宏觀數據

3月3日行業要聞早餐

2025年03月03日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：倫敦峰會宣布支持烏克蘭，地方債券發行馬力全開，2月鋼鐵PMI環比上移。

國際 動 態  

1、今年前2個月西部陸海新通道班列運輸貨物同比增長58.4%

記者從中國鐵路南寧局集團有限公司獲悉，今年前2個月，西部陸海新通道鐵海聯運班列累計運輸貨物20.9萬標箱，同比增長58.4%，增速進一步加快，運量已超2019年全年總量，為沿線貨物運輸搭建起“快車道”，推動我國西部地區經濟開放與發展。（央視新聞）

2、多國領導人倫敦峰會宣布支持烏克蘭四個步驟

十余個歐洲和歐盟國家，以及烏克蘭和加拿大的領導人2日在英國倫敦舉行峰會，就烏克蘭危機和歐洲防務問題進行討論。英國首相斯塔默當天在峰會結束后宣布了支持烏克蘭的四個步驟。斯塔默在會后的新聞發布會上說，根據峰會討論結果，各方一致同意支持烏克蘭的四個步驟：繼續向烏克蘭提供軍事援助，并對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平必須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭必須參與其中；達成和平協議后，繼續加強烏克蘭的防御能力，以阻止任何未來可能的安全威脅；建立一個致力于捍衛烏克蘭和平協議并保證和平的聯盟。斯塔默表示，與會各國同意英國、法國和其他國家與烏克蘭合作制訂一項停戰計劃，并將與美國討論和推進這一計劃。（新華社）

3、美財長：目前沒有與烏克蘭就礦產協議進行討論

當地時間3月2日，當被問及美國與烏克蘭的礦產協議是否仍在討論中時，美國財政部長貝森特回答稱，目前還沒有。澤連斯基2月28日訪美期間在白宮與特朗普、美國副總統萬斯舉行會談。三人在媒體前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮。雙方計劃在會晤后召開的聯合記者會被取消，美烏礦產協議未簽署。（央視新聞）

4、美商務部長：3月4日將對加墨加征關稅

當地時間3月2日，美國商務部長霍華德·盧特尼克表示，美國將于3月4日對加拿大和墨西哥加征關稅。關稅水平可能低于25%，美國總統特朗普將最終確定關稅水平。（央視新聞）

5、英國首相：歐洲領導人要面對“殘酷的現實”

英國首相斯塔默將告訴歐洲領導人，他們需要面對“殘酷的現實”，并增加國防開支。斯塔默試圖利用他與白宮的立場，阻止跨大西洋聯盟因烏克蘭問題而分裂。一位知情人士透露，斯塔默將于周日在倫敦舉行的歐洲安全峰會上，向其他十幾個美國長期盟友的代表傳達這一信息。特朗普與澤連斯基爭吵使這一事件變得更加緊迫。

6、歐洲多國領導人扎堆聲援澤連斯基

當地時間2月28日，烏克蘭總統澤連斯基在白宮與美國總統特朗普和副總統萬斯發生激烈爭吵后，歐洲各國領導人紛紛聲援澤連斯基。不過，特朗普的盟友、匈牙利總理歐爾班的反應與其他歐洲國家形成鮮明對比。

7、特朗普下令對木材進口進行新一輪關稅調查

當地時間3月1日，美國總統特朗普下令對木材進口進行新一輪關稅調查，可能對進口木材征收更多關稅，本輪調查將在270天內完成。特朗普當天簽署了一份備忘錄，命令商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴張法》第232條對美國木材進口進行國家安全調查。此前，特朗普也依據這份法律對鋼鋁產品加征關稅。本次調查的對象不僅包括木板這樣的原材料，還包括家具等木材制品。

