西本要聞

9月12日行業要聞早餐

2024年09月12日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國CPI持續下降,美股原油反彈。10大城市二手房價下跌,夜盤黑色系集體收高。

國際 動 態  

1、中國連續15年保持東盟第一大貿易伙伴

記者從國務院新聞辦公室9月11日舉行的新聞發布會上了解到,2013年以來,中國與東盟貿易年均增速7.5%,2023年雙邊貿易額達9117億美元。中國連續15年保持東盟第一大貿易伙伴,東盟連續4年保持中國第一大貿易伙伴。

2、外交部回應特朗普哈里斯辯論談及對華關稅

9月11日,外交部發言人毛寧舉行例行記者會。法新社提問,在今天的美國總統辯論中,候選人哈里斯和特朗普都談到了美國對華關稅問題,特朗普計劃提高關稅,而哈里斯未表示會取消關稅,中方對此有何評論?毛寧表示,大選是美國的內政,對于大選言論我不做評論,但是我們也反對美國大選拿中國說事。

3、美國CPI第5個月走低

美國8月未季調CPI年率為2.5%,為連續第5個月走低,創2021年2月以來最低水平,預估為2.5%,前值為2.9% 。美國8月CPI同比上升2.5%,連續第5個月回落,預估為2.5%,前值為2.9%;美國8月CPI環比上升0.2%,預估為0.2%,前值為0.2%。

4、英國經濟7月份連續第二個月停滯

英國經濟7月份連續第二個月陷入停滯,表明從衰退中快速復蘇的勢頭正在失去動力。英國國家統計局周三稱,繼6月持平后,國內生產總值(GDP)再次持平。經濟學家此前預測為增長0.2%。生產和建筑業的下降被服務業和零售反彈所抵消。上半年英國經濟以1.3%的增速跑贏了其他所有G-7成員。不過,下半年表現預計將顯著走弱,英國央行和私營部門經濟學家預計第三和第四季度經濟平均增長0.3%。

5、越南海關:1月至8月出口同比增長15.9%

越南海關:1月至8月出口同比增長15.9%,1月至8月進口同比增長18.1%。越南8月大米出口量為851,079噸,咖啡出口量為76,214噸。越南8月橡膠出口量為209,726噸。

6、2024年德國機械設備行業全年產量預計下降8%

今年前7個月,德國機械設備行業產量遠低于預期,實際下降6.8%。受全球貿易疲軟和投資不足影響,新訂單和眾多商業景氣指標都遭受了重大挫折,與上一年相比,VDMA將今年的產量預測從-4%下調至-8%。根據德國Ifo經濟研究所數據,7月份企業機器產能利用率為79.4%,明顯低于平均范圍(84.4%至89.1%),幾乎一半的機械工程公司(44%)的技術產能過剩,近一半(47%)的公司抱怨由于缺乏訂單而導致生產中斷,只有5%的公司報告存在產能瓶頸。

7、美國抵押貸款利率大幅下降

美國至9月6日當周MBA抵押貸款申請活動指數小幅上漲至233.7,而30年期固定抵押貸款利率大幅下降14個基點至6.29%,為2023年2月以來的最低水平。抵押貸款利率跟隨美國國債收益率下跌,其中10年期國債收益率下跌20.1個基點,這是因為疲軟的數據刺激了股票市場的風險厭惡交易,同時也支持了降息的可能性。

8、德國今年上半年超萬家企業破產 同比增長24.9%

據德國聯邦統計局當地時間11日公布的數據,今年上半年德國共有10702家企業破產,較2023年同期增加了24.9%。(央視新聞)

9、歐洲9月份發債規模突破1,000億歐元大關的速度之快料創紀錄

歐洲9月份發債規模突破1000億歐元(1100億美元)大關所需時間料創紀錄,借款人借助收益率下降和美國總統大選前市場相對平靜之機大舉發債。匯總自2014年以來的數據顯示,今年將比去年提早兩周突破這一大關。截至周二,債券發行規模約為972億歐元,至少還有66億歐元債券在周三定價。

