西本要聞
1月18日行業要聞早餐
2025年01月18日06:34 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、習近平同美國當選總統特朗普通電話
1月17日晚,國家主席習近平應約同美國當選總統特朗普通電話。 習近平祝賀特朗普再次當選美國總統,指出我們都高度重視彼此互動,都希望中美關系在美國總統新任期有一個好的開始,愿推動中美關系在新的起點上取得更大進展。 習近平強調,中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想,都致力于讓人民過上更美好的生活。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間,可以成為伙伴和朋友,相互成就,共同繁榮,造福兩國,惠及世界。 習近平指出,作為兩個國情不同的大國,中美之間難免會有一些分歧,關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切,找到妥善解決問題的辦法。臺灣問題事關中國國家主權和領土完整,希望美方務必慎重處理。中美經貿關系的本質是互利共贏,對抗沖突不應是我們的選擇。雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則,加強合作,多辦一些有利于兩國和世界的大事、實事、好事,讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。 特朗普感謝習近平主席的祝賀,表示很珍視同習主席的偉大關系,希望繼續保持對話溝通,期待盡快同習主席見面。美中是當今世界最重要國家,應保持長久友好,共同維護世界和平。 兩國元首就烏克蘭危機、巴以沖突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見。 兩國元首同意建立戰略溝通渠道,就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯系。(央視新聞)
2、中國11月所持美債增加85億美元
中國11月所持美債增加85億美元,至7690億美元。開曼群島所持美債下降127億美元,至3970億美元。
3、去年11月全球經貿摩擦指數略有下降
中國貿促會對外發布了最新一期的全球經貿摩擦指數。數據顯示,2024年11月全球經貿摩擦指數略有下降。從綜合指數看,11月全球經貿摩擦指數為97,處于中高位,同、環比均有所下降。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降9.7%,環比下降6.3%。
4、世界銀行警告:特朗普關稅政策將拖累全球經濟增速
世界銀行1月16日警告稱,如果特朗普上臺后美國實施10%的全面關稅,并且貿易伙伴采取報復性關稅措施,2025年全球經濟增速可能會因此下降0.3個百分點,從2.7%下降至2.4%。與此同時,如果特朗普延長減稅政策,美國經濟增速有望增加0.4個百分點,但這一政策對全球溢出效應不大。
5、國際貨幣基金組織:預計2025年全球經濟增長將為3.3%
國際貨幣基金組織:預計2025年全球經濟增長將為3.3%,高于10月份預測的3.2%;2026年全球經濟增長仍將為3.3%;將美國2025年的經濟增長預測上調至2.7%,10月份預測為2.2%;預計2026年經濟增長率為2.1%,高于之前預測的2.0%。
6、耶倫:美國財政部1月21日將啟用非常規措施
美國財長耶倫向國會山發送關于債務上限問題的函件:向國會山通報關于非常規債務上限的若干措施。建議財政部啟動非常規(預算/現金管理票據)措施。財政部將于1月21日(當選總統特朗普宣誓就職的次日)啟用非常規措施。特別措施將從1月21日開始避免債務上限。
7、中韓自貿協定第二階段第十輪談判在韓國舉行
據商務部網站,1月15—17日,中韓自貿協定第二階段第十輪談判在韓國首爾舉行。雙方就跨境服務貿易、投資和金融服務,以及負面清單市場準入等議題開展深入討論,取得積極進展。中韓自貿協定于2015年12月20日生效,有力促進了兩國貿易投資增長。雙方致力于通過中韓自貿協定第二階段談判,實現服務貿易和投資的高水平自由化。
8、以色列安全內閣表決通過加沙地帶停火協議
當地時間17日,以色列安全內閣表決通過加沙地帶停火協議。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)15日就加沙地帶停火達成協議。以色列安全內閣原計劃16日就該協議進行投票表決,但隨后又決定推遲表決。停火協議將分三階段實施。第一階段將于1月19日開始實施,哈馬斯將釋放33名被扣押人員,以交換以色列釋放巴勒斯坦被扣押人員。協議第二階段和第三階段的詳細內容將在第一階段完成后公布。根據加沙地帶衛生部門發布的最新數據,以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過4.6萬巴勒斯坦人死亡。(央視新聞)
