宏觀數據

10月30日行業要聞早餐

2024年10月30日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐盟對華電車征收反補貼稅落地,道指收跌納指創歷史新高,黑色系夜盤多數收紅。

國際 動 態  

1、貿發會議預計今年世界經濟增長2.7%

聯合國貿易和發展會議(貿發會議)29日發布報告說,2024年和2025年世界經濟預計均增長2.7%,增長緩慢、投資和貿易疲軟等挑戰正拉大國家之間的發展差距,應重新思考全球發展戰略。

2、新疆霍爾果斯口岸通行中歐(中亞)班列突破7000列

10月29日下午,一列滿載日用百貨、機電設備等商品的列車從霍爾果斯鐵路口岸開出,駛往哈薩克斯坦阿拉木圖市。這是今年經霍爾果斯口岸開行的第7000列中歐(中亞)班列,比去年提前29天達到這一數量。截至目前,經霍爾果斯鐵路口岸通行的中歐(中亞)班列已累計超過4萬列,通行班列線路總數達85條,輻射境外18個國家、46個城市和地區。(央視新聞)

3、歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅

當地時間10月29日,歐盟委員會發布消息稱結束了反補貼調查,決定對從中國進口的電動汽車(BEV)征收為期五年的最終反補貼稅。據悉,將對被抽樣的中國出口生產商將征收以下反補貼稅:比亞迪:17.0%;吉利:18.8%;上汽集團:35.3%。其他合作公司將被征收20.7%的關稅。在提出個別審查請求后,特斯拉將被征收7.8%的關稅。所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關稅。2024年7月4日對從中國進口的電動汽車征收的臨時關稅將不予征收。(央視新聞)

4、美國財長耶倫:對經濟前景持樂觀態度

美國財長耶倫:通脹水平已從高峰回落,勞動力市場保持健康。失業率接近歷史低位,適齡勞動參與率達到歷史最高。新企業成立的數量創下紀錄,顯示出對經濟前景的樂觀態度。耶倫表示,傾向于采取強有力的資本和流動性要求,以確保銀行系統能夠支持經濟。已經聽到銀行反映,監管合規的負擔變得相當沉重。

5、美國消費者信心創2021年以來最大升幅

由于對整體經濟和勞動力市場的樂觀情緒,美國10月消費者信心創下2021年3月以來最大增幅。世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示,消費者信心指數上升9.5點至108.7,為年初以來的最高水平。接受彭博調查的經濟學家的預估中值為99.5。衡量未來六個月的預期指標升至89.1,為2021年12月以來最高,而現狀指標上升逾14點,為2021年5月以來最大月度漲幅。

6、以軍稱若伊朗犯錯將再襲伊朗

以軍總參謀長哈萊維10月29日在視察以色列拉蒙空軍基地時稱,如果伊朗再次犯下向以色列密集發射導彈的“錯誤”,以軍將再次“造訪”伊朗,甚至還會使用10月26日襲擊伊朗時“沒有用過的能力”,猛烈打擊10月26日襲擊伊朗時“預留(沒進行打擊)的地點”。(CCTV國際時訊)

7、韓國央行行長:預計今年經濟增速接近2.2%

韓國央行行長李昌鏞表示,今年經濟增速可能接近2.2%,這低于之前的預測。隨著出口放緩,韓國央行上周報告第三季度國內生產總值環比僅增長0.1%,遠低于預估中值0.4%,這令經濟增長前景蒙陰。李昌鏞周二對國會議員表示,今年經濟可能增長2.2%或2.3%,仍將高于潛在增速。

8、日本就業市場收緊

日本政府公布,9月份工作崗位與求職者比率從8月的1.23微升至1.24,意味著每100名應聘者對應124個職位空缺。經濟學家的預測是該比率維持在1.23不變。另一份官方數據顯示,9月份失業率降至2.4%。就業人數較上年同期增加27萬,失業人數減少9萬。勞動力需求增加將迫使企業提高工資以留住員工,從而推動物價與薪資之間的良性上漲循環,這是日本央行在考慮下次加息時尋求的目標。日本央行本周將召開議息會議,預計維持利率不變。