8、全球基金瘋狂逃離印度股市

印度股市一改去年牛市氣息，近期指數持續下挫，更令人擔心的是，外國資金的持續流出。據印度國家證券交易所（NSE）最新數據，2月28日，全球基金在一天之內凈賣出1164億盧比的印度股票，凈賣金額為近期新高。當天，印度SENSEX30指數大跌1414點，跌幅達到1.9%。值得關注的是，疲軟的收益、持續的外國資金流出以及美國關稅的不確定性，使印度SENSEX30指數和Nifty50指數從去年9月份的峰值下跌了約15%，蒸發了近85萬億盧比（近1萬億美元）的投資者財富。

國 內 財 經 

1、國家統計局：2月制造業采購經理指數（PMI）為50.2%

國家統計局數據顯示，2月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點，制造業景氣水平明顯回升。從企業規?？?，大型企業PMI為52.5%，比上月上升2.6個百分點，高于臨界點；中、小型企業PMI分別為49.2%和46.3%，比上月下降0.3和0.2個百分點，均低于臨界點。

2、央行等五部門：下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題

2025年2月28日，中國人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會。會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。各級工商聯要充分發揮橋梁紐帶和助手作用，深化調查研究，搭建對接平臺，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性。民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走高質量發展之路。

3、潘功勝：確保民企融資成本在今后比較的長時間中保持在較低水平

2月28日，人民銀行、全國工商聯等多個部門聯合召開金融支持民營企業高質量發展工作座談會。會上，央行行長潘功勝透露，下一步，央行將引導金融機構增加大對民營經濟的進一步投入。實施好適度寬松的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要中國的通貨膨脹壓力不大，將確保民企融資成本在今后比較長的時間中保持在較低水平，為民營企業發展創造一個良好的宏觀貨幣金融環境。(第一財經)

4、地方債券發行馬力全開

地方債券發行迎“開門紅”。Wind資訊數據顯示，今年前2個月，全國共發行地方債券18632.96億元，規模為近三年來新高（2024年同期9444.11億元、2023年12196.31億元），較去年同期大幅增長。

5、工行董事長廖林：計劃未來3年為民企提供投融資不低于6萬億元

2月28日，人民銀行、全國工商聯等多個部門聯合召開金融支持民營企業高質量發展工作座談會。工商銀行董事長廖林表示，為民營企業發展提供高質量服務，接下來將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資渠道，計劃未來3年為民企提供投融資不低于6萬億元，增加信用和中長期資金供給。（第一財經）

6、美元存款“利率高地”正在消失

繼城商行密集調降后，渣打銀行、星展銀行、匯豐銀行、恒豐銀行等多家外資行也開始陸續下調美元存款利率，最高年利率已回落至3.5%以下，內地美元存款最后的“利率高地”正在消失。受訪業內人士認為，隨著美聯儲降息周期有望持續，美元存款的匯率和利率雙風險仍然存在。建議投資者不要緊盯短期利率，應綜合考量自身投資目標，謹慎“上車”。 (一財)

7、遼寧簽約16個“央地合作”重點項目

記者從1日舉行的遼寧省與央企深化合作座談會上獲悉，當日遼寧省與中央企業簽約16個重點項目，計劃總投資1160億元。會上簽約的16個重點項目涉及12家中央企業，涵蓋城市基礎設施、海上風電、礦產資源開采擴建、城市綜合體改造等領域，覆蓋遼寧省多個地市。遼寧省國資委相關負責人表示，這批優質項目資源的匯聚，將有效助力遼寧傳統產業轉型升級和戰略性新興產業培育壯大。（新華社）

8、2025年成都重點項目年度計劃投資3379.6億元

《2025年成都市重點項目計劃》近日正式印發。今年，成都市編列重點項目936個，總投資26104.9億元、年度計劃投資3379.6億元。成都市重點項目較2024年增加36個，增幅4.0%；總投資較2024年增加781.6億元，增幅3.1%；年度計劃投資較2024年增加351.8億，增幅11.6%。

9、中國百城二手房價連續7個月環比跌幅收窄

中指研究院3月1日發布的數據顯示，2月，中國100個城市二手住宅平均價格為每平方米14071元，環比下跌0.42%，跌幅較上月收窄0.09個百分點；同比下跌7.26%。2月份，房企推盤節奏尚處恢復階段，受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格環比結構性微漲。二手住宅方面，百城二手住宅價格環比下跌，但隨著業主預期逐漸改善，二手房議價空間縮小，百城二手住宅價格連續7個月環比跌幅收窄。

