宏觀數據

1月13日行業要聞早餐

2025年01月13日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：洛杉磯山火過火面積超舊金山市區，日本國內純電新車銷量下滑。德龍破產重整債權金額披露，雙休日唐山鋼坯價格回漲。

國際 動 態  

1、何立峰與英國財政大臣里夫斯共同主持第十一次中英經濟財金對話

中英經濟財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話英方牽頭人、英國財政大臣里夫斯11日在北京共同主持第十一次中英經濟財金對話。何立峰表示，中方愿同英方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略伙伴定位，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關系提供更多動力。里夫斯表示，英方愿與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關系。對話期間，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識。何立峰和里夫斯共同出席了第四屆中英金融服務峰會。（新華社）

2、IMF總裁：全球經濟因美貿易政策面臨更大不確定性

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃10日表示，美國新一屆政府的經濟政策，特別是貿易政策走向，將給2025年全球經濟帶來更大不確定性。格奧爾基耶娃當天在IMF總部舉行的一場媒體圓桌會上表示，鑒于美國經濟的規模和作用，全球都非常關注美國新一屆政府的政策方向，特別是在關稅、稅收、放松管制和政府效率方面。她表示，這種不確定性在美國未來貿易政策方向上尤為明顯，使得全球經濟面臨的“逆風”進一步加劇，尤其是對那些深度融入全球供應鏈的國家和地區。（新華社）

3、2024年中老鐵路發送旅客1911萬人次

中國鐵路昆明局集團獲悉，2024年，中老鐵路客貨運輸強勁增長，累計發送旅客1911萬人次，運輸貨物1964萬噸，分別同比增長15%和10.5%，均實現了兩位數以上的顯著增長。（央視新聞）

4、阿塞拜疆鐵路公司：2024年“中間走廊”來自中國的貨運量增長逾25倍

阿塞拜疆鐵路公司（阿鐵）日前向媒體通報，2024年“中間走廊”來自中國的貨運量較前一年增長25倍以上，達2.7萬多個集裝箱。

5、中國人民銀行行長潘功勝會見英國金融機構負責人

1月10日，中國人民銀行行長潘功勝會見了來京出席第四次中英金融服務峰會的英國匯豐集團主席杜嘉祺、渣打集團主席韋浩思、倫敦交易所集團首席執行官大衛·施維默。各方就全球經濟金融形勢、中國宏觀經濟金融政策、中英金融合作等議題進行了交流。

6、加拿大外長：不排除任何反制措施應對美國關稅威脅

當地時間1月12日，加拿大外交部長喬利在電視節目中表示，不排除采取任何反制措施來應對美國當選總統特朗普的關稅威脅。喬利表示，一切手段都是可以考慮的，不排除切斷對美國的能源出口。此前，美國當選總統特朗普表示，一旦他重返白宮，將對所有從加拿大進口的產品征收25%的關稅。據悉，加拿大官員正在準備一份美國產品清單，其中包括鋼鐵、陶瓷以及佛羅里達橙汁，這些產品可能會成為實施報復性關稅的對象。（央視新聞）

7、洛杉磯山火過火面積超過舊金山市區

根據美國加利福尼亞州救災部門12日上午公布的最新情況，環繞洛杉磯縣的四場山火過火面積總計超過160平方公里，比舊金山市區面積還大。最新數據顯示，山火已導致16人死亡、16人失蹤，相關數字隨著搜救工作展開預計進一步增加。目前，洛杉磯縣共有15萬居民處于疏散狀態，其中超過700人住在臨時避難所中。（新華社）

8、美股新年開局低迷

倫交所的數據顯示，近一周美股基金凈流出50.5億美元，相對避險的貨幣市場基金“攬金”561.9億美元，創近一個月新高。2025年美股開局不利，三大股指創2016年以來最差同期表現。 去年12月美國就業增長意外加速，同時引發了新的通脹擔憂，而美債持續走高令風險偏好面臨壓力，衡量市場波動性的芝加哥期權交易所恐慌指數VIX過去一周大漲21%。隨著最新通脹數據即將公布，以及第四季度財報季來臨，下周美股市場波動性預計可能將保持高位。

