宏觀數(shù)據(jù)

11月25日行業(yè)要聞早餐

2024年11月25日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：美國國債總額再創(chuàng)新高，11月隱債置換將超萬億,雙休日河北唐山鋼坯回漲。

國際 動 態(tài)  

1、白皮書：中國對外投資向新興產(chǎn)業(yè)轉移

全球服務商理事會秘書長周煒22日在上海發(fā)布《全球服務商助力中資企業(yè)出海白皮書》，為中資企業(yè)海外拓展提供戰(zhàn)略指導。根據(jù)白皮書，中國政府強化供應鏈金融服務和各行業(yè)出海融資支持，新質(zhì)生產(chǎn)力成為企業(yè)出海新引擎。中國對外投資由傳統(tǒng)制造向新興產(chǎn)業(yè)轉移，多國支持中企參與合作，提供稅收優(yōu)惠等便利。熱門投資東道國，如阿聯(lián)酋、越南、墨西哥、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、新加坡、沙特阿拉伯和匈牙利等均出臺相關政策吸引中國投資。

2、G7外長會議聲明草案對朝鮮參與俄烏沖突表達關切

據(jù)報道，日美歐七國集團（G7）25和26兩日將在意大利舉行外長會議，24日采訪外交消息人士獲悉了將發(fā)表的聯(lián)合聲明草案內(nèi)容。其中認為朝鮮參加俄烏沖突的戰(zhàn)斗意味著“紛爭在危險地擴大”，擔憂“將給印度太平洋地區(qū)的安全保障也帶來重大影響”。明年1月就任的美國候任總統(tǒng)特朗普對支援烏克蘭態(tài)度消極，有意斡旋?；?。草案強調(diào)將繼續(xù)支援，稱“G7對于烏克蘭領土完整、主權、獨立的支持不會動搖”。

3、美國國債總額再創(chuàng)新高

據(jù)美國獨立研究機構聯(lián)邦預算問責委員會公布的最新報告，美國國債總額已于本周突破36萬億美元，達到創(chuàng)紀錄的新高。從今年7月底，美國國債總額達到35萬億，到現(xiàn)在升至36萬億，僅僅用了三個多月時間。（央視新聞）

4、以媒稱以方已原則上同意以黎停火協(xié)議草案

當?shù)貢r間24日晚，以色列公共廣播公司報道稱，以色列已原則上同意美國提出的以黎?；饏f(xié)議草案，以總理內(nèi)塔尼亞胡目前正在研究如何向公眾公布該草案。報道同時稱，美國已向以色列保證，如果黎巴嫩真主黨違反?；饏f(xié)議，以色列將能夠單方面采取行動。截至目前，以色列官方尚未對此消息進行回應。（央視）

5、中歐有望達成電動汽車關稅協(xié)議

《參考消息》援引德國媒體指出，歐洲議會貿(mào)易委員會主席貝恩德·朗格表示，歐盟仍與中方就電動汽車進行談判，并即將與中國達成取消關稅的解決方案。貝恩德·朗格在接受n-tv采訪時表示，“我們接近達成協(xié)議”，但未進一步說明細節(jié)。“這將消除通過不公平補貼造成的競爭扭曲，這也是最初引入關稅的原因”。

6、歐盟稱已準備好應對特朗普關稅

據(jù)法新社11月22日報道，歐盟駐華盛頓大使約維塔·內(nèi)柳普西埃內(nèi)表示，如果與美國出現(xiàn)新的貿(mào)易緊張局勢，歐盟已“準備好做出應對”。內(nèi)柳普西埃內(nèi)在新聞發(fā)布會上說：“我們正處于過渡時期，無論是在布魯塞爾還是在華盛頓，我們利用這段時間集中精力解決我們認為可以與美國新政府合作的問題。”不過她保證道，與美國“有時可能會出現(xiàn)緊張局勢”，“如果在貿(mào)易方面出現(xiàn)緊張局勢，歐盟將準備好做出反應”。美國和歐盟之間的雙邊貿(mào)易占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的40%以上，如果征收關稅，雙方的貿(mào)易將受到影響。

