宏觀數(shù)據(jù)
12月7日行業(yè)要聞早餐
2024年12月07日06:39 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、11月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)環(huán)比小幅上升
中國物流與采購聯(lián)合會6日公布11月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)。指數(shù)環(huán)比小幅上升,全球經(jīng)濟恢復態(tài)勢有所加強。11月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.3%,較上月上升0.5個百分點,創(chuàng)出今年下半年以來新高。
2、法國債券市場風險進一步下降,因預(yù)算案有望達成一致
法國政府債券連續(xù)第四天上漲,推動該國債券的風險溢價降至兩周多以來的最低水平,原因是市場猜測法國議會最終將就預(yù)算達成一致。法國10年期國債收益率下降4個基點,至2.85%。周四,極右翼領(lǐng)導人勒龐表示,只要下一任總理準備更緩慢地縮小赤字,預(yù)算可能會在幾周內(nèi)提交。法國外貿(mào)銀行利率策略師貝努瓦·杰拉德表示,看起來,勒龐是這些天推動法國債券市場的一股力量。
3、美國財長耶倫稱商業(yè)房地產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)對金融體系構(gòu)成風險
美國財政部長珍妮特·耶倫周五表示,盡管通脹降溫和低失業(yè)率提振了整體經(jīng)濟,但美國金融體系在2024年繼續(xù)面臨商業(yè)房地產(chǎn)風險和數(shù)字資產(chǎn)帶來的脆弱性。她暗示金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(FSOC)的成員監(jiān)管機構(gòu)仍然專注于監(jiān)控商業(yè)房地產(chǎn)的信用風險,并敦促官員們繼續(xù)關(guān)注華爾街應(yīng)對的能力。
4、德國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降1%
德國聯(lián)邦統(tǒng)計局6日公布的數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降1%。數(shù)據(jù)顯示,10月德國能源業(yè)產(chǎn)出環(huán)比大幅下降8.9%,建筑業(yè)產(chǎn)出保持穩(wěn)定。德國聯(lián)邦經(jīng)濟和氣候保護部當天發(fā)表聲明說,結(jié)合近期工業(yè)新訂單下滑,以及多項最新經(jīng)濟信心指標再度走低,目前德國工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)復蘇的前景仍不明朗。
5、美國消費者信心升至4月來最高 短期通脹預(yù)期升溫
美國消費者信心指數(shù)升至4月以來最高水平,對未來一年的通脹預(yù)期升至五個月高位,民主黨人認為預(yù)期中的關(guān)稅更有可能帶來物價壓力。密歇根大學12月消費者信心指數(shù)初值從71.8升至74。該調(diào)查是在11月19日至12月2日之間進行。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學家預(yù)估中值為73.2。周五公布的數(shù)據(jù)顯示消費者預(yù)計未來一年物價上漲2.9%。對未來五到十年通脹率的平均預(yù)期為3.1%,前一個月則為3.2%。
6、美國非農(nóng)人數(shù)增加22.7萬
美國11月份增加了22.7萬個就業(yè)崗位,在受到颶風和波音公司罷工的拖累后出現(xiàn)了大幅反彈。美國勞工統(tǒng)計局公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超過了經(jīng)濟學家普遍預(yù)測的20萬人。這一數(shù)字較10月份最初錄得的1.2萬大幅上升,這一數(shù)字現(xiàn)在也被上修至3.6萬。失業(yè)率升至4.2%。由于前一個月表現(xiàn)不佳,市場參與者預(yù)計11月份的數(shù)據(jù)將超過基本趨勢。
7、美國消費者信貸增長超預(yù)期 信用卡余額躍升
美國10月消費者信貸增長超預(yù)期,信用卡余額創(chuàng)下2022年年中以來最大增長。美聯(lián)儲周五公布的數(shù)據(jù)顯示,10月消費者信貸總額增加192億美元,9月數(shù)據(jù)修正后為增長32億美元。接受調(diào)查的經(jīng)濟學家預(yù)估中值為增加100億美元。這些數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹因素調(diào)整。包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸10月激增157億美元,部分是因為亞馬遜的Prime Day,以及沃爾瑪和塔吉特的類似促銷活動。報告顯示,包括購車貸款和學生貸款在內(nèi)的非循環(huán)信貸增加35億美元。
8、美國11月份薪資穩(wěn)健增長
11月份勞工工資穩(wěn)步增長,使過去12個月的漲幅超過通脹。私營部門員工的平均時薪上漲0.4%,達到35.61美元,比去年增長了4%。相比之下,CPI在截至11月的12個月里上漲了2.6%,而剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI上升了3.3%。私營部門的平均每周工作時間增加了十分之一個小時,達到34.3小時。
9、加拿大失業(yè)率躍升至6.8%
