宏觀數據
10月15日行業要聞早餐
2024年10月15日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態
1、今年前三季度，我國與全球160多個國家和地區貿易實現增長
海關統計數據顯示，今年前三季度，我國市場多元化穩步推進，與全球160多個國家和地區貿易實現增長。對共建“一帶一路”國家進出口15.21萬億元，增長6.3%，占比提升至47.1%。對RCEP其他成員國進出口9.63萬億元，增長4.5%，其中對東盟進出口5.09萬億元，增長9.4%。同期，對歐盟、美國分別進出口4.18萬億元和3.59萬億元，分別增長0.9%、4.2%。
2、前三季度我國對東盟進出口5.09萬億
海關統計數據顯示，今年前三季度，我國市場多元化穩步推進，與全球160多個國家和地區貿易實現增長。對共建“一帶一路”國家進出口15.21萬億元，增長6.3%，占比提升至47.1%。對RCEP其他成員國進出口9.63萬億元，增長4.5%，其中對東盟進出口5.09萬億元，增長9.4%。同期，對歐盟、美國分別進出口4.18萬億元和3.59萬億元，分別增長0.9%、4.2%。
3、新加坡第三季度GDP環比增長2.1%
新加坡第三季度經濟增長加快，顯示在貨幣緊縮和地緣政治緊張局勢加劇情況下，經濟復蘇勢頭增強。新加坡貿易及工業部公布，在截至9月的三個月內國內生產總值(GDP)環比增長2.1%。經濟學家預期為2%。與一年前相比，經濟擴張增長4.1%。經濟學家預估為同比增長3.8%。
4、調查：德國經濟正在經歷溫和衰退 全年料無任何增長
據調查，德國正經歷溫和的經濟衰退，2024年全年產出料持平，凸顯出這一歐洲最大經濟體的低迷表現。分析師在調查中預計，第二季度經濟意外萎縮0.1%后，第三季度國內生產總值恐出現同樣幅度的萎縮。一個月前，他們還預測7月至9月期間經濟將為停滯。分析師的全年預測也較之前預期的增長0.1%有所下調。但這比政府的預期稍顯樂觀，政府上周將預測下調至萎縮0.2%。
5、美聯儲理事沃勒：應更加謹慎地對待降息步伐
美聯儲理事沃勒表示，如果通脹低于2%，但這是不太可能的情況，或者勞動力市場惡化，美聯儲可以提前降息。如果通脹意外上升，美聯儲可能會暫停降息。最新通脹數據“令人失望”，經濟基礎穩固，可能不會如預期那樣放緩；預計2024年下半年GDP將更快增長。家庭未來消費資源“狀況良好”，消費者對大宗商品的需求被壓抑，但隨著利率下降，消費者“渴望”進行購買。
6、巴西央行上調該國2024年經濟增長預期
當地時間10月14日，巴西中央銀行發布的《焦點報告》顯示，巴西央行將該國2024年國內生產總值（GDP）的增長預期提升至3.01%，將2025年經濟增長預期維持在1.93%；并將該國2024年和2025年通脹率預期分別上調至4.39%和3.96%。
7、埃及央行預計本周將維持利率不變
周一對分析師進行的一項調查預測顯示，在通脹持續兩個月加速之后，埃及央行將在周四召開貨幣政策委員會會議時維持隔夜利率不變。16位分析師一致預測，埃及央行將把存款利率和貸款利率分別維持在27.25%和28.25%不變。
8、歐洲議會批準向烏克蘭提供350億歐元貸款
當地時間10月14日，歐洲議會投票通過向烏克蘭提供350億歐元的特殊宏觀金融援助（MFA）貸款，并同意使用被凍結的俄羅斯海外資產的收益來償還。本月9日，歐盟理事會就這筆向烏克蘭提供350億歐元的貸款達成協議。（央視新聞）
9、英國首相暗示不會將資本利得稅提高至39%
他說：“這是一個偏離目標的領域。”資本利得稅稅率目前在10%-28%之間，低于所得稅的稅率范圍。投資者警告稱，過高的稅率會損害創業精神。斯塔默正試圖重塑其政府的立場。斯塔默說，他將堅持工黨的宣言承諾，不提高工人的國民保險，為提高企業對工資稅的貢獻留下可能性。
10、歐佩克連續第三個月下調全球石油需求增長預測
歐佩克連續第三個月下調全球石油需求增長預測。歐佩克預計2024年全球原油需求增速為193萬桶/日，此前預期為203萬桶/日；預計2025年全球原油需求增速為164萬桶/日，此前預期為174萬桶/日。
11、以色列將避免打擊伊朗能源及核設施 國際油價暴跌
兩名知情官員透露，以色列總理內塔尼亞胡在通話中對拜登政府表示，他計劃打擊伊朗的軍事設施，而不是石油或核設施，這暗示以色列將采取更有限的反擊，以防止爆發全面“戰爭”。這是拜登和內塔尼亞胡之間的緊張關系持續數月以來的首次通話。知情官員稱以色列的報復行動將經過調整，以避免給人留下“政治干預美國選舉”的印象。這表明，內塔尼亞胡明白，以色列襲擊的范圍有可能重塑總統競選格局。受該消息影響，國際油價下挫2美元，跌幅一度擴大至4.5%。
12、歐洲多家車企下調盈利預期
