宏觀數據

1月8日行業要聞早餐

2025年01月08日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國貿易逆差擴大,歐美股市漲跌分化。國際原油回漲,內盤雙焦更弱。

國際 動 態  

1、何立峰與美財長耶倫舉行視頻通話

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部部長耶倫于1月7日舉行視頻通話,雙方圍繞落實中美元首重要共識,回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷,積極評價中美經濟、金融工作組等對話機制的重要作用,同意在過渡期內保持溝通、管控分歧,繼續穩定中美經濟關系。中方就美對華經貿限制措施表達關切,特別是就美近期實施的貿易調查等闡明立場。(新華社)

2、美國企業破產數量創2010年以來新高

隨著美國利率高企和消費者需求走軟,2024年美國企業破產數量創2010年以來新高,其中不乏美國知名企業。英國《金融時報》7日援引標普全球市場財智公司的數據報道,2024年,至少686家美國企業申請破產,比2023年增加約8%,超過2010年后的任何年份。這一數字在2010年為828家。(新華社)

3、歐元區2024年12月通脹率預計升至2.4%

根據歐盟統計局當地時間1月7日發布的初步估值數據,歐元區2024年12月的通脹率按年率計算預計將達2.4%,高于11月的2.2%。這一數據反映出歐元區通脹壓力仍在持續,盡管整體水平低于年初的高峰值。

4、歐元區失業率仍處于歷史低位

周二公布的數據顯示,歐元區失業率仍處于歷史低位,這加劇了通脹壓力。11 月份失業率為 6.3%,連續第四個月保持不變。低失業率表明就業市場仍然緊張,工人有余地要求更高的工資上漲并推動物價上漲。歐元區主要經濟體 11 月份的失業率均保持穩定或較低水平,但法國除外,該國夏季后的經濟低迷和政治僵局導致當月失業率略有上升。

5、能源價格推動歐元區通脹加速

歐元區上月通脹加速,支持了歐洲央行采取漸進方式降息的立場,不會破壞央行的降息進程。12月消費者價格同比增長2.4%,升幅高于11月的2.2%,符合民意調查得到的預估中值。歐盟統計局表示,升幅加快主要是因為能源成本推動,當月能源成本自7月以來首次攀升。剔除這些波動較大因素的核心通脹率為2.7%。服務業價格漲幅小幅加快至4%。

6、美國11月貿易逆差擴大

美國11月貿易逆差擴大,進口增幅創2022年3月以來最大,企業在碼頭工人可能罷工和特朗普政府可能征收關稅之前加快了發貨。美國商務部周二數據顯示,11月貿易逆差較上月增長6.2%,至782億美元,進口較上月增長3.4%,出口增長2.7%。進口躍升的范圍很廣,包括消費品、資本設備和機動車輛的進口增加,這可能反映出美國企業傾向于在可能征收關稅之前確保發貨。

7、美國12月服務業活動加速

美國12月服務業活動加速,但一項衡量投入價格的指數飆升至近兩年高位,顯示通脹上升,這與美聯儲對今年降息幅度較小的預估相符。美國供應管理協會(ISM)周二表示,由于需求強勁,其非制造業PMI從11月的52.1升至上月的54.1,超出市場預期的53.3。包括消費者支出在內的所謂硬數據表明,美國經濟在第四季度表現穩健。

8、特朗普稱債務上限需要提高以避免違約

美國當選總統特朗普表示,他正在推動提高債務上限以避免違約,而不是增加支出。“債務上限不是為了籌集大量資金,”特朗普在新聞發布會上表示。特朗普表示他同意削減支出。

9、特朗普發布會提出多項驚人戰略

在海湖莊園舉行的新聞發布會上,美國當選總統特朗普在短短一小時內做出了多項令人震驚的聲明,并升級對加拿大等國有關主權問題的言論。他呼吁用經濟手段吸收加拿大為美國的一部分,且不排除使用武力奪取巴拿馬運河和格陵蘭島,并要求北約國家將國防開支提高至GDP的5%。他還誓言如果哈馬斯不在他上任前釋放以色列人質,“中東地區將陷入一片混亂”。此外,特朗普還承諾要將墨西哥灣更名為“美國灣”。除了威脅對不合作的國家(包括丹麥)施加關稅外,他并未解釋這些看似不可能實現的承諾將如何達成。

