西本要聞

12月28日行業要聞早餐

2024年12月28日06:34   來源:鋼市早知道
摘要:美股跌歐股漲,美元表現更強。11月鋼鐵業盈利,內盤商品漲跌不一。

國際 動 態  

1、中國貿促會:10月份全球經貿摩擦指數仍處于高位

12月27日上午,中國貿促會舉辦新聞發布會,公布今年10月份全球經貿摩擦指數。數據顯示,10月份全球經貿摩擦指數仍然處于高位。從綜合指數看,10月全球經貿摩擦指數為102,仍然處于高位,同比、環比均有所下降。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降10.3%,環比下降7.4%。中國貿促會新聞發言人孫曉表示,從國別指數看,在監測范圍內的20個國家(地區)中,美國、印度和巴西的全球經貿摩擦指數位居前三,美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多。從行業指數看,在監測范圍內的13個主要行業中,電子行業經貿摩擦指數居首。該領域企業須密切關注相關國家(地區)經貿政策動態,提前預防、及時應對。(央視新聞)

2、中吉烏鐵路項目啟動儀式舉行

中吉烏鐵路項目啟動儀式27日在吉爾吉斯斯坦賈拉拉巴德舉行,標志著該項目前期工作取得重大進展,為項目早日開工建設奠定了堅實基礎。(新華社)

3、2024年11月,中國外匯市場總計成交26.89萬億元人民幣

國家外匯管理局統計數據顯示,2024年11月,中國外匯市場(不含外幣對市場,下同)總計成交26.89萬億元人民幣(等值3.75萬億美元)。其中,銀行對客戶市場成交3.67萬億元人民幣(等值0.51萬億美元),銀行間市場成交23.21萬億元人民幣(等值3.24萬億美元);即期市場累計成交9.47萬億元人民幣(等值1.32萬億美元),衍生品市場累計成交17.41萬億元人民幣(等值2.43萬億美元)。2024年1-11月,中國外匯市場累計成交266.32萬億元人民幣(等值37.43萬億美元)。

4、11月我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42792億元

國家外匯管理局公布2024年11月我國國際收支貨物和服務貿易數據。2024年11月,我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42792億元,同比增長3%。其中,貨物貿易出口21509億元,進口15663億元,順差5846億元;服務貿易出口2362億元,進口3258億元,逆差895億元。

5、美國財長耶倫就債務上限問題致信美國國會領導層

美國財長耶倫就債務上限問題致信美國國會領導層,要求國會采取行動保護美國政府的信譽。耶倫預計將于1月14日至23日啟動非常措施,并表示,財政部可能在1月14-23日達到新的債務上限。

6、德國經濟研究所:2025年德國經濟前景依舊低迷

根據德國經濟研究所當地時間12月27日發布的年度行業調查,德國49家商業協會中有31家認為當前形勢比一年前更糟糕,對2025年也仍然持悲觀態度。調查顯示,49家行業代表中有20家預計明年產量會下降,只有16家預計產量會增長。德國經濟研究所稱,能源、勞動力和材料成本高昂,官僚主義過度,給企業帶來壓力,使其難以跟上國際競爭。

7、日本內閣批準創紀錄預算案

日本內閣批準了創紀錄的115.5萬億日元(7,320億美元)的新財年預算,首相石破茂的少數派政府的命運接下來將面臨一個關鍵考驗:能否讓國會通過預算案。 

白宮:美國將宣布另一項對烏安全援助計劃

當地時間12月27日,白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比表示,美國將在未來幾天宣布另一項對烏克蘭的安全援助計劃,旨在加強烏克蘭的防御能力。

8、美元邁向九年來最佳年度表現

美元邁向近十年來的最佳年度表現,美國經濟走強抑制了對美聯儲降息周期的預期,當選總統唐納德·特朗普嚴征關稅的威脅支撐了美元多頭押注。美元指數今年迄今上漲超過7%,為2015年以來的最佳表現。由于其他央行不得不出手支持本國經濟,所有發達國家貨幣兌美元均走弱。

9、歐盤盧布暴跌 制裁與利率不變引拋售壓力

歐盤時段,俄羅斯盧布大幅下跌,兌美元匯率跌至兩周多以來的最低水平。在美國近期追加制裁之后,盧布面臨巨大的拋售壓力。上周,俄羅斯央行維持利率不變,而此前市場預測會再次大幅加息以遏制不斷上升的通脹。

