宏觀數據

3月7日行業要聞早餐

2025年03月07日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國貿易逆差創歷史新高,歐洲央行第六次降息,夜盤黑色系雙焦偏強。

國際 動 態  

1、2月份全球制造業采購經理指數公布

中國物流與采購聯合會6日公布2月份全球制造業采購經理指數。2月份全球制造業采購經理指數為50%,與上月持平。分區域看,亞洲制造業繼續保持較好擴張態勢,增速較上月有所加快。2月份亞洲制造業采購經理指數為51.3%,較上月上升0.6個百分點,連續14個月處于擴張區間。從主要國家看,中國、印度、泰國等國家制造業采購經理指數均在50%以上的擴張區間。2月份美洲制造業采購經理指數為50.2%,較上月下降0.7個百分點,結束了連續3個月的環比上升態勢,顯示美洲制造業仍保持增長,但增速有所放緩。另外,歐洲和非洲制造業采購經理指數較上月均有微幅上升,但都在50%以下。其中,歐洲制造業采購經理指數為47.9%,非洲制造業采購經理指

數為49.5%。(央視新聞)

2、拉加德:通脹率勢將在2026年初達到2%

歐洲央行行長拉加德表示,“一些人可能會關注我們何時達到2%的目標,工作人員預測顯示會在2026年初期,而不是2025年晚期,這是由于能源的價格。”拉加德表示:“工作人員認為根據他們掌握的截止日期 —— 也就是幾天前 —— 基于未來石油和天然氣的價格,把通脹預測上調0.2%是合理之舉”。

3、歐洲央行自去年6月以來第六次降息

歐洲央行自去年6月以來第六次降息,并表示隨著通脹降溫、經濟消化地緣政治局勢的劇變,降息階段接近尾聲。歐洲央行將存款利率下調了25個基點,至2.5%,接受調查的分析師中,除一人外均做出了這一預測。

4、除匈牙利外 歐盟領導人同意進一步支持烏克蘭

當地時間3月6日,歐洲理事會公布了在當天的特別峰會上各國達成的關于歐洲防務的聲明。對于歐洲國家需要大幅增加國防開支的提議,各成員國領導人一致表示支持,稱要“加快動員必要的手段和資金,以加強歐盟的安全和對歐盟公民的保護。”聲明還呼吁歐盟委員會“在歐盟層面提出額外的國防資金來源,包括通過向所有成員國提供額外的可能性和激勵措施。”據消息人士透露,歐盟各成員國領導人6日在布魯塞爾舉行的特別峰會上就進一步支持烏克蘭達成了協議。然而,匈牙利總理歐爾班拒絕加入該協議,該決定得到了27個成員國中26個的支持。

5、特朗普:北約國家“不付錢” 美國就“不會防御”

當地時間3月6日,美國總統特朗普表示,北約國家仍未支付足夠的費用。如果北約國家“不付錢”,美國就“不會防御”。特朗普此前威脅稱,如果美國盟友的防務支出“不達標”,美國“絕對”有可能退出北大西洋公約組織。

6、美官員說美烏計劃下周在沙特舉行會談

美國中東問題特使威特科夫6日說,美國和烏克蘭官員正在討論下周在沙特阿拉伯舉行會談的安排,會談將討論俄烏和平協議框架和實現俄烏初步停火。威特科夫當天在白宮門外對記者說,美烏會談的地點已確定在沙特阿拉伯,但城市待定,可能是首都利雅得或位于紅海沿岸的第二大城市吉達。威特科夫說,預感美烏會談將取得良好成果,且將向俄羅斯方面發出“積極信號”,因為俄方在推動旨在結束沖突、實現和平的談判方面也展現了“積極主動”的態度。

7、美國貿易逆差在特朗普大加關稅前飆升至創紀錄高位

美國1月貿易逆差擴大至創紀錄水平。美國商務部周四公布的數據顯示,今年首月商品和服務貿易逆差環比猛增34%至1,314億美元。接受調查的經濟學家預估中值為1,288億美元。進口額增長10%至創紀錄的4,012億美元。同期出口攀升1.2%。上述數據沒有根據通脹進行調整。

8、美官員:美國計劃在今年夏天前關閉十幾個領事館

當地時間3月6日,有美國官員表示,美國國務院已制定計劃,在今年夏天前關閉十幾個領事館,并正在考慮關閉更多領事館。根據《紐約時報》的報道,美國務院還計劃解雇為其數百個使團工作的許多當地公民,這些工作人員占機構員工總數的三分之二。(央視新聞)

