宏觀數據

2月28日行業要聞早餐

2025年02月28日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股黃金下跌,原油期貨回漲,內盤黑色系礦焦收紅。

國際 動 態  

1、商務部:中方堅決反對美方單邊關稅措施

在商務部舉行的例行新聞發布會上,有記者提問,特朗普日前表示美中兩國“有可能”達成新的貿易協議,請問中美兩國商貿團隊近期有何種形式的溝通或磋商?雙方是否就加征關稅等話題進行過討論?請介紹下雙方最新的交流情況。商務部新聞發言人何亞東表示,中國商務部和美方對口部門一直保持溝通。中方堅決反對美方單邊關稅措施,堅定維護自身合法正當權益,也愿通過對話協商來解決問題。(央視新聞)

2、歐洲央行會議紀要:抗通脹進程進展順利

歐洲央行會議紀要:抗通脹進程進展順利;預計近期通脹仍將保持在目標之上;通脹前景面臨的風險被視為雙向的;一些證據表明,自去年十二月以來,風險平衡出現向上調整的跡象。

3、白宮官員:特朗普將在4月1日的研究報告出爐后決定關稅政策

當地時間27日,美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特在采訪中表示,在4月1日一份有關關稅的研究結果出爐后,特朗普將決定關稅政策。當地時間2月26日,美國總統特朗普在內閣會議上表示,美國將從4月2日起對進口自墨西哥的商品和進口自加拿大的非能源類商品征收25%的關稅。特朗普還稱,預計將很快宣布對歐盟輸美商品加征關稅。

4、美國第四季度經濟增長放緩

美國政府周四證實,第四季度經濟增長放緩。由于寒冷氣候、以及對特朗普關稅將推高通脹并抑制消費的擔憂,今年第一季度的經濟增長勢頭似乎持續走軟。美國商務部經濟分析局(BEA)周四在其第四季度的第二次GDP估計報告中表示,第四季度美國國內生產總值(GDP)年化數字增長2.3%,而在2024年7月至9月的季度(即第三季度)的GDP以3.1%的速度加速增長后。上述數據顯示第四季度GDP增長環比顯著放緩。2024年美國GDP增長2.8%,2023年增長2.9%。

5、英美兩國正就一項貿易協定進行談判

當地時間27日,美國總統特朗普與到訪的英國首相斯塔默舉行會晤。會晤后,雙方召開了聯合記者會。關于美英貿易及兩國合作的相關話題,特朗普表示,美國和英國正在就一項雙邊貿易協定進行談判。特朗普表示,雙方將達成一項“很棒的貿易協議”,最終將達成一項對兩國都非常好的協議,正在為此努力,預計將很快與英國達成該協議。斯塔默表示,兩國已開始著手制定一項以人工智能等先進技術為核心的新經濟協議,以加強雙方的貿易關系。

6、特朗普:美烏礦產協議將成為兩國未來關系的基礎

當地時間27日,美國總統特朗普與到訪的英國首相斯塔默舉行會晤。會晤后,雙方召開了聯合記者會。在記者會上,特朗普就即將與烏克蘭總統澤連斯基簽署的美烏礦產協議作了進一步的評論。特朗普表示,與澤連斯基達成的協議將使美國成為烏克蘭礦產、稀土、石油和天然氣開發方面的合作伙伴。“美國納稅人將被有效地補償在烏克蘭花費的資金”,礦產協議將成為美國和烏克蘭未來關系的基礎。此外,特朗普還透露,他將于美東時間28日11時與澤連斯基會面。(央視新聞)

7、法國財長:若美國加征關稅 歐盟將以同樣措施回應

針對美國總統特朗普26日稱將宣布對歐盟進口商品征收25%關稅一事,27日,法國經濟與財政部長埃里克·隆巴爾說,如果美國對歐盟加征關稅,歐盟將用同樣的措施予以回應。隆巴爾說,27日上午,七國集團的外交官與美國財政部長貝森特進行了交流,警告稱關稅戰將導致通貨膨脹,經濟增長放緩。

8、加拿大總理:若美加征關稅政策實施 將立即強烈回應

當地時間27日,加拿大總理特魯多表示,如果特朗普政府繼續實施“不合理的關稅政策”,加拿大準備予以反擊。特魯多表示,加拿大正在努力避免美國征收大規模關稅,但如果其關稅措施如期實施,加拿大將立即做出極為強烈的回應。特魯多表示,如果征收關稅,對加拿大人和加拿大企業來說將很艱難,但對美國人和美國企業來說也將很艱難。(央視新聞)

