宏觀數據
12月11日行業要聞早餐
2024年12月11日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態
1、海關總署：前11個月，東盟為我第一大貿易伙伴
前11個月，東盟為我第一大貿易伙伴，我與東盟貿易總值為6.29萬億元，增長8.6%，占我外貿總值的15.8%。其中，對東盟出口3.74萬億元，增長12.7%；自東盟進口2.55萬億元，增長3%。歐盟為我第二大貿易伙伴，我與歐盟貿易總值為5.09萬億元，增長1.3%，占12.8%。其中，對歐盟出口3.34萬億元，增長3.8%；自歐盟進口1.75萬億元，下降3.3%。美國為我第三大貿易伙伴，我與美國貿易總值為4.44萬億元，增長4.2%，占11.2%。其中，對美國出口3.38萬億元，增長5.1%；自美國進口1.06萬億元，增長1.4%。
2、IMF認為亞洲經濟體有足夠韌性能經受住動蕩考驗
國際貨幣基金組織(IMF)經濟學家表示，亞洲經濟體有足夠的韌性能經受住動蕩考驗，強調了在該地區面臨各種內部風險及特朗普重返白宮帶來的挑戰之際，從容應對動蕩的重要性。 亞洲仍然是全球經濟增長的關鍵引擎，但今年以來諸多因素導致的不確定性增加。日本出人意料的領導層更迭、韓國混亂的戒嚴令風波以及特朗普的關稅威脅，都使該地區的未來更加難以預測。IMF亞太部負責人Alasdair Scott不愿就具體國家和政治局勢置評，但他強調了亞洲的韌性，表示該地區仍有很大的增長潛力。
3、中越雙方宣布簽署了關于跨境標軌鐵路合作項目的政府間協議
12月10日，中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議在北京舉行。雙方一致同意發揮好指導委員會的統籌協調作用，圍繞落實兩黨兩國高層共識，積極探討深化中越命運共同體建設的方向和舉措，推動取得更多成果。雙方宣布簽署了關于跨境標軌鐵路合作項目的政府間協議。會議還聽取了中越外交、國防、公安“3+3”戰略對話機制首次會議情況的匯報。
4、國際清算銀行：全球穩定面臨的最大威脅是各國政府的債務狂歡
國際清算銀行(BIS)表示，對世界經濟穩定構成最大威脅的是政府借貸習慣，近期市場情緒的轉變應該引起警惕。BIS高級官員Claudio Borio在季度報告中表示，應該在債券投資者恐慌情緒蔓延之前優先修復公共財政。
5、拜登：我們恢復了充分就業，成功地將通脹降低
美國總統拜登：我們恢復了充分就業，成功地將通脹降低，并實現了大多數人認為不太可能發生的軟著陸。下個月，我的政府將結束，新一屆政府將開始。大多數經濟學家認為，新的政府將繼承一個相當強勁的經濟，至少在目前，經濟正在經歷根本性的轉型。它為可持續、廣泛基礎的高生產力增長奠定了更堅實的基礎。
6、美國總統拜登就敘利亞最新事態發展發表講話
阿薩德政權垮臺了。對于敘利亞人民來說，這是一個歷史性機遇，他們可以為他們的國家建設更美好的未來。這也是一個充滿風險和不確定性的時刻。當我們都轉向下一步的問題時，美國將與我們的伙伴和敘利亞的利益相關者合作，幫助他們抓住機會管理風險。
7、美國財長耶倫：對未能更大幅度縮小赤字感到遺憾
即將卸任的美國財政部長耶倫表示，在候任總統特朗普提名貝森特擔任財長之后，她與這位繼任者進行了交談。耶倫周二（12月10日）稱，她在感恩節前的通話中向經驗豐富的對沖基金經理貝森特介紹了該部門的工作廣度和人員實力。另外，耶倫還重申了對破壞美聯儲獨立性以及廣泛加征關稅的警告，此外她還表達了對財政狀況的遺憾。 耶倫還對她任期內未能在縮小財政赤字方面取得更多進展表示遺憾。“我對財政可持續性感到擔憂，很遺憾我們沒有取得更多進展，” 她說。“我認為需要降低赤字，尤其是現在我們處于更高利率的環境中。”
8、美國財政部宣布為烏克蘭撥付200億美元貸款
當地時間12月10日，美國財政部表示，已將來自七國集團向烏克蘭提供的總額500億美元貸款中由美國提供的200億美元，撥付給世界銀行的一個中介基金，用于為烏克蘭提供經濟和金融援助。據悉，這筆撥款將在美國當選總統特朗普1月就職前完成，以保護這筆資金不被特朗普政府追回。這筆500億美元的貸款將用俄羅斯被凍結的約3000億美元主權資產的利息收益來償還，貸款期限為30年。（央視）
9、EIA短期能源展望報告
