宏觀數據
1月4日行業要聞早餐
2025年01月04日06:45 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、歐元區通脹數據或令拉加德失望
下周發布的歐元區通脹數據可能會提醒政策制定者們,雖然2%通脹目標可能在望,還沒有到觸手可及的地步。12月份CPI可能同比上漲2.4%,升幅略高于前一個月。經濟學家預測,剔除能源和其他波動性項目的核心通脹率可能保持在2.7%。在燃料價格上漲的推動下,這樣的結果將凸顯歐洲央行行長拉加德及其同僚新年所面臨的挑戰。拉加德在1月表示,希望2025年某個時候通脹率能達到目標。
2、美國12月ISM制造業PMI小幅走高
美國12月ISM制造業PMI在去年12月連續第二個月上升,訂單和生產均有所回升,表明籠罩在制造業上空的陰云可能開始消散。根據產出指標,需求的回升幫助實現了自5月份以來的第一個月產量增長。與此同時,調查顯示,更多的生產商正在以更快的速度裁員。12月就業指數降至45.3,降近3點,為去年7月以來最大。
3、波蘭舉行歐盟輪值主席國就職典禮
當地時間1月3日晚,波蘭在首都華沙國家大劇院舉行歐盟輪值主席國就職典禮。歐洲理事會主席科斯塔在致辭中表示,在波蘭的任期內,烏克蘭問題必須繼續作為歐盟的首要任務,因此,國防仍將被視為歐盟的戰略優先事項。
4、澤連斯基:特朗普可以對俄烏沖突結果發揮“決定性”影響
烏克蘭總統澤連斯基當地時間2日稱,美國當選總統特朗普可以對俄烏沖突的結果發揮“決定性”影響,并能幫助烏克蘭“阻止”俄羅斯。報道稱,澤連斯基在接受烏克蘭電視臺采訪時表示,特朗普曾告訴他,在本月總統就職典禮后,他(澤連斯基)將成為首批訪問華盛頓的領導人之一?!疤乩势湛梢云鸬經Q定性影響。對我們來說,這是最重要的事情。” 澤連斯基在采訪中表示。(環球網)
5、德國電價跌至0以下
由于風能發電量高達40吉瓦,遠超當時的需求,德國隔夜市場再次出現了4小時的負電價,發電商不得不向用戶付費以消耗多余電力。隨著風能和太陽能發電容量的快速增長,2024年歐洲多個國家經歷了創紀錄的負電價時段。
6、全球股票基金資金流入大幅萎縮
數據顯示,在截至1月1日的一周內,全球股票基金吸引了49.3億美元的資金凈流入,與前一周約351億美元的資金凈流入相比減少了86%。
7、日本去年新生兒跌破70萬
據日本《讀賣新聞》1月1日報道,日本 少子化趨勢不斷加劇,2024年國內出生的日本籍新生兒人數很可能跌破70萬。厚生勞動省發布的人口動態統計數據顯示,2024年1至10月出生人口同比減少約5%。根據估算,2024年出生人口為68.708萬,比2023年減少5.5%。2023年出生人口為72.7288萬,是自1899年啟動統計以來的最低值。2024年出生人口進一步下降,連續9年呈減少趨勢。
8、韓國出生人口數時隔九年實現正增長
韓國行政安全部3日表示,對去年戶籍人口統計進行分析的結果顯示,韓國去年戶籍人口共出生24.2334萬人,同比增長7295人,時隔九年實現正增長。
9、韓國對外承包工程訂單額累計突破1萬億美元
韓國國土交通部(國土部)1月3日透露,韓國對外承包工程訂單金額累計突破1萬億美元。這是自1965年11月現代建設首次承攬海外訂單以來,歷時59年取得的成績。截至2024年11月,對外承包工程訂單金額累計達9965億美元。單看去年,對外承包工程業務未能完成政府定下的400億美元目標,但也為近9年來的最高水平。據韓國海外建設協會統計,去年1-11月,對外承包工程訂單金額為326.9億美元。
10、沙特或提高2月份售往亞洲的原油價格
貿易商表示,沙特阿拉伯可能會在2月份提高售往亞洲的原油價格,這將是三個月首次,反映了上個月中東基準油價的上漲趨勢。一份對六位亞洲煉油廠消息人士的調查顯示,2月阿拉伯輕質原油的官方售價或將上漲20-50美分/桶,此前一個月曾跌至四年低點。其他品級的原油價格(阿拉伯特輕質、中質和重質原油)預計將上漲至少30美分。上月,受伊朗和俄羅斯原油供應不確定性的推動,2月裝船的中東原油現貨溢價從上月觸及一年來最低水平回升。
11、預計2024年美國新車銷量約為1,600萬輛
隨著大多數汽車制造商于周五公布各自的業績,預測人士估計,2024年美國新車銷量約為1,600萬輛,同比增長約3%。研究公司J.D. Power的數據顯示,強勁的假日銷售季提振了銷售業績,12月份銷量增長了約7%。
12、豐田汽車北美公司2024年電動汽車銷量101萬輛
豐田汽車:2024年美國汽車銷量為233萬輛,銷量增長3.7%。北美公司第四季度美國銷量為603,104輛,同比下降2.7% 。其中,北美2024年電動汽車銷量101萬輛,增長53.1%。12月美國銷量209953輛,下降7.1%。