9、德國工商總會:德國正處于一場“頑固的結構性危機”中

德國工商總會當地時間29日發布秋季經濟預測,認為德國經濟在2025年將面臨持續的增長乏力,德國正處于一場“頑固的結構性危機”中。根據德國工商總會針對約25000家不同行業企業進行的調查,德國的國內生產總值在2024年將萎縮0.2%,2025年則繼續停滯不前。考慮到德國經濟在2023年萎縮0.3%,這意味著德國可能出現連續三年經濟萎縮的局面。

10、美國房價漲勢緩和,因高利率令購房者卻步

美國8月份房價漲幅放緩,原因是高借貸成本拖累了潛在買家。美國8月FHFA房價指數年率較上年同期上漲4.2%。這比7月份4.8%的增幅要小。8月份的指數跟蹤了從6月份開始的三個月的房價數據,當時30年期抵押貸款的平均利率徘徊在6.8%以上。借款成本后來有所下降,但最近幾周開始上升。高抵押貸款利率給房地產市場帶來了壓力。全美地產經紀商協會數據顯示,8月成屋成交銷售降至10個月低點,9月進一步下滑。

11、道指收跌納指創歷史新高

美股周二收盤漲跌不一,納指創盤中新高。Alphabet和AMD等一些重要的科技企業將在美股收盤后公布財報。市場還在關注一系列將決定美聯儲下次利率決策的重要經濟數據,以及距今僅剩五個交易日的美國總統選舉。道指跌154.06點,跌幅為0.36%,報42233.51點;納指漲145.56點,漲幅為0.78%,報18712.75點;標普500指數漲9.50點,漲幅為0.16%,報5833.02點。周二盤中,納指最高上漲至18753.19點,創盤中歷史新高。周二美國10年期國債收益率基本持平,盤中一度上漲至4.339%,創7月以來新高。

12、WT原油周二小幅收跌

美國WTI原油周二小幅收跌,延續了周一的跌勢,盤中一度跌破每桶67美元。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油期貨價格收跌0.17美元,跌幅為0.25%,收于每桶67.21美元。

13、COMEX黃金期貨漲1.14%

國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.12%,報2786.70美元/盎司,突破10月23日所創歷史最高位2772.60美元。COMEX白銀期貨漲1.84%,報34.625美元/盎司。

國 內 財 經 

1、1—9月全國發行地方政府債券超6萬億元

財政部29日發布的最新數據顯示,1—9月,全國發行地方政府債券合計67021億元,其中一般債券16816億元、專項債券50205億元。平均發行期限13.1年,平均發行利率2.34%。

2、9月末全國地方政府債務余額447403億元

財政部發布2024年9月地方政府債券發行和債務余額情況,截至2024年9月末,全國地方政府債務余額447403億元。其中,一般債務164491億元,專項債務282912億元;政府債券445741億元,非政府債券形式存量政府債務1662億元。截至2024年9月末,地方政府債券剩余平均年限9.5年,其中一般債券6.2年,專項債券11.4年;平均利率3.12%,其中一般債券3.14%,專項債券3.10%。

3、9月,全國發行新增債券11371億元

財政部數據顯示,2024年9月,全國發行新增債券11371億元,其中一般債券1042億元、專項債券10329億元。全國發行再融資債券1522億元,其中一般債券632億元、專項債券890億元。合計,全國發行地方政府債券12893億元,其中一般債券1674億元、專項債券11219億元。2024年9月,地方政府債券平均發行期限15.0年,其中一般債券9.2年,專項債券15.9年。2024年9月,地方政府債券平均發行利率2.15%,其中一般債券2.08%,專項債券2.16%。