10、深圳2月一二手住宅網簽量同比翻倍

深圳樂有家研究中心最新公布的數據顯示，2月深圳一二手住宅網簽總量超6000套，均實現同比翻倍增長。數據顯示，2月深圳一二手住宅網簽總量6161套，同比增長119%，其中一手住宅網簽2484套，同比增長141%，二手住宅網簽3677套，同比增長106%。

11、北京樓市出現積極信號

3月1日，北京住建委官網統計數據顯示，2025年2月，北京全市二手房累計網簽量為11876套，環比下降4.8%，同比增長87.6%。機構數據顯示，北京二手房市場從春節后第二周開始升溫。2月中下旬，購房者的看房節奏明顯加快。

12、杭州2月二手房成交量環比降1.4% 同比漲135%

據貝殼公布的數據，杭州2月二手房網簽量為5977套，成交量環比下降1.4%，同比上漲135%。成交價方面，2月二手住宅均價為2.95萬元/平方米，環比下降3.4%，同比降0.7%。

13、廣州2月二手住宅共網簽6278套

廣州市房地產中介協會最新統計數據顯示，2025年2月（統計周期：1月26日至2月25日），廣州市二手住宅共網簽6278套，網簽面積共計62.21萬平方米，同比分別增長29.04%和26.90%。今年以來，廣州市二手住宅市場成交持續活躍，延續了2024年第四季度以來的止跌回穩勢頭。業內人士表示，隨著市場信心進一步增強，預計后市成交有望持續保持高位。

14、前兩月TOP100企業拿地總額同比增長26.7%

中指研究院最新發布《2025年1-2月全國房地產企業拿地TOP100排行榜》，重點房企拿地總額同比為正。2025年1-2月，TOP100企業拿地總額1998.6億元，同比增長26.7%。土地市場點狀回暖、“開門紅”行情延續，TOP100企業拿地總額同比兩位數增長。從新增貨值來看，華潤置地、保利發展和中國金茂位列前三。

 證 券 期貨 

1、李超：發揮好資本市場功能，助力民營企業高質量發展

2月28日，中國人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會。中國證監會副主席李超在會上表示，將發揮好資本市場的功能，助力民營企業健康發展、高質量發展。李超表示，將著力維護資本市場穩定，為資本市場功能發揮提供更好的支撐。做好股權、債權、REITs等方面工具和產品，落實好“科創板八條”“并購六條”等一系列政策舉措，服務建設現代化產業體系。(中證金牛座)

2、上交所：下一步將推動更多優質民營科技型企業在科創板發行上市

上海證券交易所副總經理苑多然表示，下一步，上交所將以服務新質生產力發展為著力點，持續拓寬民營企業股權融資渠道。包括推動更多優質民營科技型企業在科創板發行上市。對于科創板上市公司并購輕資產標的、未盈利標的等情形適當提高估值的包容性，推動更多代表性案例落地。大力發展指數化投資，積極推動各類中長期資金入市，優化民營企業融資環境。

3、上交所：統籌做好房企融資支持和債券違約風險防控

上海證券交易所副總經理苑多然表示，積極支持民營企業破解發展難題，持續推動民營經濟回升向好。助力解決民營企業應收賬款回收問題，持續改善現金流狀況。統籌做好房企融資支持和債券違約風險防控，穩步壓降風險民營房企債券存量規模。（一財）

4、本周A股解禁市值超300億元

數據顯示，本周（3月3日-3月7日）A股市場將有27家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為12.77億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達301.05億元。按最新收盤價計算，解禁市值位居前三的分別是龍旗科技、柳工、華秦科技，解禁市值分別為105.57億元、63.64億元、60.31億元。