10、巴西財長:2024年巴西經濟將增長超過3%

巴西財長Haddad表示,2024年巴西經濟將增長超過3%,財政框架確保巴西實現預算平衡;財政部長必須關注財政責任。

11、阿根廷8月通脹率為4.2% 過去12個月累計通脹率達236.7%

當地時間11日,阿根廷國家統計局發布該國8月消費者價格指數,顯示該國8月通脹率為4.2%,今年來累計上漲94.8%,過去12個月累計通脹率達236.7%。

12、分析師:美聯儲下周降息25個基點的“綠燈”已開

獨立顧問聯盟首席投資官ChrisZaccarelli在一份報告中寫道,美聯儲現在已為下周降息25個基點的決定“開了綠燈”。有些人可能會對通脹數據低于預期感到失望,因為這可能會給美聯儲提供更多削減50個基點的空間,但美聯儲的大多數發言人已經表示,他們希望慢慢開始,而不是一開始就大刀闊斧地降息。

13、普華永道將在美國裁員1800人 并重組產品部門

普華永道美國分公司正在裁員約1800人,占員工總數的2.5%,這是該公司多年來首次正式裁員,并重組其產品和技術部門,以簡化運營,并應對某些咨詢服務需求下降的問題。知情人士稱,此次裁員約有一半在海外,涉及從助理到董事總經理的員工,包括商業服務、審計和稅務部門。

14、EIA:美國上周原油庫存增加83.3萬桶

美國能源信息管理局(EIA)庫存報告還顯示了上周的如下變化:汽油庫存增加231萬桶;餾分油庫存增加230.8萬桶,預估增加27.5萬桶;庫欣原油庫存下降170.4萬桶;煉廠開工率下降0.5個百分點,預估為下降0.8個百分點;原油進口量增加107.5萬桶/日;原油產量持平。

15、三星電子據悉計劃將一些部門的海外員工裁減多達30%

據報道,三位知情人士稱,三星電子將把一些部門的海外員工裁減多達30%。其中一位人士表示,該計劃將在今年年底前實施,并將影響美洲、歐洲、亞洲和非洲的崗位。其中兩位知情人士透露,三星要求全球各地子公司將銷售和營銷人員減少約15%,將行政人員減少至多30%。

16、美股周三收高

美國8月CPI漲幅連續第五個月收窄,且下降幅度超出預期,投資者降低了對美聯儲激進降息50個基點的押注。目前市場預測美聯儲9月降息25個基點的可能性為85%。道指漲124.75點,漲幅為0.31%,報40861.71點;納指漲369.65點,漲幅為2.17%,報17395.53點;標普500指數漲58.61點,漲幅為1.07%,報5554.13點。

17、WTI原油周三收高2.4%

美國WTI原油周三收高,部分挽回了昨日蒙受的巨大損失。熱帶風暴弗朗辛(Francine)在墨西哥灣增強為颶風,令油價得到提振。但需求前景疲軟以及OPEC連續第二個月下調原油需求預期,使油價漲幅有限。周三紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.56美元,漲幅為2.4%,收于每桶67.31美元。歐洲洲際交易所11月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.42美元,漲幅為2.1%,收于每桶70.61美元。

18、COMEX黃金期貨跌0.09%

COMEX黃金期貨跌0.09%,報2540.9美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.94%,報28.995美元/盎司。

國 內 財 經 

1、國務院日前印發《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》

國務院日前印發《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》。《若干意見》要求,深刻把握保險業高質量發展的主要內涵,牢固樹立服務優先理念,助力筑牢經濟安全網、社會保障網和災害防控網。提出到2029年,初步形成覆蓋面穩步擴大、保障日益全面、服務持續改善、資產配置穩健均衡、償付能力充足、治理和內控健全有效的保險業高質量發展框架。保險監管制度體系更加健全,監管能力和有效性大幅提高。到2035年,基本形成市場體系完備、產品和服務豐富多樣、監管科學有效、具有較強國際競爭力的保險業新格局。(新華社)

2、十四屆全國人大常委會舉行第三十次委員長會議

十四屆全國人大常委會第三十次委員長會議11日下午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持。會議聽取了全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹作的關于國防教育法修訂草案修改意見的匯報,關于修改統計法的決定草案修改意見的匯報,關于實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案審議結果的報告,審議了相關草案修改稿。(新華社)

