宏觀數據
11月27日行業要聞早餐
2024年11月27日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中方回應特朗普將額外征收10%關稅
當地時間11月25日,美國當選總統特朗普表示,將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品征收25%關稅。此外,特朗普還宣布將對中國商品額外征收10%的關稅。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在給媒體的聲明中對此回應稱,“關于美國對華征收關稅的問題,中方認為中美經貿合作的本質是互利共贏,貿易戰和關稅戰不會有贏家”。
2、貿促會報告:全球供應鏈發展環境總體較穩健
第二屆中國國際供應鏈促進博覽會26日在北京開幕,中國貿促會當天發布全球供應鏈促進指數。該指數在近五年中整體呈現向好趨勢,表明全球供應鏈的發展環境總體較為穩健。 根據貿促會發布的2024版全球供應鏈促進報告,全球供應鏈促進指數從2018年的0.27升至2023年的0.66,全球供應鏈促進水平整體處于上升態勢。 報告稱,疫情等外部沖擊以及某些國家在某個歷史時期采取脫鉤斷鏈、單邊主義、保護主義、逆全球化政策,對全球供應鏈整體環境的負面影響都是短暫且有限的,經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢。
3、加拿大連續三個月從美國買電
據報道,水力發電量約占加拿大全國發電總量六成。長期以來,加拿大是水電出口大國。然而,由于極端天氣嚴重影響該國水電產能,加拿大近來被迫削減對美國水電出口,出口量已降至14年來最低水平。今年早些時候,加拿大甚至連續三個月從美國買電,系八年來首次。
4、歐洲央行管委雷恩:如果數據和預測支持 12月可以降息
歐洲央行管委雷恩表示,如果數據和預測支持,12月可以降息。利率下行趨勢明顯,調整速度取決于數據。如果最新統計數據和預測支持當前的通脹和增長觀點,歐洲央行應繼續降低利率。預計通脹將在2025年達到歐洲央行的目標,歐元區經濟將緩慢增長并逐步復蘇。
5、標普:美國加征關稅可能只會使歐元區經濟增長下降0.2%
標普全球評級在給投資者的一份報告中寫道,歐元區經濟可能能夠消化對美出口關稅提高的影響。特朗普此前警告說,他將對進口商品征收10%的關稅,這一政策將影響歐洲出口商,而美國是歐洲出口商最重要的市場。但根據標普的估計,這種情況可能只會使歐元區的經濟增長下降0.2%,而德國受到的打擊比其他經濟體更嚴重。
6、七國集團外長聲明草案
七國集團外長聲明草案:朝鮮參與烏克蘭沖突標志著局勢的危險升級。我們目標是在年底前開始向烏克蘭發放貸款。我們對烏克蘭領土完整、主權和獨立的支持將始終堅定不移。我們以最強烈的措辭譴責俄羅斯不負責任和威脅性的核言辭,以及其戰略威懾姿態。我們將對幫助俄羅斯規避制裁的行為者采取有力措施。伊朗必須立即停止對俄羅斯對烏克蘭軍事行動的所有支持。關于黎巴嫩?;饏f議,現在是達成外交解決方案的時機,我們歡迎為此所做的努力
7、美聯儲公布11月會議紀要 預測12月將再次降息
美聯儲公布聯邦公開市場委員會(FOMC)11月6日至7日的會議紀要。根據會議紀要中的預測,美聯儲12月可能將再次降息25個基點。會議紀要顯示,美聯儲在11月的會議上決定將聯邦基金利率目標區間下調25個基點,使其基準基金利率達到4.5%至4.75%的區間,并表示,進一步調整貨幣政策立場將有助于保持經濟和勞動力市場的強勁,同時繼續推動通脹進一步降低。與會者認為,繼續減少美聯儲的證券持有量是適當的。與會者預計,如果數據與預期大致一致,通脹率繼續持續下降至2%,經濟仍接近最大就業率,那么隨著時間的推移,逐步轉向更中性的政策立場可能是適當的。根據會議紀要,聯邦公開市場委員會的委員們一致認為,經濟活動繼續以穩健的速度擴張,自今年早些時候以來,就業增長速度有所放緩,失業率有所上升但仍處于低位。委員們一致認為,通脹已朝著2%的目標邁進,但通脹率仍然略高。(央視)
8、歐盟對法國、意大利等八個成員國啟動過度赤字程序
