宏觀數據
11月26日行業要聞早餐
2024年11月26日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、美方將公布新的對華芯片出口限制?外交部:將采取堅決措施
外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透社記者提問,美國商會稱,拜登政府最早將于下周公布新的對華芯片出口限制措施。外交部對此有何評論?毛寧表示,中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念,濫用出口管制措施,對中國進行惡意的封鎖和打壓,這種行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則,破壞國際經貿秩序,擾亂全球產供鏈的穩定,最終損害的是所有國家的利益。中方將采取堅決措施,堅定維護中國企業的正當合法權益。(北京日報)
2、2025年日本央行加息或超預期
日本央行在2025年將變得更加鷹派——加息幅度有可能超出市場預期。預計日本央行將在明年1月份的會議上將目標利率上調25個基點至0.50%,然后會在4月份和7月份再加息兩次,每次25個基點,將利率上調至1.0%。市場普遍預計明年央行將在利率升至0.75%后停止加息。
3、英媒:英國擬啟動50年來最大地方政府改革
英國《泰晤士報》24日報道,英國政府計劃啟動50年來最大規模的地方政府改革,取消數十個郡級以下地方議會,以期節約開支。據報道,英國政府已在全國劃定10個地區進行首批重組改革,有意取消兩級制地方行政機構,合并為規模更大的單一制地方議會。相關的政府白皮書預計數周內正式發布。(新華社)
4、德國11月經濟景氣指數下滑 經濟復蘇依然乏力
德國伊弗經濟研究所當地時間25日發布的數據顯示,該國經濟景氣指數從10月的86.5下降至11月的85.7。根據該研究所的報告,制造業景氣指數略有下降。企業對現狀的滿意度稍有改善,但對未來幾個月仍持謹慎態度。服務業指數出現顯著下降。企業對當前狀況的評價和未來預期均更加悲觀。建筑業指數同樣明顯下降。企業對當前業務滿意度降低,未來預期更為悲觀。貿易行業景氣指數有所上升。盡管企業對現狀更為樂觀,對未來的悲觀情緒有所緩解,但整體仍未達到樂觀水平。
5、北約國家或需將防務支出提至GDP的近3%
北約軍事委員會主席鮑爾今天(11月25日)稱,為了實施北約的新防御計劃,北約成員國需將防務支出提高到接近本國國內生產總值(GDP)3%的水平,而不是2%。 在美國的推動下,北約各成員國2014年承諾10年內把本國防務支出占國內生產總值的比重提高至2%。今年,北約成員國中超過三分之二的國家達到或超過了2%的目標。(CCTV國際時訊)
6、韓國11月消費者經濟景氣預期指數創兩年多來最大跌幅
韓國央行在特朗普贏得美國大選后進行的月度調查顯示,11月份韓國人的經濟前景惡化速度為兩年多來最快。韓國11月代表消費者對經濟景氣預期的指數下降7點至74點,創下2022年夏季以來的最大跌幅。顯示更廣泛消費者情緒的綜合指數下降了一個點,為100.7,勉強超過了劃分樂觀和悲觀的分界線。
7、美國10年期國債收益率自9月來首次低于兩年期國債收益率
美國10年期美國國債收益率周一收盤低于兩年期國債收益率,這是自9月初以來的首次。10年期國債收益率下跌約13個基點,至略低于4.27%,而兩年期國債收益率下跌約10個基點,略高于該水平。
8、美股周一收高
道指上漲逾440點創歷史新高。本周美股交易時間將因感恩節縮短,投資者重點關注PCE通脹指標與美聯儲上次貨幣政策會議紀要。市場正在評估特朗普內閣財政部長提名的影響。道指漲440.06點,漲幅為0.99%,報44736.57點;納指漲51.18點,漲幅為0.27%,報19054.84點;標普500指數漲18.03點,漲幅為0.30%,報5987.37點。羅素2000種小型股指數收高41.57點,漲幅為1.73%,收于2448.24點。
9、WTI原油周一收跌3.2%
美國WTI原油期貨價格周一收跌逾3.2%,此前多個媒體報道稱以色列和黎巴嫩已就結束以色列與真主黨沖突的協議條款達成協議條款。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌2.30美元,跌幅3.23%,收于每桶68.94美元。
