宏觀數(shù)據(jù)
10月31日行業(yè)要聞早餐
2024年10月31日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、美國第三季度GDP折合年率增長2.8%
美國經(jīng)濟第三季度以強勁步伐增長,居民和企業(yè)面對全球逆風(fēng)和11月大選前的不確定性表現(xiàn)出韌性。根據(jù)政府周三公布的初步估計數(shù)字,經(jīng)通脹調(diào)整,第三季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值折合年率增長2.8%,第二季度增長3%。
2、美國財政部宣布1250億美元的再融資總額
美國財政部周三宣布,從今年11月到2025年1月,季度再融資總額為1250億美元,旨在從私人投資者那里籌集86億美元的新現(xiàn)金。這1250億美元的國債將償還大約1164億美元于11月15日到期的私人持有的國債和債券。財政部在一份聲明中表示,下周將出售580億美元的美國三年期國債,420億美元的10年期國債和250億美元的30年期債券。這些與7月份再融資時宣布的相同證券的拍賣規(guī)模相同。
3、歐元區(qū)大型經(jīng)濟體第三季度大多實現(xiàn)增長
歐元區(qū)幾個大型經(jīng)濟體第三季度都實現(xiàn)擴張,其中德國避免了經(jīng)濟衰退。法國經(jīng)濟增長提速,西班牙經(jīng)濟持穩(wěn),也超出預(yù)期。德國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)意外增長0.2%,好于分析師預(yù)期,不過前三個月的數(shù)據(jù)被大幅下修。意大利經(jīng)濟表現(xiàn)偏弱,產(chǎn)出持平令人意外。數(shù)據(jù)公布后歐元走升,交易員削減對歐洲央行的降息押注,目前預(yù)計12月降息50基點的概率大約為25%,本月早些時候的互換市場預(yù)期概率為50%。
4、德國三季度經(jīng)濟意外增長
根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局當?shù)貢r間10月30日公布的初步數(shù)據(jù),德國經(jīng)濟在2024年第三季度實現(xiàn)了出人意料的增長。數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)價格、季節(jié)和工作日調(diào)整后,今年第三季度德國國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長0.2%。此前,經(jīng)濟學(xué)家普遍預(yù)計德國經(jīng)濟將繼續(xù)下滑,陷入技術(shù)性衰退。
5、機構(gòu):德國經(jīng)濟得以擺脫衰退
在政府和家庭支出的推動下,德國第三季度GDP意外增長,在人們擔(dān)心這個歐洲最大經(jīng)濟體將連續(xù)第二個季度陷入經(jīng)濟收縮之際,它避免了陷入衰退。德國第三季度季調(diào)后GDP季率初值錄得0.2%,此外,德國統(tǒng)計局還將第二季度的數(shù)據(jù)從之前公布的下降0.1%修正為較上一季度收縮0.3%。
6、美國抵押貸款利率升至6.73%
美國抵押貸款利率升至7月以來的最高水平,導(dǎo)致再融資活動連續(xù)第五周下降。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù),截至10月25日當周,30年期固定利率抵押貸款的合約利率上升21個基點至6.73%。在過去四周里該利率已上升近60個基點,為2023年3月以來最大升幅。
7、日本央行料將按兵不動
面對不確定性升溫,市場普遍預(yù)計日本央行周四將按兵不動。日本選舉導(dǎo)致未來政府缺乏能見度,緊接著金融市場還要迎來美國總統(tǒng)大選。接受媒體調(diào)查的53位經(jīng)濟學(xué)家中除一人外其他人都認為,行長植田和男和央行貨幣政策委員將在為期兩天的會議結(jié)束時將基準利率維持在0.25%不變。
8、俄歐貿(mào)易8月份減少約10億歐元
據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù),俄羅斯和歐盟貿(mào)易額8月份驟減,減少約10億歐元,縮減至51億歐元。環(huán)比7月份,8月份俄對歐商品供應(yīng)減少12%至26億歐元。與此同時,歐盟對俄銷售減少18%至25億歐元。因此,俄歐雙邊貿(mào)易額8月環(huán)比減少了15%,達到51億歐元,創(chuàng)下2023年2月以來最大降幅,貿(mào)易總值接近1999年水平。
9、澳大利亞CPI通脹率降至2021年7月以來最低