歐盟委員會發布了2024年度歐洲秋季一攬子計劃,文件指出,為擺脫在俄烏沖突期間遭遇的能源危機等,成員國公共債務急劇攀升,財政赤字到了更高水平。因此,該計劃列出了成員國家未來幾年的財政路徑、優先投資和促進增長的改革,以降低債務和赤字。按照規定,歐盟委員會對8個國家啟動過度赤字程序,涉及比利時、法國、意大利、匈牙利、馬耳他、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克。據悉,按照程序,相關國家應在指定時間內采取有效行動削減赤字,否則可能被處以罰款。
9、法國國債風險升至2012年以來最高
一項衡量法國債券風險的指標升至歐元區債務危機以來的最高收盤水平,該國預算問題引發的政治僵局可能導致政府分崩離析。相較于持有德國10年期國債,投資者對持有法國10年期國債要求的溢價周二收盤飆升至逾86個基點,為2012年以來最大。
10、美國政府權力交接正式拉開帷幕
唐納德·特朗普的過渡團隊與總統喬·拜登的政府簽署了協議,將候任總統的提名人納入聯邦政府機構的正式程序由此啟動。但特朗普仍然拒絕了許多標準的權力交接程序。他的團隊表示,他不會使用政府設施或電子郵件帳戶,同時也將非公開募集資金。
11、美國11月消費者信心升至逾一年高點
美國11月消費者信心升至逾一年高點,得益于特朗普勝選后對經濟和勞動力市場的樂觀態度。世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示,消費者信心指數上升2.1點至111.7。接受彭博調查的經濟學家的預估中值為111.8。衡量未來六個月的預期指標升至92.3,接近三年高點?,F狀指標升至140.9。
12、以色列總理辦公室稱黎以?;饏f議已被批準
以色列總理辦公室發表聲明稱,以色列安全內閣批準以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議。據了解,會議中有10人投票支持該協議,1人反對。此前以媒報道稱,以色列安全內閣批準黎以?;饏f議,協議將于當地時間27日開始生效。26日稍早前,內閣會議開始之際,以色列國防軍發動了黎以沖突開始以來對黎巴嫩“最猛烈的襲擊”。
13、歐盟委員會:預計2025年歐元區財政政策將略有緊縮
當地時間11月26日,歐盟委員會發布了2024年度歐洲秋季一攬子計劃。這份計劃是歐盟新經濟治理框架自2024年4月正式生效以來的首個歐洲秋季一攬子計劃。該計劃通常是委員會通過年度可持續增長調查、預警機制報告、歐元區建議和聯合就業報告提案來制定未來一年的經濟和社會政策重點。該計劃指出,預計2025年歐元區的財政政策將略有緊縮。歐元區的財政政策在2024年已經稍微收緊。
14、市場前景暗淡 據悉OPEC+開始討論再次推遲原油復產
代表們表示,主要OPEC+國家已經開始討論推遲原定于1月啟動的原油復產,可能會推遲幾個月。代表們表示,在全球供應過剩的跡象下,這些國家懷疑能否繼續推進在1月增產18萬桶/日的計劃,并且可能還需要推遲計劃在接下來幾個月進一步增加的產量。原油期貨在倫敦一度上漲1.9%,短暫突破每桶74美元。
15、美股周二收高
道指與標普500指數均創盤中與收盤歷史新高。美聯儲貨幣政策會議紀要顯示,官員們認為未來會降息,但只會逐步降息。市場正在評估美國當選總統特朗普發出的關稅威脅。美國11月消費者信心升至逾一年高點。道指漲123.74點,漲幅為0.28%,報44860.31點;納指漲119.46點,漲幅為0.63%,報19174.30點;標普500指數漲34.26點,漲幅為0.57%,報6021.63點。
16、WTI原油期貨價格周二收跌
在以色列同意與黎巴嫩達成停火協議后,油價回吐了早期震蕩交易的漲幅。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌17美分,跌幅為0.25%,收于每桶68.77美元。據媒體周二報道,以色列安全內閣已與黎巴嫩達成?;饏f議。該協議預計將于周三生效。
17、COMEX黃金期貨漲0.58%
