宏觀數據

11月20日行業要聞早餐

2024年11月20日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多跌,原油期貨收漲。地方積極置換存量隱性債務,黑色系夜盤雙焦翻綠。

國際 動 態  

1、G20:建設包容有效的二十國集團

據二十國集團領導人里約熱內盧峰會宣言(摘要),歡迎非盟成為二十國集團正式成員。承諾通過《二十國集團支持非洲和最不發達國家工業化倡議》(杭州峰會發表)等支持非洲國家。二十國集團是一個由領導人引領的非正式組織。各成員協調人將評估首個主席國輪任周期工作,為下一周期工作提出建議,包括未來主席國安排。各方感謝巴西今年在二十國集團發揮領導作用,歡迎沙特提前輪任二十國集團主席國的愿望。期待于2025年南非擔任主席國期間共同努力,并于2026年在美國再次會晤。(央視)

2、美國10月失業率為4.1%

美國勞工統計局公布數據顯示,美國10月份的全國失業率保持不變,為4.1%。10月份美國有1個州的失業率上升,46個州和哥倫比亞特區的失業率持穩,3個州的失業率下降。

3、印尼正式設雅加達為特區 不再為首都

印尼議會當地時間11月19日通過一項法案,正式將雅加達設定為該國的特區,取消其首都地位。國會副議長卡迪爾表示,雅加達的地位不再是首都,而是一個特區,現在印尼的首都是努山塔拉。印度尼西亞已正式將首都從爪哇島的雅加達遷至位于東加里曼丹島的努山塔拉市。

4、加拿大通脹率高于預期

加拿大物價漲幅超預期,基礎價格壓力再度加大,均有可能會阻止決策者下個月連續第二次降息50個基點。加拿大統計局周二在渥太華公布,10月份消費者價格指數(CPI)同比上漲2%,漲幅高于前一個月的1.6%。這略高于接受彭博調查的經濟學家預測中值1.9%。從環比來看,該指數上漲0.4%,預期為上漲0.3%。

5、越南與巴西提升為戰略伙伴關系

訪問巴西并在里約熱內盧出席G20峰會期間,越南政府總理范明政與巴西總統盧拉舉行會談。雙方發表關于將兩國關系提升為戰略伙伴關系的聯合聲明,提出兩國各大原則與合作方向。

6、俄羅斯9月增持美國國債

美國財政部周二的數據顯示,俄羅斯持有的美國國債投資組合規模從8月份的2400萬美元增加到9月份的2500萬美元。據俄新社報道,俄羅斯投資組合目前為2200萬美元的長期證券和300萬美元的短期證券。8月份,該數據分別為2100萬美元和300萬美元。

7、波音將在美國四州裁員超2500人

根據美國聯邦政府周一公布的文件以及一名工會官員的說法,波音將在華盛頓州、俄勒岡州、南卡羅來納州和密蘇里州裁員超2500人,這是這家負債累累的美國飛機制造商裁員10%的計劃的一部分。

8、今年以來東南亞IPO籌資總額近30億美元 為9年來新低

德勤在19日舉辦的東南亞IPO新聞發布會上稱,今年前10個半月,東南亞市場共完成122宗IPO,籌資約30億美元。盡管東南亞IPO數量保持健康,但籌資總額為9年來新低,較去年163宗IPO籌集的58億美元大幅下滑。

9、原油供應過剩 特朗普恐怕“喊不動”增產

特朗普曾表示,他將推動美國頁巖油公司提高產量——他告訴支持者油價也會下跌,即使這意味著生產商“因開采而倒閉”。但在他的第二個任期之前,美國的石油產量連續兩年創下紀錄。在這種背景下,接受機構調查的分析師和交易員預計,從今年年底到2025年,美國的石油產量將僅增加25.1萬桶/天,這是自2020年疫情導致的減產以來的最慢速度。

10、美股周二收盤漲跌不一

道指連續第四個交易日下跌。道指跌120.66點,跌幅為0.28%,報43268.94點;納指漲195.66點,漲幅為1.04%,報18987.47點;標普500指數漲23.36點,漲幅為0.40%,報5916.98點。

11、WTI原油周二收高0.3%

美國WTI原油期貨價格周二小幅收高。烏克蘭用美國制造的遠程導彈打擊了俄羅斯,地緣政治緊張關系升級令油價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲23美分,漲幅為0.33%,收于每桶69.39美元。