13、福特汽車2024年汽車總銷量530,660輛
福特汽車:第四季度總銷量增長9%,其中美國零售額增長17%。2024年汽車總銷量530,660輛,其中電動汽車總銷量為285,291輛,增長38%;美國電動汽車銷量30,176輛,同比增長16.3%。
14、美股周五收高
納指與標普500指數均結束此前連續五個交易日的下跌,但三大股指本周均錄得跌幅。道指漲339.86點,漲幅為0.80%,報42732.13點;納指漲340.88點,漲幅為1.77%,報19621.68點;標普500指數漲73.92點,漲幅為1.26%,報5942.47點。
15、國際油價3日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲83美分,收于每桶73.96美元,漲幅為1.13%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲57美分,收于每桶76.51美元,漲幅為0.76%。
16、周五現貨黃金跌0.7%
周五紐約尾盤,現貨黃金跌0.70%,報2639.24美元/盎司,本周累計上漲0.72%,12月31日北京時間00:21曾跌至2596.19美元,隨后震蕩上行,1月3日11:27漲至2665.29美元?,F貨白銀漲0.17%,報29.6225美元/盎司,本周累漲0.84%。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強1月3日主持召開國務院常務會議,研究推進城市更新工作,聽取保障農民工工資支付工作情況匯報,審議通過《古樹名木保護條例(草案)》。 會議指出,城市更新關系城市面貌和居住品質的提升,是擴大內需的重要抓手。要堅持問題導向和目標導向相結合,統籌推動城市結構優化、功能完善、品質提升,打造宜居、韌性、智慧城市。要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造,加強城市基礎設施建設改造,完善城市功能,修復城市生態系統,保護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障,盤活利用存量低效用地,統籌用好財政、金融資源,完善市場化融資模式,吸引社會資本參與城市更新。
2、國辦:涉企行政檢查以屬地管轄為原則 嚴禁違規實施異地檢查
國務院辦公廳印發《關于嚴格規范涉企行政檢查的意見》,嚴格行政檢查標準、程序,杜絕隨意檢查。國務院行政執法監督機構要在2025年4月底前制定統一的行政檢查文書基本格式標準,并向社會公布。涉企行政檢查以屬地管轄為原則,國務院有關主管部門要在2025年12月底前建立健全行政檢查異地協助機制,明確相關規則,嚴禁違規實施異地檢查。
3、央行:增強宏觀政策協調配合
中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第四季度例會。會議強調,要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,增強宏觀政策協調配合,有效落實存量政策,加力推動增量政策落地見效,抓好開局起步,擴大內需、穩定預期、激發活力,推動經濟持續回升向好。
4、央行:加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持
中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第四季度例會,加快推進科技創新和技術改造貸款投放進程,加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務,充分發揮支持小微企業融資協調工作機制作用,進一步打通中小微企業融資的堵點和卡點。著力推動已出臺金融政策措施落地見效,加大存量商品房和存量土地盤活力度,推動房地產市場止跌回穩,完善房地產金融基礎性制度,助力構建房地產發展新模式。落實促進平臺經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放,提高開放條件下經濟金融管理能力和風險防控能力。
5、國家發改委:將增加發行超長期特別國債