5、2月A股市場日均成交額達1.84萬億元

上證指數、深證成指、創業板指2月分別上漲2.16%、4.48%、5.16%，AI+、人形機器人等科技板塊持續活躍，市場日均成交額達1.84萬億元。資金面上，Wind數據顯示，截至2月27日，A股市場融資余額創近10年新高，杠桿資金持續加倉市場；2月，A股市場融資余額增加超1400億元。

6、年內新發基金首募規模超1500億元

今年前兩個月，新發基金首募規模為1528億元，同比增長約53%。2024年同期，新發基金的首募規模約為998億元。新發基金中，富國盈和臻選3個月持有首募規模最高，達60億元；建信中債0-3年政金債指數、中銀淳利三個月持有兩只產品的首募規模均超過50億元。

7、又有28只產品上報 科創板綜指基金大擴容

科創板指數化投資工具大擴容。此前發行的科創綜指ETF已有14只募集結束，合計吸金超過220億元。中國證監會官網顯示，2月27日以來，又有28只科創綜指相關基金集中上報，包括科創綜指ETF聯接基金、科創綜指場外指數基金、科創綜指場外指數增強基金。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格小跌，國內建筑鋼市價格波動不大

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌10元（周六跌，周日穩），報3080元/噸，周環比下跌10元；主要在營業市場建筑鋼價盤整為主，交易平淡。

2、2月份中國鋼鐵行業采購經理指數為45.1%

中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會3月1日發布數據顯示，2月份，中國鋼鐵行業采購經理指數(PMI)為45.1%，環比上升1.8個百分點，顯示鋼鐵行業運行緩中趨穩。分項指數變化顯示，季節性因素影響仍在持續。2月份，隨著春節假期結束，鋼廠生產人員陸續返崗，勞動力供給回穩運行。從業人員指數為48.8%，環比上升5.3個百分點，為近3年以來新高。生產指數為45.6%，環比上升3.1個百分點。今年以來基建投資需求穩步釋放，企業對后市預期較好，帶動鋼廠生產意愿回升，加上勞動力有所回穩保障生產所需，鋼廠生產活動趨穩運行。

3、邯鋼新區中板廠實現Q420級別風電鋼研發上量

近日，河鋼集團邯鋼公司新區中板廠成功完成Q420級別風電鋼的開發并實現批量生產。目前，該產品已成功應用于多個大型風電項目，客戶反饋顯示，產品在強度、韌性和表面質量方面均達到國際先進水平。該產品不僅滿足了風電行業對高強度、高韌性鋼材的需求，更突破了風電鋼高表面質量要求的難點，標志著邯鋼在高附加值鋼材領域的技術實力邁上新臺階。

4、中冶耐材助5500立方米高爐單周期通鐵量登頂冠軍

高爐出鐵溝是高爐內熔融鐵水流經的通道，是高爐煉鐵工序中極為重要、必不可少的環節。通過出鐵溝的熔融鐵水重量即為通鐵量，其高低直接影響高爐的生產效率和經濟效益。在一定時間內出鐵溝通鐵量越高，對出鐵溝耐材內襯產生的沖刷侵蝕和熔渣侵蝕就越嚴重。2024年，中冶耐材高爐出鐵溝耐火材料系列產品在首鋼京唐1號高爐運維項目中實現單周期通鐵量達68萬噸的成績，創下同類特大型高爐中單周期通鐵量全國紀錄。

5、德龍鋼鐵在中東成立新公司

近日，中國鋼鐵制造商德龍鋼鐵集團與比利時鋼鐵貿易商Steelinvest Group宣布，在阿聯酋迪拜成立了一家新的合資公司——Ziming SGGiobal。這一戰略合作旨在提升德龍鋼鐵的出口效率，并加強其產品在全球市場的營銷能力。Ziming SGGiobal將專注于銷售德龍鋼鐵集團在其工廠生產的半成品和成品鋼材，主要包括熱軋卷、板材和長鋼產品。新公司的成立，將使德龍鋼鐵能夠更好地進入國際市場，拓展其產品的出口渠道。