當下，歐洲的汽車制造商在向電氣化轉型的過程中面臨多重挑戰，包括大眾、斯泰蘭蒂斯、寶馬和奔馳等歐洲車企均已下調盈利預期。值得注意，明年開始歐盟將實施排放新規，如果車企推出新車的平均排放量超過規定，就需為此支付超額排放罰款。（央視財經）
13、美股周一收高
道指與標普500指數再創歷史新高。道指首次收在43000點關口之上。道指漲201.36點，漲幅為0.47%，報43065.22點；納指漲159.75點，漲幅為0.87%，報18502.69點；標普500指數漲44.82點，漲幅為0.77%，報5859.85點。
14、WTI原油周一收跌2.3%
北京時間15日凌晨，美國WTI原油期貨價格周一收跌2.3%。石油輸出國組織（OPEC）連續第三次下調2024年的原油需求預期，令油價承壓。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格下跌1.73美元，跌幅為2.29%，收于每桶73.83美元。
15、紐約期金周一跌超0.4%
10月14日紐約尾盤，現貨黃金下跌0.28%，報2648.88美元/盎司，日內交投區間為2666.89-2643.25美元。現貨白銀跌1.08%，報31.1982美元/盎司，北京時間06:00（開啟一周交易時）曾跌至30.7458美元。COMEX黃金期貨跌0.45%，報2664.30美元/盎司。COMEX白銀期貨跌1.15%，報31.390美元/盎司。COMEX銅期貨跌2.00%，報4.4037美元/磅。
國 內 財 經
1、前三季度我國進出口32.33萬億元
國新辦舉行新聞發布會，介紹2024年前三季度進出口情況，海關總署副署長王令浚介紹，據海關統計，前三季度，我國進出口32.33萬億元人民幣，同比增長5.3%，其中，出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%。
2、前三季度我國民營企業進出口17.78萬億元
據海關統計，今年前三季度，我國民營企業進出口17.78萬億元，同比增長9.4%，占外貿總值的55%，提升2.1個百分點；外商投資企業進出口9.53萬億元，增長1.1%，連續兩個季度增長；國有企業進出口4.95萬億元，增長0.1%。
3、市場監管總局：加快推動出臺《民營經濟促進法》
國家市場監督管理總局局長羅文14日在國新辦新聞發布會上表示，我們加快推動出臺《民營經濟促進法》，對民營經濟平等對待、平等保護，為非公有制經濟發展營造良好環境。我們落實好《優化營商環境條例》，按照既要“放得活”又要“管得住”的要求，針對妨礙市場公平準入、限制企業跨區遷移等問題，盡快研究提出切實有效措施，回應經營主體關切。我們深入推進涉企法律法規政策評估清理，全面清理歧視和區別對待不同所有制、規模和地域企業的各類規定。
4、截至2024年8月末，人民幣貸款余額252.02萬億元
國家金融監督管理總局副局長叢林14日在國新辦新聞發布會上表示，截至2024年8月末，人民幣貸款余額252.02萬億元，同比增長8.5%。
5、中銀協：截至2023年末中國銀行業資管類產品托管規模161.75萬億元
中國銀行業協會發布《中國資產托管行業發展報告（2024）》。《報告》顯示，截至2023年末，中國銀行業資管類產品托管規模161.75萬億元，較上年末增長6.25%；與客戶資金保管類產品服務規模合計達到215.54萬億元；資管產品營運外包業務規模7.49萬億元；托管投資組合達33.31萬個，較上年末增長14.08%，資產托管行業總體實現穩健發展。
6、中國9月進口同比(按美元計) 0.3%
中國9月進口同比(按美元計) 0.3%，前值 0.5%。中國9月出口同比(按美元計) 2.4%，前值 8.7%。中國9月進口同比(按人民幣計) -0.5%，前值 0%。中國9月出口同比(按人民幣計) 1.6%，前值 8.4%。中國9月進口總額 15826.8億元，前值15514.7億元。中國9月出口總額 21653億元，前值22008.1億元。中國9月貿易帳 5826.2億元，前值6493.4億元。中國9月以美元計算貿易帳 817.1億美元，預期898億美元，前值910.2億美元。
7、央行：前三季度人民幣存款增加16.62萬億元
央行公布2024年前三季度金融統計數據報告。9月末，本外幣存款余額306.83萬億元，同比增長7.1%。月末人民幣存款余額300.88萬億元，同比增長7.1%。前三季度人民幣存款增加16.62萬億元。其中，住戶存款增加11.85萬億元，非金融企業存款減少2.11萬億元，財政性存款增加7248億元，非銀行業金融機構存款增加4.5萬億元。9月末，外幣存款余額8491億美元，同比增長9%。前三季度外幣存款增加512億美元。
8、央行：前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元
