宏觀數據
12月10日行業要聞早餐
2024年12月10日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、世貿組織:2024年第四季度全球貨物貿易溫和增長
當地時12月9日,世貿組織發布的最新一期《貨物貿易晴雨表》顯示,全球貨物貿易景氣指數為102.7,高于基準點100。根據世貿組織分析,2024年第四季度全球貨物貿易繼續溫和增長,但2025年的貿易前景尚不確定,可能會受到潛在貿易政策轉變的影響。(央視)
2、全球央行年末大動作在即 外匯市場暗流涌動
歲末將至,全球央行步入密集議息周期。在接下來的兩周時間里,全球各大央行貨幣政策會議接踵而至——本周,包括歐洲央行、加拿大央行、澳洲聯儲、瑞士央行等在內的多家央行將公布利率決議;下周,美聯儲、日本央行和英國央行等也將輪番登臺攪動市場風云。本周將迎多家央行利率決議,按照日程安排,本周澳洲聯儲、加拿大央行、瑞士央行和歐洲央行等將陸續公布利率決議。
3、美國10月批發庫存小幅反彈
由于耐用品庫存小幅上升,美國10月批發庫存溫和反彈。公布的數據顯示,10月批發庫存環比增長0.2%。由于企業擔心關稅提高而囤積貨物,未來幾個月的庫存都可能會增加。細分來看,受家具、專業設備和木材批發商庫存提振,耐用品庫存微升0.1%。但汽車庫存下降0.1%,電器庫存下降1.0%。非耐用品庫存增長0.3%,雜貨和藥品庫存增長強勁。批發銷售則在9月份增長0.5%后,10月份下降0.1%。按照10月份的銷售速度,批發商可能需要1.34個月才能清空貨架,與9月份持平。
4、日本第三季度經濟增長數據上修
日本內閣府周一發布,日本國內生產總值(GDP)第三季度折合年率環比增長1.2%,初值為增長0.9%。經濟學家之前預測上修至1.0%。增長數據更加強勁,支持日本央行經濟將繼續小幅擴張的觀點。凈出口降幅收窄,庫存增速也得到上修。日本央行行長植田和男預計將在12月19日政策決定前,仔細研究包括12月13日短觀調查在內的經濟數據。上個月接受調查的大多數經濟學家預計明年1月加息,而植田和男最近接受采訪時表示,加息時機正在“接近”,引發了對日本央行本月可能加息的猜測。
5、日本10月國際收支經常項目順差同比兩連降
日本財務省9日公布的統計數據顯示,受服務貿易由上年同期的順差轉為逆差等因素影響,日本10月國際收支經常項目順差同比下降約13%,至24569億日元。這是繼9月經常項目順差同比下降后再次下降。
6、歐元區投資者信心降至一年多來新低
周一公布的一項調查顯示,歐元區投資者信心在12月降至逾一年低點,德國仍在拖累歐元區,因其明年2月提前舉行的選舉未能提振信心。數據顯示,歐元區12月Sentix投資者信心指數從11月的-12.8降至-17.5,為2023年11月以來最低的水平,降幅大于分析師普遍預估的-13.5。
7、歐盟批準向烏克蘭提供42億歐元援助
當地時間12月9日,歐盟輪值主席國匈牙利宣布,當天批準烏克蘭援助基金第二筆定期支付的對烏援助款項,將向烏克蘭提供42億歐元,以支持該國宏觀金融穩定和公共行政運作。
8、德國大眾集團員工舉行新一輪罷工
當地時間12月9日,德國大眾汽車集團員工開始舉行新一輪警告性罷工。在德國大眾汽車的10家工廠中,有9家的生產線計劃停工四個小時。德國金屬工業工會(IG Metall)希望借罷工呼吁防止減薪、裁員和工廠關閉。此次罷工恰逢大眾汽車集團與勞工代表就削減工資和可能關閉工廠等問題舉行第四輪集體談判,此次罷工是此輪談判中的第二次罷工。
9、美國11月新車銷量達到2021年5月以來最高水平
據美國汽車經銷商協會,美國11月輕型車新車季調后年化銷量為1650萬輛(上月為1600萬),為2021年5月以來最高水平,同比增速基本為6.7%(上月為4.6%)。J.D.Power的數據顯示,11月份每輛車的購車優惠約為3291美元(上月為3149),同比增長42.3%(上個月為70.5%)。
10、調查:英國對員工的需求降至4年低點
一項針對英國招聘人員的調查顯示,11月份英國對員工的需求降至4年來最低水平,原因是預算增稅給圣誕節前的就業市場蒙上了陰影。畢馬威和招聘與雇主聯合會表示,其職位空缺指數從46.1降至43.9,表明職位空缺出現了自2020年8月以來最急劇的收縮。調查還顯示,員工安置數量急劇下降。
11、德國鐵路貨運公司宣布將裁員5000人
當地時間12月8日,德國鐵路貨運公司宣布將在2029年前裁員5000人,其中在2025年將首先裁減1000人。德國鐵路公司的貨運業務長年虧損,公司希望能在2026年前扭虧為盈。今年10月公司決定實施重組計劃,這一計劃原定從2025年開始裁員2300人,目前裁員規模有所擴大。(央視財經)
12、美股周一收跌
中概股普漲,納斯達克金龍指數大漲逾8.5%。本周市場關注11月CPI通脹數據,以進一步判斷美聯儲的政策前景。美聯儲將在下周召開今年的最后一次貨幣政策會議。道指跌240.59點,跌幅為0.54%,報44401.93點;納指跌123.08點,跌幅為0.62%,報19736.69點;標普500指數跌37.32點,跌幅為0.61%,報6052.95點。
13、國際原油價格周一收高
中國自2010年以來首次采取寬松貨幣政策以提振經濟增長的消息,令油價得到提振。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.02 美元,漲幅為1.43%,收于每桶72.14美元。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油期貨價格上漲1.17美元,漲幅為1.74%,收于每桶68.37美元。分析師指出,中國轉向寬松貨幣政策立場支撐了風險情緒,可能是油價反彈的驅動力。
