宏觀數據
4月4日行業要聞早餐
2025年04月04日06:36 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、國家發改委:美國加征所謂“對等關稅”必將害人害己
近年來,美國貿易保護主義不斷加劇,連續對華加征關稅,嚴重沖擊破壞中美經貿關系,影響世界經濟穩定運行。4月2日,美國政府再次宣布對所有貿易伙伴征收所謂“對等關稅”,其中對華“對等關稅”稅率為34%,疊加此前以芬太尼為由加征20%關稅,今年以來美對華新加征關稅稅率達54%。所謂“對等關稅”不符合國際貿易規則,嚴重損害相關方的正當合法權益,是典型的單邊霸凌做法,遭到美主要貿易伙伴普遍堅決反對,非但難以實現預期目標,反而將加大美國通脹壓力并擾亂其自身經濟運行。從供應鏈成本上漲到市場資源配置扭曲,從消費者利益受損到全球合作根基動搖,從金融市場大幅下跌到美元匯率震蕩走低,美國對外濫用關稅手段,正在快速逐級傳導并最終反噬自身。(國家發改委)
2、歐洲多方警告美國關稅政策損人害己
歐盟委員會主席馮德萊恩就美國新關稅政策表示,美國此舉對全球經濟造成重大打擊。歐洲正在為如果談判失敗將采取進一步的反制措施做準備,以保護歐洲的利益和
商業。歐洲理事會主席科斯塔表示,歐盟必須以“堅定而明智的方式”應對美方的關稅舉措。科斯塔稱,美方的舉措對美國、歐洲和全世界而言,是一個重大的經濟錯誤。而歐美貿易戰將影響全世界。歐盟委員會發言人奧洛夫·吉爾表示,美國的關稅政策將損害美國、歐盟和全球的經濟。歐洲議會歐洲人民黨黨團主席曼弗雷德·韋伯稱,美國的關稅政策并非捍衛公平貿易,而是出于恐懼而攻擊公平貿易,并且損害了大西洋兩岸的利益。
3、世貿組織警告:美關稅政策或致今年全球商品貿易量萎縮1%
世貿組織當地時間3日就美國關稅政策發表聲明。世貿組織秘書處表示,正在密切關注和分析美國發布的關稅政策,并回答世貿組織成員關于這些政策對其經濟和全球貿易體系可能產生影響的問題。世貿組織預計美國關稅政策將對全球貿易和經濟增長前景產生重大影響。初步分析表明,這些政策加上今年年初以來出臺的措施,可能導致今年全球商品貿易量整體萎縮約1%,較之前預測下調近四個百分點。
4、世貿組織總干事:美國加征關稅將對全球貿易和經濟增長前景造成巨大影響
世界貿易組織總干事伊維拉3日說,美國加征關稅將對全球貿易和經濟增長前景造成巨大影響。伊維拉當天在一份聲明中說,世貿組織正在密切關注和分析美國2日宣布的關稅措施,正在積極回應各成員有關對其經濟和全球貿易體系的潛在影響問題。
5、特朗普稱市場對關稅的反應在意料之中
美國總統特朗普周四表示,他決定征收關稅導致市場下滑是意料之中的,此舉對于治愈美國經濟是必要的,他稱美國經濟是個病人。特朗普還表示,如果其他國家能夠提供“非常有吸引力”的條件,他愿意進行關稅談判。
6、特朗普:將在未來幾周發放“金卡”簽證
當地時間4月3日,美國總統特朗普表示,預計未來幾周將發放“金卡”簽證。當地時間2月25日,美國總統特朗普在白宮對媒體稱,他打算兩周后開始出售定價500萬美元一張的美國“金卡”,目標人群是富有的移民。據他稱,這種“金卡”不會直接給予購買者美國公民身份,因此不需要通過美國國會,但將賦予同“綠卡”一樣的權利,是“獲取美國公民身份的給力路徑”。特朗普稱,聯邦政府可以出售1000萬張“金卡”來減少赤字。
7、加拿大以牙還牙:對美汽車加征25%關稅
加拿大總理卡尼當地時間4月3日在首都渥太華舉行新聞發布會,宣布了對美國所謂“對等關稅”的一系列反制措施。卡尼表示,美國總統特朗普的關稅政策是試圖重新構建國際貿易體系。加拿大的所有反制措施都是為了保護本國的產業工人。他透露,由于美國關稅,已經有數千名工人失業。
8、英國啟動對美加征報復性關稅的咨詢程序