9、豐田中國迎來首位非日本籍總經理

據豐田中國官網消息，雷克薩斯中國執行副總經理李暉近日升任豐田中國總經理。這是豐田1964年入華以來，第一次由非日本籍出任總經理。 公開資料顯示，李暉出生于1969年，在汽車行業擁有30多年工作經歷。他于2000年加入廣汽集團，2009年出任廣汽豐田銷售部副部長，2013年起擔任廣汽豐田執行副總經理，2019年起任雷克薩斯中國執行副總經理。

10、特朗普計劃上任首日宣布100余項行政命令

記者當地時間1月10日獲悉，美國候任總統特朗普在本周的一次私人會議中向國會共和黨參議員介紹了他上任之后即將采取的一系列措施。特朗普預計在其就任第一天（即1月20日）宣布100多項行政命令，涉及邊境安全、移民執法措施和能源開發等優先事項。 (央視新聞)

11、2024年日本國內純電新車銷量4年來首次下滑

日本汽車銷售協會聯合會和全國微型車協會聯合會1月9日公布的數據顯示，2024年日本國內純電動汽車新車銷量為59736輛，較上年減少32.5%，4年來首次下滑。這是由于日本廠商投放新款車型不足。日本汽車進口協會9日公布的2024年外國廠商EV新車進口銷量為24198輛，較上年增長5.7%，連續6年創新高。

12、歐洲最大養老基金清倉特斯拉股份

歐洲最大養老基金ABP在第三季度出售了其在特斯拉公司的全部5.71億歐元（5.85億美元）股份，部分原因是不同意馬斯克的薪酬方案。ABP發言人周日表示，馬斯克的薪酬方案“有問題”。該基金在決定出售其股份時還考慮了成本、回報和負責任的投資要求。

國 內 財 經 

1、全國商務工作會議：千方百計穩外貿穩外資

全國商務工作會議1月11日至12日在京召開。會議指出，2025年是“十四五”規劃收官之年，做好商務工作意義重大。全國商務系統要認真落實中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，立足商務工作“三個重要”定位，大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資，深化產供鏈國際合作，防范化解風險和外部沖擊，加快商務高質量發展，推動經濟持續回升向好，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

2、去年四季度我國中小企業發展指數上升0.1點

中國中小企業協會今12日發布，2024年四季度，中國中小企業發展指數為89.0，相比三季度上升0.1點。四季度，反映企業總體經營狀況的綜合經營指數、反映企業訂單、生產、銷售以及庫存等方面供需狀況的市場指數均比三季度上升0.1點。從行業看，工業和社會服務業表現最好。

3、海關總署出臺16條重點措施支持中部地區加快崛起

海關總署公布出臺16條重點措施，支持新時代中部地區加快崛起。下一步，海關總署將指導中部地區海關充分發揮協同聯動工作機制作用，落實落細16條重點措施，出臺配套細化舉措，緊扣“三基地一樞紐”戰略定位，形成多層次全方位協同發展格局，為更好推動中部地區高質量發展持續貢獻海關力量。

4、國家金融監督管理總局召開2025年監管工作會議

1月12日，金融監管總局召開2025年監管工作會議。會議要求，有效防范化解重點領域金融風險。加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，支持構建房地產發展新模式。積極配合防范化解地方政府債務風險。嚴密防范和打擊非法金融活動；全力推動經濟運行向上向好。深入做好金融“五篇大文章”。支持全方位擴內需，助力實施消費提振行動，高效服務“兩重”“兩新”。引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。積極服務發展新質生產力，完善投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。推動支持小微企業融資協調工作機制落地落細落實，有效滿足企業融資需求。（國家金融監督管理總局官網）

