宏觀數據

2月15日行業要聞早餐

2025年02月15日06:50   來源:西本資訊
摘要:1月社融增量創新高,夜盤黑色系表現偏弱。

國際 動 態  

1、國家外匯管理局:2024年貨物貿易順差規模創歷史新高

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2024年國際收支狀況答記者問:2024年,我國國際收支口徑的貨物貿易順差7679億美元,較2023年增長29%。其中,貨物貿易出口34091億美元,增長7%;進口26412億美元,增長2%。2024年,我國進出口產品結構繼續優化升級,對外貿易高質量發展,貨物貿易順差擴大并推動經常賬戶順差增長。

2、國家外匯管理局:2024年我國經常賬戶順差30117億元

國家外匯管理局數據顯示,2024年,我國經常賬戶順差30117億元,其中,貨物貿易順差54812億元,服務貿易逆差16340億元,初次收入逆差9412億元,二次收入順差1057億元。資本和金融賬戶(含四季度凈誤差與遺漏)逆差31546億元。

3、新加坡2024年經濟增速超預期

新加坡經濟去年表現強于最初預期,這使得政府在大選年能夠更好地應對全球不確定性和選民對生活成本的焦慮。貿易和工業部周五發布的最終估計數據顯示,截至12月底的三個月,國內生產總值同比增長5%。這好于政府4.3%的預期初值,也符合經濟學家的預測中值。全年GDP增長4.4%,為2021年以來的最快增速,超過了政府4%的預期和經濟學家的預期。

4、日本經濟再生大臣:將對美國關稅作出適當應對

日本經濟再生大臣赤澤亮正向記者表示,日本將密切關注美國對等關稅的細節和潛在影響,并將作出適當應對。赤澤亮正還表示,食品價格上漲的原因有很多,包括日元貶值導致進口價格上漲、惡劣天氣導致蔬菜生長受影響以及生產和物流成本上升。日元走弱對實體經濟有多種影響,密切關注匯率走勢。

5、美國1月工業產值超預期

美國1月工業產值增幅超過預期,得益于寒冷天氣推動公用事業產值增長,而汽車產出的大幅下降抑制了制造業產值。美聯儲周五公布的數據顯示,1月的制造業、礦業和公用事業產值增長0.5%,前月數據上修為增長1%。彭博調查的經濟學家預估中值為增長0.3%。制造業產值下滑0.1%,因為汽車生產為三個月來最弱水平。剔除汽車的制造業產值1月增長0.2%。公用事業產值躍升7.2%,為三年來最大漲幅,而采礦業產值下降1.2%。

6、美國汽車關稅逼近 特朗普說時間就在4月2日左右

美國總統唐納德·特朗普表示,他將公布新的汽車關稅措施。“我們將在4月2號或者前后來,” 特朗普周五在橢圓形辦公室對記者說。本周早些時候特朗普宣布了最早4月初生效的所謂對等關稅。他還威脅要對能源、半導體和藥品等行業另行加征關稅。

7、美聯儲隔夜逆回購協議使用規模降至2021年4月以來最低水平

美聯儲隔夜逆回購(RRP)協議使用量周五進一步下跌,降至近四年來的最低水平。周五約有22家對手方以RRP形式存放了588億美元資金,為2021年4月以來最低,前一交易日為678億美元。對手方數量也創2020年5月以來最低。

8、俄央行維持基準利率21%不變

俄羅斯中央銀行14日發布公告,宣布維持基準利率21%不變。 公告說,俄當前通脹壓力依然較大,國內需求增長仍遠超商品和服務供應的增長。與此同時信貸活動降溫愈加明顯,居民儲蓄傾向增強。

9、豐田稱開發出成本更低的燃料電池系統

日本豐田汽車公司表示,該公司已開發出第三代燃料電池系統,與早期版本相比,其制造成本更低。它將能滿足商業領域的需求,并具有與傳統柴油發動機相同的耐用性。公司計劃擴大到重型商用車,最早將于2026年以后在日本、歐洲、北美、中國等主要市場推出。