國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.58%報2633.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.8%報30.48美元/盎司。
國 內 財 經
1、2024年地方政府專項債務新增限額調整為9.9萬億元
11月26日,財政部公布的數據顯示,全國人大常委會批準增加6萬億元地方政府債務限額后,2024年地方政府專項債務新增限額從3.9萬億元增加到9.9萬億元,2024年末地方政府專項債務限額調整為35.5萬億元。(央視新聞)
2、1-10月全國國有及國有控股企業營業總收入同比增長0.9%
財政部:1-10月,國有企業營業總收入676606.0億元,同比增長0.9%。1-10月,國有企業利潤總額35371.9億元,同比下降1.1%。
3、前十月上海外港口岸出口汽車超百萬輛
據海關統計,今年前10個月,上海外高橋港區海通碼頭出口汽車107.7萬輛,同比增長28.8%,比去年提前兩個月破百萬輛。其中,電動載人汽車出口48.7萬輛,同比增長65%。
4、機構稱房企業績仍在調整期
11月26日,中指研究院發布基于房企三季報的研究報告稱,2024年前三季度,滬深上市房企的營業收入均值為162.6億元,同比下降21.1%,凈利潤均值由去年同期的8.4億元下降至-1.6億元,出現虧損。從公布財務數據的72家滬深上市房企具體表現來看,有75%的企業實現了營業收入的同比下降,上市房企營業收入和凈利潤仍在繼續調整。
5、上海公布第八批商品住宅用地清單
上海土地市場微信公眾號掛出今年第八批公布的擬供商品住宅用地項目清單。第八批次集中土拍共包含7幅地塊。其中,徐匯區1幅、長寧區1幅、寶山區3幅、奉賢區1幅、自貿區臨港區1幅。最為值得關注的是徐匯區和長寧區地塊。其中,徐匯區地塊出讓面積2.19公頃,容積率1.59,為純住宅地塊。長寧區地塊出讓面積為1.12公頃,容積率2.2,同樣為純住宅地塊。該批次地塊擬于11月底發布本批次住宅用地出讓公告,12月底開始組織交易活動。
6、上海黃浦區公示擬194億元協議出讓三宗商住地塊
上海市黃浦區規劃和自然資源局近日發布國有土地使用權協議出讓公示,擬以協議方式出讓三宗普通商品房、商業用地,意向用地者為上海永業城市更新建設發展有限公司。公示期滿,不存在違反法律法規行為的,將與意向用地者簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。上海永業城市更新建設發展有限公司的股東為上海永業(集團)有限公司,后者為上海市黃浦區國有資產監督管理委員會全資持有的公司,永業集團的主業為房地產經營管理、開發項目等。出讓文件顯示,三宗地塊屬于舊改政企合作項目,出讓總價為194.4271億元,土地面積5.25萬平方米,規劃建筑面積為19.44萬平方米。
7、深圳發布2024年度土地整備計劃
近日,深圳市規劃和自然資源局印發《深圳市2024年度土地整備計劃》的通知。根據《深圳市2024年度土地整備計劃》,2024年度,深圳全市通過土地整備移交入庫用地不少于650公頃,其中產業用地不少于300公頃、公共服務和城市基礎設施用地不少于200 公頃、居住潛力用地不少于150公頃。深汕特別合作區土地整備移交入庫產業用地不少于200公頃。(澎湃新聞)
8、武漢連推14宗涉宅用地,總起始價逾90億元
據中指研究院監測,近日,武漢市自然資源和城鄉建設局連續發布2則土地出讓公告,將以拍賣方式出讓29宗地塊,總起始價約98.23億元;其中涉宅用地14塊,總起始價約90.13億元。
9、江蘇南京掛牌出讓18宗住宅用地
11月26日,南京市規劃和自然資源局宣布以掛牌方式出讓共18宗國有建設用地使用權公告顯示,此次出讓涉及的地塊包括高淳區6宗住宅用地,六合區8宗住宅及商住用地、浦口區3宗住宅用地以及江寧區1宗住宅用地。出讓年限皆為70年。18宗地塊起始總價約44.838億元。
10、廣州調整住房公積金政策