6、英美資源集團將以5億美元向五礦資源有限公司出售鎳業務

近日，英美資源集團正在將其鎳業務出售給MMG新加坡資源公司，這是其更廣泛的重組戰略的一部分，以專注于銅、優質鐵礦石和作物養分。 這家總部位于倫敦的礦業公司近日表示，已與MMG簽署一份最終股份購買協議，將以最高5億美元的現金出售其在巴西的鎳資產。MMG新加坡資源公司是總部位于澳大利亞和中國的中型基本金屬生產商五礦資源有限公司（MMG）的子公司。

7、印度推遲越南反傾銷調查口頭聽證會

印度貿易救濟總局（DGTR）已經推遲正在進行的對從越南進口的熱軋板材產品反傾銷調查的口頭聽證會。2024年8月，在印度鋼鐵協會（ISA）提出申訴后，印度對從越南進口的熱軋板材產品發起反傾銷調查。調查的重點是厚度不超過25毫米、寬度不超過2,100毫米的合金鋼或非合金鋼熱軋板材產品，這些產品沒有包覆、沒有電鍍或涂層。此舉緊隨越南對印度和中國的熱軋卷發起調查之后。此前幾天，越南對中國熱軋卷征收19.38-27.83%的初步反傾銷稅，但印度熱軋卷得到豁免。

8、阿拉伯半島的鋼鐵制造商逐步擴大長材軋制產能

盡管海灣阿拉伯國家合作委員會鋼鐵產能開發的大部分投資來自沙特阿拉伯、阿聯酋和阿曼等國家，但其他國家也在同步跟進擴大其生產能力。在過去幾年中，卡塔爾、科威特和巴林等較小國家的鋼鐵制造商將其長材軋制總產能提高了75萬噸/年。

9、澳大利亞向本國鋼廠提供24億澳元援助資金

近日，澳大利亞聯邦政府和南澳州政府宣布了一項獨立的24億澳元計劃，以拯救陷入困境的懷亞拉（Whyalla）鋼廠，同時為該鋼廠找到了新的所有者。這筆資金將提供1億澳元的即時實地支持，包括支付給債權人的援助金、實施基礎設施升級、匹配就業需求以及進行人員技能培訓等。聯邦和州政府還將共同投資3.84億澳元，在代管期間為懷亞拉鋼廠提供運營資金。此外，19億澳元將投資于設備升級和新建基礎設施。 

10、印度2024年4-12月份成品鋼材進口超過出口382萬噸

印度聯合工廠委員會（JPC）近期發布的臨時數據顯示，2024年4-12月份印度是成品鋼材凈進口國，進口量超過出口量382萬噸，這一數字為2023年同期128萬噸的近三倍。 2024年4-12月份，印度成品鋼材進口量同比增長22.7%至742萬噸，而出口量同比下降24.6%至360萬噸。在此期間，進口最多的產品是熱軋卷/帶鋼，共計325萬噸，同比增長28.7%，約占總進口量的44%。從進口來源看，印度最大的成品鋼材進口國是中國，進口量同比增長13.3%至214萬噸，占總進口量的29%；韓國排名第二，同比增長7.2%至210萬噸；第三是日本，同比激增94.1%至162萬噸。 

11、Fortescue 2024財年鐵礦石生產C1現金成本預計為18.50-19.75美元/濕噸

2024財年上半年，Fortescue鐵礦石生產的C1現金成本由2023財年上半年的17.78美元/濕噸同比增長8.0%至19.20美元/濕噸。2024財年上半年，Fortescue鐵礦石銷售價格實現率由2023財年上半年的89%回落至84%，鐵礦石平均售價由2023財年上半年的108.19美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格121美元/干噸折算）同比顯著下跌21.2%至85.24美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格101美元/干噸折算）。

12、特朗普鋼鐵關稅威脅還沒有成真，美制鋼鐵價格漲破進口價

據討論非公開信息的市場活躍人士透露，美國國內鋼鐵基準價格已經在本周漲至900美元/噸上方，2025年迄今已經累計上漲大約25%。這意味著，美國總統特朗普加征鋼鐵進口關稅的威脅尚未“變現”，美制鋼鐵的價格已經超過進口價。

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