4、前三季度全國社會物流總額同比增長5.6%

中國物流與采購聯合會29日公布今年前三季度物流運行數據。今年以來,國民經濟運行總體平穩、穩中有進,在存量和增量政策的協同作用下,物流運行延續企穩回升態勢。今年前三季度,全國社會物流總額為258.2萬億元,同比增長5.6%。從各季度看,增速均在5%以上。從9月份來看,在一攬子增量政策加快推出的綜合作用下,物流需求出現明顯的積極變化。(央視新聞)

5、交通運輸部:前三季度完成交通固定資產投資2.7萬億元

交通運輸部10月29日披露前三季度交通運輸經濟運行情況。前三季度,交通運輸經濟運行總體平穩、穩中有進,貨運量、港口貨物吞吐量、跨區域人員流動量等主要指標均實現增長。其中,前三季度,完成營業性貨運量416.3億噸,同比增長3.3%;全國港口完成貨物吞吐量129.7億噸,同比增長3.4%。前三季度,完成交通固定資產投資2.7萬億元。其中,公路、水運投資分別完成1.9萬億元和1576億元。

6、住建部:鞏固房地產市場筑底止跌勢頭

據中國建設報,10月28日上午,住房城鄉建設部黨組書記、部長倪虹主持召開座談會,聽取部分房地產、建筑業、市政公用行業領域企業負責人意見和建議,強調要用足用好中央各項存量和增量政策,堅定信心、下定決心,正視問題、解決問題,深化改革、轉型創新,鞏固房地產市場筑底止跌勢頭,推動建筑業轉型升級,促進市政公用事業持續健康發展,為經濟回升向好貢獻力量。

7、前三季度江蘇省社會融資規模增量為2.44萬億元

10月29日,中國人民銀行江蘇省分行舉行新聞發布會,發布2024年三季度金融運行數據。數據統計,2024年前三季度,江蘇省社會融資規模增量為2.44萬億元,高于浙江、廣東,居全國第一。

8、湖北進出口再創新高

湖北進出口再創新高。前三季度,湖北進出口總值4928.3億元,同比增長8.5%。湖北省進出口規模逐季擴大。一、二、三季度進出口值分別為1490.9億元、1634.9億元、1802.5億元。從月度看,9月進出口值創年內新高——年內首次突破600億元,增速已連續4個月保持增長。“新三樣”合力釋放出強大增長動能。前三季度,鋰電池出口增長1.8倍。(湖北日報)

9、武漢前三季度GDP增長5.1%

10月29日上午,武漢市統計局、國家統計局武漢調查隊發布2024年前三季度武漢市經濟運行情況。前三季度,武漢全市地區生產總值(GDP)14720.98億元,按不變價格計算,同比增長5.1%。分產業看,第一產業增加值374.99億元,增長2.5%;第二產業增加值5093.28億元,增長5.3%;第三產業增加值9252.71億元,增長5.1%。

10、10月樓市整體上揚,北上廣深成交量創新高

10月28日,多個機構發布各城10月新房、二手房成交數據。根據數據,北京、上海、廣州、深圳4個一線城市在10月都實現了成交量的大幅增長;二三線城市中,也有多城樓市呈升溫趨勢,成交量環比上漲。值得一提的是,自9月下旬樓市密集利好政策出臺以來,國慶節后的樓市成交已連續3周上升,在10月的最后一周,樓市熱度仍未減少。

11、成都發布2024年第三批次住宅用地供應清單

10月29日,成都市規劃和自然資源局宣布了成都中心城區2024年第三批次集中供應住宅用地清單。此次供應共涉及41宗土地,總面積約2014畝,計劃于2025年1月底前完成出讓。此次供地覆蓋了12+2中心城區,主要集中于熱點板塊。

12、中國中冶:第三季度凈利潤26.81億元

中國中冶公告,公司第三季度營業收入為1137.76億元,同比下降14.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.81億元,同比增長177.45%。前三季度營業收入為4126.17億元,同比下降11.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為68.31億元,同比下降16.53%。報告期內,公司深入推進降本增效,利潤增幅較大。

