宏觀數據

11月21日行業要聞早餐

2024年11月21日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收跌,國際黃金再次回漲。LPR報價保持不變,夜盤黑色系小幅震蕩。

國際 動 態  

1、日本10月出口增速超預期

日本10月出口增速超預期,盡管主要海外市場的不確定性加劇,但全球需求仍保持基本穩定。日本政府報告稱,10月出口較上年同期增長3.1%,扭轉了9月份錄得的10個月來首次出口下滑。經濟學家的預估為增長1%。10月份進口同比增長0.4%,而經濟學家的預估為下滑1.9%。日本10月貿易逆差從2941億日元擴大到4612億日元(29.8億美元)。

2、IMF:將韓國2024年經濟增長預期從2.5%下調至2.2%

國際貨幣基金組織(IMF) 將韓國2024年的經濟增長預期從2.5%下調至2.2%,部分原因是"國內需求復蘇乏力",并將明年的經濟增長預期從2.2%下調至2.0%。IMF表示,即使整體通脹正在緩解,韓國仍應繼續推動貨幣政策正常化,為經濟活動提供支持。

3、歐洲央行預警,多個歐元區國家主權債務存在較高風險

當地時間11月20日,歐洲央行發布本月《金融穩定報告》,報告中指出,盡管多數歐元區國家的債務占國內生產總值的比重有所下降,但部分歐元區國家的主權債務負擔仍然很重,這些國家當前財政赤字較高,經濟增長預期偏弱,再疊加國家政治局勢的不確定性,主權債務的可持續性存在較高風險。

4、英國通脹高于預期升至2.3%

英國國家統計局周三發布數據,10月份消費者價格指數(CPI)同比上漲2.3%,9月份時上漲1.7%,因能源費用上漲。這一漲幅高于英國央行和私營部門經濟學家預測的2.2%。 服務業通脹仍維持在5%的高位,與英國央行的預測一致,但高于9月份的4.9%。

5、韓國第三季度外債增加

由于短期和長期債務增加,韓國第三季度外債增長444億美元,達到7027億美元。其中短期外債增加了16.8億美元,達到1587億美元,而長期外債增加了276億美元,達到5440億美元,短期外債占外債總額的比例從三個月前的1%升至22.6%。短期外債與外匯儲備之比上升了3.4個百分點,達到37.8%。

6、韓國三季度家庭負債高達10萬億元 創最高歷史紀錄

韓國銀行(央行)19日公布的一項統計數據顯示,以今年第三季度末(9月底)為準,韓國家庭負債總額高達1913.8萬億韓元(約合人民幣10萬億元),創下2002年四季度開始公布統計數據以來的最高紀錄。韓國央行方面就家庭負債增加的背景分析稱,首都圈地區的住房交易量增勢迅猛,房貸增幅隨之擴大。

7、加拿大10月份通脹反彈

加拿大統計局19日發布的數據顯示,該國今年10月份消費者價格指數(CPI)同比上漲2.0%,相較9月份有所反彈,但仍處在加拿大央行設定的通脹控制目標水平。加統計局表示,通脹反彈的原因是10月份汽油價格同比下跌4%,而9月份同比跌幅為10.7%。

8、美元在連續三天下跌后恢復上漲

美元周三上漲,在連續三個交易日下跌后重啟大選后的反彈,投資者尋求更多有關美聯儲利率計劃和美國當選總統特朗普提議的政策的見解。日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣周二短暫上漲,隨后回落。盡管最近有所停頓,但美元指數自美國大選以來仍上漲了約3%,因為人們越來越預期美聯儲可能會放慢降息步伐,因為人們擔心特朗普的政策可能會重新引發通脹。

9、美聯儲理事鮑曼對降息持保留態度 強調要謹慎行事

美聯儲理事鮑曼表示,鑒于降通脹進展放緩,她希望在進一步降息問題上謹慎行事。鮑曼周三在佛羅里達州西棕櫚灘發表講話稱,“在降息問題上,我寧愿謹慎一點,以便更好評估我們距離終點還有多遠。我們要承認眼下通脹還沒有達到目標,需要密切關注勞動力市場變化情況”。