10、美股周五收低

美股低開低走,三大指數集體收跌。在假期后的交易中,喜憂參半的失業救濟數據未能改變市場對美聯儲政策的預期。道指跌333.59點,跌幅為0.77%,報42992.21點;納指跌298.33點,跌幅為1.49%,報19722.03點;標普500指數跌66.75點,跌幅為1.11%,報5970.84點。盡管美股周五收跌,但本周三大股指均錄得漲幅。道指一周累計上漲0.35%,納指一周收漲0.76%,標普500指數收漲0.67%。

11、國際原油期貨結算價漲超1%

國際原油期貨結算價漲超1%。WTI 2月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.41%,報70.6美元/桶;本周累漲約1.65%。布倫特2月原油期貨收漲0.91美元,漲幅1.24%,報74.17美元/桶。

12、亞洲股市有望創下7月以來最長連漲勢頭

亞洲股市連續第五天上漲,日本領漲,該地區的“圣誕行情”漲勢延續。MSCI亞太指數上漲0.5%,有望創下7月初以來最長的單日連漲紀錄。在日元隔夜跌至五個月低點后,包括豐田在內的日本出口商對該指數提振最大。隨著假期后恢復交易,香港股市基準指數保持穩定。盡管年末節假日交投清淡,亞洲股市出現反彈,但由于對美國關稅等的擔憂揮之不去,亞洲股市表現將再次遜于美國同行。MSCI亞洲指數2024年上漲8%,而全球股市指數上漲18%。

13、COMEX黃金期貨跌0.69%

COMEX黃金期貨跌0.69%,報2635.70美元/盎司,本周累跌0.35%。COMEX白銀期貨跌1.38%,報29.985美元/盎司,本周累跌0.30%。

國 內 財 經 

1、1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元

國家統計局數據顯示,1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元,同比下降4.7%。1—11月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額20387.7億元,同比下降8.4%;股份制企業實現利潤總額50143.0億元,下降5.7%;外商及港澳臺投資企業實現利潤總額16062.9億元,下降0.8%;私營企業實現利潤總額19649.1億元,下降1.0%。 11月份,規模以上工業企業利潤同比下降7.3%。

2、國家統計局解讀工業企業利潤數據

11月份,工業企業當月營業收入由降轉增。隨著政策效應持續釋放,規模以上工業生產加快,帶動企業當月營業收入由降轉增。11月份,全國規模以上工業企業營業收入同比增長0.5%,上月為下降0.2%,當月營業收入連續兩個月回升。1—11月份,規上工業企業累計營業收入保持增長,同比增長1.8%。(國家統計局)

3、我國外貿運行總體平穩

中國貿促會舉辦新聞發布會,對外發布了今年11月份全國貿促系統商事認證數據。數據顯示,2024年11月,全國貿促系統累計簽發原產地證書、ATA單證冊、商事證明書等各類證書65.1萬份,較上年同比增長10.02%。這表明,盡管在當前不確定性增加、不穩定性增多等一系列因素影響下,我國對外貿易仍展現較強韌性和活力,廣大外貿主體積極“走出去”開拓海外市場,外貿運行總體平穩。

4、交通運輸部:明年將全力推動重大工程建設實施

27日,國務院新聞辦公室舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會,交通運輸部相關負責人表示,今年以來,交通運輸部擴大交通有效投資,一大批交通重大工程項目順利實施。明年還將全力推動重大工程建設實施。

5、反洗錢工作部際聯席會議第十一次全體會議召開

2024年12月26日,反洗錢工作部際聯席會議第十一次全體會議召開。會議強調,聯席會議各成員單位要深入貫徹落實黨中央、國務院部署,全面貫徹實施新修訂的《反洗錢法》,按照《反洗錢工作部際聯席會議制度》要求,扎實推進下一階段反洗錢工作。要進一步提高政治站位,強化擔當,各負其責,做好迎接第五輪反洗錢國際評估準備。抓緊制定《反洗錢法》配套規章制度,加快特定非金融行業反洗錢制度建設,做好受益所有人信息備案制度落地實施。強化打擊洗錢和相關犯罪活動等各項重點工作,全面提升反洗錢工作水平。

6、財政部:1-11月全國發行新增地方政府債券46740億元

財政部發布數據,2024年1-11月,全國發行新增地方政府債券46740億元,其中一般債券6763億元、專項債券39977億元。全國發行再融資債券40283億元,其中一般債券13089億元、專項債券27194億元。全國發行地方政府債券合計87023億元,其中一般債券19852億元、專項債券67171億元。2024年1-11月,地方政府債券平均發行期限13.9年,其中一般債券8.4年,專項債券15.6年。2024年1-11月,地方政府債券平均發行利率2.31%,其中一般債券2.29%,專項債券2.32%。