13、杭州土拍收金36.67億

據土地情報,10月29日,杭州土地市場迎來3宗涉宅用地出讓,總出讓面積116372㎡,總規劃建面198646㎡,掛牌起始價30.222億元。最終2宗地塊溢價成交,1宗底價成交,共收金36.672億元。

 證 券 期貨 

1、主板A股公司市值退市標準今起正式調整

10月30日起,滬深主板A股公司市值退市標準正式調整為5億元。對此,接受證券時報記者采訪的專家認為,需要理性客觀看待其影響,相關上市公司除通過改善經營和基本面外,可在合理合規的基礎上,通過大股東增持、資產重組等方式,降低市值過低帶來的退市風險。

2、A股回購創歷史新高

Wind數據顯示,剔除定向回購影響,截至10月29日21時,A股共有1477家上市公司年內發布回購方案,發布回購方案數量創下歷史新高。上年同期,僅有518家上市公司對外披露回購方案。此外,上市公司“注銷式”回購方案再“扎堆”。不少上市公司變更了回購用途,擬將回購股份注銷。上述1477家上市公司中,用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃的有907家,其余公司基本是回購注銷用于市值管理。今年以來,回購注銷的數量也創下新高。(中證網)

3、指數集體調整滬指收跌1%

三大指數集體調整,滬指收跌超1%,創指跌超2%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4200只。截止收盤,滬指跌1.08%,收報3286.41點;深證成指跌1.33%,收報10543.33點;創業板指跌2.32%,收報2177.31點。滬深兩市成交額達到2.06萬億元,較昨日放量近2000億。

4、兩市融資余額增加161.33億元

截至10月28日,上交所融資余額報8668.26億元,較前一交易日增加68.49億元;深交所融資余額報8010.87億元,較前一交易日增加92.84億元;兩市合計16679.13億元,較前一交易日增加161.33億元。

5、截至9月末境內股票市場共有上市公司5363家

中國上市公司協會日前發布的數據顯示,截至9月30日,境內股票市場共有上市公司5363家,滬、深、北證券交易所分別為2271、2839、253家。

6、本輪行情已有237只個股實現股價翻倍

自9月24日一系列政策利好釋放以來,A股市場上漲動能強勁。Choice數據顯示,自9月24日截至10月29日收盤,剔除上市不足半年的新股及次新股后,共有237只個股實現股價翻倍,35只個股漲幅超過200%,9只個股漲幅超過300%。

7、百億私募增至至90家

市場行情上漲帶動私募凈值與規模雙升。私募排排網據中基協數據整理顯示,最新百億私募機構數量已達90家。10月新增8家百億私募,其中量化3家,量派投資為首次晉級百億私募,齊家私募、鳴石基金則是重回百億陣營。

8、上期所對氧化鋁期貨相關客戶采取限制開倉、限制出金監管措施

上海期貨交易所發現2組4名客戶在氧化鋁期貨品種交易中涉嫌未申報實際控制關系,根據《上海期貨交易所交易規則》、《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法》的相關規定,決定對上述客戶在氧化鋁期貨品種上采取限制開倉1個月以及限制出金的監管措施。

  行 業 縱 覽 

1、截至2023年底我國鐵礦石儲量同比增長4.1%至169.17億噸

根據國家自然資源部發布的《中國礦產資源報告2024》,截至2023年底,我國鐵礦石儲量為169.17億噸,同比增長4.1%。《自然資源部辦公廳關于明確我國富鐵礦最低工業指標的函》明確我國富鐵礦最低工業指標為全鐵品位(TFe)45%。2023年,我國在鐵礦資源地質勘查方面的投入為5.52億元,同比增長30.2%,占全國年非油氣礦產地質勘查總投入的2.8%;鉆探工作量達到59萬米,同比增長68.6%。

