宏觀數據

4月23日行業要聞早餐

2025年04月23日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市上漲,黃金高位回落。超長期特別國債明起發行,黑色系夜盤鐵礦收紅。

國際 動 態  

1、國家外匯管理局:2-3月外資凈增持境內債券269億美元

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2025年一季度外匯收支形勢回答了記者提問。其中提到,外資配置人民幣債券增多。2-3月外資凈增持境內債券269億美元,同比增長84%,4月1日至18日凈買入332億美元,保持較高規模。

2、IMF世界經濟展望報告

預計美聯儲到2025年底將基準利率降至4%。預計歐洲央行到2025年中期將基準利率降至2%。IMF將對英國經濟增長預期從1月時預估的1.6%下調至1.1%,降幅超過其他三個歐洲主要經濟體,不過最新預測仍高于政府預算機構預估的增長1.0%以及英國央行預估的增長0.75%。IMF將英國2026年經濟增長預測從之前的1.5%下調至1.4%。IMF表示,目前預計日本經濟今年將增長0.6%,較1月的預測下調0.5個百分點。新興市場和發展中經濟體增長預計將在2025年放緩至3.7%,2026年回升至3.9%。

3、IMF因關稅戰大砍全球增長預估

國際貨幣基金組織(IMF)大幅下調了對今明兩年世界經濟增長的預估,并警告稱美國總統唐納德·特朗普的關稅一旦引發全球貿易大戰前景將更為惡化。不久前幾家華爾街銀行也發出了類似的警告,摩根大通和高盛集團認為美國衰退的概率出現了大幅上升。IMF在周二發布的最新《世界經濟展望》中將今年全球產出增速目標下調至2.8%,低于1月預測的3.3%。若成真那將是2020年新冠疫情爆發以來的最低增速,也會是2009年以來的倒數第二表現。

4、IMF警告全球金融穩定風險加劇

國際貨幣基金組織(IMF)4月22日發布最新一期《全球金融穩定報告》。報告指出,隨著全球金融狀況收緊,以及經濟政策、貿易政策和地緣政治不確定性高企,全球金融穩定風險已顯著上升。 報告顯示,今年2月以來美國陸續宣布的關稅措施,特別是4月2日公布的超預期加征關稅計劃,引發了全球風險資產的大規模重新定價,股票、貨幣和債券市場的波動性顯著上升。各國紛紛作出回應,進一步推高了市場的不確定性和緊張情緒。國際貨幣基金組織指出,伴隨全球金融狀況的全面收緊,全球宏觀金融領域的增長下行風險已明顯上升。

5、特朗普:無意解雇鮑威爾 呼吁美聯儲降息

美國總統特朗普在當地時間周二出席美國證交會主席阿特金斯就職宣誓儀式中表示, 他無意解雇美聯儲主席鮑威爾,盡管他對美聯儲沒有更快地降息感到失望。“從來沒有,”特朗普對記者稱,“媒體總是把事情搞得一團糟。我沒打算解雇他。我希望看到他在降低利率的想法上更積極一些。”特朗普稱,“雜貨價格已經下降,一切都在下降。唯一沒有下降但也沒怎么漲的就是利率。”特朗普表示,“我們認為美聯儲應該降低利率,現在是一個完美的時機。我們希望我們的主席能提前或準時(降息),而不是遲到。”特朗普還表示,股市上漲得不錯。

6、特朗普:拜登政府帶來的貿易巨額虧損將一去不復返

美國總統特朗普表示,在拜登任期的最后一年里,我們每天損失50億美元,他們在貿易上的作為簡直是一場災難。而現在,這一數字已大大降低,因為我們從汽車行業獲得了25%的關稅,從鋼鐵和鋁材行而已也都征收25%的關稅,基礎關稅是10%。我們在貿易上幾乎虧損了2萬億美元。但那些日子已經過去了,我們不會再讓它們重演。我們不會允許那樣的事情再次發生。

7、據悉美國的貿易協議不會很快達成

據報道,美國財長貝森特忙于與印度、韓國、日本、澳大利亞達成貿易協議,但據悉不會很快達成協議。副總統萬斯成為貿易談判的“主要執行者”,以加快與印度和其他盟友的協議。