7、1—11月全國發行地方政府債券超8萬億元

財政部發布1—11月地方政府債券發行情況。1—11月,全國發行地方政府債券超過8萬億元。數據顯示,2024年11月,全國發行地方政府債券13141億元,平均發行期限17.0年,平均發行利率2.23%。1—11月,全國發行地方政府債券合計87023億元,平均發行期限13.9年,平均發行利率2.31%。

8、財政部:截至2024年11月末 全國地方政府債務余額464974億元

財政部數據顯示,2024年11月,全國發行新增債券1051億元,其中一般債券195億元、專項債券856億元。全國發行再融資債券12090億元,其中一般債券639億元、專項債券11451億元。合計,全國發行地方政府債券13141億元,其中一般債券834億元、專項債券12307億元。截至2024年11月末,全國地方政府債務余額464974億元。其中,一般債務166293億元,專項債務298681億元;政府債券463312億元,非政府債券形式存量政府債務1662億元。

9、國家外匯局:預計我國外債規模將繼續保持穩定

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2024年9月末中國外債數據有關問題答記者問:2024年三季度,我國外債規模略有下降,結構保持穩定。截至2024年9月末,我國全口徑(含本外幣)外債余額為25169億美元,較2024年6月末下降284億美元,降幅1.1%。

10、截至2024年9月末,我國全口徑外債余額為176371億元人民幣

國家外匯局數據顯示,截至2024年9月末,我國全口徑(含本外幣)外債余額為176371億元人民幣(等值25169億美元,不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國臺灣地區對外負債,下同)。從期限結構看,中長期外債余額為76642億元人民幣(等值10937億美元),占43%;短期外債余額為99729億元人民幣(等值14232億美元),占57%。短期外債余額中,與貿易有關的信貸占33%。我國外債主要指標均在國際公認的安全線以內,我國外債風險總體可控。

11、央行: 全力支持房地產市場平穩運行 

近日,中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告(2024)》。報告指出,全力支持房地產市場平穩運行。在供給端,延長“金融16條”等政策期限,滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。新增5000億元抵押補充貸款額度,支持保障性住房建設、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。在需求端,下調個人住房貸款首付比例和利率政策下限,配合有關部門優化住房套數認定標準,降低存量首套住房貸款利率。

12、全國已有26個省級行政區在各自2024年政府工作報告中對未來產業做出規劃

據不完全統計,全國已有26個省級行政區在各自2024年政府工作報告中對未來產業做出規劃,其中至少有12個省級行政區發布了專門政策文件。26座萬億GDP城市中,至少有16座城市出臺了未來產業發展的規劃或方案,包括北京、上海、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、福州、合肥等。

13、湖南336個重大項目集中開竣工

12月26日,湖南舉行重大項目集中開竣工活動。當天,開工重大項目259個,總投資超2700億元;竣工重大項目77個,總投資超2400億元。這是今年湖南第三次舉行重大項目集中開竣工活動。

14、上海浦東協議出讓四宗普通商品房地塊

據上海土地市場發布的土地協議出讓公示,近期,浦東新區四宗普通商品房地塊采取協議方式出讓,總價169.4401億元,土地面積23.65萬平方米。公示期滿,沒有發現存在違反法律法規行為的,規土部門會按照《國有土地使用權出讓意向書》約定,與意向用地者簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。

 證 券 期貨 

1、滬指放量收漲重回3400點

滬指收盤微漲,重回3400點??傮w來看,個股漲多跌少,上漲個股超3500只。截止收盤,滬指漲0.06%,收報3400.14點;深證成指跌0.13%,收報10659.98點;創業板指跌0.22%,收報2204.90點。滬深兩市成交額達到1.43萬億元,較昨日放量1614億。

2、兩市融資余額增加11.49億元

截至12月26日,上交所融資余額報9568.44億元,較前一交易日增加11.44億元;深交所融資余額報9097.79億元,較前一交易日增加0.05億元;兩市合計18666.23億元,較前一交易日增加11.49億元。

3、上交所:免收滬市存量及增量上市公司2025年上市初費和上市年費

上交所公告,免收滬市存量及增量上市公司2025年上市初費和上市年費。自2025年7月1日起至2026年6月30日,將交易單元使用費收費標準由原每個交易單元每年4.5萬元下調至每個交易單元每年3萬元,計費期間、減免政策和計算方式保持不變。