國家發展改革委副秘書長袁達在現場會上表示,今年,將增加發行超長期特別國債,更大力度支持“兩重”建設。我委將會同有關部門,從三方面加力推進。一是加大建設力度。繼續支持長江經濟帶生態環境保護和綠色發展、西部陸海新通道、農業轉移人口市民化公共服務體系建設、高等教育提質升級等重點任務。將水利支持范圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程;將重點都市圈城際鐵路建設等項目納入支持范圍;在全國范圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。二是加強軟硬結合。堅持項目建設和配套改革相結合,抓緊推進規劃政策制定和體制機制創新,完善投入機制,提高投資綜合效益。三是加快工作進度。在去年提前下達今年約1000億元項目清單的基礎上,近期將再下達一批項目清單,推動盡快形成實物工作量。(央視新聞)
6、12月份物流業務量連續回升
中國物流與采購聯合會3日公布2024年12月份中國物流業景氣指數。在政策和市場共同作用下,物流業務量連續回升,景氣指數升至2024年內新高,物流業務活躍度明顯增強。2024年12月份,中國物流業景氣指數為53.1%,較上月上升0.3個百分點。在政策助力、市場內生動力等因素共同作用下,物流業務總量指數連續5個月環比上升。各區域業務總量指數均衡上升,其中東部地區上升幅度最為明顯。
7、中物聯:12月份中國倉儲指數為50.6%
中國物流與采購聯合會3日公布2024年12月份中國倉儲指數。指數顯示,倉儲業務量保持增長,設施利用率提高,商品周轉保持活躍。2024年12月份中國倉儲指數為50.6%,繼續保持在擴張區間,倉儲行業整體保持良好運行態勢。分品種來看,大宗商品市場進入傳統淡季,倉儲業務較為低迷;而消費品在需求整體改善以及節日消費旺季預期的帶動下,倉儲需求保持旺盛,是支撐業務量整體保持增長的主要力量。在業務量保持增長的情況下,企業倉儲設施利用率也有所提高,設施利用率指數繼續保持在擴張區間。
8、央行公開市場下周將有2909億元逆回購到期
本周央行開展了2909億元逆回購操作,因有5801億元逆回購到期,全周凈回籠2892億元。此外,周內進行550億元互換便利(SFISF)操作,按全口徑計算,當周凈回籠3442億元,為連續三周凈回籠。Wind數據顯示,下周央行公開市場將有2909億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期891億元、1577億元、0億元、248億元、193億元。
9、中國汽車流通協會:2024年12月份汽車消費指數為70.3
2025年1月3日,中國汽車流通協會發布最新一期“汽車消費指數”:2024年12月份汽車消費指數為70.3,較上月下降,預期2025年1月份銷量較2024年12月有所下降。
10、江蘇去年完成交通基礎設施建設投資2230億元
2025年江蘇省交通運輸工作會議3日在南京舉行。會間公布的數據顯示,2024年,江蘇全年完成交通基礎設施建設投資2230億元。
11、陜西省2025年一季度重點項目開工活動
陜西省委、省政府1月2日在西咸新區灃西新城舉行陜西省2025年一季度重點項目開工活動。據悉,2025年全省安排省級重點項目616個、總投資28762億元、年度計劃投資4917億元,其中產業類項目總投資12328億元、占全部項目總投資的43%,基礎設施類項目總投資7766億元、占全部項目總投資的27%,民生保障類項目總投資8668億元、占全部項目總投資的30%。一季度開工省市項目550個、年度計劃投資839億元。
12、上汽大眾:2024年整車銷售120萬輛
1月3日晚間,上汽大眾宣布,2024年上汽大眾整車銷售120萬輛,其中新能源銷量超14.3萬輛,同比增長12%。另外,上汽奧迪2024全年新車累計交付43,220輛,同比增長70%,其中A7L全年累計銷量達31,188輛,在交付端增長106%。
13、特斯拉2024年全年國內銷量超65.7萬臺
記者獲悉,2024年12月特斯拉國內銷量達8.3萬臺,環比增長12.8%,全年銷量超65.7萬臺,同比增長8.8%,均創下歷史最高紀錄。特斯拉上海超級工廠2024年12月交付量為9.37萬輛,2024年全年交付量達91.6萬輛,占特斯拉全球交付量的50%以上。
14、上海2025年第一批次擬出讓4幅地塊
1月3日,上海土地市場官網發布“上海市2025年擬出讓住宅用地清單信息公示和出讓預告(一)”,一共有4幅地塊,涉及浦東新區、虹口區、松江區和奉賢區。據公告,上海市擬于2025年1月上中旬發布此次住宅用地出讓公告,2月中下旬開始組織交易活動。
15、鏈家:2024年上海全市新建商品房成交5.8萬套
上海鏈家發布2024年度新房年報。2024年,上海全市新建商品房新增供應量為5.9萬套,全年共成交5.8萬套新房;從成交結構來看,110平方米以上房源占比增長顯著。