澳大利亞9月消費者價格上漲步伐放緩至2021年7月以來最弱,低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局,9月消費者價格同比上漲2.1%,預(yù)估上漲2.4%;8月為上漲2.7%。20位經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)估區(qū)間為上漲1.8%-2.6%。截尾均值CPI同比上漲3.2%;8月份上漲3.4%。
10、俄經(jīng)濟發(fā)展部維持2025年俄羅斯GDP增長2.5%的預(yù)測
俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部部長馬克西姆?列舍特尼科夫表示,該部維持2025年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.5%的預(yù)測。俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部預(yù)測,2024年俄羅斯GDP增長率為3.9%,2025年為2.5%。俄羅斯央行預(yù)計今年俄經(jīng)濟增長3.5-4%,明年增長0.5-1.5%。
11、歐佩克+或?qū)⑼七t增產(chǎn)
歐佩克+的三名消息人士周三表示,歐佩克+可能會將原定于12月生效的石油增產(chǎn)計劃推遲一個月或更長時間,理由是對石油需求疲軟和供應(yīng)增加的擔(dān)憂。歐佩克和沙特政府通訊辦公室尚未對此置評。
12、豐田 9 月全球產(chǎn)量連續(xù)第 8 個月下降
豐田汽車周三稱,該公司9月份的全球產(chǎn)量連續(xù)第八個月下降。這家日本汽車制造商9月份的全球產(chǎn)量比去年同期下降了8%,為826,556輛,其中美國產(chǎn)量下降了14%,中國產(chǎn)量下降了19%。豐田公司稱,9月份全球銷量下降了7%,降至853,149輛,其中美國銷量下滑了20%,中國銷量下降了9%,國內(nèi)銷量下滑了6%。
13、大眾汽車第三季度利潤暴跌42%
德國汽車制造商大眾汽車周三報告稱,第三季度營業(yè)利潤下降42%。該公司第三季度營業(yè)利潤降至28.6億歐元(約合31億美元),而第三季度銷售收入同比下滑0.5%至785億歐元左右。大眾汽車表示,與去年同期相比,2024年第三季度汽車銷量下降了8.3%。
14、機構(gòu):美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率跳升
全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(NAR)表示,美國9月成屋簽約銷售指數(shù)從8月份的70.6上升至75.8,為3月份以來的最高水平,環(huán)比增幅為7.4%。9月份的環(huán)比增幅是自2020年6月(14.9%)以來的最大增幅,而全國銷售率同比增長2.6%,是自2021年5月以來的最大增幅。
15、美股周三小幅收跌
市場等待更多科技公司的財報,并關(guān)注日益臨近的美國總統(tǒng)大選。美國10月ADP就業(yè)人數(shù)超預(yù)期,第三季度GDP不及預(yù)期。道指跌91.51點,跌幅為0.22%,報42141.54點;納指跌104.82點,跌幅為0.56%,報18607.93點;標普500指數(shù)跌19.25點,跌幅為0.33%,報5813.67點。
16、WTI原油周三收高2.1%
周三美國WTI原油期貨價格收高逾2%,此前數(shù)據(jù)顯示上周美國原油和汽油庫存意外下降,以及有報道稱石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能推遲計劃中的石油增產(chǎn)。紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格上漲1.40美元,漲幅為2.1%,收于每桶68.61美元,脫離9月26日以來最低收盤位。
17、現(xiàn)貨黃金一度突破2790美元
10月30日紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金上漲0.43%,報2786.58美元/盎司,北京時間02:06曾漲至2790.02美元創(chuàng)歷史新高,21:36(美國“小非農(nóng)”和GDP數(shù)據(jù)發(fā)布后、英國秋季預(yù)算報告披露期間)一度回落至2770.97美元。現(xiàn)貨白銀跌1.98%,報33.7717美元/盎司,21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黃金期貨上漲0.67%,報2799.50美元/盎司。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、央行:9月份,債券市場共發(fā)行各類債券76031.5億元
