宏觀數據
12月24日行業要聞早餐
2024年12月24日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態
1、越南總理：確保越中鐵路順利對接
據越通社報道，越南總理范明政22日在越南老街省考察老街—河內—海防鐵路項目時說，該鐵路項目預計于2025年年底開工，2030年年底竣工。據報道，該鐵路項目預計總投資額約116億美元，全長近400公里，途經越南老街省、安沛省、富壽省、永福省、河內市、北寧省、興安省、海陽省和海防市等7省2市。范明政強調，列車速度和軌距的設計要確保與中國鐵路能順利對接，項目設計建設期間要與中方保持密切合作。（新華社）
2、加拿大11月份經濟萎縮 為今年以來首次
盡管加拿大央行快速降息，但臨近今年年底加拿大經濟似乎失去了活力。加拿大統計局周一公布的初步數據顯示，11月國內生產總值萎縮0.1%，為今年首次月度收縮，而前一個月則為增長0.3%。
3、加拿大央行會議紀要
降息50個基點的決定反映了低于預期的增長前景，以及貨幣政策不再需要明顯限制性的事實。對于政策利率還需要進一步下調的幅度以及下調的時間范圍，參與者存在不同觀點。成員們一致認為，在未來的會議上可能會考慮進一步降低政策利率，并將每次決定視為單獨會議進行評估。
4、俄總理：今年初至12月中旬俄通脹率超9%
俄羅斯總理米舒斯京23日說，今年初至12月中旬，俄羅斯通貨膨脹率超過9%。據俄羅斯政府網站消息，米舒斯京當天在莫斯科召開經濟問題會議時說，俄政府正開展系統工作以應對經濟通脹壓力相關挑戰，為此制定并采取了一系列措施，包括平衡各行業供需、發展供給側經濟、啟動新工業項目、提高勞動生產率等。
5、美國12月消費者信心指數三個月來首次意外下降
由于對經濟前景的擔憂，美國12月消費者信心三個月來首次意外下降。世界大型企業聯合會周一公布的數據顯示，受35歲以上人群影響，12月消費者信心指數下降至104.7。消費者信心指數的回升沒有在12月份保持下去，指數重新跌回了過去兩年運行區間的中值水平。不過，認為就業機會豐富的受訪者比例從前月升至37%，認為工作難找的受訪者占比降至14.8%。
6、美國11月新屋銷售回升
美國11月新建住宅銷售反彈，因為建筑商和消費者完成了受南方颶風影響推遲的交易，并且買家利用了豐厚的銷售激勵措施。周一發布的官方數據顯示，11月新建單戶住宅銷量增長5.9%至折合年率66.4萬套。建筑商在11月奮力追趕，尤其是在美國最大住宅市場的南部地區，此前秋季的颶風導致10月新屋銷售受挫。
7、韓國可能將2025年GDP增長預測下調至1%
韓國政府可能將明年的GDP增長預測下調至1%，因為戒嚴令的余波給經濟帶來不確定性。韓國財政部將在年底前宣布明年的經濟政策方向。韓國政府最初預測經濟今明兩年分別增長2.6%和2.2%。另外韓國央行11月預測2025年經濟增長1.9%，這沒有反映戒嚴令對經濟的影響，上周該國央行行長李昌鏞對該預測提出質疑。
8、韓國12月份早期貿易數據顯示出口表現穩健
韓國12月份早期貿易數據顯示出口表現穩健，在國內政治動蕩和特朗普即將上臺的雙重壓力下，仍給韓國經濟帶來樂觀希望。根據韓國海關周一發布的數據，經工作日調整后的出口額在12月份前20天同比增長3.5%，略低于11月全月初步報告的3.7%增幅。未經工作日調整的出口額同比增長6.8%，而總體進口額增長7.5%，錄得貿易順差13億美元。
9、印度11月中東石油進口創新高
消息人士提供的船舶追蹤數據顯示，印度11月的原油進口情況表明，從中東進口的石油量達到9個月來的最高水平，而俄羅斯石油在印度進口中所占份額降至三個季度以來的最低。盡管旨在削減莫斯科用于俄烏沖突資金的制裁帶來諸多問題，但印度的煉油企業一直在大量采購價格更為低廉的俄羅斯石油。數據顯示，作為全球第三大石油進口國和消費國，印度11月的俄羅斯石油進口量較10月減少13%，降至每日152萬桶，約占印度總進口量的32%。
10、美股周一收高
偉達上漲約3.7%，特斯拉和Meta上漲超過2%。本周交易時間因假期縮短，預計圣誕節期間市場交投相對清淡。道指漲66.69點，漲幅為0.16%，報42906.95點；納指漲192.29點，漲幅為0.98%，報19764.89點；標普500指數漲43.22點，漲幅為0.73%，報5974.07點。
11、WTI原油周一小幅收跌