7、日本民調(diào)顯示石破茂內(nèi)閣支持率降至31%

日本《每日新聞》和社會調(diào)查研究中心11月23日至24日就日本內(nèi)閣支持率在全國范圍進行電話調(diào)查。結果顯示，石破茂內(nèi)閣支持率為31%，較10月3日實施的上次調(diào)查下降15個百分點；不支持率為50%，較上次調(diào)查增加13個百分點。

8、暴漲58.9% 日本大米面臨短缺

最新數(shù)據(jù)顯示，10月份日本新米價格達到每斤約9元。11月22日，日本總務省公布該國10月全國消費者物價指數(shù)顯示，大米類商品價格同比上漲58.9%，創(chuàng)下自1971年有可比數(shù)據(jù)以來的最大漲幅。然而就算漲到約合人民幣9元一斤的“天價”，不少日本民眾還得面臨大米短缺難以買到的困境。大米，這一本應是日常最基礎的必需品，卻讓廣大日本民眾“買不著”“吃不起”。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、10月份國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進

10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.3%，比上月回落0.1個百分點；環(huán)比增長0.41%。1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%，與1-9月份持平。10月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.1%，比上月上升0.3個百分點；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)為54.0%，上升2.0個百分點。1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額52282億元，同比下降3.5%。(國家統(tǒng)計局)

2、十月末全國普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增14.98%

金融監(jiān)管總局24日發(fā)布，截至10月末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長14.98%，貸款利率持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，10月末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額32.45萬億元，同比增長14.98%，較各項貸款增速高7.47個百分點。其中，普惠型小微企業(yè)信用貸款余額同比增長30.56%，繼續(xù)保持高速增長。（央視新聞）

3、護航年末流動性 降準蓄勢待發(fā)

臨近月末及年末，央行適時加大流動性投放力度，護航貨幣市場平穩(wěn)運行。專家表示，近期政府債券發(fā)行繳款等因素的擾動有所增大，預計央行會繼續(xù)綜合運用多種貨幣政策工具進行靈活調(diào)控，保持流動性合理充裕。尤其是年末將近，央行擇機降準的可能性有所加大。值得一提的是，11月25日，央行將對本月到期的中期借貸便利（MLF）進行續(xù)做。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，10月央行開展了5000億元買斷式逆回購，相當于已提前向銀行間市場投放了流動性。從該角度看，11月25日央行或適度縮量續(xù)做本月到期MLF。（中證報）

4、11月隱債置換將超萬億

2024年年末，地方政府債券發(fā)行工作如火如荼。前有6萬億元地方政府債務限額下達各地，各地11月已發(fā)行和計劃發(fā)行用于置換存量隱性債務的地方政府再融資專項債券規(guī)模超1萬億元；后有部分2025年新增專項債券限額將提前下達，理論可下達的規(guī)模上限為2.34萬億元。受訪專家認為，新一輪債務置換發(fā)行節(jié)奏較快，2萬億元限額有望年內(nèi)基本發(fā)完。部分2025年新增專項債券發(fā)行或與本輪債務置換節(jié)奏有所重合，但主要發(fā)行工作將集中于2025年初，支持明年初的穩(wěn)增長工作。（證券時報）

5、大力促消費 多地開啟新一輪消費券發(fā)放

近日，隨著年末消費旺季的到來，為進一步激發(fā)市場活力，提振消費信心，全國各地紛紛啟動新一輪消費券發(fā)放活動，以實際行動促進消費回暖。業(yè)內(nèi)人士表示，新一輪消費券有望進一步促進國內(nèi)消費市場發(fā)展，同時各類新技術新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。（經(jīng)濟參考報）