國 內 財 經 

1、國務院就業促進和勞動保護工作領導小組部署歲末治理欠薪工作

國務院就業促進和勞動保護工作領導小組今日召開治理欠薪冬季行動動員部署視頻會。會議總結了前期工作,分析研判形勢,部署歲末年初治理欠薪工作。會議強調,要堅決扛起治理欠薪政治責任,把解決欠薪問題作為一項極端重要的民生工作抓實、抓緊、抓好。會議要求,要扎實開展治理欠薪冬季行動,狠抓責任落實,集中協同發力,暢通維權渠道,開展隱患排查,突出重點整治,分類施策、集中攻堅,依法從嚴從實糾治各類欠薪問題,全力保障農民工工資報酬權益,維護社會大局穩定。

2、財政部開展國債做市支持操作

據財政部消息,財政部于2024年11月19日開展了國債做市支持操作,涉及2024年記賬式附息國債的三年期和二年期券種,方向為隨賣。三年期國債操作額為7.1億元,中標價格為100.41元,收益率為1.47%;二年期國債操作額為4億元,中標價格為99.91元,收益率為1.4%。

3、國家發展改革委:11月、12月經濟運行有望延續回升向好態勢

國家發展改革委舉行11月份新聞發布會,會上,國家發展改革委政研室副主任、委新聞發言人李超表示,隨著存量政策持續顯效,增量政策有效落實,政策組合拳效應不斷釋放。11月、12月經濟運行有望延續10月份以來回升向好態勢。目前國家發展改革委正與各方面共同發力,努力實現全年經濟增長預期目標。展望2025年,我國經濟發展有利條件和支撐因素依舊較多。

4、國家發改委:1—10月共審批核準固定資產投資項目97個

國家發展改革委新聞發言人李超19日表示,1—10月,我委共審批核準固定資產投資項目97個,總投資9160億元,其中審批63個、核準34個,主要集中在高技術、能源、交通運輸等行業。

5、發改委:中國有充足政策空間和豐富政策儲備

李超表示,部門正與各方面共同發力,努力實現全年經濟增長預期目標。明年是“十四五”規劃收官之年,一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效;中國有充足政策空間和豐富政策儲備。

6、朱鶴新:房地產市場已經出現積極變化

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新11月19日在國際金融領袖投資峰會上表示,隨著相關政策逐步落地見效,房地產市場出現一些積極的變化。比如,近期看房量數量在上升,交易量也在上升,這說明政策效果在逐步顯現。

7、今年專項債券發行使用呈現三大特點

2024年,經全國人大批準,財政部安排新增地方政府專項債券額度3.9萬億元,為歷年來規模最大的一年。加上2023年結轉的1000億元,財政部下達各地2024年新增專項債券額度達4萬億元??傮w來看,2024年專項債券發行使用有以下三個特點:一是科學把握發行節奏。結合經濟形勢和宏觀調控需要,上半年綜合考慮增發國債、冬春季節施工條件等因素,合理把握專項債券發行節奏,指導保障重大項目資金需求。二是重點支持重大項目。三是帶動投資作用明顯。 (證券日報)

8、前10個月上海市外貿進出口同比增長0.3%

從上海海關獲悉,據統計,2024年前10個月,上海市進出口總值3.52萬億元人民幣,較去年同期(下同)增長0.3%。其中,出口1.48萬億元,增長2.9%;進口2.04萬億元,下降1.6%;貿易逆差5559.1億元,收窄12%。

9、遼寧省決定發行2024年地方政府再融資專項債券

遼寧省財政廳公告,決定發行2024年遼寧省地方政府再融資專項債券(八期-九期),總額467億元,用于置換存量隱性債務,11月26日招標,11月27日開始計息。

10、貴州省決定發行2024年第十一批地方政府債券

貴州省財政廳公告,決定發行2024年第十一批貴州省地方政府債券,總額700億元,用于置換存量隱性債務,11月26日招標,11月27日開始計息。

11、青島1031個項目全部開工在建

從青島市發展改革委獲悉,截至9月底,青島市1031個省市縣三級重點建設類項目已全部開工在建,年度投資完成率超時序進度15個百分點。分區市看,年度累計完成投資居前三位的區市是西海岸新區、膠州市、即墨區,年度投資完成率居前三位的區市是李滄區、西海岸新區、市北區,分別達到121.8%、114.2%、112.3%。