9、特朗普簽署修正案 暫緩對符合美墨加協定的墨加商品征收關稅

當地時間6日,美國總統特朗普簽署對墨西哥和加拿大關稅的修正案,使符合“美國-墨西哥-加拿大協定”(美墨加協定)的產品免征關稅,直至4月2日。此外,特朗普稱不會改變對鋼鐵和鋁的關稅措施。特朗普于2月1日簽署行政令,對進口自墨加兩國的產品加征25%的關稅。2月3日,特朗普宣布對兩國加征關稅措施暫緩30天實施,并繼續進行談判。根據這一決定,相關加征關稅措施已于3月4日生效。

10、加拿大1月對美貿易順差創紀錄新高

1月份加拿大對美國的汽車、汽車零部件和石油出口創下新紀錄,當月對美貿易順差創下有史以來最高紀錄。加拿大統計局周四表示,1月對美商品貿易順差從12月的123億加元擴大至144億加元。當月對美出口躍增7.5%,連續第二個月創下紀錄新高。

11、加拿大就美國關稅措施向世貿組織提出爭端申訴

世界貿易組織(WTO)3月5日發布消息稱,加拿大已請求與世貿就美國對原產于加拿大的商品實施的新關稅措施展開爭端磋商。該請求已于3月5日分發給世貿組織成員。加拿大稱,美國宣布對原產于加拿大的所有非能源商品征收25%的額外關稅,以及對能源商品征收10%的額外關稅,這一做法與《1994年關稅與貿易總協定》(GATT 1994)的多項規定以及世貿組織的《貿易便利化協定》不符。

12、加拿大推遲對美價值1250億美元的商品征稅

加拿大財政部長表示,加拿大將對1250億美元美國產品加征關稅的第二波措施推遲至4月2日執行。

13、韓國通脹放緩

韓國政府周四公布,2月份消費者價格同比上漲2%,低于1月份2.2%的漲幅,市場預測漲幅放緩至2.1%。周四的數據對決策者來說是一個積極信號,韓國央行的政策重心在去年下半年通脹降溫后轉向促進經濟增長。韓國高度依賴貿易的經濟現在面臨一系列阻力,尤其是特朗普政府的保護主義政策。韓國央行自去年10月以來已經三次降息,因為央行認為通脹趨勢大致符合預期。此外,政府正在與反對黨控制的國會合作,制定一項額外預算,旨在提振消費和其他陷入困境的行業。

14、特朗普政府裁員潮或導致全年失業總人數超50萬人

金融服務公司聯信公司、Evercore ISI和巴克萊銀行等公司表示,到今年年底,總失業人數可能超過50萬人。這一數字(包括私營部門的連鎖效應)將有效地扭轉2024年四分之一的整體就業增長。定于周五發布的美國2月非農就業報告可能會顯示出有限的影響,不過3月和4月報告將變得更加明顯。

15、歐洲央行:預測2025年油價為74.7美元/桶

歐洲央行:預測2025年油價為74.7美元/桶。預測2026年油價為70.3美元/桶。預測2027年油價為68.7美元/桶。預測2025年、2026年和2027年的歐元兌美元EUR/USD匯率為1.04。

16、美股周四收跌

納指跌入回調區域,標普500指數2023年以來首次跌破200日移動均線。特朗普貿易戰的不確定性令市場情緒低迷。芯片企業美滿科技的業績指引加劇了投資者對AI基礎設施需求放緩的擔憂。道指跌427.51點,跌幅為0.99%,報42579.08點;納指跌483.48點,跌幅為2.61%,報18069.26點;標普500指數跌104.11點,跌幅為1.78%,報5738.52點。納指較去年12月創造的歷史最高收盤紀錄20173.89點下跌超過10%,意味著進入回調區域。

17、WTI原油價格周四小幅上漲

WTI原油價格周四小幅上漲。但受到特朗普關稅與OPEC+增產計劃的影響,原油價格依舊承壓,布倫特原油仍低于每桶70美元。紐約商品交易所4月交割的西得州中質原油(WTI)期價收漲5美分,漲幅為0.07%,收于每桶66.36美元。

18、周四金價跌超0.2%

周四紐約尾盤,現貨黃金跌0.29%,報2910.85美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.24%,報2918.90美元/盎司。現貨白銀跌0.11%,報32.6250美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.17%,報33.190美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.31%,報4.7790美元/磅。