6、全國已有16地擬發(fā)行再融資專項債置換存量隱性債務

11月12日以來，全國已有16地披露了擬發(fā)行再融資專項債務置換存量隱性債務。據(jù)不完全統(tǒng)計，11月12日至今，全國16個地區(qū)披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為10852.1068億元。東方金誠研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳分析稱，按照增加的6萬億限額分三年實施的計劃，今年用于置換存量隱性債務的再融資專項債發(fā)行量應在2萬億。

7、崔東樹：全國乘用車市場10月末庫存297萬臺

崔東樹發(fā)文稱，今年全國乘用車市場仍處于強力去庫存周期，從年初主動去庫存延續(xù)到8月份，9-10月處于被動去庫存的階段。在預期刺激政策帶來的觀望消退、以舊換新政策拉動各地消費熱情釋放因素的影響下，10月廠家擴大產(chǎn)量應對市場拉動，10月的新能源走勢較好。2024年10月月末全國乘用車庫存297萬臺，較上月降低5萬臺，較2023年10月下降71萬臺，且較2022年10月低75萬臺。

8、湖北前三季度交通投資首次突破1500億元

今年以來，湖北持續(xù)加大交通投資力度。前三季度，湖北完成交通投資1519.1億元，同比增長8%，這是湖北歷史上首次在前9個月完成交通投資突破1500億元大關。

9、上海11月二手房成交套數(shù)已突破20000套

上海二手房市場成交持續(xù)活躍。網(wǎng)上房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，11月23日，上海二手房成交套數(shù)為1224套，二手房成交面積96350.25平方米。截至11月23日，上海本月二手房成交套數(shù)已突破20000套，達到20333套。（上證報）

10、10月廣州一手住宅網(wǎng)簽量環(huán)比增約100%

近期受房地產(chǎn)一攬子政策的持續(xù)影響，進入11月以來，深圳新房市場成交旺盛。數(shù)據(jù)顯示，11月1日-17日，深圳新房日均網(wǎng)簽量為276套。據(jù)統(tǒng)計，10月份廣州市一手住宅網(wǎng)簽達到10418套，環(huán)比增長約100%，網(wǎng)簽面積也達到111.47萬平方米，實現(xiàn)了翻倍增長。11月，每周的到訪量和認購量仍保持在較高水平。

 證 券 期貨 

1、“9·24”行情滿兩月，A股總市值增加17萬億

“9·24”行情以來，市場多項指標創(chuàng)下新紀錄。其中，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50單日漲幅均創(chuàng)歷史新高，A股成交額也刷新多個歷史記錄，尤其是東方財富突破塵封近17年個股最高單日成交額。同時，開戶數(shù)、游資活躍度等也成為行情“亮點”，其中，滬市投資者10月開戶數(shù)為歷史單月第三水平，第一和第二均發(fā)生在2015年2季度股市熱度高峰，個人投資者為新增開戶賬戶主力。

2、本周A股市場將有57只股票面臨解禁

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周A股市場將有57只股票面臨解禁，合計解禁數(shù)量為54.04億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為579.18億元，解禁市值環(huán)比減少36.51%。

3、A股市場并購重組活躍度明顯提升

據(jù)不完全統(tǒng)計，11月以來，有46家上市公司發(fā)布并購重組相關公告。而上年同期，僅7家上市公司發(fā)布并購重組相關公告。其中，11月下旬以來，有10余家上市公司發(fā)布并購重組相關公告。

4、“固收+”產(chǎn)品業(yè)績回暖，基金公司積極布局

9月24日以來，重磅政策陸續(xù)出臺，行情快速回暖，“固收+”基金業(yè)績明顯反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，1313只“固收+”基金中，有358只產(chǎn)品的區(qū)間漲幅超過5%，占比達到27.3%，103只基金反彈幅度超過10%?；趯π星榈目春?，基金公司積極布局“固收+”基金。