5、國家金融監督管理總局：2024年全年“白名單”項目審批通過貸款超5萬億元

金融監管總局召開2025年監管工作會議。會議指出，2024年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度。全年中小金融機構風險明顯收斂。城市房地產融資協調機制落地見效，“白名單”項目審批通過貸款超5萬億元。支持配合化解地方政府債務風險。全年累計處置不良資產超3萬億元。

6、經濟大省發揮“火車頭”作用

歲末年初，全國多個省份相繼召開經濟工作會議，對2025年工作進行部署安排。其中，廣東、河南、浙江與山東等經濟大省明確提出確保一季度經濟實現“開門紅”。中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，今年以來，各地區紛紛主動作為、加大工作部署，優化經濟布局，特別是經濟大省發揮主力軍作用，推動經濟基本盤企穩，引領經濟高質量發展。（證券日報）

7、金沙江上游至湖北特高壓工程預計6月建成

開年以來，金沙江上游至湖北正負800千伏特高壓直流工程進入全面架線階段，電力工人們正在川西高原的百米高空上開展作業，整體工程預計將在6月份建成。金上—湖北特高壓工程全長1901公里，是目前世界上海拔最高的特高壓直流輸電工程。該工程投運后每年將向華中地區輸送400億千瓦時清潔電能。

8、長三角鐵路2025年春運方案出臺

記者1月11日從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，近日，長三角鐵路2025年春運方案出臺，春運40天預計發送旅客9700萬人次，日均發送旅客242.5萬人次，同比增長5.1%，創歷年新高。長三角鐵路部門在啟用高峰運行圖的基礎上計劃增開旅客列車398.5對，高峰期單日最高將開行旅客列車超1700對，積極應對春運出行大客流。

9、深圳年用電量破1200億千瓦時

從南方電網深圳供電局獲悉，2024年深圳全社會用電量1214.9億千瓦時，同比增長7.7%，其中，工業用電量、服務業用電量、居民用電戶數和用電量等指標均呈較大幅度增長。2024年，深圳第二產業用電量576.2億千瓦時，同比增長8.8%；其中，工業用電量達552.0億千瓦時，同比增長8.9%。（新華社）

國開行去年新增3800多億元支持城中村改造

從國家開發銀行了解到，2024年，國開行新增城中村改造專項借款3817億元，支持了北京、廣州、濟南、鄭州、溫州、南通、贛州等城市723個城中村改造項目。優化了這些城市的住房供給結構，改善了民生。（央視）

10、南京：2025年目標地區生產總值增長5%左右

記者從1月12日上午開幕的南京市十七屆人大三次會議獲悉，2025年南京市經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長5%左右，一般公共預算收入正增長，社會消費品零售總額增長5%左右，外貿進出口、實際利用外資穩中提質，全社會研發經費支出占地區生產總值比重達到4%，居民人均可支配收入增速與經濟增長基本同步。

11、中信、新湖、融創三家合作開發的“上海壹號院”開盤銷售額達66億元

據融創集團官方微信消息，由中信、新湖、融創合作開發的上海壹號院二批次開盤，當日銷售額達66億元。此次開盤的樓棟為G4、G5兩棟高層，位于整個社區的核心位置。另外，在此次產品推售之后，上海壹號院三批次產品預計也很快將入市，高層產品以及風貌合院產品將正式亮相。（澎湃新聞）

 證 券 期貨 

1、2024年上市公司配置理財熱度下降

近日記者統計梳理了2024年A股上市公司已公告的理財產品數據后發現，去年上市公司認購產品規模較上年同期減少約530億元。從趨勢上看，已披露的認購理財規模自2022年末以來連續兩年下降，創下近五年新低。

2、本周A股解禁市值超310億元

本周A股市場將有45只股票面臨解禁，合計解禁數量為43.04億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為319.95億元，環比減少1.01%。