9、民調顯示 特朗普在關稅問題上可能面臨美國消費者的不滿

美國總統唐納德· 特朗普計劃對進口商品加征關稅,以迫使制造商將生產遷到美國,但是,這個計劃卻受到美國消費者這一重要受眾群體的懷疑。Harris Poll的調查顯示,近60%的美國成年人預期特朗普的關稅將導致物價上漲。約44%表示,關稅可能對美國經濟不利 —— 而31%認為關稅將提振經濟。

10、歐洲央行貿易結算系統恢復運行

據報道,歐洲央行的證券結算系統在周四早些時候因硬件故障導致通訊中斷后,現已恢復工作。歐洲央行在一份聲明中表示,TARGET2-Securities(簡稱T2S)平臺“運行正常,此前因硬件組件而影響應用對應用呼出和呼入通信的事件已得到解決”。T2S促進了證券與現金的互換,因此是該地區金融市場通道的基石,它在2023年的日均交易量達到7900億歐元(約合8230億美元)。

11、印度考慮下調部分商品關稅 希望免于被特朗普征收對等關稅

據知情人士透露,印度官員正在探索降低包括汽車和化學品在內的一系列進口商品關稅的辦法,以避免被征美國總統特朗普所威脅的對等關稅。知情人士稱,新德里的官員正在討論降低汽車、部分農產品、化學品、關鍵藥品以及某些醫療設備和電子產品的關稅。這些提議將遠甚于莫迪政府最近幾周公布的關稅削減,例如涉及美國向印度出口的高端摩托車和波本威士忌,這些商品雖然對特朗普具有政治層面的重要性,但在印度的銷量并不大。

12、韓國去年海外金融凈資產首次突破1萬億美元

韓國央行周四公布的數據顯示,2024年韓國的海外金融資產凈額創下歷史新高,首次超過1萬億美元。根據韓國央行的初步數據,截至2024年底,韓國的凈國際投資頭寸達到1.1萬億美元,比上年末增加了2920億美元。這標志著韓國成為全球第七個報告海外金融凈資產超過1萬億美元的國家。

13、美股周四尾盤走低

特朗普稱對加墨中三國的關稅將于3月4日生效。美國上周首次申領失業救濟人數升至年內最高水平,1月成屋簽約銷售指數跌至紀錄低點。美國第四季度經濟增長放緩,一季度增長進一步降溫。道指跌77.88點,跌幅為0.18%,報43355.24點;納指跌344.82點,跌幅為1.81%,報18730.44點;標普500指數跌57.47點,跌幅為0.96%,報5898.59點。

14、國際油價周四收高

歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨上漲1.51美元,漲幅為2.08%,收于每桶74.04美元。紐約商品交易所4月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.73美元,漲幅為2.52%,收于每桶70.35美元。

15、紐約期金周四跌約1.5%

周四紐約尾盤,現貨黃金下跌1.34%,報2877.24美元/盎司。COMEX黃金期貨跌1.48%,報2887.30美元/盎司。現貨白銀跌1.86%,報31.2630美元/盎司,美股盤初也出現一波顯著的下跌行情。COMEX白銀期貨5月合約跌2.24%,報31.845美元/盎司。COMEX銅期貨5月合約漲0.17%,報4.5945美元/磅。

國 內 財 經 

1、2024年我國社會物流成本節約超4000億元

中國物流與采購聯合27日公布2024年我國社會物流總費用解讀分析報告。國際上通常采用社會物流總費用與GDP的比率,作為衡量全社會物流成本效率的核心指標,其變化可在一定程度上反映我國物流體系的綜合效能與實體經濟運行質量。根據報告,我國社會物流總費用與GDP的比率持續回落,2024年降至歷年最低水平,當年節約的物流成本超過4000億元。