央行數(shù)據(jù)顯示,9月份,債券市場共發(fā)行各類債券76031.5億元。國債發(fā)行13615.3億元,地方政府債券發(fā)行12843.2億元,金融債券發(fā)行7638.7億元,公司信用類債券1發(fā)行11908.3億元,信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行131.8億元,同業(yè)存單發(fā)行29231.2億元。截至9月末,債券市場托管余額169.9萬億元。
2、央行:9月份銀行間同業(yè)拆借市場成交7.6萬億元
央行數(shù)據(jù)顯示,9月份,銀行間同業(yè)拆借市場成交7.6萬億元,同比減少24.3%,環(huán)比減少16.3%;債券回購成交127.4萬億元,同比減少6.8%,環(huán)比減少11.4%。交易所標準券回購成交40.7萬億元,同比增加11.2%,環(huán)比減少9.0%。9月份,同業(yè)拆借加權(quán)平均利率1.78%,環(huán)比增加1個基點;質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率1.83%,環(huán)比增加4個基點。
3、黑龍江省前三季度GDP同比增長2.3%
據(jù)黑龍江統(tǒng)計局10月30日消息,根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2024年前三季度黑龍江省地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)為10777.8億元,按不變價格計算,同比增長2.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為1126.5億元,增長3.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為3162.2億元,下降1.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為6489.1億元,增長4.1%。
4、國有六大行前三季度日賺超38億元
國有六大銀行(工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行和交通銀行)10月30日晚間交齊2024年前三季度成績單:實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(下同)總計10594.44億元,合計日賺超過38.6億元。國有六大行中,農(nóng)行、中行、郵儲銀行3家今年前三季度凈利潤和營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長,而上半年,只有農(nóng)行一家營收、凈利潤增長。資產(chǎn)質(zhì)量方面,與上半年一致,國有六大行的不良貸款余額在今年前三季度集體走高,除郵儲銀行外,其余五家國有大行不良率較去年末走低。
5、中指研究院:10月前27日重點30城新房成交環(huán)比增長35%
中指研究院最新數(shù)據(jù)顯示,10月(1-27日),重點30城新房網(wǎng)簽約980萬平方米,環(huán)比增長35%;20城二手房網(wǎng)簽約10萬套,環(huán)比增長18%,核心城市市場呈現(xiàn)回穩(wěn)態(tài)勢。其中,廣州、深圳新房網(wǎng)簽面積已較9月翻倍增長,北京10月二手房成交有望突破1.6萬套,創(chuàng)去年4月以來新高,限購政策優(yōu)化對一線城市需求釋放產(chǎn)生明顯帶動作用。
6、10月新房市場全面回暖
10月30日,中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,在政策的拉動下,10月典型城市新房市場全面反彈,其中一線城市銷售面積環(huán)比增長65%,二線城市環(huán)比增長19%,三、四線代表城市環(huán)比增長48%。考慮到交易的特殊性,10月的實際交易將逐步釋放在未來網(wǎng)簽中,進而拉高該數(shù)據(jù)。
7、四川241個“白名單”項目已獲放款近400億元
10月30日,記者從國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局獲悉,四川金融系統(tǒng)著力推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制發(fā)揮作用,各銀行業(yè)金融機構(gòu)加大“白名單”項目貸款投放力度,截至10月24日,已對241個“白名單”項目放款近400億元,其中50%以上是民營企業(yè),惠及購房者22萬戶。