12、深圳二手房上周成交環比下降12.5%

11月19日,深圳市房地產中介協會發布的統計數據顯示,2024年第46周(11月11日—11月17日),深圳全市二手房(含自助)錄得1959套,環比下降12.5%。根據公開在售二手房源量數據統計,11月18日,深圳市共有69141套有效二手房源在售,較上周增加310套。

13、廣州安居集團將在全市收購90平米以下存量商品房

廣州安居集團公告,將在全市范圍內收購滿足90平米以下的存量房作為保障性住房項目。征集范圍是廣州市行政區域內已建成的存量商品房房源,需符合:資產負債和法律關系清晰、已取得竣工聯合驗收意見書、面積在90平方米以下、房源權屬清晰可交易、優先選取整棟或整單元未售等五大條件。

14、深圳取消普通住房和非普通住房標準

11月19日,深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局等三部門聯合印發《關于取消普通住房標準有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準,并對相關征稅問題予以明確。 《通知》明確,對個人銷售住房涉及的增值稅、個人購買住房涉及的契稅,按照《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》(財政部 稅務總局 住房城鄉建設部公告2024年第16號)有關規定執行。

15、成都4宗涉宅地塊全部底價成交

11月19日,成都出讓4宗涉宅地塊,其中天府新區1宗、龍泉驛區1宗、新都區1宗、崇州市1宗,總建設用地面積約126386平方米,規劃建面合計約266137.7平方米,總起價約25.18億元。最終4宗地塊均底價成交,成交總價約25.18億元。

 證 券 期貨 

1、截至10月末,A股上市公司已公告中期現金分紅6441億元

證監會主席吳清19日在國際金融領袖投資峰會上表示,截至10月末,A股上市公司已公告中期現金分紅6441億元,新增披露回購方案1360單,數量和金額均創歷史新高。

2、證監會:今年前10個月罰沒款金額110億元

據證監會19日公告,針對財務造假頑疾,證監會加強部際協調和央地協同,構建綜合懲防體系,開展打擊上市公司財務造假專項行動。今年前10個月查辦相關案件658件,罰沒款金額110億元,超過去年全年。同時,充分考慮A股市場中小投資者占絕大多數的實際,堅持趨利避害、突出公平、規范發展,對股份減持、量化交易、融券及時完善制度規則和監管措施。

3、創指探底回升收漲3%

指數午后探底回升,創指收漲3%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4400只。截止收盤,滬指漲0.67%,收報3346.01點;深證成指漲1.90%,收報10743.84點;創業板指漲3.00%,收報2256.61點。滬深兩市成交額達到1.55萬億元,較昨日縮量近2000億。

4、兩市融資余額減少32.94億元

截至11月18日,上交所融資余額報9419.31億元,較前一交易日減少2.29億元;深交所融資余額報8773.11億元,較前一交易日減少30.65億元;兩市合計18192.42億元,較前一交易日減少32.94億元。

5、公私募基金參與定增熱情漸次回暖

定增市場正在逐步回溫。私募排排網數據顯示,截至11月18日,私募機構參與定增的項目平均浮盈接近30%。業績提振下,越來越多上市公司的定增出現了私募的身影。據統計,截至11月18日,四季度以來私募參與的上市公司定增項目已經超過三季度。與此同時,四季度以來,公募基金參與上市公司定增總金額較三季度增長超70%。數據顯示,按發行日統計,截至11月18日,今年以來共計136家私募管理人參與了168家A股上市公司的定增(包含增發未上市),合計獲配金額達156.25億元,按11月18日收盤價計算,私募定增整體浮盈達31.59億元。

6、年內公募定增獲配超230億元

公募排排網數據顯示,按增發發行日統計,截至11月18日,2024年以來共有21家公募機構參與到73家A股上市公司定增(包含增發未上市),合計獲配金額達234.06億元,按11月18日收盤價計算,目前公募定增整體浮盈60.92億元,浮盈比例為26.03%。

7、十年間 滬深港通總成交額約177萬億人民幣

內地與香港資本市場互聯互通機制已開通十年。從2014年滬港通的第一筆股票交易到現在,十年間,互聯互通機制促進了境內外資本的雙向流動,對內地和香港資本市場產生了深遠影響。港交所最新數據顯示,十年以來,滬深港通總成交額約177萬億人民幣。截至2024年9月,內地投資者通過港股通持有的香港證券總值超過3.3萬億港元,較2014年底高出200多倍。(央視新聞)