國 內 財 經 

1、財政部部長:將新增實施兩項貸款貼息政策激發消費動力

財政部部長藍佛安3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,將加大財政與金融政策聯動力度,新增實施兩項貸款貼息政策,激發消費動力。一項是對重點領域的個人消費貸款,給予財政貼息,減輕當期支出壓力。另一項是對餐飲住宿、健康、養老、托幼、家政這些與老百姓生活密切相關的領域,財政對經營主體貸款分類給予貼息,降低融資成本,增加更多優質服務供給。(新華社)

2、潘功勝:嚴密防控外部沖擊風險

潘功勝表示,當前,外部環境更趨復雜嚴峻,主要發達經濟體的通脹走勢和貨幣政策調整的不確定性上升,影響全球市場的預期和投資信心,加劇國際金融市場的波動風險,并對我國的經濟、金融的平穩運行帶來外溢影響。我們將加強對國內外金融風險的監測、評估和運行,完善處置機制和應對預案,嚴密防控外部沖擊風險,維護中國的金融穩定和國家金融安全。

3、潘功勝:高風險中小銀行數量較峰值已下降一半

3月6日,中國人民銀行行長潘功勝在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,到2024年末,商業銀行資本充足率為16%、不良貸款率為1.5%、撥備覆蓋率為211%,均顯著高于監管標準。這些銀行業主要指標也顯示我國銀行業的健康性。人民銀行、監管部門和地方政府協同配合,按照市場化法治化原則,綜合運用在線修復、兼并重組、市場退出等多種方式穩妥處置中小銀行風險,高風險中小銀行數量較峰值已下降一半。(金融一線)

4、鄭柵潔:去年向民間資本推出8000多個重大項目

國家發改委主任鄭柵潔在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,去年向民間資本推出8000多個重大項目,今年將支持民營企業在新興產業、未來產業的投資布局,也將在鐵路、水利、核電等領域推出有吸引力的重大項目。

5、我國民營企業數量呈現快速增長態勢

從市場監管總局獲悉,截至2025年1月底,我國民營企業數量5670.7萬戶,是2012年民營企業數量的5.2倍。國家高新技術企業中,民營企業從2012年的2.8萬家增長至42萬多家,占比由62.4%擴大至92%以上。(新華社)

6、李云澤:發行特別國債支持國有大行補充資本將分步實施

3月6日,十四屆全國人大第三次會議寧夏代表團舉行全體會議暨開放團組活動,金融監管總局局長李云澤到會聽取意見。政府工作報告提出,擬發行特別國債5000億元支持國有大型商業銀行補充資本。會后, 在回答記者關于如何看待這一注資規模體量的提問時,他表示:“會分步實施。”

7、今年地方政府債券發行已超2萬億

根據地方政府公開發債數據,截至今年3月3日,全國發行地方政府債券約2.1萬億元。其中前兩個月全國發行地方政府債券約1.9萬億元,同比增長約97%。地方政府債券發行與去年同期相比明顯提速。(第一財經)

8、東風股份:二月汽車銷量10027輛

東風股份(600006)3月6日晚間發布2025年2月份產銷數據快報,2月汽車產量8075輛,去年同期汽車產量7209輛。2月汽車銷量10027輛,去年同期汽車銷量8733輛。東風康明斯發動機2月產量17189臺,去年同期產量13618臺;2月銷量19389臺,去年同期銷量13650臺。

 證 券 期貨 

1、吳清:進一步完善境外上市備案制度

證監會主席吳清3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,進一步增強市場基礎制度的適配性,堅持尊重規律,尊重規則,優化市場定價機制,評估完善交易結算制度,為市場各參與方創造更加公平高效、更具有吸引力和可預期的制度環境,穩步擴大高水平制度型對外開放,進一步完善境外上市備案制度。

2、證監會主席:2024年全市場分紅達到2.4萬億元

中國證監會主席吳清3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,2024年全市場分紅達到2.4萬億元,分紅金額創歷史新高。市場的分紅回購已遠超IPO、再融資和減持的總規模,滬深300股息率達到3.4%,投資和融資更加協調的市場生態正加快形成。(新華社)

3、長期資金長周期考核政策文件將盡快推出

中國證監會主席吳清3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,財政部、人社部等部門正積極推進長期資金長周期考核政策文件的制定修訂工作,目前已征求了相關方面的意見建議,將盡快推出。文件的出臺將全面建立全國社保基金五年以上以及年金基金、保險資金三年以上長周期考核機制。證監會在即將推出的公募基金改革方案中,也將進一步提高公募基金三年以上長周期考核比重。

