宏觀數據

11月28日行業要聞早餐

2024年11月28日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國經濟保持強勁,俄羅斯盧布大幅貶值。恒大啟動理財傭金退繳,夜盤黑色系商品多數收紅。

國際 動 態  

1、歐洲議會投票批準2025年歐盟總預算

當地時間11月27日,歐洲議會在法國斯特拉斯堡對2025年歐盟總預算舉行投票,批準了2025年1994億歐元的最終協議。

2、德國消費者信心下滑 經濟危機加劇

德國消費者信心本月降至5月以來最低水平,原因是收入預期下滑,對失業的擔憂以及即將到來的經濟衰退的擔憂加劇。對經濟謹慎復蘇的希望在今年逐漸消退,因為受居高不下的能源價格和對德國出口不利的全球環境的影響,消費者支出未能如預期增長,制造業持續低迷。由于公共借貸糾紛,德國執政聯盟于11月初垮臺,而特朗普關稅政策帶來了新的麻煩。增長預測已經向下修正,歐盟委員會現在預計今年經濟將收縮。調查顯示,德國人對經濟的悲觀情緒連續第四個月上升。

3、北歐-波羅的海首腦會議召開 宣布增加對烏克蘭援助

當地時間11月27日至28日,北歐-波羅的海首腦會議在瑞典召開。各國在一份聯合聲明中宣布,北歐國家、波羅的海國家和波蘭將增加對烏克蘭的支持。各國同意在未來幾個月增加對烏克蘭的援助,包括對烏克蘭國防工業的援助,以及向烏克蘭提供更多彈藥。(央視)

4、地緣政治風險加劇,俄羅斯盧布跌至32個月低點

據半島電視臺報道,在烏克蘭沖突升級和美國新制裁帶來的地緣政治風險的影響下,俄羅斯盧布跌至逾32個月來的最低水平。周三,盧布兌美元匯率自2022年3月16日以來首次跌破110,那是俄烏沖突全面爆發三周之后。隨著投資者將他們的儲蓄從股票轉移到存款,俄羅斯股市今年迄今下跌了20%以上,加劇了俄羅斯貨幣的貶值。

5、加拿大官員說美加征關稅是場災難

美國當選總統特朗普11月25日在社交媒體上發文稱,明年1月20日他就職后,將簽署必要文件,對從加拿大、墨西哥進口到美國的所有產品征收25%的關稅。加拿大和墨西哥兩國對特朗普增加關稅的行為均作出了強烈的抨擊。

6、美國第三季度經濟增長預期維持2.8%不變

據美國商務部經濟分析局于當地時間11月27日公布的數據顯示,美國2024年第三季度實際國內生產總值(GDP)二次預估值按年率計算增長2.8%,和首次預估值持平。數據還顯示,美國第三季度核心PCE按年增長2.1%,預估增長2.2%。美國10月耐用品訂單初值環比增長0.2%,預估增長0.5%。

7、美國消費者支出穩健增長 經濟維持強勁

美國10月消費者支出穩健增長,表明經濟在第四季初保持強勁增長步伐,但過去幾個月降低通脹的進展似乎停滯不前。美國商務部周三公布的數據顯示,占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出上月增長0.4%,而9月份的增幅經上修后為0.6%。低失業率在很大程度上支撐了消費,股市反彈和高房價帶來的強勁家庭資產負債表也起到了額外的作用。

8、經濟背景改善 美國成屋簽約銷售指標走高

上個月,美國成屋簽約指標再次上升。報告顯示,美國10月成屋簽約銷售指數意外上漲2%至77.4,標志著銷售連續第三個月上升。不過,該指數仍遠低于代表2001年合同活動水平的100。

9、韓國9月和第三季度新生兒同比增幅均創新高

韓國統計廳27日發布的數據顯示,韓國9月和第三季度新生兒數量同比均大幅增加,增幅刷新10余年來最高紀錄。不過,統計廳官員認為,現在說韓國總和生育率開始反彈還為時尚早。數據顯示,韓國9月有20590名新生兒,比去年同期多1884人,增幅為10.1%,創2011年1月以來新高。今年第三季度,韓國共有61288名新生兒,同比增加8%,為2012年第三季度以來最大季度增幅。

