宏觀數據
12月5日行業要聞早餐
2024年12月05日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、世行:發展中國家2023年償還外債支出達1.4萬億美元
世界銀行最新一期《國際債務報告》顯示,隨著2023年發展中國家的利息成本攀升至20年來最高水平,發展中國家償還外債支出達到創紀錄的1.4萬億美元。利息支付激增近三分之一,達到4060億美元,擠壓了許多國家在衛生、教育、環境等關鍵領域的預算。
2、商務部:1-10月我國服務進出口總額61255.8億元
商務部服貿司負責人介紹,2024年1-10月,我國服務貿易繼續快速增長,服務進出口總額61255.8億元,同比增長14.6%。其中,出口25449.1億元,增長16.6%;進口35806.7億元,增長13.2%;服務貿易逆差10357.6億元。
3、經合組織:全球通貨膨脹預計將進一步下降
經合組織發布的最新預測顯示,到2024年,在食品、能源和商品價格通脹進一步下降的帶動下,大多數國家的總體通脹持續緩解。然而,服務價格通脹仍在持續,9月份經合組織經濟體的中位數約為4%。展望未來,G20國家的年度消費者價格通脹預計將進一步下降,到2025年底或2026年初,幾乎所有剩余主要經濟體的通脹預計將恢復到目標水平。
4、經合組織:發達經濟體貨幣政策應該繼續放松
經合組織發布的最新的經濟展望,報告中提到,隨著通脹向央行目標放緩,發達經濟體應繼續降息,但應仔細判斷降息的時機和程度,并保持數據依賴性,以確保潛在的通脹壓力得到持久控制。
5、經合組織預測德國2025年經濟增長0.7%
經濟合作與發展組織(經合組織)發布報告,預測德國2025年國內生產總值增長率為0.7%,在經合組織38個成員國中排名墊底。經濟學家認為,德國政府目前執行的嚴格限制債務規模的政策是拖累經濟增長的原因之一。
6、美聯儲褐皮書:經濟活動小幅增長
美聯儲最新褐皮書調查顯示,在前幾個月基本持平后,11月經濟活動略有增長,企業對需求前景更加樂觀。“經濟活動整體實現小幅增長,大多數地區的增長預期溫和升高。企業聯絡人樂觀預測未來幾個月需求將增加。消費支出整體保持穩定”。近期的褐皮書報告描繪了一幅比官方統計數據更為黯淡的經濟圖景,增長率接近于零,招聘率下降、物價僅小幅上漲。在許多情況下,這與總體經濟數據相矛盾,后者顯示經濟活動依然強勁。
7、鮑威爾12月4日講話要點總結
1、貨幣政策隨著時間的推移,美聯儲將走向更加中性的利率。盡管下行風險低于預期,但美聯儲可以保持耐心,可以謹慎地邁向中性利率。 2、獨立性獨立性讓我們有能力做最佳決策。美國國會山對美聯儲獨立性有廣泛的支持。預計(本人/美聯儲)將與當選總體特朗普未來組建的政府保持良好關系。 3、通脹仍然沒有實現通脹目標,但仍然在取得進展。物價水平上升,這讓人們感到不高興。 4、就業美國就業人數良好,但低收入階層面臨壓力。 5、特朗普關稅風險不知道特朗普關稅的規模有多大、何時實施、會持續多長時間。特朗普的關稅想法尚未落地,美聯儲無法制定相應的政策。我們正針對關稅想法建模、予以關注、并評估。美聯儲對移民問題和關稅想法都沒有自己的看法。 6、金融穩定性美國財政部對美元(的儲備貨幣)價值負有責任。美聯儲關注加密貨幣與銀行系統之間的關系。 7、債務可持續性與財政美國債務處于不可持續路徑之上。美聯儲從未在制定FOMC貨幣政策時討論聯邦政府的債務水平。我們與財政部的財政職能遠遠地劃清界限。
8、法國政府沒能通過議會的不信任投票
法國政府輸掉議會的不信任案投票,表決結果為331票-288票。法國極右翼領導人勒龐與左翼聯盟聯手促使現任政府垮臺,該國將因此陷入長期動蕩,料引起投資者更多不安。總理巴尼耶政府上臺只有三個月,他也成為自1958年法蘭西第五共和國成立以來任期最短的總理。
9、韓國執政黨通過決定:反對彈劾尹錫悅
據韓聯社5日凌晨報道,韓國執政黨國民力量黨已召開該黨議員全體會議,通過了反對彈劾總統尹錫悅的決定。韓聯社還報道說,韓國在野黨5日凌晨向國會全體會議報告針對總統尹錫悅的彈劾動議案。國會將在6日至7日進行表決。尹錫悅3日晚在首爾龍山總統府發表緊急談話,發布緊急戒嚴令,6小時后宣布解除戒嚴。韓國多個在野黨4日下午就此向國會發起對總統的彈劾動議案。
10、美國11月服務業增速創三個月來最低