8、10月份上海二手住宅交易量有望沖刺2.5萬套
上海房產(chǎn)交易中心數(shù)據(jù)顯示,今年10月1日至28日,全市二手房(含住宅、商業(yè)、寫字樓和車位等)交易量已達21922套。綜合多家房地產(chǎn)中介機構(gòu)數(shù)據(jù),僅二手住宅,本月上海的成交已破2萬套,環(huán)比9月同期已上漲52.3%。這充分顯示“滬七條”的推動作用。上述機構(gòu)預(yù)測,按照這樣的勢頭,10月份上海的二手住宅交易量有望沖刺2.5萬套。上海二手房市場的月成交榮枯線是約1.5萬套,破2萬套則意味著交易活躍。如能達到2.5萬套,那10月份將是自2021年6月以來的當月成交量第二高。(上觀新聞)
9、廣東“白名單”項目落地融資金額857.1億元
截至目前,廣東轄內(nèi)銀行機構(gòu)已為四批次405個“白名單”項目提供授信1335.75億元,落地融資項目334個、金額857.1億元,落地金額居全國第一;“白名單”項目中,民營房企項目數(shù)占比達八成、獲得授信規(guī)模占比超七成。
10、廣州:時隔14年限購政策全面取消,帶動10月新房銷售面積環(huán)比翻倍增長
據(jù)中指研究院監(jiān)測,廣州929新政全面取消限購,是政策支持力度最大的一線城市。新政后,多個樓盤現(xiàn)場人氣旺盛,到訪量大幅上升,市場熱度明顯提升。根據(jù)廣州市住建局披露數(shù)據(jù),新政實施以來(截至10月21日),廣州全市一手住宅認購量7680套,較9月全月一手住宅網(wǎng)簽總量(5164套)增長48.7%。從網(wǎng)簽數(shù)據(jù)來看,廣州10月以來(10.1-10.27)新房銷售91.7萬平米,環(huán)比增長108%,同比增長51%。
11、深圳:新房再現(xiàn)“日光盤”,二手房成交創(chuàng)2021年4月以來月度新高
據(jù)中指研究院監(jiān)測,深圳929新政落地后,吸引大量外地置業(yè)者涌入,國慶后兩周內(nèi)市場出現(xiàn)兩次“日光盤”,市場熱度持續(xù)攀升。從網(wǎng)簽數(shù)據(jù)來看,深圳10月以來(10.1-10.27)新房銷售約30萬平米,環(huán)比增長96%,同比增長31%;二手房成交近5000套,環(huán)比增長63%,同比增長97%,創(chuàng)2021年4月以來月度新高。
12、河南省房地產(chǎn)“白名單”項目授信最新進展
截至10月30日,河南省“白名單”項目授信投放率已達70.04%,貸款投放規(guī)模超750億元,有力促進了房地產(chǎn)市場筑底企穩(wěn),居民對新房交付信心正在回復(fù),房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”的宏觀大氣候已初步顯現(xiàn)。
13、廣州5宗宅地均底價成交,總成交金額81.17億元
10月30日,廣州迎來5宗宅地出讓,其中,荔灣區(qū)1宗、海珠區(qū)3宗、天河區(qū)1宗,總建設(shè)用地面積78434.42㎡,規(guī)劃建筑面積241853㎡,總起拍價81.17億元,最終,5宗地均底價成交。5宗地中,有3宗地均被保利拿下,總成交金額為59.01億元。
14、南京江北新區(qū)4宗地塊全部底價成交
南京江北新區(qū)4宗宅地出讓。據(jù)中指研究院統(tǒng)計,4宗地塊總土地出讓面積18.71萬平方米,總規(guī)劃建面33.68萬平方米,總起始價21.29億元。最終4宗地塊全部底價成交,南京揚子江開發(fā)置業(yè)和南京寧北置業(yè)各摘得兩宗,共收金21.29億元。
15、長沙底價出讓兩宗住宅地塊
10月30日,據(jù)長沙市國土資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)顯示,[2024]050號、[2024]051號兩宗住宅地分別被湖南同辰地產(chǎn)、湖南中欣地產(chǎn)以底價摘得,兩宗地成交總價為14.5億元。
16、中國鐵建:前三季度凈利潤156.95億元
中國鐵建發(fā)布2024年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入7581.25億元,同比下降5.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤156.95億元,同比下降19.18%。其中,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2419.88億元,同比下降8.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤37.93億元,同比下降34.27%。公司新簽合同總額14734.27億元,為年度計劃的49.10%,同比下降17.51%。
