宏觀數據

12月16日行業要聞早餐

2024年12月16日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：前11月我國實際使用外資金額大降，雙休日河北唐山部分方坯價格報穩

國際 動 態  

1、內蒙古口岸2024年貨運量、客運量均創新高

記者從內蒙古口岸辦獲悉，截至12月15日，內蒙古全區口岸貨運量突破1.2億噸，提前16天完成全年任務，同比增長17%；全區口岸客運量突破500萬人次，同比增長61%，其中，乘坐八座車往來人員176萬人次，貨運量與客運量均創歷史新高。（央視新聞）

2、1—11月福建省對東盟進出口破4000億元

據福州、廈門海關統計，前11個月，福建省對東盟進出口4063.1億元，同比增長9.1%，占同期全省進出口總值的22.4%，進出口值創同期歷史新高，東盟持續保持福建省第一大貿易伙伴地位。其中，出口2574.2億元，同比增長12.9%；進口1488.9億元，同比增長3.1%。

3、年內最后一個“超級央行周”來襲

年內最后一個“超級央行周”來臨。本周，美聯儲、日本央行、英國央行等主要國家央行都將舉行年內最后一次議息會議。分析認為，美聯儲將繼續降息，日本央行則可能暫停加息步伐，英國央行大概率按兵不動，但多數歐洲和亞洲央行都將跟隨美聯儲降息。據粗略統計，本周全球至少22個央行將公布其利率決策，這些國家和地區合計占全球經濟的五分之二。大多數分析師認為，隨著經濟數據持續表明通脹問題基本結束，各國央行已不再需要維持限制性利率水平。（證券時報）

4、周一重點財經數據與事件一覽

① 待定 德國總理朔爾茨在聯邦議院發起對政府的信任投票； ② 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報； ③ 10:00 中國11月社會消費品零售總額同比； ④ 10:00 中國11月規模以上工業增加值同比； ⑤ 15:30 歐洲央行行長拉加德發表講話； ⑥ 16:15 法國12月制造業PMI初值； ⑦ 16:30 德國12月制造業PMI初值； ⑧ 17:00 歐元區12月制造業PMI初值； ⑨ 17:30 英國12月制造業PMI初值； ⑩ 17:30 英國12月服務業PMI初值； ? 21:30 美國12月紐約聯儲制造業指數； ? 22:45 美國12月標普全球制造業PMI初值； ? 22:45 美國12月標普全球服務業PMI初值； ? 次日04:45 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話。

5、韓國政府經濟團隊轉入“危機管理”模式

韓國媒體14日報道，在國會通過對總統尹錫悅的彈劾后，韓政府經濟團隊轉入“危機管理”模式，將從15日起每日召開緊急會議，商討經濟相關問題和對策。韓國企劃財政部發言人14日說，副總理兼企劃財政部長官崔相穆將從15日起每日與經濟相關部門負責人舉行緊急會議。首場緊急會議定于當地時間15日15時舉行。

6、在過去的九周里 美國股市錄得價值1860億美元的創紀錄流入

受益于美聯儲在即將召開的會議上降息的可能性，投資者連續第六周買入股票基金。根據倫交所（LSEG）提供的數據，近一周美股基金凈流入達到63.6億美元。與此同時，貨幣市場基金在此前一周大幅買入1213.3億美元后，凈流出26.7億美元。在過去的九周里，美國股市錄得價值1860億美元的創紀錄流入。

7、加拿大財長：若美國加征關稅 加方將強力回應

加拿大副總理兼財政部長克里斯蒂婭·弗里蘭當地時間13日稱，如果美國當選總統特朗普上任后對加拿大產品加征不合理關稅，加聯邦政府及各省將予以強有力回應。特朗普此前威脅稱，因加拿大、墨西哥兩國對邊境管控不力，上任后將對從加拿大和墨西哥進口到美國的所有產品征收25%的關稅。

8、穆迪下調法國信用評級

穆迪下調法國信用評級，此前極右翼領導人勒龐在減赤爭議中推翻了該國政府。穆迪將歐元區第二大經濟體的評級從Aa2調降至Aa3，比最高評級低了三檔，這是一次計劃外的評級行動。惠譽和標普此前已將法國評級下調至同等水平。

國 內 財 經 

1、前11個月我國實際使用外資7497億元

商務部14日發布數據顯示，今年1至11月，全國實際使用外資金額7497億元，同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個百分點，為連續第三個月降幅收窄。11月當月實際使用外資金額同比增長6%。