預計2024年WTI原油價格為77美元/桶，此前預期為77美元/桶。預計2025年WTI原油價格為69美元/桶，此前預期為72美元/桶。預計2024年布倫特原油價格為81美元/桶，此前預期為81美元/桶。預計2025年布倫特原油價格為74美元/桶，之前預計為76美元/桶。預計2024年美國原油產量為1324萬桶/日，此前預期為1323萬桶/日。預計2025年美國原油產量為1353萬桶/日，此前預期為1353萬桶/日。
10、EIA：2024年全球原油需求增速預期為90萬桶/日
EIA短期能源展望報告顯示，2024年全球原油需求增速預期為90萬桶/日，此前預計為100萬桶/日。2025年全球原油需求增速預期為130萬桶/日，此前預計為130萬桶/日。
11、EIA：美國2025年原油凈進口將大降20%
美國能源信息署（EIA）周二表示，預計明年美國原油凈進口量將下降20%，至190萬桶/日，將為1971年以來的最低水平，暗示美國產量增加，煉廠需求下降。EIA在其12月的《短期能源展望》中表示，預計2025年美國石油產量將從2024年的1,324萬桶/日增至1,352萬桶/日。EIA還稱，2025年煉廠的原油加工量將為1,600萬桶/日，比2024年減少20萬桶/日。EIA現預計2025年布蘭特原油現貨均價為每桶73.58美元，低于之前預測的每桶76.06美元。美國原油現貨均價為每桶69.12美元，低于上次預測的每桶71.60美元。
12、澳大利亞聯儲維持利率在13年高位
澳大利亞聯儲將關鍵利率維持在13年高位以應對頑固的價格壓力，同時暗示在抗通脹方面取得一些進展。澳大利亞聯儲周二將現金利率維持在4.35%不變，一如市場廣泛預期，該行將利率維持在該水平已有一年多的時間。
13、澳大利亞企業信心大幅下滑
澳大利亞11月企業信心指數大幅下滑，衡量就業、銷售和盈利能力的現況指數也進一步走軟，再次表明經濟中的私營部門面臨沉重壓力。澳大利亞國民銀行周二發布的調查顯示，企業信心指數下降8個點至-3，扭轉了10月的漲勢。現狀指數從7降至2。
14、德國11月消費者價格指數同比上漲2.2%
德國聯邦統計局當地時間12月10日公布的數據顯示，因服務和食品價格上漲，11月份德國消費者價格指數比去年同月上漲2.2%。
15、美國小型企業信心指數超預期
美國11月NFIB小型企業信心指數上升8點至101.7，為2021年6月以來的最高水平。不確定性指數較上月110的紀錄高點下降了12點，反映出美國大選后企業主的信心增強。據報告，大約36%的企業主報告了職位空缺，其中交通、建筑和專業服務行業的空缺人數最多。18%的企業主計劃創造新的工作崗位，55%的企業主正在積極招聘或試圖招聘。
16、韓國2025年將發行197.6萬億韓元政府債券
韓國財政部在短訊中表示，由于國民議會通過了規模縮減的預算，韓國計劃在2025年發行197.6萬億韓元政府債券，最初提議為201.3萬億韓元。新債發行凈額：80萬億韓元，102.2萬億韓元債券將用于償還到期債務。
17、關稅和罷工威脅逼近，美國零售商掀起囤貨狂潮
由于假日購物季臨近和全球航運瓶頸，美國零售商已經開始提前采購，但明年1月中旬港口罷工的前景以及當選總統唐納德·特朗普計劃提高關稅，促使大型進口商加快采購。
18、美股周二收跌
美股周二收跌，道指連續第四個交易日下跌。甲骨文收跌6.7%。本周市場關注CPI通脹數據，以進一步判斷美聯儲的貨幣政策路徑。道指跌154.10點，跌幅為0.35%，報44247.83點；納指跌49.45點，跌幅為0.25%，報19687.24點；標普500指數跌17.94點，跌幅為0.30%，報6034.91點。
19、WTI原油周二收高0.3%
美國WTI原油期貨價格周二小幅收高。對敘利亞總統被推翻的后果的擔憂有所緩解，而中國的刺激措施令油價得到支撐。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格上漲22美分，漲幅為0.32%，收于每桶68.59美元。
20、紐約期金漲約1.3%
周二紐約尾盤，現貨黃金漲1.27%，報2694.10美元/盎司，日內持續震蕩上行，交投區間為2658.05-2695.62美元。現貨白銀漲0.20%，報31.9055美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.28%，報2720.00美元/盎司，日內交投區間為2680.70-2721.30美元。COMEX白銀期貨漲0.62%，報32.6450美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.31%，報4.2710美元/磅。