16、上海去年12月二手房成交量逼近3萬套
2024年12月,上海二手房累計成交29711套,環比增長9.84%,創下近三年半成交新高。價格方面,根據中介平臺成交數據,上海二手房成交均價自10月起逐步企穩,12月價格環比11月小幅上漲1.5%。
17、武漢12月新房網簽量再創年內新高
12月31日,武漢樓市迎來翹尾收官。據武漢市住房和城市更新局最新數據,該市12月新房網簽量達28331套,再創年內新高。今年四季度,武漢新房網簽量連續邁上1萬套、1.5套和2萬套的臺階,助推全年跨越10萬套大關,與2023年、2022年總量持平,止跌回穩態勢明顯。
18、2024年深圳一、二手住宅預售網簽共計成交92459套
來自中原、樂有家等多個第三方房產研究中心數據統計,2024年深圳一手住宅預售網簽量達到37972套,二手住宅網簽量更是高達54487套,共計成交92459套,相比2023年一、二手住宅的64389套,同比上揚了44%。
證 券 期貨
1、證監會就修改《證券發行與承銷管理辦法》部分條款向社會公開征求意見
2024年6月19日,證監會發布《關于深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》(以下簡稱《八條措施》),其中提出要開展深化發行承銷制度試點,在科創板試點對未盈利企業公開發行股票鎖定比例更高、鎖定期限更長的網下投資機構,相應提高其配售比例。為貫徹落實《八條措施》,證監會擬對《證券發行與承銷管理辦法》進行修改,授權證券交易所制定分類配售的具體要求。同時,根據《公司法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》等的修訂情況,對涉及條款相應修改?,F向社會公開征求意見。證監會將指導上海證券交易所同步完善相關業務規則及監管制度,持續優化發行承銷機制。
2、兩市超4700股下跌
兩市3日集體調整,滬指跌超1%,創指跌超2%??傮w來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4700只。截止收盤,滬指跌1.57%,收報3211.43點;深證成指跌1.89%,收報9897.12點;創業板指跌2.16%,收報2015.97點。滬深兩市成交額達到12679億元,較昨日縮量1287億。
3、新年A股未現開門紅 機構看好長期表現
本周,A股交易跨越2024年與2025年,受外圍市場大幅震蕩及年末效應等多因素影響,A股市場調整,上證指數全周跌5.55%,失守3300點,創業板指則重挫8.57%,逼近2000點大關。周成交縮至5.34萬億元,創2024年“9·24行情”以來新低。對此,中金公司等機構認為,不必太過在意短線調整,2025年A股機會有望較2024年進一步提升。(證券時報)
4、公募積極增資 真金白銀看多資本市場
近期,多家公募宣布增加注冊資本。在業內人士看來,公募增加注冊資本有利于提升公司的資本實力,彰顯對中國資本市場和公募行業的堅定信心。外資巨頭也頻頻出手,加大對中國市場的布局力度。業內人士表示,基金公司紛紛增加注冊資本,表明股東愿意投入更大資源支持公司發展。(上證報)
5、又有多家券商宣布獲批參與第二批互換便利業務
又有3家券商宣布獲批參與第二批互換便利業務,分別為國投證券、國金證券和長城證券。與去年10月首次互換便利操作相比,此次獲準參與的機構數量明顯增加。加上此前已宣布相關內容的國聯證券、東吳證券、紅塔證券、方正證券等4家券商,截至記者發稿,目前有7家券商公告獲中國證監會復函可參與互換便利業務。(上海證券報)
6、兩市融資余額減少70.08億元
截至1月2日,上交所融資余額報9480.29億元,較前一交易日減少14.76億元;深交所融資余額報8952.59億元,較前一交易日減少55.32億元;兩市合計18432.88億元,較前一交易日減少70.08億元。
7、下周343.42億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(1月6日-1月10日)共有46家公司限售股陸續解禁,合計解禁20.67億股,按1月3日收盤價計算,解禁總市值為343.42億元。從解禁市值來看,1月6日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合計230.47億元,占下周解禁規模的67.11%。
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