4、深交所:免收深市上市公司2025年度的上市初費和上市年費

深交所公告,免收深市上市公司2025年度的上市初費和上市年費、深市基金2025年度的上市初費和上市年費、深市基金2025年度的交易單元流量費。

5、上期所:2025年減免交割手續費等相關費用

據上期所公告,自2025年1月1日起至2025年12月31日止,各品種交割手續費暫免收取(含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過交易所結算并按交割標準收取手續費的業務)。標準倉單作為保證金的手續費按優惠費率0.1%(年化)收取。各品種的套期保值交易手續費實施減半優惠。交易所認定的高頻交易者除外。此前與交割手續費等費用相關的規定,與本通知規定不一致的,以本通知為準。

6、大商所:2025年減半收取套期保值交易手續費

大商所:自2025年1月1日至2025年12月31日,我所實施如下手續費減免措施,交易所認定的高頻交易者除外,免收期貨交割手續費。免收標準倉單轉讓貨款收付手續費。免收標準倉單作為保證金手續費。免收期轉現手續費。減半收取套期保值交易手續費。

7、廣期所:2025年全部期貨、期權品種套期保值交易手續費減收50%

廣期所:自2025年1月1日至2025年12月31日,我所實施如下手續費減免措施。免收全部期貨品種以下手續費:(一)交割手續費;(二)標準倉單期轉現手續費;(三)標準倉單轉讓貨款收付手續費;(四)標準倉單作為保證金手續費。以上措施采取直接免收方式實施。全部期貨、期權品種套期保值交易手續費減收50%,每月對會員核算并發放減收額度,抵扣后續產生的交易手續費。交易所認定的高頻交易者除外。

8、上清所:延長12月31日債券全額清算結算服務時間

上清所發布通知稱,按照中國人民銀行關于做好2024年度年終決算日支付清算工作相關要求精神,2024年12月31日債券全額清算結算服務結束時間從17:00延后至18:00。

  行 業 縱 覽 

1、前11月鋼鐵行業利潤總額78.6億元

1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元,同比下降4.7%。1-11月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額78.6億元,而1-10月虧損233.2億元,11月單月實現利潤總額311.8億元。1-9月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損341億元。前8月我國鋼鐵行業虧損169.7億元。

2、2025年全國煤炭中長期合同簽約超12億噸

從全國煤炭交易中心獲悉,2025年全國煤炭產運需三方中長期合同簽約數量超過12億噸,目前已進入到煤炭運力配置階段。在河北邯鄲舉行的首屆全國煤炭產運需銜接大會上,來自全國煤炭、電力、鋼鐵、港口、物流等領域近百家企業和單位進行了對接,簽訂煤炭產運需三方中長期合同12.3億噸,相當于我國煤炭年產量四分之一左右。

3、河北省55家在產鋼鐵企業全面完成創A

河北省生態環境廳12月26日召開新聞發布會通報:全省55家在產鋼鐵企業全面完成創A。據悉,河北省鋼鐵環??冃級企業家數達到55家。除正在搬遷建設的企業之外,河北省實現了在產鋼鐵企業全面創A,全省鋼鐵A級企業家數全國占比超六成。

4、新鋼集裝箱卷接單量為何以直線上升

近日,從營銷中心傳來好消息——7-11月新鋼熱軋品種集裝箱卷接單量直線上升,較1-6月份總量提高了113%,達到12.14萬噸,月均接單量提高1.29萬噸。

5、太鋼高端家電430跑出“加速度”

進入四季度,隨著高端家電430不銹鋼訂單持續增量,不銹冷軋廠緊盯市場,嚴格落實“日跟蹤、周調度、月分析”制度,及時調整經營策略,在高端家電430產品上跑出了“加速度”。10月份,冷軋廠高端家電月訂單量達到8000噸,包括國內眾多知名品牌。

6、本鋼技術中心北營基地揭牌成立

為進一步提升北營公司核心競爭力,推進本鋼集團“1+3+N”科研創新體系建設,深化北營公司與本鋼技術中心的戰略合作,12月23日,本鋼技術中心北營基地揭牌成立,這是本鋼集團深化內部改革、優化資源配置的重要舉措,標志著本鋼集團在科技創新與技術研發領域邁出了堅實一步。

7、湛鋼厚度助力澳門大橋建設

近日,舉世矚目的澳門大橋(原名澳氹四橋)落成典禮在濠江之畔隆重舉行,連接澳門和氹仔的第四條跨海大橋——澳門首條雙向八車道跨海大橋正式建成通車。寶鋼股份湛江鋼鐵發揮技術領先優勢,為澳門大橋提供了近2萬噸精品鋼材。

8、南鋼再獲長流程鋼鐵環保A級績效

近日,江蘇省生態環境廳發布《江蘇省2024年度重污染天氣重點行業績效評價A級企業名單》,南鋼再獲長流程鋼鐵環保A級績效。

9、世界首條高海拔特高壓交流輸電工程關鍵部位用鋼“河鋼造”!