2、中鋼協:9月鋼鐵產品進出口月報

2024年9月,我國出口鋼材1015.4萬噸,環比增加65.8萬噸、增幅6.9%,同比增加209.0萬噸、增幅25.9%;平均出口單價719.6美元/噸,環比減少35.9美元/噸、降幅4.8%,同比減少94.6美元/噸、降幅11.6%。1-9月,我國累計出口鋼材8071.2萬噸,同比增加1389.4萬噸、增幅20.8%;累計平均出口單價769.9美元/噸,同比減少215.8美元/噸、降幅21.9%;累計出口鋼坯341.2萬噸,同比增加93.9萬噸、增幅38.0%;折合粗鋼凈出口8015萬噸,同比增加1645萬噸、增幅25.8%。

3、預計2024年我國有色金屬工業增加值增速保持在6%左右

中國有色金屬工業協會對全年有色金屬工業主要指標預判如下:有色金屬工業增加值增速保持在6%左右,十種常用有色金屬產量增速在5%左右,行業固定資產投資增速維持在10%以上,有色金屬進出口量、額都將保持穩定增長,銅、鋁等常用有色金屬價格維持高位波動,工業硅、碳酸鋰價格低位運行,規上有色金屬企業實現利潤有望與去年持平,維持歷史較高水平。

4、武鋼有限首卷低碳熱軋高強鋼SP系列產品下線

近日,寶鋼股份武鋼有限首卷熱軋“綠鋼”訂單——低碳熱軋高強結構管用鋼SP系列產品在熱軋廠正式下線。標志著武鋼有限聚焦原創性、引領性綠色鋼鐵技術前沿,在熱軋產品制造領域獲得新突破。

5、柳鋼股份旗下廣西鋼鐵計劃進行增資擴股

北部灣產權交易所發布《廣西鋼鐵集團有限公司增資擴股項目預披露公告》。增資企業為廣西鋼鐵集團有限公司,擬募集資金總額為7億元,將用于支持廣西鋼鐵重點投資鋼材加工、中厚板等鋼鐵產業鏈項目建設及運營,包括但不限于用于支付項目待付或待確認的建設進度款項、置換前期項目建設資金及后續運營所需的費用等。從股權結構來看,目前柳鋼股份持有廣西鋼鐵45.8333%股權。

6、包鋼全國首發稀土焊絲鋼

近日,由包鋼股份技術中心長型材研究所聯合各生產單位,全國首次開發的新型含稀土元素的焊絲鋼產品獲得成功。這一創新產品以其遠高于傳統焊絲鋼的優秀性能,為我國焊接領域提供了新型材料。

7、河鋼高端材料助力西南水利樞紐通航設施工程建設

近日,河鋼集團張宣科技生產的一批Φ2.7mm和Φ3.0mm規格高端鍍鋅鋁稀土合金鋼絲產品交付客戶,產品使用壽命可達50年以上,較普鋅鋼絲高出5倍。該產品將用于廣西百色水利樞紐通航設施工程建設。

8、河鋼全國首發垂直領域鋼鐵行業大模型

10月24日,河鋼自主研發的垂直領域鋼鐵行業人工智能大模型——“威賽博鋼鐵大模型”,在2024中國國際數字經濟博覽會上發布。該模型是全國首發的垂直領域鋼鐵行業大模型,也是河北省首家通過國家生成式人工智能服務備案的大模型。

9、遼寧省首條400萬噸帶式焙燒機球團生產線點火烘爐

日前,鞍鋼礦業東燒廠400萬噸/年帶式球團產線主體部位焙燒機點火烘爐,標志該項目正式進入調試階段。據悉,該項目是遼寧省首條400萬噸帶式焙燒機球團生產線,也是深化拓展中央企業和鞍山市合作的重大項目。該項目建成投產后將實現碳排放減少70%,能耗下降55%,有利于提高入爐品位和高爐利用系數、降低焦比,促進增產降本。

10、中國五冶集團承接的兩個鋼鐵修建項目分別開工

10月中旬,由中國五冶集團工程技術服務公司承接的包鋼薄板廠CSP鑄機區域、CSP軋機設備及后線區域機械設備2024年中修共停項目和首鋼西山焦化1號干熄焦年修項目分別正式開工。