3、機構看好A股春季行情

上周A股市場呈現震蕩企穩走勢，周一至周四市場整體表現較好，但周五再度出現回調。機構認為，年初以來市場已迅速完成降溫過程，指數急跌階段或已接近尾聲。短期可預見的市場增量資金將來自活躍資金擇機加倉和保險資金擇機增持，隨著外部擾動因素落地和內部政策加碼，投資者可耐心等待2月春季行情。從交易的角度來看，中信證券構建的用于衡量交易損耗的量化指標顯示，年初以來市場已經迅速完成降溫過程，短期內市場止跌概率較高。（上證報）

4、基金公司蓄勢出新 ETF新品備受青睞

ETF迎來“開門紅”。2025年以來，在集中發行的首批基準做市信用債ETF中，已有2只ETF提前結束募集，首批自由現金流ETF也已獲批，多家基金公司即將上報科創綜指ETF。在業內人士看來，在政策大力支持下，ETF產品發行提速，ETF生態圈有望持續完善。

5、百億私募新年投資策略曝光

新年以來，A股持續回調，市場未來如何布局值得關注。近日，多家百億私募召開了年度策略會并發布年度策略，分享了各自對2025年的展望。行業大咖們一致看好消費和科技板塊，認為內需消費板塊有望迎來戴維斯雙擊，AI（人工智能）技術的成熟將催生一批新經濟領域崛起。（證券時報）

6、今年以來私募注銷登記數量已經超過40家

私募業“洗牌”仍在延續。中國證券投資基金業協會公示信息顯示，截至1月10日，今年以來私募注銷登記數量已經超過40家，相比于去年同期增長超100%，其中不乏知名股權私募機構。與此同時，據三方平臺統計，在剛剛過去的2024年，各地證監局針對私募違規行為開出近200張罰單，遠超2023年109張的罰單數量。（上證報）

7、多只基金“開門迎客”部分權益資產的估值優勢明顯

2025開年以來，A股弱市震蕩。記者注意到，多只權益基金在這一時點“開門迎客”，恢復大額申購、轉換轉入和定期定額投資。部分打開申購的基金在2024年業績表現不俗，包括萬家基金知名基金經理黃海的3只產品也恢復申購填充“資金彈藥”，以吸引更多增量資金布局潛力資產。

8、上百只基金密集發售 權益類產品擔當重頭戲

剛剛步入2025年，新基金迎來密集發售期。目前有上百只基金正在募集或定檔1月發售，掀起一波發行小高潮。業內表示，1月份向來是基金發行的高峰期，各家公司都想為全年基金發行“開個好頭”，而且市場上的資金也比較充裕，基金發行相對容易。伴隨著宏觀經濟的持續復蘇和市場的企穩反彈，預計2025年的基金發行市場將會繼續保持穩定增長的態勢。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格回漲，國內建筑鋼市價格低位上移

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格上漲30元，報2960元/噸，周環比下跌50元；主要在營業市場建筑鋼價低位調高，交易有限。

2、江蘇德龍系破產重整申報債權金額披露

據了解，于2024年12月13日召開的28家德龍系公司實質合并重整案第一次債權人會議披露，截至債權申報截止日（12月6日），管理人共收到1774家債權人提交的債權申報材料，申報債權金額合計717.63億元。最大的兩類債權人為：一是象嶼集團等這類有財產擔保的債權人共50家，申報金額363.97億元；二是普通債權人1488家，申報金額331.4億元。

3、武鋼有限硅鋼部是全球最大硅鋼生產基地

武鋼有限硅鋼部是中國寶武寶鋼股份的重要硅鋼生產基地，1978年建成投產，是國內第一家冷軋硅鋼片的制造企業，被譽為中國冷軋硅鋼片的搖籃。目前，擁有50多條產線，能生產30多個品種150余個牌號的硅鋼產品。年產量超過200萬噸，高端產品比例超75%，是世界上產量最大的硅鋼生產基地。