10、OPEC+據悉開始討論再次推遲原油復產

11月27日消息,代表們表示,主要OPEC+國家已經開始討論推遲原定于1月啟動的原油復產,可能會推遲幾個月。因討論未公開談判而要求匿名的代表們表示,在全球供應過剩的跡象下,這些國家懷疑能否繼續推進在1月增產的計劃,并且可能還需要推遲計劃在接下來幾個月進一步增加的產量。

11、美國抵押貸款購房申請升至2月份以來最高

美國一項抵押貸款購房申請指標飆升至2月份以來最高,購房者抓住借貸成本小幅下跌以及市場上房屋選擇增加的機會。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據,截至11月22日當周,購買申請指標猛增12.4%,至152.9。百分比漲幅創2023年初以來最大,不過該數據假期前后容易大幅波動。

12、感恩節前美股收跌

美國三季度實際GDP增幅較二季度放緩,10月PCE通脹指標符合市場預期。道指跌138.25點,跌幅為0.31%,報44722.06點;納指跌115.10點,跌幅為0.60%,報19060.48點;標普500指數跌22.89點,跌幅為0.38%,報5998.74點。本周四是感恩節假期,美國金融市場普遍休市。周五美股將提前收盤,預計交易量將保持清淡。

13、WTI原油期貨價格周三小幅收跌

市場正在評估以色列和真主黨之間的停火協議,并關注周日的石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議,預計此次會議可能會再次推遲石油增產計劃。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌5美分,跌幅為0.07%,收于每桶68.72美元。

14、紐約期金漲超0.5%

周三紐約尾盤,現貨黃金漲0.09%,報2635.56美元/盎司。現貨白銀跌1.19%,報30.0805美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.56%,報2636.00美元/盎司,全天處于上漲狀態,交投區間為2627.20-2657.90美元。COMEX白銀期貨跌1.04%,報30.090美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.48%,報4.0685美元/磅。

國 內 財 經

1、中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》。主要目標是:到2027年,社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。綜合交通運輸體系改革實現新突破,貨物運輸結構進一步優化,鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量占比力爭分別提高至11%、23%左右,港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長。培育一批具有國際競爭力的現代物流企業,國家物流樞紐體系和現代物流服務網絡更加健全,統一高效、競爭有序的物流市場基本形成,現代物流對提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的戰略支撐顯著增強。(新華社)

2、前10個月我國交通固定資產投資達30595億元

交通運輸部27日發布前10個月交通運輸行業運行數據,貨運量、港口貨物吞吐量、人員流動量等主要指標增速較上月均有所回升。前10個月我國完成交通固定資產投資30595億元。營業性貨運量方面,我國營業性貨運量466.5億噸,同比增長3.3%。港口貨物吞吐量145.1億噸,同比增長3.4%,其中內、外貿吞吐量分別增長1.7%和7.4%。完成集裝箱吞吐量2.8億標箱,同比增長7.6%。人員流動量方面,前10個月我國跨區域人員流動量達549.3億人次,同比增長5.5%。

3、1—10月份全國規模以上工業企業利潤下降4.3%

1—10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元,同比下降4.3%。1—10月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額18530.9億元,同比下降8.2%;股份制企業實現利潤總額43718.5億元,下降5.7%;外商及港澳臺投資企業實現利潤總額14559.0億元,增長0.9%;私營企業實現利潤總額16501.7億元,下降1.3%。(國家統計局)

4、國家統計局:工業企業效益狀況有所改善

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據表示,10月份,隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效,規模以上工業企業生產穩定增長,企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較上月好轉,裝備制造業和高技術制造業等新動能支撐作用較強,原材料制造業和消費品制造業利潤降幅大幅收窄。企業效益狀況呈現以下主要特點:工業企業當月營業收入和利潤降幅收窄。超六成行業盈利較上月好轉,制造業最為明顯。不同類型企業利潤均有回升。裝備制造業利潤由降轉增。總體看,雖然規上工業企業利潤仍處下降區間,但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下,工業企業效益狀況有所改善。

5、乘聯會:11月1-24日乘用車市場零售163.8萬輛

乘聯會數據顯示,11月1-24日,乘用車市場零售163.8萬輛,同比去年11月同期增長29%,較上月同期增長4%;新能源車市場零售86.7萬輛,同比去年11月同期增長68%,較上月同期增長7%。