8、關稅疑云籠罩之下 歐洲消費者情緒低迷

周二公布的一項情緒指標顯示,由于圍繞特朗普總統貿易關稅的不確定性意味著未來將面臨經濟挑戰,歐元區消費者感到更加悲觀。歐盟委員會發布的歐元區消費者信心指數從3月份的負14.5降至負16.7,降幅大于經濟學家預期的負15。與此同時,國際貨幣基金組織目前預計,歐元區經濟今年將僅增長0.8%,低于此前預測的1.0%。

9、德國政府預測2025年經濟將陷入停滯

德國《商報》周二援引政府消息人士的話報道,德國政府下調了今年的經濟預期,預計經濟將放緩至停滯,而不是實現0.3%的增長。據該報報道,政府目前預計2026年的經濟增長率約為1%,略低于1月份1.1%的預測。當被問及這些預測時,德國經濟部拒絕置評,而是提到計劃于周四舉行的新聞發布會。

10、美媒稱全球投資者計劃減持美股人數創新高

美國股市長期以來被視為黃金標準。今年以來,標普500指數已下跌10%,正經歷2022年以來最糟糕的單月表現。這也讓投資者清醒地意識到,市場格局已發生巨變。美國有線電視新聞網(CNN)近日刊文稱,美國銀行最新全球基金經理調查顯示,自2001年有記錄以來,計劃減持美股的全球投資者人數已創歷史新高。

11、日本調查顯示約10%的企業受到美國關稅影響

接受日本財務省調查的日本企業和實體中只有不到10%表示已經受到美國政府關稅政策的影響。財務省在4月9日至15日對518家企業和實體進行了調查。大多數仍表示還未看到任何影響,但許多對未來影響表示了擔憂。一家未具名的運輸業企業表示,正暫停向美國出口部分產品;另一家電子行業企業表示,可能需要評估增加產量的投資計劃。

12、歐盟智庫:美國關稅政策對全球貿易體系構成挑戰

近日,歐盟智庫布魯蓋爾研究所發布美國關稅政策對歐盟經濟影響的初步評估報告。報告指出,美國政府目前推行的關稅政策對基于規則的全球貿易體系構成了深刻挑戰,標志著數十年來多邊貿易自由化進程的一次巨大轉變。報告對歐盟與美國近年來的貿易關系進行分析并指出,如果美歐無法達成協議,美國受到的沖擊將大于歐盟。歐盟可以通過再分配政策來緩沖對受影響最嚴重群體的沖擊。

13、俄羅斯將今年能源出口收入預測大幅下調15%

俄羅斯經濟部一份文件顯示,由于油價疲軟,俄羅斯下調了2025-2027年石油和天然氣出口收入預測。油氣出口是俄羅斯國家預算的主要資金來源。美國總統特朗普今年表示,油價下跌可能有助于結束俄烏沖突。文件顯示,俄羅斯預計今年將從石油和天然氣出口銷售中獲得2,000.3億美元的收入,較2024年的2,350億美元和9月公布的上一份預測減少15%。俄羅斯政府預計2026年的油氣出口收入為2,204億美元,2027年為2,310億美元,2,028年為2,441億美元,分別較之前的預測減少4%、1.1%和2.6%。

14、金價創新高后下跌

周二紐約尾盤,現貨黃金跌1.25%,報3381.26美元/盎司,北京時間14:18漲至3500.10美元創歷史新高之后,持續下挫。COMEX黃金期貨跌1.06%,報3389.00美元/盎司,14:18也曾漲至3509.90美元創盤中歷史新高。

15、國際油價22日上漲

截至當天收盤,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.23美元,收于每桶64.31美元,漲幅為1.95%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.18美元,收于每桶67.44美元,漲幅為1.78%。

16、美股周二尾盤走高

指上漲逾1000點。三大股指均已抹去昨日跌幅。市場繼續關注特朗普關稅戰的進展、其對美聯儲主席鮑威爾的抨擊與美股財報。多位美聯儲官員將在今日發表講話。道指漲1040.90點,漲幅為2.73%,報39211.31點;納指漲443.59點,漲幅為2.80%,報16314.49點;標普500指數漲137.87點,漲幅為2.67%,報5296.07點。