英國政府3日宣布,將就對美國實施報復性關稅啟動為期一個月的咨詢程序,以回應美方近期對英國出口商品采取的貿易限制措施。英國商業和貿易大臣喬納森·雷諾茲當天在議會下院表示,政府將向英國企業征求意見,了解擬采取報復性措施可能帶來的經濟影響,并確定可能涉及的商品范圍。這是“我們必須采取的正式措施,并保留所有政策選項”。該項咨詢將持續至5月1日。
9、美國服務業增速為9個月來最低
由于訂單增長放緩,以及就業指標跌至自2023年以來的最低水平,美國服務業提供商在3月的擴張速度為九個月以來最慢。美國供應管理協會(ISM)周四公布的數據顯示,服務業指數從上月的53.5降至50.8,低于調查中幾乎所有經濟學家的預測。該指數高于50表示服務業處于擴張狀態。服務業就業指標大幅下滑7.7點至46.2,為近五年來最大降幅。
10、受出口提振 美國貿易逆差收窄
美國2月份貿易逆差從年初的創紀錄水平回落,因為出口走強削弱了特朗普政府全面加征關稅前搶購商品和材料的影響。美國商務部周四公布的數據顯示,美國商品和服務貿易逆差環比收窄6.1%,至1,227億美元。接受調查的經濟學家的預期中值為逆差1,235億美元。出口額上升2.9%,進口仍接近紀錄水平。這些數據沒有經過通脹調整。商品進口略有下降。
11、美國持續申領失業救濟人數升至逾三年高點
美國持續申領失業救濟人數升至2021年11月以來最高水平,進一步表明失業者重新進入勞動力市場變得更加困難。根據勞工部周四公布的數據,截至3月22日當周,持續申領失業救濟人數升至190萬。市場預期為187萬。上周首次申領失業救濟人數小幅降至21.9萬人。
12、美商務部長:各國需要允許更多的美國產品進入
美國商務部長霍華德·盧特尼克周四表示,特朗普政府正在與全球所有主要貿易伙伴討論降低唐納德·特朗普總統新關稅的方法,并補充說,他們將不得不改變規則,允許更多進口美國產品。他還表示,特朗普正在重塑全球貿易秩序,新關稅是對公平貿易的重新排序。
13、歐盟成員國擬表決對美關稅反制措施
歐盟高級官員4月3日表示,歐盟成員國計劃9日投票表決針對美方25%鋼鋁關稅的反制措施。歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇表示,不合理的關稅最終只會適得其反,歐盟將以冷靜、有步驟且團結一致的方式作出回應。
14、歐洲央行:4月降息和暫停降息都在考慮之列
歐洲央行4月3日公布3月會議紀要顯示,歐洲央行官員認為在4月利率決議中,降息或維持利率不變均是可能的選項。“重要的是,修改后的政策措辭不應被解讀為對4月會議釋放任何傾向性信號——降息與暫停加息均被納入考量,具體決策將取決于最新經濟數據。”
15、韓國代總統說全球關稅戰已成現實
韓國代行總統職權的國務總理韓德洙3日緊急召開經濟安全戰略工作組會議,就美國宣布對韓國征收25%“對等關稅”討論對策。韓德洙在會上說,“全球關稅戰已成現實,當前形勢非常嚴峻,政府必須全力以赴,克服這場貿易危機。”按照韓聯社的說法,美國總統特朗普這一決定意味著韓美自由貿易協定事實上失效。美國對韓國征收的“對等關稅”稅率高于日本(24%)和歐盟(20%),將導致韓國在對美出口競爭中處于不利地位。
16、韓國政府:將與美談判以盡量減少關稅影響
4月3日,韓國企劃財政部就美國總統特朗普宣布全面征收關稅一事發布聲明稱,受美國關稅政策影響,全球金融市場可能會保持大幅波動,預計韓國金融和外匯市場也會反應敏感,若市場波動過大,韓國政府將立即采取一切可行措施穩定市場。聲明稱,韓國政府將重點與美國談判,盡量減少關稅政策影響。韓國企劃財政部另外表示,政府將為預計受關稅影響的行業提供支持,還將努力改善經濟和產業結構,通過開發新市場實現出口市場多元化。
17、OPEC+同意5月超預期幅度增產
OPEC+同意在5月進行大于預期幅度的增產,加劇了美國總統唐納德·特朗普加征關稅引發的油價下跌。據OPEC官網發布的聲明,該產油國集團下個月將向市場增加41.1萬桶/日的原油供應,相當于此前增產計劃中三個月的增量。代表們稱,部長們在周四通話后做出決定,討論重點是那些一直超出配額的成員國。
