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本周（9月2日—9月6日），西本資訊監測的數據顯示，截止9月6日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3373元/噸，周環比下跌92元；高線HPB300φ6.5mm為3579元/噸，周環比下跌92元。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格波動走弱：其中，北方市場下調，鋼廠跟隨；南方期現呼應，普遍大跌。本周西本鋼材指數下調，成本指數走低，顯示長流程鋼廠利潤空間繼續修復；本周螺紋鋼期貨主力合約下移，對現貨市場有抑制作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約波動下行。其中，熱卷2501合約周五收在3055元，環比上周五夜盤3337元下跌282元；螺紋鋼2501合約周五收在3011元/噸，環比上周五夜盤3279元下跌268元；從全周走勢情況看，原料端相繼失守，成材端迅速跟跌。

回首本期，消息面平靜，原料價格走弱，螺紋現貨下調，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至9月5日，滬市螺紋鋼庫存總量為21.47萬噸，周環比減少3.75萬噸，降幅為14.87%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（9月7日的36.25萬噸）減少14.78萬噸，降幅為40.77%。本周滬市螺紋鋼庫存環比大降，主要是因為貿易商加速清庫，而新標資源到貨量有限。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.46萬噸，周環比減少7.59%（見下圖）。本周，價格再次走弱，終端需求環比減少。

本期西本鋼材指數下調，市場價格走低：周一，普遍下跌；周二，繼續走低；周三，整體趨弱；周四，穩中微調；周五，集體下挫。當下上海市場現狀是：庫存大幅減少，需求有所放緩，廠家積極出貨，商家心態不穩。本周市場價格走弱，預計下周低位波動。

二、庫存總結分析

本期，全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1108.50萬噸，周環比減少40.52萬噸，降幅為3.53%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為411.93萬噸，環比減少33.42萬噸，降幅為7.50%；線盤庫存量為67.51萬噸，周環比減少5.04萬噸，降幅為6.95%；熱軋卷板庫存量為348.41萬噸，周環比增加2.61萬噸，增幅為0.75%；中厚板庫存量為142.43萬噸，周環比減少1.05萬噸，降幅為0.73%；冷卷板庫存量為138.22萬噸，周環比減少3.62萬噸，降幅為2.55%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2023年9月7日的1188.42萬噸）減少79.92萬噸，降幅為6.72%。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，熱軋卷板庫存增倉，其它品種庫存環比下降。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格整體下調。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從2860元到3230元/噸不等，周環比下跌100-140元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

國家統計局：8月制造業PMI為49.1%

國家統計局發布數據顯示，8月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.3個百分點，制造業景氣度小幅回落。8月份，非制造業商務活動指數為50.3%，比上月上升0.1個百分點，非制造業景氣水平略有回升。

重卡8月銷量約5.8萬輛

根據初步掌握的數據，2024年8月份，我國重卡市場銷售約5.8萬輛左右（批發口徑，包含出口和新能源），環比7月份基本持平，比上年同期的7.12萬輛下滑18%，減少了約1.3萬輛。

前8個月百強房企拿地總額同比降40%

8月30日，中指研究院公布的2024年1～8月全國房地產企業拿地TOP100排行榜顯示，TOP100企業拿地總額4731.3億元，同比去年的7888億元下降40%，相較1～7月降幅繼續擴大2.0個百分點。其中，綠城中國以317億元登上權益拿地榜首位。值得注意的是，8月上海、北京、杭州、南京等一、二線城市雖有土地推出，但整體成交略顯平淡，僅少數核心地塊溢價率較高。從1～8月重點城市拿地金額TOP10來看，央企國企仍是主力，民企也在重點深耕區域補充土儲。

百強房企前8月銷售近2.7萬億元

8月31日晚間，中指研究院、克而瑞、億翰智庫等機構分別公布2024年前8個月百強房企銷售榜單。據中指研究院數據，今年前8月，百強房企銷售總額26832.4億元，同比下降38.5%（前7月同比下降40.1%）， 累計同比降幅連續6個月收窄。作為傳統銷售淡季，8月份百強銷售總額同比和環比雙降。