3、自然資源部:我國全域土地綜合整治完成規模超720萬畝

11日,自然資源部表示,2019年以來,全國25個省份:共實施全域土地綜合整治試點1500多個,投入資金6700多億元,完成整治總規模720多萬畝,實現新增耕地66萬畝。

4、外資機構看多中國資產

多家外資機構在接受中國證券報記者采訪時表示,中國資本市場高水平開放信號明確,持續看好中國市場。機構人士預計,更多吸引外資“長錢”入市的舉措有望陸續出臺。

5、財政部擬于9月20日續發450億元20年期超長期特別國債

財政部官網發布,財政部擬第一次續發行2024年超長期特別國債(五期)(20年期)。本次續發行國債競爭性招標面值總額450億元,不進行甲類成員追加投標。本次續發行國債票面利率與之前發行的同期國債相同,為2.33%。招標時間為2024年9月20日上午10:35至11:35。

6、2024中國企業500強揭曉

由中國企業聯合、中國企業家協會評選的“2024中國企業500強”于9月11日在天津發布。國家電網以3.86萬億元營收排名第一,中國石化營收3.04萬億元排名第二,中國石油排名第三,營收為2.99萬億元。中國建筑股份有限公司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國鐵路工程集團有限公司、中國銀行、中國鐵道建筑集團有限公司進入前十,共16家企業營業收入突破萬億元大關,入圍門檻提高至473.8億。

7、2024中國企業500強北京入圍數量最多

2024中國500強在津發布,2024中國企業500強共分布在30個省(自治區、直轄市)中,其中北京達到78家位列第一,山東和廣東上榜企業數量分居二三位,分別為55家和52家,浙江為51家,江蘇達到40家。此外,上榜企業中,國有企業為256家,民營企業數量為244家,與上年情況一致,近幾年,中國企業500強的所有制結構波動幅度收窄,所有制結構趨于穩定。

8、海南電網正式恢復與南方電網主網聯通

據南方電網消息,今年第11號超強臺風“摩羯”先后在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸,造成嚴重災害。南方電網公司調配各類資源,爭分奪秒投入到搶修復電工作中。截至9月11日16時,南方電網公司累計投入搶修人員4.8萬余人,搶修車輛13829輛,應急發電車1788輛,應急發電機1801臺。目前,海南部分市縣已復電,海南電網恢復接入南方電網大電網。

9、中指研究院:十大城市二手住宅價格同環比均下跌

據中指研究院消息,十大城市二手住宅價格同環比均下跌,同比跌幅均擴大。環比來看,武漢和重慶(主城區)二手住宅價格環比跌幅較大,分別為1.19%、1.15%;南京、杭州、北京、上海和天津環比跌幅均在0.7%(含)至1%之間;成都、深圳和廣州二手住宅價格跌幅則均在0.5%—0.7%之間。同比來看,武漢同比跌幅最大,為11.04%;南京、重慶(主城區)緊隨其后,二手住宅價格同比分別下跌9.87%和9.33%;北京、杭州、上海、成都、天津和廣州同比跌幅均在5%—8%之間;深圳跌幅最小,為4.64%。

10、青島發布第四批次擬出讓住宅用地

據青島市自然資源和規劃局官網,為進一步優化營商環境,穩定市場預期,提高市場透明度,方便市場主體及時了解青島市擬出讓住宅用地土地信息,近日,青島市自然資源和規劃局發布青島市市轄區2024年第四批次擬出讓住宅用地詳細清單。根據清單信息,此次共計劃出讓四宗地塊,分別位于市北區、嶗山區、城陽區、西海岸新區,共計土地面積141.88畝(約9.46萬平方米)。

 證 券 期貨 

1、證監會:我國資本市場并購重組進入“活躍期”

從證監會獲悉,在多項政策支持下,我國資本市場并購重組正進入“活躍期”。數據顯示,2024年5月以來,A股上市公司共披露46單重大資產重組項目,7單發股類重組提交證監會注冊。證監會有關部門負責人表示,總體看,并購重組市場化改革取得了積極成效,具有標志性意義的并購案例相繼涌現,呈現“硬科技”企業并購較為活躍,助力技術創新與資源整合的特點。(央視新聞)

