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本周（7月29日—8月2日），西本資訊監測的數據顯示，截止8月2日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3508元/噸，周環比下跌57元；高線HPB300φ6.5mm為3708元/噸，周環比下跌61元。

本期，全國各地市場建筑鋼材震蕩調整：其中，北方鋼廠托舉，跌勢減緩；南方期貨引導，先抑后揚。本周西本鋼材指數下移，成本指數調低，顯示長流程鋼廠利潤空間沒有拓展；本周螺紋鋼期貨主力合約先跌后漲，對現貨市場有帶動作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約跌后回升區間起伏。其中，熱卷2410合約周五收在3499元，環比上周五夜盤3546元下跌47元；螺紋鋼2410合約周五收在3350元/噸，環比上周五夜盤3358元下跌8元；從全周走勢情況看，原料端焦炭較弱，成材端螺卷波動。

回首本期，消息面比較平淡，原料部分下行，螺紋現貨震蕩，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至8月1日，滬市螺紋鋼庫存總量為34.50萬噸，周環比減少3.47萬噸，降幅為9.14%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（8月3日的39.38萬噸）減少4.88萬噸，降幅為12.39%。本周滬市螺紋鋼庫存環比降幅擴大，主要是因為新老國標交替，到貨量銳減。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.36萬噸，周環比增加5.43%（見下圖）。本周，價格低位震蕩，終端需求小幅回升。

本期西本鋼材指數小跌，市場價格波動：周一，穩中調低；周二，小幅調低；周三，低位回升；周四，小幅抬升；周五，跌后回升。當下上海市場現狀是：庫存降幅加大，需求略有改善，供應整體減少，信心有待恢復。本周市場價格區間波動，預計下周繼續試探。

二、庫存總結分析

本期，全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1271.04萬噸，周環比減少7.57萬噸，降幅為0.59%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為552.03萬噸，環比減少15.42萬噸，降幅為2.71%；線盤庫存量為77.51萬噸，周環比增加0.27萬噸，增幅為0.35%；熱軋卷板庫存量為341.25萬噸，周環比增加5.98萬噸，增幅為1.78%；中厚板庫存量為150.22萬噸，周環比增加2.18萬噸，增幅為1.47%；冷卷板庫存量為148.03萬噸，周環比減少0.58萬噸，降幅為0.39%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2023年8月3日的1214.57萬噸）增加56.47萬噸，增幅為4.65%。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，除螺紋和冷軋板卷外，其它品種庫存環比增加。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格區間上下：周二之前較弱，周三之后偏強。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從3000元到3350元/噸不等，周環比下調10-30元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

1—6月份全國規模以上工業企業利潤增長3.5%

1—6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額35110.3億元，同比增長3.5%。1—6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12083.9億元，同比增長0.3%；股份制企業實現利潤總額26243.3億元，增長1.5%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額8614.9億元，增長11.0%；私營企業實現利潤總額9193.6億元，增長6.8%。1—6月份，規模以上工業企業實現營業收入64.86萬億元，同比增長2.9%。

國家統計局：二季度鋼鐵行業利潤實現較快增長

上半年，上游行業效益持續恢復，采礦業、原材料制造業利潤同比降幅比1—5月份分別收窄5.4個和6.6個百分點。分行業看，隨著“迎峰度夏”和下游行業煤炭需求增加，煤炭行業利潤降幅比1—5月份收窄7.0個百分點；受房地產新開工面積降幅收窄、大規模設備更新政策效果顯現等因素推動，鋼鐵需求有所回升，二季度鋼鐵行業利潤實現較快增長，扭轉了鋼鐵行業一季度全行業凈虧損的局面；有色冶煉行業受產品價格持續上漲等因素推動，上半年利潤增長78.2%，保持高速增長態勢。

上半年鋼鐵行業虧損3.1億元

據國家統計局數據，1-6月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額-3.1億元；1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額-127.2億元。照此推算，6月份當月，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額達到124.2億元，利潤率為1.81%。

7月中國工程機械市場CMI指數下滑

匠客工程機械最新數據顯示，2024年7月份，中國工程機械市場指數即CMI為95.44，同比增長11.34%，環比降低4.62%。依據CMI判斷標準，7月指數值低于收縮值，市場短期進入年度周期性淡季。

中共中央政治局：宏觀政策要持續用力、更加給力

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備并適時推出一批增量政策舉措。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。要優化財政支出結構，兜牢“三保”底線。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要切實增強宏觀政策取向一致性，形成各方面共同推動高質量發展的強大合力。要繼續發揮好經濟大省挑大梁作用。

財政部：2024年6月全國發行新增債券3731億元

2024年6月，全國發行新增債券3731億元，其中一般債券404億元、專項債券3327億元。全國發行再融資債券2983億元，其中一般債券1228億元、專項債券1755億元。合計，全國發行地方政府債券6714億元，其中一般債券1632億元、專項債券5082億元。2024年1-6月，全國發行新增地方政府債券18259億元，其中一般債券3324億元、專項債券14935億元。

財政部：今年超長期特別國債截至7月24日已發行4180億元

財政部綜合司司長林澤昌在新聞發布會上表示，今年地方政府新增債券，截至7月26日，已發行1.9萬億元，將更多新基建、新產業等領域納入專項債投向范圍，專項債額度分配向項目準備充分、使用效益好的地區傾斜；今年還安排1萬億元超長期特別國債，支持“兩重”項目，截至7月24日已發行4180億元。

7月中國制造業采購經理指數為49.4%

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心31日公布7月份中國采購經理指數。7月份，受傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，制造業景氣水平略有回落。7月份中國制造業采購經理指數為49.4%，較上月下降0.1個百分點，運行態勢基本穩定。從分項指數看，7月份制造業生產指數為50.1%，連續5個月運行在擴張區間。其中，大型企業生產活動保持較好增長，生產指數運行在52%以上。