證 券 期貨
1、央行:9月滬市日均交易量環(huán)比增加33.1%
央行數(shù)據(jù)顯示,9月末,上證指數(shù)收于3336.5點,環(huán)比增加494.3點,漲幅17.4%;深證成指收于10529.8點,環(huán)比增加2181.3點,漲幅26.1%。9月份,滬市日均交易量3432.4億元,環(huán)比增加33.1%;深市日均交易量4512.6億元,環(huán)比增加33.9%。
2、創(chuàng)業(yè)板迎來開板15周年
10月30日,創(chuàng)業(yè)板迎來開板15周年。從2009年開始,創(chuàng)業(yè)板市場經(jīng)歷了從無到有、從小到大,如今已成為全球最具活力的市場之一。記者獲悉,截至10月29日,創(chuàng)業(yè)板共有1358家上市公司,總市值超12萬億元。其中高新技術(shù)企業(yè)家數(shù)占比約九成,近七成公司屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
3、10月百億私募增至90家
根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),截至10月30日,百億證券私募陣營成員擴容至90家,相較前一個月,百億私募數(shù)量新增8家。
4、指數(shù)延續(xù)調(diào)整創(chuàng)指跌1%
指數(shù)30日延續(xù)調(diào)整,創(chuàng)指收跌超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2900只。截止收盤,滬指跌0.61%,收報3266.24點;深證成指跌0.12%,收報10530.85點;創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%,收報2151.51點。滬深兩市成交額達到1.84萬億元,較昨日縮量2155億。
5、兩市融資余額增加61.55億元
截至10月29日,上交所融資余額報8676.71億元,較前一交易日增加8.46億元;深交所融資余額報8063.96億元,較前一交易日增加53.09億元;兩市合計16740.67億元,較前一交易日增加61.55億元。
6、社保基金三季度末持倉市值近1900億元
社保基金作為耐心資本的代表之一,其長線持有和價值投資的風(fēng)格較為明顯,因此持倉動向備受投資者關(guān)注。三季報已完成披露,社保基金持股也最終浮出水面。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,社保基金(含基本養(yǎng)老金,不含社保理事會持股,下同)三季度末現(xiàn)身逾600只個股前十大流通股東名單中,合計持股量近114億股,持股市值達到1886億元。
7、三季度末公募基金規(guī)模約31.6萬億元
今年前三季度,公募基金規(guī)模持續(xù)增長。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,公募基金共計12169只,資產(chǎn)凈值達31.583萬億元,環(huán)比今年二季度末增加2.88%,同比增加16.35%。其中,股票型基金整體資產(chǎn)凈值為3.92萬億元,環(huán)比增加38.53%,同比增加52.38%。截至三季度末,股票型基金在全部類型基金中的份額比重和資產(chǎn)凈值比重分別為10.38%、12.41%,二者均創(chuàng)下繼2015年6月30日以來的最高水平。
8、今年以來新基金規(guī)模突破9000億元
公募基金發(fā)行勢頭足。Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來,新成立基金總規(guī)模已超8800億元,正在發(fā)行的中證A500場外指數(shù)基金,募集規(guī)模已超300億元。隨著這些基金相繼成立,新基金的募集規(guī)模將超9000億元。從公募布局方向來看,權(quán)益類基金依然是重點方向,指數(shù)基金占據(jù)“半壁江山”。(上證報)
9、前三季度上市公司回購踴躍,金額超1400億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,前三季度A股有近2000家上市公司實施回購,數(shù)量較去年同期上升超八成,所披露的回購金額合計超1400億元。行業(yè)方面,醫(yī)藥生物、電子及電力設(shè)備的回購金額位居前三;公司方面,藥明康德、海康威視及三安光電等金額靠前,寧德時代、通威股份、順豐控股等行業(yè)龍頭,也成為名副其實的回購大戶。
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