10、特朗普稱不會在就職前與普京會面

美國當選總統特朗普稱,在他就職前與俄羅斯領導人普京會面是不合適的。當地時間周二在海湖莊園舉行的新聞發布會上,特朗普被問及與克里姆林宮領導人會面的可能性,他對此表示,他知道普京希望會面。但他認為在1月20日就職典禮之前與普京會面是不合適的。特朗普強調,俄羅斯在烏克蘭的全面沖突本不應該發生,如果當時他是總統,這一沖突絕不會發生。

11、俄羅斯12月原油產量降至歐佩克+目標以下

據熟悉俄羅斯能源部數據的人士稱,俄羅斯數據顯示,該國12月原油產量低于歐佩克+的目標。上個月的原油日產量為897.1萬桶,比該國承諾的12月日產量低7000桶。

12、美國信用卡違約創2010年以來最高水平

公開數據顯示,全球最富有的500人在2024年更進一步,在馬斯克、扎克伯格和黃仁勛的帶領下,這群億萬富翁邁向一個新的里程碑:總資產凈值達到10萬億美元。但與此同時,美國信用卡違約規模創2010年以來最高水平,2024年前9個月,信用卡借貸方核銷了460億美元的嚴重拖欠貸款,較前一年同期增長50%,創14年來新高。

13、英國房價自去年3月份以來首次下跌

抵押貸款機構Halifax周二公布的數據顯示,英國房價上月意外下跌,為去年3月以來首次,不過年底的房價高于2023年12月。房價在11月上漲1.2%后,12月下跌0.2%,全年上漲3.3%,低于經濟學家預測的4.2%的漲幅。

14、美股周二尾盤維持下跌趨勢

美國11月職位空缺數升至六個月高位,新的經濟數據導致美國國債收益率飆升,并引發了對美聯儲今年晚些時候降息可能性的質疑。道指跌106.99點,跌幅為0.25%,報42599.57點;納指跌323.59點,跌幅為1.63%,報19541.40點;標普500指數跌52.07點,跌幅為0.87%,報5923.31點。

15、國際油價7日上漲

截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲69美分,收于每桶74.25美元,漲幅為0.94%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲75美分,收于每桶77.05美元,漲幅為0.98%。

16、紐約期金漲超0.6%

周二紐約尾盤,現貨黃金漲0.51%,報2649.79美元/盎司。現貨白銀漲0.36%,報30.0455美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.64%,報2664.60美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.61%,報30.665美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.66%,報4.1785美元/磅。

國 內 財 經 

1、國辦:加強政府投資基金風險防范

國務院辦公廳近日印發《關于促進政府投資基金高質量發展的指導意見》。健全風險防控體系。政府投資基金要強化內控管理,依法保障出資人權益。基金管理人應建立健全關聯交易管理制度,健全廉政風險防控體系,不得以基金財產與關聯方進行不正當交易或利益輸送,不得從事法律法規或行業規章禁止的業務。加強政府投資基金風險防范,嚴禁地方政府通過違法違規舉債融資進行出資,不得新增地方政府隱性債務,不得強制要求國有企業、金融機構出資或墊資。

2、中共中央、國務院:到2029年,養老服務網絡基本建成

中共中央,國務院發布關于深化養老服務改革發展的意見。意見提出,到2029年,養老服務網絡基本建成,服務能力和水平顯著增強,擴容提質增效取得明顯進展,基本養老服務供給不斷優化;到2035年,養老服務網絡更加健全,服務供給與需求更加協調適配,全體老年人享有基本養老服務,適合我國國情的養老服務體系成熟定型。(新華社)