2、前11月中國新設外企逾5萬家 同比增8.9%

中國商務部14日發布的最新數據顯示，今年前11個月中國新設立外商投資企業52379家，同比增長8.9%；實際使用外資金額7497億元人民幣，同比下降27.9%。

3、韓文秀：政策新提法背后有很高含金量 具體方案將在全國兩會登臺亮相

在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，2025年，將實施更加積極有為的宏觀政策，政策新提法背后有很高含金量。韓文秀表示，實施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實施更加積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發生了重大變化。這些政策新提法的背后，有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登臺亮相。（央視新聞）

4、韓文秀：使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨

中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，要使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。韓文秀表示，要統籌好總供給和總需求的動態平衡關系。當前我國國內需求不足，外需受到國際上很多不穩定不確定因素的影響，實現國民經濟良性循環，必須堅持供需兩側協同發力，促進總供給和總需求之間的平衡。（央視新聞）

5、韓文秀：加強監管、規范算法 促進平臺經濟健康發展

14日，在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，隨著數字經濟的迅猛發展，要加強監管，規范算法，促進平臺經濟健康發展。韓文秀表示，要發揮經濟體制改革的牽引作用，推動標志性改革舉措落地見效。要高質量完成國有企業改革深化提升行動，要出臺民營經濟促進法，要開展規范涉企執法專項行動。（央視新聞）

6、央行研究局局長王信：將適時降準降息

中國人民銀行研究局局長王信表示，要適度加大貨幣政策支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力度。總的看，明年適度寬松的貨幣政策將在今年支持性立場的基礎上適度發力。適度加大總量性和結構性貨幣政策的支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力度，加大對重點戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，實體經濟的融資條件會更加寬松，更加有效滿足發展的需要，助力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合。

7、國家發展改革委：全方位擴大國內需求

國家發展改革委副主任趙辰昕12月14日在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上表示，明年要深入貫徹落實黨中央關于經濟工作的決策部署，堅持問題導向，目標導向，錨定既定目標任務，敢于攻堅克難，持續狠抓落實，扎扎實實把工作做好。具體包括，全方位擴大國內需求，實施提振消費專項行動，加力擴圍實施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”的項目；推動標志性改革舉措落地見效，制定全國統一大市場建設指引，開展規范涉企執法專項行動；深入推進更高水平的對外開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權；穩住樓市股市，持續用力推動房地產市場止跌回穩；加快發展方式綠色轉型，加快“沙戈荒”新能源基地建設。（上證報）

8、住建部副部長董建國：改革完善商品住房銷售制度

12月14日，在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，住房城鄉建設部副部長董建國表示，構建房地產發展新模式，重點在高質量發展、協調發展和安全發展三個方面發力。其中在安全發展上，一是改革完善商品住房銷售制度，有力有序推進現房銷售，繼續優化預售資金監管，防范出現新的交付風險。二是引導房地產企業完善內部治理結構，強化項目公司獨立法人地位，提高項目開發品質，促進房地產企業規范經營、穩健發展。三是建立房屋全生命周期安全管理制度，及時發現解決存量房屋的安全隱患問題，讓房屋全生命周期安全管理有依據、有保障。

9、劉尚希：2030年以前，中國經濟增速必須“保5”

中國財政科學研究院原院長劉尚希在財經年會2025表示，在2030年以前，我國經濟增速都必須“保5”，只有站在5%這個平臺上，才能實現戰略目標。“如何實現‘保5’，就要繼續當前的宏觀政策發力，超常規調節、支撐寬松的貨幣政策、更加積極的財政政策”，此外，應通過改革提高全要素生產率，提高潛在增長率。劉尚希說，政策的作用是讓經濟增長迅速回歸到正常狀態，改革的作用則是讓潛在增長率更高，使我們的發展空間更大。（睿見）

10、住建部：10月、11月全國新建商品房交易網簽面積連續兩月同比環比雙增長

在12月14日中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，住房和城鄉建設部副部長董建國表示，在一系列政策措施作用下，房地產市場信心得到有效提升，房地產市場呈現出止跌回穩的積極勢頭。住房城鄉建設部房地產市場監測系統數據顯示，10月、11月全國新建商品房交易網簽面積連續兩個月同比環比雙增長，一線城市帶動二線三線城市商品房成交增長。同時截止目前，今年全國二手房交易網簽面積同比實現正增長，全國有11個省和直轄市，二手住宅交易網簽面積超過新建商品住宅四季度以來房地產市場的積極變化，證明一系列增量政策措施卓有成效。（第一財經）