隨著需求和就業增長放緩,美國11月服務業擴張速度達到三個月來最低,表明這個經濟的最大支柱正在失去動力。美國供應管理學會(ISM)周三表示,服務業指數下降3.9點至52.1,為6月以來首次下滑。雖然讀數高于50表明行業活動擴張,但最新數據弱于彭博調查的經濟學家預期。新訂單指標下降3.7點至三個月低點53.7。企業活動指標跌至8月以來最低水平。
11、歐洲央行行長拉加德稱通脹斗爭接近尾聲 但尚未結束
歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示,抗擊通脹的斗爭已接近尾聲,但尚未取得勝利。“我們對抗通脹的斗爭接近完成,但尚未完成,任務尚未完成,”拉加德周三在布魯塞爾對歐洲議員表示。“我們仍有一些工作要做,但我們已經接近目標,這將意味著我們開始比過去幾年更向前看。” 歐洲央行即將進入為期一周的會前靜默期,拉加德的講話加劇了關于降息速度和幅度的激烈討論。
12、英國央行行長:預計英國明年將降息四次
英國央行貝利周三表示,如果英國經濟前景得到證實,英國央行預計明年將降息四次。他對近期通脹下降表示歡迎。他表示,通脹的下降速度超過了政策制定者一年前的預期。貝利表示,盡管可能出現多種不同的通脹情景,但最新貨幣政策報告中的核心預測暗示,它將尋求漸進降息。英國央行行長發表上述言論之際,經合組織預測,由于英國的經濟增長和通脹前景,英國央行將無法像美聯儲和歐洲央行那樣大幅降息。
13、PMI數據顯示,法國服務業受到政治不確定性拖累
周三公布的月度調查顯示,法國的政治不確定性打擊了該國的服務業,巴尼耶政府可能垮臺的風險令這個歐元區第二大經濟體承壓。法國11月服務業PMI終值從10月的49.2降至46.9。綜合PMI終值從10月的48.1降至45.9。法國服務業已連續3個月下滑,在夏季巴黎奧運會期間出現的業務回升,已被政治擔憂加劇所侵蝕。
14、俄羅斯石油收入連續兩月下滑
受俄羅斯原油價格下跌的影響,俄羅斯政府11月份的石油收入連續第二個月同比下降。根據俄羅斯財政部周三公布的數據計算,與石油相關的稅收是俄烏沖突的主要資金來源,上月為俄羅斯預算創造了6052億盧布(合58億美元)的收入,較上年同期下降約21%。此前,盡管中東地緣政治局勢緊張,歐佩克+11月決定繼續停止向市場增產,但由于對全球供應過剩的擔憂,原油價格大幅下跌。
15、韓國成為全球首個用工業機器人取代10%勞動力的國家
據英國報道,韓國已經成為全球首個在工業領域中將超過10%勞動力替換為機器人的國家。報道援引《2024年世界機器人年報》數據稱,近年來,韓國成為全球機器人技術應用最廣泛的國家,每1萬名員工中已有1102臺機器人“員工”。此外,韓國還在許多其他行業普及機器人技術,包括醫院和餐廳等領域。
16、美國抵押貸款利率降至10月中旬以來最低水平
美國抵押貸款利率降至10月中旬以來的最低水平,在包含感恩節假期的這一周引發了購房融資熱潮。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據,在截至11月29日的一周,30年期抵押貸款的合約利率下降17個基點至6.69%,創出8月以來的最大單周下跌。
17、歐盟統計局:2022年中國為歐盟汽車產品最大消費國
當地時間12月4日,歐盟統計局發布的數據顯示,2022年歐盟汽車行業來自非歐盟消費者的國內增加值為789億歐元,其中,2022年歐盟汽車產品的最大消費國為中國,占歐盟汽車行業國內增加值總額的21%,超過了美國和英國。歐盟統計局發布的數據還顯示,2022年,受歐盟最終消費的推動,非歐盟汽車行業的增加值達到346億歐元。非歐盟汽車行業的大部分增加值來自中國生產商,領先于日本和韓國生產商。(央視新聞)
18、英國三家鐵路運營商將于明年重新國有化
根據英國廣播公司當地時間12月4日消息,英國三家鐵路運營商將于明年重新國有化。英國交通部門已確認,西南鐵路、C2C鐵路等三家公司將在2025年秋季實現國有化。根據現行制度,英國的大部分鐵路線路由列車運營公司以特許經營方式運營。北愛爾蘭的鐵路系統自1948年以來一直保持國有化。
19、創歷史新高,歐盟2024年國防開支預計升至3260億歐元
當地時間12月4日,歐洲防務局發布的數據顯示,預計2024年歐盟國家的國防開支總額將增至3260億歐元,相當于歐盟生產總值的1.9%,達到創紀錄的水平,這也是歐盟國防開支連續第10年增長。數據顯示,2023年歐盟國家國防開支總額約為2790億歐元,較2022年增長10%,標志著國防開支總額連續第九年增長。預計2024年歐盟國家國防開支總額將進一步增長17%,達到3260億歐元。
20、美股周三收高