美國WTI原油周一小幅收跌。圣誕節前原油市場交投清淡。對明亮原有市場供應過剩和美元走強的擔憂令油價承壓。紐約商品交易所2月交割的西得州中質原油（WTI）期價收跌0.22美元，跌幅0.31%，收于每桶69.24美元。
12、現貨黃金跌約0.4%
周一紐約尾盤，現貨黃金跌0.38%，報2613.06美元/盎司，日內交投區間為2633.31-2608.25美元。現貨白銀漲0.43%，報29.6510美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.60%，報2629.20美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.47%，報30.230美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.17%，報4.0955美元/磅。
國 內 財 經
1、中辦、國辦：適度超前開展交通基礎設施建設
中辦、國辦發布關于加快建設統一開放的交通運輸市場的意見，其中提到，健全多式聯運運行體系。以聯網、補網、強鏈為重點，適度超前開展交通基礎設施建設，加快建設國家綜合立體交通網主骨架，提升國家綜合貨運樞紐能力。嚴格交通基礎設施關停關閉程序。積極發展鐵路（高鐵）快運、甩掛運輸、網絡貨運、江海直達、水水中轉等運輸組織模式，加快鐵水、公鐵、空陸等多式聯運發展，推動“一單制”等規則協調和互認，加快培育多式聯運經營主體。推動冷鏈、危險貨物等專業化運輸發展。
2、中共中央辦公廳、國務院：鼓勵和引導社會資本依法依規參與鐵路建設運營
中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布加快建設統一開放的交通運輸市場的意見。以深入推進政企分開、政資分開、特許經營、政府監管為主要內容，加快推進鐵路等行業競爭性環節市場化改革，明確自然壟斷環節和競爭性環節范圍。鼓勵和引導社會資本依法依規參與鐵路建設運營。促進鐵路運輸業務經營主體多元化和適度競爭，支持符合條件的企業自主運營城際鐵路和市域（郊）鐵路。支持地方控股鐵路企業自主選擇運營管理模式。
3、國家發改委印發《水利中央預算內投資專項管理辦法》
國家發改委印發《水利中央預算內投資專項管理辦法》，其中提到，對于重點支持領域，包括蓄滯洪區建設工程、病險水庫除險加固、大中型病險水閘除險加固等。對東、中、西、東北地區，分別按照項目投資的60%、70%、80%、80%予以支持。小型病險水庫除險加固工程，按照小(1)型500萬元、小(2)型200萬元的總投資基數，分省份打捆下達中央預算內投資，由地方統籌安排使用。包括水土保持、重點水生態治理工程等。對東、中、西、東北地區，分別按照項目投資的40%、50%、70%、70%予以支持。建設內容不含水污染治理、水景觀建設等。
4、2024年我國預計完成跨區域人員流動量約645億人次
記者23日交通運輸部召開的2025年全國交通運輸工作會議獲悉：2024年，交通固定資產投資保持高位運行，預計全年完成交通固定資產投資約3.8萬億元；鐵路營業里程超過16萬公里，其中高速鐵路超過4.6萬公里；新增公路通車里程約5萬公里，其中新改(擴)建高速公路超過8000公里；新頒證民用運輸機場5個。 預計全年完成跨區域人員流動量約645億人次，同比增長5.2%左右；完成營業性貨運量約565億噸，同比增長3.5%左右。預計完成港口貨物吞吐量約175億噸，同比增長3.4%左右，其中，內貿、外貿吞吐量分別同比增長1.9%、7%左右。（中新網）
5、11月份國家鐵路完成貨物發送量3.5億噸
記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年11月份，國家鐵路完成貨物發送量3.5億噸，同比增長5.5%；日均裝車超19.4萬車，創歷史新高。（央視新聞）
6、前三季度全國新辦涉稅個體工商戶721.6萬戶
記者從全國市場監管大會上了解到，2024年，全國經營主體發展質量指數73.92，較上年提升0.22。其中規模結構、活躍程度、合規經營等指標較上年分別提升0.85、0.31、0.25。企業信用指數158.36，穩定處于較好區間。前10個月，全國企業擁有國內有效發明專利341.7萬件，同比增長21.3%。前三季度，全國新辦涉稅個體工商戶721.6萬戶，同比增長17.4%，頭部企事業單位廣告業務收入超過1.1萬億。經營主體發展質量穩中有升。 (央視新聞)