4、IPO批文發放節奏提速

相較去年同期,今年以來,擬IPO企業獲得注冊批文的時間提速。根據Wind數據統計,今年以來至3月6日,共有15家擬IPO企業獲得注冊批文,剔除2家“釘子戶”,13家企業從提交注冊到獲得注冊批文的平均時間為15天,而去年同期注冊生效的企業,即使剔除期間排隊百天以上的企業,平均耗時也達到43天。(第一財經)

5、三大指數放量走強

三大指數放量走強,滬指收漲超1%,創指漲超2%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4200只。截止收盤,滬指漲1.17%,收報3381.10點;深證成指漲1.77%,收報10898.75點;創業板指漲2.02%,收報2234.69點。滬深兩市成交額達到19065億,較昨日大幅放量4126億。

6、兩市融資余額增加31.86億元

截至3月5日,上交所融資余額報9594.08億元,較前一交易日增加3.03億元;深交所融資余額報9273.11億元,較前一交易日增加28.83億元;兩市合計18867.19億元,較前一交易日增加31.86億元。

  行 業 縱 覽 

1、2月份中國大宗商品價格指數環比上漲1.3%

2月份中國大宗商品價格指數為112.6點,環比上漲1.3%。在中國物流與采購聯合會重點監測的50種大宗商品中,2月份價格環比上漲的大宗商品有25種。

2、包神鐵路年累計貨運量突破5000萬噸

截至3月4日,包神鐵路全年累計貨運量完成5030.48萬噸,其中管內電煤運輸完成272.76萬噸,同比增長40.71萬噸,增幅17.54%。

3、包鋼股份服務國家重點工程再突破

日前,記者從包鋼股份獲悉,包鋼股份高速軌產品在國家重點工程項目領域再獲突破,成為國內某在建高速鐵路核心路段建設的重要支撐力量。這不僅鞏固了包鋼股份在高端軌道交通用鋼領域的領先地位,更為推動地區經濟協同發展注入了新動能。

4、承德建龍磨球用鋼征服印尼耐磨鋼球巨頭

近日,承德建龍在磨球用鋼國際市場開拓取得重大突破——正式入選印尼PT GROWTH合格供應商名錄。這標志著承德建龍磨球用鋼產品質量獲得國際市場的高度認可,為其在全球市場的進一步拓展奠定了堅實基礎。

5、首鋼中厚板抗酸管線鋼出口阿布扎比

2025年2月,首鋼京唐生產的高級別抗酸管線鋼供貨阿布扎比超大型地面油田項目,標志著首鋼管線鋼在中東高端能源基建領域再獲突破。項目所在區域氣候條件復雜,晝夜溫差大,且輸送介質富含酸性物質,對管線鋼的抗腐蝕性、低溫韌性及焊接性能提出極高要求。

6、山鋼股份成功開發鍋爐管用鋼P92

近日,山鋼股份特鋼廠成功開發超臨界鍋爐管用鋼P92。經檢驗,各項工藝指標均滿足工藝要求,該鋼種的成功開發標志著山鋼特鋼產品邁進了國內鍋爐管用鋼領域第一梯隊。P92鋼種作為一種高性能、高強度的高合金控氮鋼,具有優異的高溫沖擊韌性,且抗氧化性能強,在超臨界發電機組的高溫、高壓管道領域得以廣泛應用。

7、沙鋼永興Q355D新規格圓鋼開發成功

近日,在沙鋼永興公司軋鋼廠車間內,隨著一條條“火龍”在冷床上穿梭漸漸有序平鋪展開,標志著Q355D新規格圓鋼開發成功,為圓鋼家族再添新成員,也為公司產品提檔升級、滿足市場多元化需求注入了新的動力。據了解,Q355D圓鋼是一種低合金高強度結構鋼,具有較高的屈服強度和抗拉強度,廣泛應用于建筑、機械制造、汽車制造多個領域,市場前景廣闊。

8、簽訂5萬噸,山鋼容器鋼助力省內重大項目

近日,山鋼股份與省內某知名石油化工企業簽訂5萬噸高端容器鋼產品訂單,該批產品將用于省內某重點原油儲罐項目。該項目是目前國內最大規模15萬立方米原油儲罐項目,進一步夯實了山鋼容器鋼產品在該行業的領先地位。

9、京唐港區36#泊位成功完成首次25萬噸級船舶減載靠泊作業

3月3日17時30分,完成作業的“山東和諧”輪從唐山港京唐港區36#泊位緩緩離泊,這是京唐港區36#、37#泊位通過25萬噸級船舶減載靠泊論證后首次接卸25萬噸級船舶,標志著京唐港區大型船舶接卸能力躍上新臺階。得益于此次減載移泊作業,10.7萬噸鐵礦石就近進入指定場地進行篩分作業,既減少了時間成本,又節省了倒運成本,有效提升了服務質效。