加拿大雖然實現(xiàn)了4月以來的最大就業(yè)增長,但未能阻止失業(yè)率飆升至三年來最高水平,可能支持央行繼續(xù)以更快的速度降息。加拿大統(tǒng)計局周五表示,該國11月增加了51,000個就業(yè)崗位,但不足以消化找工作或臨時失業(yè)人數(shù)的增加,導致失業(yè)率躍升0.3個百分點至6.8%。
10、印度央行維持基準利率在6.5%不變
印度央行宣布,維持基準利率在6.5%不變,符合市場預(yù)期;下調(diào)存款準備金率50個基點至4%,市場預(yù)期為4.5%。分析人士稱,經(jīng)濟增長承壓疊加通脹風險上升,使得印度央行在關(guān)鍵利率決定上按兵不動,并進行超預(yù)期降準以增強經(jīng)濟流動性。
11、美國股票基金連續(xù)第五周吸引資金流入
根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù),截至11月4日當周,美國股票基金迎來88.5億美元的資金凈流入,而前一周的資金凈流入規(guī)模約為118億美元。
12、美股周五收盤漲跌不一
美股周五收盤漲跌不一,納指與標普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。美國11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期,失業(yè)率升至4.2%,平均時薪漲幅超預(yù)期。這份數(shù)據(jù)使市場加大了對美聯(lián)儲12月降息的押注。道指跌123.19點,跌幅為0.28%,報44642.52點;納指漲159.05點,漲幅為0.81%,報19859.77點;標普500指數(shù)漲15.16點,漲幅為0.25%,報6090.27點。
13、美國WTI原油周五收跌1.6%
美國WTI原油周五錄得連續(xù)第三個交易日下跌,使其本周的跌幅超過1%。盡管石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)再次推遲了增加產(chǎn)量的計劃,但美國原油產(chǎn)量增加、國際原油需求不振等因素仍然令油價承壓。紐約商品交易所1月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌1.10美元,跌幅為1.61%,收于每桶67.20美元。
14、紐約期金非農(nóng)日漲超0.2%
周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金上漲0.07%,報2633.80美元/盎司,本周累計下跌0.35%,12月4日曾跌至2613.67美元?,F(xiàn)貨白銀跌1.03%,報30.9880美元/盎司,本周累漲1.18%,12月4日曾短時內(nèi)從30.60美元下方快速拉升至31.40美元上方。COMEX黃金期貨漲0.23%,報2654.50美元/盎司,本周累跌0.98%,絕大部分時間處于下跌狀態(tài),12月4日曾跌至2635.60美元。COMEX白銀期貨跌0.11%,報31.500美元/盎司,本周累漲1.28%,整體震蕩上行。COMEX銅期貨漲0.16%,報4.1990美元/磅,本周累漲1.43%。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議
國務(wù)院總理李強12月6日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,聽取推動高質(zhì)量發(fā)展綜合督查情況匯報,研究黃河流域生態(tài)保護有關(guān)工作,討論《中華人民共和國民用航空法(修訂草案)》。 會議指出,這次綜合督查聚焦推動高質(zhì)量發(fā)展、努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù),發(fā)現(xiàn)并推動解決了一批改革發(fā)展堵點難點問題、企業(yè)群眾的急難愁盼問題,成效值得肯定。要以督查整改為契機,把問題清單作為責任清單,把各方面的意見建議作為改進工作的著力點,深入研究督查發(fā)現(xiàn)的共性問題,舉一反三進行整改,以點帶面推動落實。整改工作要盡量往前趕,能今年整改落實的就不要拖到明年,需要持續(xù)推進的要明確階段目標,把問題整改與做好當前工作緊密結(jié)合起來,更好助力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。
2、央行:金融系統(tǒng)服務(wù)實體經(jīng)濟力度不斷加大
金融是國民經(jīng)濟的血脈,是國家核心競爭力的重要組成部分,關(guān)系中國式現(xiàn)代化建設(shè)全局。今年以來,金融機構(gòu)不斷加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度,持續(xù)深化金融改革開放。今年以來,中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn),央行堅持支持性的貨幣政策立場,數(shù)次實施貨幣政策調(diào)整。下一步,央行將加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,為經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展營造良好的貨幣金融環(huán)境,增強宏觀政策一致性,貨幣、金融政策與財政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等政策形成合力。
3、多數(shù)省份敲定明年兩會時間 明確擴內(nèi)需工作重點