2、應對大行下沉“掐尖” 中小銀行另辟蹊徑迎開門紅

2025年以來,中小銀行紛紛發力信貸投放,奮戰營銷旺季。多家中小銀行曬出開門紅戰果,存貸款業務增速明顯。記者調研發現,一方面,不少銀行引導信貸資源向先進制造、綠色經濟、普惠金融等領域傾斜。同時,多措并舉助推存款開門紅。另一方面,國有大行、股份行憑借資金成本與科技優勢持續下沉,迫使中小銀行探尋差異化競爭之路。 值得注意的是,當開門紅從營銷時點變為生存戰略,中小銀行的突圍之路愈發清晰:在價格戰的硝煙中鍛造差異化的專業能力,在數字化轉型中重構價值創造邏輯,在區域經濟深耕中培育不可替代性。(中證報)

3、廣東:下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題

據廣東省政府官網消息,2月27日,廣東省省長、省委金融委員會主任王偉中主持召開省委金融委員會第二次全體會議。會議表示,要加大對民營經濟的融資支持力度,發揮支持小微企業融資協調工作機制作用,加強政銀企合作,推動金融機構提供更多低成本、長周期的信貸資金,引導利率適宜的信貸資金快速便捷直達基層,下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題。

4、2025年江蘇省市縣重大項目計劃投資2.5萬億元

從江蘇省重大項目建設領導小組辦公室舉辦的“2025江蘇金融賦能重大項目啟動活動”上獲悉,今年江蘇省市縣三級共安排重大項目約1.3萬個,年度計劃投資2.5萬億元。據了解,這1.3萬個左右的省市縣三級重大項目包含省重大項目500個、民間投資重點產業項目200個,年度計劃投資分別為6526億元、686億元。這些重大項目融資需求超過3000億元,涵蓋了產業、基礎設施、創新載體、城建環保等多個領域。

5、廈門市今年計劃供應住宅用地90公頃

福建省廈門市發布2025年國有建設用地供應計劃,全市計劃供應的1762公頃國有建設用地包含商服用地100公頃、工礦倉儲用地250公頃、住宅用地90公頃。廈門今年島內商品住宅用地無論是供應宗數還是土地面積都大幅增長。與2024年計劃供應相比,島內兩區今年供應10宗商品住宅用地,比去年多供應8宗,供應土地面積18.69公頃同比增加370.78%。

 證 券 期貨 

1、滬指尾盤震蕩翻紅

指數午后探底回升,滬指尾盤翻紅,創指、深成指跌幅收窄。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3000只。截止收盤,滬指漲0.23%,收報3388.06點;深證成指跌0.26%,收報10927.51點;創業板指跌0.52%,收報2256.51點。滬深兩市成交額超2萬億,較昨日小幅放量662億。

2、杠桿資金持續入場 A股兩融余額突破1.9萬億元

隨著近期市場整體回暖,兩融余額規模持續上升。2月25日,A股市場兩融余額已站上1.9萬億元關口,且已連續5個交易日增加。其中,作為市場多方主力之一的融資余額規模創下近2個月新高,達到18931.61億元。在兩融余額連升期間,超七成行業融資余額出現增長。(上海證券報)

3、逾3000家A股公司“透底”2024年業績

截至2月26日,A股3139家公司“透底”2024年業績相關情況。其中,2817家披露業績預告,480家披露業績快報,12家披露年報(含重合)。一幅穩增長、優結構、重回報的上市公司全年發展圖景徐徐展開。從已披露數據來看,約六成A股公司預計實現盈利。

4、600余份業績快報出爐:近7成公司凈利潤同比增長

618家上市公司已發布2024年業績快報,近七成公司實現凈利潤同比增長。目前,A股2024年業績快報正在密集發布,這是截至2月27日收盤,部分公司勾勒出來的業績面貌。 目前已披露去年業績數據的上市公司,主要是電子、農業養殖、地產、光伏等大類行業的龍頭企業。

5、兩市融資余額增加100.16億元

截至2月26日,上交所融資余額報9682.82億元,較前一交易日增加44.02億元;深交所融資余額報9302.42億元,較前一交易日增加56.14億元;兩市合計18985.24億元,較前一交易日增加100.16億元。

6、資金熱捧科技賽道 多只細分主題ETF規模勁增

2025年以來,科技成長板塊整體表現強勢,吸引資金蜂擁而入,多只細分科技行業主題ETF規模躍升,首只百億級人工智能ETF、機器人ETF相繼誕生。在業內人士看來,在資金大量涌入的背景下,相關概念股的短期漲幅巨大,部分標的可能缺乏近期業績支撐,需要警惕震蕩調整的風險,但只要產業趨勢未作改變,盈利逐漸迎來向上的拐點,行情震蕩整固后有望繼續上行。(上證報)