7月鋼鐵PMI顯示：淡季特征繼續顯現

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年7月份為42.5%，環比下降5.3個百分點，創下了一年以來新低，顯示隨著多地高溫多雨天氣來臨，鋼鐵行業淡季特征繼續顯現，而“新國標”推行也給市場帶來較為明顯的影響，行業整體加快下行。分項指數變化顯示，市場需求整體下降，鋼廠庫存連續上升，鋼鐵生產有所縮減，原材料和鋼材價格均有下行，鋼廠利潤承壓運行。預計8月份，市場需求或繼續低位運行，鋼廠生產仍有下降空間，原材料價格或繼續走弱，鋼鐵價格低位震蕩。

乘聯會：7月1-28日乘用車市場零售139.2萬輛

乘聯會數據顯示，7月1-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比去年7月同期下降3%，較上月同期下降11%；乘用車新能源車市場零售72.2萬輛，同比去年7月同期增長31%，較上月同期下降5%。

上半年我國鋼材品種結構加速優化

7月31日從中國鋼鐵工業協會獲悉，伴隨國家產業結構調整優化，我國鋼鐵行業緊跟下游行業轉型升級步伐，加速優化鋼材品種結構。數據顯示，今年上半年，多用于建筑、橋梁、機械等領域的長材產量同比下降，其中鋼筋同比下降11.7%、線材下降2.8%；而常用于汽車、船舶等領域的板材產量保持增長，其中熱軋薄板同比增長64.4%、冷軋薄寬鋼帶增長17.4%。據了解，當前我國鋼鐵行業從“增量發展”階段進入“存量優化”階段，綠色低碳轉型步伐明顯加快，智能制造獲得新提升。目前，行業中利用工業互聯網技術實現智能化生產過程管控和智慧化企業運營管理的企業分別達到79.6%和57.1%。

百強房企前7個月銷售總額約2.39萬億元

中指研究院最新數據顯示，2024年1月份至7月份，百強房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%，降幅較上月繼續收窄1.5個百分點，降幅連續五個月收窄。其中，百強房企7月份單月銷售額同比下降19.4%，環比下降35.2%。頭部房企銷售數據仍保持韌性，TOP10房企銷售降幅最低。中指研究院方面表示，7月份一二線城市土地推出和成交地塊均有所減少，由于拿地向核心城市優質地塊聚焦的趨勢持續，土拍市場和銷售市場分化加劇，促使房企拿地短期內整體依舊保持審慎態勢。

上半年全國完成水利建設投資5690億元

我國水利基礎設施建設步伐繼續加快。記者31日從水利部了解到，今年上半年全國完成水利建設投資5690億元，同比增長9.9%，為歷史同期最高。水利部統計，上半年全國實施水利項目數量和落實水利投資、水利建設吸納就業人數均超去年同期。其中，全國實施水利項目3.8萬個，同比增長23%；水利建設吸納就業153.6萬人，同比增長11%。

7月份重卡市場銷量同比下降

據第一商用車網統計數據顯示，2024年7月份，我國重卡市場銷量約5.9萬輛左右，環比下降17%，比上年同期的6.13萬輛下滑4%，減少了約2000輛。2024年1-7月，我國重卡市場銷售各類車型約56.34萬輛，比上年同期上升2%，凈增加近1.4萬輛，累計增速較1-6月進一步縮窄。

本期，宏觀面相對平淡，主要體現在：1、高層召開會議，部署下半年經濟工作；2、進入傳統生產淡季，制造業PMI小幅回落；3、工業經濟緩慢復蘇，上半年利潤同比增長；4、新增債券發行提速，超長期特別國債發行超四成；5、水利建設投資增長，上半年創下歷史新高；6、7月份工程機械市場指數趨弱，重卡銷量同比減少；7、乘用車市場零售趨弱，銷量同環比均有減少；8、7月百強房企銷售額同比減少，環比降幅小幅收窄。

行業面上，據國家統計局數據，二季度鋼鐵行業利潤實現較快增長，扭轉了一季度全行業凈虧損的局面：上半年鋼鐵行業虧損額收縮至3.1億元，6月份實現利潤124.2億元。但這樣的勢頭很難維系，據中物聯鋼鐵專委會發布的數據，7月份鋼鐵PMI降至42.5%，創下一年以來新低；分項指數中，生產指數、新訂單指數和原材料庫存指數均有回落，新出口訂單指數和產成品庫存指數回升，顯示企業產銷矛盾加劇。目前，降價倒逼減產，市場恐慌情緒得到一定釋放；展望后期，隨著新老國標的順利過渡，建筑鋼價二次下探的動力減弱，但回漲的空間會受到需求的壓制。

回首本周，期螺低位反復，現貨區間起落，需求總體平淡，商家情緒不穩。從行情走勢看，全國各地表現相似：在北方，鋼廠止跌，市場休整；在南方，期現呼應，頻繁上下；對比來看，南北市場區域價差縮小。總體而言，原料價格偏弱，鋼廠減產自救；商家謹慎操作，庫存逐步消化。

期貨波動，現貨上下；不斷試探，振幅收縮。這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求平淡，投機需求謹慎，期貨低位反復，現貨跌勢漸緩。當前行情處于“磨底”階段，需要時間夯實基礎。

對于上海地區而言，市場現狀是：商家暫停進貨，庫存大幅減少，下行遇到抵抗，需求有待跟進。當前的利好因素是：供應總體減少，廠商停止殺跌；利空因素主要有：需求仍在淡季，信心略顯不足。本周鋼價跌后休整，預計下周現貨價格波動運行。需要關注的是：原料的變化，期貨的走勢，需求的節奏。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