18、國際油價3日大幅下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌4.76美元,收于每桶66.95美元,跌幅為6.64%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌4.81美元,收于每桶70.14美元,跌幅為6.42%。
19、現貨黃金刷新歷史高位至將近3168美元之后轉跌
周四紐約尾盤,現貨黃金跌0.54%,報3117.40美元/盎司。COMEX黃金期貨6月合約跌1.07%,報3132.40美元/盎司;8月合約跌1.81%,報3154.70美元。
20、美股周四大幅下挫
道指暴跌1680點,納指重挫約6%,標普500指數跌入回調區域。特朗普關稅與OPEC+的增產計劃令油價重挫6.6%。道指跌1679.39點,跌幅為3.98%,報40545.93點;納指跌1050.44點,跌幅為5.97%,報16550.61點;標普500指數跌274.45點,跌幅為4.84%,報5396.52點。
國 內 財 經
1、三部門:由金融監管總局牽頭負責金融糾紛調解工作
金融監管總局、中國人民銀行、中國證監會聯合發布《關于推進金融糾紛調解工作高質量發展的意見》,由金融監管總局牽頭負責金融糾紛調解工作。其他金融管理部門依據各自職責范圍和所監管領域消保和投保工作實際開展工作。在本意見框架下,地方金融管理部門可結合自身領域實際制定具體工作方案。
2、3月中國物流業景氣指數51.5%
中國物流與采購聯合會3日公布3月份中國物流業景氣指數。在需求普遍回升的帶動下,物流業景氣水平明顯改善,指數重回擴張區間,供應鏈上下游加快恢復,產業需求有序釋放。3月份中國物流業景氣指數為51.5%,較上月上升2.2個百分點。主要分項指數全面上升,部分行業物流需求回升勢頭較好。其中,鐵路運輸業、水上運輸業、航空運輸業和郵政快遞業回升幅度較大。
3、財新:經濟景氣度升至四個月來新高
2025年3月,隨著春節后企業經營活動逐漸恢復,中國經濟景氣度繼續攀升。近日公布的3月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得51.2,高于上月0.4個百分點,為四個月來新高;財新中國服務業PMI上升0.5個百分點至51.9。兩大行業景氣均回升,當月財新中國綜合PMI上升0.3個百分點,錄得51.8,為四個月以來最高。
4、上海出口集裝箱運價指數與上期相比漲35.9點
據上海航運交易所數據,截至2025年4月3日,上海出口集裝箱運價指數(綜合指數)報1392.78點,與上期相比漲35.9點;中國出口集裝箱運價綜合指數報1102.71點,與上期相比跌0.8%。
5、上海為民營經濟召開大會
上海市促進民營經濟高質量發展大會舉行。記者了解到,針對現階段上海民企發展反映較多的困難和問題,即將發布的若干措施將包括六個方面26條措施,涉及持續優化民營經濟發展環境、完善民營企業投融資支持政策、解決拖欠民營企業賬款問題、依法保護民營企業和民營企業家合法權益等。上海希望借此釋放出清晰信號,在以往政策基礎上,下一步要幫助民營企業更好解決“真問題”,力求讓更多民企可感可知,更好釋放創新動力和發展活力。(上觀新聞)
6、安徽省開工重大項目684個
4月2日上午,安徽省舉行2025年第二批重大項目開工動員會。此次開工重大項目684個,總投資4015.1億元,年度計劃投資1025億元。其中,投向新興產業項目占比51.8%,制造業項目占比61.8%,高技術項目占比28.2%,呈現出產業向新向高、結構向好向優的特點。
7、兩會后全國各地房地產優化政策落地超60條