7、私募倉位歷史新高

私募排排網最新統計數據顯示,截至2月14日,百億級私募倉位指數攀升至77%以上,連續三周上漲,繼2月7日之后再創今年以來的新高,今年以來倉位指數更是大幅提升超7個百分點。在業內人士看來,中國強大的科技發展潛力與創新活力正受到全球資金的關注,疊加穩增長政策效果的逐步顯現,2025年資本市場表現值得期待。具體到投資機會,科技與紅利板塊是私募進攻的重要方向。

  行 業 縱 覽 

1、兩部門:銀行保險機構要強化對鋼鐵等領域工藝革新和設備更新改造升級的中長期貸款支持

國家金融監督管理總局辦公廳、中國人民銀行辦公廳印發《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》,方案提出,銀行保險機構要聚焦傳統行業綠色低碳轉型,強化對鋼鐵、有色金屬、石化化工等領域工藝革新和設備更新改造升級的中長期貸款支持,提供保險風險保障,有效滿足高耗能高排放行業低碳轉型的金融服務需求。推動更多金融資源服務綠色產業發展,培育綠色低碳效應明顯的戰略性新興產業、行業領軍企業等經營主體。助力低碳交通運輸體系建設,支持以鐵路、水路為骨干的多式聯運,推進“公轉鐵”、“公轉水”。推動基礎設施綠色升級和城鄉建設綠色低碳發展,支持綠色建筑、超低能耗建筑、裝配式建筑。促進資源高效循環利用,支持園區循環化改造、大宗固體廢棄物綜合利用。支持高質量、高技術、高附加值綠色產品貿易,推進“一帶一路”綠色低碳建設。

2、1月份重點監測的煤炭企業煤炭產、銷、運均出現下降

中國煤炭運銷協會26日發布煤炭市場調度旬報稱,1月份,由于春節假期比去年提前,主產區煤礦放假停產減產數量增多,產地煤炭外運積極性不高,煤炭供給整體供應水平較之上個月有所回落,重點監測的煤炭企業煤炭產、銷、運均出現下降。

3、9成以上企業認為3月進口鐵礦石價格走勢前高后低

針對3月份價格指數的看法,調研樣本企業中54%的鐵礦石產業企業認為,3月份均價與2月份相比上漲,38%鐵礦石產業企業認為看跌,8%的企業認為3月份均價與2月份基本持平。價格走勢上,68%企業認為3月份鐵礦石價格走勢將先漲后跌,9%企業認為先跌后漲,13%企業認為單邊下跌,3%企業認為單邊上漲,7%企業認為震蕩;期末值與期初值來看,7%企業認為3月份鐵礦石價格期末值高于期初值(前低后高),93%企業認為前高后低。

4、寶鋼精品管助力打造“亞洲首個深地鹽穴儲氫庫”

日前,寶鋼股份成功研制儲氫油套管并交付深地鹽穴大規模儲氫項目,將助力打造“亞洲首個深地鹽穴儲氫庫”。這一突破性成果充分展現了寶鋼股份在氫能儲運用管材領域的領先技術實力,為我國清潔能源儲運裝備的自主化發展提供了強有力的技術支撐。

5、廣州JFE鋼板元月雙線告捷

今年伊始,超高強鋼生產就被被列入廣州JFE鋼板十大重點工作,定下訂單一級率提升20%以上的目標。1月廣州JFE鋼板接到艱巨的高強鋼量產訂單,裝入量翻倍,國產原板占比提升至87%。最終廣州JFE鋼板圓滿完成1月GA超高強鋼量產任務,總訂單一級率提高22%,這份“開門紅”成績單為后續生產經營注入強大信心與動力。

6、太鋼自主研發海上光伏支架用不銹鋼全球首發

近日,太鋼集團自主研發的海上光伏支架用超耐蝕、高強度、高性價比TOPS不銹鋼材料實現全球首發和批量供貨,引領了光伏支架產業用材料的升級換代,為降低光伏支架全生命周期成本提供了新的解決方案。

7、河鋼優質圓鋼用于工程機械關鍵部位制造

2月14日,河鋼集團張宣科技首批35MnB圓鋼產品送達某重點客戶現場,經檢驗,各項性能指標完全符合客戶要求,經深加工后,將用于工程機械齒塊及履帶鏈軌節等關鍵部位制造。