4、河鋼集團高級別管線鋼用于國家重要能源戰略通道川氣東送二線建設

1月3日，河鋼集團邯鋼公司定制生產的1.3萬噸高級別管線鋼L555M下線交付，產品屈服強度、抗拉強度和沖擊韌性等指標完全滿足客戶需求，將用于國家重要的能源戰略通道——川氣東送二線建設。

5、重慶鋼鐵厚板產線以效率沖刺起好開局之勢

2024年重慶鋼鐵厚板產線各項指標屢破紀錄，不斷刷新投產以來最優指標，生產效率同比提高1.2%，熱裝率同比提高23.38%，用一個個亮眼的指標，為2025年開好頭、起好步，奠定了堅實基礎。

6、天鋼公司中厚板再創直發新紀錄

天鋼公司中厚板廠圍繞“八個更好”工作要求，緊盯直發目標，敢于動真碰硬，通過多措并舉，12月份直發率達到100%，創歷史新紀錄。

7、邯鋼：百米高速重軌助力皖北城際鐵路網建設

近日，河鋼集團邯鋼公司定制生產的新一批60N規格U71Mn百米高速重軌交付客戶，產品表面質量、尺寸外形和理化性能均滿足TB/T2344.1-2020標準要求。該批重軌焊軌后，將用于皖北城際鐵路網的重要組成部分——淮宿蚌城際鐵路建設。

8、方大特鋼與華為開展全面合作

1月10日，方大特鋼和華為技術有限公司簽署全面合作協議，雙方將基于各自領域的主營業務，充分發揮各自行業優勢，加強信息與通信技術創新和應用探索，提高數智化建設水平和質量，共同促進雙方的業務發展和產品延伸。根據協議，雙方在企業數據治理體系與應用、大模型在鋼鐵行業場景應用、信息安全、數字化人才培養等方面開展密切合作。

9、沙鋼超薄帶一車間大修任務圓滿完成

1月6日，由上海二十冶冶金工程公司負責的沙鋼超薄帶一車間設備保產和檢修任務圓滿完成。沙鋼超薄帶一車間生產線是亞洲第一條具有世界領先技術水平的薄帶鑄軋生產線。此次大修的關鍵任務之一是更換2號熱箱。該設備位于測厚儀下方，夾在1號熱箱和1號夾送輥中間處，拆除及安裝空間極其有限，且吊裝難度大。

10、中國五礦軋機鑄就0.15毫米超薄硅鋼

近日，中國五礦自主研發的漣鋼二十輥軋機成功軋制出厚度僅為0.15毫米冷軋無取向硅鋼。其產品尺寸精度、機械性能均為優良，電磁性能達到L15WV1000牌號水平。

11、永達鋼鐵煉鋼技改升級項目環評公示

日前，梧州市永達鋼鐵有限公司永達鋼鐵煉鋼技改升級項目環境影響評價報告征求意見稿公示。據顯示，該項目建設內容：通過技改建設2座55t電爐（合金鋼）和1座110t電爐，2座55tLF精煉爐、1座110t LF精煉爐、1座110噸VD/VOD精煉爐和1座55tVD/VOD精煉爐、1臺脫硅設備，以及其他公輔設施，實現高合金鋼（不銹鋼）、低合金鋼和優質碳素鋼生產，產品產能164.5萬噸。

12、日本2024年11月份出口鋼材248.8萬噸

日本鐵鋼連盟數據顯示，2024年11月份日本出口鋼材248.8萬噸，同比下滑3.7%，連續第四個月同比下降，主要原因是對中國和歐盟的出口量下降。其中，普通鋼材出口量為178.1萬噸，同比增長3.0%，四個月以來首次同比增加。從主要產品出口看，日本2024年11月份熱軋寬帶鋼出口量為100.2萬噸，同比提高7.3%；出口厚板17.8萬噸，同比下降6.2%，連續第四個月同比下降；出口鍍鋅鋼板16.5萬噸，同比略降0.6%；出口冷軋寬帶鋼12.2萬噸，同比下滑4.7%。