7、地方密集披露明年一季度借錢計劃
為了穩住2025年經濟，地方相繼公開明年一季度政府債券發行計劃，以盡早借錢推動重大項目建設，穩投資穩經濟。 根據第一財經統計，截至12月23日下午5點，四川、福建、河北、貴州、云南、海南、甘肅、寧波八個地方在中國債券信息網上公開了明年一季度地方政府債券發行計劃，發債總規模超3000億元。其中四川、海南計劃在明年1月下旬發行新增債券。（第一財經）
8、長三角區域一體化發展指數穩步提升
根據《長三角一體化發展統計監測工作方案》和監測制度，長三角一體化發展統計監測辦公室（上海市統計局）測算結果顯示，2023年長三角區域發展指數為132.6（以2015年為基期），比2022年提高3.3。自2018年長三角一體化發展上升為國家戰略以來，長三角區域發展指數年均提高3.3，六個分項指數均有所上升。其中，創新共建、協調共進和綠色共保分項指數提升較快，與2018年相比，年均提高超5.0；示范引領和民生共享分項指數穩步提高，年均分別提高2.2和3.3；開放共贏分項指數逐步恢復、波動上升，年均提高0.2。
9、11月份上海人民幣存款增加1305億元
央行上海總部發布數據，11月末，上海本外幣存款余額22.2萬億元，同比增長9%，增速比上月末低1.3個百分點。人民幣存款余額21.06萬億元，同比增長9.1%，增速比上月末低1.2個百分點；外幣存款余額1593億美元，同比增長6.1%，增速比上月末低5.4個百分點。11月份，人民幣存款增加1305億元，同比少增2047億元。其中，住戶存款增加119億元，同比少增148億元；非金融企業存款增加1498億元，同比少增438億元；財政性存款減少695億元，同比少減126億元；非銀行業金融機構存款減少561億元，同比多減2666億元。外幣存款減少24億美元，同比多減76億美元。
10、央行上海總部：10月長三角人民幣貸款增加983億元
央行上海總部數據顯示，10月末，長三角地區本外幣各項貸款1余額70.12萬億元，同比增長10.4%，增速與上月末持平。人民幣貸款余額69.23萬億元，同比增長10.8%，增速與上月末持平；外幣貸款余額1246億美元，同比下降13.3%，增速較上月末低1.4個百分點。10月份，長三角地區人民幣貸款增加983億元，同比多增84億元。分部門看，住戶部門貸款增加427億元，同比多增977億元，其中，短期貸款減少39億元，中長期貸款增加466億元；企（事）業單位貸款增加196億元，同比少增832億元，其中，短期貸款減少1025億元，中長期貸款增加284億元，票據融資增加1037億元；非銀行業金融機構貸款增加148億元，同比少增142億元。外幣貸款減少28億美元，同比多減19億美元。
11、央行上海總部：11月份人民幣貸款增加529億元
據央行上海總部數據，11月份，人民幣貸款增加529億元，同比少增109億元。分部門看，住戶部門貸款增加340億元，其中，短期貸款增加42億元，中長期貸款增加299億元；企（事）業單位貸款增加52億元，其中，短期貸款減少151億元，中長期貸款增加63億元；非銀行業金融機構貸款增加22億元。外幣貸款減少5億美元，同比多減2億美元。
12、廣州土拍收金20.87億
廣州市成功出讓2宗涉宅宅地，分別位海珠區和增城區，總建設用地面積19218.28㎡，總規劃建筑面積76925㎡，起始總價20.87億元。最終2宗地塊均順利成交，共收金20.87億元，其中越秀地產摘下海珠區地塊，廣州順居置業摘下增城區地塊。
13、深圳樓市新規：安居房滿10年可補繳價款申請取得完全產權
從深圳市住房和建設局獲悉，2024年12月23日，該局發布《深圳市安居型商品房產權管理有關事項處理辦法》，明確了安居型商品房取得完全產權補繳價款計算規則、辦理條件、辦理流程，以及繼承、結婚離婚權利人變更等內容。該政策將于2025年1月2日起正式實施。根據《深圳市保障性住房條例》和《深圳市安居型商品房建設和管理暫行辦法》有關規定，購房人簽訂安居型商品房買賣合同滿10年后，可以按照有關政策規定補繳價款申請取得完全產權。本次出臺的政策明確了安居型商品房取得完全產權的具體規則。
14、重慶土拍收金10.61億元
12月23日，重慶市本級范圍內再迎2宗涉宅用地出讓，江北區、九龍坡區各1宗，土地出讓總面積7.65萬平方米，總規劃建面14.36萬平方米，總起價約10.27億元。最終2宗地塊均順利成交，共收金10.61億元，華潤置地溢價摘得江北區地塊，常青藤觀江置業底價摘得九龍坡區地塊。