10、黃金價格周一跌超3%
周一紐約尾盤,現貨黃金下跌3.33%,報2625.82美元/盎司,全天震蕩下行,絕大部分時間處于下跌狀態,交投區間為2721.41-2615.68美元?,F貨白銀跌3.35%,報30.2980美元/盎司。COMEX黃金期貨跌3.13%,報2627.40美元/盎司。COMEX白銀期貨跌3.09%,報30.370美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.48%,報4.1045美元/磅。
11、歐洲汽車產業大裁員:5萬員工面臨失業
大眾方面表示,公司將關閉至少三家德國本土工廠,并裁撤上萬名員工,以應對利潤下降的局面。11月初,奧迪宣布計劃裁減約15%的非生產類工作崗位,以縮減員工隊伍,此次裁員將波及德國4500個崗位。福特汽車將于2027年底前在歐洲和英國裁員4000人,其中大部分裁員崗位在德國。博世集團決定要在德國裁員7000多人,汽車供應部門多達3200人。采埃孚此前宣布,預計將在2028年底前削減1.1萬~1.4萬人。據不完全統計,包括大眾、奧迪、福特、Stellantis4家車企以及4家零部件巨頭在內的8家企業,將在歐洲累計裁員約5萬人。
國 內 財 經
1、中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《糧食節約和反食品浪費行動方案》
到2027年年底,糧食和食物節約長效機制更加健全,糧食損失和食品浪費統計調查制度、標準規范和指標體系不斷完善,糧食生產、儲存、運輸、加工損失率控制在國際平均水平以下,餐飲行業、機關食堂、學校食堂、企業食堂等人均每餐食品浪費量明顯下降,餐飲浪費得到有效遏制。通過持續努力和全民參與,推動節約糧食、反對浪費在全社會蔚然成風。(新華社)
2、李強同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談
11月25日,國務院總理李強在北京同第二屆鏈博會參展參會企業代表座談。在座企業代表表示,中國經濟企穩向好勢頭不斷鞏固,創新活力持續迸發,營商環境更為良好。外國在華企業對中國經濟充滿信心,愿進一步擴大在華投資,深度拓展在華發展,實現開放共贏。李強認真聽取大家發言后表示,過去數十年,隨著經濟全球化的深入發展,全球產業鏈供應鏈也逐漸壯大,促進世界經濟快速增長,各方都從中受益。這充分表明,分工協作是社會發展的必然選擇,經濟高效循環離不開要素流動暢通,封閉沒有出路、開放才是正途。
3、九部門:將政策更多向民營和中小企業傾斜
中國人民銀行等九部門聯合召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議。會議要求,各銀行機構要用好用足政策資源,對清單內企業和項目做到“應簽盡簽、能投盡投”。要聚焦提升審貸放貸效率,優化機制流程,加大資源保障,對照最新產業政策標準修訂完善授信管理政策,開辟貸款審查審批“綠色通道”,開發與初創期科技型企業以及中小企業技改融資需求更加匹配的貸款產品,拓寬抵質押物范圍,加快貸款簽約投放進度。中國人民銀行各分支機構要與有關部門緊密協作,將政策更多向民營和中小企業傾斜,分類施策提升銀企對接效率,為金融服務營造良好環境。
4、多地公布再融資專項債券發行計劃總規模已逾萬億元
自11月8日全國人大常委會審議批準增加6萬億元地方政府債務限額用于置換存量隱性債務政策以來,各地陸續披露發行用于“置換存量隱性債務”的再融資專項債券。截至目前,至少已有七地發行再融資專項債券,已發行的用于置換存量隱性債務的再融資專項債券規模達到3054.169億元。除已完成招標發行的七地,還有九地擬發行再融資專項債券。據此,至少已有十六地推出再融資專項債券發行計劃,總額達到10852.11億元,超過萬億元關口。(證券日報)
5、四川:前10月規上工業增加值同比增長6.7%
四川省統計局近日發布數據顯示,1—10月,全省規模以上工業增加值同比增長6.7%,比全國高0.9個百分點,比1—9月高出0.3個百分點;全省實現社會消費品零售總額同比增長4.4%,比全國高0.9個百分點。在一系列存量政策和增量政策協同發力下,經濟運行回升勢頭增強,市場信心得到改善。