8、湘鋼為廈金大橋量身定制的橋梁鋼正式啟運

2月25日,湘鋼舉行廈金大橋(廈門段)項目鋼板首發儀式,客戶代表及嘉賓共同見證了這一重要時刻。首發儀式上,湘鋼為廈金大橋項目量身定制的高品質橋梁鋼正式啟運,標志著湘鋼在服務國家重大戰略工程領域再添新成果。

9、包鋼股份“Ⅱ代”風電鋼產品首次實現批量供貨

包鋼股份聚焦培育發展新質生產力,根據市場需求開發性能更加優異的新產品。日前,薄板廠生產的Ⅱ代風電鋼產品首次實現批量供貨,標志著包鋼股份風電鋼潔凈生產能力邁上新臺階。

10、韓國將對熱軋板卷發起反傾銷調查

據韓媒報道,韓國現代制鐵已向韓國貿易委員會提交申請,稱中國和日本鋼鐵制造商在韓國銷售熱軋板卷價格低于韓國國內市場價格,要求對原產于中國、日本的熱軋板卷發起反傾銷調查。目前,此項反傾銷調查申請在經韓國貿易委員會審核,預計將于3月初正式立案。

11、特諾恩為美國Vinton鋼鐵公司建設首座城市綠色鋼廠

據特諾恩消息,Vinton鋼鐵公司(日本共英制鋼美國子公司)與特諾恩(Tenova)正式達成合作,為其位于美國德克薩斯州埃爾帕索(ElPaso)的工廠提供新型煉鋼車間。憑借特諾恩(Tenova)的GreenCityMillFlex綠色鋼鐵制造技術,該工廠年產量將提升至40萬噸,同時大幅降低排放、能耗及運營成本。雙方高層領導共同出席了在日本大阪舉行的合同簽署儀式。

12、鎳價連續第二天走高 受訂單激增提振

金屬市場漲跌互見之際,鎳價連續第二天上漲,受對倫敦金屬交易所追蹤倉庫所持庫存的訂單增加提振。受亞洲需求推動,周四有超過8,000噸鎳從倫敦金屬交易所(LME)倉庫中被訂購。隨著印尼產量激增,過去一年LME鎳庫存攀升,但對該金屬的需求增加了需求開始追趕上供應的跡象。當地時間14:20,倫敦金屬交易所鎳價上漲2.1%。

13、BDI指數創去年12月以來最高水平

波羅的海干散貨運價指數周四攀升至去年12月初以來最高,因對海岬型船的需求增多。波羅的海干散貨運價指數上漲47點,至1159點,為去年12月9日以來最高水平。海岬型船運價指數上漲176點,至1573點。海岬型船日均獲利上漲1462美元,至13046美元。

14、周四夜盤期貨主力合約漲多跌少

國內期貨主力合約漲多跌少,純堿漲超2%,燃料油、豆一、低硫燃料油(LU)、20號膠(NR)、液化石油氣(LPG)、豆油漲超1%。跌幅方面,白糖跌超0.5%。國際銅夜盤收漲0.23%,滬銅收漲0.16%,滬鋁收漲0.41%,滬鋅收漲0.21%,滬鉛收漲0.09%,滬鎳收漲1.97%,滬錫收跌0.95%。氧化鋁夜盤收跌0.03%。不銹鋼夜盤收漲0.64%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3388.067.85+0.23%

深證成指

10927.51

28.14

-0.26%

創業板指

2256.51

11.71
-0.52%

道瓊斯

43239.50
193.62
-0.45%

納斯達克

18544.42
530.84
-2.78%

英國富時100指數

8756.21
24.75
+0.28%

德國DAX30指數

22550.89
243.22
=1.07%

法國CAC40指數

8102.52
41.40
-0.51%

美元指數

107.280.01
-0.01%

美元兌人民幣

7.301000

Shibor利率

1.867%

-0.80BP

——

62%進口鐵礦石

105.85
1
-0.94%

NYMEX原油

70.10
1.48
+2.16%

BDI指數

1159
47
+4.23%

LMES銅3

9413
10
-0.11%
唐山普碳鋼坯310010+0.32%

螺紋2505

33223-0.09%

熱卷2505

3415
4
-0.12%

鐵礦2505

807
1.50
+0.19%

焦煤2505

10978.50+0.78%

焦炭2505

1677.506.50+0.39%

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