10、美國戰略石油儲備庫存為2022年11月18日當周以來最高

美國至11月15日當周EIA戰略石油儲備庫存為2022年11月18日當周以來最高。美國至11月15日當周EIA汽油庫存增幅錄得2024年9月6日當周以來最大。美國至11月15日當周EIA戰略石油儲備庫存增幅錄得2024年8月30日當周以來最大,為連續第49周錄得增加。美國至11月15日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存為2024年8月9日當周以來最高。美國至11月15日當周原油出口量為2024年9月13日當周以來最高。美國至11月15日當周國內原油產量為2024年9月20日當周以來最低。

11、高盛預計明年全球將繼續放松貨幣政策

高盛已確定了對2025年全球利率的預期,預計新興市場經濟體和發達市場經濟體都將大幅降息。高盛預計,到2024年底,全球央行將把政策利率從5.2%降至5.1%(以GDP加權為基礎),到2025年底降至3.8%。他們預計未來四個季度發達市場平均將放松116個基點,其中新西蘭將大幅降息(175個基點),歐元區、加拿大將放松150個基點。日本是個例外,高盛預計未來四個季度日本的利率將增加50個基點。高盛預計未來12個月新興市場平均將放松114個基點,中東歐、中東和非洲 (CEEMEA) 地區(不包括土耳其和埃及)將大幅降息。

12、馬斯克:重返辦公室規定將幫助聯儲政府減員

“要求聯邦雇員每周到辦公室上班五天將導致一波我們歡迎的自愿離職潮,” 埃隆·馬斯克和Vivek Ramaswamy表示,“如果聯邦雇員不想回辦公室,那么美國納稅人不應該為他們在新冠疫情期間呆在家里的特權付錢”。 

13、美國最繁忙的港口進口量持續大增

美國最繁忙的海運貿易中心10月份進口量繼續逼近紀錄高點,因為企業趕在關稅可能被上調之前進口貨物,同時也是為了避開東岸等替代港口勞動力相關的運營中斷問題。10月份,洛杉磯港進口量為462,740個20英尺標準集裝箱。根據港口數據,該港口10月份還處理出口集裝箱122,716個、空集裝箱319,570個。臨近的長灘港10月份處理接近100萬個進出口和空集裝箱,打破了兩個月前創下的紀錄。

14、美股周三收盤漲跌不一

投資者關注科技巨頭英偉達即將公布的財報,并權衡多位美聯儲官員的講話。比特幣突破94000美元再創歷史新高。道指漲139.53點,漲幅為0.32%,報43408.47點;納指跌21.32點,跌幅為0.11%,報18966.14點;標普500指數漲0.13點,報5917.11點。

15、WTI原油周三收跌0.75%

美國WTI原油期貨價格周三收跌。市場正在評估俄烏緊張局勢升級對原油供應以及美國原油庫存增加等因素對原油價格的綜合影響。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌52美分,跌幅為0.75%,收于每桶68.87美元。

16、紐約期金周三漲0.8%

周三紐約尾盤,現貨黃金上漲0.67%,報2649.60美元/盎司,日內交投區間為2618.92-2655.45美元。現貨白銀跌1.16%,報30.8550美元/盎司,日內兩波震蕩下行,交投區間為31.3365-30.7772美元。COMEX黃金期貨漲0.81%,報2652.30美元/盎司。COMEX白銀期貨跌1.26%,報30.90美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.54%,報4.1510美元/磅。

國 內 財 經 

1、一年期、五年期LPR均維持不變

央行11月貸款市場報價利率(LPR)報價出爐:5年期以上LPR為3.6%,上月為3.6%。1年期LPR為3.1%,上月為3.1%。

2、2024年10月份全社會用電量同比增長4.3%

10月份,全社會用電量7742億千瓦時,同比增長4.3%。從分產業用電看,第一產業用電量106億千瓦時,同比增長5.1%;第二產業用電量5337億千瓦時,同比增長2.7%;第三產業用電量1367億千瓦時,同比增長8.4%;城鄉居民生活用電量932億千瓦時,同比增長8.1%。1~10月,全社會用電量累計81836億千瓦時,同比增長7.6%,其中規模以上工業發電量為78027億千瓦時。

3、中指研究院:10月百城二手住宅平均價格環比下跌0.60%

中指研究院數據監測,2024年10月,百城二手住宅平均價格為14360元/平方米,環比下跌0.60%,跌幅較9月收窄0.10個百分點;同比下跌7.27%。10月,核心城市二手房成交放量,業主議價空間縮小,百城二手住宅價格環比跌幅收窄。全國50個城市住宅平均租金為35.9元/平方米/月,環比下跌0.63%,同比下跌3.03%。