國 內 財 經 

1、國家外匯管理局:3月銀行結匯13601億元人民幣

國家外匯管理局統計數據顯示,2025年3月,銀行結匯13601億元人民幣,售匯13742億元人民幣。2025年1-3月,銀行累計結匯37965億元人民幣,累計售匯42100億元人民幣。按美元計值,2025年3月,銀行結匯1896億美元,售匯1916億美元。2025年1-3月,銀行累計結匯5290億美元,累計售匯5866億美元。

2、我國銀行理財市場規模首季同比穩中有增

銀行業理財登記托管中心最新數據顯示,截至2025年一季度末,我國銀行理財產品存續規模29.14萬億元,同比增長9.41%,行業呈現良好發展態勢。數據顯示,截至一季度末,全國共有215家銀行機構和31家理財公司有存續的理財產品,共存續產品4.06萬只,同比增長0.67%。(新華社)

3、2025年第一季度工程機械產品進出口快報

據海關數據整理,2025年3月我國工程機械進出口貿易額為51.67億美元,同比增長7.53%,其中:進口額2.55億美元,同比下降5.85%;出口額49.12億美元,同比增長8.33%。2025年第一季度我國工程機械進出口貿易額為135.74億美元,同比增長7.22%。其中進口金額6.54億美元,同比增長0.02%;出口金額129.2億美元,同比增長7.61%。

4、1.3萬億元超長期特別國債明起發行

1.3萬億元的超長期特別國債中,8000億元用于更大力度支持“兩重”項目;5000億元用于加力擴圍實施“兩新”政策。其中,3000億元用于支持消費品以舊換新,比上年增加1500億元;2000億元用于支持設備更新,比上年增加500億元。2025年超長期特別國債發行將于4月24日正式開閘。專家預計,超長期特別國債將發揮穩增長、促投資、擴內需的重要作用,今年發行高峰或在5月和8月。(上證報)

5、發力二季度 多地瞄準內需增量市場

在一季度實現“開門紅”后,多地抓緊部署二季度經濟工作重點,明確進一步聚焦提振內需,加快釋放政策效能。專家表示,接下來擴內需政策會顯著加力,新一批增量政策有望出臺,比如提高耐用消費品以舊換新額度、加大財政金融對實體經濟的支持力度及進一步推動房地產市場止跌回穩,預計二季度內需對經濟增長的貢獻率將進一步提高。(上證報)

6、上海市委財經委會議分析研判當前經濟運行情況

上海市市委財經工作委員會今天舉行會議,分析研判我市當前經濟運行情況,調度部署下階段經濟發展重點工作。會議強調,要準確把握經濟運行的底層邏輯和趨勢規律,發揮好經濟運行和招商服務等機制作用,增強大局意識,堅持遠近結合,強化統籌調度,加強市場監測、形勢研判和政策儲備,聚焦重點領域、重點企業,一業一策、一企一策加大支持力度,進一步提升工作的系統性針對性有效性。要持續營造良好氛圍,把上海深化改革開放的成效、優化營商環境的做法、惠企政策舉措的亮點宣傳好解讀好,更好引導社會預期、提振發展信心,推動經濟高質量發展。(上觀新聞)

7、一季度廣東實現地區生產總值同比增長4.1%

廣東省統計局4月22日發布的數據顯示,根據地區生產總值統一核算結果,一季度,廣東實現地區生產總值33525.51億元,按不變價格計算,同比增長4.1%,增速比上年全年提高0.6個百分點。其中,第一產業增加值934.45億元,增長3.3%;第二產業增加值12002.53億元,增長3.7%;第三產業增加值20588.53億元,增長4.3%。

8、江蘇:一季度實現地區生產總值同比增長5.9%

江蘇省統計局發布數據顯示,根據地區生產總值統一核算結果,一季度全省實現地區生產總值33088.6億元,按不變價格計算,同比增長5.9%。其中,第一產業增加值677.3億元,同比增長5.1%;第二產業增加值13580.3億元,增長5.8%;第三產業增加值18831.0億元,增長5.9%。