  行 業 縱 覽 

1、國家統計局:10月中國鋼筋產量1771.6萬噸

國家統計局最新數據顯示,2024年10月份,中國鋼筋產量為1771.6萬噸,同比下降1.9%;1-10月累計產量為16281.3萬噸,同比下降14.3%。10月份,中國中厚寬鋼帶產量為1702.5萬噸,同比下降1.2%;1-10月累計產量為17770.0萬噸,同比增長2.2%。10月份,中國線材(盤條)產量為1212.7萬噸,同比增長9.7%;1-10月累計產量為11254.4萬噸,同比下降2.9%。10月份,中國鐵礦石原礦產量為8644.8萬噸,同比下降4.1%;1-10月累計產量為87154.4萬噸,同比增長2.8%。

2、南鋼18項新產品新技術通過鑒定

11月16日,江蘇省冶金行業協會、江蘇省金屬學會主持召開2024年南鋼新產品新技術鑒定會。經業界專家組成的鑒定委員會鑒定,南鋼的18項新產品新技術達到“國際領先水平”或“國際先進水平”。此次鑒定會取得一系列成果后,南鋼累計有183項產品(技術)達到國際領先或先進水平。

3、酒鋼20CrMnTi齒輪鋼有了高端特鋼“身份證”

日前,酒鋼研發的20CrMnTi齒輪鋼取得重要進展——產品淬透性值達到機械行業中級產品國家標準要求,擁有了高端特鋼“身份證”,成功晉升高品質齒輪鋼序列。作為齒輪鋼的主體鋼種,20CrMnTi是一種優質合金結構鋼,在齒輪行業占主導地位,主要用于制作汽車、風電、機械設備的齒輪零部件,因其用途的重要性和特殊性,用戶對產品性能要求極高。

4、攀鋼兩項標準被評為“國際先進”

近日,由研究院主持修訂的國家標準《鐵礦石鈦含量的測定 硫酸鐵銨滴定法》和制定的行業標準《鈦精礦 硫含量的測定 高頻燃燒紅外吸收法》通過全國鐵礦石與直接還原鐵標準化技術委員會審定,被評為“國際先進”。

5、河鋼高強度綠色低碳產品助力“一帶一路”項目

近日,河鋼集團張宣科技生產的一批Q355B綠色低碳角鋼順利抵達某重點客戶生產現場,經嚴格檢驗,各項性能指標完全滿足客戶需求。產品深加工后將出口“一帶一路”共建國家阿聯酋,用于某重點光熱項目工程中太陽能發電板支撐基座建設。該項目采用“塔式+槽式”光熱發電技術,建成后將為當地居民提供清潔電力能源。

6、鄂城鋼鐵產業園鋼結構加工項目建成投產

近日,入駐鄂城鋼鐵產業園的第2家單位——鋼結構加工項目正式投產,預計產生年化效益900萬元,標志著鄂城鋼鐵勇擔區域鋼鐵“鏈長”,通過強鏈、補鏈、延鏈,以產業鏈延伸促進價值鏈提升,共建鋼鐵生態圈邁出了堅實步伐。去年12月份,鄂城鋼鐵產業園首個鋼材深加工引進項目投產后,鄂城鋼鐵每月生產的幾千噸板邊、廢次板坯等得到充分利用,生產出切割件、鋼成品,廣泛運用于工程機械、加工機械等關鍵零配件,產生了可觀的經濟效益。

7、包鋼薄板廠2號轉爐完成國產化改造順利投產

11月17日上午,包鋼薄板廠2號轉爐完成國產化改造順利投產。此次2號轉爐國產化改造項目所更換的國產備件總重量超過500噸,實現了轉爐本體、脫圈及傳動設備備件全部國產化。項目重點解決了2號轉爐耳軸軸承損壞、托圈及爐殼變形、傾動減速機竄動等問題。投入運行后,故障率將得以大幅降低。

8、柳鋼:計劃拆除一座1250m3高爐

柳鋼股份11月19日公告,公司計劃于近期將設備老化的一座1250立方米高爐、一座120噸轉爐、一座150噸轉爐等相關設施進行拆除。本次淘汰相關設施預計將影響公司柳州生產基地約118萬噸/年的煉鐵產能及310萬噸/年的煉鋼產能。

