宏觀數據
10月16日行業要聞早餐
2024年10月16日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、IMF:2024年全球公共債務將首次突破100萬億美元
國際貨幣基金組織(IMF)稱,2024年全球公共債務將首次突破100萬億美元。全球公共債務2024年將達到全球GDP的93%,到2030年接近100%,而2019年約為90%。在低成長、融資條件趨緊、不確定性加大的不利情勢下,全球公共債務三年后可能達到GDP的115%。目前財政調整計劃不足,2023年至2029年需要累積財政緊縮占GDP的3.8%才能穩定或減少債務。
2、2024年1-9月中俄貿易額1803.57億美元
據中國海關總署10月14日發布的統計數據顯示,2024年1-9月,中俄貿易額同比增長2%,達到1803.57億美元。其中,中國對俄出口831.48億美元,增長2.4%;中國自俄進口972.09億美元,增長1.7%。
3、歐元區工業數據在歐洲央行會議前實現增長
在歐洲央行政策制定者準備再次降息之際,歐元區工業8月份出現反彈,為陷入困境的制造業帶來了一絲樂觀。歐元區20個成員國的工業產值環比增長1.8%。歐元區最大的兩個經濟體德國和法國幫助推動了經濟復蘇,兩國的工業產出均實現了穩健增長。盡管如此,歐元區工廠的產量仍低于2021年的水平。預計周四召開的歐洲央行會議上將再次降息。
4、德國投資者信心自6月以來首次回暖
投資者對于德國經濟的信心四個月來首次改善,因預計利率將比先前預期的更快走低。德國10月份ZEW預期指數從3.6升至13.1。經濟學家此前預期為10。
5、歐洲央行降息預期主導市場
在歐洲央行周四召開會議之前,歐元兌美元跌至兩個半月低點,預計歐洲央行將再次降息。歐元區和美國之間的差距再次擴大。荷蘭國際分析師佩索萊在一份報告中說,利差促使投資者縮減了對歐元兌美元走高的押注。更平衡的頭寸意味著歐元可能在較低價位吸引買家。接下來,除非歐洲央行周四出人意料地公布維持不變或超出共識的指引,否則歐元兌美元的走勢將由下個月左右的美國事件決定。
6、英國工資增速降至兩年低點 允許央行繼續降息
今年夏季英國工資增速降至兩年多來的最低水平,這是通脹壓力緩解的跡象,這使得英國央行可以今年再次降息。英國國家統計局周二公布,在截至8月的三個月里剔除獎金的平均收入同比增長4.9%。這是自2022年第二季度以來的最小增幅,與經濟學家的預估中值一致。私營部門工資增速從5%降至4.8%。
7、加拿大通脹超預期放緩,大幅降息預期升溫
周二公布的數據顯示,加拿大9月份的通脹年率放緩至1.6%,降幅超過預期,主要是受汽油價格下跌的影響,但潛在價格壓力指標保持穩定。總體通脹放緩主要是由于汽油價格下跌10.7%。過去兩個月能源價格的疲軟導致總體通脹放緩至加拿大央行2%的目標,速度比央行預計的要快。再加上疲弱的第三季度經濟增長預期,這引發了降息50個基點的可能性。
8、英國貿易大臣重申不打算對華電動汽車加征關稅
英國商業和貿易大臣雷諾茲當地時間14日在英國政府舉行的國際投資峰會上表示,由于英國汽車行業尚未正式要求英國貿易救濟局對中國電動汽車進行反補貼調查,英國不打算追隨歐盟,對從中國進口的電動汽車加征關稅。
9、紐約州制造業重回萎縮區間 訂單和出貨下滑
紐約州制造業活動本月回落至萎縮區間,訂單和出貨指標走弱,與制造業的低迷表現一致。周二公布的數據顯示,紐約聯儲10月份整體經營狀況指數下跌23.4點,至五個月低點-11.9。低于零表明處于萎縮狀態。該數據低于接受彭博調查的所有經濟學家預估值。
10、美聯儲戴利:央行官員必須保持警惕以維護經濟增長
美聯儲戴利表示,隨著通脹下降而勞動力市場降溫,美聯儲必須保持警惕,不過她樂觀地認為官員能夠維持當前經濟擴張的勢頭。戴利表示,勞動者正受益于強勁的勞動力市場,該市場吸引了更多人加入勞動力,并縮小了收入差距,就像過去的長期增長時期一樣。
11、美聯儲戴利:今年或將再降息一到兩次
美聯儲戴利表示,如果事實與預測相符合,今年將再降息一到兩次。在通脹繼續逐漸下降,勞動力市場保持在這個大致可持續的節奏下,那么我認為今年的一到兩次降息是合理的。如果通脹保持較高水平或下降跡象不明顯,或者勞動力市場看起來并沒有真正達到可持續的節奏,可能會采取更少的降息措施。如果勞動力市場出現的疲軟程度超過之前的情況,或者通脹下降的速度比我們預期的更快,可以采取更快的降息節奏。
12、美股周二收跌
英偉達領跌芯片股。以色列不會打擊伊朗原油目標的消息令油價大跌。投資者正在評估花旗銀行等一批最新出爐的美股財報。多位美聯儲官員將在今天發表講話。道指跌324.80點,跌幅為0.75%,報42740.42點;納指跌187.10點,跌幅為1.01%,報18315.59點;標普500指數跌44.59點,跌幅為0.76%,報5815.26點。