9、美國11月國際資本凈流入 1599億美元
美國11月國際資本凈流入 1599億美元,前值由2036億美元修正為2018億美元。 美國11月長期資本凈流入 790億美元,前值由1523億美元修正為1591億美元。 美國11月外資凈買入美國公債 -158億美元,前值由921億美元修正為920億美元。
10、MF首席經濟學家:預計日本央行將在今年和明年各再加息兩次
國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家古蘭沙周五表示,預計日本央行將在2025年加息兩次,2026年再加息兩次。IMF在其最新的《世界經濟展望》中預測,2025年日本經濟將增長1.1%,2026年將略微放緩至增長0.8%,維持其10月份的預測不變。古蘭沙補充說,漸進的緊縮步伐是合理的,將確保經濟能夠實現通脹目標。
11、國會預算辦公室:美國預計到2029年將打破戰后債務紀錄
美國國會預算辦公室(CBO)周五警告稱,美國政府打破二戰后創下的債務紀錄可能只需要四年時間,盡管該機構下調了對未來十年的赤字預測。
12、德國國債勢將錄得11月末以來首次單周上漲
德國10年期國債收益率勢將錄得11月末以來的首次單周下跌,令年初以來的大幅飆升有所回吐。隨著全球債券市場焦慮情緒持續緩解,10年期德國國債收益率目前在2.53%左右,周二觸及近期高點2.65%。英國國債也走高,10年期國債收益率勢創去年8月以來最大跌幅;市場對英國央行降息的押注增加。
13、日產全球裁員9000人也包括日本國內員工
記者17日采訪相關人士獲悉,日產汽車公司作為經營合理化措施的一環推進的在全球裁員9000人中,也包括日本國內員工。此外還獲悉目前63人的董事體制也將在4月縮小。考慮到力爭6月與本田簽署經營合并協議,日產將徹底實現組織“瘦身”,此舉也意在消除本田對日產重振經營的疑慮。
14、美股周五收高
三大股指本周均錄得2025年以來的首周漲幅。債券收益率下跌、半導體股普漲,中概股普遍上揚。特朗普下周一的就職典禮可能預示著市場將進入一個更加動蕩的時期。道指漲334.70點,漲幅為0.78%,報43487.83點;納指漲291.91點,漲幅為1.51%,報19630.20點;標普500指數漲59.32點,漲幅為1.00%,報5996.66點。
15、紐約天然氣周五收跌約7.3%
WTI 2月原油期貨收跌0.60美元,跌幅超過0.76%,報77.88美元/桶,本周累計下跌1.71%。布倫特3月原油期貨收跌0.50美元,跌超0.61%,報80.79美元/桶,本周累漲1.29%。NYMEX 2月天然氣期貨收跌7.28%,報3.9480美元/百萬英熱單位,本周累跌約1.03%。NYMEX 2月汽油期貨收報2.1122美元/加侖,NYMEX 2月取暖油期貨收報2.6210美元/加侖。
16、紐約期金本周累漲0.9%
周五紐約尾盤,現貨黃金下跌0.46%,報2702.25美元/盎司,本周累計上漲0.46%。現貨白銀跌1.54%,報30.3378美元/盎司,本周累跌0.21%。COMEX黃金期貨跌0.42%,報2739.30美元/盎司,北京時間00:58漲至2759.20美元。COMEX白銀期貨跌2.21%,報31.025美元/盎司,本周累跌0.91%。COMEX銅期貨跌1.99%,報4.3525美元/磅,本周累漲1.13%。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強1月17日主持召開國務院常務會議,研究促進就業有關政策措施,聽取優化基層醫療衛生機構布局建設情況的匯報,研究高等教育綜合改革試點工作。 會議指出,就業是民生之本。要堅持就業優先,加強政策支持、培訓賦能、服務助力,努力促進高質量充分就業。要加力就業崗位挖潛擴容,聚焦先進制造、服務消費、民生保障等重點領域,推進實施崗位開發計劃,提升經濟發展的就業帶動力。要加大對重點群體的就業扶持,提高穩崗擴崗專項貸款授信額度,推動政府性融資擔保體系加力支持就業創業,研究擴大一次性擴崗補助對象范圍。
2、商務部等8部門:做好2025年汽車以舊換新工作
商務部等8部門辦公廳發布做好2025年汽車以舊換新工作的通知。2025年,對個人消費者報廢2012年6月30日(含當日,下同)前注冊登記的汽油乘用車、2014年6月30日前注冊登記的柴油及其他燃料乘用車,或2018年12月31日前注冊登記的新能源乘用車,并購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車,給予一次性定額補貼。對報廢上述符合條件舊車并購買新能源乘用車的,補貼2萬元;對報廢上述符合條件燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的,補貼1.5萬元。在一個自然年度內,每位個人消費者最多享受一次汽車報廢更新補貼。