國 內 財 經
1、前11個月我國貨物貿易進出口39.79萬億元
海關總署10日對外公布，今年前11個月，我國貨物貿易進出口總值39.79萬億元，同比增長4.9%，實現平穩增長。其中，出口23.04萬億元，同比增長6.7%；進口16.75萬億元，同比增長2.4%。
2、前11個月機電產品出口13.7萬億元
海關總署數據顯示，出口方面，今年前11個月，機電產品出口13.7萬億元，增長8.4%，占同期我國出口總值的59.5%。集裝箱、農業機械出口分別增長108.7%、23.1%；船舶、摩托車出口分別增長65.3%、24.8%；平板顯示模組、自動數據處理設備及其零部件出口分別增長20%、11.4%。
3、前11個月，民營企業進出口21.99萬億元
海關總署數據顯示，前11個月，民營企業進出口21.99萬億元，增長8.7%，占我外貿總值的55.3%，比去年同期提升2個百分點。其中，出口14.86萬億元，增長9.2%，占我出口總值的64.5%；進口7.13萬億元，增長7.9%，占我進口總值的42.6%。同期，外商投資企業進出口11.67萬億元，增長1.1%，占我外貿總值的29.3%。其中，出口6.36萬億元，增長2.1%；進口5.31萬億元，下降0.1%。國有企業進出口6.04萬億元，下降0.7%，占我外貿總值的15.2%。其中，出口1.79萬億元，增長3.9%；進口4.25萬億元，下降2.5%。
4、海關總署：一般貿易、加工貿易等進出口增長
據海關統計，前11個月，我國一般貿易進出口25.5萬億元，增長3.7%，占我外貿總值的64.1%。其中，出口15.04萬億元，增長7.9%；進口10.46萬億元，下降1.8%。同期，加工貿易進出口7.22萬億元，增長3.6%，占18.1%。其中，出口4.58萬億元，增長1.8%；進口2.64萬億元，增長6.9%。此外，我國以保稅物流方式進出口5.64萬億元，增長13%。其中，出口2.2萬億元，增長10.9%；進口3.44萬億元，增長14.4%。
中國中小企業協會10日發布，11月中國中小企業發展指數為89.2，相比10月上升0.2點，連續2個月上升。中國中小企業協會認為，推動指數連續上升的主要動力是，一系列存量支持政策持續發力，同時，9月份以來一攬子增量政策開始落地生效，多種積極因素不斷累積，帶動了中小企業景氣水平的改善。
6、10月中國企業信用指數為158.83點
市場監管總局10日公布，2024年10月，中國企業信用指數為158.83點，較9月上漲0.47點，企業信用水平平穩向好態勢持續鞏固。從區域來看，信用指數排名前五的省市分別為北京、安徽、江蘇、浙江、陜西。從行業來看，住宿和餐飲業指數增幅最大。此外，科學研究和技術服務業指數排名明顯提升，今年首次進入指數排名前5。租賃和商務服務業排名上升2位，達到今年以來新高。
7、1至11月全國鐵路完成固定資產投資7117億元
據中國鐵路消息，今年1至11月，全國鐵路完成固定資產投資7117億元、同比增長11.1%，現代化鐵路基礎設施體系建設高質量推進，較好地發揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。
8、前11月兩岸進出口貿易額同比增9%
海關總署10日公布最新統計數據，今年1月至11月，大陸與臺灣進出口貿易額同比增長9%，內地與香港進出口貿易額同比增長9.1%。數據顯示，今年前11個月，兩岸貿易額為2662.22億美元。其中，大陸從臺灣進口1978.37億美元，同比增長8.8%；大陸向臺灣出口683.85億美元，同比增長9.4%。
9、支持小微企業融資協調工作機制加快落地見效
國家金融監督管理總局12月10日數據顯示，支持小微企業融資協調工作機制啟動以來，各地方、各銀行快速響應，及時啟動機制各項工作，摸排企業經營情況和融資需求，積極提供貸款支持，取得階段性成效。截至11月底，各地依托工作機制累計走訪1207.2萬戶小微經營主體，其中194.2萬戶納入“申報清單”，130.3萬戶納入“推薦清單”。銀行對“推薦清單”經營主體新增授信2.2萬億元，新發放貸款1.2萬億元。（新華社）
10、乘聯分會：11月國內狹義乘用車市場零售銷量達242.4萬輛
