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國際 動 態  

1、美國1月CPI年率意外走高

美國1月未季調CPI年率3%，為2024年6月以來最大增幅。預期2.90%，前值2.90%；季調后CPI月率0.5%，預期0.30%，前值0.40%。 美國1月未季調核心CPI年率3.3%，預期3.10%，前值3.20%；季調后核心CPI月率0.4%，為2024年3月以來最大增幅。預期0.30%，前值0.20%。

2、鮑威爾2月12日聽證會要點總結

1、貨幣政策 在貨幣政策問題上有大把的時間可以耐心地等待，并讓政策發揮作用。從馬后炮的角度來看，美聯儲可能應該提前結束量化寬松（QE）。我認為，我們能縮減資產負債表。 2、通脹 最新通脹數據表明，通脹接近、但尚未達標，美聯儲仍需努力。（住房）租賃通脹已經取得清晰的進展，但尚未實現目標。美聯儲不會對一次貨兩次的通脹數據感到沾沾自喜。將等待最新PPI數據，從而觀察其對PCE通脹數據的影響。在2021年，美聯儲曾認為美國通脹是暫時性的。 3、就業 不確定特朗普在聯邦政府的裁員行動是否會對美國勞動力市場造成實質性影響。（在美國總統特朗普大力驅趕移民之際）預計移民因素對美國勞動力市場的供應將繼續下降。最新就業報告表明，就業人口大幅增長。 4、美聯儲獨立性與裁員風險 美聯儲與馬斯克主管的美國政府效率部（DOGE）并沒有接觸。特朗普政府不會審計美聯儲關于貨幣政策的決定。如果DOGE企圖染指美聯儲數據，我們將警告國會山。美聯儲非常仔細地掌控著自身支付系統的接入權限。 5、AI與生產力 生產力繁榮最受歡迎，如果能持之以恒將再好不過。將人工智能（AI）技術與生產力相關聯，可能（生產力繁榮）就會持續下去。 6、金融市場 在一定程度上對美國國債的流動性感到憂心忡忡。

3、烏美兩國總統通話討論在烏克蘭實現和平的可能性

烏克蘭總統澤連斯基12日晚在社交媒體上發文說，他當天與美國總統特朗普進行了通話，雙方重點討論了在烏克蘭實現和平的可能性。澤連斯基說，雙方就實現和平的可能性進行了長時間討論，此外還討論了雙邊合作、烏技術能力等議題。特朗普在通話中分享了他與俄羅斯總統普京通話的細節。烏美雙方同意保持進一步聯系并為接下來的會晤制訂計劃。（新華社）

4、加拿大央行：美國關稅威脅帶來的不確定性增強

加拿大央行公布的1月貨幣政策會議紀要顯示，管委會一致認為，與美國持續的貿易沖突將永久性地削減加拿大的國內生產總值水平。在這種情況下，加拿大國內生產總值（GDP）增長將受到抑制，直到經濟適應關稅政策。25個基點的降息將有助于支持經濟增長，并更好地平衡通脹風險。美國關稅威脅帶來的不確定性增強，也支持了降息的理由。

5、美國2025財年前四個月的預算赤字達到創紀錄的8400億美元

美國聯邦預算缺口在本財年前四個月擴大至創紀錄的8,400億美元，推動因素包括醫療、社會保障和債務利息支付等領域的支出增加。財政部聲明稱，赤字僅在1月就增加了1,290億美元。經日歷差異調整后，10月至1月的累計赤字擴大了25%。財政部一位高級官員稱，2024年的數字被與2023年自然災害相關的遞延稅款所夸大。過去四個月的支出總額為2.44萬億美元，經日歷差異調整后增長7%。

6、英國衰退擔憂加劇

英國經濟去年第四季度可能出現萎縮，或再次處于衰退邊緣，并給財政大臣蕾切爾·里夫斯以及她推動經濟增長的承諾帶來更多壓力。經濟學家認為，受里夫斯增稅預算的影響，第四季度GDP或下降0.1%，此前第三季度經濟增長停滯。調查顯示2025年將開局緩慢，據英國央行估測，英國有40%的可能性已陷入技術性衰退——連續兩個季度萎縮——或是不到一年多以來第二次出現衰退。

7、德國對美貿易順差創新高

援引德國聯邦統計局數據報道，德國2024年對美國貿易順差達到700億歐元左右，再創新高。德國經濟專家指出，唐納德·特朗普政府的關稅政策解決不了美國出口缺乏競爭力的問題。（新華社）