6、前10月四川外貿進出口同比增長9.7%
成都海關近日發布的數據顯示,今年前10月,四川貨物貿易進出口總值8420.8億元,規模創歷史同期新高,居全國第8位;同比增長9.7%,增速居全國第11位。其中,出口4896億元,同比增長1.8%;進口3524.8億元,同比增長22.8%。
7、前10月黑龍江省貨貿進出口總值2579.8億元
據哈爾濱海關統計,2024年前10個月,黑龍江省貨物貿易進出口總值2579.8億元人民幣,比去年同期(下同)增長6.6%;增速居全國第16位。其中,出口685.1億元,增長14.5%;進口1894.7億元,增長4%。
8、中指研究院:上周樓市成交整體同環比均上升
中指研究院報告顯示,上周樓市整體同環比均上升,環比上升11.75%,同比上漲6.26%。上周,一線城市成交面積整體環比上升12.33%,同比上升32.09%。分城市來看,上海、北京環比上升,其中上海環比漲幅最大,為50.1%;同比來看,除上海外,同比均上升,其中廣深同比漲幅均超一倍,深圳漲幅最大,為2.28倍。上周,二線代表城市整體成交面積環比上漲19.88%,各線城市中環比漲幅最大。分城市來看,武漢環比上漲幅度最大,漲幅為76.17%,溫州降幅最大,為22.31%。同比來看,二線代表城市整體同比上漲8.49%。三四線代表城市整體環比基本持平,微漲1.18%;其中,韶關漲幅最高,為87.39%;整體同比下降13.85%。欽州漲幅最大,漲幅超2倍。監測的7個代表城市整體庫存環比微降0.37%,庫存總量相對穩定。
9、海南省發行再融資專項債券
海南省財政廳公告,決定發行2024年海南省政府再融資專項債券(十三至十四期),總額152億元,置換存量隱性債務,12月2日11:30-12:10招標,12月3日開始計息。
10、兩大央企獲批發行5000億穩增長擴投資專項債
兩大央企中國誠通控股集團有限公司、中國國新控股有限責任公司相繼披露中期票據(穩增長擴投資專項債)募集說明書。其中,中國國新本期擬發行300億元中票,中國誠通本期擬發行200億元中票,期限均為5年,用于國務院批準的穩增長擴投資相關用途。
11、1—10月廣東房地產開發投資同比下降17.3%
廣東省政府網站顯示,1—10月份,廣東房地產開發投資0.95萬億元,同比下降17.3%。其中,商品住宅投資下降19.1%,辦公樓投資增長0.6%。分區域看,1—10月份,珠三角地區房地產投資下降15.9%;粵東粵西粵北地區房地產投資合計下降26.0%。1—10月份,全省商品房銷售面積同比下降25.2%
12、江蘇:前10月房地產開發投資同比下降9.5%
11月25日,江蘇省統計局披露1~10月江蘇經濟數據成績單。1~10月,全省固定資產投資同比增長1.8%。從主要領域看,制造業投資同比增長8.0%,其中通用設備制造業、金屬制品業分別增長22.0%、25.6%;基礎設施投資同比增長12.8%,其中5億元以上、10億元以上基礎設施項目投資分別增長18.8%、17.2%。1~10月,全省民間投資同比增長3.5%;房地產開發投資下降9.5%。
13、蘇州1-10月規上工業總產值達3.833萬億元
11月25日,蘇州市統計局發布今年1-10月經濟運行情況。數據顯示,隨著各項存量政策的落實落細,增量政策的加快落地,政策組合效應持續釋放,蘇州全市經濟延續穩定增長態勢,工業、投資保持穩健,消費小幅回升,新興動能釋放活力。
14、上海二手房成交量出現顯著攀升
在“滬七條”、取消普宅和非普宅標準、稅收新政等一系列政策舉措落地后,上海樓市政策進入“最寬松”期,二手房成交量出現顯著攀升。據統計,截至11月23日,上海11月二手房成交套數突破2萬套。安居客上海數據顯示,11月是繼3月、6月、7月、10月后,第5個同時也是最快實現二手房成交量突破2萬套的月份。
15、11月1日至24日深圳全市新建商品住宅網簽銷售7800套
11月1日至24日,深圳全市新建商品住宅網簽銷售7800套(77.01萬平方米),日均同比增長201.3%,日均環比增長85.8%。二手住宅網簽成交5477套(50.92萬平方米),日均同比增長118.5%,日均環比增長15.6%。
16、深圳二手房銷售價格環比首次轉正