10、美股周五收盤漲跌不一

三大股指本周均錄得漲幅。美國總統特朗普推遲征收新的對等關稅并暗示仍有談判空間之后,投資者繼續評估全球貿易的最新情況。美國1月零售銷售降幅超預期。道指跌165.35點,跌幅為0.37%,報44546.08點;納指漲81.13點,漲幅為0.41%,報20026.77點;標普500指數跌0.44點,跌幅為0.01%,報6114.63點。

11、國際原油期貨結算價小幅收跌

國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI 3月原油期貨收跌0.55美元,跌幅0.77%,報70.74美元/桶,本周累跌0.37%。布倫特4月原油期貨收跌0.28美元,跌幅0.37%,報74.74美元/桶,本周累漲0.11%。NYMEX 3月天然氣期貨收漲2.67%,報3.7250美元/百萬英熱單位,本周累漲12.57%。

國 內 財 經 

1、去年人民幣貸款增加18.09萬億元

央行:2024年四季度末,金融機構人民幣各項貸款余額255.68萬億元,同比增長7.6%,全年人民幣貸款增加18.09萬億元。

2、央行:1月份人民幣貸款增加5.13萬億元

央行報告顯示,1月末,本外幣貸款余額264.6萬億元,同比增長7%。月末人民幣貸款余額260.77萬億元,同比增長7.5%。1月份人民幣貸款增加5.13萬億元。分部門看,住戶貸款增加4438億元,其中,短期貸款減少497億元,中長期貸款增加4935億元;企(事)業單位貸款增加4.78萬億元,其中,短期貸款增加1.74萬億元,中長期貸款增加3.46萬億元,票據融資減少5149億元;非銀行業金融機構貸款減少2008億元。1月末,外幣貸款余額5348億美元,同比下降19.9%。1月份外幣貸款減少73億美元。

3、央行:1月份人民幣存款增加4.32萬億元

央行報告顯示,1月末,本外幣存款余額312.95萬億元,同比增長5.9%。月末人民幣存款余額306.55萬億元,同比增長5.8%。1月份人民幣存款增加4.32萬億元。其中,住戶存款增加5.52萬億元,非金融企業存款減少2060億元,財政性存款增加3324億元,非銀行業金融機構存款減少1.11萬億元。

4、中國1月社會融資規模增量7.06萬億元

央行數據顯示,初步統計,2025年1月社會融資規模增量為7.06萬億元,比上年同期多5833億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.22萬億元,同比多增3793億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少392億元,同比多減1381億元;委托貸款增加449億元,同比多增808億元;信托貸款增加623億元,同比少增109億元;未貼現的銀行承兌匯票增加4653億元,同比少增983億元;企業債券凈融資4454億元,同比多134億元;政府債券凈融資6933億元,同比多3986億元;非金融企業境內股票融資473億元,同比多51億元。

5、央行啟用M1新統計口徑

央行報告顯示,中國人民銀行自統計2025年1月份數據起,啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑。修訂后的M1包括:流通中貨幣(M0)、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。

6、中國1月M2貨幣供應量同比增長7%

央行數據顯示,1月末,廣義貨幣(M2)余額318.52萬億元,同比增長7%。狹義貨幣(M1)余額112.45萬億元,同比增長0.4%。流通中貨幣(M0)余額14.23萬億元,同比增長17.2%。當月凈投放現金1.41萬億元。

7、M1與M2的剪刀差現象有所緩和

央行自統計2025年1月份數據起,啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑,同時,央行也一同公布了按可比口徑回溯后2024年各月末M1的可比余額和增速。梳理來看,新納入兩項統計后,M1與M2的剪刀差現象有所緩和,除1月外,2024年各月末的M1同比增速普遍上升1—4個百分點左右。(一財)

