宏觀數據
4月16日行業要聞早餐
2025年04月16日07:00 來源:西本資訊
國際 動 態
1、人民幣成全球第三大貿易融資貨幣
2024年,跨境人民幣收付金額合計64.1萬億元,同比增長23%。人民幣跨境支付系統(CIPS)的覆蓋范圍顯著擴大,截至2024年12月末,業務已覆蓋全球185個國家和地區,2024年處理跨境人民幣支付金額達到175萬億元,同比增長43%。2024年1-8月,主要大宗商品貿易人民幣跨境結算金額合計為1.5萬億元,同比增長22.7%。目前人民幣已成為全球第三大貿易融資貨幣。(央視財經)
2、聯合國貿發會議成員呼吁支持多邊主義
聯合國貿易和發展會議(貿發會議)理事會15日舉行特別會議,重點討論非洲經濟發展問題。與會成員紛紛對當前國際貿易緊張局勢表達關切,關注貿易摩擦對發展中國家、特別是最不發達國家帶來的負面影響。陳旭表示,貿發會議成員是經濟全球化的建設者和受益者,開放、公平、穩定的國際經貿秩序符合各方共同利益,各方應堅持真正的多邊主義,加強團結合作,發出共同聲音,堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制,推動經濟全球化朝正確方向發展。
3、美國進口物價在新關稅前下滑
在特朗普一攬子全面關稅生效前一個月,美國進口商品物價回落。美國勞工部周二公布的數據顯示,3月份進口物價較上月下降0.1%,這是自去年9月以來,進口價格首次環比下降。勞工部表示:“3月份燃料進口價格的下降抵消了非燃料進口價格的上漲。”在全球石油和天然氣價格下滑之際,包括石油、尤其是天然氣在內的進口燃料價格本月回落,這被視為全球經濟放緩的先兆,而全球經濟放緩的主要原因是華盛頓的貿易保護主義政策。從本月開始,許多進口商品將被征收新關稅,這可能導致未來進口價格飆升。
4、美前財長耶倫:特朗普政府關稅政策如同“自殘”
曾擔任美聯儲主席和美國財政部長的珍妮特·耶倫14日在采訪中表示,特朗普政府的關稅政策如同“自殘”,她同時表示“讓制造業回歸美國是一場白日夢”。在接受美國CNBC采訪時,耶倫將特朗普政府的關稅政策描述為對美國經濟“巨大的自殘”,其目標尚不清楚,且可能無法實現。“在我看來,特朗普就像是掄著一把大錘,不僅猛敲我們的盟友,更是在爆錘美國經濟。”(環球時報)
5、紐約州制造業連續第二個月萎縮
紐約州4月份制造業活動連續第二個月萎縮,同時一項衡量短期商業形勢展望的指標在特朗普政府公布全面關稅計劃后驟降至自2001年以來的最低水平。紐約聯邦儲備銀行周二公布的數據顯示,其制造業整體商業狀況指數上升11.9點,至-8.1。該指數
低于零意味著制造業活動萎縮,彭博調查經濟學家得到的預測中值為-13.5。
6、歐盟預計白宮將維持大部分關稅不變
本周,歐盟與美國在彌合貿易分歧方面幾乎未取得實質性進展。特朗普政府官員暗示,美國對歐盟征收的大部分關稅將不會取消。據知情人士透露,歐盟貿易事務負責人Maros Sefcovic在會后對美方立場仍不甚明了,難以判斷美方的具體目標。Sefcovic周一在華盛頓與美國商務部長盧特尼克和貿易代表Jamieson Greer進行了長達約兩小時的會談。美方官員暗示,20%的“對等”關稅(目前已暫時下調至10%,為期90天),以及針對汽車、金屬等行業的關稅將不會被完全取消。
7、李顯龍說特朗普目標很難實現
據新加坡《海峽時報》報道,新加坡國務資政李顯龍14日在與新加坡全國職工總會和工會領導人對話會上發表演講,談及美國征收關稅、當前局勢對世界的影響等話題。報道說,談及美國征收關稅一事,李顯龍稱,美國宣布將對部分國家關稅暫緩90天,雖然這聽起來像是“緩刑”,但人們應做好準備,因為美國不僅會推進關稅,還可能在未來采取更嚴厲措施。 李顯龍表示,美國總統特朗普及其團隊在根本上認為,美國遇到的問題在于與全球多國的貿易逆差,并認為有必要重振本土制造業。
8、德國投資者預期大幅降低