6、貴州:確保年底前增發國債等中央資金全部使用完畢

貴州省人民政府辦公廳日前印發《貴州省全力推動經濟持續回升向好若干政策措施》。其中提出,加快各類資金撥付使用進度。加快財政預算執行進度,精準高效提高項目資金支付率,對各類資金撥付使用情況定期排名通報,確保年底前增發國債、2023年中央預算內投資、中央車購稅等中央資金全部使用完畢。加快基金投資決策,確保年底前“四化”等基金全部投放完畢,貴陽大數據科創城產投基金使用率達到50%。加快項目前期工作,確保年底前超長期特別國債資金支持的256個項目全部開工,資金支付率達到30%以上;2024年中央預算內投資支付率達到50%,地方政府專項債資金支付率達到50%。

7、深圳規模最大高鐵站即將動工

11月26日,廣州公共資源交易中心發布廈深鐵路廣東有限公司關于新建深圳西麗站及相關工程施工、監理的招標公告,根據公告,此次招標主要內容是新建深圳西麗站及相關工程站前、站后和西麗站房基坑等工程,年底前正式動工。西麗高鐵樞紐位于深圳南山區中北部片區,總用地面積約42.1公頃,東西長約2200米,南北寬約550米,相當于169個足球場大小,是深圳市“五主五輔”鐵路客運主樞紐之一,匯聚了4條國家鐵路、2條城際鐵路和4條地鐵線路。項目建成后將成為深圳市最大的高鐵站和軌道交通換乘站。

8、上海七批次供地首日攬金230億

上海27日迎來今年第七批次集中供地,本批供地包括10宗涉宅用地,27日出讓7宗,28日出讓3宗。27日出讓的7宗地塊起始出讓總價192.85億元;最終,7宗地塊全部成交, 4宗溢價成交、3宗底價成交,最高溢價率達40.37%,共收金230.21億元。最熱門的地塊為浦東新楊思地塊,該地塊起拍價56.26億元,中止價為78.759億元,對應溢價率40%。

9、深圳港集裝箱吞吐量突破3000萬標箱

今年以來,深圳港緊抓全球經貿復蘇及國際航運市場回暖機遇,集裝箱吞吐量保持高位運行,經營業績持續向好。近日,全港集裝箱吞吐量突破3000萬標箱,重箱比例連續3年呈現逐年上升趨勢,貨物結構持續優化,實現“量質齊飛”。

10、恒大啟動理財傭金及高管工資退繳 在職及離職人員均在列

中國恒大集團債務危機爆發至今已過去逾三年,旗下理財公司恒大金融財富管理(深圳)有限公司因無力保兌付,早在一年前遭警方立案偵查。從多個信源處獲悉,近日,恒大部分在職及離職人員陸續收到通知,要求相關人員在11月30日之前處理完成退繳匯款事宜。此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產品過往的傭金收入或推薦提成,以及恒大集團總部和各地區公司高管此前部分工資獎金。 (財新網)

證 券 期

1、滬指重返3300點

11月27日,指數午后持續走強,滬指重返3300點。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4200只。截止收盤,滬指漲1.53%,收報3309.78點;深證成指漲2.25%,收報10566.10點;創業板指漲2.73%,收報2208.78點。滬深兩市成交額達到1.45萬億元,較昨日放量1538億。

2、兩市融資余額減少53.25億元

截至11月26日,上交所融資余額報9410.65億元,較前一交易日減少18.74億元;深交所融資余額報8766.02億元,較前一交易日減少34.51億元;兩市合計18176.67億元,較前一交易日減少53.25億元。

3、2788只基金年內分紅超1727億元

Wind數據顯示,截至目前,今年以來累計已有2788只基金實施分紅,累計分紅次數達5358次,派發金額超過1727億元。其中,債券型基金在今年仍承擔主力軍角色,同時,ETF產品在今年分紅中的“存在感”顯著提高,金額較去年同期增加了1.5倍以上。

4、中基協:10月證券期貨經營機構共備案私募資管產品477只

11月27日,中基協數據顯示,2024年10月,證券期貨經營機構共備案私募資管產品477只,環比減少31.66%,同比減少18.74%;設立規模324.49億元,環比減少33.97%,同比減少4.41%。截至2024年10月底,證券期貨經營機構私募資管產品規模合計12.23萬億元(不含社保基金、企業年金),較上月底減少2,963.45億元,降低2.36%。