8、2024年四季度末,本外幣企事業單位貸款余額171.01萬億元

2024年四季度末,本外幣企事業單位貸款余額171.01萬億元,同比增長8.9%,全年增加13.96萬億元。分期限看,短期貸款及票據融資余額57.81萬億元,同比增長7.3%,全年增加3.92萬億元。中長期貸款余額109.72萬億元,同比增長10%,全年增加9.94萬億元。分用途看,固定資產貸款余額72.49萬億元,同比增長10%,全年增加6.56萬億元。經營性貸款余額69.33萬億元,同比增長7.7%,全年增加4.96萬億元。

9、2024年四季度末,人民幣房地產開發貸款余額13.56萬億元

2024年四季度末,人民幣房地產開發貸款余額13.56萬億元,同比增長3.2%,增速4比上年末高1.7個百分點,全年增加4125億元。個人住房貸款余額37.68萬億元,同比下降1.3%,增速比上年末高0.3個百分點。2024年四季度末,人民幣房地產貸款余額52.8萬億元,同比下降0.2%,增速比上年末高0.8個百分點。

10、五部門調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄

工信部等五部門發布關于調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知。《國家支持發展的重大技術裝備和產品目錄(2025年版)》、《重大技術裝備和產品進口關鍵零部件、原材料商品目錄(2025年版)》和《進口不予免稅的重大技術裝備和產品目錄(2025年版)》自2025年3月1日起執行。對2025年2月28日前(含2月28日)批準的按照或比照《國務院關于調整進口設備稅收政策的通知》規定享受進口稅收優惠政策的項目和企業,在2025年8月31日前(含8月31日)進口設備,繼續按照《工業和信息化部財政部海關總署國家稅務總局國家能源局關于調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知》(工信部聯重裝〔2021〕198號)和《財政部 國家發展改革委 海關總署 國家稅務總局關于調整〈國內投資項目不予免稅的進口商品目錄〉的公告》(2012年第83號)執行。

11、江蘇省擬發行1000億元再融資專項債

江蘇省財政廳公告,2025年江蘇省地方政府再融資專項債券(一至四期)計劃發行總額1000億元,發行期限為10年期、15年期、20年期、30年期,募集資金投向于置換存量隱性債務,2月21日招標。

12、四川一季度重大項目投資額首破萬億元

2月13日,四川省2025年第一季度重大項目現場推進活動舉行,現場推進重大項目2956個,計劃總投資1.13萬億元,項目數量和總投資額超過2024年同期,創歷年一季度同類活動之最,總投資額更是首次突破1萬億元。

13、江蘇去年船舶出口破千億元 規模位居全國首位

據南京海關統計,2024年江蘇出口各類船舶1042.2億元,出口規模位居全國首位,同比增長59%。其中,液貨船、集裝箱船、散貨船三大船型分別增長165.1%、84.3%、18.3%。(央視新聞)

14、杭州三宗宅地收金15.3億

據土地情報,2月14日,杭州土地市場迎來3宗涉宅用地出讓,2宗位于余杭區、1宗位于臨平區,總出讓面積8.44萬平方米,總規劃建筑面積9.69萬平方米,總起始價約12.3億元。最終3宗地塊中2宗溢價成交、1宗底價成交,共收金15.3億元。

15、中國中冶:2025年1月新簽合同額人民幣877.9億元

中國中冶公告,本公司2025年1月新簽合同額人民幣877.9億元,較上年同期降低13.4%,其中新簽海外合同額人民幣31.0億元,較上年同期增長123.1%。

 證 券 期貨 

1、創指走強收漲1.8%

指數午后集體走強,滬指盤中漲幅擴大,創指、深成指漲超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2700只。截止收盤,滬指漲0.43%,收報3346.72點;深證成指漲1.16%,收報10749.46點;創業板指漲1.80%,收報2215.30點。滬深兩市成交額達到1.71萬億,較昨日縮量逾千億。

2、IPO輔導備案市場“變奏”

2025年開年以來,A股市場IPO輔導備案市場迎來新動態。第一財經根據Wind數據統計,截至2月13日,今年新增輔導備案企業數量為64家,而去年同期為126家,同比下滑了49%。 64家企業中,近7成擬上市板塊為北交所,4成為其它板塊轉道北交所,10家企業曾在其他板塊IPO折戟后,再度開啟了上市之路。