近日,河鋼中厚板生產的最新一批220mm-300mm規格的高強度耐低溫高端電力鐵塔用大角鋼下線,產品質量均滿足客戶個性化需求,將用于川渝1000千伏特高壓交流輸電工程關鍵部位制造。

10、衡鋼特大口徑連軋管機組啟動建設

12月26日上午,2024年全省重大項目集中開竣工活動在湖南14個市州同步舉行,衡陽分會場設立在衡鋼特大口徑連軋管產業化及可持續發展項目現場。衡鋼特大口徑連軋管產業化及可持續發展項目預計總投資78億元,主要建設外徑323.8-610毫米、壁厚7.2-65毫米的熱軋無縫鋼管連軋機組及配套項目。

11、上海三大船企全年新接訂單128艘

記者從中國船舶集團處獲悉,中國船舶集團旗下上海三大船企江南造船、滬東中華和外高橋造船2024年累計交船69艘,新接訂單128艘,同比增長19%和70%,中高端船型達到98%以上。

12、馬來西亞對涉華鐵或非合金鋼冷軋板卷啟動反傾銷日落復審調查

2024年12月25日,馬來西亞投資、貿易及工業部發布公告,應馬來西亞國內生產企業Mycron Steel CRC Sdn. Bhd.提交的申請,對原產于或進口自中國、日本、韓國和越南的寬度大于等于1300毫米的冷軋鋼卷(Cold Rolled Coils of Iron or Non-Alloy Steel)啟動反傾銷日落復審調查。涉案產品不包括鍍錫黑鋼板和用于汽車及翅片式變壓器終端的冷軋鋼卷。本案終裁預計于立案之日起180天內作出。

13、越南和發榕桔2期1號高爐、鐵路項目同步投產

12月25日,中冶南方EPC總承包建設的越南和發榕桔2期1號高爐、鐵路項目同步投產,為和發榕桔二期鋼廠全面運營奠定堅實基礎。和發榕桔二期項目群包含2×2500m3高爐煉鐵總承包項目、2×300t煉鋼總承包項目、鐵路總承包項目、熱軋水處理項目等6個項目。目前,多個子項已順利投產、穩定運行,2號高爐及2號轉爐等已進入現場施工高峰期。

14、LME期銅收漲32美元

LME期銅收漲32美元,報8982美元/噸,本周累計上漲將近0.46%。LME期鋁收跌7美元,報2558美元/噸,本周累漲約0.95%。LME期鋅收跌18美元,報3032美元/噸,本周累漲約2.02%。LME期鉛收跌14美元,報1970美元/噸。LME期鎳收跌166美元,跌幅超過1.07%,報15311美元/噸。LME期錫收跌8美元,報28810美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

15、期貨夜盤收盤漲跌不一

期貨夜盤收盤,國內期貨主力合約漲跌不一。BR橡膠、苯乙烯跌超1%,鐵礦石、純堿跌近1%,PTA、對二甲苯、玻璃、PVC、豆油小幅下跌。漲幅方面,焦煤漲超1%,20號膠漲近1%,橡膠、低硫燃料油、菜粕、棕櫚油小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.50%,滬銅收跌0.38%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收跌0.10%,滬鉛收跌0.97%,滬鎳收跌1.37%,滬錫收跌0.80%。氧化鋁夜盤收漲0.25%。不銹鋼夜盤收跌0.35%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3400.142.06+0.06%

深證成指

10659.98

13.99

-0.13%

創業板指

2204.90

4.95

-0.22%

道瓊斯

42992.21
333.59
-0.77%

納斯達克

10722.03
298.33
-1.49%

英國富時100指數

8149.78
12.79
+0.16%

德國DAX30指數

19984.32
135.55
+0.68%

法國CAC40指數

7355.37
72.68
+1.00%

美元指數

108.040.06
-0.06%

美元兌人民幣

7.30050.0023-0.03%

Shibor利率

1.388%

+0.20BP

——

62%進口鐵礦石

99.40
1.50
-1.50%

NYMEX原油

70.28
0.66
+0.95%

BDI指數

休市


LMES銅3

8981.50
14.50
+0.16%
唐山普碳鋼坯304020-0.65%

螺紋2505

32822-0.06%

熱卷2505

34095-0.15%

鐵礦2505

761.50
6.50
-0.85%

焦煤2505

1154.5015+1.32%

焦炭2501

17822.50-0.14%

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