廣州住房公積金管理中心關于調整住房公積金政策的通知。使用住房公積金貸款購買自住住房的,一人申請貸款的最高額度調整至80萬元,兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款的最高額度調整至160萬元。購買首套及第二套自住住房申請住房公積金貸款的,最低首付款比例為20%。其中,購買保障性住房的,住房公積金貸款最低首付款比例為15%。生育二孩及以上的家庭(至少一個子女未成年)購買首套及第二套自住住房的,住房公積金貸款最高額度上浮40%。貸款期限最長可以計算到借款人退休年齡后5年,且不得超過68歲。居民家庭在購房所在區內無住房的,新購住房申請住房公積金貸款可按首套住房認定。
11、江蘇徐州總起拍價約11.89億元掛牌11宗宅地
11月26日,徐州市自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓 11 (幅)地塊的國有土地使用權。這11宗地塊均為住宅用地,總計土地面積30.91萬平方米,總起拍價約11.89億元。出讓公告明確,本次出讓地塊不接受自然人競買、不接受聯合競買,按照價高者得原則確定競得人,掛牌時間為2024年12月17日至2024年12月27日。
12、江蘇揚州約54.73億元掛牌14宗地塊
近日,揚州市自然資源和規劃局發布土地出讓公告,共計將以掛牌方式出讓14宗國有土地使用權,合計土地面積56.29萬平方米,總起拍價約54.73億元。這14宗國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
證 券 期貨
1、三大指數震蕩調整
三大指數震蕩調整,創指收跌超1%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3600只。截止收盤,滬指跌0.12%,收報3259.76點;深證成指跌0.84%,收報10333.23點;創業板指跌1.15%,收報2150.10點。滬深兩市成交額超過1.3萬億,較昨日縮量1852億。
2、兩市融資余額增加46.68億元
截至11月25日,上交所融資余額報9429.4億元,較前一交易日增加8.01億元;深交所融資余額報8800.53億元,較前一交易日增加38.67億元;兩市合計18229.93億元,較前一交易日增加46.68億元。
3、公募新發月募資再上千億
11月以來,公募新發市場出現明顯回暖,時隔4個月后再次迎來千億元的發行量,月平均發行份額也創下近三年新高。至此公募年內募集資金總規模已經超過萬億元。與此前發行小高峰依靠債基不同的是,此次回暖主要是源于股基,本月新發規模的占比為71.01%,創下近十年的月度新高。
4、A股首家使用專項貸款完成回購的上市公司出爐
撫順特鋼發布公告稱,已完成1003余萬股回購,回購資金總額為7000余萬元。在公告中,撫順特鋼稱,本次回購股份使用的資金為公司自有資金及中信銀行撫順分行回購專項借款。由此,撫順特鋼成為首家使用自有資金和商業銀行回購專項借款完成回購的上市公司。
5、公募基金今年來已分紅超1700億元
臨近年底,公募明顯加快了分紅步伐。11月26日,20多只基金齊發分紅公告,部分“巨無霸”ETF也開始分紅,這使得今年以來基金分紅總額超過1700億元。其中,ETF及ETF聯接基金分紅金額合計超過220億元,同比實現倍增。 (上證報)
6、5只個股大宗交易超5000萬元
11月26日共有61只個股現身大宗交易平臺,累計成交量0.62億股,累計成交額17.64億元,其中17只個股交易額超千萬元。寧德時代交易額最高,大宗交易共4筆,成交額8.41億元;其次是愛旭股份,大宗交易共1筆,成交額1.50億元。(數據寶)
7、施羅德在中國改變政策方向后略微看好中國股市
在中國9月調整政策方向后,施羅德對中國股市的看法變得略微樂觀,認為與世界其他地區相比,中國股市的“估值合理”。就中國股票而言,大多數負面因素已全部消化,“我認為,現在人們需要找到進一步投資該市場的理由”。施羅德正在謹慎地等待時機,以對中國市場更加樂觀。
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