8、分析師：美國CPI有走強的風險

有分析師表示，雖然美國關稅的最新進展繼續占據頭條新聞，但市場走勢在一定程度上受到了抑制，這給人的印象是，我們可能會看到對關稅疲勞的情況出現。而除了美國的政策，市場的注意力將放在即將發布的CPI報告上，在近期火熱的就業數據公布之后更是如此。從近期數據來看，通脹數據走強的風險更大。預計短期內，對美元的需求可能會持續，其下跌幅度可能會很小。

9、土耳其取消對敘利亞貿易限令

據土耳其阿納多盧通訊社11日報道，土耳其貿易部已實施對敘利亞的貿易新規，放寬與敘利亞相關貨物的進出口及轉口貿易限制，以恢復雙邊經貿合作。根據新規，土耳其已取消經由本國海關轄區向敘利亞出口及轉口貨物的限制，以同等標準管理出口到敘利亞的貨物與出口到其他國家的貨物。

10、歐佩克計劃可能徹底改變匯市

歐佩克+計劃從4月開始逐步取消減產措施，這可能會徹底改變匯市。油價可能會跌破長期區間的底部，從而減輕通脹壓力。這將允許美聯儲降息，可能導致美元漲勢出現修正，美元的任何回調都能緩解許多新興貨幣的壓力。如果油價下跌，也會損害大型產油國的經濟，而美國是最大的產油國之一。

11、歐佩克：委內瑞拉原油日產量突破100萬桶

據石油輸出國組織（歐佩克）最新發布的2月月度報告顯示，2025年1月，委內瑞拉原油日產量達到103.1萬桶，日產量較上月增加3.3萬桶。這是近年來委內瑞拉原油日產量首次突破100萬桶大關。（央視新聞）

12、美股周三收盤漲跌不一

道指與標普指數收跌，納指小幅上揚。美國1月CPI超預期顯示通脹壓力上漲，削弱了美聯儲的降息預期。鮑威爾的國會證詞重申謹慎立場，并表示CPI數據證明美聯儲在抑制通脹方面還有很多工作要做。市場繼續關注特朗普的關稅政策影響。道指跌225.09點，跌幅為0.50%，報44368.56點；納指漲6.09點，漲幅為0.03%，報19649.95點；標普500指數跌16.53點，跌幅為0.27%，報6051.97點。

13、美國WTI原油周三下跌超過1%

行業消息人士指出，美國原油庫存增加以及美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論暗示今年降息速度放緩。截止發稿，歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期價下跌1.09美元，跌幅為1.42%，報每桶75.91美元。紐約商品交易所3月交割的西得克薩斯中質原油（WTI）下跌1.14美元，跌幅為1.55%，報每桶72.18美元。

14、紐約期金在美國CPI數據發布日跌約0.2%

周三紐約尾盤，現貨黃金上漲0.20%，報2903.49美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.18%，報2927.30美元/盎司，全天絕大部分時間處于下跌狀態，21:31也刷新日低至2886.50美元，01:14（美聯儲主席鮑威爾聽證會臨近結束）則轉而漲至2936.50美元刷新日高。

國 內 財 經 

1、去年中國減稅降費及退稅超2.6萬億元

中國國家稅務總局12日公布的數據顯示，2024年現行支持科技創新和制造業發展的主要政策減稅降費及退稅達26293億元，助力新質生產力加速培育、制造業高質量發展。

2、1月份電商物流指數為109.2點

2月12日，中國物流與采購聯合會和京東集團聯合發布的2025年1月份中國電商物流指數為109.2點，較上月回落3.5點。隨著春節假期來臨，多家線上商家暫停營業或臨時打烊，線上平臺也推出允許商家在節日期間暫停發貨的通知。1月電商物流指數出現季節性回落，總業務量指數及農村業務量指數環比下降。

3、2025年1月份挖掘機銷量同比增長

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2025年1月份，挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機12512臺，同比增長1.1%；其中國內銷量5405臺，同比下降0.3%；出口量7107臺，同比增長2.19%。2025年1月銷售電動挖掘機18臺（6噸以下2臺，10至18.5噸級1臺，18.5至28.5噸級10臺，40噸以上5臺）。

4、2025年1月份裝載機銷量同比增長

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2025年1月份，裝載機主要制造企業銷售各類裝載機7920臺，同比增長1.51%；其中國內銷量3706臺，同比下降1.01%；出口量4214臺，同比增長3.84%。2025年1月銷售電動裝載機1086臺（ 3噸以下16臺，3噸20臺，5噸720臺，6噸253臺，7噸74臺，8噸1臺，滑移2臺）。