11、2025年全國能源工作會議在京召開

12月15日，2025年全國能源工作會議在京召開。會議強調，加快規劃建設新型能源體系，堅持以科技創新為引領、體制改革為動力、安全充裕為前提、經濟可行為基礎，逐步建立以非化石能源為供應主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統為關鍵支撐、綠色智慧節約為用能導向的新型能源體系，推動貫徹落實能源安全新戰略取得更大成果。加快構建適應新型能源體系的體制機制，初步建成全國統一電力市場，優化油氣管網運行調度機制，推進自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，以貫徹實施《能源法》為契機夯實能源法治根基。

12、存款利率上調，部分銀行加大了攬儲力度

臨近年末，部分銀行加大了攬儲力度。在利率整體下行的背景下，部分中小銀行“逆勢”上調存款利率，三年期定期存款產品年化利率重回2%以上。此外，部分銀行上架大額存單、特色存單等產品，利率最高突破3%。業內人士認為，部分銀行上調存款利率是階段性的，年末是銀行攬儲的關鍵時節，部分銀行有動力在此時上調存款利率來招攬客戶。在凈息差持續收窄的背景下，存款利率下行仍是大趨勢。（中國證券報）

13、三峽工程開工建設30年來效益顯著

12月14日，三峽工程迎來開工建設30周年的重要節點。三峽工程投入運行以來，發揮了巨大的綜合效益。三峽工程在長江防洪體系中發揮了關鍵性骨干作用，截至目前，累計攔洪運用近70次，攔洪總量超2200億立方米，為長江經濟帶發展提供了和諧穩定的安瀾環境。三峽電站成為我國重要的大型清潔能源生產基地，累計發電量超1.7萬億千瓦時，相當于節約標準煤5.5億噸，減少二氧化碳排放14.9億噸，多年平均發電量約占全國水電產量的10%。

14、前11月浙江出口規模已超去年全年

據海關統計，1月至11月，浙江進出口總值4.81萬億元，同比（下同）增長6.9%，高于全國2個百分點；其中出口3.57萬億元，增長9.0%，進口1.24萬億元，增長1.2%。浙江進出口、出口和進口規模分居全國第3位、第2位和第5位，進出口、出口份額較去年同期提升，出口增速繼續領跑東部沿海主要省市。

15、今年前11個月湖北省進出口增長10.7%

從武漢海關獲悉，今年前11個月，湖北省進出口總值6295.9億元，同比（下同）增長10.7%。其中，出口4309億元，增長12.9%；進口1986.9億元，增長6.1%。東盟、歐盟、美國為前三大貿易伙伴。湖北省對東盟、美國分別進出口1312億元、605.8億元，對歐盟進出口717.5億元。

16、湖北：到2027年綠色債券年均新增發行200億元

湖北近日公布的綠色金融創新發展行動方案提到，當地將力爭到2027年底，實現綠色貸款年均增速不低于20%，綠色債券年均新增發行規模不低于200億元，綠色保險增速高于行業整體水平。

17、廣西一批重大項目集中開竣工

廣西產業園區項目建設集中開竣工活動15日舉行，涉及404個投資額超億元項目，總投資額3358億元。其中，產業項目329個，總投資額2842億元。

18、河北黃驊港30萬噸原油碼頭全面開工建設

12月15日，河北省滄州市黃驊港30萬噸原油碼頭工程建設推進會在黃驊港散貨港區舉行，標志著該工程進入全面開工建設階段。此項目位于黃驊港散貨港區大型液體散貨作業區內，總投資約65億元，設計新建1個30萬噸級油品泊位，配套90萬立方米儲罐區，設計年通過能力1420萬噸，主要接卸原油、稀釋瀝青和燃料油等貨種，預計2027年6月完工。

19、武漢12月前兩周共計成交22宗涉宅地塊

12月前兩周，武漢已進行了3批次涉宅地塊出讓活動，攬金逾110億元。12月13日，武漢成功出讓6宗涉宅地塊，其中漢陽區、東湖高新區、洪山區、黃陂區各1宗，青山區2宗。6宗地塊總土地面積214964平方米，總規劃建筑面積726285.4平方米，總起始價54.57億元。最終6宗地塊均底價成交，共收金54.57億元，其中華僑城落子洪山區楊春湖，民企武漢匯璟房地產落子漢陽區。

20、深圳再現“日光盤”