2025年是全面完成“十四五”規(guī)劃目標的收官之年,也是全面鞏固經(jīng)濟回升向好態(tài)勢的關(guān)鍵之年,如何謀劃全年經(jīng)濟社會工作備受關(guān)注。近期,多個省份通過召開座談會、開展意見建議征集活動等方式就明年經(jīng)濟工作重點充分聽取各方意見建議,并相繼公布2025年省級兩會召開時間。各地近期還針對擴內(nèi)需作出了明確部署。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至發(fā)稿,已有21個省份公布了明年省級人民代表大會召開時間,主要集中于2025年1月中下旬。這一安排與往年基本保持一致。截至目前,多數(shù)省份并未公布政協(xié)會議召開時間,按照慣例,省級政協(xié)會議在省級人代會前一兩天開幕。(證券時報)
4、地方政府專項債項目審核權(quán)或試點下放至省級
此前一直由國家發(fā)改委和財政部共同審核的地方政府專項債券項目,或?qū)⒃圏c給予省級政府審核自主權(quán)。記者近日從多名省級發(fā)改委、財政廳人士獲悉,地方政府專項債券項目審核自主權(quán)試點或?qū)⑼崎_,擬落地浙江、山東等12個省份,待正式文件下發(fā)后進入實操。 (財新網(wǎng))
5、中指研究院:11月末全國掛拍法拍住宅數(shù)量同比減少約7.2%
中指研究院發(fā)布的最新報告顯示,截至11月末,2024年全國法拍市場掛拍法拍住宅數(shù)量累計28.9萬套,同比減少約7.2%。據(jù)統(tǒng)計,2024年11月,法拍住宅房源新上拍品2.3萬套,環(huán)比減少25.3%、同比下降8.6%。
6、武漢市掛牌30宗地塊:起始價約193億元
湖北省武漢市掛牌30宗地塊,土地總面積200.057萬平方米,起始總價193.9636億元,拍賣出讓地塊網(wǎng)上拍賣時間為2024年12月26日。其中,涉宅地塊共計20宗,分布于黃陂區(qū)、東湖高新區(qū)、江岸區(qū)、江漢區(qū)、硚口區(qū)、武昌區(qū)、青山區(qū)、長江新區(qū)、洪山區(qū)、東湖風景區(qū)等,土地總面積93.32萬平方米,起始價約160.2757億元。
7、武漢6宗涉宅地塊收金23.79億
武漢成功出讓6宗涉宅地塊,涉及武昌區(qū)1宗,東湖高新區(qū)2宗、新洲區(qū)3宗,總土地面積198387.89㎡,總規(guī)劃建面430974㎡,總起始價23.79億元。最終6宗地塊均成功出讓,收金23.79億元。
8、前十一個月長沙樓市持續(xù)回暖
長沙市住建局5日透露,今年1至11月,長沙市房屋交易面積達1929.18萬平方米,已提前達到年初設(shè)定的年度目標。在一系列房地產(chǎn)利好政策推動下,長沙樓市持續(xù)回暖。新房市場的活躍提升了樓盤供應(yīng)信心,11月全市新房供應(yīng)量達139.12萬平方米,同比增長37.11%,創(chuàng)下單月新高,多個品質(zhì)項目集中入市形成供應(yīng)高峰。 二手房市場同樣活躍。11月,貝殼找房線下門店新增房源2.3萬套,成交超3000套。
證 券 期貨
1、滬指收漲1%站上3400點
指數(shù)6日集體走強,滬指收漲1%站上3400點,創(chuàng)指收漲2%??傮w來看,個股漲多跌少,上漲個股超3600只。截止收盤,滬指漲1.05%,收報3404.08點;深證成指漲1.47%,收報10791.34點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.05%,收報2267.06點。滬深兩市成交額達到17888億元,較昨日放量2902億。
2、北交所上市公司總數(shù)升至260家
12月5日,科隆新材正式登陸北交所,北交所上市公司總數(shù)升至260家。北交所推動高質(zhì)量擴容持續(xù)穩(wěn)步前行,市場活力與潛力進一步釋放,市場關(guān)注度不斷提升。東源投資首席分析師劉祥東表示,今年北交所上市審核穩(wěn)步推進,顯示出監(jiān)管層對專精特新領(lǐng)域上市發(fā)行的支持力度。
3、北交所發(fā)布三項債券業(yè)務(wù)指南
北交所發(fā)布《北京證券交易所公司債券發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)指南第4號——融資業(yè)務(wù)咨詢》、《北京證券交易所公司債券發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)指南第5號——簡明信息披露》、《北京證券交易所公司債券存續(xù)期業(yè)務(wù)指南第3號——募集資金管理重點關(guān)注事項(試行)》,相關(guān)規(guī)則自發(fā)布之日起施行。
4、周五中國資產(chǎn)大漲
周五中國資產(chǎn)大漲,A股從上午10點30分開始“暴力”拉升。背后有幾點原因。第一,市場增加了對更強勁經(jīng)濟刺激措施的押注,投資者正在為重要會議可能推出的新經(jīng)濟支持措施做準備。第二,外資大行紛紛調(diào)高中國2025年的經(jīng)濟刺激力度。高盛認為,財政刺激需要在明年推動需求方面發(fā)揮主要作用,但更低的利率也是必要的。為了應(yīng)對國內(nèi)需求和美國的壓力,需要顯著的宏觀寬松政策,包括貨幣政策寬松。此前,東吳證券發(fā)布2025年A股投資策略展望認為,明年將是財政大年,增量政策有望不斷加碼。(中國基金報)
5、下周271.55億元市值限售股解禁
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,下周(12月9日-12月13日)共有41家公司限售股陸續(xù)解禁,合計解禁25.65億股,按12月6日收盤價計算,解禁總市值為271.55億元。從解禁市值來看,12月9日是解禁高峰期,22家公司解禁市值合計181.69億元,占下周解禁規(guī)模的66.9%。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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