5、總規(guī)模突破1萬億元 今年以來公募基金新發(fā)產(chǎn)品超1000只

今年以來，公募基金新發(fā)產(chǎn)品超1000只，募集資金總規(guī)模突破1萬億元。從產(chǎn)品發(fā)行結構看，今年上半年債券型基金成為新發(fā)市場“主力軍”，發(fā)行份額占比持續(xù)走高。不過，下半年以來，債券型基金熱度出現(xiàn)下滑，股票型基金發(fā)行迎來“暖流”。

6、中證A500ETF最新規(guī)模逼近1600億元

上周（11月18日至11月22日），資金累計買入中證A500指數(shù)相關ETF共307.61億元，中證A500ETF最新規(guī)模已達1594.24億元，逼近1600億元。值得注意的是，中證A500指數(shù)自9月23日發(fā)布以來僅滿兩月，成為A股歷史上規(guī)模增長最快的寬基指數(shù)。

7、主題指數(shù)ETF規(guī)模突破4000億元

近年來，隨著工具化產(chǎn)品持續(xù)豐富，主題指數(shù)ETF作為其中的一個分支，也實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。今年以來截至11月22日，主題指數(shù)ETF共“上新”42只新產(chǎn)品，目前共計423只，較年初規(guī)模增加174.77億元，至4081.81億元，增長4.47%。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至11月22日，423只主題指數(shù)ETF（僅統(tǒng)計初始基金）中，有341只實現(xiàn)浮盈，占比達81%，其中有70只產(chǎn)品浮盈超30%。

 行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格回漲，國內(nèi)建筑鋼市價格小幅波動

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格上漲30元，報3090元/噸，周環(huán)比上漲50元/噸；主要在營業(yè)市場建筑鋼價有穩(wěn)有升。

2、國家統(tǒng)計局公布11月中旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2024年11月中旬與11月上旬相比，15種產(chǎn)品價格上漲，35種下降。其中螺紋鋼下跌3.2%，電解銅下跌2.9%，焦炭（準一級冶金焦）下跌3.5%，生豬（外三元）下跌4.1%，硫酸上漲2.2%，燒堿上漲0.9%。

3、每千萬輛報廢汽車可回收鋼鐵1035萬噸

數(shù)據(jù)顯示，每1000萬輛報廢汽車，可以回收鋼鐵1035萬噸、有色金屬75萬噸、塑料90萬噸、橡膠75萬噸、玻璃60萬噸。

4、中南股份煉鋼廠10月降本增效3756萬元

10月，中南鋼鐵中南股份煉鋼廠以極致成本管理為目標，煉鋼廠通過優(yōu)化鋼鐵料結構、提高廢鋼收得率、總結固化礦石加入時間減少噴濺等措施，9月鋼鐵料消耗創(chuàng)歷史最好水平，比2023年降低6.1kg/t，實現(xiàn)降本1449萬元。

5、板坯連鑄機數(shù)智結晶器系統(tǒng)于柳鋼成功上線

近日，中冶南方連鑄公司的核心技術產(chǎn)品——板坯連鑄機數(shù)智結晶器系統(tǒng)于柳鋼成功上線，實現(xiàn)對原廠系統(tǒng)的全面替換。在六個月的考核期內(nèi)，產(chǎn)品誤報率1.9%，圓滿完成預定指標，順利通過驗收。

6、鄂城鋼鐵榮獲“全國鋼筋質(zhì)量能力分級卓越質(zhì)量等級”稱號?