3、國家發展改革委印發《全國統一大市場建設指引(試行)》的通知

國家發展改革委印發《全國統一大市場建設指引(試行)》的通知,其中提到,各地區不得利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛、侵害經營主體權益,不得超權限、超范圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結經營主體財產,不得違法開展異地執法或實行異地管轄,依法防止和糾正逐利性執法司法活動。

4、國家發改委:暢通妨礙統一大市場建設問題線索舉報受理渠道

國家發改委印發《全國統一大市場建設指引(試行)》。其中提出,有關部門要暢通妨礙統一大市場建設問題線索舉報受理渠道,適時組織開展重點領域突出問題專項整治,會同各地區開展典型案例約談通報和常態化問題整改,對于未按規定時限完成問題線索歸集、核實、整改工作,或者拒不整改、整改不到位、瞞報謊報整改情況等情形,約談有關負責人,對典型負面案例在一定范圍內進行通報。各地區要做好對妨礙統一大市場建設問題的受理核實整改,加大對經營主體反映地方保護問題線索的收集排查力度,主動向有關部門報送整改案例。

5、國家發改委:構建城鄉統一的建設用地市場

國家發改委發布《全國統一大市場建設指引(試行)》。其中提出,有關部門要依法推動城鄉土地要素市場化配置,依據國土空間規劃在城市群、都市圈內探索區域建設用地指標統籌配置和毗鄰區域建設用地協同供應,有序推進農村集體經營性建設用地入市改革。各地區要在國家統一制度規定下,加快發展建設用地二級市場,適當優化建設用地交易申請、審批、價款和稅費繳納、登記等流程,依托全國土地二級市場交易服務平臺,匯集土地二級市場交易信息,主動發布公示地價、成交價、交易規則等信息。

6、國家發改委:各地區不得限制商品和要素跨區域自由流動

國家發改委印發《全國統一大市場建設指引(試行)》。其中提到,各地區不得限制商品和要素跨區域自由流動,不得設置不合理條件排斥、限制或者禁止本地經營主體向外地提供商品和服務,不得以定向補貼、地方推薦目錄等形式強化對本地產品或特定產品保護以及變相限制外地產品進入本地市場。各地區不得妨礙經營主體依法平等準入、退出和遷移,不得要求經營主體必須在某地登記注冊,不得以備案、注冊、年檢、認定、認證、指定等形式設定或者變相設定準入障礙,或者通過增設審批條件、暫停辦理流程、故意拖延辦理、違規開展檢查等為經營主體跨區域經營或遷移設置障礙。

7、商務部:一視同仁支持外資企業參與以舊換新政策

國家發展改革委舉行專題新聞發布會,介紹深入推進全國統一大市場建設有關情況。發布會上,商務部有關負責人表示,在消費品以舊換新工作中,要一視同仁支持外資企業參與。有關負責人表示,將繼續落實外資企業國民待遇,發揮重點外資項目工作專班作用,健全外商投資投訴工作機制,保障內外資企業公平競爭。在消費品以舊換新工作中,要一視同仁支持外資企業參與。在汽車報廢更新中,外資品牌新車占比約35%,帶動外資車企銷量較快增長。同時,不少外籍人士也享受到了以舊換新補貼。(央視新聞)

8、國家外匯管理局:當月外匯儲備規模下降

國家外匯管理局統計數據顯示,截至2024年12月末,我國外匯儲備規模為32024億美元,較11月末下降635億美元,降幅為1.94%。2024年12月,受主要經濟體央行貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響,美元指數上漲,全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模下降。我國經濟運行總體平穩、穩中有進,高質量發展扎實推進,有利于外匯儲備規模保持基本穩定。

9、中國12月末黃金儲備增加33萬盎司

中國12月末黃金儲備1,913.4億美元(7,329萬盎司),較11月末增加33萬盎司,連續兩個月擴大黃金儲備。

10、2024年提前批地方債額度預下達

記者從多位地方財政、承銷行人士處了解到,近期監管部門已向地方預下達了2024年提前批專項債額度,隨同下達的還有提前批一般債額度。預下達額度和最終下達額度變化不大,主要方便地方根據額度做好前期工作。另據了解,按照監管要求,2024年提前批地方債額度要在1月份盡快啟動發行工作。但考慮到還需經過項目申報及審核、納入預算等程序,預計1月份提前批地方債發行規模并不大。