12月10日，據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會最新零售銷量數據統計，11月份國內狹義乘用車市場零售銷量達242.4萬輛，同比增長16.6%，環比增長7.2%；1—11月份累計銷量2025.8萬輛，同比增長4.7%。
11、今年熊貓債累計發行近1900億元人民幣
今年，新加坡企業凱德投資在中國發行了20億元可持續發展掛鉤熊貓債。據統計，2024年前三季度外資累計凈增持境內債券超800億美元，今年以來，熊貓債已累計發行近1900億元人民幣，覆蓋亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲，成為人民幣債券市場上冉冉升起的新星。（央視財經）
12、河南：今年“化債”限額已全部發行完畢
河南省財政廳10日消息稱，該省在上海成功發行政府債券304.4453億元(人民幣，下同)，均為再融資專項債券，主要用于置換存量隱性債務。至此，中國財政部下達該省2024年置換存量隱性債務的地方政府債務限額已全部發行完畢。 河南省財政廳通報稱，各承銷團成員認購踴躍，全場認購倍數達到30.86倍，充分體現了投資方對河南經濟發展、財政實力及政府信用的高度認可和信心。
證 券 期貨
1、三大股指盤中漲幅再收窄
指數午后持續回落，三大股指盤中漲幅再收窄。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2900只。截止收盤，滬指漲0.59%，收報3422.66點；深證成指漲0.75%，收報10812.58點；創業板指漲0.69%，收報2264.05點。滬深兩市成交額達到22002億元，較昨日大幅放量5657億。
2、兩市融資余額增加34.89億元
截至12月9日，上交所融資余額報9514.54億元，較前一交易日增加2.23億元；深交所融資余額報9012.46億元，較前一交易日增加32.66億元；兩市合計18527.0億元，較前一交易日增加34.89億元。
3、年內A股回購金額已超1600億元
Wind數據顯示，今年以來已有2446個回購方案實施完畢，涉及金額超過1600億元，遠超去年全年水平。不同以往的是，力度大、期限短、實施快、注銷式回購數量多，是本輪回購潮的特點，同時在股票增持回購專項貸款的支持下，越來越多的上市公司加入回購隊伍。
4、138家公司發布增持計劃
據統計，11月以來，共有138家A股上市公司公布了增持預案，其中88家披露了具體增持金額計劃。從擬增持金額上限來看，若上市公司均頂格增持，合計增持金額超過253億元。分行業來看，近期發布增持預案的上市公司主要集中在交通運輸、機械設備、電子三大行業，數量均為10家。
5、三路資金積極加倉 A股市場流動性充裕
本輪行情以來，市場流動性充裕，成交額創多項紀錄。A股市場成交活躍的背后離不開增量資金持續流入。數據顯示，9月24日以來A股市場融資余額增加近5000億元，股票型ETF凈流入超2200億元，回購金額超240億元。分析人士表示，增量資金在政策積極、經濟修復預期下可能加速流入A股市場。（中證報）
6、前11個月3255只證券私募產品平均收益率達17.3%
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司最新數據顯示，今年前11個月，有業績展示的3255只私募證券產品平均收益率為17.31%，其中2880只產品實現正收益，占比88.48%。
7、年內債券型基金分紅總額近1500億
東方財富Choice數據顯示，截至12月10日，今年以來共有2485只債券型基金實施分紅（不同份額分別計算，下同），累計分紅1497.75億元，而2023年同期為1114億元，同比增長34%。其中有440只基金年內分紅總額超過1億元。
8、上海私募股權創投行業前三季度投資額459.47億元
12月10日，在第十七屆外灘金融·上海國際股權投資論壇上，2024上海市私募股權創投行業發展報告正式發布。報告顯示，2024年前三季度，上海市私募股權創投行業投資327筆，同比減少47%；投資總額459.47億元，同比減少50%。所有輪次的融資活動都有所減少，尤其是A+輪、B輪、D輪和定向增發等輪次的下降最為明顯。報告還顯示，2024年前三季度，上海市LP認繳出資額共計約670億元，同比增長15.61%；出資LP共計301家，同比下降50.25%。
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