近日，在昆明召開的“2024年建筑用鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路研討會暨MC認證年會”上，發(fā)布了《2022-2024年度全國熱軋帶肋鋼筋質(zhì)量能力分級情況報告》，鄂城鋼鐵憑借優(yōu)異的產(chǎn)品和過硬的實力，喜獲“2022-2024年度全國熱軋帶肋鋼筋質(zhì)量能力分級卓越質(zhì)量等級”稱號，再次證明了其在建筑用鋼領域的領先地位。

7、鞍鋼廣州連續(xù)熱鍍鋅鍍層鋼帶EPD成功發(fā)布

2024年11月14日，鞍鋼廣州汽車鋼有限公司連續(xù)熱鍍鋅鍍層鋼產(chǎn)品的環(huán)境產(chǎn)品聲明（EPD）在鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈EPD平臺上成功發(fā)布。鞍鋼廣州的連續(xù)熱鍍鋅鍍層鋼帶產(chǎn)品具有卓越的耐腐蝕性、機械性能和加工性能，可滿足汽車制造中多樣化的需求。產(chǎn)品覆蓋IF鋼、高強鋼和超高強鋼，規(guī)格范圍包括厚度0.4mm至2.5mm，寬度800mm至1,880mm，純鍍鋅層重量為25g至175g/m2。

8、山西建龍新建32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板（卷）產(chǎn)線熱負荷試車

11月18日，山西建龍新建32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板（卷）生產(chǎn)線成功產(chǎn)出第一卷成品卷，標志著該生產(chǎn)線的熱負荷試車取得圓滿成功。據(jù)了解，山西建龍32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板（卷）生產(chǎn)線項目總投資2.33億元，項目全面建成投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入15億元，利稅總額近1100萬元。此外，該項目還將創(chuàng)造80余個就業(yè)崗位。

9、國內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)已赴印尼新建鋼鐵項目

印度尼西亞作為一帶一路倡議合作國家，同時也是東盟成員國中人口最多的國家，正在成為中國鋼鐵企業(yè)出海的最佳選擇之一。目前已有多家中國鋼企在印尼布局： 1.廣西桂鑫鋼鐵印尼青山工業(yè)園區(qū)新建180萬噸優(yōu)特鋼生產(chǎn)線； 2.青山集團印尼建設產(chǎn)能300萬噸的鋼廠； 3.德龍集團在印尼建設東南亞最大鋼廠，預計產(chǎn)能將達到2000萬噸； 4.印尼德龍工業(yè)園三期項目完成簽約，建設年產(chǎn)180萬噸鎳鐵生產(chǎn)線； 5.南京鋼鐵印尼建廠，鋼鐵、焦化年產(chǎn)能260萬噸； 6.泰山鋼鐵目前印尼一期四條鎳鐵生產(chǎn)線已全部建成投產(chǎn)； 7.新興鑄管股份有限公司與印尼哈利達集團合資組建PT.MSP公司； 8.山西建邦等多家中資鋼企在印尼建廠。

10、印度尼西亞繼續(xù)對華H型鋼和I型鋼征收反傾銷稅

近日，印尼財政部發(fā)布2024年第71號公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于或進口自中國的H型鋼和I型鋼征收11.93%的反傾銷稅，措施自公告發(fā)布之日起七個工作日后生效，有效期為五年。涉案產(chǎn)品為除熱軋、熱拔或擠壓外未經(jīng)進一步加工，高度不小于80毫米的非合金H型鋼和I型鋼，涉及印尼稅號7216.32.10、7216.32.90、7216.33.11和7216.33.19項下的產(chǎn)品。

11、2025年美國動力煤市場預計將增長

隨著美國國內(nèi)和世界各地煤炭消費量的增長，美國動力煤市場預計將在2025年出現(xiàn)增長。美國動力煤開采商正在提高產(chǎn)量，國際能源署 (IEA) 最近將 2030 年全球煤炭消費預測上調(diào)了6%。此外，標準普爾全球商品洞察 煤炭分析師預計，2025年美國動力煤出口量將增至5500萬噸。