5、股票型基金自購金額 創年度新高

公募股票型基金的自購金額逐年攀升,今年以來凈申購額已突破28億元,創出年度歷史新高。Choice數據顯示,2022年相關自購的凈申購額首次突破20億元,2023年超過22億元,今年以來,截至11月27日,股票型基金自購金額已達到28.05億元,自購力度達到歷史上的單年最高。

6、267只QDII基金年內實現浮盈

Wind數據顯示,截至11月27日,有267只QDII基金年內實現浮盈,其中88只QDII基金年內浮盈超過20%,最高浮盈達43.5%。上述267只QDII基金占市場QDII基金總量的88%,接近九成。今年以來浮盈居前的20只產品,涉及新興經濟、科技、全球消費、成長、互聯網、全球產業等諸多主題。

7、年內股票型ETF累計分紅金額超150億元

近日,華夏上證50ETF、華寶中證A100ETF聯接等多只股票型ETF計劃分紅。今年以來,股票型ETF市場迎來分紅熱潮。Wind數據顯示,截至11月27日,年內股票型ETF累計分紅金額達到152.21億元,遠超去年全年水平。

 行 業 縱 覽

1、前10月鋼鐵行業虧損233.2億元

據國家統計局數據,1—10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元,同比下降4.3%。1—10月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額為虧損233.2億元。1-9月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損341億元。以此推算,10月單月鋼鐵行業實現利潤107.8億元。前8月我國鋼鐵行業虧損169.7億元。

2、中鋼協:10月重點統計企業板帶材生產情況

據中鋼協數據顯示,2024年10月份,重點統計企業板帶材產量同比均有小幅下降其中,中厚板軋機生產606萬噸,同比下降1.4%,產量由升轉降;熱連軋機生產1598萬噸,同比下降4.6%,產量繼續下降;冷連軋機生產684萬噸,同比下降2.1%,產量連續下降。

3、寧夏加快推進鋼鐵水泥焦化行業超低排放改造

11月27日,記者從寧夏回族自治區發展和改革委員會獲悉,寧夏回族自治區生態環境廳、發改委、工業和信息化廳、財政廳、交通運輸廳聯合推進鋼鐵、水泥、焦化行業超低排放改造,確定到2025年底,寧夏所有長流程鋼鐵企業全面改造升級、50%以上水泥熟料產能和60%以上焦化產能完成改造。

4、柳鋼集團“向海圖強”轉型發展重大項目正式投產

11月26日,柳鋼集團舉行“向海圖強”轉型發展重大項目——防城港鋼鐵基地3800mm寬厚板、3號高爐投產儀式。柳鋼集團防城港鋼鐵基地項目獲國家發改委核準,共規劃了3座高爐和4座轉爐,其中1號、2號高爐已建成投產。此次3號高爐投產,符合國家發改委核準的產能規劃,也標志著千萬噸級先進鋼鐵制造基地全面建成。

5、攀鋼光伏用鍍層鋼板實現全品種覆蓋

近期,研究院協同攀鋼釩,成功完成極薄規格光伏用中鋁鋅鋁鎂產品工業試驗。至此,攀鋼實現光伏用中鋁鋅鋁鎂產品鋼種、用途的全覆蓋。光伏用中鋁鋅鋁鎂產品的成功開發,使攀鋼成為國內少數幾家具備低鋁、中鋁、高鋁三大體系鋅鋁鎂產品生產能力的企業,有助于鍍層鋼板的升級換代。

6、包鋼股份風電鋼產量更高品種更全

今年以來,包鋼股份加快發展新質生產力,“拳頭”產品風電鋼表現亮眼,“中國陸上風電鋼之冠”地位更加穩固。1至10月份,薄板廠風電鋼產品產量同比增長12.5%,創歷史同期最好水平。11月中旬以來,中修復產后的生產線相繼打破軋機日產紀錄、精整剪切班產和日產紀錄,產線升級為“拳頭產品”不斷取得新突破奠定了設備基礎。繼2023年突破百萬噸大關后,預計2024年包鋼股份風電鋼產品總產量將再次創造新紀錄。