投資者對德國經濟的信心大幅下滑,美國總統唐納德·特朗普時斷時續的貿易措施有可能抑制剛剛萌芽的復蘇。周二公布的數據顯示,4月份ZEW研究所預期指數從前一個月的51.6降至-14,預期為-10。
9、日本首相:不打算以妥協換取盡快達成關稅協議
日本首相石破茂日前表示,在即將與美國舉行的關稅談判中,日本不打算以不斷妥協方式換取盡快達成協議。據共同社、《日本經濟新聞》等當地媒體報道,石破茂14日在日本眾議院預算委員會會議上說,他不認為不斷妥協以盡快達成協議是個好做法。他強調,要對美國總統特朗普有關關稅政策的意圖做盡可能詳盡的分析。據悉,負責與美國就關稅進行談判的日本經濟再生大臣赤澤亮正計劃從16日起訪美。(新華社)
10、韓國推出12萬億韓元刺激計劃 應對特朗普關稅沖擊
韓國政府公布了12萬億韓元(約合84億美元)的追加預算計劃,幫助本國依賴出口的經濟應對特朗普關稅的沖擊。與此同時,韓國官員正準備啟程赴美談判,爭取降低關稅稅率。韓國財政部長崔相穆周二表示,追加預算的規模比最初計劃的10萬億韓元有所提高,其中三分之一的資金將用于應對貿易戰風險和推動人工智能產業發展。此前,追加預算的延遲令韓國金融市場擔憂。韓國央行行長也多次敦促政府增加財政刺激,以應對出口放緩和國內政治危機的負面影響。
11、加拿大3月份通脹率出人意料地降至2.3%
周二公布的數據顯示,加拿大3月通脹年率意外放緩至2.3%,主要受汽油和旅游價格下跌的推動。不過,加拿大統計局表示,加拿大央行密切關注的核心通脹指標仍處于高位。加拿大統計局表示,按月計算,通貨膨脹率上升了0.3%。在連續7個月保持在2%或以下的水平后,加拿大的消費者價格增長率顯示出加速的跡象。
12、美國宣布對芯片、電子產品進口進行調查,為征收新關稅鋪平道路
根據周一在網上發布的聯邦公報的通知,美國商務部正在對進口半導體技術及相關下游產品進行國家安全調查。這份要求公眾對調查發表評論的官方文件進一步證實,芯片和電子產品供應鏈不會被排除在特朗普的關稅計劃之外,盡管他上周五表示,其中許多產品獲得“對等關稅”豁免。美國商務部將調查“增加國內半導體產能的可行性”,以減少對進口的依賴,以及包括關稅在內的額外貿易措施是否“對保護國家安全有必要”。此次調查的范圍很廣,包括硅片等芯片零部件、芯片制造設備、“含有半導體的下游產品”等。
13、IEA下調石油需求預測
IEA月報顯示,由于美國總統特朗普的關稅引發的全球貿易緊張局勢升級,給全球經濟帶來壓力,預計石油需求增長將低于此前的預期。IEA修正了支撐其石油需求預測的經濟增長假設,將2025年和2026年的全球GDP預測從此前的3.1%分別下調至2.4%和2.5%左右。因此,預計今年全球石油需求將從之前的103萬桶/日調整至72.6萬桶/日,平均每天1.035億桶/日。預計明年的增長將進一步放緩至69.2萬桶/日。
14、亞太地區逆勢增長,集裝箱運輸提前迎來旺季
預計 2025 年全球經濟增長率將放緩至 2.5%,這是自 2009 年(不包括疫情期間)以來的最低增速。美洲地區,包括美國(2%)、加拿大(1.8%)和墨西哥(0.6%),其增長預測的下調幅度最為顯著。盡管面臨如此嚴峻的背景,集裝箱運輸量卻展現出了韌性。2024 年全球集裝箱貿易增長了 7.7%,其中亞太地區的出口,尤其是中國的出口,推動了這一增長的大部分。展望未來,預計 2025 年貿易將增長 4.3%,亞太地區的出口航線增速將超過全球平均水平。
15、本田汽車考慮將墨西哥和加拿大的生產轉移到美國
據未援引消息來源報道稱,本田汽車正考慮將生產從墨西哥和加拿大轉移到美國,以應對汽車關稅。此舉將使本田在美國的汽車產量在2-3年內提高30%;這意味著本田美國銷量的90%將由本土制造的汽車構成。
16、美共和黨考慮對百萬富翁設40%稅率