12、安賽樂米塔爾2024年上半年凈利潤同比顯著縮水55.5%

2024年上半年，安賽樂米塔爾鋼材發(fā)貨量同比小幅下滑，鋼材平均銷售價格同比下跌。受上述因素共同影響，安賽樂米塔爾2024年上半年銷售收入由2023年上半年的537.23億美元同比大幅減少11.2%至477.27億美元；營業(yè)利潤由2023年上半年的43.20億美元同比顯著減少35.6%至27.81億美元；營業(yè)利潤率由2023年上半年的8.0%顯著回落至5.8%；凈利潤由2023年上半年的38.85億美元同比顯著縮水55.5%至17.29億美元；凈利潤率由2023年上半年的7.2%顯著下降至3.6%。

13、日本制鐵上半財年凈利潤同比大幅回落19.5%至2591億日元

2024財年上半年經(jīng)營業(yè)績 2024財年上半年，日本制鐵凈銷售收入由2023財年上半年的4.41萬億日元同比微降0.7%至4.38萬億日元；受鋼材發(fā)貨量下降及成品鋼材與煉鋼原料之間價差收窄影響，營業(yè)利潤由2023財年上半年的4238億日元同比大幅減少11.3%至3758億日元；EBITDA由2023財年上半年的6707億日元同比大幅下滑15.8%至5646億日元；稅前利潤由2023財年上半年的4160億日元同比大幅下降12.4%至3643億日元；凈利潤由2023財年上半年的3218億日元同比大幅回落19.5%至2591億日元。

14、日本制鐵申請綠色轉型政府支援 實現(xiàn)高爐向電爐工藝的轉換

近日，日本制鐵和日鐵不銹鋼公司已決定申請基于日本綠色轉型（GX）推進法的“減排困難產(chǎn)業(yè)的能源與制造工藝轉型支援項目（項目I鋼鐵）”，目的是在日本制鐵的高級鋼材制造基地實現(xiàn)煉鋼工藝的轉換。計劃將日本制鐵九州制鐵所八幡地區(qū)的高爐工藝轉換為大型電爐工藝，在瀨戶內(nèi)制鐵所廣畑地區(qū)增設電爐，并重新啟動日鐵不銹鋼公司山口制鐵所周南地區(qū)的電爐。

15、阿聯(lián)酋EMSTEEL參建的綠氫鋼鐵試點項目投產(chǎn)

近日，阿聯(lián)酋最大的上市鋼鐵和建筑材料企業(yè)——EMSTEEL鋼鐵公司和阿聯(lián)酋清潔能源巨頭馬斯達爾（Masdar）公司聯(lián)合宣布，兩家企業(yè)合作建設的綠氫鋼鐵試點項目投產(chǎn)運行。該綠色鋼鐵工廠項目位于阿聯(lián)酋阿布扎比，是中東和北非地區(qū)第一個使用綠氫還原鐵礦石的鋼鐵項目。

16、印尼從菲律賓進口鎳礦量較上年同期激增50倍

印尼統(tǒng)計局近日表示，印尼鎳礦進口量在2024年前10個月飆升至930萬噸，是去年同期16萬噸的50多倍。自今年4月份以來，由于冶煉廠需求上升，雅加達推遲了采礦配額的發(fā)放，導致采礦活動受損，全球最大的鎳生產(chǎn)商從菲律賓購買了創(chuàng)紀錄數(shù)量的礦石。

17、越南再建大型鋼鐵廠

近日，越南海防市南廷武工業(yè)區(qū)動工興建價值達4500萬美元的鋼板生產(chǎn)廠。該廠是越法鋼板股份公司在海防市廷武-吉海經(jīng)濟區(qū)興建的第二家工廠，二號越法鋼板生產(chǎn)廠的占地面積達7.5萬平方米，第一階段投資總額約達4500萬美元，年均生產(chǎn)能力達35萬噸鋼板。

18、俄宣布12月1日起臨時禁止廢舊貴金屬出口6個月

俄羅斯政府當?shù)貢r間11月23日發(fā)布消息稱，將于2024年12月1日至2025年5月31日臨時禁止廢舊貴金屬出口。

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