3、兩市融資余額減少8.68億元

截至2月13日,上交所融資余額報9405.86億元,較前一交易日減少5.57億元;深交所融資余額報8968.7億元,較前一交易日減少3.11億元;兩市合計18374.56億元,較前一交易日減少8.68億元。

4、下周4693億元市值限售股解禁

下周(2月17日-2月21日)共有43家公司限售股陸續解禁,合計解禁590.42億股,按2月14日收盤價計算,解禁總市值為4693億元。從解禁市值來看,2月20日是解禁高峰期,3家公司解禁市值合計4533.03億元,占下周解禁規模的96.59%。

5、近3000家A股公司發2024年業績預測

據數據統計,截至2月14日,A股已有2818家上市公司發布了2024年業績預測。在這2818家A股上市公司中,有1808家預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利,998家預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損,3家不確定盈虧,9家只披露了營收情況未披露凈利潤情況。

6、加倉紅利資產 多只主題ETF份額創新高

今年以來,AI概念股“一騎絕塵”,紅利資產則略顯落寞。但從資金流向看,這一現象正在改變,大量資金借助ETF加倉紅利資產,多只紅利主題ETF份額創歷史新高。業內人士認為,當前環境下,紅利資產配置價值凸顯,契合長期資金配置需求。(上證報)

7、券商年內調研逾600家上市公司

進入2025年,券商調研活動持續升溫,展現出其對資本市場的深入洞察與前瞻布局。截至2月14日,年內券商已對超過610家上市公司進行了調研,累計調研接近4000次。券商對工業機械、電子元件等行業(Wind行業)的調研較為密集,調研內容重點關注上市公司的業績表現、業務前景及戰略規劃等。

  行 業 縱 覽 

1、我國新一輪找礦突破戰略行動成效顯著

記者從自然資源部中國地質調查局獲悉,我國新一輪找礦突破戰略行動成效顯著。新發現10個億噸級油田、19個千億方級氣田;探獲10個大型以上鈾礦床,鈾礦資源量大幅增加;銅、金、鎵、鍺、銦等12種礦產資源量顯著增加;鋰、鋯、鉿、氦氣、稀土等戰略性新興產業相關礦產取得重大突破。(央視新聞)

2、2月上旬重點鋼企粗鋼日產增加

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2025年2月上旬重點鋼企生鐵日均產量196.1萬噸,旬環比上升3.3%,同比上升3.0%;粗鋼日均產量213.3萬噸,旬環比上升1.1%,同比上升5.9%;鋼材日均產量195.4萬噸,旬環比下降3.4%,同比上升2.2%。2月上旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1621萬噸,旬環比增加86萬噸,上升5.6%;比上月同旬增加362萬噸,上升28.8%;比去年同旬增加8萬噸,上升0.5%。

3、中鋼協:美國對鋼鐵加征25%關稅違反多邊貿易規則

中國鋼鐵工業協會2月14日發文,美東時間2月10日晚,美國政府宣布調整針對鋼鐵和鋁的進口關稅,恢復對原豁免的貿易伙伴征收232鋼鋁關稅,并進一步提高鋁產品的進口關稅。鋼鐵是工業的基礎材料,鋼鐵貿易保護主義損害美國自身利益。美國對鋼鐵的貿易保護使其鋼材價格持續高于其他市場,提高了下游制造業成本,不利于其改善國內通脹水平。美國違反多邊貿易規則和世貿組織裁決,對鋼鋁征收關稅,嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制,對全球供應鏈造成沖擊。中國鋼鐵工業協會反對此類單邊主義、保護主義行為,希望鋼鐵貿易回到多邊貿易體制正確軌道上來,通過平等磋商解決各自關切。中國鋼鐵協會也希望加強與美國鋼鐵協會的交流和對話,增進理解和互信。

4、鞍鋼大型總廠首月扭虧為盈實現“開門紅”