4、11月1-17日乘用車市場零售110.6萬輛

乘聯會發布數據,11月1-17日,乘用車市場零售110.6萬輛,同比去年11月同期增長30%,較上月同期增長3%,今年以來累計零售1,894.2萬輛,同比增長5%;11月1-17日,乘用車新能源市場零售58.1萬輛,同比去年11月同期增長66%,較上月同期增長7%,今年以來累計零售890.9萬輛,同比增長41%。

5、中電聯:10月全行業用電指數為131.6

11月20日,據中電聯披露,2024年10月,全行業用電指數為131.6,全行業用電量比2020年基期增長了31.6%,年均增長7.1%,同比增長3.8%。10月,農林牧漁業用電指數為155.1,比2020年基期增長了55.1%,年均增長11.6%,同比增長5.1%。

6、四川金融監管局:累計通過“白名單”對650個項目授信近2000億元

記者11月20日從四川金融監管局獲悉,截至10月末,四川省銀行業資產、負債規模分為達16.53萬億元、15.95萬億元,存款、貸款余額分別為12.62萬億元、11.63萬億元,均持續位列全國第七、西部第一。前10個月,四川保險業實現原保險保費收入2506.65億元,居全國第六,賠付支出990.43億元,同比增長20.2%。

7、中部六省啟動不動產登記“跨省通辦”

11月20日,湖南省、山西省、河南省、安徽省、湖北省、江西省中部六省自然資源廳在長沙聯合簽訂《不動產登記“跨省通辦”合作框架協議書》。根據協議,中部六省范圍內,國有建設用地使用權及房屋所有權的轉移登記、變更登記(自然人)、抵押登記、預告登記及不動產登記信息查詢等5大類12項高頻不動產登記業務納入首批通辦事項,后續逐步覆蓋國有土地上全部房屋登記業務。

8、上海:浦東機場四期擴建航站區主體工程開工

11月20日,上海浦東國際機場四期擴建航站區主體工程開工儀式在航站區施工工地現場舉行。據悉,浦東機場四期擴建工程已列入國家“十四五”規劃重點工程、長三角世界級機場群工程和上海市重大工程,工程由上海機場集團投資,由上海建工等單位承建。

9、杭州成交3宗宅地,總價約51.37億元

杭州出讓3宗住宅地塊。根據成交結果,3宗地塊中,錢塘區地塊溢價率超64%,蕭山區地塊溢價率近34%,3宗地塊共計成交總價約51.37億元。

 證 券 期貨 

1、北證50指數收漲3%

11月20日,指數午后漲幅擴大,北證50漲超3%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4500只。截止收盤,滬指漲0.66%,收報3367.99點;深證成指漲0.78%,收報10827.19點;創業板指漲0.50%,收報2267.85點。滬深兩市成交額達到1.61萬億元,較昨日放量562億。

2、兩市融資余額增加29.48億元

截至11月19日,上交所融資余額報9436.41億元,較前一交易日增加17.1億元;深交所融資余額報8785.49億元,較前一交易日增加12.38億元;兩市合計18221.9億元,較前一交易日增加29.48億元。

3、上證紅利股債風險平價等指數將發布

上海證券交易所和中證指數有限公司將于2024年11月21日正式發布上證紅利股債風險平價指數、上證紅利股債恒定比例指數系列、上證紅利股債穩健配置策略指數系列等7條指數,為市場提供多樣化業績基準與投資標的。

4、第二批中證A500ETF配售結果全部出爐

11月20日晚間,大成基金、萬家基金披露了旗下中證A500ETF的配售結果,兩只基金均達到20億元首次募集規模上限,基金管理人對有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認,有效認購申請確認比例分別為85.72%、70.39%。至此,第二批12只中證A500ETF的配售結果已全部出爐,12只ETF全部達到20億元首次募集規模上限。

5、機構調倉新動向:布局先進制造領域

在近期的行情中,機構是如何操作和調倉的?根據上市公司非定期公告,多只先進制造領域股票獲機構加倉。與此同時,機構也在密集調研尋找投資機會,近一個月機構調研次數超過5萬次。