道指史上首次收在45000點之上。三大股指均創新高。周三盤中,道指最高上漲至45073.63點,標普500指數最高上漲至6089.84點,納指最高上漲至19741.76點,均創盤中歷史新高。道指漲308.51點,漲幅為0.69%,報45014.04點;納指漲254.21點,漲幅為1.30%,報19735.12點;標普500指數漲36.61點,漲幅為0.61%,報6086.49點。
21、WTI原油期貨收跌2%
WTI 1月原油期貨收跌1.40美元,跌幅2.00%,報68.54美元/桶。布倫特2月原油期貨收跌1.31美元,跌約1.78%,報72.31美元/桶。NYMEX 1月天然氣期貨收漲0.03%,報3.0430美元/百萬英熱單位。NYMEX 1月汽油期貨收報1.9391美元/加侖,NYMEX 1月取暖油期貨收報2.1674美元/加侖。
22、金價在避險需求帶動下漲超0.2%
周三紐約尾盤,現貨黃金上漲0.24%,報2649.78美元/盎司,日內交投區間為2632.48-2657.21美元。現貨白銀漲1.04%,報31.2915美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.22%,報2673.90美元/盎司,日內交投區間為2654.20-2682.00美元。COMEX白銀期貨漲1.11%,報31.840美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.10%,報4.1980美元/磅。
國 內 財 經
1、超30萬億非銀同業存款迎利率新規
12月1日起,非銀同業存款利率已正式納入自律管理。該倡議實施后,同業活期存款利率將全面降至1.5%及以下,且未來將跟隨央行7天逆回購利率變動。華源證券研究所固收廖志明團隊估算本次規范將減少銀行利息支出每年500億元以上,預計將降低商業銀行計息負債成本率2BP左右。(澎湃)
2、中國公路物流運價指數同比繼續小幅增長
中國物流與采購聯合會4日公布11月份中國公路物流運價指數。在市場需求持續恢復的帶動下,公路運力供給同步增長,運價指數同比繼續保持小幅增長。11月份中國公路物流運價指數為104.6點,比上年同期回升0.75%。分車型指數看,以大宗商品及區域運輸為主的整車運價指數為105點,比上年同期回升1.01%。
3、乘聯分會:初步統計11月乘用車市場零售244.6萬輛
12月4日,乘聯分會數據顯示,初步統計,11月1-30日,乘用車市場零售244.6萬輛,同比去年同期增長18%,較上月同期增長8%,今年以來累計零售2,028.1萬輛,同比增長5%;11月1-30日,全國乘用車廠商批發294.3萬輛,同比去年同期增長15%,較上月同期增長8%,今年以來累計批發2,411.9萬輛,同比增長6%。
4、上海:10月末轄內銀行業金融機構本外幣總資產余額26.96萬億元
上海金融監管局發布2024年10月轄內銀行業保險業主要監管指標數據情況。2024年10月末,上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產余額26.96萬億元,同比增長11.02%。商業銀行本外幣總資產余額23.73萬億元,同比增長11.79%,其中大型商業銀行本外幣資產余額10.06萬億元,同比增長16.82%;股份制商業銀行本外幣資產余額6.40萬億元,同比增長8.27%。
5、長三角“萬億城市”占全國比重超三分之一
據證券時報,長三角區域合作辦公室主任、上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任顧軍在12月4日的長三角區域合作辦公室新聞發布會上表示,從總量看,長三角三省一市經濟總量從2018年占全國比重23.9%提升到了2023年的24.4%,今年前三季度增速5.4%,高于全國0.6個百分點。長三角“萬億城市”從2018年的6個增加到9個,占全國比重超1/3。
6、一個月發行1.93萬億置換債,地方化債“燃眉之急”得解
根據中國債券信息網數據統計發現,自11月9日財政部將6萬億元新增地方政府債務限額下達至各省份后,截至12月11日,地方將完成發行合計約1.93萬億元地方政府再融資專項債券,用于置換存量隱性債務。由于上述6萬億元化債額度分別安排2024年、2025年和2026年各發行2萬億元,因此地方今年實際能發行2萬億元化債額度,換言之,僅用約1個月時間地方就已完成約97%額度發行,年底完成全部化債額度發行毫無懸念。