12月14日，位于深圳龍華區的中建鵬宸云筑開盤，推出368套房，完成意向登記保證金凍結的客戶達到1587批。樂有家研究中心的消息顯示，項目開盤2.5小時售出超九成，3.5小時后售罄（具體以開發商消息為準），成為深圳今年的第5個、“9·29”樓市新政后的第4個“日光盤”。與“9·29”深圳樓市新政后的“日光盤”相同，中建鵬宸云筑同樣處于非深戶無需社保即可購買的限購政策松綁區。

 證 券 期貨 

1、證監會：切實維護資本市場穩定

12月14日，中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議。會議強調，堅決落實“穩住樓市股市”重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，著力穩資金、穩杠桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。

2、證監會：抓好推動中長期資金入市工作

證監會稱，深化資本市場投融資綜合改革。抓好推動中長期資金入市工作，協同構建完善全國社保基金、保險、年金、理財等“長錢長投”的制度環境，進一步打通卡點堵點，充沛源頭活水。推動股票發行注冊制走深走實，深化科創板、創業板、北交所改革，健全多層次資本市場服務體系。把握好改革的時度效，適時推出一批典型案例，以點帶面激發市場活力。堅持以開放促改革，穩步推進與境外市場互聯互通，更好支持企業用好兩個市場、兩種資源。完善REITs管理基礎制度，助力盤活存量資產。

3、證監會：加快推進多層次債券市場建設

12月14日，中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議。會議強調，牢牢把握支持新質生產力發展這個著力點，增強發行上市制度包容性、適應性，鼓勵以產業整合升級為目的的并購重組，培育壯大耐心資本。更加精準有力支持擴投資促消費，健全覆蓋各類企業發展需求的股債期產品和服務體系。夯實上市公司質量這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。加快推進多層次債券市場建設，滿足企業合理債券融資需求，不斷提升服務實體經濟的質效。

4、本周A股市場將有47只股票面臨解禁

本周A股市場將有47只股票面臨解禁，合計解禁數量為30.55億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為480.66億元，較上周解禁市值環比增加57.72%。

5、三大交易所已公布終止審查企業為430家

今年以來，IPO受理節奏較為緩慢，滬深北交易所在1月份、3月份、6月份、9月份、11月份分別新增受理了1單、1單、30單、3單、4單上市申請。截至12月15日，今年以來滬深北交易所累計受理41單擬上市申請。根據滬深北交易所披露的信息統計，今年以來至12月15日發稿時間，三大交易所已公布終止審查(撤材料+否決/終止注冊)的企業為430家，其中上交所150家(主板77家，科創板74家)，深交所202家(主板54家，創業板151家)，北交所74家。（第一財經）

6、A股增持回購規模創10年新高

據數據統計，今年1月1日至12月13日，已有逾千家A股上市公司重要股東大手筆增持，合計增持股份99.96億股，合計增持金額827.15億元。與此同時，已有2108家A股上市公司實施回購，合計回購股份208.26億股，合計回購金額1621.90億元。據統計，截至目前，A股上市公司增持、回購總額為2449.05億元，已超過去年全年增持回購總額2139.71億元，創2015年以來A股增持回購總額新高。

7、債基超八成凈值創歷史新高，逾千只年回報超5%

截至12月13日，逾3400只債基復權單位凈值創出歷史新高，占比超過八成。從今年以來的回報來看，逾千只債基收益率超5%。9月底債市大幅回調后，債基迎來了新一輪攀升行情，純債基金指數連漲7周，10月以來累計漲幅達1.24%，近三周更是加速上揚，漲幅分別達到0.2%、0.27%和0.29%。（證券時報）

8、年內證券從業者減少5%

根據中國證券業協會數據，截至12月12日，有數據可比的證券公司從業人員總數為33.20萬人，較去年年末減少1.89萬人，降幅為5.28%。其中，有34家券商從業人員減少超200人，僅15家券商從業人員實現逆增長。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格盤整，國內建筑鋼市價格偏弱

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格盤整，報3100元/噸，周環比上漲40元；主要在營業市場建筑鋼價偏弱，交易平淡。

2、中國煤炭運銷協會召開全國煤炭統一大市場建設推進會

12月13日，中國煤炭運銷協會在山西太原組織召開“全國煤炭統一大市場建設推進會”。會議研討了全國煤炭統一大市場建設的發展思路和方向，部署了煤炭交易市場專業委員會下一步重點工作。會議還舉行了煤炭主產區（晉陜蒙新）交易機構戰略合作補充協議簽約儀式。中國煤炭運銷協會煤炭交易市場專業委員會將進一步發揮引領作用，通過多渠道呼吁相關政策支持，加快全國煤炭統一大市場建設步伐。（中國煤炭運銷協會）