9.29房地產新政以來,深圳樓市反應熱烈,成交持續攀升,市場呈現量增價穩態勢。11月1日至24日,深圳市新建商品住宅網簽銷售7800套(77.01萬平方米),日均同比增長201.3%,日均環比增長85.8%。二手住宅網簽成交5477套(50.92萬平方米),日均同比增長118.5%,日均環比增長15.6%。另據國家統計局房價指數,10月新建商品住宅銷售價格環比由上月下降1.0%轉為上漲0.1%,為近18個月以來首次轉正;二手住宅銷售價格環比由上月下降1.3%轉為上漲0.7%,為近13個月以來首次轉正。
17、中國電建:前10月新簽合同金額同比增長9.38%
中國電建(601669)11月25日晚間公告,1月至10月公司新簽合同金額9489.71億元,同比增長9.38%。
證 券 期貨
1、年內新發基金超1000只,募資規模超1萬億元
Wind數據顯示,截至11月23日,今年以來新發基金數量為1002只,發行總份額達1.02萬億份,發行總規模達1.06萬億元。業內人士表示,受益于資本市場政策紅利釋放、創新型基金產品的推出,今年新基金發行規模再度站上1萬億元關口,預計未來新基金發行市場持續回暖,且權益類基金發行占比將維持在高位。(中國基金報)
2、年內終審IPO企業已達420家
最新數據顯示,截至11月25日,各交易所IPO在審企業共252家,與上周相比減少5家。其中,上交所74家(主板50家、科創板24家),深交所95家(主板33家、創業板62家),北交所83家。截至目前,年內IPO上會數量共55家,較上周新增1家;證監會核準(含注冊)IPO共85家,較上周新增2家;終止審查IPO共420家,較上周新增4家。
3、三大指數延續調整
三大指數延續調整,科創50跌超1%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3700只。截止收盤,滬指跌0.10%,收報3263.76點;深證成指跌0.17%,收報10420.52點;創業板指跌0.02%,收報2175.18點。滬深兩市成交額1.49萬億,較上周五萎縮近3000億。
4、兩市融資余額較上一日減少121.94億
截至11月22日,上交所融資余額報9421.38億元,較前一交易日減少46.95億元;深交所融資余額報8761.86億元,較前一交易日減少74.99億元;兩市合計1.82萬億元,較前一交易日減少121.94億元。
5、上周融資資金凈賣出41.69億元
上周A股融資余額18220.47元,相比前一周凈賣出41.69億元。行業方面,17大行業獲凈買入,14行業凈流出;銀行凈買入金額居首,為16.12億元,汽車凈買入9.45億元,建筑裝飾凈買入8.53億元;電子凈流出50.25億元,計算機凈流出16.34億元,國防軍工凈流出7.35億元。
6、三季度分紅上市公司數量創新高
近期,多家上市公司發布新一輪分紅方案,涵蓋2024年特別分紅方案、三季度分紅方案和中期分紅方案等多種類型。其中,截至11月25日18時,A股共有241家上市公司發布三季度分紅方案。上年同期僅63家公司發布三季度分紅方案。今年以來,發布三季度分紅方案的上市公司數量創歷史新高。 (中證報)
7、年內新發基金份額突破萬億份
今年以來,公募基金新發產品突破千只,發行總份額突破1萬億份。這也是自2019年以來,連續第六年新發基金數量在千只以上、發行總份額超過1萬億份。在年內新基金的發行中,指數化投資受到市場關注。整體來看,年內新發被動指數型基金和增強指數型基金(均屬于股票型基金)共計361只,發行總份額超2000億份。
8、年內逾760家上市公司主要股東推出增持計劃
今年以來,多家上市公司對外披露股東增持計劃,不斷向市場和投資者傳遞積極信號。數據顯示,截至11月25日收盤,A股市場年內已有766家(剔除重復發布)上市公司發布主要股東增持計劃相關公告。
9、10月期貨公司凈利同比大增227.5%
10月,期貨公司再見“好風光”。近日,中國期貨業協會公布了2024年10月期貨公司總體經營情況。整體來看,期貨市場的交易量和交易額增長明顯,期貨公司當月的營業收入和凈利潤也實現了較大幅度增長,尤其是凈利潤,同比大增227.5%。
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