7、四川省決定發行再融資專項債券
四川省財政廳公告,決定發行2024年四川省政府再融資專項債券(二十一期),總額354億元,用于置換存量隱性債務,12月11日招標,12月12日開始計息。
8、廣州港:預計2024年11月份集裝箱吞吐量同比下降0.8%
廣州港公告,2024年11月份,公司預計完成集裝箱吞吐量206.2萬標準箱,同比下降0.8%;預計完成貨物吞吐量4,846.0萬噸,同比增長2.5%。2024年1-11月,公司預計完成集裝箱吞吐量2,308.7萬標準箱,同比增長5.6%;預計完成貨物吞吐量51,998.6萬噸,同比增長2.6%。
9、近期多地上調首套房貸利率
記者獲悉,福州首套房貸利率上調至3.1%,當地一家建行支行的貸款部門工作人員告訴記者,“之前是3.05%,今天剛剛上調。”據記者了解,不僅是福州,廣州、杭州、廈門等多地也于近日上調了新發放房貸利率。這波房貸利率上調的一個背景是,自10月份5年期以上LPR下調25BP后,多地房貸利率步入“2字頭”,創下新低。
10、南京、蘇州、無錫樓市11月量價齊升
11月份,在房地產市場政策利好持續釋放之下,江蘇省南京、蘇州、無錫三城樓市穩步上揚。其中南京二手房成交7328套,環比上漲13.2%,成交均價環比上漲2.7%,市場量價齊升。新房方面,南京11月份成交面積達56.03萬平方米,超“金九銀十”行情。無錫11月份新房成交面積17.84萬平方米,環比上漲6%,成交均價環比上漲3.2%。蘇州截至11月28日,新房成交面積以及成交均價都已超過10月,實現環比上漲。
證 券 期貨
1、滬指收跌0.42%
指數午后再走低,創指、深成指收跌超1%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4300只。截止收盤,滬指跌0.42%,收報3364.65點;深證成指跌1.02%,收報10604.01點;創業板指跌1.43%,收報2213.41點。滬深兩市成交額達到1.66萬億元,較昨日萎縮528億。
2、兩市融資余額增加31.57億元
截至12月3日,上交所融資余額報9496.11億元,較前一交易日增加1.97億元;深交所融資余額報8948.27億元,較前一交易日增加29.6億元;兩市合計18444.38億元,較前一交易日增加31.57億元。
3、年內A股公司回購金額合計已超1600億元
數據顯示,截至目前,2024年A股市場已有2096家上市公司完成回購,回購金額合計達1615.39億元,相較于去年同期的829億元,同比增長近50%;參與回購的上市公司數量也比去年同期增加了825家。與此同時,上市公司注銷式回購不斷升溫。
4、連續5日加倉 融資余額增至18484億創逾9年新高
近期,融資資金加倉意愿大增。據證券時報·數據寶統計,截至12月3日,融資余額合計18484.35億元,實現5連升,創逾9年新高。
5、11月備案私募產品數量環比增超50%
私募發行市場持續回溫。私募排排網的最新數據顯示,11月新備案私募證券投資基金數量環比10月增長超50%,其中股票策略產品占比接近六成。與此同時,部分私募近期提升了產品認購門檻,足見資金進場熱情。多位業內人士透露,權益資產的性價比正受到越來越多資金關注,未來增量資金有望陸續進場。數據顯示,11月合計備案私募證券投資基金488只(包含私募任投顧的產品),較10月的325只增長50.15%。
6、大商所:調整鐵礦石期貨漲跌停板幅度、交易保證金水平
12月4日,大商所發布通知, 根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,自2024年12月6日(星期五)結算時起,鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度由11%調整為9%,投機交易保證金水平由15%調整為11%,套期保值交易保證金水平維持11%不變。對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整漲跌停板幅度和交易保證金規定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規定數值中的較大值執行。請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩運行。
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