根據中指研究院監測,2025年以來全國有超110省市(縣)出臺房地產優化政策超170條,其中兩會后落地政策超60條,各地政策優化集中在調整公積金貸款、加大購房補貼力度等方面。其中,3月,深圳、杭州、蘇州等超30地優化公積金政策。中指研究院認為,整體來看,兩會后地方持續從降低購房者置業門檻、降低置業成本等方面優化樓市政策,將一定程度促進購房需求釋放,2025年各地“穩市場”政策將進一步落地。
8、3月份部分熱點城市房地產市場活躍度大幅提升
據中國房地產業協會,得益于供給放量、房企營銷力度增加,以及政策效應持續釋放的多重因素推動下,3月份部分熱點城市房地產市場活躍度大幅提升。回暖跡象明顯。特別是一線城市及部分核心二線城市,新房和二手房成交量環比顯著增長,迎來一波局部“小陽春”行情。克而瑞數據顯示,2025年3月份30個監測城市新房成交規模為1230萬平方米,環比增長79%,同比上升4%。春節后季節性需求釋放、政策寬松及房企促銷推動成交回升,一季度30城累計成交2810萬平方米,同比上漲7%。
9、中國中冶回應2024年應收賬款增加近“千億”原因
在3日上午召開的2024年度業績說明會上,有投資者問及去年公司應收賬款同比增加近千億原因,中國中冶董事會秘書王震表示:一是受經濟增速放緩影響,業主方資金緊張項目收款進度較慢,工程結算周期變長,導致工程項目應收快速增長。二是房建工程、政府或下設投資公司、鋼鐵企業兩金回款困難,本企業房地產存貨去化慢。三是公司應收政府款項金額增幅較大。注:中國中冶2024年應收賬款2135.14億元,較上一年增加約835億元,增幅64.19%。
證 券 期貨
1、上交所:對高頻交易作出差異化監管安排
上交所發布《上海證券交易所程序化交易管理實施細則》,其中關于高頻交易管理方面:一是明確高頻交易標準。將投資者交易行為存在單個賬戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上情形的,認定為高頻交易。二是對高頻交易作出差異化監管安排,包括額外報告要求、從嚴管理異常交易行為、實行差異化收費標準等。
2、指數午后延續調整
創指、深成指收跌超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3100只。截至收盤,滬指跌0.24%,收報3342.01點;深證成指跌1.40%,收報10365.73點;創業板指跌1.86%,收報2065.40點。滬深兩市成交額達到11376億,較昨日放量1631億。
3、3月私募證券產品備案量激增
隨著股票市場行情的復蘇,3月私募證券產品備案呈現顯著回暖態勢。根據私募排排網最新數據,截至2025年3月31日,當月共有626家私募管理人完成1007只產品備案,較2月的526只環比大幅增長91.44%,接近翻倍。從策略分布來看,股票策略占據絕對主導地位。3月備案的股票策略產品達614只,占總備案量的60.97%。此外,量化產品占比逾四成。3月備案的私募證券產品中,量化產品達404只,占比突破40%大關,達到40.12%。
4、全球股市為特朗普關稅計劃買單
周四全球股市大跌,因美國總統特朗普的全面關稅計劃拉開了一場對全球經濟產生廣泛影響的貿易戰。公眾對物價上漲、經濟增長放緩衰退可甚至能性的恐懼,讓美國股指暴跌,錄得至少2022年9月以來最糟糕的單日表現。
5、中期協:2025年3月全國期貨市場交易情況
中國期貨業協會最新統計資料表明,以單邊計算, 3月全國期貨交易市場成交量為734375461手,成交額為615936.94億元,同比分別增長17.28%和24%。1-3月全國期貨市場累計成交量為1849638802手,累計成交額為1620266.62億元,同比分別增長22.49%和30.49%。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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