9、福建:一季度全省地區生產總值同比增長5.7%

福建省統計局發布數據顯示,根據地區生產總值統一核算結果,一季度全省地區生產總值13232.38億元,按可比價格計算,同比增長5.7%。其中,第一產業增加值為540.49億元,同比增長3.8%;第二產業增加值為5437.94億元,增長6.6%;第三產業增加值為7253.95億元,增長5.1%。

10、一季度湖南地區生產總值同比增長5.4%

從湖南省統計局獲悉,一季度,全省經濟運行呈現“穩中有升、向新向好、預期增強”的良好態勢,實現了“開門穩”“開門紅”。根據地區生產總值統一核算結果,一季度,全省地區生產總值12702.40億元,按不變價格計算,同比增長5.4%。其中,第

一產業增加值652.71億元、增長3.3%,第二產業增加值4406.54 億元、增長6.2%,第三產業增加值7643.14億元、增長5.1%。

11、蘇州一季度出口額創歷史新高

據蘇州海關發布的統計數據,一季度蘇州進出口總值達6325.2億元,同比增長7.3%。其中,出口額4031.7億元,首次突破4000億元大關,創歷史同期新高,同比增長11.5%。3月當月,進出口2280.5億元,增長12.2%,增幅創14個月來新高。從出口產品類型看,裝備制造業依然是最大的基本盤。據統計,一季度出口3141.9億元,增長11.1%,占出口總值的77.9%。

12、杭州近45億成交2宗宅地

4月22日,杭州土拍推出2宗蕭山區宅地,總成交金額約44.73億元,平均溢價率63.7%,2宗地成交樓面價均刷新板塊紀錄。其中,市北單元地塊由綠城中國以31.13億元競得,成交樓面價35066元/㎡,溢價率59.39%;湘湖單元地塊由濱江集團以13.6億元競得,成交樓面價19306元/㎡,溢價率高達74.4%。

 證 券 期貨 

1、收評:滬指收漲0.25%

滬指尾盤失守3300點,創指、深成指全天調整。總體來看,個股漲跌互現,下跌個股超2600只。截至收盤,滬指漲0.25%,收報3299.76點;深證成指跌0.36%,收報9870.05點;創業板指跌0.82%,收報1928.43點。滬深兩市成交額達到1.09萬億,較昨日放量486億。

2、兩市融資余額增加56.41億元

截至4月21日,上交所融資余額報9167.58億元,較前一交易日增加31.13億元;深交所融資余額報8763.21億元,較前一交易日增加25.28億元;兩市合計17930.79億元,較前一交易日增加56.41億元。

3、深市公司4月披露回購增持計劃上限達463億元

近期,又有一批上市公司加入回購增持“大軍”。以深市為例,4月以來,深市600家公司披露回購增持公告。其中,披露回購計劃106家,擬回購金額202億元—366億元,披露回購進展426家,披露增持計劃27家,擬增持金額為67億元—97億元;披露增持進展41家。(中證金牛座)

4、一季度百億級私募加倉績優股

今年一季度,多家知名百億級私募加碼績優股。私募排排網數據顯示,截至4月22日,共有23家上市公司一季報披露的前十大流通股股東中出現百億級私募身影,化工與電子行業企業占據大多數。從加倉動作來看,業績確定性較高的公司受青睞,比如一季度高毅資產大手筆加倉紫金礦業,睿郡資產加倉芯朋微,聚鳴投資新進成為上海電影前十大流通股股東。(上證報)

5、業績ETF“霸榜” 公募首季盈利超2500億元

今年一季度,權益類基金打了個漂亮的翻身仗。天相投顧數據顯示,一季度公募基金合計盈利2517.47億元,其中混合型和股票型基金合計盈利超1500億元。固收類產品的表現則稍顯暗淡。債券型基金小幅虧損74.83億元,貨幣型基金的盈利則較2024年末的510.52億元有所縮水,為481.77億元。(上證報)