11、2025年政府債發行啟幕

1月8日,2025年首批國債招標發行;1月13日,2025年首只地方債將發行。專家認為,在財政政策“更加積極”的要求下,國債和地方債發行將適度靠前,同時,有關部門將盡早安排資金使用,確保資金項目“雙向奔赴”,對經濟增長形成強有力拉動。(中證報)

12、西藏自治區應急指揮部將地震應急響應升級為一級

記者從西藏自治區應急指揮部獲悉,西藏自治區應急指揮部將地震應急響應升級為一級。西藏自治區應急指揮部發布關于將二級地震應急響應升級為一級地震應急響應的通知。通知稱,根據災情有關情況,區應急指揮部按照《西藏自治區地震應急預案》相關規定,決定將地震應急響應級別升級為一級地震應急響應,立即進入一級地震應急響應狀態。(央視新聞)

13、2024年全國法拍住宅成交11.7萬套

1月7日,據中指研究院最新發布《中指法拍市場監測報告》,2024年全國法拍住宅成交11.7萬套,成交金額1635.9億元,同比減少1.9%,成交均價9128元/㎡,同比下降1.1%。2024年法拍住宅二拍成交占比51.3%,較2023年提升5.4個百分點。具體來看,2024年法拍住宅成交房源TOP50城市中,重慶掛拍12467套位居第一,成交5827套;鄭州掛拍10649套位列第二,成交2278套;成都掛拍8926套排第三,成交4793套。《報告》顯示,2024年全國各類法拍房掛拍量累計76.8萬套,成交17.6萬套,總成交金額3308億元,較2023年金額減少約6.7%。(上證報)

14、天津港2024年集裝箱吞吐量創歷史新高

從天津港集團獲悉,2024年,天津港貨物吞吐量完成4.93億噸,同比增長3%;集裝箱吞吐量完成2328萬標準箱,同比增長5%,創歷史最好水平。

15、上海發布2025年首批商品住宅用地項目清單

據上海土地市場消息,近日,上海市發布《上海市2025年擬出讓住宅用地清單信息公示和出讓預告(一)》。預告稱,加大優質住宅用地供應,根據年度供地計劃,分批公布擬出讓的商品住宅用地項目清單。本次公布的擬供商品住宅用地合計四宗,涉及浦東新區、虹口區和奉賢區,出讓面積約9.6萬平方米,規劃建筑面積22.73萬平方米。(澎湃)

16、2024年深圳樓市成交量創近三年新高

2024年對于深圳樓市來說,是政策放松的一年。在一系列政策出臺背景下,2024年深圳樓市網簽量成為近年來最高點。 根據樂有家研究中心統計的數據,2024年深圳樓市共售出超10萬套住宅,同比上漲49%。其中一手房網簽合計49679套,同比上漲34%,網簽量是近三年中最高;二手房網簽54487套,同比上漲66%,網簽量是近四年中最高。 尤其是9月末一些列政策出臺之后,深圳樓市成交量出現小高峰,最后三個月的成交量均超月度5000套的榮枯線水平。

 證 券 期貨 

1、指數午后集體反彈

指數午后集體反彈,北證50收漲超2%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4300只。截止收盤,滬指漲0.71%,收報3229.64點;深證成指漲1.14%,收報9998.76點;創業板指漲0.70%,收報2028.36點。滬深兩市成交額達到1.08萬億元,較昨日小幅放量180億。

2、兩市融資余額減少80.29億元

截至1月6日,上交所融資余額報9369.4億元,較前一交易日減少34.09億元;深交所融資余額報8806.57億元,較前一交易日減少46.2億元;兩市合計18175.97億元,較前一交易日減少80.29億元。