面對嚴峻的市場形勢和艱巨的生產經營任務,開年以來,大型總廠全面落實鞍山鋼鐵戰略部署,深化“五型企業”建設,以“開局既決戰,起步既沖刺”的奮進姿態,強勢開啟2025年奮進新篇章。1月份,該廠軌梁、型材產線捷報頻傳,重軌和專項材產品保持持續盈利態勢,生產經營實現“開門紅”。 

5、山鋼股份1月份生產經營實現良好開局

1月份,山鋼股份錨定“萬餉更薪、扭虧為盈”根本目標,堅決扛牢主業責任擔當,以“開局即決戰、起步即沖刺”的精神狀態加速變革求生,突出價值創造,全面對標找差,狠抓效率提升,全員發動、背水一戰、向死而生全力以赴戰勝困難挑戰經營績效大幅改善實現了良好開局。

6、通鋼公司精棒線成功開發極限小規格產品

近日,通鋼公司精棒生產線在成功開發直徑85毫米、直徑90毫米超設計大綱規格后,不斷自我突破,成功生產直徑14毫米極限小規格產品210噸。經檢測,該品種表面質量、尺寸精度均符合標準要求。

7、唐鋼低合金高強鋼用于管道工程結構件制造

2月6日,河鋼集團唐鋼公司一批低合金高強鋼Q355D在長三角區域重點客戶處完成加工,將用于管道工程結構件的制造。唐鋼與下游高端客戶緊密捆綁,進一步推動產品結構升級,為打入經濟發達地區和制造業集聚區域市場提供有力支撐。

8、山鋼股份型鋼廠中型生產線“三優化”助力圓滿收官

面對嚴峻的市場形勢,山鋼股份型鋼廠中型車間聚焦極高效率、極低成本,圍繞生產組織、工藝質量、設備維護等方面優化提升方案,充分激發全員潛能。2024年該廠中型車間全年累計入庫合格型鋼96.44萬噸,超額完成計劃目標。

9、寶鋼產品助力廣西首個海上風電項目全容量并網

近日,隨著最后一臺風機葉片緩緩啟動,綠色電能通過海底電纜、升壓站、開關站、電網等設施輸送至千家萬戶,廣西首個海上風電項目——防城港海上風電示范項目A場址工程正式全容量并網發電,成為廣西第一個下海測風、第一個核準、第一個開工、第一個并網發電、第一個全容量并網的海上風電項目。值得一提的是,寶鋼股份湛江鋼鐵為項目提供鋼板5萬余噸。

10、潞安環能:1月商品煤銷量同比下降13.19%

潞安環能2月14日晚間公告,2025年1月商品煤銷量375萬噸,同比下降13.19%。

11、國際能源署認為:2024年全球煤炭需求創歷史新高

今年初,國際能源署(IEA)在其發布的報告中認為,2024年全球煤炭需求將達到87.7億噸的歷史新高,但增長率將比前幾年放緩,預計2024年全球煤炭需求同比增長1%。2023年這一數據為2.4%。到2025年底,燃煤發電量將達到歷史新高的10700太瓦時。

12、加拿大對巴西等六國熱軋碳鋼板發起第二次反傾銷日落復審調查

2月10日和2月11日,加拿大國際貿易法庭(CITT)和加拿大邊境服務署(CBSA)分別發布公告,對原產于或進口自巴西、丹麥、印度尼西亞、意大利、日本和韓國的熱軋碳鋼板(Hot-rolled Carbon Steel Plate)啟動第二次反傾銷日落復審調查。利益相關方應于2025年3月20日前向加拿大邊境服務署提交本次日落復審的調查問卷答卷。加拿大邊境服務署將不晚于2025年7月10日前對本次日落復審調查作出終裁。

13、捷克唯一鋼企擬投資約10億歐元推進綠色轉型

近日,捷克唯一的鋼鐵企業(Tineckéelezárny)宣布,其計劃投資約10億歐元(約合10.35億美元)減少碳排放,以實現綠色轉型。其目標是在自身1990年排放量的基礎上,將二氧化碳排放量減少55%。2023年,該企業鋼材產量超240萬噸,主要產品包括線材、異型鋼、鋼軌、無縫管和鋼坯。