14、紐約期金漲超0.8%
周一紐約尾盤,現貨黃金漲1.04%,報2660.52美元/盎司,日內交投于2627.61-2676.43美元區間。現貨白銀漲2.81%,報31.8390美元/盎司,日內交投于30.8658-31.0727美元區間。COMEX黃金期貨漲0.86%,報2682.40美元/盎司,北京時間23:16也曾漲至2700.00美元。COMEX白銀期貨漲2.77%,報32.445美元美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.40%,報4.2590美元/磅。
國 內 財 經
1、中共中央政治局召開會議:實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策
會議指出,明年要堅持穩中求進、以進促穩,守正創新、先立后破,系統集成、協同配合,實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,充實完善政策工具箱,加強超常規逆周期調節,打好政策“組合拳”,提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求。要以科技創新引領新質生產力發展,建設現代化產業體系。要發揮經濟體制改革牽引作用,推動標志性改革舉措落地見效。要擴大高水平對外開放,穩外貿、穩外資。要有效防范化解重點領域風險,牢牢守住不發生系統性風險底線。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果,統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興,促進城鄉融合發展。要加大區域戰略實施力度,增強區域發展活力。要協同推進降碳減污擴綠增長,加快經濟社會發展全面綠色轉型。要加大保障和改善民生力度,增強人民群眾獲得感幸福感安全感。(新華社)
2、中共中央政治局召開會議:做好明年經濟工作,擴大國內需求
會議強調,做好明年經濟工作,要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,扎實推動高質量發展,進一步全面深化改革,擴大高水平對外開放,建設現代化產業體系,更好統籌發展和安全,實施更加積極有為的宏觀政策,擴大國內需求,推動科技創新和產業創新融合發展,穩住樓市股市,防范化解重點領域風險和外部沖擊,穩定預期、激發活力,推動經濟持續回升向好,不斷提高人民生活水平,保持社會和諧穩定,高質量完成“十四五”規劃目標任務,為實現“十五五”良好開局打牢基礎。(新華社)
3、中共中央政治局會議:今年經濟運行總體平穩、穩中有進
中共中央政治局12月9日召開會議,會議認為,今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年,以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民,沉著應變、綜合施策,經濟運行總體平穩、穩中有進,我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。新質生產力穩步發展,改革開放持續深化,重點領域風險化解有序有效,民生保障扎實有力,全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。(新華社)
4、中共中央政治局會議:要加強預期管理,提高政策整體效能
會議強調,要加強黨對經濟工作的領導,確保黨中央各項決策部署落到實處。要充分調動各方面積極性,調動干部干事創業的內生動力。要堅持求真務實,統籌發展和安全,增強協同聯動,加強預期管理,提高政策整體效能。要做好民生保障和安全穩定各項工作,確保社會大局穩定。(新華社)
5、歷史首次 更加積極的財政政策+適度寬松的貨幣政策
中共中央政治局12月9日召開會議。會議指出,明年要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。梳理發現,“適度寬松的貨幣政策”上一次提出是2010年。而對于“更加積極的財政政策+適度寬松的貨幣政策”這一組合提法則為政治局會議歷史上首次出現。此外,會議通稿中關于“加強超常規逆周期調節”這一提法也為歷史首次。
6、11月份全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%
國家統計局發布數據,2024年11月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個百分點,環比由上月下降0.1%轉為上漲0.1%;工業生產者購進價格同比下降2.5%,環比下降0.1%。1—11月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%,工業生產者購進價格下降2.2%。
7、11月份,全國居民消費價格同比上漲0.2%
國家統計局數據顯示,11月份,全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中,城市上漲0.1%,農村上漲0.2%;食品價格上漲1.0%,非食品價格持平;消費品價格持平,服務價格上漲0.4%。1--—11月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.3%。11月份,全國居民消費價格環比下降0.6%。