2、證監會:248家公司中期分紅預計超1億元

從證監會獲悉,截至8月底,上市公司實施或宣告中期利潤分配(含一季報和半年報)663家次,金額共計5337億元,同比分別增長290%、157.1%。248家公司中期分紅預計超1億元。

3、今年前8個月上市公司分紅、回購、增持力度增大

今年前8個月上市公司分紅、回購、增持力度增大。上證報記者獲悉,今年前8個月,上市公司實施或宣告中期利潤分配金額同比增長142.7%,實施回購金額同比增長23%,增持計劃金額上限同比增長216%。

4、指數漲跌不一創指收漲1.19%

9月11日,三大指數收盤漲跌不一,創指漲超1%,滬指跌近1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3500只。截至收盤,滬指報2721.80點,跌0.82%;深成指報8105.38點,漲0.39%;創指報1558.33點,漲1.19%。滬深兩市成交額僅有4996億元,環比萎縮280億。

5、兩市融資余額增加0.96億元

截至9月10日,上交所融資余額報7258.04億元,較前一交易日增加0.53億元;深交所融資余額報6491.72億元,較前一交易日增加0.43億元;兩市合計13749.76億元,較前一交易日增加0.96億元。

  行 業 縱 覽 

1、鞍山鋼鐵啟動采購精益改善項目

為積極踐行“算賬經營”“精益管理”理念,深化降本增效工作,加快扭轉當前生產經營局面,9月6日,鞍山鋼鐵召開采購精益改善項目啟動會,開展全流程采購精益管理提升,深化采購領域改革,破解深層次的體制機制問題,全面提升采購價值創造能力,打造精益采購供應鏈管理體系,以為企業高質量發展、提高核心競爭力提供堅實基礎。

2、太鋼集團全流程在線碳管理平臺投運

日前,在太鋼集團召開的全流程在線碳管理平臺階段性上線匯報會上,太鋼集團太原基地全流程在線碳管理平臺上線運行。該平臺的建成標志著太鋼集團碳排放管理進入到精細化全流程管控階段,為太鋼科學實現碳核算、碳減排奠定了堅實基礎。

3、攀鋼重軌鋼坯防脫碳涂料降本成效顯著

近日,研究院環保技術研究所與攀鋼釩軌梁廠聯合開發出低成本重軌鋼坯防脫碳涂料,該產品在現場應用降本效果顯著。通過在重軌生產現場開展多輪手工噴涂應用試驗,脫碳層厚度≤0.3mm合格率可達98%以上,最佳脫碳層厚度可控制在0.15mm以下,應用效果與同類商用涂料相當,成本僅為同類商用涂料的20%-25%,經濟效益和社會效益顯著,極大地提升了攀鋼高速鋼軌及道岔鋼軌的市場競爭力。

4、昆鋼煉鋼二作業區八月份多項消耗指標創歷史新低

8月份,煉鋼二作業區圍繞“算賬經營”“降本增效、控虧扭虧”積極開展工作,實現鋼鐵料消耗1050.322kg/t,合金消耗18.903kg/t,總渣料消耗35.899kg/t。其中,轉爐渣料消耗34.892kg/t,達到煉鋼廠渣料消耗考核指標要求,創造了煉鋼二作業區新紀錄。

5、河鋼高端材料助力高標準農田建設項目

近日,河鋼集團張宣科技首批研發生產的高附加值鍍鋅鋁稀土合金鋼絲產品交付客戶,其防腐性能較低鋅鍍鋅絲產品高出3倍,使用壽命可達50年以上。產品加工制作成編網后,編網質量達到行業一流品質,將用于東北高標準農田建設項目。

6、沙鋼永興公司3#高爐順利送風烘爐

9月9日16時16分,沙鋼永興公司圓滿完成各項檢修任務后,正式開始向3#高爐本體送風烘爐,標志著3#高爐年度中修順利完成,距離恢復正常生產已進入“倒計時”階段。3#高爐此次中修計劃工期25天,主要檢修任務為高爐扒爐、更換5-10帶冷卻壁、熱風爐更換格子磚、噴涂造襯以及外圍同步設備檢修等。