13、WTI原油周二大跌4.4%
美國WTI原油期貨價格周二大幅收跌。以色列將不打擊伊朗原油設施的消息令油價承壓。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌3.25美元,跌幅為4.40%,收于每桶70.58美元。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌4.14%,收于每桶74.25美元。
14、黃金價格周二漲超0.5%
10月15日紐約尾盤,現貨黃金上漲0.53%,報2662.60美元/盎司,日內交投于2638.21-2668.97美元區間,整體呈現出震蕩上行走勢。現貨白銀漲0.97%,報31.5002美元/盎司。COMEX黃金期貨上漲0.52%,報2679.50美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.18%,報31.685美元/盎司。COMEX銅期貨跌1.42%,報4.3435美元/磅。
國 內 財 經
1、金融監管總局、國家發改委召開會議
記者獲悉,10月15日下午,金融監管總局、國家發展改革委召開視頻會議,部署地方政府建立支持小微企業融資協調工作機制,開展“千企萬戶大走訪”活動。重慶金融監管局披露,該局按照會議精神,會同重慶市發展改革委建立市支持小微企業融資協調工作機制。除建立融資協調機制外,該局還通過一系列舉措打通小微企業融資堵點、卡點,進一步優化營商環境。
2、預告:國新辦將就促進房地產市場平穩健康發展有關情況舉行發布會
國務院新聞辦公室將于2024年10月17日(星期四)上午10時舉行新聞發布會,請住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況,并答記者問。(中國網)
3、我國擁有海運船隊總規模已達4.3億載重噸
截至今年9月份,我國擁有海運船隊總規模已達4.3億載重噸,占世界船隊比重18.7%,穩居世界前列。據悉,今年我國水運基礎設施網絡更加完善。著力優化暢通水運主干線大通道,干線航道擴能升級有序推進,長江中游一批航道整治工程竣工驗收,江淮運河實現全線通航,平陸運河工程累計完成投資超過400億元,建設投資比例超過50%。著力強化提升重點區域、重點貨類碼頭能力供給,上海小洋山北作業區集裝箱碼頭等重大建設項目順利推進,一批碼頭改擴建工程加快建設。(上證報)
4、9月銷售各類叉車106002臺 同比增長6.06%
據中國工程機械工業協會對叉車主要制造企業統計,2024年9月當月銷售各類叉車106002臺,同比增長6.06%。其中國內銷量62755臺,同比下降5.32%;出口量43247臺,同比增長28.5%。
5、廣東:要著力鞏固外貿外資基本盤 高質量辦好廣交會
10月14日下午,廣東省委財經委員會會議暨全省三季度經濟形勢分析會召開,會議指出,要著力鞏固外貿外資基本盤,持續打好“五外聯動”組合拳,高質量辦好廣交會,全力幫助企業穩訂單、拓市場,積極有效擴大進口,以辦好重大招商活動為牽引加大力度吸引外資,持續擦亮“投資廣東”品牌,招引更多大項目好項目。
6、中指研究院:上海9月二手住宅市場市場延續“以價換量”態勢
根據中指研究院發布報告顯示,價格方面,9月,上海二手住宅價格環比下跌0.80%。成交方面,9月,上海二手住宅成交13944套,環比下降10.6%,同比下降8.1%,1-9月成交累計同比增長4.3%。9月29日,上海發布調控新政,通過放松限購、下調首付比例、縮短增值稅免征年限等政策,降低居民購房門檻與成本。國慶期間,市場信心明顯提升,疊加中介集中發力,上海中心城區和郊區市場熱度均有所改善。
7、中指研究院:北京9月二手房量價環比均下行
根據中指研究院發布報告顯示,9月,北京二手住宅價格環比下跌0.93%。成交方面,9月,北京二手住宅成交13274套,環比下降7.6%,同比下降6.9%,1-9月累計成交較去年同期小幅下降1.1%。9月底,北京發布樓市新政,國慶假期市場熱度提升,線上咨詢量、二手房帶看量等數據較往年同期及九月均有明顯增長,預計10月二手房成交量將有明顯增長。
8、中指研究院:廣州9月二手住宅價格延續下行態勢
根據中指研究院發布報告顯示,9月,廣州二手住宅價格環比下跌0.54%,跌幅較上月收窄0.04個百分點。分轄區來看,廣州各主要市轄區二手住宅價格環比均下跌,其中黃埔區跌幅最大,環比下跌1.07%。9月末,廣州落實樓市新政,全面取消限購,預計10月份二手房市場活躍度將有提升。
9、多路資金助力地產去庫存