3、今年我國煤炭產能超50%實現智能化

國家能源局公布數據顯示：2024年，我國持續推動煤炭穩產穩供，智能化產能占煤炭總產能的比例提升至50%以上；2024年，我國改造升級煤電機組1.8億千瓦，淘汰落后產能超過800萬千瓦。

4、八家鋼企入選2024年工業廢水循環利用典型案例

近日，工信部發布了2024年工業廢水循環利用典型案例名單，其中鋼鐵企業有8個，本別為天津鋼鐵集團有限公司、河北新金鋼鐵有限公司、河北樂亭鋼鐵有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司、陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司、首鋼股份公司遷安鋼鐵公司、河北普陽鋼鐵有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司。

5、攀鋼榮獲東風商用車最佳供應商

12月11日，在東風商用車2025年度合作伙伴大會上，攀鋼榮獲“最佳供應商”。作為唯一獲此殊榮的材料供應商，攀鋼憑借產銷研服各方面的卓越表現，與東風商用車緊密攜手、合作共贏，建立了深度而富有成效的戰略合作關系。 

6、冀南鋼鐵熱軋鋼板和鋼帶產品EPD報告發布

12月12日，冀南鋼鐵集團有限公司熱軋鋼板和鋼帶產品的環境產品聲明（EPD）在鋼鐵全產業鏈EPD平臺上成功發布。冀南鋼鐵成立于2014年，總部位于河北省武安市青龍山工業園，是國內特大型民營鋼鐵集團之一。公司集礦產資源開發、鋼鐵冶煉、精品鋼材制造、環保科技、國際貿易于一體，現擁有年產2300萬噸鋼鐵的生產能力。

7、沙鋼東北特鋼產品研發生產喜結碩果

日前，沙鋼東北特鋼產品研發生產喜結碩果，成功生產拉拔微細絲用300系不銹鋼盤條，實現了拉拔微細絲用原材料的國產化，填補了東北特鋼冶煉超純凈不銹鋼的空白；電磁閥軟磁用鋼也于近日實現量產，產品性能指標良好，滿足用戶需求，填補了國內該款軟磁材料的生產空白。

8、國內首套原燃料全流程無人干預取制樣系統在山鋼上線

近日，經過全面升級改造，國內首套原燃料全流程無人干預取制樣系統在山鋼股份成功上線運行，填補了國內空白，標志著山鋼股份原燃料把關水平達到國內領先。原燃料全流程無人干預取制樣系統可實現原燃料從進廠取樣、制樣到檢驗結果上傳，全流程無人干預、自動完成，實現了數據不落地、流程可追溯。

9、寧波寶新3#重卷機組順利達產

近日，寧波寶新精整中心傳來喜訊，公司首條國內自主設計施工的3#重卷機組自6月啟動安裝工程以來，經過全體項目團隊的共同努力，已完成調試，順利投產達產。11月，3#重卷機組迎來了功能考核。面對月目標產量12500噸的挑戰，設備、生產和廠家人員通力合作，不斷優化生產流程。最終，機組以96.6%的有效作業率，產出12812噸合格產品，超額完成單月產量目標。

10、重慶鋼鐵助力西渝高鐵鐵峰山隧道建設

近日，西渝高鐵康渝段最長隧道——鐵峰山隧道掘進突破5000米，提前1個月完成該隧道年度掘進目標。在鐵峰山隧道的建設過程中，重慶鋼鐵所提供鋼材占該隧道建設同類鋼材需求總量的12%，為鐵峰山隧道建設迎來新節點奠定了堅實基礎。

11、俄羅斯四季度鋼材需求預計將同比下降11%

俄羅斯BCS投資集團的一份報告顯示，俄羅斯國內鋼材市場正在降溫，預計2024年四季度鋼材需求將同比下降11%至1000萬噸。俄羅斯央行董事會下一次關于關鍵利率修訂的會議將于12月20日舉行，這也將給國內鋼鐵行業帶來風險。之前的加息已經使包括主要鋼鐵終端用戶在內的融資成本無法承受。BCS表示，三季度俄羅斯鋼材需求同比大幅下滑9.2%，建筑和能源行業的不景氣狀態仍在繼續，這兩個行業共占國內鋼材需求的90%。

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