7、渤南油田群累產油氣當量突破1億噸

渤南油田群累計生產油氣突破1億噸大關。渤南油田群位于渤海南部海域,累計探明石油地質儲量超10億噸。自1989年第一個油田投產以來,共建成14個在生產油氣田,目前擁有54座海上平臺,超1000口開發井,日產油氣當量超27500噸,是渤海油田的主力產區。(新華社)

8、印度決定繼續對涉華焊接不銹鋼管征收反補貼稅

9月10日,印度財政部稅收局發布第04/2024-Customs(CVD)號通報稱,接受印度商工部于2024年6月15日對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管作出的第一次反補貼日落復審肯定性終裁建議,決定繼續對上述國家的涉案產品征收為期5年的反補貼稅。(中國貿易救濟信息網)

9、印度決定繼續對焊接不銹鋼管征收反補貼稅

2024年9月10日,印度財政部稅收局發布第04/2024-Customs(CVD)號通報稱,接受印度商工部于2024年6月15日對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管(Welded Stainless Steel Pipes and Tubes)作出的第一次反補貼日落復審肯定性終裁建議,決定繼續對上述國家的涉案產品征收為期5年的反補貼稅。

10、美國對進口自巴西、哈薩克斯坦、馬來西亞的硅鐵作出反補貼初裁

9月4日,美國商務部發布公告,對進口自巴西、哈薩克斯坦、馬來西亞的硅鐵(Ferrosilicon)作出反補貼初裁,初步裁定巴西生產商/出口商的稅率為4.44%-—61.73%、哈薩克斯坦生產商/出口商的稅率為2.37%—14.74%、馬來西亞生產商/出口商的稅率為2.81%—3.48%。美國商務部預計將于2025年1月14日作出反補貼終裁。本案涉及美國海關編碼2917.39.2000項下產品。

11、波羅的海干散貨運價指數上漲

波羅的海干散貨運價指數周三上漲,受較大型船舶運費上漲的支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲22點,或1.1%,至1963點。海岬型船運價指數上漲33點,或1%,報3375點。海岬型船日均獲利增加274美元,至27986美元。巴拿馬型船運價指數上漲39點,或3%,至1356點。

12、周三LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲64美元,報9090美元/噸。LME期鋁收漲34美元,報2370美元/噸。LME期鋅收漲58美元,報2770美元/噸。LME期鉛收漲34美元,報1988美元/噸。LME期鎳收漲371美元,報16112美元/噸。LME期錫收漲394美元,報30944美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、周三夜盤收盤多數上漲

短纖漲超3%,焦煤、焦炭等漲超2%,棉紗、棉花等漲逾1%,塑料、純堿等小幅上漲;玻璃跌超2%,燒堿、豆油等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.50%,滬銅收漲0.51%,滬鋁收漲0.62%,滬鋅收漲1.54%,滬鉛收漲0.70%,滬鎳收漲2.01%,滬錫收漲0.57%。氧化鋁夜盤收漲0.96%。不銹鋼夜盤收漲1.71%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2721.8022.39-0.82%

深證成指

8105.38

31.55

+0.39%

創業板指

1558.33

18.35

+1.19%

道瓊斯

40861.71124.75+0.31%

納斯達克

17395.53369.65+2.17%

英國富時100指數

8193.9412.04-0.15%

德國DAX30指數

18330.2764.35+0.35%

法國CAC40指數

7396.8310.72-0.14%

美元指數

101.730.05+0.05%

美元兌人民幣

7.12770.0023-0.03%

Shibor利率

1.773%

-18.20Bp

——

62%進口鐵礦石

92.302.05+2.27%

NYMEX原油

67.381.63+2.48%

BDI指數

196322+1.13%

LMES銅3

9138119+1.32%
唐山普碳鋼坯283040+1.43%

螺紋2501

313344+1.42%

熱卷2501

318044+1.40%

鐵礦2501

687.507.50+1.10%

焦煤2501

125635+2.87%

焦炭2501

182851+2.87%

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