8月鋼鐵PMI為40.4%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年8月份為40.4%，環比下降2.1個百分點，顯示鋼鐵行業繼續走弱。分項指數變化顯示，鋼鐵行業淡季特征仍較明顯，市場需求下行有所持續，鋼鐵生產有所縮減，鋼廠庫存繼續增加，原材料價格低位運行，鋼材價格觸底反彈。預計9月份，在需求旺季預期帶動下，市場需求有所回升，鋼鐵生產小幅增長，原材料和鋼材價格均有上升。

今年新增專項債發行逾2.5萬億元

機構數據顯示，今年1-8月，各地合計發行新增地方政府專項債25714.28億元，其中8月份發行7964.89億元，創下年內單月發行規模新高。專家認為，新增專項債發行使用加快，將支撐基建投資較快增長，同時，建議優化調整投向領域和用作項目資本金范圍，提升資金使用效益。

乘聯會：預計8月乘用車市場零售191.0萬輛

乘聯會初步統計，8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環比增長11%，今年以來累計零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發212.8萬輛，同比下降5%，環比增長8%，今年以來累計批發1,584.9萬輛，同比增長3%。

中鋼協：當前鋼鐵行業已逐步進入“存量優化”階段

中國鋼鐵工業協會組織召開兩廣地區行業自律會，鋼協副會長駱鐵軍指出，近期鋼材市場下滑明顯，企業生產經營面臨嚴峻挑戰。他認為，當前鋼鐵行業已從“增量發展”階段逐步進入“存量優化”階段，鋼材需求不再是周期性波動，而是發展階段的轉變，大規模需求上升的周期不復存在。兩廣地區是我國重要的鋼材消費區域，近年來產能、產量增加較多，兩廣地區鋼鐵企業有責任和義務共同維護好區域市場。此次會議商議并形成了《華南地區鋼鐵企業自律工作方案》（初稿），主要內容包括工作目標、工作原則、組織機構、工作機制、保障措施，會后將進一步完善方案初稿，并予以落實。

央行：貨幣政策總量上加大逆周期調節力度

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾9月5日在國新辦新聞發布會上表示，中國貨幣政策將繼續堅持以我為主，優先支持國內經濟發展，總量上加大逆周期調節力度，靈活運用多種貨幣政策工具，保持貨幣信貸總量合理增長。

本期，宏觀面缺少利好，主要體現在：1、貨幣政策偏向積極，效果并不明顯；2、制造業景氣度不佳，8月PMI環比下降；3、新增專項債發行加速，8月份發行規模創新高；4、百強房企拿地積極性不高，買地金額環比降幅擴大；5、房地產行業復蘇艱難，百強房企銷售同環比雙降；6、8月重卡銷售環比持平，同比降幅較大；7、8月乘用車零售環比增加，同比再次減少。

行業面上，據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI數據，8月份環比下降，分項指標中，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均有回落，雖然產成品庫存指數環比下跌，但仍處于榮枯線以上，顯示鋼企產銷矛盾繼續存在。另據中鋼協消息，近期鋼材市場下滑明顯，行業已從“增量發展”階段逐步進入“存量優化”階段，鋼材需求不再是周期性波動，而將呈現長期低迷。展望后期，隨著原料價格的下跌，鋼廠生產積極性將會提升，而需求端回暖的勢頭不明顯，所以供應端仍是影響鋼價的決定力量。

回首本周，期螺震蕩收跌，現貨再次回調，需求受到抑制，商家心態轉弱。從行情走勢看，全國各地表現基本一致：在北方，市場下跌，鋼廠跟隨；在南方，期貨拖累，普遍下行；對比來看，南北市場跌幅不同，區域價差再次收縮。總體而言，原料價格走弱，鋼廠產量回升；需求沒有放大，現貨反彈夭折。

期貨下行，現貨走跌；信心不振，加快出貨。這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求有限，投機需求觀望，期貨低位反復，現貨低位震蕩。本周行情處于“回歸”階段，后期低位反復或是常態。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存持續下降，商家消極進貨；終端需求減少，市場信心不足。當前的利好因素是：價格大幅回調，下探動力減弱；利空因素主要有：供應有所恢復，需求存在變數。本周鋼價再次下行，既是受到資本市場的帶動，更是因為需求跟進不足，預計下周現貨價格低位震蕩。需要關注的是：原料的變化，復產的力度，期貨的起伏。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