繼中國人民銀行、國家發展改革委后,財政部也給出支持房地產市場止跌回穩的增量政策。其中明確提出,支持地方政府使用專項債券回收閑置存量土地和收購存量商品房用作保障性住房,進一步為房地產去庫存提供了資金支持。業內人士認為,新政擴大了專項債的使用范圍,收儲資金更加多元化,有利于緩解地方政府及房企的流動性和債務壓力,但專項債收儲的關鍵是價格,資金能否實現成本和收益的平衡仍存在不確定性。(上證報)
10、深圳二手房成交量創近四年新高
深圳市住建局數據顯示,從10月1日到13日,深圳二手住宅過戶1526套,同比增長61%。其中,10月13日深圳二手房成交量創下近四年來的最高紀錄。記者以過戶價500萬房子測算,增值稅調整后,就不用交原來5.3%左右的稅費,能省下來近25萬元的費用。(央視財經)
11、中國中冶:1-9月新簽合同額8916.9億元
中國中冶公告,2024年1-9月新簽合同額人民幣8916.9億元,較上年同期降低9.2%,其中新簽海外合同額人民幣607.6億元,較上年同期增長85.2%。
證 券 期貨
1、深交所強化程序化交易監管
記者于10月15日從行業內獲悉,深圳證券交易所近期已向部分券商發出通知,要求他們務必在2024年10月18日(周五)之前完成股票程序化交易新增賬戶的報告工作,并持續加強程序化交易的監測、監控及篩查,確保達標賬戶得到及時報告。對于未能按時提交報告的券商,深交所將依據《深圳證券交易所交易規則》《深圳證券交易所自律監管措施和紀律處分實施辦法》以及深交所《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》等相關規定,采取相應的自律監管措施或紀律處分。(中證金牛座)
2、三大指數收跌:滬指險守3200點
15日,三大指數收跌,總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4400只。截止收盤,滬指跌2.53%,收報3201.29點;深證成指跌2.53%,收報10066.52點;創業板指跌3.22%,收報2085.99點。滬深兩市成交額達到1.63萬億元,基本與昨日持平,連續第7個交易日突破1.5萬億元。
3、融資買入額止跌企穩 資金活躍度回暖
盡管市場震蕩下挫,積極信號開始出現。中證金融公布最新兩融數據顯示,截至10月14日,融資買入額為1547.03億元,較前一個交易日略有增加12億元。自10月8日融資買入創下4141.31億元新高后,這一數據已經連續3個交易日回落。此次融資回暖,一定程度上代表了做多資金在市場上的活躍有所恢復。此外,融券余額較小,增減幅相對穩定,近3個交易日(10月10日-14日),融券余額分別為89.2億元、84.85億元以及91.16億元。
4、三季末北向持倉總市值暴增近5000億
10月15日,北向資金三季度持股數據公布。這是滬深港通信披機制調整后,北向資金季度持股數據首次亮相。滬(深)港通交易信息披露機制自8月19日調整。最新數據顯示,截至三季度末,北向資金共持有3341只個股,合計持股量1323.12億股,持倉市值2.41萬億元,持倉市值較停更前的8月16日增加4963億元。北向資金日成交額自9月24日開始快速提升,并在節后首日(10月8日)突破5000億元,與9月24日之前相比暴增4倍。
5、兩市融資余額增加63.99億元
截至10月14日,上交所融資余額報8265.64億元,較前一交易日增加31.77億元;深交所融資余額報7498.56億元,較前一交易日增加32.22億元;兩市合計15764.2億元,較前一交易日增加63.99億元。
6、年內過會企業數量大幅縮減至22家
今年截至目前,A股過會企業數量大幅縮減至22家,與去年全年的215家過會相比,也就是個“零頭”。同時,今年為止的過會率也較去年有所降低,過會企業均為行業佼佼者。相比往年,今年能夠過會的企業大多聚焦于國家重點支持領域的某一細分產業,產業前景開闊且已經在行業內拿到了較高的市場占有率,具有一定的代表性,或是業績穩健向前,或是增速迅猛,抑或是在“卡脖子”技術取得了一定的突破。
7、開放申購+加倉,百億級私募動作頻頻
百億級私募近期動作頻頻。近日,進化論資產發布公告稱,旗下指增策略產品開放申購額度。與此同時,北京一家百億級量化私募稱,近期旗下多只產品將打開申購限制。多位量化私募人士透露,最近投資者咨詢指增策略產品的頻次和數量明顯提升,資金對A股市場的貝塔彈性較為樂觀。
8、券商私募資管規模達5.75萬億元
最新數據顯示,截至8月末,券商私募資管總規模為5.75萬億元(包含資管子公司、不包含私募子公司,下同),較去年末增加了4429.85億元,增幅為8.35%。同時,8月份券商私募資管產品設立規模為近一年內新高,顯現出券商資管業務蓬勃發展的態勢。
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