5、1月汽車經銷商綜合庫存系數為1.40

中國汽車流通協會發布2025年1月份“汽車經銷商庫存”調查結果：1月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.40，環比上升22.8%，同比上升1.4%，庫存水平處于警戒線以下，高于合理區間。

6、今年上海重大工程項目186個

2月12日，上海召開2025年度市重大工程建設工作會議，公布2024年全市重大工程建設“成績單”，并部署2025年重大工程項目安排。從現場獲悉，2024年上海全年完成投資2383億元，同比增長5.6%，再創歷史新高；實現新開工項目21項，超年初計劃11項；基本建成項目35項，超年初計劃10項。2025年，上海市重大工程共安排正式項目186個，其中計劃新開工項目14個、基本建成項目21個；全年計劃完成投資2400億元，達到近年來最高水平。另安排預備項目35個。（澎湃新聞）

7、上海市汽車置換更新補貼政策發布

2025年上海市汽車置換更新補貼政策實施細則發布，自2025年1月1日至2025年12月31日，個人消費者購買納入《道路機動車輛生產企業及產品公告》或國家其他相關車型目錄的新能源小客車（包括純電動小客車、插電式混合動力小客車和插電式增程混合動力小客車）新車，且在規定期限內轉讓本人名下在本市登記的小客車，給予一次性1.5萬元定額補貼。自2025年1月1日至2025年12月31日，個人消費者購買國六b排放標準的燃油小客車新車，且在規定期限內轉讓本人名下在本市登記的國五及以下排放標準的燃油小客車，給予一次性1.3萬元定額補貼。

 證 券 期貨 

1、指數午后拉升創指收漲近2%

指數午后全線拉升，創指收漲近2%?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3400只。截止收盤，滬指漲0.85%，收報3346.39點；深證成指漲1.43%，收報10708.88點；創業板指漲1.81%，收報2191.76點。滬深兩市成交額達到16772億元，較昨日放量413億。

2、兩市融資余額增加59.25億元

截至2月11日，上交所融資余額報9391.47億元，較前一交易日增加26.05億元；深交所融資余額報8920.61億元，較前一交易日增加33.2億元；兩市合計18312.08億元，較前一交易日增加59.25億元。

3、百億證券私募數量降至80家

私募排排網數據顯示，截至1月31日，當前百億證券私募數量為80家，相比2024年底的89家減少9家，其中，上海保銀私募、磐松資產、歌斐諾寶、遠信投資、展弘投資、上海波克私募、寬遠資產、半夏投資、融葵投資、國壽城市發展產業投資等10家私募暫時退出百億陣營，海南圖靈私募則成為新晉百億私募。

4、部分全球投資者重新擁抱中國的對沖基金

根據法國巴黎銀行一項調查顯示，凈7%的受訪者表示，計劃在2025年增加對以中國為主基金的配置(包含所有策略)。該調查于12月和1月進行，調查對象為負責對沖基金全球1.4萬億美元投資的229名資產配置者。

5、一月我國期貨市場成交增長

中國期貨業協會12日公布數據，以單邊計算，1月全國期貨市場成交量為5.53億手，成交額為48.87萬億元，同比分別增長0.09%和11.01%。從市場表現看，大宗商品市場1月走勢整體偏強，黑色大宗商品呈現回暖態勢；能源化工板塊整體跟隨原油沖高回落，大部分化工品維持弱勢；農產品中飼料養殖表現相對偏強，軟商品偏弱震蕩；有色板塊先揚后抑，貴金屬延續強勢。具體品種方面，丁二烯橡膠、燒堿、錳硅等品種漲幅較大，氧化鋁、菜油等品種表現較弱。（央視新聞）

6、上期所制定鋼鐵期貨高質量發展工作方案

上期所制定鋼鐵期貨高質量發展工作方案，分步驟優化全國交割倉庫布局。提升交割便利度是鋼鐵企業反映較為集中的訴求。上期所在廣泛調研、充分討論基礎上形成提升交易交割便利性、推動鋼鐵期貨高質量發展工作方案。第一步，優化設庫和區域升貼水設置原則。第二步，在充分調研基礎上，結合全國各區域消費、集散和運輸情況，優化設庫工作。第三步，在區域設庫布局完善，且使用參與情況較好情況下，進一步優化相關機制。此外，推進優化交割品牌注冊、優化鋼材廠庫規則等相關工作。

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股市及部分商品走勢  

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