3、本周42只基金發行 創2024年以來新高

進入2025年,公募基金新發漸暖。數據顯示,按認購起始日統計,本周(1月6日-1月12日)共有42只基金開啟認購,是上周22只的1.9倍。值得一提的是,單周42只基金新發,創出2024年以來新高。其中,股票型基金成認購主力,周內共有17只股票型基金開啟認購,被動指數型基金占到15只,另外增強指數型基金和普通股票型基金各1只。此外,債券型基金熱度不減,本周共12只發行。

4、權益類基金迎來“超級發行周”

眾多基金趕在春節之前發行。統計數據顯示,權益類基金將迎來“超級發行周”,70多只權益類基金正在或即將發行,其中不少產品擬由知名基金經理執掌。從資金流向看,開年以來短短3個交易日,ETF凈申購額已超473億元。此外,本周還有13只ETF集中上市,后續將有更多增量資金馳援A股。

5、首批8只創新產品發行 債券ETF大擴容

8家基金公司首批基準做市公司債ETF正式發行,打響了債券ETF擴容的發令槍,將進一步豐富場內債券ETF產品線。截至2024年底,交易所市場中,存量債券ETF合計有21只,總規模為1799.86億元。其中,信用債類ETF僅有3只,已有4年多時間沒有發行新的信用債類ETF。(上證報)

6、2024年期貨市場全年成交額同比增長8.93%

中國期貨業協會2025年1月7日發布數據顯示,2024年全年我國期貨市場成交額619.26萬億元,同比增長8.93%。截至2024年11月底,全市場有效客戶數248.98萬戶,資金總量1.73萬億元,較年初分別增長12.86%和14.97%。

  行 業 縱 覽 

1、安徽省圓滿完成2025年電煤中長期合同簽訂工作

近期,安徽省能源局嚴格落實國家發展改革委工作部署,積極推進2025年電煤中長期合同的簽訂工作,在規定時間節點內超額完成任務目標,為2025年全省煤炭能源保障打下良好基礎。安徽省內重點煤炭企業簽訂電煤中長期合同4638萬噸,超額完成煤源簽約任務,發電供暖企業簽訂電煤中長期合同10515萬噸,規模創歷史新高,覆蓋率達到全年電煤需求總量的87%,超過國家下達的80%任務目標,其中爭取省外合同量6000萬噸。

2、鄂鋼成功開發美標低合金高強度結構鋼板

近日,通過不懈努力,中南鋼鐵鄂城鋼鐵成功開發美標低合金高強度結構鋼板。該產品的成功試制,將進一步推進鋼材產品走向國際市場,不斷提升鄂鋼品牌知名度。

3、敬業集團技術研究中心成功開發高難度耐候鋼

為應對市場變化,提高產品市場競爭力,2024年敬業集團鋼材產品全面向品種鋼和高端產品轉型,集團技術研究中心勇挑重擔,成功開發高要求橋梁耐候鋼Q345qDNH和355級別高耐候鋼Q355GNHB,集團品種鋼再添新成員。

4、包鋼股份圓滿完成全年鋼材發運任務

2024年12月,包鋼股份鉚足干勁抓生產,全力以赴保鋼材發運,以“滿格狀態”沖刺全年目標任務,銷售出庫鋼材超額完成進度計劃,為2024年度單月發運量最好水平,并圓滿完成了全年發運任務。

5、包鋼股份240噸轉爐爐齡首次“破萬”

2024年12月30日,稀土鋼板材廠3號轉爐開始拆爐,進入爐役修。歷經18個月運行,3號轉爐成功創造10999爐的爐齡新紀錄。這是包鋼股份240噸轉爐爐齡首次“破萬”,達到了國內大型轉爐先進水平。