6、公募基金一季度末管理規模為31.81萬億元

天相投顧數據顯示,截至一季度末,境內162家公募基金管理機構管理總規模達到31.81萬億元(含部分基金的估算規模),相比去年年底的32.41萬億元縮水約6000億元,主要原因是債券基金和貨幣基金一季度規模大幅縮水。

7、大商所發布2025年勞動節期間交易時間安排的通知

5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)起照常開市。4月27日(星期日)為周末休市。4月30日(星期三)晚上不進行夜盤交易。5月6日(星期二)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。5月6日(星期二)當晚恢復夜盤交易。

  行 業 縱 覽 

1、24家上市鋼企公布2024年業績

據不完全統計,截至4月22日,有24家上市鋼企公布2024年業績,合計營業收入11464.03億元。從凈利潤來看,16家公司實現盈利,中信特鋼凈利潤51.26億元排名第一,南鋼股份22.61億元排在第二,華菱鋼鐵20.32億元位列第三。

2、萊鋼智慧供應鏈鋼板火焰切割項目投產

近日,萊鋼智慧供應鏈板帶廠厚板線鋼板火焰切割項目投入生產,該項目的生產將分擔主業火焰切割的繁重任務,提高生產場地周轉效率,為鋼板生產線提速提效提供有力支撐。

3、中南鋼鐵高棒提前熱試

4月21日3時21分,中冶華天總承包寶武集團中南鋼鐵股份有限公司棒一設備能力提升技術改造工程成功熱負荷試車,標志著中南鋼鐵首條雙高棒生產線正式進入投產倒計時。該項目于2025年1月11日簽訂合同,至此次熱試僅歷時101天,較合同工期提前2天,較行業同類項目提前3個月左右,創造了雙高棒改造工期的國內外新紀錄。

4、寶鋼三燒結年修提前完成

4月15日,寶鋼股份為期40天的3DL年修安全提前順利完成。年修改造后,環冷噸礦電耗降低18.6%,蒸汽產量提高26%,年節約標煤1.83萬噸、減少CO2排放4.57萬噸,能耗及排放指標達到領先水平;一鍵點火技術實現了點火爐無人化控制,為后續環保清潔生產、經濟技術指標改善提供了超值保障;三制酸系統改造工程有效化解重大設備隱患,為煙氣凈化系統長效穩定運行筑牢了安全之本。

5、山鋼日照首季傳捷報

山鋼日照圍繞山鋼集團“萬餉更薪、扭虧為盈”根本目標,深入推進管理變革,持續深化協同支撐,牢固樹立經營思想,凝聚產供銷研全體系力量,以銳不可當之勢奪取首季“開門紅”:生鐵成本位居行業第二,噸鋼利潤持續提升,全面跑贏大盤。

6、萊鋼集團一季度經營績效穩步提升

一季度,萊鋼集團錨定根本目標聚焦打贏“全面激活萊鋼”主動戰部署要求縱深推進各項任務,經營績效逐月改善,利潤總額同比減虧,超基礎目標進度527.55萬元。

7、安鋼股份公司與國內起重機兩大龍頭企業簽約合作

4月17日,第十屆中國·長垣國際起重裝備博覽交易會在長垣國際會展中心盛大舉行,在展會期間,安鋼股份公司與國內起重機行業的兩大龍頭企業——河南礦山起重機有限公司和河南衛華集團有限公司成功簽訂了合作框架協議。這一合作協議的簽訂,標志著安鋼股份公司與兩家企業在產業鏈上下游的合作將進一步深化,有望在產品研發、品牌推廣、市場拓展等多個領域實現資源共享、優勢互補、合作共贏。

8、江蘇新柯瑪1150mm冷連軋項目順利投產

近日,隨著第一卷超薄精密帶鋼緩緩下線,由中重科技(天津)股份有限公司承包的江蘇新柯瑪材料有限公司1150mm冷連軋項目順利投產。該冷連軋機組是專為高附加值薄規格產品打造的全流程智能化產線,聚焦鍍錫基板及精密薄板生產,實現1.8-3.0mm的熱軋帶鋼到0.18-1.5mm超薄成品的高效轉化。