白宮、參議院和眾議院的共和黨人正在起草分析,研究如何以最佳方式為美國最富裕群體設定新的稅級,此舉表明美國總統特朗普領導之下的共和黨在認真考慮向富人加稅的想法。據知情人士透露,眾議院的提案擬將年收入達到100萬美元及以上的納稅人稅率設為40%。消息人士指出,參議院及特朗普政府的經濟政策顧問也在研究這個想法。一名白宮官員表示,特朗普對設立新的最高稅級持開放態度。但這位官員強調,更高稅率的起征點應遠高于100萬美元。
17、金價漲約0.6%
周二紐約尾盤,現貨黃金漲0.57%,報3229.06美元/盎司,最近三個交易日持穩于3200美元上方、周一曾漲至3245.75美元創歷史最高。COMEX黃金期貨漲0.64%,報3246.80美元/盎司。現貨白銀跌0.12%,報32.3077美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.35%,報32.280美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.89%,報4.6175美元/磅。
18、國際油價15日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌20美分,收于每桶61.33美元,跌幅為0.33%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌21美分,收于每桶64.67美元,跌幅為0.32%。
19、美股周二小幅收跌
投資者繼續關注特朗普貿易政策的最新消息以及最新一批企業財報。美宣布對芯片、電子產品進口開展調查,為征收新關稅鋪路。道指跌155.83點,跌幅為0.38%,報40368.96點;納指跌8.32點,跌幅為0.05%,報16823.17點;標普500指數跌9.34點,跌幅為0.17%,報5396.63點。
國 內 財 經
1、李強:要深入實施提振消費專項行動
中共中央政治局常委、國務院總理李強4月15日在北京調研。他強調,要用足用好各類政策,做好國內外標準銜接,搭建外貿優品拓內銷平臺,培育外貿企業自主品牌,建立直達企業的政策宣介機制,穩步推進內外貿一體化發展。要深入實施提振消費專項行動,在穩就業、促增收、強保障等方面下更大功夫,進一步提升消費能力、增強消費意愿,培育壯大內需增量市場。要促進良性競爭,引導企業立足優勢差異化發展,通過不斷創新產品和服務來提高競爭力,以優質供給創造新的需求。(新華社)
2、一季度全國鐵路旅客發送量突破10億
國家鐵路局:今年以來,跨區域人員流動加速,客運需求旺盛。一季度,全國鐵路旅客發送量突破10億,達到10.74億人次,同比增長5.9%。其中,3月份全國鐵路發送旅客3.37億人次,同比增長4.9%。一季度,全國鐵路旅客周轉量完成4018.86億人公里,同比增長1.7%。一季度,全國鐵路貨運發送量完成12.53億噸,同比增長1.0%。其中,3月份全國鐵路發送貨物4.45億噸,同比增長2.4%。從分品類運輸情況看,一季度,集裝箱、金屬礦石、礦建材料分別發送2.32億噸、1.37億噸、0.31億噸,同比分別增長20.4%、11.1%、42.1%。今年一季度,全國鐵路固定資產投資完成1312億元,同比增長5.2%,創歷史同期新高。
3、2025年一季度法拍房整體“量增額減”
中指法拍數據庫監測,截止2025年3月底,一季度全國法拍市場掛拍各類法拍房源數量剃重后21.7萬套(包括成交、流拍、中止、暫緩、撤回),較2024年一季度21.5萬套同比增加約1.4%。累計成交拍品數量約4.1萬套,較2024年一季度成交3.98萬套增加約1.7%;總成交金額643.9億元,上年同期總成交金額765.5億元,減少約15.9%。一季度各類法拍房源成交均價5131元/㎡,上年同期全國各類法拍房源成交均價5273元/㎡,同比下降2.7%。
4、海關總署召開進出口企業、行業協會商會座談會