10、鞍鋼煉焦總廠4號焦爐大修工程成功點火烘爐

3月1日,煉焦總廠一煉焦作業區4號焦爐大修工程項目成功點火烘爐,開創了6米焦爐一級生產、一級原地大修的先河,在焦爐原址基礎上大修,大幅提升了精品原燃料的供應能力,為實現綠色低碳可持續發展增添新動力。隨著4號焦爐的成功點火烘爐,項目投產正式進入倒計時階段。

11、中國神華:子公司完成新街一井、新街二井項目開工備案

中國神華3月6日晚間公告,近日,公司持有60%股權的控股子公司神華新街能源有限責任公司(“新街能源公司”),收到內蒙古自治區伊金霍洛旗能源局關于內蒙古新街臺格廟礦區新街一井及選煤廠項目、新街二井及選煤廠項目開工備案回執。根據回執,新街能源公司報送的項目審批文件及施工單位、監理單位資料齊全,予以備案。自此,新街能源公司將依法合規、積極有序推進新街一井、新街二井項目開工建設工作。

12、力拓:將投資18億美元開發布羅克曼礦褶皺1號鐵礦石擴建項目

力拓:將投資18億美元開發布羅克曼礦(Brockman Mine) 褶皺1號鐵礦石擴建項目,現已獲得州和聯邦政府的所有必要批準。布羅克曼礦區的首批礦石出礦時間現預定于2027年,此前預期為2028年。

13、印尼將允許在不可抗力情況下出口礦產

印度尼西亞礦業部官員周四表示,政府將發布最新規定,允許礦業公司在不可抗力條件下出口未加工礦石。印尼擁有全球最大的鎳礦儲量。根據美國地質調查局數據,截至2020年,世界鎳資源儲量約為9400萬噸,其中印尼資源儲量排名第一,約為2100萬噸,占比為22%。印尼多年來已多次出臺禁令限制礦產出口。在2023年,印尼再次宣布禁止出口原礦,以鼓勵在國內進行金屬加工。

14、周四波羅的海干散貨運價指數上漲

波羅的海干散貨運價指數在周四上漲,受到海岬型船運價的推動。波羅的海干散貨運價指數上漲58點,至1286點。海岬型船運價指數上漲188點,至2082點。海岬型船日均獲利上漲1556美元,至17267美元。巴拿馬型船運價指數下跌8點,報992點,為2月14日以來的最低水平。

15、周四LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲149美元,報9734美元/噸。LME期鋁收漲38美元,報2697美元/噸。LME期鋅收漲50美元,報2929美元/噸。LME期鉛收漲14美元,報2048美元/噸。LME期鎳收漲397美元,報16298美元/噸。LME期錫收漲875美元,報32581美元/噸。LME期鈷收漲1005美元,報26230美元/噸。

16、周四夜盤期貨主力合約多數上漲

低硫燃料油、菜粕、白糖小幅下跌。漲幅方面,焦煤、棕櫚油、液化石油氣、焦炭、丁二烯橡膠漲超1%,橡膠、20號膠、紙漿、菜油漲近1%。國際銅夜盤收漲1.77%,滬銅收漲1.40%,滬鋁收漲0.50%,滬鋅收漲1.05%,滬鉛收漲0.69%,滬鎳收漲1.45%,滬錫收漲2.13%。氧化鋁夜盤收漲0.12%。不銹鋼夜盤收漲0.75%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3381.1039.14+1.17%

深證成指

10898.75

189.29

+1.77%

創業板指

2234.69

44.33
+2.02%

道瓊斯

42579.08
427.51
-0.99%

納斯達克

18069.26
483.47
-2.61%

英國富時100指數

8682.84
73.00
-0.83%

德國DAX30指數

23419.48
338.45
+1.47%

法國CAC40指數

8197.67
23.92
+0.29%

美元指數

104.21
0.11
-0.11%

美元兌人民幣

7.24400.0078+0.11%

Shibor利率

1.790%

+3.50BP

——

62%進口鐵礦石

101.30
0.90
+0.90%

NYMEX原油

66.30
0.01
-0.02%

BDI指數

1286
58
+4.72%

LMES銅3

9689
95
+0.99%
唐山普碳鋼坯306020+0.66%

螺紋2505

32751+0.03%

熱卷2505

3392
0
0

鐵礦2505

776
3.50
+0.45%

焦煤2505

108218+1.69%

焦炭2505

165617+1.04%
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