央行公布2024年前三季度金融統計數據報告。9月末，本外幣貸款余額257.71萬億元，同比增長7.6%。月末人民幣貸款余額253.61萬億元，同比增長8.1%。前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.94萬億元，其中，短期貸款增加4024億元，中長期貸款增加1.54萬億元；企（事）業單位貸款增加13.46萬億元，其中，短期貸款增加2.83萬億元，中長期貸款增加9.66萬億元，票據融資增加8283億元；非銀行業金融機構貸款增加1887億元。9月末，外幣貸款余額5855億美元，同比下降14.6%。前三季度外幣貸款減少709億美元。
9、央行：初步統計，2024年9月末社會融資規模存量為402.19萬億元
央行公布2024年9月社會融資規模存量統計數據報告。初步統計，2024年9月末社會融資規模存量為402.19萬億元，同比增長8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為250.87萬億元，同比增長7.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額為1.43萬億元，同比下降18.6%；委托貸款余額為11.25萬億元，同比下降0.9%；信托貸款余額為4.26萬億元，同比增長11.8%；未貼現的銀行承兌匯票余額為2.34萬億元，同比下降19.6%；企業債券余額為32.07萬億元，同比增長2.2%；政府債券余額為76.97萬億元，同比增長16.4%；非金融企業境內股票余額為11.6萬億元，同比增長2.6%。
10、9月貸款利率處歷史低位
9月份貸款利率保持在歷史低位水平。新發放企業貸款加權平均利率為3.63%，比上年同期低約21個基點；新發放個人住房貸款利率為3.32%，比上月低約2個基點，比上年同期低約78個基點。本次存量房貸利率調整后，存量房貸利率將與新發放房貸利率基本拉平。存量房貸利率原則上將降至不低于貸款市場報價利率（LPR）減30個基點，且不再區分首套、二套房。北京等特大城市的存量房貸利率本次將迎來大幅調整，尤其是此前首套房貸利率為“LPR+55BP”的購房者，這次也將統一調整為“LPR-30BP”。
11、海關總署回應9月出口增速放緩
海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良10月14日在國新辦新聞發布會上表示，9月當月，我國出口2.17萬億元，增長了1.6%，增速確實有所放緩，初步分析，主要是受一些短期偶發因素的影響。“總的來說，9月當月出口增速的放緩屬于短期內正常的數據波動。”
12、國有大行就回購增持再貸款業務征求意見
記者從相關渠道了解到，某國有超大型銀行已于近日在系統內部下發有關上市公司及大股東回購增持和戰略投資股票的貸款產品的征求意見稿。據了解，征求意見稿中，該貸款產品面向的融資主體包括上市公司及其持股5%以上的大股東，并符合該行內部評級要求且不存在重大償債風險及重大擔保、訴訟、仲裁等事項，貸款年限1-3年，年利率不低于2.25%；相關內部細則預計最快將于本月底前出臺。據悉，目前已有多家上市公司及股東方咨詢或有意向申報這一貸款產品。另據業內人士介紹，已有股份行就回購增持再貸款所購買股份的標的上市公司設置了50億元市值以上的門檻。
13、商務部：要加快補貼資金撥付和發放進度
10月12日，全國消費品以舊換新工作電視電話會在京召開。會議要求，各地要加強組織保障，堅持問題導向、目標導向，確保消費品以舊換新工作有力有效推進；要加快補貼資金撥付和發放進度，讓消費者盡快享受到真金白銀的優惠；要利用“金九銀十”消費旺季，辦好各類供需對接活動；要加大宣傳力度，讓惠民政策家喻戶曉、深入人心。
14、年內新增專項債券發行規模已超全年限額九成
專項債券在帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟大盤等方面可以起到重要作用。2024年我國安排新增專項債券3.9萬億元，是歷年來規模最大的一年。數據顯示，截至10月14日，各地發行新增專項債券規模達到36160億元，約為全年限額（39000億元）92.7%，超過九成。(證券日報)
15、上海二手房成交火熱
10月14日，上海市房地產交易中心主辦的“網上房地產”平臺最新數據顯示，上海10月13日二手房網簽數量達1334套，創去年9月以來單日新高。自國慶假期以來，上海二手房成交持續處于高位。以網簽數據為統計口徑，10月7日至10月13日單周，上海共成交6412套，日均超過900套。
16、中國建筑：新簽合同總額32479億元
中國建筑公告，2024年1-9月新簽合同總額為32479億元，同比增長4.7%。其中，建筑業務新簽合同額為29874億元，同比增長7.9%。房屋建筑業務新簽合同額為20011億元，基礎設施業務新簽合同額為9763億元，分別同比增長0.9%和25.9%。