9、國產50米特型鐵路鋼軌首次出口南非

從中鐵物資集團有限公司了解到,滿載7211噸、單支長度50米鋼軌的“東海號”重載貨輪11月18日駛離遼寧營口港碼頭,踏上遠赴南非伊麗莎白港的征程。這是國產50米特型鐵路鋼軌首次出口南非,將全部應用于南非鐵路既有線現代化升級改造,惠及當地經濟社會發展。

10、2024年,預計忻州原煤產量可達1.05億噸

忻州原煤產量連續4年保持在億噸以上,煤炭先進產能占比96.43%。今年忻州積極應對煤炭市場價格波動、安全生產整改等因素影響,加快有效產能釋放,預計全年原煤產量可達1.05億噸,能夠繼續為全省保障國家能源安全作出忻州貢獻。(山西發布)

11、澳大利亞對華熱軋鋼卷發起雙反調查

2024年11月15日,澳大利亞反傾銷委員會發布第2024/093號公告稱,應澳大利亞國內企業BlueScope Steel Limited提交的申請,對進口自中國的熱軋鋼卷發起反傾銷和反補貼調查。本次調查的產品為所有厚度的熱軋卷鋼(包括片材),帶或不帶浮雕圖案(通常被稱為網紋鋼板),無論是否含有合金,未包覆,鍍層或涂層(除油涂層外)。鋼板產品和扁鋼條不在調查范圍內。本案的傾銷調查期為2023年10月1日至2024年9月30日,損害調查期為自2020年10月1日起。澳大利亞反傾銷委員會預計將不晚于2025年3月5日完成本案調查的基本事實報告,不晚于2025年4月22日向澳大利亞工業與科學部長提交終裁報告。(中國貿易救濟信息網)

12、現代制鐵:將進一步提高在華經營效率

據韓國金融監督院日前消息,現代制鐵今年7月已對北京子公司(北京現代制鐵鋼材有限公司)的全部資產及負債進行清算?,F代制鐵負責人稱,今后將以天津和江蘇子公司為中心,進一步提高在華經營的效率,并加快拓展美國和印度市場。據了解,現代制鐵自2017年起連年虧損,過去5年累計虧損達1058億韓元(約合人民幣5.5億元)。

13、韓國浦項制鐵因供應過剩關閉浦項第一線材廠

根據周二的聲明,韓國浦項制鐵關閉了位于浦項的第一線材廠。該決定是綜合考慮了全球鋼鐵供應持續過剩以及設施老化的影響。

14、周二LME金屬期貨多數收漲

LME金屬期貨多數收漲,LME期銅收漲15美元,報9088美元/噸。LME期鋁收漲37美元,報2644美元/噸。LME期鋅收平,報2951美元/噸。LME期鉛收漲10美元,報2001美元/噸。LME期鎳收漲137美元,報15866美元/噸。LME期錫收跌143美元,報28880美元/噸。

15、周二期貨夜盤收盤多數上漲

燒堿漲超2%,鐵礦石、棕櫚油等漲逾1%,塑料、短纖等小幅上漲;菜粕跌1%,焦炭、焦煤等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.46%,滬銅收漲0.28%,滬鋁收漲0.88%,滬鋅收漲0.67%,滬鉛收漲0.18%,滬鎳收漲0.95%,滬錫收跌0.22%。氧化鋁夜盤收漲2.60%。不銹鋼夜盤收平。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數3346.0122.16+0.67%

深證成指

10743.84

199.82

+1.90%

創業板指

2256.61

65.66

+3.00%

道瓊斯

43268.94120.66-0.28%

納斯達克

18987.47195.66+1.04%

英國富時100指數

8099.0210.30-0.13%

德國DAX30指數

19060.31128.88-0.67%

法國CAC40指數

7229.6448.59-0.67%

美元指數

106.170.03-0.03%

美元兌人民幣

7.23370.0064+0.09%

Shibor利率

1.480%

+1.0BP

——

62%進口鐵礦石

101.851.95+1.95%

NYMEX原油

69.300.13+0.19%

BDI指數

1627129-7.35%

LMES銅3

911722.50+0.25%
唐山普碳鋼坯308020+0.66%

螺紋2501

331120+0.61%

熱卷2501

34838+0.23%

鐵礦2501

775.50
9.50
+1.24%

焦煤2501

12747-0.55%

焦炭2501

19254-0.21%

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