9、南鋼股份一季度凈利潤為5.78億元

南鋼股份公告,2025年第一季度營收為143.53億元,同比下降14.93%;凈利潤為5.78億元,同比增長4.42%。

10、重慶鋼鐵:2025年第一季度同比大幅減少虧損

重慶鋼鐵公告,2025年第一季度營業收入66.14億元,同比下降14.51%。歸屬于上市公司股東的凈虧損1.17億元,去年同期凈虧損3.34億元。經營活動產生的現金流量凈額4.09億元,去年同期凈流出8.33億元。基本每股收益-0.01元/股,去年同期-0.04元/股。

11、大理大鋼鋼鐵年產45萬噸合金鋼產能置換技改項目即將投產

4月21日,云南漾濞縣召開大理大鋼鋼鐵有限公司年產45萬噸合金鋼產能置換技改項目投產啟動籌備工作現場專題辦公會議。會議指出,大理大鋼鋼鐵有限公司順利投產是漾濞縣工業發展中的一件大事。各級各部門和企業要凝心聚力、合力攻堅,做強要素支撐,解決好企業急難愁盼問題,有力有序推進企業按時投產。

12、本鋼礦業公司實現首季生產“開門紅”

今年一季度,礦業公司深挖穩產增產潛能,從原料端和生產端協同發力,采選聯合組織生產,實現了產能和效率雙突破。一季度,采出礦石575.67萬噸,礦石產量和質量滿足生產需求。其中,鐵精礦超產1.37萬噸,生石灰超計劃0.23萬噸,球團礦產線效率達到119.9%,實現首季生產“開門紅”。

13、印度對扁鋼制品征收臨時保障措施稅

4月21日,印度財政部稅收局發布第01/2025-Customs(SG)號通報稱,接受印度商工部于2024年3月18日對進口非合金和合金扁鋼制品(Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products)作出的保障措施肯定性初裁建議,決定對涉案產品征收12%的臨時保障措施稅,有效期為200天;同時,對涉案產品設定CIF最低限價,最低現價為675-964美元/噸,當涉案產品的CIF進口價格高于相應最低限價時,不征收臨時保障措施稅。

14、波羅的海干散貨運價指數收盤持平

波羅的海干散貨運價指數收盤持平,因小型船需求增加,但海岬型船需求低。波羅的海干散貨運價指數持平,報1261點。海岬型船運價指數下降17點,或約1%,至1661點。海岬型船日均獲利減少139元,至13774美元。巴拿馬型船運價指數上漲19點,或1.5%,報1292點,為自4月7日以來最高水平。

15、夜盤收盤主力合約漲跌互現

周二國內期貨主力合約漲跌互現,燃料油、純堿、低硫燃料油(LU)、菜粕、瀝青、玻璃漲超1%,豆一漲近1%。跌幅方面,焦炭跌近1%,苯乙烯、20號膠跌超0.5%。國際銅夜盤收漲0.91%,滬銅收漲0.86%,滬鋁收平,滬鋅收漲0.18%,滬鉛收跌0.74%,滬鎳收漲0.15%,滬錫收跌0.68%。氧化鋁夜盤收漲0.60%。不銹鋼夜盤收漲0.04%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3299.768.33+0.25%

深證成指

9870.05

35.48

-0.36%

創業板指

1928.43

15.89
-0.82%

道瓊斯

39186.98
1016.56
+2.66%

納斯達克

16300.42
428.52
+2.71%

英國富時100指數

8328.60
52.94
+0.64%

德國DAX30指數

21293.53
87.67
+0.41%

法國CAC40指數

7326.47
40.61
+0.56%

美元指數

99.64
0.66
+0.67%

美元兌人民幣

7.30520.0061-0.08%

Shibor利率

1.709%

-0.70BP

——

62%進口鐵礦石

99.30
0.80
-0.80%

NYMEX原油

63.54
1.13
+1.81%

BDI指數

1261
0
0

LMES銅3

9354
100
+1.08%
唐山普碳鋼坯294020
-0.68%

螺紋2510

3082
10
-0.32%

熱卷2510

3175
13
-0.41%

鐵礦2509

716
3.50
+0.49%

焦煤2509

935.503-0.32%

焦炭2509

153313.50-0.87%
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