6、包鋼股份非API標準稀土高抗擠毀套管再升級

日前,包鋼股份鋼管有限公司成功完成非API標準稀土高抗擠毀套管供貨。相較于原同類高抗擠毀專用套管擁有更強的抗擠毀性能。

7、首鋼京唐12#汽車外板重卷檢查機組首卷成功下線

近日,由中國重型院軋鋼部精整所承建的首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司冷軋作業部12#汽車外板重卷檢查機組首卷成功下線。12#汽車外板重卷檢查機組是首鋼京唐為提升高端汽車外板生產能力、解決重卷生產能力瓶頸而專門建設的機組。

8、陜西煤業:2024年12月煤炭產量同比增長21.01%

陜西煤業公告,2024年12月煤炭產量為1490萬噸,同比增長21.01%;自產煤銷量為1526萬噸,同比增長9.64%。2024年累計煤炭產量為1.7億噸,同比增長4.13%;累計自產煤銷量為1.69億噸,同比增長3.30%。

9、印尼廣青德1780熱軋帶鋼生產線順利達產

近日,由中冶沈勘秦皇島公司負責設計的印尼廣青德1780熱軋帶鋼生產線順利達產,熱軋生產線日產量達13333噸,全線實現日達產目標,并突破設計極限,成功試軋1.0毫米。該項目位于印度尼西亞蘇拉威西島青山工業園區內,目標是打造一條年產400萬噸的現代化熱軋寬帶鋼生產線。

10、南非對進口鋼扁軋制品發起保障措施調查

2024年12月27 日,南非國際貿易管理委員會(ITAC)(代表南部非洲聯盟-SACU,SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國)發布公告,應南非企業ArcelorMittal South Arica Limited提交的申請,對進口鋼扁軋制品發起保障措施調查。

11、LME金屬期貨多數收漲

LME金屬期貨多數收漲,LME期銅收平,報9003美元/噸。LME期鋁收漲28美元,報2518美元/噸。LME期鋅收跌26美元,報2876美元/噸。LME期鉛收漲10美元,報1956美元/噸。LME期鎳收漲216美元,報15398美元/噸。LME期錫收漲655美元,報29944美元/噸。

12、波羅的海干散貨運價指數續跌

波羅的海干散貨運價指數周二繼續下跌,受海岬型船和超靈便型散貨船運價指數走疲拖累。波羅的海干散貨運價指數下跌28點或2.68%,至1015點。海岬型船運價指數下跌72點,報1218點。海岬型船日均獲利下跌594美元,至10102美元。巴拿馬型船運價指數持平,報1061點。

13、夜盤國內期貨主力合約漲跌互現

國內期貨主力合約漲跌互現,棕櫚油、20號膠漲超1%。跌幅方面,焦煤、苯乙烯、PTA、瀝青跌超1%,對二甲苯(PX)、菜粕、焦炭、玻璃跌近1%。國際銅夜盤收漲0.15%,滬銅收漲0.01%,滬鋁收漲0.46%,滬鋅收跌0.78%,滬鉛收漲0.24%,滬鎳收漲1.06%,滬錫收漲1.72%。氧化鋁夜盤收跌0.84%。不銹鋼夜盤收漲0.23%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3229.6422.72+0.71%

深證成指

9998.76

113.11

+1.14%

創業板指

2028.36

14.17

+0.70%

道瓊斯

42528.36
178.20
-0.42%

納斯達克

19489.68
375.30
-1.89%

英國富時100指數

8245.28
4.38
-0.05%

德國DAX30指數

20340.57
124.38
+0.62%

法國CAC40指數

7489.35
43.66
+0.59%

美元指數

108.670.42
+0.39%

美元兌人民幣

7.34120.0047-0.06%

Shibor利率

1.483%

+2.90BP

——

62%進口鐵礦石

97.25
0.20
+0.21%

NYMEX原油

74.26
0.70
+0.95%

BDI指數

1015
28
-2.68%

LMES銅3

8980
14
+0.16%
唐山普碳鋼坯297020-0.66%

螺紋2505

32444-0.12%

熱卷2505

33504-0.12%

鐵礦2505

753
0
0

焦煤2505

112221.50-1.88%

焦炭2505

172015.50-0.89%

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