11、方大特鋼:第三季度凈利潤同比下降91.34%

方大特鋼公告,第三季度營收為61.12億元,同比下降3.01%;凈利潤為2613.8萬元,同比下降91.34%。前三季度營收為188.64億元,同比下降4.20%;凈利潤為1.89億元,同比下降67.79%。

12、八一鋼鐵:第三季度凈利潤虧損7.25億元

八一鋼鐵公告,第三季度營收為54.59億元,下降17.25%;凈利潤虧損7.25億元。前三季度營收為148.22億元,下降16.64%;凈利潤虧損14.45億元。

13、大秦鐵路:第三季度凈利潤同比下降23.34%

大秦鐵路公告,公司2024年第三季度營業收入為186.08億元,同比下降8.59%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.4億元,同比下降23.34%。

14、海螺水泥:第三季度凈利潤同比下降15.13%

海螺水泥公告,第三季度營收為225.85億元,同比下降32.89%;凈利潤為18.73億元,同比下降15.13%。前三季度營收為681.5億元,同比下降31.27%;凈利潤為51.98億元,同比下降40.05%。

15、世行:石油供應歷史性過剩,今后兩年全球大宗商品價格看跌

29日,世界銀行在最新一期《大宗商品市場展望》稱,由于石油供應嚴重過剩,即使中東沖突進一步擴大,對油價的影響也會較為有限。在這種背景下,2025年全球大宗商品價格將跌至五年來最低點,不過這仍比疫情爆發之前的五年高出30%。明年,預計平均每天全球石油產量將比需求多出120萬桶。

16、波羅的海干散貨運價指數終結10連跌

波羅的海干散貨運價指數周二終結連續10個交易日下跌走勢,因較大型船運價指數上漲。波羅的海干散貨運價指數(BDI)走高20點,至1402點,上一交易日觸及1月18日以來最低水平。海岬型船運價指數(BCI)上漲73點,報1859點。海岬型船日均獲利上漲606美元,至15417美元。巴拿馬型船運價指數(BPI)上漲5點,至1195點。巴拿馬型船日均獲利上漲41美元,至10752美元。超靈便型散貨船運價指數(BSI)下降13點,報1221點。靈便型船運價指數(BHSI)較前一日下滑1點,報722點。

17、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收跌11美元,報9530美元/噸。LME期鋁收漲14美元,報2659美元/噸。LME期鋅收跌17美元,報3122美元/噸。LME期鉛收跌26美元,報2004美元/噸。LME期鎳收跌142美元,報15873美元/噸。LME期錫收跌345美元,報31084美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

18、周二夜盤期貨漲多跌少

LPG、純堿夜盤至少收跌超1%,焦煤跌0.5%,低硫燃油和鐵礦石則至少漲0.7%。國際銅夜盤收漲0.03%,滬銅收漲0.07%,滬鋁收漲0.07%,滬鋅收跌0.04%,滬鉛收跌0.78%,滬鎳收跌0.43%,滬錫收跌0.40%。氧化鋁夜盤收漲0.28%。不銹鋼夜盤收跌0.62%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3286.4135.79-1.08%

深證成指

10543.33

142.56

-1.33%

創業板指

2177.31

51.81

-2.32%

道瓊斯

42233.05154.52-0.36%

納斯達克

18712.75145.56+0.78%

英國富時100指數

8219.6166.01-0.80%

德國DAX30指數

19478.0753.55-0.27%

法國CAC40指數

7511.1145.83-0.61%

美元指數

104.280.01+0.01%

美元兌人民幣

7.14310.0001+0.00%

Shibor利率

1.439%

-5.60Bp

——

62%進口鐵礦石

103.300.25-0.22%

NYMEX原油

67.240.23+0.34%

BDI指數

140220+1.45%

LMES銅3

95506-0.06%
唐山普碳鋼坯316020-0.63%

螺紋2501

344814+0.41%

熱卷2501

360212+0.33%

鐵礦2501

788.506+0.77%

焦煤2501

1384.507-0.50%

焦炭2501

20584.50+0.22%

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