3、國家統計局發布:2024年經濟運行穩中有進
2024年,國民經濟運行總體平穩、穩中有進,高質量發展取得新進展,特別是及時部署出臺一攬子增量政策,推動社會信心有效提振、經濟明顯回升,經濟社會發展主要目標任務順利完成。初步核算,全年國內生產總值1349084億元,按不變價格計算,比上年增長5.0%。
4、2024年全國固定資產投資增長3.2%
國家統計局數據顯示,2024年全國固定資產投資增長3.2%。分產業看,第一產業投資9543億元,比上年增長2.6%;第二產業投資179064億元,增長12.0%;第三產業投資325767億元,下降1.1%。第二產業中,工業投資比上年增長12.1%。其中,采礦業投資增長10.5%,制造業投資增長9.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長23.9%。第三產業中,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)比上年增長4.4%。其中,水利管理業投資增長41.7%,航空運輸業投資增長20.7%,鐵路運輸業投資增長13.5%。
5、2024年12月份規模以上工業增加值增長6.2%
國家統計局數據顯示,12月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.64%。2024年,規模以上工業增加值比上年增長5.8%。
6、國家統計局:工業生產增勢較好
全年全國規模以上工業增加值比上年增長5.8%。分三大門類看,采礦業增加值增長3.1%,制造業增長6.1%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.3%。裝備制造業增加值增長7.7%,高技術制造業增加值增長8.9%,增速分別快于規模以上工業1.9、3.1個百分點。分產品看,新能源汽車、集成電路、工業機器人產品產量分別增長38.7%、22.2%、14.2%。
7、國家統計局:人口總量有所減少,城鎮化率繼續提高
國家統計局數據顯示,年末全國人口(包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口,不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳臺居民和外籍人員)140828萬人,比上年末減少139萬人。全年出生人口954萬人,人口出生率為6.77‰;死亡人口1093萬人,人口死亡率為7.76‰;人口自然增長率為-0.99‰。從性別構成看,男性人口71909萬人,女性人口68919萬人,總人口性別比為104.34(以女性為100)。從年齡構成看,16—59歲人口85798萬人,占全國人口的比重為60.9%;60歲及以上人口31031萬人,占全國人口的22.0%,其中65歲及以上人口22023萬人,占全國人口的15.6%。
8、12月份規上工業發電量8462億千瓦時
據統計局,規上工業電力生產平穩增長。12月份,規上工業發電量8462億千瓦時,同比增長0.6%;規上工業日均發電273.0億千瓦時。2024年,規上工業發電量94181億千瓦時,同比增長4.6%。分品種看,12月份,規上工業核電、太陽能發電增速加快,火電由增轉降,水電、風電由降轉增。其中,規上工業火電同比下降2.6%,11月份為增長1.4%;規上工業水電增長5.5%,11月份為下降1.9%;規上工業核電增長11.4%,增速比11月份加快8.3個百分點;規上工業風電增長6.6%,11月份為下降3.3%;規上工業太陽能發電增長28.5%,增速比11月份加快18.2個百分點。
9、2024年,全國房地產開發投資100280億元
國家統計局:2024年,全國房地產開發投資100280億元,比上年下降10.6%(按可比口徑計算);其中,住宅投資76040億元,下降10.5%。2024年,全國房地產開發投資100280億元,比上年下降10.6%(按可比口徑計算)。其中,住宅投資76040億元,下降10.5%。2024年,新建商品房銷售面積97385萬平方米,比上年下降12.9%,其中住宅銷售面積下降14.1%。新建商品房銷售額96750億元,下降17.1%,其中住宅銷售額下降17.6%。
10、2024年,全國居民人均可支配收入41314元
國家統計局數據顯示,2024年,全國居民人均可支配收入41314元,比上年名義增長5.3%,扣除價格因素,實際增長5.1%。分城鄉看,城鎮居民人均可支配收入54188元,增長(以下如無特別說明,均為同比名義增長)4.6%,扣除價格因素,實際增長4.4%;農村居民人均可支配收入23119元,增長6.6%,扣除價格因素,實際增長6.3%。