4月15日,海關總署召開進出口企業、行業協會商會座談會,署領導孫梅君、呂偉紅、吳海平、趙增連、張寶峰出席會議。會上,進出口企業和行業協會商會負責人介紹了企業、行業生產運行和穩訂單拓市場情況,并提出政策措施建議。希望企業家進一步優化產業布局,拓展多元化市場,加快產品轉型升級,開辟貿易新渠道新方式,利用好國際國內兩個市場,以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性。海關將著力提升通關便利化水平,加強政策供給、優化營商環境、創新監管制度、促進開放合作,支持企業走出去。加強常態化關企溝通交流,寓監管于服務之中,幫助企業解難題、渡難關,穩訂單、拓市場,進一步促進外貿穩定發展。(海關總署)
5、銀行網點去年減少2483家
在數字化轉型浪潮下,銀行線下網點的調整仍在持續中。2024年,國有六大行中,除了農業銀行外,線下網點數量繼續呈現收縮態勢,合計減少近361家。與此同時,國家金融監管總局官網顯示,去年國內共計2483家商業銀行線下網點獲準退出,依然保持了較大的力度。從去年的情況來看,銀行對網點的布局從最開始的跑馬圈地到逐步優化,在關閉一些城市網點的同時,也對一些鄉鎮進行了線下新增。
6、中汽協:一季度乘用車國內銷量增長14.5%
4月15日,中國汽車工業協會發布數據顯示,今年一季度乘用車產銷分別為651.3萬輛和641.9萬輛,同比分別增長16.1%和12.9%。其中,今年一季度乘用車國內銷量為524.1萬輛,同比增長14.5%;乘用車出口117.8萬輛,同比增長6.1%。
7、成都今年一季度引進重大項目總投資2959億元
4月15日,在成都全市對外開放發展大會上,成都市投資促進局局長陳華表示,今年一季度,全市引進重大項目331個、總投資2959億元,分別完成開門紅進度的255%和153%;預計到位外資超5億美元、同比增長50%,穩居中西部城市第一。
8、重慶:一季度市級重點項目完成投資超1100億元
從重慶市發展改革委獲悉,一季度,市級重點項目完成投資1111.5億元,同比增長11.6%,投資進度(占年度計劃投資比例)達23.2%,順利實現“開門紅”。 制造業投資穩步增長。今年,制造業重點項目共285個,年度計劃投資799億元,已完成投資210.7億元,同比增長4.8%,投資進度26.4%。其中,新一代電子信息制造業重點項目投資增長較快,已完成投資39.8億元,同比增長34.6%。
9、第137屆廣交會開幕
第137屆廣交會在廣州開幕,截至4月14日統計數據顯示,本屆展會已有來自215個國家和地區的超20萬名境外采購商預注冊。此外,255家全球零售250強和各國各地區大商將組團參會,創歷史新高。本屆廣交會4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦,共設55個展區、172個產品專區,展覽總面積155萬平方米,展位總數約7.4萬個,參展企業約3.1萬家。
10、四川發行10年期普通專項地方債
四川發行10年期普通專項地方債,規模120.2100億元,發行利率1.8700%,邊際倍數1.08倍,倍數預期1.72;四川發行20年期普通專項地方債,規模120.2100億元,發行利率2.1200%,邊際倍數1.73倍,倍數預期2.03;四川發行30年期普通專項地方債,規模121.6300億元,發行利率2.1100%,邊際倍數1.16倍,倍數預期1.95。
11、上海樂高樂園7月開園
據上海市住房城鄉建設管理委主任、上海市房屋管理局局長王楨介紹,上海金山樂高樂園項目計劃于今年6月試運行,7月正式開園,項目建成后將擁有八大主題區,超75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點,以及由超8500萬塊樂高積木拼搭的2889個樂高模型為游客提供多元化的吃、住、游、購、玩綜合體驗。