6、量化新品啟動發售 核心價值風格獲青睞

9月末以來,多位知名量化基金經理旗下產品凈值創出今年新高,部分量化新基金產品也開始啟動發售。從布局方向來看,核心價值風格備受青睞。從近期發售的新基金投資方向來看,央企、紅利、大盤價值等核心價值風格是布局重點。 (上證報)

7、多點突破 基金公司重塑ETF持續營銷矩陣

隨著ETF的強勢崛起,基金公司開始重塑持續營銷矩陣。近日,多只ETF增加流動性服務商(又稱“做市商”),部分已增至10家以上。在ETF規模超過3萬億元的當下,如何在白熱化競爭中脫穎而出?優化產品競爭力、增加線上曝光度、提升持有體驗,逐漸成為基金公司持續營銷的發力重點。(上證報)

  行 業 縱 覽 

1、1000萬輛新能源汽車背后的“首鋼芯”

近日,我國新能源汽車年產量首次突破1000萬輛!作為新能源汽車電機芯片材料——電工鋼的生產企業,首鋼智新是集電工鋼材料研發、制造、銷售、服務于一體的材料服務商。目前,國內每3輛新能源汽車就有1輛搭載“首鋼芯”。

2、全球首制堆疊式雙耳燃料罐用9Ni鋼“河鋼造”

近日,7500立方米全球首制堆疊式LNG雙耳船用燃料罐第一、二船套從南通順利裝船發運。在該燃料罐制造過程中,河鋼集團舞鋼公司為其獨家供應了1357噸高性能9Ni鋼板。

3、包鋼薄板廠2號轉爐完成國產化改造順利投產

11月17日上午,包鋼薄板廠2號轉爐完成國產化改造順利投產。此次2號轉爐國產化改造項目所更換的國產備件總重量超過500噸,實現了轉爐本體、脫圈及傳動設備備件全部國產化。項目重點解決了2號轉爐耳軸軸承損壞、托圈及爐殼變形、傾動減速機竄動等問題。投入運行后,故障率將得以大幅降低。

4、鞍山鋼鐵新能源建設項目連續退火生產線第一卷新能源硅鋼產品成功下線

11月18日,鞍山鋼鐵新能源建設項目連續退火產線軋制的第一卷新能源汽車驅動電機用硅鋼產品在鞍鋼股份硅鋼事業部成功下線,這標志著鞍鋼在生產薄規格、低損耗、高磁化密度、高強高效的新能源汽車電機用硅鋼產品上實現歷史性突破,躋身行業第一梯隊。

5、八鋼首條鋅鋁鎂鍍層板生產線熱負荷試車成功

11月18日,八鋼首條鋅鋁鎂鍍層板生產線熱負荷試車成功,當天下午,第一卷鋅鋁鎂鍍層板產品成功下線。八鋼鋅鋁鎂鍍層板產線投產后,將進一步優化八鋼產品結構,提升產品競爭力,助力新疆新能源建設駛入快車道,為綠色發展提供更多“八鋼制造”。

6、山西建龍新建熱鍍鋅鋁鎂板(卷)產線熱負荷試車

11月18日,山西建龍新建32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板(卷)生產線成功產出第一卷成品卷,標志著該生產線的熱負荷試車取得圓滿成功。據了解,山西建龍32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板(卷)生產線項目總投資2.33億元,項目全面建成投產后,可實現年銷售收入15億元,利稅總額近1100萬元。

7、安鋼電磁新材料二期一步工程正式開工

11月18日,安鋼電磁新材料二期一步工程連退區域設備基礎開挖,標志著項目正式開工建設。項目位于安陽市文峰區安鋼集團冷軋有限責任公司廠區內,施工主要包括退火涂氧化鎂、熱拉伸機組、重卷包裝和罩式爐設備基礎和配套輔房土建等,包含檢測、檢驗、試驗、報驗等全部內容以及土石方清理運輸棄置和現場清理等。建成后將推動冷軋工業園區形成30萬噸常化酸洗及6萬噸高磁感取向硅鋼生產規模。

8、前10個月天津口岸進口金屬礦及礦砂超億噸

日前,裝載著8.8萬噸鉻礦的“繁榮”號貨輪停靠天津港,經天津新港海關查驗合格后,該批鉻礦被提離碼頭。據統計,今年1月—10月份,天津口岸共進口金屬礦及礦砂1.04億噸,同比增長18%。其中,鉻礦、錳礦進口量分別達1330.3萬噸、1677.6萬噸,均居全國首位。