15、常州天寧區、武進區4宗土地均溢價成交
常州出讓4宗土地使用權，分別位于天寧區和武進區，最終4宗地塊均溢價成交。成交信息顯示，天寧區JZX20241802地塊和JZX20241801地塊皆由常州東南經濟開發有限公司溢價競得，總價12.91億元。
16、重慶2宗宅地收金10.61億元
12月23日，重慶市出讓2宗涉宅用地，江北區、九龍坡區各1宗，土地出讓總面積7.65萬平方米，總規劃建面14.36萬平方米，總起價約10.27億元。最終2宗地塊均順利成交，共收金10.61億元，華潤置地以12.67%的溢價率摘得江北區地塊，常青藤觀江置業以底價摘得九龍坡區地塊。
17、鄭州2宗宅地21.87億元成交
河南省鄭州市迎來今年第二宗高溢價成交的地塊。12月23日，河南省鄭州2宗宅地成功出讓，一宗溢價20.5%成交，一宗底價成交，總成交金額約21.87億元。
證 券 期貨
1、已有35家公司全年業績預喜
據數據寶統計，截至目前，A股中，共有65家上市公司公布了2024年年度業績預告。從業績預告類型來看，業績預喜（略增、預增、續盈、扭虧）的有35家，業績報喜公司比例為54%。
2、指數午后震蕩走低
指數午后震蕩走低，創指收跌近1%。總體來看，個股呈普跌態勢，下跌個股近4800只。截止收盤，滬指跌0.50%，收報3351.26點；深證成指跌1.03%，收報10537.40點；創業板指跌0.98%，收報2187.94點。滬深兩市成交額達到1.53萬億元，較上周五小幅放量157億。
3、滬市今年披露回購增持計劃超1100家次
截至目前，滬市披露2024年中期分紅公司有481家次，同比增長354%，分紅金額達5749億元，同比增長184%。同時，在鼓勵提質增效的大背景下，回購增持踴躍。今年以來（截至12月20日），滬市披露回購計劃697家次，金額上限超1117億元，大股東、董監高披露增持計劃444家次，金額上限超545億元。全滬市回購賬戶實施買入合計近750億元。
4、2024年A股分紅總額創歷史新高
2024年，隨著新“國九條”和分紅新規的落地，A股上市公司的分紅表現引人注目。 根據萬得數據，截至12月23日，今年已有3965家上市公司實施現金分紅，分紅總金額超過2.38萬億元，創下歷史新高。其中，超100家上市公司實現了上市以來的首次分紅，近千家上市公司發布年中分紅或三季度分紅預案，分紅頻次提高。
5、逾60家A股公司率先公布2024年業績預測
Wind資訊數據顯示，截至12月23日收盤，A股市場已有65家上市公司率先公布了2024年業績預測（包含業績預告及招股書信息）。具體來看，預計2024年凈利潤實現預增、扭虧、略增的企業分別為4家、3家、28家，其余公司預計全年業績情況為略減、預減、續虧以及不確定。
6、“退市新規”后首個年報季將至
2025年將至，每年1月份為年報業績預告密集發布時點，同時按往年慣例，1月下旬將開始有上市公司陸續發布年報，年度業績“大考”即將拉開。而本次更有不同，由于2024年年報為“退市新規”首個適用的年度報告，備受市場關注。就在近期，市面上流傳一份“退市風險名單”，其中羅列多達數百家A股上市公司。
7、中基協：11月底境內公募基金資產凈值合計31.99萬億元
中國證券投資基金業協會發布數據，截至2024年11月底，我國境內公募基金管理機構共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計31.99萬億元。
8、年內超九成二級債基凈值正增長
據Wind數據，9月24日至12月13日，萬得混合債券型二級指數、萬得混合債券型一級指數漲幅分別為5.06%、2.55%。從全年來看，據Wind數據，截至12月13日，全市場二級債基、一級債基在年內取得正收益的產品占比分別為96%、98%，平均凈值增長率分別為4.80%、4.47%。
9、兩市融資余額增加45.66億元
截至12月20日，上交所融資余額報9597.0億元，較前一交易日增加31.95億元；深交所融資余額報9114.15億元，較前一交易日增加13.71億元；兩市合計18711.15億元，較前一交易日增加45.66億元。
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