12、無錫樓市新政:取消商品房限售,暫停新建商品房價格備案
4月15日,無錫房地產“錫十條”出爐。激發市場主體再入場,推動住房消費,促進市場持續回暖。其中,取消商品房限售政策,取消“購買住房(含二手住房)在取得不動產權證2年內不可轉讓;法人單位購買住房(含二手住房),在取得不動產權證3年內不可轉讓”的政策規定,只要取得不動產權證,即可出售,相關稅費仍按稅費政策規定執行。暫停新建商品房價格備案,暫停市區新建商品住房銷售價格備案,房地產開發企業在辦理商品住房預售許可證或現售備案證明前,不再向價格管理部門辦理價格備案手續,由企業根據市場自主確定“一房一價”,并對外公布。
13、中國建筑:2024年凈利潤461.9億元
中國建筑公告稱,2024年公司實現營業收入2.19萬億元,同比下降3.5%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤461.87億元,同比下降14.9%。公司擬向全體普通股股東每10股派送現金紅利人民幣2.715元(含稅),合計擬派發現金紅利總額約為112.18億元(含稅)。
14、上海建工:2025年一季度新簽合同金額645.48億元
上海建工公告,2025年1月至3月,公司及下屬子公司累計新簽合同金額為人民幣645.48億元。其中,建筑施工新簽合同金額為511.32億元,同比下降51.01%;設計咨詢新簽合同金額為16.57億元,同比增長74.03%;建材工業新簽合同金額為69.93億元,同比下降10.25%;房產開發新簽合同金額為12.58億元,同比增長101.38%;城市建設投資新簽合同金額為12.7億元;其他新簽合同金額為22.38億元,同比增長42.47%。公司中標重大工程施工項目(金額5億元以上)共9個,總金額為68.38億元。
證 券 期貨
1、收評:滬指尾盤轉漲
滬指尾盤轉漲,創指、深成指跌幅收窄。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2800只。截至收盤,滬指漲0.15%,收報3267.66點;深證成指跌0.27%,收報9858.10點;創業板指跌0.13%,收報1930.40點。滬深兩市成交額僅有10772億,較昨日縮量2003億。
2、兩市融資余額增加87.86億元
截至4月14日,上交所融資余額報9227.54億元,較前一交易日增加45.32億元;深交所融資余額報8791.14億元,較前一交易日增加42.54億元;兩市合計18018.68億元,較前一交易日增加87.86億元。
3、逾千億元回購增持潮涌 有效提振市場信心
據上海證券報記者統計,4月7日至4月15日晚6點,已有154家A股上市公司發布回購預案或董事長及股東提議回購計劃,擬回購金額上限達582.23億元;另有98家上市公司的重要股東拋出增持計劃,擬增持金額上限為423.30億元。回購與增持合計總規模達1005.53億元,這一規模與速度均創近年來新高。
4、股票私募倉位屢創年內新高
私募機構對A股市場的配置熱情正持續升溫,年內股票私募倉位指數屢創新高。私募排排網數據顯示,截至2025年4月3日,國內股票私募倉位指數攀升至78.04%,再次刷新年內新高。年初至今,該指數累計漲幅已達4.50%。 從產品收益來看,私募基金一季度整體表現強勁,股票策略領跑。8609只有業績記錄的股票策略產品,一季度平均收益率達5.23%。
5、大商所發布關于焦炭期貨J2604合約掛牌基準價的通知
焦炭期貨J2604合約將于2025年4月16日(4月15日晚夜盤)起在我所上市交易,掛牌基準價為:1647.5元/噸。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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