8、江蘇省:下達專項債務限額合計2809億元
據江蘇省財政廳,關于提請審議《江蘇省2024年省級預算調整方案(草案)》議案的說明中提到,近期,財政部對我省先后下達新增專項債務限額400億元;下達債務結存限額625億元(一般債務結存限額327億元、專項債務結存限額298億元),用于發行再融資債券償還存量債務,同時收回我省結存限額401億元;一次性下達、分三年實施專項債務限額7533億元,2024—2026年每年2511億元,用于置換存量隱性債務。
9、上海市召開市政府常務會議
上海市長龔正9日主持召開市政府常務會議,要求按照市委部署,推進今年市政府總體目標高質量完成;率先探索超大城市新型城鎮化道路;提升上海航空物流樞紐能級;提升上海歷史風貌保護管理水平。會議指出,今年上海市政府年度總體目標推進工作有力有序,要咬定目標、壓實責任、狠抓落實,確保今年相關節點目標按計劃順利推進、兌現承諾,同時要做好安全生產工作。要精心謀劃明年工作,增強預見性和主動性,前瞻應對各類風險挑戰,提高針對性和實效性,拿出更多實招、新招、高招,制訂好2025年市政府總體目標。要總結經驗、保持信心,在重點領域持續發力,穩牢存量,做大增量,激活流量,將政策含金量切實轉化為發展高質量。
10、上周深圳二手房錄得量創近200周以來單周新高
據深圳市房地產中介協會統計,12月2日—12月8日(2024年第49周)全市二手房(含自助)錄得2390套,環比增長12.6%。二手房單周錄得量創下近200周以來的單周新高,隨著深圳11月19日發布的“關于取消普通住房標準有關事項的通知”在12月1日正式施行,監測到南山、寶安等區域二手房錄得量有所增長。
11、上海建工:收到各類與收益相關的政府補助合計5.26億元
上海建工(600170)12月9日晚間公告,2024年1月1日至12月9日,公司及下屬子公司累計收到各類與收益相關的政府補助合計5.26億元。其中,與收益相關的政府補助5.26億元,占公司最近一期經審計凈利潤的33.74%。
證 券 期貨
1、滬指險守3400點
指數午后持續調整,滬指險守3400點,創指跌幅有所收窄。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3200只。截止收盤,滬指跌0.05%,收報3402.53點;深證成指跌0.55%,收報10731.66點;創業板指跌0.81%,收報2248.63點。滬深兩市成交額超過1.63萬億元,較上周五縮量逾1500億。
2、2024最后一批IPO現場檢查開啟
年內最后一批IPO現場檢查開啟。今年以來,IPO受理企業數量驟減,現場檢查的企業數量也隨之下降。三批現場檢查累計抽中4家公司,目前第一批抽中的兩家企業已經終止審核,現場檢查終止率達50%。
3、兩市融資余額減少15.09億元
截至12月6日,上交所融資余額報9512.31億元,較前一交易日減少9.05億元;深交所融資余額報8979.8億元,較前一交易日減少6.04億元;兩市合計18492.11億元,較前一交易日減少15.09億元。
4、31家A股公司預測2024年業績七成預增
臨近年底,A股公司紛紛預告2024年全年業績。數據顯示,截至12月9日,A股共有31家上市公司對2024年業績進行預測,其中22家公司全年歸母凈利潤預增。從行業來看,計算機、電子等細分行業表現較為亮眼,大部分預增長的公司集中于此。從企業類型來看,率先曬出成績單的公司以民營企業為主,不少次新股公司不僅攜帶近兩年亮眼的成績單上市,更在招股書中預告2024年全年向好的業績表現。
5、股票私募倉位創10月以來新高
私募排排網數據顯示,自9月30日以來,股票私募倉位指數整體處于上升趨勢,截至11月29日(因信息披露合規等原因,私募凈值及倉位測算數據相對滯后),股票私募倉位指數值為73.61%,創出了9月30日以來新高。其中,百億私募倉位指數值為77.78%,較股票私募73.61%的倉位值高出4.17%。與此同時,滿倉股票私募占比過半。私募排排網數據顯示,截至11月29日,52.13%的股票私募倉位處于滿倉水平;26.87%的股票私募倉位處于中等水平。
6、百億元級私募前11個月業績出爐
百億元級私募機構今年前11個月的“成績單”出爐,超九成私募證券產品實現浮盈。深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司公布的最新統計數據顯示,今年前11個月,百億元級私募機構旗下有業績展示的285只產品收益率均值為17.15%。其中,259只產品實現浮盈,占比為90.88%。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
微信掃一掃
關注該公眾號
法律提示:本內容系www.tapabj.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-12-10上海市召開市政府常務會議
· 2024-12-10解讀中央政治局會議——加強超常規逆周期調節
· 2024-12-09江蘇省:下達專項債務限額合計2809億元
· 2024-12-0912月9日《新聞聯播》主要內容
· 2024-12-09本周逆回購到期規模明顯降低
· 2024-12-09國家統計局解讀2024年11月份CPI和PPI數據
· 2024-12-092024年11月份PPI同比降幅收窄
· 2024-12-092024年11月份CPI同比上漲0.2%