11、中國2024年貨物進出口總額438468億元
國家統計局:2024年貨物進出口總額438468億元,比上年增長5.0%。其中,出口254545億元,增長7.1%;進口183923億元,增長2.3%。對共建“一帶一路”國家進出口增長6.4%,占進出口總額的比重為50.3%。機電產品出口增長8.7%,占出口總額的比重為59.4%。12月份,貨物進出口總額40670億元,同比增長6.8%。其中,出口24099億元,增長10.9%;進口16570億元,增長1.3%。
12、一線城市商品住宅銷售價格環比上漲
12月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2%。其中,上海和深圳分別上漲0.5%和0.2%,北京和廣州均下降0.1%。一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.3%,漲幅比上月回落0.1個百分點。其中,北京、上海和深圳分別上漲0.5%、0.9%和0.1%,廣州下降0.3%。12月份,二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為持平;二手住宅環比下降0.3%,降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%,降幅收窄0.1個百分點;二手住宅環比下降0.4%,降幅收窄0.1個百分點。12月份,70個大中城市中,新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有23個,比上月增加6個;二手住宅環比上漲城市有9個,比上月減少1個。(國家統計局)
13、各線城市商品住宅銷售價格同比降幅均繼續收窄
12月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.8%,降幅比上月收窄0.5個百分點。其中,北京、廣州和深圳分別下降5.4%、9.1%和6.1%,上海上漲5.3%。一線城市二手住宅銷售價格同比下降6.7%,降幅收窄1.3個百分點,其中北京、上海、廣州和深圳分別下降4.5%、3.4%、10.9%和8.0%。12月份,二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降5.4%,降幅比上月收窄0.4個百分點;二手住宅同比下降7.9%,降幅收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降6.2%,降幅收窄0.3個百分點;二手住宅同比下降8.4%,降幅收窄0.4個百分點。(國家統計局)
14、2024年中央企業資產全年增加值10.6萬億元
國務院國資委1月17日發布的信息顯示,2024年,中央企業資產總額突破90萬億元,同比增長5.9%;全年增加值10.6萬億元、利潤總額2.6萬億元、上繳稅費2.6萬億元,均實現高質量的穩定增長。數據顯示,2024年中央企業全員勞動生產率持續提高,達到81.2萬元/人;全年研發經費投入1.1萬億元,連續3年超過萬億元;完成固定資產投資(含房地產)5.3萬億元、同比增長3.9%,戰略性新興產業完成投資2.7萬億元、同比增長21.8%。(新華社)
15、我國銀行理財市場 存續規模達29.95萬億元
銀行業理財登記托管中心17日發布的報告顯示,截至2024年末,我國銀行理財市場存續規模達29.95萬億元,較年初增長11.75%;持有理財產品的投資者數量達1.25億個,較年初增長9.88%。
16、深圳一批重大工程納入省重點建設項目計劃
從廣東省2025年重點建設項目計劃草案獲悉,今年省重點項目共安排1500個,其中基礎設施重點項目531個、產業重點項目750個,民生保障重點項目219個。深圳一批重大工程納入省重點建設項目計劃,包括機場三跑道、T2航站樓等。
17、2024年深圳外貿進出口均創歷史新高
據海關統計,2024年深圳市進出口4.5萬億元,首次突破4萬億元,時隔9年后重返內地外貿城市首位,同比(下同)增長16.4%,增速分別較全國、全省快11.4個、6.6個百分點。進口、出口均為歷史新高,其中,出口2.81萬億元,增長14.6%,實現32連冠;進口1.69萬億元,增長19.6%。
18、寧波舟山港2024年貨物吞吐量超13.7億噸
寧波海關消息,寧波舟山港2024年共完成貨物吞吐量超過13.7億噸,同比增長4%,創歷史新高,居世界第一;其中,完成集裝箱吞吐量3930萬標準箱,同比增長11.3%。目前,寧波舟山港遠洋干線148條,輻射200多個國家和地區的600多座港口;海鐵聯運固定班列增至27條,輻射全國16個省(區、市)67個地市,有效銜接中西部廣大腹地區域。
證 券 期貨
1、滬指縮量收漲0.18%
