元,報2043美元/噸。LME期鎳收漲143美元,報15858美元/噸。LME期錫收漲181美元,報29957美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

14、夜盤國內期貨主力合約漲多跌少

周三夜盤收盤,國內期貨主力合約漲多跌少,焦炭漲0.77%,焦煤漲0.43%,鐵礦石漲0.25%,螺紋鋼漲0.18%,熱卷跌0.03%。國際銅夜盤收漲0.09%,滬銅收跌0.11%,滬鋁收漲0.10%,滬鋅收跌0.19%,滬鉛收跌0.57%,滬鎳收漲0.53%,滬錫收漲0.99%。氧化鋁夜盤收漲0.60%。不銹鋼夜盤收漲0.54%。上期所原油期貨2401合約夜盤收漲1.28%,報536.70元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.64%,滬銀收漲0.04%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3432.499.83+0.29%

深證成指

10848.42

35.84

+0.33%

創業板指

2261.58

2.47

-0.11%

道瓊斯

44148.56
99.27
-0.22%

納斯達克

20034.89
347.65
+1.77%

英國富時100指數

8301.6221.26+0.26%

德國DAX30指數

20399.1670+0.34%

法國CAC40指數

7423.4028.62+0.39%

美元指數

106.670.26+0.24%

美元兌人民幣

7.28020.0223+0.31%

Shibor利率

1.528%

+5.80BP

——

62%進口鐵礦石

105.10
0.70
-0.66%

NYMEX原油

70.321.73+2.52%

BDI指數

1106
50
-4.33%

LMES銅3

917756.50-0.61%
唐山普碳鋼坯313000

螺紋2505

34146+0.18%

熱卷2505

35561-0.03%

鐵礦2501

804.50
2
+0.25%

焦煤2501

1174.505+0.43%

焦炭2501

1889.5014.50+0.77%

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