13、印尼繼續對進口熱軋卷征收反傾銷稅

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，印尼財政部將把從中國、印度、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、中國臺灣和泰國進口的熱軋卷的反傾銷稅延長五年。該決定于2024年12月31日做出，措施有效期為2025年1月15日至2030年1月14日。反傾銷稅仍高達20%，武漢鋼鐵（集團）有限公司和中國鋼鐵股份有限公司仍被豁免，這與2019年第二次日落復審的結果類似。

14、澳大利亞2025年可能進一步提高其全球鐵礦石市場份額

標普全球大宗商品洞察分析師表示，隨著新興市場對鐵礦石需求增長，澳大利亞可能會在2025年及以后進一步提高其在鐵礦石生產中的市場份額。該國中高品位的鐵礦石生產將受益于印度等亞洲國家不斷增長的需求。根據標普全球大宗商品數據，澳大利亞的鐵礦石出口量將從2024年預計的9.53億噸增至2025年的9.719億噸。而排名第二的鐵礦石生產國巴西的出口量預計將從3.932億噸降至3.873億噸。

15、俄羅斯方坯出口商評估假期后的國外市場

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，俄羅斯方坯和長材出口商已開始對假期后的市場進行評估，因為冬季國內需求疲軟，而有利的匯率支持出口。一位貿易商說，俄羅斯的臨時出口稅已于2025年到期，不再對鋼廠征收出口稅。據悉，鋼廠正在考慮對出口市場的實盤出價或訂單提供折扣。

16、2024年1-11月德國煤炭產量同比下降10.0%

據德國褐煤協會發布的統計數據，2024年1-11月份，德國煤炭產量（全為褐煤）累計為8362.2萬噸，比上年同期減少927.1萬噸，同比下降10.0%。前11個月，德國西部萊茵地區煤炭產量為4003.3萬噸，同比下降8.8%；東部勞齊茨地區產量為3448.9萬噸，同比下降8.9%；中部地區產量為910.1萬噸，同比下降18.1%。

17、土耳其2024年廢鋼進口量將接近2000萬噸

土耳其統計研究所2024年12月31日發布的最新數據顯示，得益于粗鋼產量增加，土耳其2024年1-11月份廢鋼進口量同比增長6.5%至1820萬噸，預計2024年全年廢鋼進口量將達到約2000萬噸。土耳其2024年1-11月份共生產3390萬噸粗鋼，同比增長11.2%，主要受近期增加的產能，如Tosyali的400萬噸/年扁平材產能的推動。2024年1-11月份，美國是土耳其最大的廢鋼供應國，為423萬噸，同比增長3.5%；其次是荷蘭，為253萬噸，增長33%；來自英國的廢鋼進口量為197萬噸，同比增長63%；來自比利時的進口量同比下降20%至114萬噸。

18、印度螺紋鋼價格小幅上漲

開闌商務信息咨詢）報道，本周印度螺紋鋼價格小幅上漲，賣家稱詢盤增加。大型生產商已將價格提高500-1,000印度盧比/噸（6-12美元/噸），但經銷商尚未將漲價傳遞給客戶。

19、日鐵放棄收購美鋼最后期限獲延長

據共同社1月12日報道，日本制鐵公司（日鐵）和美國鋼鐵公司（美鋼）當天宣布，美國外國投資委員會（CFIUS）已同意把最后要求日鐵放棄收購美鋼的最后期限延長至6月18日。2023年12月，日本制鐵公司宣布計劃以149億美元收購美國鋼鐵公司。今年1月3日，美國白宮發表聲明稱，美國總統拜登稱以“國家安全”為由正式阻止這一收購，并要求日鐵在30天內放棄收購計劃。日鐵和美鋼隨后向美國外國投資委員會提出了延長期限的要求，并獲得了同意。

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