指數午后震蕩走強,三大股指集體收紅。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2600只。截止收盤,滬指漲0.18%,收報3241.82點;深證成指漲0.60%,收報10161.32點;創業板指漲0.78%,收報2067.27點。滬深兩市成交額達到11355億元,較昨日縮量1383億。
2、A股中期分紅上市公司數量明顯增長
記者發現,進行中期分紅的A股上市公司數量增長明顯,股民節前“紅包”陸續到賬。中國證監會數據顯示,從2024年4月首次發布一季報開始計算,到2024年12月31日,共966家上市公司發布2024年中期分紅公告,現金分紅金額達6895.8億元,公告中期分紅公司家數、金額分別為2023年同期的4.2倍、2.7倍。中期分紅熱度在進入2025年之后仍在持續,萬得統計數據顯示,今年以來,截至1月15日,共91家上市公司發布2024年中期分紅公告,現金分紅金額達1136.4億元,而去年同期僅有1家上市公司,分紅金額僅為1.7億元。(央視)
3、兩市融資余額增加11.92億元
截至1月16日,上交所融資余額報9355.73億元,較前一交易日增加3.29億元;深交所融資余額報8821.08億元,較前一交易日增加8.63億元;兩市合計18176.81億元,較前一交易日增加11.92億元。
4、證監會擬強化上市公司募集資金安全性
證監會就《上市公司募集資金監管規則(征求意見稿)》公開征求意見。其中提到,強化募集資金安全性。第一,規范現金管理行為,強調不得用于購買非保本型產品、從事高風險理財。第二,完善專戶管理,強調開展現金管理、臨時補充流動資金也應通過專戶實施。第三,便利保薦機構持續督導,強調上市公司應當及時提供或向銀行申請提供相關必要資料,推動專戶管理、三方監管制度落到實處。
5、下周1178.26億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(1月20日-1月24日)共有41家公司限售股陸續解禁,合計解禁102.85億股,按1月17日收盤價計算,解禁總市值為1178.26億元。從解禁市值來看,1月24日是解禁高峰期,3家公司解禁市值合計755.21億元,占下周解禁規模的64.1%。
6、中國證監會同意國泰君安證券吸收合并海通證券并募集配套資金
中國證監會同意國泰君安證券以新增59.86億股股份吸收合并海通證券,并核準國泰君安發行股份募集配套資金不超過100億元。吸收合并完成后,海通證券依法解散,原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構。同時,核準國泰君安成為海富通基金、富國基金和海通期貨的主要股東,并同意上海國際集團成為海通期貨實際控制人。國泰君安需在1年內制定并上報具體整合方案,確保客戶合法權益不受損害,維護社會穩定。
7、2024年末公募理財產品存續規模達28.43萬億元
《中國銀行業理財市場年度報告(2024)》數據顯示,截至2024年末,公募理財產品存續規模28.43萬億元,占全部理財產品存續規模的94.92%,占比較年初持平;私募理財產品存續規模1.52萬億元,占全部理財產品存續規模的5.08%。
8、北向資金年度持倉數據亮相
數據顯示,截至2024年四季度末,北向資金共持有3383只個股,合計持股量約1237.4億股,持倉總規模約2.21萬億元。從全年來看,北向資金較2023年末的持倉總市值增加了約2100億元。重倉股數據顯示,北向資金持倉仍然以核心資產龍頭股為主。
9、多家上市公司拉響退市風險“警報”
近期,上市公司密集發布年度業績預告,年度業績“大考”拉開帷幕。據記者統計,僅1月17日晚,就有10余家上市公司在披露2024年度業績預告后,拉響退市風險“警報”。2024年年報為“退市新規”發布后首個適用的年度報告,因此備受市場關注。2024年4月,中國證監會發布《關于嚴格執行退市制度的意見》,要求嚴格執行退市標準,逐步拓寬多元化退出渠道。滬深北三大交易所修訂并發布新《股票上市規則》,進一步收緊財務類退市指標,將主板虧損公司營業收入指標從1億元調高至3億元。而這一指標也在近期的業績預告中發揮威力。(上海證券報)
10、中期協發布實施《期貨公司資產管理業務備案管理規則》
1月17日,中國期貨業協會發布通知,為貫徹落實《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》精神,加強對期貨行業資產管理業務的自律管理,有效防范風險,促進行業高質量發展,中國期貨業協會經廣泛征求行業意見,對《期貨經營機構資產管理業務備案管理規則》進行了修訂,經協會第六屆理事會第十五次會議審議通過,現予發布實施。協會對《備案規則》進行了修訂,適當提高持續展業的條件,引導期貨公司切實履行主動管理職責,加強從準入到退出的全過程監管。
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