14、孟加拉大型民營鋼企環保型鋼廠項目投產

2月1日,孟加拉國大型民營鋼鐵企業——BSRM鋼鐵公司在孟加拉吉大港米爾沙來(Mirsharai)建設的環保型鋼廠項目正式投產。該廠由日本國際協力機構在2023年10月份提供5000萬美元貸款建設。這是日本國際協力機構在孟加拉發放的第1個貸款項目。該環保型鋼廠項目產能包括50萬噸鋼筋、10萬噸線材和25萬噸鋼坯。據了解,BSRM鋼鐵公司粗鋼產能為180萬噸/年,鋼材軋制能力為160萬噸/年。

15、墨西哥總統致信特朗普 重申對墨加征鋼鋁關稅有損美國利益

當地時間2月14日,墨西哥總統辛鮑姆表示已致信美國總統特朗普,稱該信中附有美國與墨西哥在鋼材和鋁材方面貿易順差數據圖表,即美國處于對墨順差地位,因此對墨西哥鋼鋁征收25%關稅不符合美國的利益。本月3日,特朗普與辛鮑姆通話。兩人在通話后都宣布,美國和墨西哥同意將加征關稅的措施立即暫緩一個月執行,并繼續進行談判。然而,近日特朗普再次簽署法令,宣布對所有美國進口鋼鐵和鋁征收25%關稅。據墨西哥經濟部公報,墨西哥是美國鋼鋁產品出口的最大目的地。而在2024年,美國對墨西哥鋼鋁產品貿易順差達68.97億美元。(央視新聞)

16、LME金屬期貨收盤多數上漲

LME期銅收跌8美元,報9477美元/噸。LME期鋁收漲34美元,報2638美元/噸。LME期鋅收跌3美元,報2842美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報1983美元/噸。LME期鎳收漲94美元,報15468美元/噸。LME期錫收漲681美元,報32662美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。

17、周五波羅的海指數上漲

波羅的海交易所干散貨海運指數(用于衡量運輸干散貨商品的船舶的運費)周五上漲,原因是所有船舶類別的運費均上漲。以海岬型、巴拿馬型和超靈便型船舶費率為衡量標準的指數上漲12點,至792點。

18、夜盤期貨主力合約漲跌互現

純堿、20號膠、橡膠漲超1%。跌幅方面,鐵礦石跌近2%,淀粉、玉米、丁二烯橡膠、液化石油氣(LPG)跌近1%。國際銅夜盤收跌0.95%,滬銅收跌0.89%,滬鋁收漲0.34%,滬鋅收跌0.88%,滬鉛收跌0.17%,滬鎳收跌0.46%,滬錫收漲1.10%。氧化鋁夜盤收漲0.81%。不銹鋼夜盤收平。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3346.7214.24+0.43%

深證成指

10749.46

122.84

+1.16%

創業板指

2215.30

39.14
+1.80%

道瓊斯

44546.08
165.35
-0.37%

納斯達克

20026.77
81.13
+0.41%

英國富時100指數

8732.46
32.36
-0.37%

德國DAX30指數

22513.42
98.60
-0.44%

法國CAC40指數

8178.54
14.43
+0.18%

美元指數

106.790.26
-0,24%

美元兌人民幣

7.26000.0098-0.13%

Shibor利率

1.889%

+6.20BP

——

62%進口鐵礦石

106.80
0.35
-0.33%

NYMEX原油

70.55
0.74
-1.04%

BDI指數

792
12
+1.54%

LMES銅3

9465
11
-0.12%
唐山普碳鋼坯303010+0.33%

螺紋2505

325810-0.31%

熱卷2505

3376
10
-0.30%

鐵礦2505

798
16
-1.97%

焦煤2505

10844.50-0.41%

焦炭2505

16808-0.47%

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