7、鞍山鋼鐵采購精益改善項目成效顯著

為應對競爭激烈的市場環境、破解生產經營難題,鞍山鋼鐵積極踐行“算賬經營”“精益管理”理念,深入推進采購精益改善項目,不斷優化采購流程,細化職責權限,有效提高采購管理水平、降低運營成本,在提升供應鏈價值創造能力和安全保障能力等方面取得顯著成效,為鞍山鋼鐵打造“五型企業”和新鞍鋼高質量發展注入新動力。

8、包鋼集團北方稀土合資公司登記成立

天眼查App顯示,近日,內蒙古包鋼鑫能源有限責任公司成立,法定代表人為武寶貴,注冊資本約32.54億人民幣,經營范圍含供電業務、危險廢物經營、儲能技術服務、節能管理服務等。股東信息顯示,該公司由包頭鋼鐵(集團)有限責任公司及旗下包鋼股份、北方稀土共同持股。

9、邯鋼:強化兩區協同,成功開發高端新品鋼

近日,河鋼集團邯鋼公司兩區協同開發的200噸新品冷軋精沖鋼65Mn,交付某新材料研發企業,質量完全滿足客戶汽車剎車片等制造需求。三季度以來,邯鋼兩區協同配合,成功開發冷軋精沖鋼50#—65Mn系列新品5個,新品累計推廣上量0.4萬噸,填補了河鋼集團在冷軋中高碳精沖鋼產品領域的空白。

10、新疆庫木塔格礦區一號露天礦項目(籌備期)舉行開工儀式

26日,新疆庫木塔格礦區一號露天礦項目(籌備期)在吐魯番市鄯善縣舉行開工儀式,此舉標志著庫木塔格礦區開發進入實質性階段。該礦設計產能為1000萬噸/年,建設總投資為48.29億元,建設工期為24個月。項目建成投產后,可安置勞動就業人員900人,年產值30億元以上,每年可上繳稅費近6億元。

11、澳大利亞礦業公司與徐工集團達成4億美元設備采購協議

11月27日,礦業公司澳大利亞福特斯克金屬集團宣布,與中國重型機械制造商徐工集團達成的協議,計劃購買100多臺零排放重型移動設備,該合同潛在價值超過4億美元。

12、LME期銅收漲20美元

LME期銅收漲20美元,報9020美元/噸。LME期鋁收跌17美元,報2596美元/噸。LME期鋅收漲56美元,漲幅1.82%,報3132美元/噸。LME期鉛收漲36美元,漲幅1.78%,報2056美元/噸。LME期鎳收跌113美元,報15883美元/噸。LME期錫收跌954美元,跌約3.31%,報27950美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、黑色系期貨夜盤多數上漲

鐵礦石漲1.08%,螺紋鋼漲0.33%,熱卷漲0.29%,焦煤漲0.08%,焦炭跌0.71%。國際銅夜盤收跌0.26%,滬銅收跌0.20%,滬鋁收跌0.63%,滬鋅收漲1.86%,滬鉛收漲1.02%,滬鎳收跌0.53%,滬錫收跌1.73%。氧化鋁夜盤收漲0.32%。不銹鋼夜盤收漲0.38%。

股市及部分商品走勢  


名 稱


最新值


漲跌額
 


漲跌幅
上證指數


3309.78


50.02


+1.53%

深證成指

10566.10

232.87

+2.25%

創業板指

2208.78

56.68

+2.73%

道瓊斯

44722.06138.25


-0.31%

納斯達克


19060.48115.10-0.60%

英國富時100指數

8274.7516.14+0.20%

德國DAX30指數

19261.7534.23-0.18%

法國CAC40指數

7143.0351.48-0.72%

美元指數

106.080.80-0.75%

美元兌人民幣

7.2459


0.0175-0.17%

Shibor利率

1.385%

-4.50BP

——

62%進口鐵礦石

104.40


1.05+1.00%

NYMEX原油

68.780.01+0.03%

BDI指數

150972-4.55%

LMES銅3

901855.50+0.62%


唐山普碳鋼坯


309000

螺紋2501

330911+0.33%

熱卷2501

347510+0.29%

鐵礦2501

795
8.50
+1.08%

焦煤2501

1253.50


1+0.08%

焦炭2501

1886


13.50-0.71%


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