9、10月天津不銹鋼材市場交易量、額環比均下降

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹,10月份天津不銹鋼材市場交易量為760噸,交易額為1220萬元,環比分別下降12%、14%。

10、滬東中華建造全球首艘24000TEU級雙燃料集裝箱船出塢

11月20日下午,由中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船(集團)有限公司(下稱滬東中華)自主研發設計建造的全球最大24000TEU級液化天然氣(LNG)雙燃料動力超大型集裝箱船首制船,提前10天在該公司長興島西部廠區1號船塢順利出塢。

11、新疆天然氣企業斥資約35億競得煤礦

新疆鑫泰天然氣股份有限公司公告稱,控股子公司新疆明新油氣勘探開發有限公司以約35.23億元價格成功競得新疆巴里坤哈薩克自治縣三塘湖礦區七號勘查區普查煤炭資源探礦權。新疆巴里坤哈薩克自治縣三塘湖礦區七號勘查區普查,探礦權面積109.28平方公里,煤炭資源量1000米以淺估算資源量20.93億噸。

12、泰國對華加硼熱軋鋼作出第二次反傾銷日落復審終裁

泰國反傾銷反補貼分委會11月7日發布公告,對原產于中國的加硼熱軋鋼作出第二次反傾銷日落復審終裁,決定繼續對中國的涉案產品基于到岸價(CIF)征收反傾銷稅,涉案企業武漢鋼鐵股份有限公司的反傾銷稅為14.28%,日照鋼鐵軋鋼有限公司和中國其他生產商/出口商的反傾銷稅均為19.47%。該措施有效期為5年,2024年11月8日至2029年11月7日。涉案產品為硼含量0.0008%以上,厚度介于0.9毫米至50.0毫米之間,寬度介于100毫米至3048毫米之間的熱軋鋼。公告自公布次日起生效。

13、美國商務部:初步認定日本制鐵公司對美國傾銷鋼材

據報道,近日美國商務部初步認定,2022年10月1日至2023年9月30日期間,日本制鐵公司制造的熱軋鋼以平均低于正常價格約29%的價格被進口并在美國銷售。如果美商務部正式認定這一情況,日本制鐵有可能被征收反傾銷關稅。目前日本制鐵力爭收購美國鋼鐵公司,美國外國投資委員會正對此進行審查。不過關于本次認定,媒體認為這是美國商務部每年實施舉措的一部分,與該委員會的判斷無關。

14、LME金屬期貨收盤多數上漲

LME期銅收漲2美元,報9090美元/噸。LME期鋁收平,報2644美元/噸。LME期鋅收漲36美元,報2988美元/噸。LME期鉛收漲20美元,報2021美元/噸。LME期鎳收漲40美元,報15906美元/噸。LME期錫收漲146美元,報29026美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

15、周三夜盤收盤多數上漲

燒堿漲超2%,PX、純堿等漲超1%,白糖、塑料等小幅上漲;棕櫚油、菜粕等跌超1%,玉米、淀粉等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.06%,滬銅收跌0.11%,滬鋁收跌0.07%,滬鋅收漲0.88%,滬鉛收漲0.59%,滬鎳收漲0.40%,滬錫收漲0.09%。氧化鋁夜盤收漲1.25%。不銹鋼夜盤收漲0.23%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數3367.9921.98+0.66%

深證成指

10827.19

83.35

+0.78%

創業板指

2267.85

11.24

+0.50%

道瓊斯

43408.47139.53+0.32%

納斯達克

18966.1421.33-0.11%

英國富時100指數

8085.0713.95-0.17%

德國DAX30指數

19004.7855.53-0.29%

法國CAC40指數

7198.4531.19-0.43%

美元指數

106.670.50+0.47%

美元兌人民幣

7.25060.0168+0.23%

Shibor利率

1.470%

-1.0BP

——

62%進口鐵礦石

101.600.25-0.25%

NYMEX原油

69.060.18-0.26%

BDI指數

161611-0.68%

LMES銅3

908235-0.38%
唐山普碳鋼坯309010+0.33%

螺紋2501

33161+0.03%

熱卷2501

34843-0.09%

鐵礦2501

776.50
2
+0.26%

焦煤2501

1284.506+0.47%

焦炭2501

19315+0.26%

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