17、寧波建工：第三季度新簽合同金額同比下降5.72%
寧波建工(601789)10月14日晚間公告，7月至9月，公司及下屬子公司新簽合同359個，合同金額累計約42.13億元，較上年同期下降5.72%。截至2024年9月，公司及下屬子公司本年累計新簽合同1007個，合同金額累計約135.05億元，較上年同期增長12.93%。
證 券 期貨
1、指數集體反彈滬指漲2%
三大指數今日集體反彈，收盤均漲超2%。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超5000只。截止收盤，滬指漲2.07%，收報3284.32點；深證成指漲2.65%，收報10327.40點；創業板指漲2.60%，收報2155.40點。滬深兩市成交額達到1.63萬億元，較上周五放量超600億。
2、在審企業291家 今年來終審企業393家
最新數據顯示，截至10月13日，滬深北三家交易所各板塊在審企業共291家，上周無新增申報企業。其中，上交所81家（主板54家，科創板27家），深交所115家（主板37家，創業板78家），北交所95家。截至10月13日，2024年已公布終止審查企業393家，較上周統計時增加1家。年內已上市企業為71家，募資合計485.07億元，上周僅1個交易日，新增1家上市，目前處于發行中的有6家，已同意注冊未發行的有34家。
3、融資買入額持續回落
隨著市場回調，反映市場體感的兩融數據也有了直觀的變化。中證金融今日公布最新兩融數據顯示，截至10月11日，融資買入額1534.98億元，已經連續3個交易日下滑，環比下降了577.29億元，距離10月8日最高峰值4141.31億元減少了6成之多。
4、兩市融資余額減少78.09億元
截至10月11日，上交所融資余額報8233.86億元，較前一交易日減少34.26億元；深交所融資余額報7466.34億元，較前一交易日減少43.83億元；兩市合計15700.2億元，較前一交易日減少78.09億元。
5、上周寬基ETF保持凈流入
10月第一周，A股市場從之前的逼空式上漲轉為寬幅震蕩，股票ETF也從周初的大幅凈流入，到了周中及周末轉為小幅凈流出。從全周來看，股票ETF資金凈流入金額依舊可觀。從上周五（10月11日）的情況看，寬基ETF為唯一保持凈流入的類型，達到7.18億元，而行業ETF大幅凈流出62.93億元。
6、不少權益類新基金提前結募，建倉節奏加快
隨著近期A股市場反彈，新發權益類基金出現提前結募潮，多只發起式基金更是一日結募。為把握市場機會，不少新基金也加快了建倉步伐。業內人士認為，伴隨著貨幣政策落地顯效與財政政策接續發力，國內基本面仍存在邊際改善預期，短期波動不改A股長期向上趨勢。
7、今年以來百億私募均值實現正收益
私募排排網數據顯示，截至9月30日，有業績展示的269只百億私募旗下產品9月收益均值為11.75%，其中223只產品實現正收益，占比為82.90%。9月實現正收益的產品中，152只產品收益不低于10%，其中49只收益介于10%-20%之間；103只收益介于20%-26%之間。私募排排網數據顯示，截至9月30日，有業績展示的260只百億私募旗下產品1-9月收益均值為7.73%，其中190只產品實現正收益，占比為73.08%。
8、監管部門對違規減持出重拳
北京、上海、深圳、江蘇四地證監局同時出手，針對三名投資者違規減持北交所上市公司股票的行為，采取責令購回違規減持股份并向上市公司上繳價差的行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。據記者不完全統計，截至10月14日，年內證監會和地方證監局對違規減持合計開出157張罰單（12張為行政處罰，145張為行政監管措施），涉及212名投資者，涉及違反承諾減持、超比例減持、減持未履行信披義務以及在六個月內買入并賣出等行為。
9、中國股票ETF單周吸金逾50億美元
盡管上周中國股票從高點回落，但投資者仍向相關交易所交易基金（ETF）注入了海量資金。彭博匯總數據顯示，截至10月11日當周總計有54.4億美元流入在美國交易的新興市場ETF，不過債券基金出現小幅流出。中國股票吸納到51.5億美元。為首的是iShares安碩中國大盤股ETF，吸金規模達到了25億美元，而德銀Xtrackers嘉實滬深300中國A股ETF錄得單周流入創下了紀錄最高的15億美元。iShares安碩MSCI中國ETF和Direxion每日三倍做多富時中國ETF也分別吸引到7.62億和7.35億美元。
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